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1、2013年一季度中国企业境外年一季度中国企业境外矿业投资情况分析矿业投资情况分析2021/9/211一、信息收集、研究情况及取得的成果一、信息收集、研究情况及取得的成果二、成果社会化服务情况二、成果社会化服务情况三、三、2013年年1季度境外矿业备案数据季度境外矿业备案数据四、其他重要情况四、其他重要情况五、存在的问题和对策建议五、存在的问题和对策建议2021/9/212信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果1.借备案资料，及时跟踪情况、发现问题，向政府部门提出建议一、2021/9/213信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果2.国外矿产资源勘查开发
2、备案数据集成：电子化上述各类备案资料，形成数据库系统，并按部的统一要求进行数据集成与汇交至国土资源部国外地质矿产信息系统。一、2021/9/214信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果一、2021/9/215信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果一、4.函调：为深入跟踪了解我国境外矿业投资地质找矿和矿业开发总体进展情况，对国内境外矿业投资企业进行了广泛函调，共收回有效问卷96份，涉及国内投资主体70家，主要为2009、2010年间“走出去”的企业。投资环境综合排名依次为北美和大洋洲、拉丁美洲、独联体、亚洲、非洲。各地区投资环境的函调统计主要包括：项目
3、所在地区腐败现象、工会社区阻力、地方保护主义、盗采现象等16项内容，统计结果如右图所示统计项亚洲北美和澳大利亚独联体非洲拉 丁美洲项目所在国是否存在腐败现象35.7194.448035.1950当地工会.社区.绿色环保组织力量51.8527.781042.5925政府地方保护主义情况51.7977.788053.7058.33盗采现象是否存在82.1497.229072.2277.78项目所在地是否存在人员安全隐患78.5788.8910061.1186.11矿区所在地区是否有排外的传统73.2188.8910085.1977.78矿业权转移条件61.1197.22807679.41矿区是否处
4、于军事、文化敏感区或者自然保护区内96.4394.4410092.59100矿区自然灾害是否严重85.7110010098.1591.67项目所在国的政治体制和政府的稳定性60.7197.227062.9677.78矿区的交通条件如何48.1558.334037.0463.89公司与矿区原住居民之间，是否已达成协议80.3669.44705088.89矿区附近有没有足够合适劳动力的供应7577.782087.0477.78水资源和电力是否有充足供应55.3661.114055.5669.44法律法规对探矿采矿权所有权的保护是否明确67.8694.4410088.46100假如有需要，政府会不会
5、帮助修建道路32.1432.352024.0741.67环境评估报告是否已获批准86.5447.0610056.2569.442021/9/216信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果一、5.做图：2021/9/217信息收集、研究情况及取得的成果信息收集、研究情况及取得的成果一、3.案例分析案例1：自身定位准确利用本土化兖矿澳大利亚公司成长迅速案例2：国际商业运作能力的缺失中润集团收购金矿失败案例3：超出能力范围介入长联石油钾盐案例4：投资盲目-西洋集团俄罗斯铁矿项目陷入困境案例5：风险超出掌控-辽宁西洋、凤凰集团投资朝鲜矿业遭遇变故案例6：有色金属矿产地质调查中心收购
6、Canaco公司收益突出案例7：庆华矿业塞拉利昂铁矿案例8：中铝几内亚西芒杜铁案例9：中冶阿富汗铜矿案例10：中信泰富开发澳洲磁铁矿严重超支预算案例11：五矿集团成功收购澳大利亚OZ公司案例12：澳大利亚稀土项目2021/9/218二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况报两部报告；会员大会；国际矿业大会等主要矿业会议；QQ群社会化服务渠道：2021/9/219二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况中国对外投资合作发展报告2011-2012第三篇之第二章“矿业对外投资”报告汇报、文章发表出版单位：商务部使用单位：社会2021/9/2110二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况中
7、国企业境外矿业投资案例分析中海油收购尼克森项目可行性分析报告汇报、文章发表出版单位：中国矿业报使用单位：社会浅析我国赴中南亚矿业投资形势出版单位：资源与产业使用单位：社会2021/9/2111二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业“走出去”现状分析会议名称：境外矿产信息发布与矿产勘查论坛主办方：国土资源部项目成果转化会议2021/9/2112二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况演讲题目：我国矿业企业境外投资情况及分析会议名称：中国国际矿业大会民营论坛主办方：国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会项目成果转化会议2021/9/2113二、二、成果社会化服务
8、情况成果社会化服务情况演讲题目：2011年度中国企业境外矿业投资情况会议名称：中国企业矿业国际合作研讨会主办方：中国国际贸易促进委员会项目成果转化会议2021/9/2114二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况演讲题目：加强沟通协作繁荣中加矿业会议名称：第五届中加经贸合作论坛主办方：中国国际贸易促进委员会、加拿大加中贸易理事会项目成果转化会议2021/9/2115二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况演讲题目：中国矿企海外投资的趋势和作用会议名称：2012年矿业与财富论坛主办方：英国矿业杂志（MiningJournal）项目成果转化会议2021/9/2116二、二、成果社会化服务情
9、况成果社会化服务情况会议名称：2012（湖南）第二届境外矿产资源对接会项目成果转化会议主办方：湖南省人民政府演讲题目：中国企业境外矿业投资形势及建议2021/9/2117二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况演讲题目：中国企业境外矿业投资案例分析会议名称：第11届全国矿床会议主办方：中国地质学会矿床地质专业委员会等项目成果转化会议2021/9/2118 1.预警：针对境外矿业形势，发现和研究突出问题，向企业提出投资预警、投资提示2.指南：总结境外投资分布，总结企业经验教训，编制境外矿业投资实用指南：地区选择（函调国家评价）、规模选择、阶段选择、矿种选择（重点矿种）、投资主体选择、在各国常
10、遇到的问题及应对方案二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2119 4.对接：集合各方资源，备案企业筛选分类，在会员范围内针对性地组织高质量项目对接5.数据库：完善国外矿产资源勘查开发备案数据，方便查询，基于GOOGLE地图系统，制作中企境外项目分布图二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2120 6.做图：基于GIS系统，在全球大型-超大型矿床分布图基础上，制作中企境外项目分布图，跟踪重点项目进展二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2121 7.资料共享：同一地区企业地质资料共享8、信息交流：建立会员QQ群，充分利用中国矿联组织或
11、参与的国际交流活动，及时向会员发布国外政策变动信息、国际合作项目信息二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2122 9、召开中国企业矿业投资并购座谈会。今年5月结合我会举办的找矿大会召开一次，下半年再择时召开一次。二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2123 10.其他：政治风险研究C1标准制定二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/2124 1.加入QQ群（278357188）2.加入矿联国际促进会（见中国矿业网）3.积极参加矿联会员活动（包括项目对接）二、二、成果社会化服务情况成果社会化服务情况2021/9/21252013年一季
12、度,我会共受理中国企业境外矿业投资项目29例，与去年同期基本持平；中方协议投资额17.62亿美元，同比增加208%。投资涉及中国企业28家，资金流向全球18个国家。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2126（一）投资矿种（一）投资矿种以投资金额计，2012年中国企业境外投资的主要矿种依次为：煤炭（6.70亿美元，5例）、铜（5.60亿美元,5例）、金（3.63亿美元,5例）、铁（0.75亿美元,7例）、萤石（0.35亿美元,2例），其他矿种合计（0.6亿美元,5例）。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2127（二）投资目的地（二）投资目的地中国企业境外投
13、资的主要目的地依次为：南部非洲（6.32亿美元,7例）加拿大（5.5亿美元,2例）中亚（3亿美元,1例）北亚（1.63亿美元,8例）拉丁美洲（0.43亿美元,2例）东盟（0.32亿美元,6例）澳大利亚（0.26亿美元,1例）三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2128（二）投资目的地（二）投资目的地数量较多的国家有蒙古、马来西亚、俄罗斯、南非,其中蒙古国6例，主要投向中小型萤石矿和煤矿；马来西亚3例，全部为中小型铁矿开发；俄罗斯3例，主要投向中小型金矿开发；南非3例，主要投向大型铜矿和煤炭开发。金额较大的国家有南非、加拿大、吉尔吉斯斯坦，投资额分别为6.1亿美元、5.5亿美元
14、、3亿美元，主要矿种分别为金、煤炭、铜。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2129（三）行业来源（三）行业来源跨行业企业与矿山企业投资相当。按照投资金额排序，中国企业境外投资的主体依次为：矿山企业、跨行业企业、地勘单位，协议投资额分别为8.81亿美元、8.49亿美元、0.32亿美元，项目数分别有3例、18例、8例。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2130（四）企业性质（四）企业性质民营企业与国有企业投资相当，上市公司比例突出。国有企业投资额为8.97亿美元，民营企业投资额为8.65亿美元；国有企业项目11例，民营企业项目18例。本季度境外矿业投资企业中
15、包含5家国内上市公司（吉恩镍业、陕西炼石、深圳零七、山东黄金、河北钢铁），占全部企业的两成左右，协议投资额9.01亿美元，占本季度投资总额的51.1%。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2131（四）资金来源（四）资金来源民营企业自筹为主，国有企业贷款为主。民营企业资金来源以自筹为主，仅有不到两成企业获得贷款；地勘单位资金来源中，除财政支持外全部为自有资金；非地勘类国有企业资金来源兼有自有资金和贷款，以贷款为主。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2132（四）（四）项目阶段和投资方式项目阶段和投资方式更多投资选择成熟项目，采取并购方式。全部投资额中，并购
16、金额8.53亿美元，同比增加697%；勘查金额1.53亿美元，同比减少6%；开发建设金额7.56亿美元，同比增加242%，并购金额和开发建设金额均同比大幅增加，但勘查金额同比减少，反映出企业避险意识增强，相对勘查项目及绿地投资，更多企业的投资选择风险更小、周期更短的的成熟项目和并购方式。三、三、2013年一季度数据年一季度数据2021/9/2133（一）（一）北美油气收购取得新进展北美油气收购取得新进展2月，中海油收购尼克森公司获得美国政府批准，跨过了收购的最后一道门槛；中国石油化工集团公司与美国切萨皮克能源公司签署协议，收购后者位于美国俄克拉何马州北部部分密西西比灰岩油藏油气资产50%的权益
17、。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2134（二）（二）境外铁矿项目建设取得成果境外铁矿项目建设取得成果3月，鞍钢集团持股的澳大利亚铁矿石生产商金达比公司发布公告称，其与鞍钢集团合作的卡拉拉铁矿项目（鞍钢持股50%）取得重大进展，已接近完工。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2135（三）部分境外获利的矿业项目被停产部分境外获利的矿业项目被停产赞比亚的中资煤矿劳资冲突事件后续发酵，赞比亚矿业部长宣布吊销该煤矿的开采执照，称其安全和环境状况未达到赞比亚法律要求；该矿2010年和2012年两次发生严重骚乱事件，造成中方一人死亡。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/
18、2136（四）（四）香港成为中资企业走出去投融资平台香港成为中资企业走出去投融资平台在香港上市或打算上市的矿业公司在增多。继专注赞比亚铜矿开发的中色矿业去年在港上市后，开发秘鲁铜矿项目的中铝矿业本季度亦在港上市，更多的企业，如紫金矿业、开元集团等，都有将其境外矿业资产在香港上市的打算。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2137（五五）铁矿石短期价格高位震荡，中期价格铁矿石短期价格高位震荡，中期价格下跌预期强烈下跌预期强烈3月，澳洲资源能源经济局一份报告中表示，2013年每吨铁矿石的平均价格可能为119美元（FOB），未来五年铁矿石价格将降至每吨90美元（FOB）;高盛集团预测今年的
19、铁矿石价格为144美元/吨（CFR），将2015年铁矿石价格的预测值下调到每吨90美元（CFR）。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2138（六六）换帅潮象征着国际矿业公司大举并购换帅潮象征着国际矿业公司大举并购时代的结束时代的结束本季度，世界前五大矿业公司中有四家已经确定了首席执行官的更换，必和必拓、力拓、英美资源、斯特拉塔在本季度纷纷确定了CEO调整的人选，原首席执行官悉数撤换。当前矿产行业的换帅潮预示着一个在资本管理上更加严格、关注股东回报时代即将到来，矿产企业将从大举并购转而剥离非核心资产、减少资本支出。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2139（七七）法律手段
20、应对垄断成功实践法律手段应对垄断成功实践1月份，加拿大主要的三家钾肥出口商同意支付高额和解费，了结与美国农民和钾肥购买方代表的官司。此项集体诉讼于2008年在美国伊利诺伊州发起，指控加拿大、俄罗斯和白俄罗斯等国的钾肥出口商利用掌控全球钾肥70%产量的优势联合减产，抬高钾肥市场价格，令美国用户遭受损失。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2140（八八）非洲国家对中国企业投资采矿业或将非洲国家对中国企业投资采矿业或将采取限制措施采取限制措施3月，针对中国在非洲矿产能源领域的投资，尼日利央行行长拉米多萨努西撰文称，非洲国家“正打开大门，使自己暴露于一种新形式的帝国主义之下”，“应制定鼓励
21、其在非洲土地上建设制造业的激励举措，以及确保非洲就业的政策”。他的言论反映出非洲越来越多的高级官员对于中国在非矿业投资的态度正在转变，非洲国家对矿业投资采取更多限制措施、收紧劳工制度的可能性越来越大。四、四、其他重要情况其他重要情况2021/9/2141 朝鲜面临复杂国际形势，不能严格依法办矿，非洲国家对采矿业的态度转变，使其矿业投资环境面临变数，政治风险加大。1.政治风险形势依然严峻政治风险形势依然严峻。我国企业境外矿业投资存在的问题我国企业境外矿业投资存在的问题对策建议对策建议五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21422.境外投资盲目性仍然存在境外投资盲目性仍然
22、存在。 有企业投资开发智利小型铜矿，明显存在盲目性，有悖行业常识。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21433.中小型矿山开发比例过高中小型矿山开发比例过高。 中国企业在部分国家的矿业投资以中小型（尤其是小型）矿山开发为主，此类项目容易破坏自然环境，导致不规范生产，引发与当地社区的矛盾，造成人员财产损失，损害国家形象。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21444.项目开发存在较大经济风险项目开发存在较大经济风险。 尽管北美油气并购和澳大利亚铁矿开发取得进展，但在铁矿石价格下降预期强烈、能源产品价格存在很大变数的背景下，相关项目的开发存在潜
23、在的成本风险。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21455.劳动力问题普遍存在劳动力问题普遍存在。 企业反映，除地广人稀的加拿大劳动力短缺外，拉美、亚洲的一些地区同样存在劳动力问题，墨西哥、菲律宾等国低端劳动力丰富，但缺乏中高端技工劳动力。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21466.民营企业和地勘单位项目国内融资难度大民营企业和地勘单位项目国内融资难度大。 本季度进行境外矿业投资的19家民营企业中仅有两家获得银行贷款，非上市公司缺乏直接融资渠道，成为制约投资和并购规模的瓶颈。地勘单位项目8例，两例获得财政资金支持，其他全部为自筹资金。五
24、、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21477.专业服务需求强烈专业服务需求强烈。 跨行业企业依然是境外矿业投资的主要力量之一，在技术指导、经验咨询方面的专业服务方面有较大需求。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21481.优化投资结构优化投资结构。 国际并购格局的改变，为中国企业廉价获得较高质量资产提供了有利条件，应抓住机遇，优化投资结构，更多地通过并购国外上市矿业公司，获取勘查成熟、资料可靠、质量较高的勘探开发项目。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21492.引导企业密切关注可能的政治风险引导企业密切关注可能
25、的政治风险。 积极关注非洲矿业投资政策变化情况，提醒当地中资公司制定风险应对预案，做好政治风险和政策变动风险的防控。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21503.引导企业投资决策做好尽职调查引导企业投资决策做好尽职调查。 做好尽职调查是并购成功的关键一步，走出去的企业要按照地质、选矿、法律、财务、管理分专业委托独立公司进行尽职调查，不能吝惜调查费用。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/2151投资铁矿的几点建议首先要看基础设施，这是第一要务其次要看矿石可选的难易程度，选矿试验千万不要省钱最后要算总账，即勘探、采矿、选矿和运输，不能盲目乐观，
26、合理平衡投资和产能规模效应。好项目学会和恰当的人分享，避免吃了不消化去澳洲投资磁铁矿务必慎之又慎不能用国内做矿的方式去国外投矿，在国外运营一个小规模矿山多数情况不成立控股项目烦恼多多，建议小规模投资者尝试做小股东的潇洒和游刃有余2021/9/21524.加强对跨行业企业投资矿业的引导加强对跨行业企业投资矿业的引导。 行业协会适时组织召开和开展有针对的论坛和培训，充分发挥市场中介组织作用，为走出去企业，尤其是缺乏经验的跨行业企业，提供咨询和引导，减少企业的盲目投资。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21535.研究典型问题，加强引导和协调研究典型问题，加强引导和协调。
27、 随着投资加拿大BC省煤炭、马来西亚铁矿、墨西哥铁矿、蒙古萤石矿的中国企业增多，有必要对加拿大BC省煤矿开发基础设施、马来西亚的铁矿石质量、墨西哥社会环境、蒙古国萤石投资政策进行专项调查研究，防止中国企业在同一个问题上跌倒两次，同时协调当地中企，形成老带新的合作。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21546.培育具有国际竞争力的民营矿业公司培育具有国际竞争力的民营矿业公司。 为民营企业发展提供公平的金融环境，发挥民营企业在境外矿业投资中的先锋作用；推进民营企业在国内的行业整合，培育民营矿业巨头，进而提高中国矿业企业国际竞争力。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/21557.明确主体，对国际钾肥供应商集体垄断行为开展诉讼明确主体，对国际钾肥供应商集体垄断行为开展诉讼。 中国作为最大的钾肥进口国，应按照市场规则，明确诉讼主体，以便对国际钾肥供应商集体串通垄断限产抬价行为进行指控，维护中国的合法权益。五、五、存在的问题及对策建议存在的问题及对策建议2021/9/2156谢谢2021/9/2157
