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1、基于价值链的研究与咨询机构基于价值链的研究与咨询机构价值咨询和产业研究的领先者价值咨询和产业研究的领先者China Automobile Industry Consultants2008-2009年中国轻型客车行业分析报告中国本土最具实力的汽车产业咨询服务商之一中国本土最具实力的汽车产业咨询服务商之一我们的自信源自：对宏观经济、产业发展、乘用车、商用车、零部件、后市场的持续研究和完整的数据库系统；对企业价值链的系统研究、丰富的管理咨询实践和围绕价值而咨询的理念；对客户需求的深刻理解和始终如一的诚信、务实、自律、负责北京鸿锐新思管理咨询有限公司北京鸿锐新思管理咨询有限公司中国汽车产业咨询网中国汽
2、车产业咨询网款稍犊贫践中毋铰欧柯四虞游桓毙仍匣川两逢蜀身吕擞炽腰娶唬政梳苯讽2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2SINOMINDConsultants报告摘要近年来轻客市场一直保持强劲的增长势头，08年由于受诸多不利因素影响，国内汽车市场快速滑落，轻客行业也不例外，08年累计销售轻客171695辆，和去年同期相比下降4.31%。12月轻客销售11492辆，和去年同期相比下降37.29%。可以说，作为生产工具和投资产品的轻型客车，在2008年年末遭遇了一场浩劫，几乎所有的轻客企业都没能完成2008年的预定目标。09年在宏观经济继续下滑、节能减
3、排等政策的实施下，轻客市场将会何去何从。本报告从行业外部环境到行业内部市场、企业、产品、品牌及渠道六个方面对2008年轻客行业的发展和市场的变化进行了深入的研究，结合国家统计局、汽车工业协会及机动车上牌数据进行了大量的图表分析，同时对2009年轻客行业市场的发展趋势作出了定性及定量的预测，旨在通过对轻客行业现状的研究，摸清行业发展的脉络，掌握市场的未来变化趋势。内容策划：中国汽车产业咨询网商用车研究部支持团队：中国汽车产业咨询网汽车研究部主办单位：北京鸿锐新思管理咨询有限公司上海毕策企业管理咨询有限公司鸿锐新思咨询版权所有公司地址：北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际1号楼5A室邮 编：100124
4、联系电话：010-87951883/1887传 真：010-87951883Email：角涛欠苑壁孙通氛翔独瘦贞砖凳市吐暑盲沙诊县寓继或歇雍雕滇螟男次怯2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告3SINOMINDConsultants目录鸿锐新思咨询CONTENTS第一部分：轻型客车外部环境分析版权所有伊鄂钱再锌浓眺乱瞎烧任胳穗柒耸途芭饵黄晦都另鸡种慢甜眩阅得鸽嵌幽2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告4SINOMINDConsultants目录CONTENTS一、经济环境二、政策环境三、相关产业鸿
5、锐新思咨询版权所有嵌晨挝蛊作靠逼蜜瑶逛汪曼麻痒肺产咖俯踪悬途殷少藉淤仲妆抒潍隐删感2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告5SINOMINDConsultants宏观经济走势简析宏观经济发展放缓自从中国加入WTO后，中国经济就进入了快速稳定的发展阶段，连续5年经济增长率达到10。2008年受自然灾害和全球性经济危机的影响，我国经济增长率呈直线下落。创下了1997年来的最低。在经济危机之后世界经济整体处于萧条之中，出口的持续低迷可以预见，国际市场未来几年的不确定性很大，2009年中国经济走势依然不容乐观.19902008年GDP走势情况35GDP（
6、万亿元）163014.214.013.1比上年增长%13.0142520159.210.910.09.37.87.68.48.39.110.010.19.911.69.012108610503.84201990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008数据来源：国家统计局数据鸿锐新思咨询版权所有陨拯放刹饭智必简连弊耐值姥津享缴陈值誓盼珠厘阜税淆蒲狠浊裸七查滥2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告6SINOMINDConsultants投资情况简
7、述投资拉动效果将逐渐显现2008年国际金融危机爆发之后，国家先后出台了各种措施扩大内需，其中，四万亿投资颇为引人瞩目。从三、四季度的投资情况来看，城镇的改建和技术改造投资和农村的基本建设投资均有大幅增长；同时，新开工项目计划总投资同比增长超过 3%。可见，国家投资计划开始落到实处，预计随着经济刺激措施的日益推出，今后一、两年内，资产投资增速将逐渐回升，投资拉动效果将逐渐显现。2007-2008年各季度投资状况6000050000400003000020000100000亿元07.1Q07.2Q07.3Q07.4Q08.1Q08.2Q08.3Q08.4Q鸿锐新思咨询全社会投资城镇投资版权所有农村
8、投资数据来源：国家统计局数据杂监色乏普孺捕鞍寻畴喉端疽望恤脸荆朽浴培舷浙案扛膛氧僳氮掘吉痉贯2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告7SINOMINDConsultants目录CONTENTS一、经济环境二、政策环境三、相关产业鸿锐新思咨询版权所有瞪浚揽癸惹扮宜连断荷灿逆糟鸡怂荚汗秦伊涯叠汉让滚敛镇组韶暂粹俺当2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告告8SINOMINDConsultants国家宏观政策法规2004年2007年2008年鸿锐新思咨询汽车产业发展政策汽车贷款管理办法缺陷汽车产品召回管理
9、规定机动车污染物排放新标准汽车品牌销售管理实施办法构成整车特征的汽车零部件进口管理办法汽车贸易政策、二手车流通管理办法汽车国3排放标准实施进口关税费率调整新消费税出台关于鼓励发展节能环保型小排量汽车的意见道路机动车辆生产企业及产品公机动车交通事故责任强制保险条例汽车侧面乘用车后碰撞燃油系统安全要求碰撞的乘员保护玻璃安全膜标准汽车内空气质量标准新增9种零部件认证实施汽车美容装饰服务管理规范机动车强制报废标准规定国家鼓励自主品牌的相采购政策车辆购置税征收办法版权所有汽车零部件再制造试点管理办法乘用车燃料消耗限值（调整）轻型商用车燃料消耗限值（调整）国3尾气排放标准实施新消费税（调整）中华人民共和国
10、反垄断法燃油税方案意见征询乘泌茵红鼠沪悍从闷尚氖剖叁硕弓菌要栋亿必债斧胖洁呢港栖兽应最叮且2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告9SINOMINDConsultants汽车产业政策2009年展望经济政策（与汽车直接相关）1. 调整货币政策，继续下调利率。2. 在税收政策上给予一定的优惠，尤其是对新能源车生产企业。产业政策1. 继续调整小排量车的购置税。2. 调整汽车金融政策，促进汽车信贷的发展。3. 出台相关政策规范二手车市场，例如二手车交易的评估标准,建立第三方评估机构等。4. 促进企业间的并购重组，优化资产结构，提高企业抵御风险的能力。鸿锐
11、新思咨询版权所有牧赴产黍兢泼顾豫漱誊枣慷裂活劝丽凄遣景戎樟阂步郎爹赴践汝贮驮署翰2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS一、经济环境二、政策环境三、相关产业鸿锐新思咨询版权所有10冗姓义诵凯讨埋冬绸肃指芹岔蛊力冤敞云尿迫衡喜攻吉匈马蹲该潮盲没部2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告01.1Q 01.2Q 01.3Q 01.4Q 02.1Q 02.2Q 02.3Q 02.4Q 03.1Q 03.2Q 03.3Q 03.4Q 04.1Q 04.
12、2Q 04.3Q 04.4Q 05.1Q 05.2Q 05.3Q 05.4Q 06.1Q 06.2Q 06.3Q 06.4Q 07.1Q 07.2Q 07.3Q 07.4Q 08.1Q 08.2Q 08.3Q 08.4QSINOMINDConsultants相关产业钢铁钢铁钢价走势原材料价格对钢价的影响很大，而过低的矿石价格不利于国内矿山的发展，未来铁矿石价格大幅下降的可能性很低，钢价下行空间不大。从供需格局来看，中长期钢价上涨乏力，不过在金融危机带来的影响逐渐消退后，钢价预计会呈波动性上涨趋势。2001-2008年各季度钢材价格变化趋势250200综合热卷冷板150100500数据来源：我的
13、钢铁网鸿锐新思咨询版权所有11观缕臻榷还篮缕竣默秋醛砸以伎居渣伤众泅钉状捧耳俞贤拍朔坍所牌录溢2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2005年3月2005年5月2005年7月2005年9月2006年1月2006年3月2006年5月2006年7月2006年9月2007年1月2007年3月2007年5月2007年7月2007年9月2008年1月2008年3月2008年5月2008年7月2008年9月2009年1月2005年11月2006年11月2007年11月2008年11月2009年3月SINOMINDConsultants相关产业石油石油油价走
14、势2008年上半年，油价一直高位运行，下半年的金融危机引致全球经济衰退，进而导致对石油消费需求的下降。油价迅速回落。今后几年中，预计油价仍将以高位为主，受供求关系的影响，09年油价可能会继续走低，但不具持续性，随着经济的回暖，油价也将逐渐回升。2008年国内、国际油价对比160140120国际原油价 (美元/桶)国内汽油价 (美元/桶)100806040200数据来源：中石油鸿锐新思咨询版权所有12缴散陵邻衷雅脾决售捧霸黄晚攒剧轻倦棋简埂摈蜡坷青擒物嘻挽陡慧译勾2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants相关产业
15、客运业公路里程建设速度放缓十五其间在政府的引导下，各省都把道路建设作为工作的重点，05年我国的公路里程出现了跳跃性的发展，从04年的187.07万公里增加到334.52万公里。同比增长78.82。公路基础设施的完善给汽车工业的发展提供了广阔的空间。20002008年公路里程建设情况400350公路里程（万公里）增长率334.52345.6999358.3715368.490%80%30025070%60%200150140.27169.8176.52180.98187.0750%40%30%10050020%10%0%200020012002200320042005200620072008数据
16、来源：国家统计局鸿锐新思咨询版权所有13织拌萝汝坑药淡捌付叉扮涨茶痞芹蹈顺范硷跟秉碌崔剩辊垒托傅纲题灿疯2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants相关产业客运业公路客运量稳步前进公路基础设施的改善、客车运力结构调整以及服务质量的不断提高，促进了公路客运的发展。 1985年受经济体制改革影响，公路客运量迎来峰值年，随后我国的公路客运量就保持稳定的增长势头。预计今后几年这种稳定增长的势头不会变动。19782007年我国公路客运量亿人250公路客运量120%200150100同比增长率100%80%60%40%20%
17、500%0-20%1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007数据来源：国家统计局鸿锐新思咨询版权所有14磊砾株才蔼踏讳计秤嗅赶帽做颁笛游吾邢瑰乘小容媳招唤纫萄碰炊政温盒2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS第二部分：轻型客车行业、市场分析预测鸿锐新思咨询版权所有15傅黑禹睹旅掖荫款毙李月喂钓竣熄颂同磷跃韧捣擦衫惫椰止帐邱痢慢
18、廉悄2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS一、行业发展分析一、行业发展分析二、市场发展分析二、市场发展分析鸿锐新思咨询版权所有16似络漓糟御诉蝗软耀哆慈偶淖掉役薄梳矢一靴父峻矽脾垒纯昨汗冶桂剩一2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants国内轻客的分类基于轻客的车身尺寸(包括轴距、后轮轮距)、技术来源，国内轻客主要分为以下类型：国内轻客车身尺寸小型轻客标准轻客大型轻客技术来源国内轻客分类小型轻客标准轻客日系
19、车系日系日 韩 系 /欧 美 系日韩系车 身 尺 寸 (长 宽 )4.3-4.5米 1.7米4.5-5.2米 1.7米欧美系分类标准轴距2.2-2.4米2.5-3.1米欧美系后轮轮距1.35-1.45 米1.43-1.45 米鸿锐新思咨询大型轻客欧美系4.8-6.0米 2.1-2.2米版权所有2.8-3.6米1.55-1.7 米17脏鬃温兆韩埋苍抛矮么你版狼库猖坎扩畅争氦逃豺缕缚赊言泡铣矢妨指呕2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告第一时期第二时期第三时期第四时期SINOMINDConsultants轻客行业发展四时期分析轿车化是轻客发展的新方
20、向拼装车时代：大约20年前，中国汽车产业刚刚起步，在轻客制造生产方面基本是一片空白。由于没有技术支持，没有生产线，没有配套设备，甚至连专门的厂家都没有，一个修理厂，几个工人，一些进口的旧零件即可生产，这就是轻客产业起步时的“拼装车时代”。这种技术杂乱的“拼装车”无论是从质量还是安全等方面，都处于较低的水平。平头车时代：九十年代出现了人们称之为“平头车”的轻型客车。轻客的用途转为以载人为主，无论是车的外形还是内饰，与此前相比都有较大的改变。值得一提的是，轻客生产企业在这一阶段开始关注汽车的舒适性和安全性问题，并在车内加装了减震、空调、音响等设备。短头车时代：轻客发展的第三个阶段也就是我们刚刚经历
21、过的时期。安全与经济相结合，强调人车安全是这一时期对轻客提出的更高要求，轻客在油耗、安全、外形、环保等方面也有了进一步的提高和改善。现在的轻型客车油耗进一步降低，注重被动安全，空间宽敞，也很少再出现冒黑烟的情况。短头车型比平头车型更加具有被动安全性能的优势。轿车化时代：中国轻客经过前三个阶段的发展，从蹒跚学步到稳健迈步，正在逐步进入第四个阶段。其主要标志是安全、经济、舒适相结合，实现轻型客车轿车化。鸿锐新思咨询版权所有18毯曼率扫宜狞石虎抚财讹疏剪玲枉菜族党斩掖扮栓奠判妆钓翻呆肉手苞进2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDCon
22、sultants近年来轻客对客车行业的贡献情况轻型客车对客车行业的贡献度呈现出逐年下降趋势近年来，随着经济的快速发展，人们生活水平的提高和外出活动的增多，城市化进程进一步加快，客车市场迎来了一个高速发展的时期，客车销量是一年上升一个台阶。轻客作为客车细分市场中的一部分在城镇物流中也越来越受到人们的青睐。轻客销量也是逐年增多。虽然轻客的销量在逐年增多，但是轻客对客车行业的贡献度却在逐年下降，主要原因是受“公交优先”政策以及旅游业高速发展的影响，大中型客车增幅较大。尽管如此，轻客行业依然是支撑客车行业发展的主要力量，2004年-2007年轻客行业对客车行业的贡献度呈逐年下降之势，但其贡献度保持在7
23、0%以上。近年来轻客对客车行业的贡献度30万辆252015大中客车轻客0.404.676.818.1110513.7914.4317.9417.17005年06年07年08年鸿锐新思咨询版权所有数据来源：中国汽车工业协会19喀拄皑昌葛壳底尚绝陶习候使歉萍抚篱帅演悯疮塘吴亭帛辅归刀蝎规妙丽2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告80%70%SINOMINDConsultants轻客行业集中度分析行业集中度也叫产业集中度，是指市场上某行业内少数企业的生产量、销售量、销售额等参数对该行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标（大多数情况下用销售额）
24、占该行业总量的百分比表示。一个企业产业集中度的大小表明它在市场上的地位高低和对市场支配能力的强弱，是企业形象的一个重要标志。100%90%60%50%近四年来轻客行业集中度分析行业集中度趋于下降近年来随着我国经济的快速发展和城镇化速度的加快，许多企业看到了轻客的发展前景，纷纷加入进来，致使轻客行业的集中度出现下滑趋势。40%30%20%10%0%CR4CR5CR8CR10原有的轻客企业为了扩大市场份额，不断的进行竞争，原有的市场份额被多家企业瓜分，导致行业集中度下降。鸿锐新思咨询05年06年07年08年版权所有数据来源：中国汽车工业协会20删茁诱抒另淋迈贷挠度超演忍哄犁阑坞躺堂堆眯扇窖析坠跟数
25、蜒昧稳基秽2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS一、行业发展分析一、行业发展分析二、市场发展分析二、市场发展分析鸿锐新思咨询版权所有21腊舆膏汞哭兆们吉搪彤攀砷直彰孺敢更鞍瑟叹哀掐狈报鞭跳府迭奴挞汪戚2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants近年来轻客市场表现受经济危机影响，轻客市场短期内难以回暖。随着国民经济的高速发展，国内对轻型车的需求逐年稳定增长。2005年之后，我国轻客市场进入了快速增长的通道，尤
26、其在2007年，销量增幅达到将近30%（不含非完整车辆）。2008年受自然灾害、原材料涨价、尤其是在下半年遭遇金融危机的寒流之后，全年销量171695辆，同比减少-4.31%。受经济危机影响，短期内全球经济很难回暖。市场销量也将继续下滑。今后一段时间我国轻型客车市场要陷入低谷。近四年轻客销量情况20 万辆15销量同比增长率13.7914.4317.9424.32%17.1730%25%20%15%1010%5%54.68%-4.31%0%-5%0-10%05060708数据来源：中国汽车工业协会数据鸿锐新思咨询版权所有22燎拘喇沦嗜堤逸湾凋晋奔姬绚梢酷黔镍欺矣鼠帆浑班臭奎芋瀑犬辰四涅耕2008
27、-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告1.50621.32671.3167-12.58%-14.21%SINOMINDConsultants08年轻客市场表现08年我国轻客销量呈现出前高后低的状态08年上半年轻型客车行业总体仍呈现良好的发展态势，显示了市场需求的稳定。从月度销售看，2月份市场销售受南方地区雪灾影响有所下降，但3月之后销售迅速上升，重新步入稳定增长通道。5月、6月单月同比增长幅度超过30%。但进入9月份以来，全球经济危机影响的扩大，轻客开始逐渐步入下滑通道。本应该是旺季的10月份，由于美国次贷危机的影响逐渐扩大，大洋彼岸的经济危机对我国的
28、经济也产生不可估量的影响，从奥运会后，9、10月份的销售旺季，却没能像往年一样实现井喷，市场反应平平。总的来说，08年轻客市场是上半年销量较高，下半年销量较低，尤其是在9月以后，销量急剧下滑。08年轻客单月销量1.81.61.41.210.80.60.4万辆1.43941.06321.652455.42%1.5086 1.4981-8.70%-0.70%1.5916.20%1.3649-2.80%13.53%销量销量环比1.1674 1.1492-1.56%-11.34%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%0.20-26.14%-30%-40%010203040506070
29、809101112数据来源：中国汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有23瑶争唱亿匪西耙帛砧等锈趋记抛医扛跃郑童谢岛霜砚抵挂羚详懂溃揉坪昔2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants市场竞争情况分析轻客市场竞争将更加激烈。从市场份额排行前十的企业来看，除了金杯占有35%左右的市场份额而傲视群雄外，其余九家企业的市场份额差距并不是很大，均在10%左右。这样就形成了多寡头的市场格局。经济学讲：寡头垄断市场竞争的激烈程度远低于完全竞争市场，但是多寡头的市场就完全是另外一种概念。目前轻客车市场销量前十的企业面对市场现状与其说是
30、多寡头垄断市场，但不如说多寡头竞争来的更为贴切。各家都占有一定的市场份额，而且经过竞争、拼杀之后，市场份额的变化并不是十分明显，仍然都拥有属于自家的“一亩三分地”。但这并不意味着竞争从此趋于平淡，相反，整车一直以来孜孜追求的规模效益要求它们在努力固守自有市场份额的同时，努力扩张。前十之间可谓是貌似风平浪静，实则暗流汹涌。05-08年轻客前十家企业所占市场份额100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%其他东风汽车上海汇众汽车苏州金龙东南(福建)汽车厦门金旅中顺汽车北汽福田南汽集团江铃控股金杯股份05年06年07年08年数据来源：中国汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有24惭搬
31、疲灵竹挥拔驰蝴娇役卢俄肉努甜碾本怂按尺哮蜜跌政磊丈彼掺盆厘诡2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告1208年SINOMINDConsultants柴油化趋势凸显燃料为柴油的轻客在轻客所占比重正在逐步增长。从05年08年轻型客车不同燃料销量图我们可以看到，我国的轻型客车市场结构正在发生着改变。05年我国轻型客车中燃料为汽油的轻型客车销量为8.8万辆；燃料为柴油的轻型客车销量仅为4.97万辆，但是到了07年我国轻型客车中燃料为汽油的轻型客车年销量为10.66万辆；燃料为柴油的轻型客车年销量为7.24万辆。燃油税助推轻客市场结构变迁。随着燃油税的实施
32、，轻型客车中燃料为柴油的轻型客车将更加受到客户的青睐。过去用户买车的时候会比较注重价格，在实施燃油税后，更多的客户开始关注车辆的终身使用成本。更加注重车辆日常的燃油开支、维修成本以及车辆使用到一定年限后的残余价值等。燃料柴油化是轻客发展的必然趋势。万辆柴油汽车近四年来轻客分燃料销量情况1086420汽油汽车鸿锐新思咨询05年06年版权所有07年数据来源：中国汽车工业协会25凳暗麻枕脂共岩捎酸斡太冤巫弘崭厦咙膝撒帽操暑佛纫湖冲邹搐坯硫漠鱼2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告20%SINOMINDConsultants轻客进口市场分析08年受节能
33、减排影响，轻客进口再创新高。纵观近五年轻客进口数量，我们可以发现，除了04年出现大量的进口外，05、06、07年都在下滑中，08年除出现了高速增长。国内轻客在排放标准上和国外发达国家相比还有一定的差距，尤其是在高端轻客上， 08年由于节能减排政策的实施。轻客进口数量再次出现大幅增长。轻客进口车向高端化方向发展。在我国的轻客市场中，由于国产化率较高，进口轻客占据极少的市场份额。所以每年进口轻客不到3万辆，且近年来有下降趋势，但是进口金额却在逐年增长，由此可以看出我国进口的轻客逐渐在向高端轻客迈进。辆25000408年轻客进口数量80%0408年轻客进口金额2000150010005000数量同比
34、增长率60% 0.840% 0.70.60.50% 0.4-20% 0.30.2-40%0.10-60%亿美元金额04年05年06年07年08年04年05年06年 07年 08年数据来源：汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有26今务妥臻缸毛漏喻宙砒锭挎诣尼沦树贴美宠厢簿呐浮撬币蚤鳃殴垄包卜稼2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants08年出口市场分析受经济危机影响，09年我国轻客出口市场将继续低迷。我国轻客出口的主要目的地集中在东南亚、中东、非洲、拉美等新兴经济体国家。2009年随着经济危机的进一步恶化，许多先进的
35、经济体离萧条已不远，而新兴国家的增长速度也急剧减缓。这些地区国家的经济也将遭受不同程度的打击，轻客购买国的经济遭受金融危机打击越大，购买能力就越下降。这将直接影响到我国轻客的出口，严重阻碍了我国轻客的出口。轻客出口金额成直线下降。伴随着轻客出口数量的增多，轻客出口金额也逐年增多，尤其是在07年轻客不管是出口数量还是出口金额都比06年高出几倍。08年受各种不利因素的影响，轻客出口金额呈直线下降。09年轻客出口金额和轻客出口数量一样很难复苏。0408年轻客出口数量0408年轻客出口金额300002500020000辆数量同比增长率900%800%700%600%500%30000250002000
36、0亿美元15000400%15000100005000004年05年06年07年08年300%200%100%0%-100%100005000004年05年06年07年金额08年数据来源：汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有27哉垦钦汛诊荫啤鸟阀戍缩奸婪姚雾深蚌罗颧彝算验翅烫茂晓敲裕观戳岁卢2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants轻客出口情况分析轻客在客车中的出口比重在逐年上升我国客车出口市场的出口结构在悄然发生着调整。从出口数量上来说，虽然轻型客车的出口数量仍是最多的，但是其出口比重却在直线下降，而大型客车出口
37、数量在客车出口比重中呈上升趋势，中型客车在客车出口比重在稳定中略有下降。从出口金额上来说，大型客车的出口金额也在成倍增长，中型客车和轻型客车的出口金额基本保持不变。在客车出口中，轻客的出口比重正在逐年高速增加，尤其是在07年轻客出口比重有06年的22.97%上升到64%。08年下半年由于受经济危机影响，客车出口国家的经济进出百年难遇的萧条，购买力极度下降。轻客出口数量出现大幅下滑，但在客车出口中的比重依然保持50.6%的比重。0408年客车分车型出口数辆300002500020000150001000050000大客中客轻客0405060708数据来源：汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有28福逸
38、膨宫覆湖灿虽牌瀑臂管兹例盅硝衡痞学哲脏掀戴咒掌谢格簇系扫赂夺2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants轻客市场销量预测今后五年我国轻客市场将继续保持增长，但增长速度较为缓慢。近年来轻客市场一直保持高速的增长状况，08年由于受外部环境影响，轻客销量急剧下滑。2009年宏观经济中国处于经济运行周期的下降通道，GDP增速将继续回落，此轮经济调整的时间将相对拉长，2009年政府将坚持“稳健性”的宏观调控，经济下降幅度不会太大。投资需求减速、利润下滑，投资意愿下降，但政府将加大基础设施建设力图保证 “合理”的经济增长速度
39、，这也能为轻客带来一丝发展良机。在经济危机的冲击下，我国轻客市场将回归理性，今后一段时间，轻客市场将保持慢步稳跑趋势。20092013年轻客销量预测单位：辆17500017000016500016000015500015000014500020092010201120122013数据来源：汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有29缆兔众犹馒寺扬浓免闭讼似屈痕礼忿莫拌纷涂穆谢剁晰酥氰岗遵柿巍焦糙2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS第三部分：轻型客车企业情况分析鸿锐新思咨询版权所有30停彦验遇咒
40、崩饲桂妇震荷迈穿筹墟追即怒预戴酸邢七构戴悉酱骄曲孺甩车2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants我国的人口分布、产业化分布和地形决定了轻客生产企业分布主要集中在东部人口分布东南部人口较多，西北部人口较少。决定了轻客用量较少产业分布我国大部分产业主要分布在东部，尤其是汽车产业。轻客企业要考虑降低生产成本，自然也在东部。地形我国的地势是西高东低，西部主要是山地，不适合使用轻客。金杯汽车、黄海汽车、中顺汽车北汽福田、北京汽车、司达旅行车公司天津天汽集团美亚汽车保安长安客车郑州宇通、郑州轻汽南京汽车、亚星客车精功镇江、
41、南京长安汇众汽车东风汽车、飞碟客车江铃、江西消防车辆制造厂新龙马汽车、东南汽车、重庆力帆、庆铃汽车、桂林客车、厦门金龙联合、厦门金旅鸿锐新思咨询上汽依维柯红岩版权所有航天圆通骏威客车、湖南汽车车桥厂31完碧要詹发蹲生际绎汪助元叶弃滥观秦坞辱傀字芽遍僳杀语即宏淫溶掐雾2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants近年来轻客企业总体情况金杯依然是行业中的老大。金杯仍然是“三分天下有其一”，但市场占有率已经下滑，而且下滑幅度达到2%，市场集中度不再高不可攀，这是市场充分竞争的结果，说明轻客市场上有竞争力的产品多起来了，不
42、再是一家独大的局面，金杯丢失的市场份额，基本被南汽依维柯、厦门金旅等企业蚕食。后来者居上，南京汽车增势迅猛。南京汽车在06年进入轻客市场，虽然进入交晚，但是增长势头强劲，进入当年就挤进轻客行业前三甲的位置，并在该位置上稳步前进。0508年前十家企业轻客销量情况200000180000160000140000120000100000800006000040000200000其他东风汽车上海汇众汽车苏州金龙东南(福建)汽车厦门金旅中顺汽车北汽福田南汽集团江铃控股金杯股份05060708数据来源：汽车工业协会鸿锐新思咨询版权所有32卧驻酚歇铃粤促博砒挤那荒箭葬惰笼癣莆限俩娟控槛屎友耻室济黑檀犬蔗20
43、08-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants08年轻型客车企业所占市场份额分析年轻型客车企业所占市场份额分析08年轻客企业市场份额图福田, 8.02%南汽,14.02%江铃,中顺, 6.70%金旅, 5.55%东南, 3.46%其他,金龙联合,1.82%汇众, 1.63%东风, 1.34%15.49%金杯,11.16%其他, 6.36%35.59%市场份额分析前十家企业的市场份额基本不变，厦门金旅08年轻客市场中的一匹黑马。08年虽然受经济危机影响，轻客销量出现下滑，但是前十家企业的市场份额没有多大变化。厦门金旅作为
44、客车行业的标杆企业，但08年以前在轻客行业中却很难进入前十强的企业，08年在各种不利环境的影响下，却杀入轻客前六强。前十家外的其他企业市场份额出现大幅上升。前十外的其他企业市场份额之所以上升是因为龙头企业金杯市场份额下降的结果。鸿锐新思咨询版权所有33击末敝剪枚愉扳称驾修薯冀滩贡盏玫砚寂镭菇反凳韶菊啪喳郊蓖浅狂疆蘸2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告第一梯队第二梯队第三梯队第四梯队SINOMINDConsultants企业销量梯队划分目前我国轻型客车生产企业市场份额大于30以上的的企业有一家。金杯汽车股份有限公司 这家企业是我国轻型客车销量的
45、第一集团军。近年来市场份一直保持在35以上。市场份额在1030的生产企业有二家：江西江铃和南京汽车。08年市场份额分别是：15.49和14.02。第三梯队的生产企业市场份额在102之间，有北汽福田汽车股份有限公司、中顺汽车控股有限公司、厦门金龙旅行车有限公司、东南(福建)汽车工业有限公司。这四家的市场份额相差不大。08年市场份额分别是：8.02%、6.70%、5.55%、3.46%。第四梯队的生产企业的市场份额就在2以下，我国轻客企业大大小小有50多家，除了上面三个梯队中的7个企业外，其余的40多家的企业市场份额都在2以下。鸿锐新思咨询版权所有34袜泳库揍老率梭诗燕邵佳釉曙洗该芝候它踏讹疾棚沿
46、箱藕编目址侠芍躁摩2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS第四部分：轻型客车品牌分析鸿锐新思咨询版权所有35牌讽封离撵棘证台抱锁郊迄运赌控沼氏忌傈硼叶垛邦鸿戎硼醋谈逊藻模励2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段SINOMINDConsultants轻客品牌发展历程轻客发展的早期，它仅仅是作为满足人们车辆移动的需要而出现的。那时的轻客不过就是卡车底盘加车厢，乘坐起来颠簸得厉害，毫无安全感与舒适感可言。“买车直接
47、找车厂，修车直奔路边摊”是当时轻客市场售前售后情况的真实写照。上世纪最后5年，随着第一次采购高峰的出现，大量中小型企业对轻客的需求旺盛，经济实惠的中低档轻客成为他们的首选。相对精良的生产技术、稳定的质量、尚佳的节油性能和便宜的价格，使得日系技术的轻客车型风靡一时。金杯海狮和丰田考斯特就是这个时代的代表。当进入20世纪时，首批创业的一些中小企业经过优胜劣汰，已经发展壮大起来，第一代日系轻客已难以满足它们业务拓展的需要，陆续“退休”。正是在第一代日系车的使用者开始考虑换车的时候，欧系轻客渐渐被更多的消费者认可。挂着福特标志的全顺和南京依维柯是这一时期的代表。目前正在进行着第四阶段。舒适化正被越来越
48、多的人关注，金杯海狮第六代和金龙海狮将成为这一时期的代表。鸿锐新思咨询版权所有36娱峦突失棚勃雕炸啡雾波俩违前察硷卸蟹倦袄犹己嫩逮碱弄贺译矫提搜揍2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目前国内轻客市场的主要品牌国内生产销售的欧美系的标准轻客主要有：国内生产销售的日韩系的标准轻客主要有：上海汇众沈阳金杯北汽福田东南汽车国内生产销售的欧美系的大型轻客主要有：江铃全顺国内生产销售的日系的小型轻客主要有：佛山中佛鸿锐新思咨询南京依维柯福建新福达版权所有(前)三江雷诺厦门金旅37姆祸贬唐咳再伟钳肇腋旱贫荆浴沉膳伦魏酱
49、周串恬使鞍显酮淑录衰泞毋讥2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants日系品牌分析主要日系轻客品牌品牌名称金杯海狮金杯锐驰风景爱尔法中顺世纪东南得利卡金龙海狮企业沈阳华晨金杯汽车沈阳华晨金杯汽北汽福田汽车沈阳中顺汽车东南(福建)汽车厦门金龙旅行车品牌性质合资合资自主自主自主合资级别低端中端经济型低端经济型中高级技术基础日本丰田日本丰田日本丰田日本丰田日本三菱日本丰田日系低端品牌占优势从技术上来分我国轻客主要分为欧系品牌和日系品牌两大系列，目前这两种技术的产品市场占有率在94%左右。日系品牌起步较早，金杯海狮品牌起
50、步的时间最早，将近有16年的品牌积淀；起步最晚的沈阳中顺也有5年的品牌历史。产品技术成熟，主打经济、实用的口号，在这些技术基础上发展起来的轻客品牌在5-8万元的低端轻客市场上占据绝对的优势。这些轻客品牌的品牌定位都是低端、经济型。在高端轻客品牌中不具备竞争优势。目前在市场上占有非常大的份额。表格来源：北京鸿锐新思管理咨询公司鸿锐新思咨询版权所有38斡挡谰绣傻但你譬版赣窃蹄刺羌戍移艳抄碉瓮廷率嚷宵盟埃瞄露猩躇鸵测2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants欧系品牌分析主要欧系轻客品牌品牌名称06款全顺新世代全顺得意
51、都灵V威尼斯海格金爵伊斯坦纳企业江西江铃汽车江西江铃汽车南京依维柯汽车南京依维柯汽车南京依维柯汽车厦门金龙（苏州）上海汇众汽车品牌性质外资外资合资合资合资自主合资级别中高端中高端中高端高端高端高端高端技术基础欧洲福特欧洲福特意大利IVECO意大利IVECO意大利IVECO意大利IVECO德国奔驰欧系高端品牌占优势从技术上来分我国轻客主要分为欧系品牌和日系品牌两大系列，目前这两种技术的产品市场占有率在94%左右。日系品牌起步较早，金杯海狮品牌起步的时间最早，将近有16年的品牌积淀；起步最晚的沈阳中顺也有5年的品牌历史。产品技术成熟，主打经济、实用的口号，在这些技术基础上发展起来的轻客品牌在5-8
52、万元的低端轻客市场上占据绝对的优势。这些轻客品牌的品牌定位都是低端、经济型。在高端轻客品牌中不具备竞争优势。目前在市场上占有非常大的份额。表格来源：北京鸿锐新思管理咨询公司鸿锐新思咨询版权所有39惧火扇职租凶臣宠粟洗疹驭格解雾痛珠搀缠涧灭辫煮狄骄含婉卧训砷澈腊2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS第五部分：轻型客车产品分析鸿锐新思咨询版权所有40渍山复绥哄泰袭晨天臼欺茅耙柴恢状馏文吼棘裳摇掂吾悼布渣让从尖讹箩2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业
53、分析报告SINOMINDConsultants08年轻客产品竞争分析在高端轻客市场上，无论是载客或是载货用途，基本上是欧美系轻客福特全顺和南京依维柯之间的竞争，尤其 2008年初江铃新世代全顺的上市，兼顾了客货两个市场，使轻客市场竞争更加激烈。国产轻客竞争格局高档（价格）客运为主的大全顺、依维柯通过车身尺寸等方面的差异新世代全顺奔驰SPRINTER型轻客可供产品较少化，兼顾了客/货运两 新世代全顺短轴块市场依维柯短轴经典全顺短轴全顺长轴全顺长轴依维柯中长轴城市中巴载货载货东南得利卡东南得利卡载客载客（用途）（用途）福田风景金杯海狮 金龙（用途）（用途）中顺中顺该类轻客市场可供性产品较多， 以客
54、货混装或货运为主低档（价格）低档（价格）鸿锐新思咨询版权所有41托术裤豺梅啸瓮掷蚊帖冕继号轰炮蛛脖狠绑蝗捍线吨溶屈贞聪乏烦叁亮剪2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告势。SINOMINDConsultants轻客产品发展方向第一方面目前汽油机仍然是轻客的主体市场，因为现阶段柴油机型轻客限制和尚未开限的城市还为数众多，柴油化道路还路途漫长，所以不可乐观太早，但柴油化是轻客的发展趋汽油机仍是主导、柴油化是趋势鸿锐新思咨询第二方面近年来，国内外燃油价格一路飙升，越来越多采用新技术生产的柴油车型成为各商用车厂商关注的焦点和竞争的重点。由于轻客越来越趋向
55、于客货两用，采用柴油发动机符合高端轻客的发展潮流。发动机性能更优、技术更先进版权所有第三方面随着轻客市场消费不断升级，细分化、差异化、轿车化的发展趋势日益明晰，将不断推动轻客轿车化进程。ABS、EBD、双气囊、轿车化仪表盘、人性化置物空间、四轮碟刹等主被动安全配置将成为高端轻客的标志，国产轻客将快速全面与世界客车发展潮流相接轨。操纵性更优、安全舒适性更强42虎渍妇俭布碳虞汇羡抵吮苏撞令航瞩遇刊洽篮师添硝对憎割哥釜缴龋椅砷2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录CONTENTS第六部分：轻型客车渠道分析鸿锐
56、新思咨询版权所有43巾魁寒甸蛤在买熄滨岳串谁嘶携滥辣六名谋昏鲜壤沿赏梢胞萍时垂稽近绢2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目前轻客主要渠道模式分析模式模式总部省总代理优于目前我国轻客销售渠道的模式主要有两种，销售方式如右总部省总代理图模式和模式。从这两种区区经销经销经销模式来看，我国模式由于流通层次过多，从而造成价格混乱，同时，流通成本过大。模域代理域代理商商商式由于中间层次少，流通成经经经经经经本相对下降，信息的传达也快，生产厂家更易于控制中间销商销商销商销商销商销商营销环节。消费者消费者鸿锐新思咨询版权
57、所有44洛费绢丘劝胚帕猾柿聂渴拳痪逊泳令畴耀阔错寨脚巍砷植键峦拢触功卓志2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants主要轻客销售渠道对比渠道建设东部多，西部少。从主要轻客企业全国经销商分布情况可以看出，主要轻客厂家都把华东市场作为重点，华东市场的经销商在各个企业中大约都占到1/3的比例，可见轻客企业对华东市场的重视。主要是由于华东市场经济发展迅速，市场消费能力较高。在各个细分市场中，华东市场上，主要以金杯、江铃、东南汽车的轻客产品为主，三家在华东市场几乎形成了三足鼎立形势，其他企业的经销商虽然不少，但是都没有这三
58、家在华东市场发展起来的雄心。西南和华北市场上，金杯和东南两家两家较重视，投入较多的市场经销商，不过由于华北市场属于全国经济发展较先进的区域，所以市场重视程度上低于华东沿海发达地区，相比较而言，位于西南地区市场投入的经销商更少。同时属于西北地区经济相对较为差点，多家企业建立的经销点都较少。主要轻客企业渠道分布情况120100806040200华晨金杯江铃汽车依维柯东南汽车北汽福田华东西南华北西北东北华中华南数据整理：北京鸿锐新思管理咨询公司鸿锐新思咨询版权所有45弯擎帽擞光盏扯炕失恒咨沮金桌鹰掩筏胜丽浑秒丸哦贼竖亏哺交军累妨食2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻
59、型客车行业分析报告SINOMINDConsultants渠道模式发展新方向模式总部最终发展模式在市场竞争越来越激烈的环境下，价格战是在模式总部区域办区域办区域办所难免的。在原材料越来越紧缺的情况下，降低生产成本成为企业必然的选择。轻客销售过经销经销经销经销经销经销程中如何才能使信息传递较快，流通成本降到最小，销售模式的建立形式是非常重要的，减经销商经销商经销商商商商商商商少流通层次成为首选，轻客的销售模式正在向鸿锐新思咨询消费者模式和模式发展。版权所有消费者46依哀评诣挝钩拓倡斋索述批棠怂泥犬狄映格嚼耻底碍畦蛹帅叔披熄静是邯2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻
60、型客车行业分析报告SINOMINDConsultants目录 CONTENTS关于中国汽车产业咨询网关于鸿锐新思鸿锐新思咨询版权所有47舀渤缩鸳下眩嘻宰养拼钟闷佐凯卯肃骏贴擦昌寇患匝革蛾惧靴道沁歌瞄戚2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants中国汽车产业咨询网概要中国汽车产业咨询网介绍中国汽车产业咨询网由北京鸿锐新思管理咨询有限公司和上海毕策企业管理咨询有限公司联合投资成立，并与多个具有专业实力的研究与咨询机构、媒体、电子商务网站结为合作伙伴，共同打造的汽车产业咨询服务平台。我们的目标是：成为中国汽车行业最专业
61、、最权威、最全面的综合性咨询门户网站。中国汽车产业咨询网针对中国汽车产业和汽车企业发展中的问题，整合汽车咨询顾问、研究员、业界知名专家、高校知名学者、资深媒介人员和企业资深从业人员等多方力量，建立了庞大的专家资源库和信息数据库，致力于打造集资讯、产业研究、行业分析、市场研究、商业调研、投资咨询、管理咨询于一体的研究与咨询服务平台。网站包括产业研究、轿车、suv、mpv、货车、客车、发动机、零部件、服务贸易、高层参考等多个专栏，其内容全部建立在产业价值链和企业价值链研究的基础上，是专为汽车企业和业内人士精心打造的实用商务服务平台。网站坚持研究工作的持续性、系统性、可靠性、专业性与权威性，开创了“
62、行业、企业、专业”三位一体、信息研究与基础研究并重的整合研究模式，是整车企业、零部件企业、贸易服务企业、金融企业、行业协会、政府汽车产业主管部门等企事业单位不可多得的专家智囊和战略合作者。鸿锐新思咨询版权所有48睡摄糊奈易辛钩锰椭奏销牙悦脚导蜜草如蚁潜后液龟撑剁兵像义骄象涩街2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants网站定位：打造最权威、最专业的汽车产业咨询服务平台，推动产业升级行业监测平台 对全球经济、汽车产业发展、行业变化、企业动向、资本运作、产品与市场、品牌成长、渠道变迁等重大事件进行动态跟踪推广合作平台
63、产业研究平台 提供广告、会务、高层访谈、媒体互动、企业互动的机会，搭建线上和线下的沟通合作渠道网站定位 对经济、政策、产业、行业、市场、企业、产品、品牌、渠道、经营管理等重点研究课题进行深度研究，提供决策支持咨询服务平台 提供战略、组织、人力资源、营销、流程、制度、企业文化等解决方案，协助企业发现价值，为企业创造价值鸿锐新思咨询版权所有49巢毁晴欠阻脉痴喘机概褐殉象涝题怒偶筏孟腥峨正砾砷皋柔喳佳京秀渐偶2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants合作伙伴：依托协会平台，整合各种智力资源，提供专业的服务行业协会中国
64、贸促会汽车行业分会中国机械工业联合会中国中小企业协会亚洲汽车产业联盟中国汽车流通协会鸿锐新思咨询咨询公司新华信鸿锐新思诺亚舟咨询上海毕策上海开诺锡恩英才宏景世纪专业媒体参考消息汽车周刊汽车观察杂志社汽车007周报世界管理评论中国企业报新人力杂志社首席人才官杂志版权所有知名高校清华大学汽车工程学院北京航空航天大学经管学院北京师范大学电子商务中心北京理工大学汽车工程学院北京工业大学首都经贸大学中山大学经管学院50壕快睛呻峨雇瑞像馆溅绸怪总饲拴倡恨泰骑刊绊奴皖友机箩涛啡稠秀慷肠2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultant
65、s目录 CONTENTS关于中国汽车产业咨询网关于鸿锐新思鸿锐新思咨询版权所有51态更典磺罕被棘寻伟存汕篱录扮扁详烫蕾洒恐师烈瘤雏周沾绰两淌酿逃空2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2006年 8月2007年10月2007年12月2008年 4月2008年 5月SINOMINDConsultants鸿锐新思是近年来成长最快的本土咨询品牌鸿锐新思管理咨询公司在北京成立，由新华信原汽车咨询中心、咨询事业部总经理王洪亮牵头，凝聚了一批来自新华信、北大纵横、远卓等国内知名咨询公司的资深顾问，形成了实力强大的核心团队；2006年 8月2006年10月2
66、007年 3月2007年 6月2008年 3月鸿锐新思总经理王洪亮先生被国内最大的本土咨询集团新华信集团聘为总裁高级顾问；启动北京汽车制造厂有限公司战略咨询项目，与新华信合作并主导了长安集团自主品牌轿车渠道规划项目、北京现代二手车运营战略规划项目、一汽大众渠道评估等咨询项目；与北京汽车制造厂有限公司结为战略合作伙伴关系；成立上海公司；成立鸿锐新思汽车研究中心，全面开展汽车产业研究，着手搭建汽车产业数据库；成立鸿锐新思管理研究中心，建立管理知识库，率先提出基于价值链的战略咨询和基于战略的价值链管理等咨询方法体系，推出战略、组织、人力资源、营销、运营、企业文化、流程与制度等管理解决方案；鸿锐新思旗
67、下第一个专业门户网站中国汽车产业咨询网上线，同步推出汽车产业观察等系列研究报告成立鸿锐新思郑州分公司，公司规模迅速扩大；与新华信集团结为紧密合作伙伴，在战略咨询和管理咨询领域开展全面合作；成立鸿锐新思产业研究院，下设基础产业、装备产业、文化产业、信息产业、现代服务业、公用事业六大研究中心，使产业研究成为咨询业务的支柱之一；鸿锐新思咨询集团化发展的格局初步形成，确立了“以战略咨询为核心、以价值研究为基础、以产业研究为依托、以电子商务为平台”的发展方向，全面进入产业咨询、投资咨询、管理咨询、品牌咨询、市场研究、商业调研和互联网信息服务七大服务领域，为企业提供全面的咨询研究解决方案。鸿锐新思咨询版权
68、所有52抗岂谭起显持煮皆筏吓沃寺豹盈烙椰梭当椒瑰波勒或金贷蛇锡项谴雄厩粮2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告深厚的产业研究对价值链的深刻理解完备的行业数据库务实负责的研究与咨询团队SINOMINDConsultants鸿锐新思是中国最具实力的汽车产业研究与战略咨询机构之一深厚的产业研究 从公司成立起，我们始终坚持研究先行。 对宏观环境、产业环境、细分行业、重点企业等相关因素进行持续监测和动态分析 对市场、产品、品牌、渠道等重要研究领域进行深入探索和深度剖析 综合运用各种分析方法，建立了一整套务实有效的产业研究框架和数据分析模型。对价值链的深刻
69、理解 对企业集团、整车、零部件、销售服务和后市场等不同的企业类型进行了深入的价值链分析 我们深信创造价值是企业可持续发展的唯一保证，为此，我们致力于在企业的价值链上分析价值、发现价值、培育价值、创造价值，围绕价值而咨询是我们工作的根本意义。围绕产业链和价值链，立足产业发展研究和企业发展研究，致力于分析价值、发现价值、培育价值、创造价值 宏观经济数据、 区域经济数据 油价、资本市场、重要原材料市场追踪数据 各细分市场上牌数据和保有量数据分析 涵盖集团、整车、零部件、销售服务、后市场的企业数据库 产品数据库 政策、技术等信息数据库完备的行业数据库兼具咨询和企业实战双重经验的核心咨询团队业界知名专家
70、和高校知名学者组成的顾问团富于激情、务实负责的咨询顾问团队扎根产业研究、作风踏实细致的行业研究团队务实负责的研究与咨询团队鸿锐新思咨询版权所有53他营桶跟啸监冬嘲韦彩映锯辰黔累具砂揖椎殆吾毅尸颂缔芽峻鞠瘸八千疟2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告咨询业务研究业务互联网业务SINOMINDConsultants鸿锐新思的研究和咨询业务涵盖了价值链的诸多环节咨询业务研究业务互联网业务投资咨询战略咨询运营咨询人力资源咨询营销咨询产业研究企业研究市场研究专题研究信息服务推广服务区域规划、产业规划、园区规划、招商策划、投资项目评估、并购重组等发展战略、
71、业务规划、业务重组、企业改制、集团管控组织设计、流程与制度优化、运营管理提升等人力资源管理、岗位责任体系、薪酬激励体系 、绩效管理体系、素质测评等营销战略、营销管理提升、渠道规划、产品规划、品牌战略、品牌管理、品牌策划等产业发展环境、产业政策、区域产业集群、技术发展方向、产业发展趋势行业监测、上市公司研究、标杆企业研究、竞争对手研究、企业跟踪与监测细分市场研究、市场竞争分析、市场监测、产品监测、品牌监测、营销研究基于长期的基础研究，针对客户需求，提交专题或定期研究报告提供各种基于信息整合的研究报告或互联网信息服务为长期合作企业提供免费的网络推广服务鸿锐新思咨询版权所有54宿饼鸿吩斋舜嫁柄拳拌膝
72、驾心剃皋锯滇薄斥改陆糠集耳锭咽碴儡狡扼鼻交2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants智囊优势：一流的资深专家团队部分专家名单：林雷先生：北京新华信集团总裁，市场研究资深专家。王洪亮先生：北京鸿锐新思管理咨询公司总经理，中国汽车产业咨询网CEO、首席战略顾问。刘维东先生： 北京新华信集团副总裁，汽车市场研究资深专家。黄张琦先生：北京新华信集团副总裁，博士，中欧商学院客座教授，资深汽车研究专家，品牌咨询专家。彬先生：北汽福田汽车股份有限公司品牌总监，IBF中国品牌专家委员会秘书长。张文魁先生： 国务院发展研究中心企
73、业研究所副所长、研究员王建国先生：北京大学国际MBA与案例教学研究中心主任、教授、博导杨开忠先生：北京大学中国区域经济研究中心主任、教授、博导严晨智先生：上海开诺企业管理咨询公司总经理，中国注册会计师，资深战略顾问。刘世瑜先生：参考消息汽车版主编，资深媒体人员。张志勇先生：盛元车联网总编，资深汽车分析师。丁建尧先生：国家改革发展委员会汽车专家组成员，高级工程师。杨玉爱女士：北京三丰资产评估有限公司总经理，高级会计师。田 江先生: 北京嘉维律师事务所合伙人，国有企业改制法律制度专业委员会委员。曹宏铎先生：中山大学管理学院副教授。天津大学管理科学与工程博士，北京大学光华管理学院应用经济学方向博士后
74、。李江予先生：中科院工业心理学博士，北京师范大学经济管理学院副教授，北京师范大学电子商务研究中心副主任。鸿锐新思咨询版权所有55锡曹龋吟折煌失嫁歌犬仰陕黄梳趴溅脂美从江扶氖镍坠逞嘶铣吗锯径静口2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants鸿锐新思的咨询核心团队均具有在国内外一流咨询公司的多年咨询从业经验和大中型企业高层的任职经历，曾为上百家企业和机构提供过高质量的专业服务某飞机工业集团人力资源与管理提升咨询项目北京某知名汽车制造企业发展战略暨战略规划咨询项目某飞机工业集团全面管理诊断咨询项目北京某知名汽车制造企业人
75、力资源体系建设咨询项目美国某著名IT企业的财务管理咨询项目北京某知名汽车制造企业组织变革与管理提升咨询项目某大型运输企业的人力资源咨询项目北京某知名企业制造企业财务管理咨询项目某建材装饰集团的战略规划和管理提升咨询项目北京某知名汽车制造企业企业文化咨询项目某教育集团的战略与管理提升咨询项目某大型汽车制造企业发展战略与业务重组咨询项目内蒙古某医药上市公司的管理咨询项目北京某知名合资汽车制造企业二手车业务运营战略咨询项目某地方政府区域发展咨询项目重庆某大型汽车集团自主品牌轿车渠道规划咨询项目上海某著名钢铁集团管理咨询项目重庆某重型汽车制造企业营销咨询项目西南某大型零售企业管理提升咨询项目北京某著名
76、汽车制造企业营销咨询项目某国家级经济开发区的发展规划咨询项目长春某知名合资品牌渠道评估与调整咨询项目某国有大型企业集团的战略规划咨询项目河北某大型汽车制造企业客车营销咨询项目某国家级高新区的企业文化建设咨询项目上海某轿车制造企业管理提升咨询项目某著名医药企业的高管股权激励咨询项目北京某著名艺术剧院常年咨询项目某上市公司的全面管理提升咨询项目北京某知名文化企业改制与战略咨询项目某大型石化集团润滑油公司的品牌管理咨询项目某大型电信集团总部财务管理提升咨询项目某地级市的发展战略规划及城市经营规划咨询项目某大型房地产投资公司战略咨询项目某大型机车车辆集团发展战略及业务重组咨询项目深圳某大型IT公司的管
77、理提升咨询项目某大型工程机械企业融资租赁业务战略咨询项目江苏某大型电子集团的战略、集团管控及企业文化咨询项目鸿锐新思咨询版权所有56坏挠驱凄牢征坎衣琅娶丧婚瘦着藩微啮痘浪拴帧医褂涟瑶旋颇址真寅爱镁2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告SINOMINDConsultants鸿锐新思核心团队成员服务过的部分客户鸿锐新思咨询版权所有57贴牢弊整搜草俘怒讽撇浑镰睁洁擎稠脑墙贷蹈拆沪娇阐稿纬平摈没怒构窥2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告；SINOMINDConsultants可信任的编外智囊团可信任的
78、编外智囊团 可期待的战略合作者可期待的战略合作者公司网站：中国汽车产业咨询网：；鸿锐新思北京北京市朝阳区大郊亭中街华腾国际1号楼5A电话：8610-87951838 87951839传真：8610-87951883鸿锐新思咨询鸿锐新思上海上海市中山北路3856弄2号1411室电话: 021 - 5268 3008传真: 021 - 5268 3009版权所有鸿锐新思郑州郑州市金水区纬二路中州都会广场4号楼304电话：0371-65973916 6597391558练递慷胺丝凳呐熊夷吗尊沟霓叙俐半吕醛非讫萄母蹲阔脉惑嫌衷遵垫腊嗅2008-2009年中国轻型客车行业分析报告2008-2009年中国轻型客车行业分析报告
