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1、中国矿产供需态势及中国矿产供需态势及全球资源形势全球资源形势l工业化国家矿产资源的消费趋势工业化国家矿产资源的消费趋势l实现实现20202020年发展目标的矿产需求量年发展目标的矿产需求量l矿产资源供需缺口将继续加大矿产资源供需缺口将继续加大l利用世界资源的战略机遇期利用世界资源的战略机遇期工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l美国：美国：l l20世纪的世纪的100年间，消费年间，消费350亿吨石油、亿吨石油、73亿吨钢、亿吨钢、1.4亿吨铜和亿吨铜和2亿吨铝亿吨铝l l日本：日本：l l1945年至年至2000年的年的55年间，消费年间，消费85亿吨亿吨石油、石油、28
2、亿吨钢、亿吨钢、0.4亿吨铜和亿吨铜和0.6亿吨铝亿吨铝 工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l工业化国家的钢、铜、铝和水泥等大宗工业化国家的钢、铜、铝和水泥等大宗矿产品的人均消费量随人均矿产品的人均消费量随人均GDP的增长的增长呈呈S型曲线关系型曲线关系工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l资源消费趋势图资源消费趋势图工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l工业化过程中，城市化、基础设施建设工业化过程中，城市化、基础设施建设快速发展，第二产业的比例不断增大，快速发展，第二产业的比例不断增大，矿产资源消费量随经济的快速发展而迅矿产资源消
3、费量随经济的快速发展而迅速增长速增长工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l当工业化接近完成时，基础设施建设趋当工业化接近完成时，基础设施建设趋于完备，第二产业让位于第三产业，矿于完备，第二产业让位于第三产业，矿产资源消费增速趋缓，并在进入后工业产资源消费增速趋缓，并在进入后工业化后，资源消费不再增长或下降化后，资源消费不再增长或下降工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l不同矿产在经济结构中的作用不同，其不同矿产在经济结构中的作用不同，其消费峰值到来的时间也不同消费峰值到来的时间也不同l l钢、水泥等基础原料首先到达消费高峰钢、水泥等基础原料首先到达消费高
4、峰l l铜、铝等消费高峰延后铜、铝等消费高峰延后工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l钢消费峰点钢消费峰点l l英美：人均英美：人均GDP 1万美元万美元l l日韩：人均日韩：人均GDP1.4-1.5万美元万美元l l水泥情况大致相同水泥情况大致相同l l铜铝：人均铜铝：人均GDP 2万美元时趋于平缓万美元时趋于平缓l l工业化完成时，发达国家人均钢、水泥工业化完成时，发达国家人均钢、水泥累计投入量大约在累计投入量大约在15-20吨左右吨左右 工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l人均能源消费量与人均能源消费量与GDP间呈近线性关系间呈近线性关系l l不
5、同国家处于相同发展阶段时，人均能不同国家处于相同发展阶段时，人均能源消费量差异较大源消费量差异较大l l工业化完成后能源消费增速趋于降低工业化完成后能源消费增速趋于降低工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l尽管发达国家完成工业化后，矿产资源尽管发达国家完成工业化后，矿产资源的消费趋于平缓或下降，但庞大的消费的消费趋于平缓或下降，但庞大的消费基数在短期内难以改变基数在短期内难以改变l l目前，发达国家集团不足全球目前，发达国家集团不足全球15%的人的人口，消费着全球口，消费着全球50%以上的矿产资源和以上的矿产资源和60%以上的能源以上的能源 工业化国家矿产资源工业化国家矿产
6、资源消费趋势消费趋势l l我国矿产资源消费仍未摆脱先期工业化我国矿产资源消费仍未摆脱先期工业化国家人均资源消费的轨迹国家人均资源消费的轨迹l l按此发展下去，矿产资源将难以持续供按此发展下去，矿产资源将难以持续供应应l l我国人口众多的基本国情不允许这样的我国人口众多的基本国情不允许这样的资源消费模式资源消费模式工业化国家矿产资源工业化国家矿产资源消费趋势消费趋势l l我国工业化所处的经济、技术和社会环我国工业化所处的经济、技术和社会环境已与早期工业化明显不同，只有坚持境已与早期工业化明显不同，只有坚持走资源低耗的新型工业化发展道路，坚走资源低耗的新型工业化发展道路，坚持节约资源的社会理念，建
7、立新型产业持节约资源的社会理念，建立新型产业体系，才能保障经济社会的持续发展体系，才能保障经济社会的持续发展 20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l中国中国GDPl l1990年：年： 1.85万亿元人民币（现值）万亿元人民币（现值）l l2003年：年：11.67万亿元人民币（现值）万亿元人民币（现值）l l2009年：年：33.5万亿元人民币（现值）万亿元人民币（现值）l l第二产业比例第二产业比例l l1990年：年：41.6%l l2003年：年：52.9% 20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l2003年主要矿产品的消费
8、量：年主要矿产品的消费量：l l煤炭：煤炭：15.9亿吨亿吨l l水泥：水泥： 8.0亿吨亿吨l l 钢：钢： 2.4亿吨亿吨l l 铜：铜： 321万吨万吨l l 铝：铝： 548万吨万吨l l钾肥：钾肥： 482万吨万吨l l十种有色金属：十种有色金属：0.12亿吨亿吨20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l与与1990年对比年对比l l煤炭：煤炭：1.5倍倍l l水泥：水泥：4.0倍倍l l 钢：钢：4.6倍倍l l 铜：铜：4.4倍倍l l 铝：铝：7.6倍倍l l钾肥：钾肥：2.5倍倍 l l十种有色金属：十种有色金属：5.5倍倍20202020年发展目
9、标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l我国重要矿产资源消费增长趋势我国重要矿产资源消费增长趋势20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l我国累计消费（截止我国累计消费（截止03年）年）l l石油石油40亿吨、钢亿吨、钢28亿吨、铜亿吨、铜0.3亿吨和铝亿吨和铝0.5亿吨亿吨l l不足美国的不足美国的1/8，2/5，1/4，1/4l l石油累计消费量不及日本的石油累计消费量不及日本的1/2l l铜铝累计消费均赶不上日本的水平铜铝累计消费均赶不上日本的水平20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l目标：目标：2020年经济总量在年经济
10、总量在2000年的基础年的基础上翻两番和基本实现工业化，全面建成上翻两番和基本实现工业化，全面建成小康社会小康社会l l考虑科学技术进步对资源利用效率提高考虑科学技术进步对资源利用效率提高的作用和节约利用矿产资源的因素的作用和节约利用矿产资源的因素l l我国重要矿产资源的需求预测我国重要矿产资源的需求预测20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l煤炭：煤炭：l l2010年需求年需求20.5亿吨，接近于亿吨，接近于2003年全球年全球煤炭消费总量的煤炭消费总量的1/2（最新预计是（最新预计是30亿吨）亿吨）l l2020年需求年需求22-24亿吨，在亿吨，在2000
11、年基础上年基础上接近翻一番接近翻一番l l20年累计煤炭总需求约年累计煤炭总需求约400亿吨亿吨20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l钢材：钢材：l l2010年需求年需求3.2亿吨亿吨（09年实际是年实际是4.3亿吨）亿吨）l l2015年经过年经过3.3亿吨的高峰亿吨的高峰l l2020年回落到年回落到3亿吨，是亿吨，是2000年约年约2.5倍倍l l20年累计钢需求约年累计钢需求约56亿吨亿吨l l2000年前累计消费年前累计消费21亿吨亿吨20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l铝：铝：l l2000年：年：370万吨万吨l
12、 l2010年需求年需求0.10亿吨亿吨（08年年1250万吨）万吨）l l2020年需求年需求0.14亿吨亿吨l l2020年铝需求量接近翻两番年铝需求量接近翻两番l l20年铝累计需求年铝累计需求2亿吨亿吨l l消费峰值在消费峰值在2030年左右年左右20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l铜：铜：l l2000年：年：193万吨（万吨（09年年510万吨万吨）l l2010年需求量年需求量450-480万吨万吨l l2020年需求量年需求量640-690万吨，相当于目前万吨，相当于目前全球铜消费量（全球铜消费量（1500多万吨）的多万吨）的45%l l20年
13、累计需求将达到年累计需求将达到9000-9500万吨万吨 l l2025年前后达到消费峰值年前后达到消费峰值20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l10种有色金属：种有色金属：l l2010年需求量年需求量20002280万吨万吨l l2020年需求量年需求量27902980万吨万吨 20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l钾盐：钾盐：l l2010年需求年需求900万吨万吨l l2020年需求年需求1100万吨万吨l l2000年的年的2倍和倍和2.4倍倍l l20年累计需求年累计需求1.6亿吨亿吨 20202020年发展目标矿产年
14、发展目标矿产资源需求量资源需求量l l水泥：水泥：l l2010年和年和2020年需求量分别为年需求量分别为10亿吨和亿吨和13.5亿吨，分别是亿吨，分别是2000年的年的1.7和和2.3倍倍l l20年累计需求约年累计需求约200亿吨，届时我国人均亿吨，届时我国人均累计水泥消费将基本达到先期工业化国累计水泥消费将基本达到先期工业化国家完成工业化时（上世纪家完成工业化时（上世纪70年代末）的年代末）的人均累计消费水平人均累计消费水平 20202020年发展目标矿产年发展目标矿产资源需求量资源需求量l l2020年基本实现工业化时，大多数重要年基本实现工业化时，大多数重要金属矿产资源人均消费量相
15、当于先期工金属矿产资源人均消费量相当于先期工业化国家峰期人均消费量的业化国家峰期人均消费量的1/2-1/3l l预测数据是基本实现工业化的资源底线预测数据是基本实现工业化的资源底线l l近年来，投资、消费、出口拉动经济高近年来，投资、消费、出口拉动经济高速增长的趋势如果持续下去，钢铁、水速增长的趋势如果持续下去，钢铁、水泥等重要矿产的需求高峰可能提前到来泥等重要矿产的需求高峰可能提前到来矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l2003年，铁矿石需求的对外依存度达到年，铁矿石需求的对外依存度达到52%，铝接近，铝接近50%，铜接近，铜接近70%，钾盐，钾盐超过超过80% l2008
16、年，铁矿石需求的对外依存度达到年，铁矿石需求的对外依存度达到49.5%；09年是年是69%矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大品种品种品种品种矿山产量矿山产量矿山产量矿山产量冶炼产量冶炼产量冶炼产量冶炼产量净进口量净进口量净进口量净进口量消费量消费量消费量消费量对外依存度对外依存度对外依存度对外依存度%煤炭煤炭煤炭煤炭 / /亿吨亿吨亿吨亿吨16.6716.67/ /-0.83-0.8315.915.90 0铁矿石铁矿石铁矿石铁矿石/ /亿吨亿吨亿吨亿吨( (成品矿成品矿成品矿成品矿) )1.351.352.222.22（钢）（钢）（钢）（钢）1.481.482.812.81525
17、2铜铜铜铜 / /万吨万吨万吨万吨58.258.21841842252253213216969铝铝铝铝 / /万吨万吨万吨万吨* *3003005565562702705485484949钾盐钾盐钾盐钾盐 / /万吨万吨万吨万吨7171/ /4114114824828585磷矿磷矿磷矿磷矿/ /万吨标矿万吨标矿万吨标矿万吨标矿45054505/ /330330473947397 7水泥水泥水泥水泥 / /亿吨亿吨亿吨亿吨/ /8.28.2/ /8.08.00 0矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l煤炭：煤炭：l l按照目前国内已有和在建煤炭产能，按照目前国内已有和在建煤炭产能
18、，2010年煤炭产能与需求缺口为年煤炭产能与需求缺口为2.6亿吨亿吨l l2020年产需缺口为年产需缺口为6-8亿吨亿吨l l要满足消费需求，还需增建相应规模的要满足消费需求，还需增建相应规模的煤炭产能或适度进口补充煤炭产能或适度进口补充 矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l铁矿：铁矿：l l2010年铁矿石需求缺口年铁矿石需求缺口2.7亿吨，对外依亿吨，对外依存度存度64%，钢铁原料对外依存度约，钢铁原料对外依存度约60%l l由于二次回收废钢的增加以及钢需求量由于二次回收废钢的增加以及钢需求量的降低，的降低，2020年铁矿石需求缺口降到年铁矿石需求缺口降到2亿亿吨，对外依
19、存度降到吨，对外依存度降到54%，钢铁原料对，钢铁原料对外依存度约外依存度约50%l l20年累计铁矿石进口需求年累计铁矿石进口需求40亿吨，相当亿吨，相当于我国现有储量的于我国现有储量的2/3 矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l铜：铜：l l2010年国内原料供需缺口年国内原料供需缺口300-350万吨万吨l l2020年缺口年缺口380-400万吨万吨l l对外依存度分别约对外依存度分别约70%和和65%l l20年需累计进口铜精矿和铜（含铜量）年需累计进口铜精矿和铜（含铜量）6000万吨万吨l l相当于我国铜矿储量的相当于我国铜矿储量的3倍多倍多 矿产资源供需缺口矿产
20、资源供需缺口继续加大继续加大l l铝：铝： l l由于国内氧化铝产能的快速增长，由于国内氧化铝产能的快速增长，2010年铝原料对外依存度从目前的年铝原料对外依存度从目前的50%降到降到30%，缺口约，缺口约300万吨（折合铝金属）万吨（折合铝金属）l l由于国内资源储量不足，估计产能难以由于国内资源储量不足，估计产能难以持续增长，持续增长，2020年铝原料总的对外依存年铝原料总的对外依存度将再度接近度将再度接近50%，缺口约，缺口约700万吨万吨l l20年需累计进口铝原料（折合铝）约年需累计进口铝原料（折合铝）约8000万吨，相当于我国现有储量的万吨，相当于我国现有储量的2/3 矿产资源供需
21、缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l钾盐：钾盐：l l2010年国内供应缺口年国内供应缺口670万吨万吨l l2020年缺口年缺口810万吨，对外依存度为万吨，对外依存度为74%l l20年累计进口需求约年累计进口需求约1.2亿吨亿吨 矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l产能分析与缺口预测产能分析与缺口预测 矿产资源供需缺口矿产资源供需缺口继续加大继续加大l l在全球范围内，合理、有效地配置矿产在全球范围内，合理、有效地配置矿产资源，支撑经济快速发展，是我国必然资源，支撑经济快速发展，是我国必然的战略取向的战略取向 利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l
22、l石油、天然气、铁、铜、铝、镍、金等石油、天然气、铁、铜、铝、镍、金等占世界总储量的比例均小于占世界总储量的比例均小于5%l l资源保障年限远低于世界水平资源保障年限远低于世界水平利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l主要金属矿产探明人均储量不足世界主要金属矿产探明人均储量不足世界1/4l l铜铝人均储量为世界平均水平的铜铝人均储量为世界平均水平的1/6和和1/9l l煤炭资源人均储量为世界平均值的煤炭资源人均储量为世界平均值的90%l l利用全球资源是持续发展的利用全球资源是持续发展的必然选择必然选择 利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l上世纪上世纪70
23、年代初期以来，发达国家陆续年代初期以来，发达国家陆续完成工业化过程，主要矿产品消费量趋完成工业化过程，主要矿产品消费量趋于下降或稳定于下降或稳定利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l同时由于发展中国家尚未大规模进入工同时由于发展中国家尚未大规模进入工业化快速发展的矿产资源高度耗费阶段，业化快速发展的矿产资源高度耗费阶段，全球矿产资源供应整体上仍处于供大于全球矿产资源供应整体上仍处于供大于求的格局中求的格局中l l这为我国经济地利用全球矿产资源提供这为我国经济地利用全球矿产资源提供了难得的机遇了难得的机遇 利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l10-15年后，
24、随着印度、东南亚、南美等年后，随着印度、东南亚、南美等发展中国家，包括中国在内近发展中国家，包括中国在内近30亿人口亿人口的全球新一轮工业化高潮的到来，矿产的全球新一轮工业化高潮的到来，矿产资源的需求将会又一次高涨资源的需求将会又一次高涨利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l新一轮工业化国家涉及的人口是上一轮新一轮工业化国家涉及的人口是上一轮工业化国家人口总和的工业化国家人口总和的4倍，对资源消费倍，对资源消费的速度和数量将比的速度和数量将比20世纪的世纪的60、70年代年代更为猛烈更为猛烈l l对此，必须从战略上高度重视对此，必须从战略上高度重视利用世界资源的利用世界资源的
25、战略机遇期战略机遇期 l l中国错过了上个世纪七、八十年代全球中国错过了上个世纪七、八十年代全球资源供应的宽松时期资源供应的宽松时期l l当前，我们必须紧紧抓住未来十几年这当前，我们必须紧紧抓住未来十几年这个稍纵即逝、难得的利用世界资源的战个稍纵即逝、难得的利用世界资源的战略机遇期，尽最大努力开发和利用国外略机遇期，尽最大努力开发和利用国外矿产资源，为我国工业化乃至更长期的矿产资源，为我国工业化乃至更长期的现代化建设，奠定坚实的资源基础现代化建设，奠定坚实的资源基础 利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l尽管我国面临利用全球资源的重要战略尽管我国面临利用全球资源的重要战略机遇
26、期，但形势依然严峻机遇期，但形势依然严峻l l90年代以来，世界矿业集中度不断提高，年代以来，世界矿业集中度不断提高，少数西方跨国矿业公司对全球资源形成少数西方跨国矿业公司对全球资源形成控制和垄断态势控制和垄断态势利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l以西方发达国家矿业公司为主体的资源以西方发达国家矿业公司为主体的资源供应方和以发展中国家为主体的需求方供应方和以发展中国家为主体的需求方的分离趋势，使得发展中国家的资源安的分离趋势，使得发展中国家的资源安全和经济利益受到威胁全和经济利益受到威胁利用世界资源的利用世界资源的战略机遇期战略机遇期 l l必须从国家层面上，利用政治、外交、必须从国家层面上，利用政治、外交、经济等手段，把利用全球资源作为国家经济等手段，把利用全球资源作为国家战略，尽快支持我国矿业走出去，切勿战略，尽快支持我国矿业走出去，切勿丧失良机丧失良机
