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1、中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC) CFPCFP商标使用指南商标使用指南中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)nFPSBFPSB在美国境外拥有在美国境外拥有CFP CFP 、CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER、 认证和服务商标认证和服务商标(CFP(CFP商标商标) )。 n达到达到FPSBFPSB初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得初次认证和再认证标准的个人被授权在其获得认证的国家或地区使用以下三个商标：认证的国家或地区使用以下三个商标： CF
2、P CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNERn个人使用以上个人使用以上CFPCFP商标表明他或她已经达到了能在一个商标表明他或她已经达到了能在一个国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能国家或地区从事个人金融理财服务的严格道德准则、能力和专业实践标准，这些标准由力和专业实践标准，这些标准由FPSBFPSB制定，各会员机构制定，各会员机构将该标准本土化并进行管理。将该标准本土化并进行管理。声明声明中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)nFPSBFPSB必须确保必须确保CFPCF
3、P商标在各会员机构所在的国家或地区商标在各会员机构所在的国家或地区被恰当地保护和使用，并且确保任何使用被恰当地保护和使用，并且确保任何使用CFPCFP商标者都商标者都已经满足了合适的认证标准。已经满足了合适的认证标准。CFPCFP认证和服务商标的使认证和服务商标的使用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。用必须符合会员机构所在国家或地区的商标法规定。nFPSBFPSB要求所有的要求所有的FPSBFPSB利益相关者都要遵守利益相关者都要遵守CFPCFP商标使商标使用指南，并且要求每个会员机构都必须要求其认证的用指南，并且要求每个会员机构都必须要求其认证的CFPCFP专业人士遵循职业道德准则
4、，恰当地使用专业人士遵循职业道德准则，恰当地使用CFPCFP商商标。标。 FPSB FPSB首席执行官首席执行官 Noel May Noel May中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)目目 录录n1.01.0 CFPCFP商标使用规则商标使用规则n2.02.0 使用使用CFPCFP商标的基本要求商标的基本要求n3.03.0 使用使用“CFP”“CFP”首字母缩写商标的要求首字母缩写商标的要求n4.04.0 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标使用要求商标使用要求n5.05.0
5、 标识商标的使用要求标识商标的使用要求n6.06.0 复制标识商标的要求复制标识商标的要求n7.07.0 在品牌推广材料中使用商标的要求在品牌推广材料中使用商标的要求n8.08.0 在文本中使用在文本中使用CFPCFP商标的要求商标的要求n9.09.0 在电子媒体中使用商标的要求在电子媒体中使用商标的要求n10.010.0 FPSBFPSB对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明n常见问题常见问题中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)1.0 CFP1.0 CFP商标使用规则商标使用规则n1.1 1.1 商标商标
6、CFP CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER和和 必须按本必须按本指南的描述使用。指南的描述使用。n1.2 FPSB1.2 FPSB在美国境外对在美国境外对CFPCFP商标的所有权利、称谓和利益拥有唯商标的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权。一的、绝对的和排他的所有权。n1.3 CFP1.3 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利益相关者不得挑战的利益相关者不得挑战CFPCFP商标的商标的有效性。有效性。n1.4 CFP1.4 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利
7、益相关者不得采用、使用和宣的利益相关者不得采用、使用和宣传任何与传任何与FPSBFPSB所确定的所确定的CFPCFP商标相似、容易引起混淆的商标。商标相似、容易引起混淆的商标。n1.5 FPSB1.5 FPSB在美国境外对在美国境外对CFPCFP商标及其相关商誉的所有权利、称谓商标及其相关商誉的所有权利、称谓和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权，和利益拥有唯一的、绝对的和排他的所有权，CFPCFP专业人士和其专业人士和其他他FPSBFPSB的利益相关者不得对此提出挑战。的利益相关者不得对此提出挑战。n1.6 CFP1.6 CFP专业人士和其他专业人士和其他FPSBFPSB的利益相关者不得有采
8、取、鼓励、的利益相关者不得有采取、鼓励、宣传等任何损害宣传等任何损害FPSBFPSB对对CFPCFP商标或者相关商誉的权利的行为，也商标或者相关商誉的权利的行为，也不得有任何不恰当使用不得有任何不恰当使用CFPCFP商标行为而影响商标行为而影响FPSBFPSB拥有美国境外拥有美国境外CFPCFP商标所有权的地位。商标所有权的地位。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)n1.7 CFP1.7 CFP专业人士要遵守各会员机构的专业人士要遵守各会员机构的CFPCFP资格再认证申请表资格再认证申请表中关于中关于CFPCFP商标使用的要求。商标使用的要求。n1.8 1.
9、8 使用使用CFPCFP商标时，必须明确指出该商标归商标时，必须明确指出该商标归FPSBFPSB所有。所有。CFPCFP商商标不得用做暗示标不得用做暗示FPSBFPSB对个人或公司的许可（即使这家公司中已对个人或公司的许可（即使这家公司中已有一个或多个员工通过了有一个或多个员工通过了FPSBFPSB会员机构的认证并授权其使用会员机构的认证并授权其使用CFPCFP商标）。商标）。n1.9 1.9 不得采用以下方式改变不得采用以下方式改变CFPCFP商标的形式：改变文字形式、制商标的形式：改变文字形式、制作动画、制作三维或者将其作为图案背景作动画、制作三维或者将其作为图案背景 、水印、或作为背景、
10、水印、或作为背景的一部分。的一部分。n1.10 1.10 在使用在使用CFPCFP商标的材料中应尽可能使用一个国家商标的材料中应尽可能使用一个国家/ /地区特定地区特定的法律声明（见节）或下面的声明：的法律声明（见节）或下面的声明： “Financial Planning “Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)Standards Board Ltd.(FPSB)在美国境外拥有在美国境外拥有CFPCFP，CERTIFIED CERTIFIED FINANCIAL PLANNER FINANCIAL PLANNER 和和CFPCFP标识商标标识
11、商标( )( )，并且允许已经取得认，并且允许已经取得认证资格的个人使用这些商标证资格的个人使用这些商标, ,以表明这些人已达到以表明这些人已达到FPSBFPSB的初次认的初次认证和再认证要求。证和再认证要求。”中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.0 2.0 使用使用CFPCFP商标的基本要求商标的基本要求 CFP CFP专业人士在交流与相关材料中使用专业人士在交流与相关材料中使用CFPCFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER和和 商标时要遵守商标时要遵守FPSBFPSB的要求。
12、严格遵的要求。严格遵守以下三条适用所有商标基本要求，即守以下三条适用所有商标基本要求，即是帮助是帮助FPSBFPSB保护保护CFPCFP商标的权益。商标的权益。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.1 2.1 永远将永远将CFPCFP商标用作形容词商标用作形容词n尽管普通使用者听上去很奇怪，但商标永远不能用作尽管普通使用者听上去很奇怪，但商标永远不能用作名词名词 一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。一个商标必须永远被用作修饰名词的形容词。n正确用法正确用法 我是一个我是一个CFPCFP专业人士。专业人士。 我的我的CERTIFIED FINANCIA
13、L PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER执业者的名字是执业者的名字是张三。张三。n错误用法错误用法 我是一名我是一名CFPCFP。 我的理财师是一名我的理财师是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.2 2.2 只能用只能用CFPCFP商标修饰指定的名词商标修饰指定的名词nCFPCFP商标证明商标使用人已达到商标证明商标使用人已达到FPSBFPSB的资格认证要求，因此它所的资格认证要求，因此它所修饰的名词应当是个
14、人、资格认证项目或商标本身。修饰的名词应当是个人、资格认证项目或商标本身。FPSBFPSB目前目前指定了指定了5 5个个CFPCFP商标可搭配使用的名词：专业人士、执业者、持商标可搭配使用的名词：专业人士、执业者、持证人、资格认证或商标。证人、资格认证或商标。n正确用法正确用法 CFP CFP专业人士专业人士 CFP CFP执业者执业者 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNER商标商标n错误用法错误用法 CFP CFP公司公司 CFP CFP广告广告 我的我的CFPCFP老师是一名很好的老师。老师是一名很好的老师。 中国金融
15、理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)2.3 CFP2.3 CFP商标应使用恰当的标识符商标应使用恰当的标识符 在一个国家和地区内，商标是被标识为在一个国家和地区内，商标是被标识为“” “” ，还是，还是“CM” “CM” 或或“TM”“TM”，以及在法律文件中，以及在法律文件中如何描述其地位，由该国或地区的相关法律如何描述其地位，由该国或地区的相关法律规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当规定而界定。关于在一国和地区内如何恰当使用商标，详见商标法律说明（节）和本使用商标，详见商标法律说明（节）和本指南，不同的国家或地区有不同的标记指南，不同的国家或地区有不同的标记要
16、求。要求。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.0 3.0 使用使用“CFP”“CFP”首字母缩写商标的要求首字母缩写商标的要求 n永远要使用大写字母。永远要使用大写字母。n字母间不要有句点（除非放在句尾。如：我字母间不要有句点（除非放在句尾。如：我接受的建议来自张三，接受的建议来自张三，CFPCFP。）。）。n永远要使用恰当的标识符（详见节）。永远要使用恰当的标识符（详见节）。n永远要与永远要与FPSBFPSB认可的名词一起使用：认可的名词一起使用：“专业专业人士人士”、“执业者执业者”、“持证人持证人”、“资格资格认证认证”和和“商标商标”（条款除外
17、）。（条款除外）。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.1 “CFP” 3.1 “CFP” 首字母缩写商标必须使用首字母缩写商标必须使用大写字母的形式，字母之间不能有句点。大写字母的形式，字母之间不能有句点。 n正确用法正确用法 张三，张三，CFPCM CFPCM 张三，张三，CFPCFP 张三，张三，CFP CFP n错误用法错误用法 张三，张三，cfp*cfp* 李四，李四，C.F.P.C.F.P.中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.2 3.2 当当首次首次出现在印刷资料中时，出现在印刷资料中时，“CFP” “
18、CFP” 首字母缩写商标必须标注符合其首字母缩写商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见节）。国家或地区要求的上标标识符（详见节）。n正确用法（正确用法（首次在印刷资料中出现）首次在印刷资料中出现） 李四是一名李四是一名CFPCFP专业人士。专业人士。n错误用法（错误用法（首次在印刷资料中出现）首次在印刷资料中出现） 张三是一名遗产筹划领域内张三是一名遗产筹划领域内CFPCFP专业人士。专业人士。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.3 “CFP” 3.3 “CFP” 首字母缩写商标不能用作首字母缩写商标不能用作“CERTIFIED FINAN
19、CIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”的附的附加缩写说明。加缩写说明。( (参见条款参见条款) )n正确用法正确用法 李四是一名李四是一名CFPCFP或或CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER执业者。执业者。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) (CFP) 专业人士。专业人士。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.4
20、“CFP” 3.4 “CFP” 首字母缩写商标必须作为一个首字母缩写商标必须作为一个描述性的形容词而不能是名词或动词，除非描述性的形容词而不能是名词或动词，除非出现在签名栏，信笺纸的抬头或名片里。出现在签名栏，信笺纸的抬头或名片里。n商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词商标法要求商标被当作描述性的形容词而不是名词或动词使用，以防止商标被变成通用名词。使用，以防止商标被变成通用名词。CFPCFP商标放在一个人名后的商标放在一个人名后的情况除外，例如，张三，情况除外，例如，张三，CFPCFP。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CFPCFP专业人士。专业人士。 他作为一名他作为一
21、名CFPCFP持证人从事金融理财。持证人从事金融理财。n正确用法正确用法（放在执业者名字后面）（放在执业者名字后面） 李四，李四，CFPCFP 张三金融服务公司张三金融服务公司n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CFPCFP。 他作为一名他作为一名CFPCFP从事金融理财。从事金融理财。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.5 “CFP”3.5 “CFP”首字母缩写商标不得使用复首字母缩写商标不得使用复数或所有格形式。数或所有格形式。 n正确用法正确用法 李四和张三是李四和张三是CFPCFP专业人士。专业人士。 CFP CFP专业人士研讨会席位已满。专
22、业人士研讨会席位已满。n错误用法错误用法 李四和张三是李四和张三是CFPsCFPs。 CFPs CFPs研讨会席位已满。研讨会席位已满。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)3.6 “CFP”3.6 “CFP”3.6 “CFP”3.6 “CFP”首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与首字母缩写商标应该只与FPSBFPSBFPSBFPSB认认认认可的名词搭配使用：可的名词搭配使用：可的名词搭配使用：可的名词搭配使用：“专业人士专业人士专业人士专业人士”、“执业者执业者执业者执业者”、“持证人持证人持证人持证人”、“资格认证资格认证资格
23、认证资格认证”或或或或“商标商标商标商标”。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CFPCFP执业者。执业者。 李四是一名李四是一名CFPCFP专业人士，今年通过了专业人士，今年通过了CFPCFP认认证。证。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CFPCFP金融顾问。金融顾问。 李四获得了李四获得了CFPCFP学位。学位。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.0 “CERTIFIED FINANCIAL 4.0 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER” PLANNER” 商标使用要求商标使用要求n尽可能使用大写字母，小号大写字母或首
24、字尽可能使用大写字母，小号大写字母或首字母大写，将商标和周围语境区分开。母大写，将商标和周围语境区分开。n在不同国家或地区使用商标时，要带有适当在不同国家或地区使用商标时，要带有适当的标识符。（详见节）的标识符。（详见节）n永远与永远与FPSBFPSB认可的名词搭配使用：认可的名词搭配使用：“专业人专业人士士”、“执业者执业者”、“持证人持证人”、“资格认资格认证证”或或“商标商标”。n（条款说明的情况除外）（条款说明的情况除外） 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.1 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”4.1 “CERTIFIE
25、D FINANCIAL PLANNER”商标应该以全部大写字母、小号大写字母商标应该以全部大写字母、小号大写字母或者首字母大写的形式出现。或者首字母大写的形式出现。n正确用法正确用法（首次在印刷资料中出现）（首次在印刷资料中出现） 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER专专业人士。业人士。n错误用法错误用法（首次在印刷资料中出现）（首次在印刷资料中出现） 张三是一名张三是一名certified financial plannercertified financial planner专专业人士。业人士。 中
26、国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.2 4.2 当当首次首次出现在印刷材料中时，出现在印刷材料中时，“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标商标必须标注符合其国家或地区要求的上标标必须标注符合其国家或地区要求的上标标识符（详见节）识符（详见节）n正确用法正确用法 她的客户们很喜欢与她的客户们很喜欢与CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER执业者一起工作。执业者一起工作。n错误用法错误用法 她的客户们很喜欢与她的
27、客户们很喜欢与CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER执业者一起工作。执业者一起工作。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.3 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”4.3 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不能用作商标不能用作“CFP”“CFP”的附加说明。的附加说明。n正确用法正确用法 李四是一名李四是一名CFPCFP或或CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER执业者。执
28、业者。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CFPCFP（CERTIFIED FINANCIAL CERTIFIED FINANCIAL PLANNERPLANNER）专业人士。）专业人士。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.4 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”4.4 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标必须用作一个描述性的形容词而不是商标必须用作一个描述性的形容词而不是一个名词或动词。一个名词或动词。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCE
29、RTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。专业人士。 张三张三 CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM专业专业人士人士 * *金融服务公司金融服务公司n错误用法错误用法 张三，张三，CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM *CERTIFIED FINANCIAL PLANNERTM *金融服务公司金融服务公司中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.5 “ CERTIFIED FINANCIAL 4.5 “ CERTIFIED FINANCIA
30、L PLANNER”PLANNER”商标不得使用复数或所有格形商标不得使用复数或所有格形式。式。 n正确用法正确用法 张三和李四是张三和李四是CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人专业人士。士。 CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 专业人士的研讨会专业人士的研讨会席位已满。席位已满。n错误用法错误用法 张三和李四是张三和李四是CERTIFIED FINANCIAL PLANNERSCERTIFIED FINANCIAL PLANNERS。 CE
31、RTIFIED FINANCIAL PLANNERs CERTIFIED FINANCIAL PLANNERs研讨会席位已满。研讨会席位已满。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)4.6 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”4.6 “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标应该只与商标应该只与FPSBFPSB认可的名词搭配使用：认可的名词搭配使用：“专业人士专业人士”、“执业者执业者”、“持证人持证人”、“资格认证资格认证”或或“商标商标”。n正确用法正确用法 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIA
32、L PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER专业人士。专业人士。 他通过了他通过了CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER资格认证。资格认证。n错误用法错误用法 张三是一名张三是一名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER顾问。顾问。 他完成了他完成了CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER的课程的课程 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(F
33、PSCC)5.0 5.0 标识商标的使用要求标识商标的使用要求n在不同的国家或地区使用此商标时，永远同在不同的国家或地区使用此商标时，永远同时使用商标的三个组成部分时使用商标的三个组成部分 火焰型图形，火焰型图形，字母字母CFPCFP及及 符合其国家或地区要求的上符合其国家或地区要求的上标标识符标标识符( (参考节参考节) )。 n只能按照原始商标图案进行复制。只能按照原始商标图案进行复制。n禁止改变或变更商标的样式。禁止改变或变更商标的样式。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)5.1 CFP5.1 CFP5.1 CFP5.1 CFP标识商标由三部分组成标识
34、商标由三部分组成标识商标由三部分组成标识商标由三部分组成: : : : 火焰型图形，火焰型图形，火焰型图形，火焰型图形，字母字母字母字母CFPCFPCFPCFP， 符合其国家或地区要求的上标符合其国家或地区要求的上标符合其国家或地区要求的上标符合其国家或地区要求的上标标识符。必须将商标的三个组成部分作为一个标识符。必须将商标的三个组成部分作为一个标识符。必须将商标的三个组成部分作为一个标识符。必须将商标的三个组成部分作为一个整体同时使用来确保商标的视觉完整性。整体同时使用来确保商标的视觉完整性。整体同时使用来确保商标的视觉完整性。整体同时使用来确保商标的视觉完整性。n正确用法正确用法 ( (标
35、识符使用参考本节标识符使用参考本节) )n错误用法错误用法 任何不符合以上规定的使用形式都是错误和任何不符合以上规定的使用形式都是错误和不可接受的。不可接受的。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)5.2 5.2 所有所有CFPCFP标识商标的复制件必须来自标识商标的复制件必须来自于于FPSBFPSB提供的原始商标图案。提供的原始商标图案。n正确用法正确用法n错误用法错误用法 禁止使用未带有国家或地区特定标识符的商标。禁止使用未带有国家或地区特定标识符的商标。 禁止使用未带有火焰型图形的商标。禁止使用未带有火焰型图形的商标。 禁止使用只有火焰型图形组成的商标。
36、禁止使用只有火焰型图形组成的商标。 禁止将商标的图形元素拆开使用。禁止将商标的图形元素拆开使用。 禁止为商标添加其它的组成部分。禁止为商标添加其它的组成部分。 禁止变更商标三部分之间的构成比例。禁止变更商标三部分之间的构成比例。 禁止在复制商标时使用不被许可的颜色。禁止在复制商标时使用不被许可的颜色。 禁止复制商标时使用复杂的背景。禁止复制商标时使用复杂的背景。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)5.3 5.3 5.3 5.3 在任何情况下，都不得随意改变、手绘或在任何情况下，都不得随意改变、手绘或在任何情况下，都不得随意改变、手绘或在任何情况下，都不得随意
37、改变、手绘或使用劣质的技术来排版、复制或扫描使用劣质的技术来排版、复制或扫描使用劣质的技术来排版、复制或扫描使用劣质的技术来排版、复制或扫描CFPCFPCFPCFP标识商标识商标识商标识商标，以扭曲或明显改变其外观样式。标，以扭曲或明显改变其外观样式。标，以扭曲或明显改变其外观样式。标，以扭曲或明显改变其外观样式。n正确用法正确用法n错误用法错误用法 禁止使用劣质技术来复制商标。禁止使用劣质技术来复制商标。 禁止重新创造商标的样式。禁止重新创造商标的样式。 禁止扭曲商标的样式。禁止扭曲商标的样式。 禁止以镂空方式使用商标。禁止以镂空方式使用商标。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(F
38、PSCC)(FPSCC)5.4 CFP5.4 CFP5.4 CFP5.4 CFP标识商标必须明确与标识商标必须明确与标识商标必须明确与标识商标必须明确与FPSBFPSBFPSBFPSB会员机构认证会员机构认证会员机构认证会员机构认证的个人联合使用。的个人联合使用。的个人联合使用。的个人联合使用。n正确用法正确用法: : 张三，张三， CFP CFPn错误用法错误用法: : 张三金融服务公司张三金融服务公司. .中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)6.0 6.0 复制标识复制标识 商标的要求商标的要求 为了控制为了控制 标识商标外观的质量，标识商标外观的质量，
39、FPSBFPSB要求所有商标的复制件必须来自于要求所有商标的复制件必须来自于原始图案，必须是可读的、清晰的，要原始图案，必须是可读的、清晰的，要求在认可的背景上，使用统一的颜色。求在认可的背景上，使用统一的颜色。以下信息可以提供给您的印刷商制作正以下信息可以提供给您的印刷商制作正确的复制商标确的复制商标 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)6.1 6.1 原始图案原始图案 CFPCFP标识商标的所有复制品必须来自于标识商标的所有复制品必须来自于FPSBFPSB提提供的原始图案。供的原始图案。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSC
40、C)6.2 6.2 可读性可读性n为了确保商标标识符为了确保商标标识符( (参照节参照节) )的可读性，商标和商标标识符有的可读性，商标和商标标识符有三种图形关系。三种图形关系。当商标尺寸大于当商标尺寸大于1/2英寸的时候，英寸的时候，用关系用关系A；当商标尺寸在；当商标尺寸在1/2英英寸到寸到9/32英寸之间时，用关系英寸之间时，用关系B；当商标尺寸是；当商标尺寸是1/4英寸时，用英寸时，用关系关系C。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)6.3 6.3 清晰性清晰性 如果如果 标识商标和其他视觉元素挤在一起，就会减弱其效果和清晰标识商标和其他视觉元素挤在一
41、起，就会减弱其效果和清晰性。商标周围应该有一个没有其他图形和视觉元素的空白区域。如下所性。商标周围应该有一个没有其他图形和视觉元素的空白区域。如下所示，这个区域由示，这个区域由 标识商标中大写字母标识商标中大写字母CFPCFP的高度决定。商标在文本中使的高度决定。商标在文本中使用时除外。用时除外。 为了确保为了确保 标识商标最适宜的清晰性，推荐的最小复制尺寸是标识商标最适宜的清晰性，推荐的最小复制尺寸是1/41/4英寸。如果复制的尺英寸。如果复制的尺寸更小，就会损害商标的整体清晰性和视觉效果。如果在寸更小，就会损害商标的整体清晰性和视觉效果。如果在1/41/4英寸不能保证英寸不能保证 标识商标
42、的复标识商标的复制质量，就需要更大的尺寸。该页文章中的制质量，就需要更大的尺寸。该页文章中的 标识商标就是最小的标识商标就是最小的1/41/4英寸。英寸。 空白区域空白区域 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)6.4 6.4 认可的背景认可的背景 在黑度不超过在黑度不超过40%40%的浅色背景下，应使的浅色背景下，应使用商标的正片复制图像；在黑度为用商标的正片复制图像；在黑度为50%-100%50%-100%的深色背景下，应使用商标的负片复制图像。的深色背景下，应使用商标的负片复制图像。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC
43、)6.5 6.5 颜色选择颜色选择 使用统一的商标颜色，对于快速识别一使用统一的商标颜色，对于快速识别一个个FPSBFPSB会员机构认证的的个人是很重要的。会员机构认证的的个人是很重要的。商标首选的两种颜色是火焰型图形采用商标首选的两种颜色是火焰型图形采用PANTONE 280 PANTONE 280 蓝色，字母蓝色，字母“CFP”“CFP”及各国家及各国家或地区特定的标识符采用黑色。或地区特定的标识符采用黑色。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)7.0 7.0 在品牌推广材料中使用商标的要求在品牌推广材料中使用商标的要求 在品牌推广的材料中使用在品牌推广
44、的材料中使用FPSB FPSB 的的CFPCFP，CERTIFIED CERTIFIED FINANCIAL PLANNERFINANCIAL PLANNER及及 标识商标，必须符合以下要求：标识商标，必须符合以下要求：7.1 按本指南所述使用商标。按本指南所述使用商标。FPSB授权的商品是唯一特例，授权的商品是唯一特例，不要求适用于指南规则。不要求适用于指南规则。7.2 商标应与一国或地区商标应与一国或地区FPSB会员机构认证的个人和团体明确会员机构认证的个人和团体明确地联系在一起地联系在一起推广材料不能孤立的只包含推广材料不能孤立的只包含CFP商标。商标。FPSB涉及涉及CFP资格认证一般
45、性介绍的出版物是这一规则的例外之一。资格认证一般性介绍的出版物是这一规则的例外之一。7.3 在材料中标注推广日期。在材料中标注推广日期。7.4 禁止以盈利为目的制作推广材料。禁止以盈利为目的制作推广材料。7.5 只能在高质量的推广材料中使用商标，并且推广材料不能只能在高质量的推广材料中使用商标，并且推广材料不能贬低商标。贬低商标。7.6 仅能使用原始图案来复制标识商标。仅能使用原始图案来复制标识商标。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)8.0 8.0 在文本中使用在文本中使用CFPCFP商标的要求商标的要求8.1 8.1 根据本指南来使用商标。根据本指南来使
46、用商标。8.2 8.2 第一次使用任何商标时需要恰当的商标标识符第一次使用任何商标时需要恰当的商标标识符 节节) )。正确用法正确用法 李四李四最近得到了最近得到了CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER资格资格认证。她与另一位加拿大的认证。她与另一位加拿大的CFPCFP专业人士一起工作。专业人士一起工作。他们都认为他们都认为CFPCFP资格认证是金融理财行业的黄金标准。资格认证是金融理财行业的黄金标准。8.3 8.3 包括正确的国家包括正确的国家/ /地区特定的法律说明地区特定的法律说明 ( (详见详见 节节) )。8.4
47、8.4 认可认可FPSBFPSB是商标的所有者。是商标的所有者。8.5 8.5 禁止改变或变更商标。禁止改变或变更商标。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)9.0 9.0 在电子媒体中使用商标的要求在电子媒体中使用商标的要求网站网站9.1 9.1 根据本指南来使用商标。根据本指南来使用商标。9.2 9.2 在每个单独网页的内容中，每个商标只有首次使用时在每个单独网页的内容中，每个商标只有首次使用时, ,需要需要 恰当的商标标识符恰当的商标标识符( (详见节详见节) )。9.3 9.3 在在FPSBFPSB会员机构认证的个人的所有网页中，会员机构认证的个人的所
48、有网页中，CFPCFP和和CERTIFIED CERTIFIED FINANCIAL PLANNER FINANCIAL PLANNER商标只能在网页代码的商标只能在网页代码的METAMETA标签中出现一次。标签中出现一次。正确用法正确用法错误用法错误用法中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)9.4 “CFP”9.4 “CFP”和和“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标可直接超链接到商标可直接超链接到FPSBFPSB的网站（）。的网站（）。域名域名9.5 “CFP” 9.5 “C
49、FP” 和和“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”“CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”商标不能作为域名的商标不能作为域名的一部分。但根据一部分。但根据FPSBFPSB的规定，它们可在网站中作为文字或图片使用。的规定，它们可在网站中作为文字或图片使用。 正确用法正确用法 错误用法错误用法 邮件地址邮件地址9.6 9.6 除非获得除非获得FPSBFPSB的批准，否则的批准，否则“CFP” “CFP” 和和“CERTIFIED FINANCIAL “CERTIFIED FINANCIAL PLANNER”PLANNER”商标不可作为邮箱地址的一部分被使用。商
50、标不可作为邮箱地址的一部分被使用。 正确用法正确用法 错误用法错误用法 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)10.0 FPSB10.0 FPSB对国家或地区专属的商标标识符对国家或地区专属的商标标识符的规定和法律说明的规定和法律说明n在一个国家或地区，在一个国家或地区，FPSBFPSB通过与一个机构签通过与一个机构签订会员协议和认证授权协议来管理订会员协议和认证授权协议来管理CFPCFP认证项认证项目。根据会员机构所在国家或地区关于商标目。根据会员机构所在国家或地区关于商标的法律规定，的法律规定，FPSBFPSB在这些国家或地区注册和在这些国家或地区注册和使
51、用使用CFPCFP商标。商标。n为了确保在你所在区域内使用恰当的为了确保在你所在区域内使用恰当的CFPCFP商标商标法律说明，会员机构应该使用如下国家或地法律说明，会员机构应该使用如下国家或地区特定标识符和法律说明。区特定标识符和法律说明。 中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)国家国家/ /地区地区 CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 中国中国 TM TM TMTMCFPCFPTMTM、CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINA
52、NCIAL PLANNER及及 商标在美国商标在美国以外地区为以外地区为Financial Planning Standards Board Financial Planning Standards Board Ltd.Ltd.（国际金融理财标准委员会（国际金融理财标准委员会, ,简称简称FPSBFPSB）所有。根据）所有。根据与与FPSBFPSB的协议，中国金融教育发展基金会金融理财标准的协议，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会委员会(Financial Planning Standards Council of (Financial Planning Standards Counci
53、l of China,China,简称简称FPSCCFPSCC）是）是CFPCFP商标在中国大陆的商标授权使商标在中国大陆的商标授权使用机构。用机构。 FPSBFPSB对在中国使用商标标识符的规定和法律说明对在中国使用商标标识符的规定和法律说明对在中国使用商标标识符的规定和法律说明对在中国使用商标标识符的规定和法律说明中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)11.0 11.0 常见问题常见问题n(1)(1)本指南中的商标是什么本指南中的商标是什么? ? 本指南中的商标是指各种本指南中的商标是指各种FPSBFPSB委员会在美国境外委员会在美国境外拥有的拥有的CFP
54、CFP， CERTIFIED FINANCIAL PLANNERCERTIFIED FINANCIAL PLANNER和和 认证和服务的标识。认证和服务的标识。n(2)“CM”(2)“CM”、“TM”TM”和和“” ” 之间的区别是什么之间的区别是什么？ 一个机构可以在一个国家或地区的专利与商标局一个机构可以在一个国家或地区的专利与商标局正式注册商标之前正式注册商标之前, ,声明商标的使用权。实际上，声明商标的使用权。实际上，许多司法体系要求商标在注册前先有商业应用。许多司法体系要求商标在注册前先有商业应用。“TM”TM”标识符表示标识符表示FPSBFPSB在商标上依赖普通法系的权在商标上依赖
55、普通法系的权利，利，“”“”表示在商标局的正式注册，而表示在商标局的正式注册，而“CM”“CM”在在某些司法体系中等同于某些司法体系中等同于“TM”“TM”或或“”“”，表示商标，表示商标被使用或注册为认证商标。被使用或注册为认证商标。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)n(3)(3)为什么我需要使用为什么我需要使用“TM”TM”和和“CM”CM”，而其他行业，而其他行业的专业人士不需要？的专业人士不需要？ 某些专业人士，例如：医生、律师和会计师，由某些专业人士，例如：医生、律师和会计师，由国家或地区的相关法律来管理，并且获得诸如国家或地区的相关法律来管理，
56、并且获得诸如MDMD和和J.D.J.D.的学位或称谓。不同于医生和律师，的学位或称谓。不同于医生和律师，CFPCFP专业人专业人士获得服务认证，随之获得士获得服务认证，随之获得FPSBFPSB的的CFPCFP商标使用许可。商标使用许可。n(4)(4)为什么我不能自称为为什么我不能自称为“CFP”?CFP”? 商标法特别将称谓和名称排除在商标保护之外。商标法特别将称谓和名称排除在商标保护之外。CFPCFP商标不能表示称谓，而是一个认证，它是对达到商标不能表示称谓，而是一个认证，它是对达到FPSBFPSB初始和再认证标准的人员的认可。因此，你必须初始和再认证标准的人员的认可。因此，你必须将将“CF
57、P”CFP”作为形容词使用（正如商标法中的要求）。作为形容词使用（正如商标法中的要求）。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)n(5)FPSB(5)FPSB认可的与认可的与CFPCFP商标可搭配使用的名词有哪些商标可搭配使用的名词有哪些？ FPSB FPSB有有5 5个认可的名词，可随在个认可的名词，可随在CFPCFP商标后面搭配商标后面搭配使用。这使用。这5 5个名词是个名词是专业人士，执业者，持证专业人士，执业者，持证人，资格认证或商标。人，资格认证或商标。n(6)(6)为什么为什么FPSBFPSB坚决要求正确使用坚决要求正确使用CFPCFP商标？商标？
58、对商标使用的强制要求，与我们支持对商标使用的强制要求，与我们支持FPSBFPSB会员机会员机构完成他们保护公众利益并使公众受益的使命相一构完成他们保护公众利益并使公众受益的使命相一致。很重要的一点是：致。很重要的一点是：CFPCFP商标不得被滥用。如果商标不得被滥用。如果CFPCFP商标不再代表商标不再代表FPSBFPSB已建立的能力、职业道德和已建立的能力、职业道德和专业执业标准的话，我们将不能像现在一样保护公专业执业标准的话，我们将不能像现在一样保护公众的利益。如果商标被滥用了，公众将无法分辨出众的利益。如果商标被滥用了，公众将无法分辨出哪些是满足哪些是满足FPSBFPSB严格认证标准的金融理财人员。严格认证标准的金融理财人员。中国金融理中国金融理财标财标准委准委员员会会(FPSCC)(FPSCC)自由自由 自主自主 自在自在致谢致谢4545
