《中银国际简介课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中银国际简介课件（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司 简简 介介1第一章第一章中银国际概述中银国际概述第二章第二章中银国际中银国际投行投行业务介绍业务介绍第三章第三章中银国际的主要优势中银国际的主要优势第四章第四章中小银行上市现状中小银行上市现状目录目录2第一章中银国际概述第一章中银国际概述v中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）成立于2002年2月28日，注册资本15亿元人民币，是经中国证监会批准，由中银国际控股有限公司与中国石油天然气集团公司及其他四家国内大型知名企业共同在国内发起设立的中外合资投资银行v中银国际证券有限责任公司在A股市场致力于精品项目。在机械制造、交通基建、金融、能
2、源、文化传媒等重点行业成功完成了如中国水电首发、中国一重首发、中国中铁首发、中国银行首发和可转债、兴业银行首发、华夏银行首发和增发、金钼股份首发、中海油服首发、大唐发电首发、中南传媒首发、浙报传媒借壳上市、广州日报重组粤传媒等一系列具有创新性和深获市场瞩目及好评的项目v中银国际的股票发行与承销、债券承销、债券销售交易、研究等业务均位居市场前列，2011年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最具定价能力投行奖”、“最佳债券承销投行奖”，2010年获21世纪经济报道“中国券商奖”评选2010年度“中国最佳投行证券公司”奖、证券时报“中国区优秀投行”评选 “最佳合资投行”、“最具定价能力投行”、“最佳
3、债券承销投行”、“最佳再融资项目（中国银行A+H配股/可转债）” 、“最佳债券承销项目”（第一期中国铁路建设债）、上海证券交易所评选的“中国境内十大优秀投行奖” ， 2009年获证券时报“中国区优秀投行”评选“最佳创新投行”、“最佳债券承销投行” ，2008年获证券时报“中国区优秀投行”评选最佳融资投行奖”、“最佳创新投行奖”，2008年获 21世纪经济报道”中国券商奖”评比“最佳投行奖”、“最佳债券发行奖”中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司中银国际控股49%联想集团12%中国石油21%其他股东18%中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司国内资本市场的旗舰国内资本市场的
4、旗舰4中银国际组织架构中银国际组织架构投资银投资银行部行部直投直投中银国际证券有限责任公司中银国际证券有限责任公司股票资本股票资本市场部市场部定息收定息收益部益部机构投机构投资部资部资产管资产管理部理部零售经零售经纪部纪部投资者服务投资者服务（二级市场）（二级市场）研究研究投资银行投资银行（一级市场）（一级市场）自营自营营业部营业部期货期货5第二章第二章中银国际投行业务介绍中银国际投行业务介绍中银国际一流的投资银行业务中银国际一流的投资银行业务第一节第一节78中银国际投资银行业务中银国际投资银行业务中银国际的投资银行业务在金融、机械制造、交通基建、能源、文化传媒等行业积累了丰富的中银国际的投资
5、银行业务在金融、机械制造、交通基建、能源、文化传媒等行业积累了丰富的经验。凭借国际化、规范化的操作标准与平台致力于为中国境内企业、政府机构提供卓越的股经验。凭借国际化、规范化的操作标准与平台致力于为中国境内企业、政府机构提供卓越的股票承销、收购兼并、财务顾问等投资银行服务票承销、收购兼并、财务顾问等投资银行服务公司重组改制咨公司重组改制咨询与策划询与策划地方政府经济地方政府经济 发展顾问发展顾问股票承销与海内股票承销与海内外上市推荐外上市推荐企业财务及管理企业财务及管理顾问顾问企业购并与分拆企业购并与分拆咨询咨询项目融资与投资项目融资与投资顾问顾问投资银行业务投资银行业务最具定价能力投行最具定
6、价能力投行最佳债券承销投行最佳债券承销投行2011中国境内中国境内十大优秀投行奖十大优秀投行奖2010最佳合资投行最佳合资投行最具定价能力投行最具定价能力投行201089中银国际投资银行业务（续）中银国际投资银行业务（续）v中银国际投资银行部由长三角、珠三角、环渤海三个区域投行团队、金融组、媒体组等三个行业组、以及企业融资组、收购兼并组、质控组等构成，在北京、上海共有约100名专业人士，目前经注册的保荐代表人有23人v李庆文在证券时报“2008中国区优秀投行评选“中获最佳IPO保荐人奖;和岩彬在“2009中国区优秀投行评选”活动中获最佳IPO保荐人奖v中银国际投行业务屡屡在中国区的投行评选中夺
7、冠，取得骄人的成绩2010中国最佳中国最佳投行证券公司投行证券公司2010消费品组消费品组投资银行部投资银行部珠三角企业珠三角企业融资团队融资团队环渤海企业环渤海企业融资团队融资团队兼并收购组兼并收购组电信媒体科电信媒体科技组组技组组2010最佳创新投行最佳创新投行最佳债券承销投行最佳债券承销投行2009金融组金融组客户关系组客户关系组企业融资组企业融资组质量控制与质量控制与综合组综合组长三角企业长三角企业融资团队融资团队最佳债券承销投行最佳债券承销投行最佳再融资项目最佳再融资项目最佳债券承销项目最佳债券承销项目910中银国际在金融行业领域中丰富的业务经验中银国际在金融行业领域中丰富的业务经验
8、第二节第二节10中银国际在金融行业领域的丰富经验中银国际在金融行业领域的丰富经验v2011年，中银国际担任江苏银行独家保荐机构，拟于2012年上市，预期融资近百亿人民币。v2010年，中国银行可转债和配股共1000亿元的再融资，为市场最大并率先于其他大型国有银行完成v2008年10月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助华夏银行在A股市场大幅下挫的环境下成功完成了2008年中国资本市场最大的非公开发行项目和唯一的银行再融资项目，募集资金高达115.6亿元人民币v2007年2月，中银国际担任独家保荐人及主承销商协助兴业银行成功完成A股首发上市工作，募集资金高达160亿元人民币，为A股有史以来由独
9、家主承销的募集资金金额最高的银行首次公开发行项目v2006年11月，中银国际作为广东发展银行的财务顾问和项目总协调人成功引入以花旗集团为牵头人的投资者团队，交易总金额约242.67亿人民币，入股比例高达85.59%v2006年10月，中银国际作为深圳国投的独家财务顾问成功引入华润集团作为控股股东，交易总金额约17亿人民币，入股比例为51%中银国际在银行业经验最为丰富，中银国际在银行业经验最为丰富，是是为数不多的既为数不多的既主持过主持过大型银行境内外大型银行境内外IPO又主持过中型银行又主持过中型银行A股股IPO及及跨境私募跨境私募项项目的投资银行，目的投资银行，我们为商业银行提供投行服务的出
10、色能力已得到客户、投资者和监管部门的普遍认可我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、投资者和监管部门的普遍认可11中银国际在金融行业领域的丰富经验（续）中银国际在金融行业领域的丰富经验（续）v2006年6月至7月，中银国际作为中国银行H股上市的联席全球协调人、联席帐簿管理人、联席主承销商、联席保荐人和A股上市的独家财务顾问成功完成其H股和A股发行上市，共募集资金867.4亿港元和人民币200亿元v2006年6月，中银国际作为中信证券定向增发独家保荐人（主承销商），成功筹集资金46.45亿元人民币v2005年6月，中银国际作为交通银行H股上市独家财务顾问，协助交通银行H股上市成功，筹集资
11、金19亿美元v2005年4月，中银国际作为北京银行的独家财务顾问，成功引入荷兰ING集团和IFC，入股比例24.9% v2004年6月，中银国际作为平安保险H股上市的联席全球协调人、联席主承销商和独家保荐人，募集资金143亿港元v2003年12月，中银国际作为兴业银行独家财务顾问，成功引入恒生银行、IFC、GIC等，入股比例24.98%v2003年9月，中银国际作为华夏银行A股上市联席主承销商成功主持了其首次新股发行，募集资金56亿元人民币v2002年7月，中银国际作为联席全球协调人和主承销商等成功实施中银香港在香港上市计划，募集资金224亿港元中银国际在银行业经验最为丰富，中银国际在银行业经
12、验最为丰富，是是为数不多的既为数不多的既主持过主持过大型银行境内外大型银行境内外IPO又主持过中型银行又主持过中型银行A股股IPO及及跨境私募跨境私募项项目的投资银行，目的投资银行，我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、资者和监管部门的普遍认可我们为商业银行提供投行服务的出色能力已得到客户、资者和监管部门的普遍认可12中银国际主持的金融机构发行上市项目中银国际主持的金融机构发行上市项目2006年6月1日98亿美元H股IPO联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人2006年7月5日人民币200亿元A股IPO独家财务顾问2006年6月28日A股定向增发总集资额人民币46
13、亿元独家保荐人2005年6月23日H股IPO总集资额19亿美元独家财务顾问2003年9月12日A股IPO总集资额人民币56亿元联席主承销商联席上市保荐人2004年6月24日H股IPO总集资额143 亿港元联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家独立保荐人2002年7月25日香港 IPO总集资额195 亿港元联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家独立保荐人2009年11月26日H股IPO总集资额40.1亿美元联席账簿管理人、联席保荐人、联席牵头经办人2009年5月13日 战略股东H股配售总集资额11.9亿美元独家账簿管理人2008年10月23日A股定向增发总集资额人民币
14、115亿元联席保荐人及主承销商2007年2月5日A股IPO总集资额人民币160亿元独家保荐人及主承销商2010年A股可转债A+H配股总募集资金1000亿元牵头主承销商联席保荐人v2010年中行A股400亿元可转债是当时A股历史上最大的再融资，网下申购单数创历史新高，在低迷的市场环境下实现了网下申购超过50倍v2009年，中国民生银行H股IPO是近几年唯一在香港完成上市的内地商业银行，在不利的市场环境下实现了较高的发行价格v2008年，华夏银行非公开是2008年A故市场最大的非公开发行项目，在艰难的市场环境下完成发行，也是当年唯一成功完成的银行再融资项目 2012年A股IPO拟上市预期募资100
15、亿独家保荐人1314中银国际全方位的投行业务服务中银国际全方位的投行业务服务第三节第三节14北京北京上海上海深圳深圳机构销售业务机构销售业务l机构销售主要从事的服务包括：机构销售主要从事的服务包括：组织机构投资者参与股票、可转债的发组织机构投资者参与股票、可转债的发行行( (含增发、配股含增发、配股) )认购认购寻找市场参与者，减少股市波动，完成寻找市场参与者，减少股市波动，完成大宗交易大宗交易为机构投资者提供有价值的投资建议为机构投资者提供有价值的投资建议15v中银国际证券机构销售部以推动股票内在价值分析为核心，以专业化、个性化服务为特征，以实现与客户共同繁荣发展为目标v公司专业人员遵循职业
16、道德，恪尽职守，保护投资人的商业秘密，充分发挥投资人与研究部门之间的沟通桥梁作用，力求使研究更务实，使投资更理性v中银国际证券机构销售业务以上海、北京、深圳三大中心城市为重点，为客户提供方便、专业、及时的服务v近年来，在证券市场周刊举办的 “卖方分析师水晶球奖评选活动”中，中银国际的销售能力受到市场认可，屡获殊荣金牌销售服务团队 第二名进步最快销售服务团队 第一名2011金牌销售服务团队第一名金牌路演和客户访问人第一名进步最快销售服务团队 第一名2010金牌销售服务团队 第一名进步最快销售服务团队 第一名2009152010年年v中银国际获得中银国际获得证券时报证券时报中国区债券最佳投行奖中国
17、区债券最佳投行奖v中银国际担任主承销商的中国交通建设股份有限公司中银国际担任主承销商的中国交通建设股份有限公司2009年年100亿元公司债券项目亿元公司债券项目获得获得证券时报证券时报最佳债券项目奖最佳债券项目奖2009年年v中银国际获得中银国际获得证券时报证券时报评选的评选的2008年度最佳创新投行、最佳债券承销投行奖年度最佳创新投行、最佳债券承销投行奖v中银国际在中银国际在21世纪经济报道世纪经济报道评选的评选的2008年度年度“中国券商奖中国券商奖”中荣获中荣获“最佳债券最佳债券奖奖”v中银国际在中国证券业协会中银国际在中国证券业协会2009年度证券公司股票及债券承销排名中名列第三年度证
18、券公司股票及债券承销排名中名列第三2008年年v中银国际荣获财政部记账式国债承销团成员优秀奖中银国际荣获财政部记账式国债承销团成员优秀奖v中银国际在上海证券报主办的第二届中银国际在上海证券报主办的第二届“中国最佳投资银行中国最佳投资银行”评选中获得评选中获得“最佳固定最佳固定收益类项目团队奖收益类项目团队奖”2007年年v中银国际在中银国际在21世纪经济报道世纪经济报道评选的评选的2007年度年度“中国券商奖中国券商奖”中荣获中荣获“最佳债券最佳债券发行奖发行奖”和和“最佳投行奖最佳投行奖” 2011年年v中银国际获得财政部财库便函中银国际获得财政部财库便函201114号文公布的号文公布的20
19、10年度记账式国债承销优秀奖年度记账式国债承销优秀奖v中银国际担任主承销商的中银国际担任主承销商的10中行中行01、10中石化债、中石化债、10中铁债获得中铁债获得新财富新财富年度最年度最佳债券奖佳债券奖v在上海证券报举办的第五届中国最佳投资银行评选中，荣获在上海证券报举办的第五届中国最佳投资银行评选中，荣获“2010年度最佳固定收年度最佳固定收益项目团队奖益项目团队奖”债券业务的卓越成就债券业务的卓越成就1616直接投资业务直接投资业务v中银国际投资有限责任公司BOC International Capital Limited，是经中国证监会批准，由中银国际证券有限责任公司独家出资设立的公司
20、制股权投资机构，专注于寻求高速增长的中国市场的投资机会中银国际是全国第中银国际是全国第9个获准开展直投业务的证券公司个获准开展直投业务的证券公司n基金发起人：中银国际投资有限责任公司、和才正心（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）n基金规模：总规模为人民币50亿元，第一期启动规模10-15亿元，滚动发展，第二期20亿元，第三期15亿元，滚动投资，滚动募集n存续期：每一期基金存续期5年，滚动发展n投资地域：重点投资于长三角、珠三角和环渤海等经济发达区域优质中小企业n基金组织形式：有限合伙制中银中小企业股权投资基金（有限合伙）中银中小企业股权投资基金（有限合伙）基金设基金设立背景立背景基金的基金
21、的核心优核心优势势基金投基金投资的行资的行业选择业选择v传统商业银行业务模式的突破v打造多元、全方位、一体化的金融服务平台v有效拓展中银集团商业银行中间业务空间v符合国家宏观政策、产业政策、经济政策和环境保护等政策v重点关注国家战略型新兴产业v原则上避免投资于产能过剩行业、过度竞争行业v依托中国银行广泛的客户资源v对接中国银行选择权贷款产品v品牌和网络v专业投资团队研究能力v独特的增值服务能力v银行与基金的合作模式17第三章中银国际的主要优势第三章中银国际的主要优势我们的优势我们的优势中银集团一体化服务中银集团一体化服务v独特的商业银行背景为客户提供全方位金融服务全方位投资银行服务全方位投资银
22、行服务v尖端的投行服务技术，深谙国内金融投资的运筹之道，提供境内A股发行和交易，承销境内国债、金融债券和企业债券，财务顾问及投资咨询等方面的服务长期的后市研究支持长期的后市研究支持v中银国际一流的研究团队将长期伴随企业的成长与发展出色的监管沟通能力出色的监管沟通能力v熟知中港两地的监管机构的审批流程，对有关条例和政策的理解以及与监管机构的沟通能力较强，凭借曾担任多家政府财务顾问的经历与中央及国内部分省市主要部门保持良好的信任度及客户关系1920v中银国际研究部是国际资本市场上在中国市场方面最活跃的研究团队，同时发行中文及英文的研究报告v最早建立的也是最大一支深入研究中国/香港证券市场的研究团队
23、v约70个专业证券分析师位于北京、上海和香港v覆盖逾200家香港市场上市公司以及逾200家中国大陆市场上市公司v2011年证券市场周刊“第四届卖方分析师水晶球奖评选活动”中，中银国际荣获“进步最快研究机构”第一名、“最具创新能力研究机构”第一名、“最具独立性研究机构”第二名 、“本土金牌研究团队”第三名、 “最具影响力研究机构”第四名、“电力设备”第一、“宏观经济”第二、“房地产”第二等二十项行业研究奖。中银国际研究部地域分布中银国际研究部地域分布北京上海香港中银国际全中银国际全球视野的研球视野的研究能力究能力v中小型企业v科技v电信v交通 v电力v金融v工业 发电设备v传媒v金属/矿产v医药
24、v汽车/零件v化工v消费品 v能源v房地产中银国际证券研究覆盖行业范围中银国际证券研究覆盖行业范围进步最快研究机构第一名最具创新能力研究机构第一名2011最具独立性研究机构第二名本土金牌研究团队第三名最具影响力研究机构第四名2011我我们的的优势长期的后市研究支持期的后市研究支持20第四章第四章 中小银行上市现状中小银行上市现状中小银行上市现状中小银行上市现状v中小银行审核暂时处于停滞状态中小银行审核暂时处于停滞状态 受限于中小银行上市审核指引迟迟未能颁布，实际目前中小银行审核处于停滞状态。自2007年南京银行、宁波银行、北京银行集中上市后，中小银行IPO已搁浅四年有余。v中小银行上市即将重启中小银行上市即将重启 证监会日前发布了上市待审名单，首次披露了正在排队上市中的14家地方商业银行，这也被市场解读为阔别已四年之久的中小银行上市重启已如箭在弦。 截至2012年1月31日，已经报会的14家银行中，城商行有10家，农商行4家；正在进行初审的银行有8家，而正在落实中国证监会反馈意见的银行已有6家。 22
