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1、 目标目标国内外汽车配件市场情况国内外汽车配件市场情况 三三汽车配件行业分析汽车配件行业分析 一一汽车配件市场状况汽车配件市场状况 二二汽车配件市场及其网络化营销汽车配件市场及其网络化营销 四四汽车配件的网络化营销汽车配件的网络化营销汽服汽服1201 XXX汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销一、汽车零配件行业分析一、汽车零配件行业分析汽车产业链的有机组成部分汽车产业链的有机组成部分消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：费用，包括：汽车金融服务、保险汽车金融服务、保险汽车美容汽车美容汽车装饰汽车装饰汽车养护汽车养护汽车电子汽车电子汽
2、车影音汽车影音汽车改装汽车改装饰品销售饰品销售轮胎销售轮胎销售专业维修专业维修汽车俱乐部汽车俱乐部汽车租赁汽车租赁一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在一辆私家车不包括维修，每年的养护费用在3000元元左右，左右，汽车后市场的消费占整个产业链的汽车后市场的消费占整个产业链的60-70%中国后市场容量每年将以中国后市场容量每年将以30% 的速度递增的速度递增售前售前市场市场售后售后市场市场汽车市场汽车市场售前市场主要是指汽车制造业售前市场主要是指汽车制造业这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大这两个市场对汽车零部件的需求均十分庞大市场驱动力市场驱动力1整车生产配套需求整车生产配套需求售后维修市场
3、需求售后维修市场需求23出口市场需求出口市场需求与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性与整车市场相比，汽车零配件市场具有更强的成长性中国汽车零部件及配件制造行业工中国汽车零部件及配件制造行业工业增加值发展速度高于业增加值发展速度高于GDP的发展的发展速度。中国汽车零部件市场规模不速度。中国汽车零部件市场规模不断扩大，断扩大，汽车零部件及配件行业，汽车零部件及配件行业，从业人数达到从业人数达到 229 万，实现工业总万，实现工业总产值产值 20155 亿元。亿元。1.汽车零部件行业市场模式汽车零部件行业市场模式从使用对象分类从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或发，汽车零部件市场
4、分为向汽车整车或发动机等大型部件制造商供应的动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（主机配套市场（OEM OEM 市市场）场）及提供零部件维修、改装服务的及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场售后服务市场（AM AM 市场）。市场）。（2 2）主机配套市场（）主机配套市场（OEM OEM 市场）市场）我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商，供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：一级供应商，供应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级供供
5、应总成、模块，具有产品开发能力；二级供应商，服务于一级供应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具体应商的分总成的供应商；三级供应商，主要提供标准件，按照具体部件或者工艺流程分工协作。部件或者工艺流程分工协作。在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、在我国主机配套市场供应商体系中，大部分零部件生产企业为二、三级供应商。三级供应商。生产方式售前市场车辆制造商OEM厂商ODM厂商自己制造原厂设备制造商（原厂委托制造）由OEM厂商按照上游厂商的图纸加工制造零部件。原始设计制造商原厂委托设计，由ODM厂商按照上游厂商的要求设计加工制造零部件。OEM和ODM的区别。OEM
6、产品是为品牌厂商度身订造的，生产后也只能使用该品牌名称，绝对不能冠上生产者自己的名称。ODM则要看品牌企业有没有买断该产品的版权。如果没有的话，制造商有权自己组织生产，只要没有企业公司的设计识别即可。汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销5（2 2）售后服务市场（）售后服务市场（AM AM 市场）市场）AM AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店、市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店、零售店等销售给消费者。零售店等销售给消费者。AM AM 市场与地区的地理环境以及汽市场与地区的地理环境以及汽车保有量有较大联系。车保有量有较大联系。AM AM 市场的特点决定了其产品需求
7、以市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。国内国内AM AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。售后市场OE件（正厂件）零件厂商主机厂配套OES渠道流通客户配套厂件自有渠道流通客户AM件（副
8、厂件）零件厂商不良商家品牌件假冒伪劣配件国际国内小品牌客户零配件的流通汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销7售后市场*机动车维修管理规定（05年交通部7号令）规定不得使用假冒伪劣配件，但可以使用副厂件副厂件，是指非汽车生产厂家授权的厂家生产的配件，它标有自己的厂名，也有自己的商标，按照国家和行业标准生产，但没有汽车品牌的LOGO零部件厂商成为主机厂的配套厂家，即原厂设备供应商，产品经主机厂的网络进入市场成为独立的零部件品牌供应商，利用自己的渠道进入市场OESAM汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销8小结整车厂使用OEMODM售后维修使用OES市场AM市场独立品牌件配套厂件高仿件假冒伪劣件零件制
9、造商*按流通渠道分类，分成正厂副厂件，易引起消费者的不信任汽车配件管理与营销汽车配件管理与营销92.汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性汽车零部件行业为强周期行业，汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。 随着汽车集团的快速
10、发展，围绕整车企业的汽车零部件产业随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津、按地区划分，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。季节性季节性。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，。对于汽车销售市场而言，具有季节性特征，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺季，但但近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽近年来，由于新产品投入、营销推广等因素影响，汽车行业季节性特征有所削弱。
11、对于热交换行业而言，车行业季节性特征有所削弱。对于热交换行业而言，作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产作为下游整机厂的零部件配套厂商，按照合同和生产计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征计划进行生产，具有一定的季节性，但是季节性特征不明显。不明显。汽车零部件行业每年汽车零部件行业每年9 月份至次年月份至次年5 月份为行业相对月份为行业相对的旺季，的旺季，6-8 月份为淡季。月份为淡季。 3.后市场的驱动因素后市场的驱动因素汽车后市场汽车后市场零部件需求零部件需求平均车龄平均车龄行驶距离行驶距离汽车保有量汽车保有量法制规定法制规定事故数量事故数量汽车耐久性汽车耐久性2013年中
12、国汽车保有量已达到年中国汽车保有量已达到1.37亿辆。亿辆。零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障保障汽车保有量汽车保有量 和和 私车的私车的 稳步增长，稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基成为国内二手车市场发展的坚实基础础2013 年，全国二手车交易量为年，全国二手车交易量为 480 万辆，年销量平均增长万辆，年销量平均增长20%以上，以上，二手车市场的兴起，对零部二手车市场的兴起，对零部件的
13、需求旺盛，带动零部件市场的件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张进一步扩张有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量4.汽车零配件发展趋势汽车零配件发展趋势通用化通用化通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产通用化实现零部件共享和更大规模生产，摊销因车型增加和产品生命周期缩短而导致的高昂开发成本品生命周期缩短而导致的高昂开发成本模模 块块 化化 模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，模块化是将总成和零部件按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元形成一个高度集中
14、的、完整的功能单元电子及智能化电子及智能化电子产品占整车的价值已由电子产品占整车的价值已由80年代末期的年代末期的5%上升到上升到25%，今，今后汽车电子技术还会得到进一步发展后汽车电子技术还会得到进一步发展环环 保保 化化 环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废环保化要求在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐等环节中充分体现汽车与环境的和谐轻量化轻量化 汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国汽车轻量化实际上就是零部件的轻量化。美国 新一代汽车研新一代汽车研究计划要求：每究计划要求：每100公里油耗要减少到公里油耗要减少到3升升,燃烧效率提高
15、燃烧效率提高7%，并减少，并减少10%的污染；整车重量减轻的污染；整车重量减轻40%至至50%从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术从趋势看，通用化、模块化、电子及智能化、环保化、轻量化是零部件技术发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流发展趋势，具有该特性的相关产品也是未来市场主流二、我国汽车配件市场的现状二、我国汽车配件市场的现状 随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增随着汽车行业的火爆发展，中国汽车零部件行业保持迅速增长，长，长，长，20
16、13201320132013年汽车配件后市场收益为年汽车配件后市场收益为年汽车配件后市场收益为年汽车配件后市场收益为1647164716471647万亿人民币，成为全万亿人民币，成为全万亿人民币，成为全万亿人民币，成为全球零部件行业盈利水平最高的国家。除了规模以外，汽车零球零部件行业盈利水平最高的国家。除了规模以外，汽车零球零部件行业盈利水平最高的国家。除了规模以外，汽车零球零部件行业盈利水平最高的国家。除了规模以外，汽车零部件与国际先进水平仍有较大差距。国内汽车零部件产业规部件与国际先进水平仍有较大差距。国内汽车零部件产业规部件与国际先进水平仍有较大差距。国内汽车零部件产业规部件与国际先进水
17、平仍有较大差距。国内汽车零部件产业规模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤模增速较快，但由于产业技术含量不高，并受国外厂商的挤压。压。压。压。1.零部件被外资垄断，核心技术缺失零部件被外资垄断，核心技术缺失 中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技中国汽车零部件工业缺少自主知识产权的核心技术、关键技术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被术，主要产品仍处于供应链的低端，关键部件的核心技术被外资企业垄断，零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺外资企业垄断，
18、零部件出口技术附加值低，资源消耗大，缺乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。乏品牌效应，极大的制约了汽车工业的自主创新与自主研发。由于核心技术的缺失，由于核心技术的缺失，发动机、变速箱以及底盘技术在内的发动机、变速箱以及底盘技术在内的汽车产业三大关键零部件技术中汽车产业三大关键零部件技术中，我们几乎全面落后于国际，我们几乎全面落后于国际先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，先进水平，很多高附加值的关键零部件几乎全靠进口来维持，变速箱、发动机、底盘等关键零部件的变速箱、发动机、底盘等关键零部件的进口高达进口高达60%60%。国内高。国内高端零部件产品，基本被外资垄
19、断端零部件产品，基本被外资垄断 。2.汽车零部件企业研发投入不足汽车零部件企业研发投入不足 20072007年，全国年，全国70007000多家企业零部件研发投资一共才多家企业零部件研发投资一共才49.749.7亿元亿元人民币，仅占销售收入的人民币，仅占销售收入的0.66%0.66%。据来自英国劳工部的统计，。据来自英国劳工部的统计，20072007年到年到20082008年度，博世零部件研发投入年度，博世零部件研发投入26.126.1亿英镑，相当亿英镑，相当于中国的零部件研发投入的于中国的零部件研发投入的7 7倍。倍。 3.零部件产品模仿性高，缺乏创新零部件产品模仿性高，缺乏创新 中国大部分
20、自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘中国大部分自主零部件企业仍停留在来图加工、样品测绘阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏阶段，面对整车厂推出的新车型、新品种、新技术快节奏的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，的高需求，很多自主零部件企业只能疲于应付研发任务，无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。无暇顾及提升自身的基础研发水平与配套能力。4.高端人才短缺，整体环境不健全高端人才短缺，整体环境不健全目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人目前科技人才极度短缺，培养体系不健全，零部件企业的技术人才流失严重，才流失严重，行业高素质的人才大都在外资企业
21、行业高素质的人才大都在外资企业。 5.产业规模大，但缺乏规模效应产业规模大，但缺乏规模效应 国内零部件企业共有国内零部件企业共有2 2万多家，其中规模以上汽车零部件企业近万多家，其中规模以上汽车零部件企业近80008000家。家。2 2万多家企业的产品占据了国内零部件的万多家企业的产品占据了国内零部件的80%80%，销售额却，销售额却只占只占20%20%，并且，并且90%90%的产品集中在低端。的产品集中在低端。20102010年中国汽车零部件产年中国汽车零部件产业销售收入为业销售收入为1.6441.644万亿人民币，平均每家产值仅为万亿人民币，平均每家产值仅为0.80.8亿元左右，亿元左右，
22、生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。生产规模小，实力弱，缺乏规模效应。 6.国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低国产零部件主要用于自主品牌汽车，市场占有率低外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件外资控制了汽车零部件的绝大部分市场份额，国产零部件销售收入仅占全行业的销售收入仅占全行业的20%-25%20%-25%，拥有外资背景的汽车零，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的部件厂商占整个行业的75%75%以上，在这些外资供应商中，以上，在这些外资供应商中，独资企业占独资企业占55%55%，中外合资企业占，中外合资企业占45%45%，本土零部件主要应，本土零部件主要应用于自主品
23、牌汽车，市场占有率低。用于自主品牌汽车，市场占有率低。在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场在汽车电子和发动机零部件等高科技含量领域，外资市场份额高达份额高达90%90%，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、，其中，汽车的电喷系统、发动机管理系统、ABSABS和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外和安全气囊、自动变速器等核心零部件的产量中，外资企业所占比例分别是资企业所占比例分别是100%100%、100%100%和和91%91%、69%69%。7.国际贸易形势日趋严峻国际贸易形势日趋严峻中国加入世贸组织以来，汽车零部件开始大量进入国际市场，我中国加入世贸组织以来，汽车零
24、部件开始大量进入国际市场，我国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺国汽车零部件产品在海外尽管物美价廉，但是由于核心竞争力缺失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门失，产品替代性强，因此屡屡被以各种贸易保护主义方式拒之门外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的外，从紧固件到汽车轮胎、轮毂等，中国汽车零部件出口遭遇的贸易摩擦从未间断过。贸易摩擦从未间断过。三、国内外汽车配件市场情况三、国内外汽车配件市场情况1、国内外零配件销售现状、国内外零配件销售现状2、国内外汽车零配件销售的发展、国内外汽车零配件销售的发展3、国内外汽车零配件销售的主要模式、国内外汽车零配件销售的主要模式四、汽车配件的网络化营销四、汽车配件的网络化营销1、概念、概念2、优点、优点3、发展趋势、发展趋势
