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1、开创辉煌人生开创辉煌人生20172017版版客户经理客户经理考核、待遇和福利考核、待遇和福利客户经理客户经理职责职责目目 录录CONTENTSCONTENTS客户经理客户经理职涯规划职涯规划客户经理客户经理辉煌密码辉煌密码3 3我已成为客户经理！我已成为客户经理！转正是开创辉煌人生的起点转正是开创辉煌人生的起点客户经理职责客户经理职责p工作职责工作职责5 5工作职责工作职责1 1、宣传公司文化和保险知识；、宣传公司文化和保险知识；2 2、收集整理准客户信息并进行拜访；、收集整理准客户信息并进行拜访；3 3、为客户提供销售及售后服务，且按照准确、完整、安全、保密的原则，收集、为客户提供销售及售后
2、服务，且按照准确、完整、安全、保密的原则，收集、记录客户信息，并将客户信息真实、完整地提交给人身保险公司，保证人身保险业务记录客户信息，并将客户信息真实、完整地提交给人身保险公司，保证人身保险业务经营和客户服务的需要；经营和客户服务的需要；4 4、协同公司招募优秀保险销售人员；、协同公司招募优秀保险销售人员；5 5、参加早夕会、业务会议、培训及公司组织的其他活动；、参加早夕会、业务会议、培训及公司组织的其他活动；6 6、参加公司指定的渠道资源拓展活动并按公司要求为渠道客户提供相关服务；、参加公司指定的渠道资源拓展活动并按公司要求为渠道客户提供相关服务；7 7、拟定年计划、月计划和周目标，填写拜
3、访记录，进行自我活动量管理；、拟定年计划、月计划和周目标，填写拜访记录，进行自我活动量管理；8 8、完成公司交办的其他工作、完成公司交办的其他工作, , 遵守国家各项法律法规及公司的各项规章制度。遵守国家各项法律法规及公司的各项规章制度。客户经理考核、客户经理考核、待遇和福利待遇和福利p考核考核p待遇待遇p福利福利7 7维持条件维持条件当前职级维持条件客户经理最近一个考核期任职客户经理，且个人月均FYC400，予以维持；未达标自考核月次月降为见习客户经理8 8展业津贴展业津贴初年度佣金初年度佣金增员津贴增员津贴续年度服务津贴续年度服务津贴新人训津帖新人训津帖持续率奖金持续率奖金待遇待遇9 9福
4、利福利职级保险责任及保额（元）意外残疾意外身故疾病身故保险客户经理3000060,00030,000 公司为客户经理（未满60周岁的）提供人身意外伤害保险-残疾、人身意外伤害保险身故以及疾病身故保险。1010成为了一名人保合格的客户经理成为了一名人保合格的客户经理我们将具备组织发展的资格我们将具备组织发展的资格客户对我们的信任度会增强客户对我们的信任度会增强客户经理职涯规划客户经理职涯规划p绩优客户经理绩优客户经理p业务主任业务主任1212目标一：成为绩优客户经理目标一：成为绩优客户经理目标二：成为业务主任目标二：成为业务主任辉煌人生下一个目标辉煌人生下一个目标1313团团队队发发展展路路线线
5、客户经理客户经理高级客户经理高级客户经理资深客户经理资深客户经理个个人人发发展展路路线线高级主任高级主任高级部经理高级部经理部经理部经理主任主任高级区总监高级区总监区总监区总监行销总监行销总监目标一：做精英目标一：做精英成为绩优客户经理成为绩优客户经理目标二：做增员目标二：做增员成为业务主任成为业务主任辉煌人生下一个目标辉煌人生下一个目标1414成为绩优客户经理成为绩优客户经理入围条件：入围条件：以公司核心业务系统以公司核心业务系统1212月月3131日生效保费（扣除犹豫期日生效保费（扣除犹豫期退费）为依据，各渠道销售人员退费）为依据，各渠道销售人员“竞赛保费竞赛保费”（见（见方案方案）达到入
6、）达到入围条件且符合奖励标准围条件且符合奖励标准。 “人民保险奖人民保险奖”1515成为绩优客户经理成为绩优客户经理1616成为业务主任成为业务主任1.1.最近一个考核期任职客户经理以上行销系列职级；最近一个考核期任职客户经理以上行销系列职级；2.2.个人月均个人月均FYC400FYC400元；元；3.3.同一营业组内增员人力人数同一营业组内增员人力人数4 4人；人；4.4.本人及本组内的增员月均合计本人及本组内的增员月均合计FYC2000FYC2000元。元。晋升主任条件：晋升主任条件：1717主任的利益主任的利益不同的职级，其付出的每一分努力价值不一样不同的职级，其付出的每一分努力价值不一
7、样正式：主任：经理正式：主任：经理1 1：4 4：1010项目(高级)客户经理主任初年度佣金续期佣金持续率奖金新人训练津贴增员津贴展业津贴组管理津贴组育成津贴1818辉煌人生成功要素辉煌人生成功要素 我也想成为他们中的一员，我也想成为他们中的一员，可怎样才能成为他们呢可怎样才能成为他们呢? ?销售精英销售精英优秀管理者优秀管理者1919您觉得具备怎样的素质，才能在寿险行业您觉得具备怎样的素质，才能在寿险行业获得成功？获得成功？2020成功方程式成功方程式知识知识K K习惯习惯H H技能技能S S态度态度A A2121掌握专业知识是成功的基础掌握专业知识是成功的基础K:knowledge K:k
8、nowledge 知识知识成功方程式成功方程式2222保持积极心态是成功的前提保持积极心态是成功的前提增强自信心增强自信心积极向上积极向上A:attitude A:attitude 态度态度成功方程式成功方程式2323练就过硬的练就过硬的业务业务技能是成功的核心技能是成功的核心S:skill S:skill 技能技能成功方程式成功方程式2424养成良好工作习惯是成功的关键养成良好工作习惯是成功的关键H:habit H:habit 习惯习惯成功方程式成功方程式客户经理辉煌密码客户经理辉煌密码p辉煌密码辉煌密码p自我检视自我检视2626实力篇辉煌密码：辉煌密码：8832288322每日工作时间每日工作时间8 8 8 8小时小时小时小时 每日电话邀约每日电话邀约8 8 8 8人次人次人次人次每日有效拜访每日有效拜访3 3 3 3访访访访每周增员面谈每周增员面谈2 2 2 2人人人人 每期新人班送训每期新人班送训/ /每周递送建议书每周递送建议书2 2 2 2人人人人/2/2/2/2份份份份2727自我检视自我检视请进行自我检视请进行自我检视如何针对检视的结果予以改善如何针对检视的结果予以改善持续提升技能！持续提升技能！坚持良好习惯！坚持良好习惯！坚定两个目标！坚定两个目标！感感 谢谢 聆聆 听听总公司培训部总公司培训部总公司培训部总公司培训部
