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1、广州大学城项目市场定位分析报告广州大学城项目市场定位分析报告2008200820082008年年年年11111111月月月月24242424日日日日08.11.16Page目录目录 广州市场情况广州市场情况 项目土地属性分析项目土地属性分析 目标客户分析：来源与需求目标客户分析：来源与需求安全价格区间安全价格区间 客户来源区域竞争客户来源区域竞争08.11.16PagePART1 广州市场情况广州市场情况08.11.16Page数据来源：广州市统计局（数据来源：广州市统计局（“十五十五”时期广州市国民经济主要指标完成情况时期广州市国民经济主要指标完成情况 、广州市、广州市06、07年统计年年统
2、计年鉴）鉴）n广州市GDP持续以年均13.8%左右的速度上升，至2007年，人均GDP达70186元（大于1万美金，该数字包括城乡户籍人口；按常住人口计算约8000美元）；n广州市城镇居民人均可支配收入以年均8.1%的速度持续增长，至2007年，人均可支配收入22469元；n金融危机爆发后，广州的外贸和进出口受到较大影响，08年秋交会成交金额下降了17%（315亿美元，5年以来的首次下降）98990001020304050607GDP总量(亿元)GDP增速98990001020304050607人均可支配收入（元）人均可支配收入增速地区地区GDP总量及增速总量及增速城镇居民人均可支配收入情况城
3、镇居民人均可支配收入情况13.8%8.1%705108年前经济稳定增长，但目前经济环境下增长将放缓年前经济稳定增长，但目前经济环境下增长将放缓08.11.16Page数据来源：广州市统计局（数据来源：广州市统计局（“十五十五”时期广州市国民经济主要指标完成情况时期广州市国民经济主要指标完成情况 、广州市、广州市06、07年统计年年统计年鉴）鉴）n广州市人口以年均10万人左右的速度持续增加；人口持续增加，为广州市房地产市场持续创造新增需求持续创造新增需求、尤其是首次置业的刚性需求刚性需求；n广州市人均居住面积由01年的14平方米上升到07年20平方米，7年内上涨了43%，广州市居住状况稳步改善，
4、改善型需求稳步释放改善型需求稳步释放；城镇常住人口变化城镇常住人口变化人均居住面积人均居住面积01020304050607人均居住面积（平米/人）98990001020304050607城镇常住人口（万人）76070010万人万人/年年人口增长稳定，居住环境已得到改善人口增长稳定，居住环境已得到改善08.11.16Page0405060708年1-9月土地成交总建面平均楼面地价土地成交情况土地成交情况住宅投资额住宅投资额000102030408年1-9月0706059899住宅投资额数据来源：三年发展规划、广州市统计局（广州市数据来源：三年发展规划、广州市统计局（广州市06、07年统计年鉴）、
5、广州市国土局年统计年鉴）、广州市国土局n08年土地成交量不足07年的20%，未来1-2年市场将以消化06、07年或更早之前的储备土地为主；n01-06年，广州住宅投资额平稳上升，07年相对大幅提升，08年19月的投资额已经超过06年水平，预计将与07年基本持平。50006、07年土地放量供给，未来住宅竞争压力加大年土地放量供给，未来住宅竞争压力加大08.11.16Page07年7540.7808年1-9月04年06年05年存货去化期存货去化期成交批售比成交批售比注：存货去化期=当年可售存货/近三个月的月均销售04年底05年底06年底07年底08年8月底可售存货（平米）存货去化期（月）成交面积（
6、平米）批售比数据来源：广州市国土局、相关机构市场监测数据数据来源：广州市国土局、相关机构市场监测数据n04-06年广州住宅市场整体规模稳定在900多万平方米；07年随着价格的飙升，成交规模下降；预计08年住宅成交面积在600万平方米左右（相当于2000年），住宅成交金额预计在450-500亿（相当于2005年）;n 08年批售比快速上升，首次呈现供过于求的局面;n 存货绝对量和消化周期在经历了0406下调之后，开始呈现上升趋势;成交面积同比下降成交面积同比下降25%，存货消化周期变长，存货消化周期变长08.11.16Page数据来源：广州市国土局数据来源：广州市国土局0608060906100
7、6110612070107020703070407050706070707080709071007110712080108020803080408050806080708080809最近两年成交面积和金额最近两年成交面积和金额成交价格成交面积973262.566.6繁荣期（12个月）剧烈调整（5个月）企稳（3个月）相持期（5个月）0810n广州市场经过“5个月+3个月”的调整，市场的力量明显偏向于买方，但市场容量并没有消失市场的力量明显偏向于买方，但市场容量并没有消失; ;n从6月份开始，成交量有效回升并持续成交量有效回升并持续；广州市场量价已经相对平稳；如果市场成交量持续平稳，则可以预见广州
8、房地产将进入相对的相持阶段相对的相持阶段；成交金额经历剧烈调整后，目前情况平稳成交金额经历剧烈调整后，目前情况平稳08.11.16Page22%2%33%46%11%41%38%65%211%122%备注：下降备注：下降/ /上升比例为上升比例为0808年年1-91-9月年化销售额同比月年化销售额同比0707年全年销售额。年全年销售额。市区（中心老城区、中心新城区）郊区（郊区新区、郊区旧区）中心老城区（荔湾、越秀）中心新城区（天河、海珠）郊区新区（萝岗、南沙）郊区旧区（番禺、花都）郊区旧区（番禺、花都）：大开发商的、高性价比项目销售理想：广雅、天景花园，御宾府 市场表现市场表现0608年分区域
9、（年度）年分区域（年度）08.11.16Page各产品线各产品线0808年月成交量趋势，及占总量比变化趋势年月成交量趋势，及占总量比变化趋势n首置和首改两条产品线较为稳定地占据了总体成交中首置和首改两条产品线较为稳定地占据了总体成交中80%80%以上份额。以上份额。n首置产品线在总体成交中所占比重有上升趋势，份额由年初的首置产品线在总体成交中所占比重有上升趋势，份额由年初的28%28%提升到提升到36-45%36-45%；相应，首改产品线在总体成交中所占比重略有下调，份额由年初47-48%调整为36-40%。n再改产品线在总体成交中份额也由年初20%调整为15%左右。n高档产品则随着市场受个盘
10、影响明显。08.11.16Page0909年再改、高端销售压力加大年再改、高端销售压力加大首置首置首改首改再改再改高端高端09年市场各产品线竞争将加剧09首置、首改虽然供应量虽增大，但消化速度相对稳定，性价比高的产品将可保持一定销售收率高端将面临市场容量不足，供求关系恶劣的情况套数90以下90-124125-180180以上套数占比套数占比套数占比套数占比08年1-10月全市总可售4379230%5627839%2804719%1651111%成交1574638%1675941%647516%19045%销售率36%36%30%30%23%23%12%12%09年全市 总可售6515028%8
11、731138%4863321%2858812%08.11.16Page中央政策稳定经济环境、地方政策有可能促进房地产中央政策稳定经济环境、地方政策有可能促进房地产中央财政政策国务院会议定基调：“当前要实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策 ”；11月5日政策落地，4万亿投向包括铁路、公路和机场等重大基础设施建设的十大“工程”，试图大力启动内需；大范围调整出口退税，刺激出口；从2008年11月1日起，对个人首次购买90平方米及以下普通住房的，契税税率暂统一下调到1%；对个人销售或购买住房暂免征收印花税；对个人销售住房暂免征收土地增值税；中央货币政策国务院会议：“加大金融对经济增长的支持力度。取消
12、对商业银行的信贷规模限制，合理扩大信贷规模 ”金融机构对居民首次购买普通自住房和改善型普通自住房提供贷款，其贷款利率的下限可扩大为贷款基准利率的0.7倍，最低首付款比例调整为20%；个别商业银行公布与央行、银监会理解有不一致的实施办法；若干中小银行为争夺按揭市场开始尝试比较激进的政策；广州地方政策与利好2010年亚运会在即，在中央积极的财政政策和适度宽松的货币政策的背景下，一大批基础设施建设纷纷上马；未来两年内，广州市将再建120公里长的地铁线；08年秋交会成交金额下降了17%（315亿美元），5年以来的首次下降，但下降比例小于预期；房地产市场的趋势政策面放松；政策面主要是间接影响；人口持续增
13、加；经济稳步增长；产品线呈分化趋势；08.11.16Page广州市场小结广州市场小结一、宏观经济形势一、宏观经济形势经济与人口：经济与人口：广州市GDP以年均13.8%、常住人口以10万人/年的速度持续增加；出口：出口：金融危机爆发后，广州的外贸和进出口受到较大影响，但08年秋交会（成交金额下降了17%，315亿美元）形势好于预期；内需：内需：作为区域中心城市，广州将受惠于积极的财政政策背景下的亚运会前包括地铁在内的大规模基础设施建设，和内需的启动；二、房地产市场二、房地产市场总体：总体：广州市房地产在经历了3年的快速发展和繁荣后，07年底剧烈调整；经过8个月的调整，量价已经相对平稳；08年住
14、宅成交面积相当于成交面积相当于20002000年，成交金额相年，成交金额相当于当于20052005年年;片区成交面积：片区成交面积：中心城区好于郊区，中心老城区好于中心新城区，新兴郊区好于传统郊区；产品线：产品线：首置和首改两条产品线为市场主流，其中首置产品线比重有上升趋势，首改产品线比重略有下调；再改产品线份额平稳中有下降，高档产品竞争环境恶劣；08.11.16PagePART2 项目土地属性分析项目土地属性分析08.11.16Page广州大学城概况广州大学城概况广州大学城位于广州东部小谷围岛，珠江之中四面环水，行政隶属番禺区。广州大广州大学城规划范围约学城规划范围约43.3平方公里，规划总
15、人口达平方公里，规划总人口达35万万-40万人，万人，相当于一个中等规模的城市。广州大学城的功能定位于中央智力区（中央智力区（ Central Intelligence District ），），是以大学为核心主体，以有机联系网络为基础，包括居住、休闲、生产等多种职能，包括居住、休闲、生产等多种职能，是学、研、产、住一体化的综合性城市区域。目前总投资规模已经达到总投资规模已经达到300亿元亿元，已进驻高等院校十所进驻高等院校十所，学生规模学生规模15万人万人，常驻常驻教职员工约教职员工约1.5万人，四个自然村人口万人，四个自然村人口6千人。千人。目前除高校外，已经有约约36家研发企业进驻家研发
16、企业进驻大学城数字家庭和数字电视产学研孵化基地，目前驻地为已规划建成的省级小学校舍，预计2010年初搬迁至北面相邻的产业基地。交通方面地铁地铁4号线已经建成通车号线已经建成通车，可以连接海珠、天河、越秀、番禺，地铁地铁5号线号线预计预计2010年建成通车，年建成通车，两条线建成后，无须换乘可直达天河中心区。地面交通方面，目前主要依靠南沙港快线、华南快速干线南沙港快线、华南快速干线两条城市快速路接入，以及科韵路、新光快速等快速路间接接入，另外建设中的京珠高速小谷围岛引桥部分将于2010年通车，规划中尚有两条隧道建设。配套方面规划或已建成省级中小学已建成省级中小学、三级甲等医院已经开诊三级甲等医院
17、已经开诊、四大商业中心已经初四大商业中心已经初具规模具规模，餐饮、超市、娱乐、购物功能基本具备08.11.16Page大学城交通状况大学城交通状况南沙港快线及分南沙港快线及分支接入支接入已建成地铁已建成地铁4号线号线华南快速干线及华南快速干线及分支接入分支接入08.11.16Page 教育配套教育配套： 大学城规划修建省一级大学城规划修建省一级中学一所，省一级小学两所中学一所，省一级小学两所（分别位于大学城北部和南（分别位于大学城北部和南部）。部）。 目前，中学由广州大学目前，中学由广州大学附属中学承办，校园在建；附属中学承办，校园在建；小学已建设完毕，但由于常小学已建设完毕，但由于常驻人口较
18、少，尚未开学；穗驻人口较少，尚未开学；穗石小学目前主要面向村民。石小学目前主要面向村民。在建中的广大附中在建中的广大附中已建成北部小学已建成北部小学大学城项目大学城项目穗石小学穗石小学08.11.16Page 医疗配套医疗配套： 目前大学城内，两家三目前大学城内，两家三甲级医院广东省中医院大学甲级医院广东省中医院大学城医院、中山大学附属第一城医院、中山大学附属第一医院医院，以及华南理工大学华南理工大学医疗中心、广东工业大学医医疗中心、广东工业大学医疗保健中心等疗保健中心等10所医疗卫生所。大学城项目大学城项目广东省中医院大学城医院广东省中医院大学城医院中山大学附属第一医院中山大学附属第一医院广
19、工医疗保健中心广工医疗保健中心华工医疗中心华工医疗中心08.11.16Page 商业配套商业配套： 大学城目前四大商业中心大学城目前四大商业中心北部商业区、南部商业区、北部商业区、南部商业区、北亭广场、；四个肉菜市场。北亭广场、；四个肉菜市场。已进入商家有宏城超市、华润万家、移动、电信、时代华夏（五星级影院）、肯德基、绿荫阁、星巴克等多家商业。四个保留村外围，已建有大量临时商铺和餐饮店。目前大学城内已取得营业执照的商家及企业共417家。大学城项目大学城项目南部商业区南部商业区北亭广场北亭广场肉菜市场数据资料来源：番禺地税局北部商业区北部商业区广州大学商业中心广州大学商业中心08.11.16Pa
20、ge 文体配套文体配套：体育设施方面22个体育场馆（公共区体育场1个、体育馆1个，各大学内部体育场12个、体育馆8个）。大学城是10年亚运会主要比赛场所。文化设施方面，已建成民俗博物村“岭南印象园”和广东科学中心，规划建设图书馆、文化中心、影剧院各1所。规划的图书馆、文化中心、影剧院大学城体育中心大学城体育中心岭南印象园岭南印象园广东科学中心广东科学中心大学城项目大学城项目08.11.16Page 人口情况人口情况：广州大学城岛内有南亭、北亭、穗石、贝岗4个保留区，占地面积1.127平方公里，人口1802户、5954名村民；另有约5000人服务于大学城物业及商业的流动人口；小谷围街道办事处工作
21、人员约240人。目前大学城学生总数已超过15万人，教师人数约15389人，其中常驻大学城教师公寓约5200人，长期在大学城工作教师6325人，偶尔在大学城工作教师3864人。数据资料来源：各学校校长办公室08.11.16Page 产业发展：产业发展：大学城数字家庭和数字电视产学研孵化基地成立于2007年7月，由番禺区人民政府联合中山大学、广东省数字家庭公共服务技术支持中心组建并合作运营。计划到2010年分三步打造番禺数字家庭文化科技产业：第一步，建立数字家庭与数字电视产业孵化基地（已于2007年开始运营）；第二步，建设数字家庭文化科技园（目前已开始规划施工）；第三步，建设数字家庭文化产业园（2
22、010年开始建设）。已进驻广东省数字家庭公共服务技术支持中心、国家音视频标准（AVS）公共服务技术支持中心、深圳清华大学研究院、数唯科技（DRA工程研发中心）、广东省数字家庭产学研联盟五大技术支持中心，以及TCL、创维、韩国SK电讯等30多家知名企业和技术机构。现有500多名的高科技研发人员已在此地工作。数据资料来源：广东省数字家庭公共服务技术支持中心数字家庭和数字电视产学研孵化基地08.11.16Page 产业发展：产业发展：广州国际生物岛：广州国际生物岛：广州市海珠区官洲岛，位于大学城北侧总用地面积约1.83平方公里。功能定位为：国际化的生物技术和医药研究开发及产业化基地，国家级的生物产业
23、研发和中试基地之一。知识和信息是生物医药研发产业的基础,生物岛与大学城在产业上各自独立,在信息和人才资源上又相互依存,可以形成优势互补的良性循环,这使生物岛具备足够的条件成为生物医药产业的自主研发基地。工作人群：从事生物医药研发的高级科技人才，预计将达到1.45万人。根据目前工程进度判断，10年亚运会前完成基础建设和绿化，11年部分科研机构入驻。生物岛08.11.16Page 大学城土地储备情况大学城土地储备情况：l年内政府计划出让六个项目地块，总占地面积79044平米，正式公告2块（红色），预公告2块（黄色），年内计划推出剩余2块（绿色），容积率均为3.12，推出建筑面积推出建筑面积2466
24、17平米平米；l橙色区域为大学城内其他可利用的住宅用地资源，共14块，总占地面积191251平米，规划已确定其使用性质为住宅用地，但出让时间尚未确定，预计近几年内会陆续推出，预计容积率3.12，推出建筑面积推出建筑面积596702平米平米；l褐色线框所示范围为大学城内亭村、北亭村、穗石村、贝岗村4个保留区，面积1.12平方公里，现仍为村民居住，尚未征为国有。计划作为城中村改造，通过建农民回迁房，剩余土地用于建设教师学生公寓，由周边学校租用以保障村民长期收入问题。数据资料来源：番禺国土局、小谷围街道办事处08.11.16Page关于大学城可能会修建限价房：关于大学城可能会修建限价房：关于大学城可
25、能会修建限价房：关于大学城可能会修建限价房：政府土地主管部门答复政府土地主管部门答复 大学城建设限价房面临的问题：大学城建设限价房面临的问题：（1）岛内土地稀缺，投入巨资建设，是市政府“压箱底”的优质土地，建设限价房会降低片区档次；不利于商住土地出让和经济效益；城区土地利用必须符合有关条例，目前还没有在黄金地段建设限价房的先例。（2）岛上土地无法扩张，即使建设限价房只能满足部分教师，无法应对今后新增教师；同时，老师收入较高，并非特殊阶层，建设限价房会引发其他职业（医生）等等意见，政府难以为继。其他计划：其他计划：亚运村在亚运会后用改为大学老师的限价房；在沙溪岛上征地用于限价房，竞得该地块的发展
26、商负责建设沙溪岛与大学城间隧道建设；在大学城岛南面的新造镇建设老师的限价房。1111月月7 7日市长张广宁谈话：日市长张广宁谈话：在大学城建造限价房主要有两种方案，一是在大学城建造限价房主要有两种方案，一是由大学城的十所高校自己建公寓出租给教师住；二是采用市场化的办法，由大学城的十所高校自己建公寓出租给教师住；二是采用市场化的办法，盖一批限价商品房专门出售给教师。盖一批限价商品房专门出售给教师。项目开售08.11.16Page亚运对大学城的影响：亚运对大学城的影响： 正面影响：正面影响：10年亚运会期间，大学城将作为主要比赛场所，并修建部分体育场馆，为亚运会提供比赛场馆等硬件设施。届时将开通快
27、速公交的型式（如BRT等）及其他公交线路；这些线路部分将在赛后保留使用。大学城的城市界面、商业配套、安全保障都将有近一步的改善。亚运会修建的亚运村10年可供给80万平米的住宅，产品线从80-170平米；后续仍有190万平米住宅在11年后陆续推出，将对番禺、海珠、南沙住宅市场造成严重冲击住宅市场造成严重冲击。08.11.16Page亚运对大学城的影响：弊大于利亚运对大学城的影响：弊大于利负面影响：负面影响：亚运村位于番禺广州新城启动区，北临清河路，西靠京珠高速；可通过华南快速路、南沙港快速路、京珠高速、地铁四号线快速连接到市区。政府投资约170亿建设，硬件设施及周边环境将得到良好改善。亚运会修建
28、的亚运村10年可供给80万平米的住宅，产品线从80-170平米；后续仍有190万平米住宅在11年后陆续推出，将对番禺、海珠、南沙住宅市场造成严重冲击。08.11.16Page综合地块的情况分析，我们可以得到如下判断：综合地块的情况分析，我们可以得到如下判断：距离广州天河中心区行车距离距离广州天河中心区行车距离20公公里，进入成熟区域行车距离里，进入成熟区域行车距离10公里，公里，以两条快速道路连接以两条快速道路连接大学城内规划主要以文教为主，大学城内规划主要以文教为主，建筑规划密度大大低于城市中建筑规划密度大大低于城市中心区域，配套较为完善心区域，配套较为完善所在区域处于高校群中，所在区域处于
29、高校群中，生活氛围优雅，周边无大生活氛围优雅，周边无大工业，居住质量良好工业，居住质量良好交通便捷，可快速到交通便捷，可快速到达；离城市成熟区域达；离城市成熟区域比较近比较近相对市中心居住相对市中心居住密度低密度低地块所在区域居住氛围地块所在区域居住氛围良好（水质、空气质量良好（水质、空气质量好）具有一定江景好）具有一定江景土地品类判断：城花土地品类判断：城花C品类、城郊改善作品类、城郊改善作为第一居所追求舒适居住，通过产品品为第一居所追求舒适居住，通过产品品质和企业品牌形成竞争优势质和企业品牌形成竞争优势岛内同期工业住宅面积近岛内同期工业住宅面积近30万平米；岛内后续住宅供给约万平米；岛内后
30、续住宅供给约50万平米。岛内可能修建限价房；万平米。岛内可能修建限价房；亚运村亚运村2010年将供给住宅年将供给住宅80万平米；万平米；生活配套起点高，但使用时间未确定（小学现为产业基地、中学在建、生活配套商业尚不完备）生活配套起点高，但使用时间未确定（小学现为产业基地、中学在建、生活配套商业尚不完备）片区竞争压力巨大，需在片区竞争压力巨大，需在2010年清盘，否则将受亚运村冲击年清盘，否则将受亚运村冲击生活配套尚不具备吸引力，需要向客户描述愿景生活配套尚不具备吸引力，需要向客户描述愿景08.11.16PagePART3 目标客户分析：来源与需求目标客户分析：来源与需求08.11.16Page
31、访谈客户要点摘录访谈客户要点摘录南老师南老师 工作情况：06年进入广药工作，目前月固定收入收入5000元元/月，月，课题收入未透露（近说目前在做一个课题）；居住情况：因住学校宿舍，学校将扣除部分补助，现租住于长洲岛（大学城东面）； 购房意向：购房意向：90-100平米，三房（一主卧套房、一客房、一书房）平米，三房（一主卧套房、一客房、一书房）；对大学城房价预期预期5000-6000元元/平米平米，肯定会购买；如房价7000-8000元/平米，也是可以接受，但生活会有一定压力；如房价达到如房价达到9000元元/平米，因可选择范围扩大，可能会选择番禺楼盘（如华平米，因可选择范围扩大，可能会选择番禺
32、楼盘（如华南碧桂园）。南碧桂园）。 其认为大学城内，地铁口附近建住宅是最佳位置，环境好又远离高速路，交通便利；老师对大学城环境好的有利因素不敏感，对配套、价格比较敏感；个别女老师因丈夫在市区工作，不会在大学城购房；王老师王老师工作情况：年龄大概30多岁，工作多年，06年由北方学校调过来；家里双职工（均是广药老师），副教授以上职称（未透露）。居住情况：07年购买华南碧桂园的二手房，多层170多平米4房单位，单价8000元/平米，总价140多万（含税）；目前在大学城也租了个宿舍，根据工作需要两边都住；交通自驾车。对大学城房价预期：对大学城房价预期：5000-6000元元/平米平米（其对大学城配套不
33、清楚），短期内不考虑购买；如再购买会选择经装修住宅。其它情况：购买华碧的原因，环境好，成熟大社区，配套齐全，另因是外省人不喜欢广州市区嘈杂的感觉。08.11.16Page访谈客户要点摘录访谈客户要点摘录广东工业大学罗老师罗老师（校长秘书）29岁左右工作3年访谈内容：1、广工长期在大学城工作老师及行政人员约1200人；另本部老师800人往返大学城授课，在东风东校区保留两个小院系；学校目前提供早晚班车接送。2、目前，广工在大学城给年轻老师提供教师公寓，租期4年租金很便宜，主要针对刚刚毕业的老师和行政人员；老教师在本部有分房。3、年轻教师月收入在年轻教师月收入在4000-5000元元/月，月，目前有
34、不少已婚生子，但由于大学城内目前没有好的幼儿园基本都送到广州市区上幼儿园。4、老师对大学城住房普遍接受普遍接受5000-6000元元/平米平米，购买意向强烈主要是年轻已婚或将结婚的群体。广州中医药大学李老师李老师（体育老师）27岁左右访谈内容：1、广中医长期在大学城工作老师及行政人员约1100人，无其他校区。2、李老师家是广中医的双职工（妻子是辅导员），已购买80平米左右住房（海珠区东晓南路地铁附近），乘坐地铁往返大学城。3、目前，针对刚刚毕业的老师和行政人员租期3年租金很便宜；有一定经济实力的老师多在海珠区地铁沿线、番禺华南板块购房。4、如大学城住宅单价超过如大学城住宅单价超过8000元元/
35、平米，多数会考虑在海珠区地铁沿线购买二手房。平米，多数会考虑在海珠区地铁沿线购买二手房。08.11.16Page访谈客户要点摘录访谈客户要点摘录广州工业大学商学院陈院长陈院长目前，省级院校师生比考核标准为1/16，目前广工师生比在1/24.6，未来每年将未来每年将增加教师数量在增加教师数量在150-200人左右。人左右。如在大学城购房，老师分为两个层面:第一年轻教师已婚或将要结婚的，在广州尚未购置物业，需要在学校周边购买住宅；第二类，老教师已分房，但因子女成人将市区房子给子女，会考虑在大学城购买房子以可以在学校医院就医和方便工作。户型要求，针对年轻教师面积在针对年轻教师面积在70-80平米左右
36、平米左右，老教师和经济情况相对好的老师老教师和经济情况相对好的老师面积在面积在100平米左右平米左右；陈院长以自身为例，如他购买大学城住宅，常住的就他和老伴俩人。价格接受在7000元元左右，如达到9000元/平米；陈院长举例总价90万元/套，年轻教师购买首付18万加税费等需20万元左右，对刚工作3-4年的老师还是有一定压力的。08.11.16Page大学城内客户访谈记录小结大学城内客户访谈记录小结年轻讲师的面上固定收入基本在面上固定收入基本在4000-6000元之间，元之间，对产品需求都是90-100平米平米的三房单位，价格承受在价格承受在6000-7000元元/平米平米；资深教师置业的改善驱
37、动不明显，需求户型也接近年轻教师，虽然价格的承受力要强很多，但价格预期并没有显著表现价格预期并没有显著表现，这也和非刚性需求客户的情况很一致，只有到实际展现时，这部分客户才会有所表现大学城目前的状况虽然比较齐备，但不仅广州市区人了解不多，甚至岛内的教师也不甚关心08.11.16Page客户定位分析路线图客户定位分析路线图基本客户基本客户争夺客户争夺客户机会客户机会客户工作工作/ /居住紧靠项居住紧靠项目，直接具需求目，直接具需求通过交通路线可通过交通路线可以在竞争中导入以在竞争中导入未来利好事件导未来利好事件导入的客户入的客户客户类型特点客户类型特点/ /产品需求描述产品需求描述/ /来源区域
38、来源区域/ /价格承受情况价格承受情况客户细分客户细分细分客户市场竞争细分客户市场竞争客户定位客户定位客户定位客户定位08.11.16Page基本客户基本客户工作工作/ /居住紧靠项目，需求直接明显居住紧靠项目，需求直接明显大学城教职员工大学城教职员工目前目前8 8大院校大院校常驻教职员工常驻教职员工约约1538915389人人岛内约岛内约59545954原住原住村民，村民，18021802户户已经进驻的医院已经进驻的医院公司、银行、相公司、银行、相关产业等配套单关产业等配套单位工作人员位工作人员针对针对1515万学生等租赁万学生等租赁需求产生的投资客需求产生的投资客政府已经规政府已经规划给与
39、村民划给与村民3030平米平米/ /人的人的拆迁回建房拆迁回建房指标，按此指标，按此计算有回建计算有回建房房1818万平米万平米目前学生主要集中目前学生主要集中在岛内四个自然村在岛内四个自然村中，中，2 2房的租金在房的租金在450-600450-600元元/ /月，按月，按年回报率年回报率5%5%返算投返算投资总价为资总价为1414万左右，万左右，单价计算单价计算2-30002-3000元元/ /平米平米教师的月薪收入水教师的月薪收入水平在平在4000-150004000-15000元，元，超过超过1/31/3的教师属的教师属于工作于工作3-53-5年的年年的年轻教师，多为首置，轻教师，多为
40、首置，面积承受面积承受90-10090-100平平米的三房为主米的三房为主据了解，目前有据了解，目前有500500余名高科技企余名高科技企业技术人员在岛内业技术人员在岛内工作，整体情况年工作，整体情况年轻化，推断置业需轻化，推断置业需求与能力与年轻教求与能力与年轻教师相类似师相类似A、教职工、教职工+ 企业工作人员企业工作人员=青年之家青年之家/青年持家为主，首置产品，单价承受力青年持家为主，首置产品，单价承受力 6500元元/平米平米B、投资客户、投资客户=商务公寓产品，总价商务公寓产品，总价30万以内万以内C、自然村民、自然村民=家庭结构多元化，产品预计主要以改善为主，需求判断困难家庭结构
41、多元化，产品预计主要以改善为主，需求判断困难08.11.16Page争夺客户争夺客户通过交通路线可以在竞争中导入通过交通路线可以在竞争中导入南沙港快速南沙港快速-东东圃大桥方向圃大桥方向南沙港快速南沙港快速-琶洲大桥方向琶洲大桥方向南沙港快速南沙港快速-新窖东路方向新窖东路方向华南快速华南快速-东晓南东晓南/广州大道广州大道东圃东圃/广园东板块，东广园东板块，东至黄埔的客户至黄埔的客户地铁地铁4号线导号线导入的客户入的客户天河东天河东/珠江新珠江新城的客户城的客户广州大道南广州大道南/海珠中心区海珠中心区/东晓南板块东晓南板块的客户的客户4号线号线+2号线琶洲号线琶洲-江南西客户江南西客户地面
42、快速路导入的客户，面临的公共地面交通条件比较差，公共汽车线路地面快速路导入的客户，面临的公共地面交通条件比较差，公共汽车线路12条，但发车间隔基本都在半小时，一次通行时间需要条，但发车间隔基本都在半小时，一次通行时间需要1个半小时左右，个半小时左右，故而此故而此部分客户的导入可能性关键点在于客户是否拥有私家车部分客户的导入可能性关键点在于客户是否拥有私家车。而对于拥有私家车。而对于拥有私家车的客户而言，置业的趋向基本都是基于改善型的产品需求，购买力和预算方的客户而言，置业的趋向基本都是基于改善型的产品需求，购买力和预算方面，这部分客户也相对比较高面，这部分客户也相对比较高一般而言，主要依靠一般
43、而言，主要依靠公共交通出行的客户，公共交通出行的客户，置业的趋向偏于首置置业的趋向偏于首置产品，购买力预算方产品，购买力预算方面偏低面偏低通过快速路自驾车导入的客户通过快速路自驾车导入的客户=天河东天河东/广园东广园东/海珠中心区居住海珠中心区居住/工作工作=大量换大量换房改善客户房改善客户+收入较高的青年客户收入较高的青年客户=首改首改+ 再改型产品需求再改型产品需求通过地面公共交通导入的客户通过地面公共交通导入的客户=需求楼巴配置需求楼巴配置+首置产品需求首置产品需求依赖地铁交通导入的客户依赖地铁交通导入的客户=首置产品需求首置产品需求+ 购买力有限购买力有限08.11.16Page宗地宗
44、地宗地宗地通过琶洲大桥、东圃大桥、新窖东路与南沙港快线的连接，可以导入广园东板块、天河东、广州大道南板块的客户群12.5Km12.2Km13.7Km20Km22.5Km14.7Km14.5Km通过华南快速、东晓南路的导入，对海珠区、东晓南板块、天河东、珠江新城的客户实施覆盖，同时可以连接延伸滨江东板块和越秀区的进入天河东天河东天河东天河东天河公园板块天河公园板块天河公园板块天河公园板块珠江新城珠江新城珠江新城珠江新城天河中心区天河中心区天河中心区天河中心区天河北天河北天河北天河北广州大道南广州大道南广州大道南广州大道南东晓南板块东晓南板块东晓南板块东晓南板块滨江东板块滨江东板块滨江东板块滨江东
45、板块越秀区越秀区越秀区越秀区争夺客户的导入方式争夺客户的导入方式琶洲琶洲琶洲琶洲板块板块板块板块08.11.16Page机会客户机会客户作为作为2010年亚运会年亚运会主要比赛场馆集中主要比赛场馆集中地，可能带来的客地，可能带来的客户资源户资源IT总部经济规划的总部经济规划的进展，带来的高智进展，带来的高智人群客户，比如已人群客户，比如已经签约的网易总部经签约的网易总部大学城北面的生物大学城北面的生物岛，进驻企业增加岛，进驻企业增加后获得的科技企业后获得的科技企业员工客户员工客户未来不确定性事件导入的客户未来不确定性事件导入的客户未来不确定性因素过多，不作为主要考虑的客户可能性未来不确定性因素
46、过多，不作为主要考虑的客户可能性而进一步潜在性的考虑，此部分机会客户的层面比较高，对而进一步潜在性的考虑，此部分机会客户的层面比较高，对于住房需求的可能性更偏向于改善型于住房需求的可能性更偏向于改善型08.11.16Page客户解决方案客户解决方案客户解决方案一：1、牢牢把握现有基本客户基本客户需求：年轻教师的安家置业需求+资深教师在岛上工作的第二居住的需求2、产品结构主力户型为90-100平米三房为主，辅以20-30%的70平米两房+140平米四房单位3、缺陷：目标客户价格承受力不足，公共交通在项目前期运营需要投入成本增加楼巴等，项目利润受影响优点：客户群落明确，营销直达性强，效率高客户解决
47、方案二：1、以改善型客户改善型客户为主，主力争取外区域竞争性客户2、产品结构主力户型为120平米三房+140平米四房为主3、缺陷：客户距离较远，营销能力要求高，效率压力大，价格段偏高，市场风险上升4、优势：利于营造优质产品，地块与产品属性匹配度高08.11.16PagePART4 安全价格判断安全价格判断08.11.16Page竞争性客户板块属性对比竞争性客户板块属性对比以上所有板块，在各比较项内各自与大学城比较优于大学城可得1分，弱于则的-1分，持平0分，正分说明对方板块优于我方08.11.16Page大学城的居住氛围类比大学城的居住氛围类比大学城大学城琶洲琶洲华南板块华南板块科学城科学城区
48、域功能区域功能依托高校的产学研基地依托会展中心的会展经济开发商办社会的典型生产研发的经济开发区配套学校配套学校省一级中小学无知名配套学校各小区内配套学校美国人学校，市二中医院医院省中医院分院社区医疗社区医疗村诊所商业商业规划建成四大商业中心围绕会展中心的商业配套非常成熟的生活商业项目规划社区商业文化文化图书馆、科学中心等无无无健身健身高校体育场馆齐全无社区健身设施社区健身设施自然环境自然环境相对独立、环境单纯相对杂乱社区内环境好安静但缺乏生活气息08.11.16Page天河东板块区域优势明显，价格基本调整到位天河东板块区域优势明显，价格基本调整到位天河东板块产品线面积均价套均总价销售率月均去货
49、速度东方新世界首置77-83m2两房1250010038%18 首改99-123m2三房13836%49 理想青年荟首置/公寓42-75m2单间/一房135008147%15 便利的交通条件，已经成熟的社区，东方新世界在首改产品销售上表现较好而首置、公寓产品销售都很一般，价格应该是主要原因在市场低迷的情况下，投资客户大量减少，导致首置产品以刚性需求为主，价格上很难向上走作为天河东改善性客户，在户型产品上改善空间有限，而作为改善性最直接的环境将成为首选因素08.11.16Page广州大道南板块对改善型需求客户有一定的吸引力广州大道南板块对改善型需求客户有一定的吸引力广州大道南板块产品线面积均价套
50、均总价销售率月均去货速度逸景翠园首改121m2三房1050012773%12 再改127m2三房129-144m2四房1050014274%24 罗马家园再改132-156m2三房950013510%7 从同一项目内来看，单价相同的再改与首改产品比较，再改的销售速度明显快于首改；单价上而论，逸景翠园的周边成熟度相对大学城要好很多，大学城项目价格相对居于下位；因此在争夺此部分客户方面，大学城独特的环境、人文气质的被依赖性将更高08.11.16Page琶洲会展板块价格需高，销售速度较慢琶洲会展板块价格需高，销售速度较慢琶洲/会展板块产品线面积均价套均总价销售率月均去货速度会展世界城再改138-14
51、9m2四房870013325%5 勤天E品上馆首置47m2一房改两房 复式115005483%5 首改65-119m2一房改三房 复式115009258%11 整体而言，整个琶洲板块的产品销售并不理想，一方面作为首置产品来看，单价过高；另一方面改善性产品的配套、环境都不理想，难获得客户认同从勤天E品的情况看，首改产品的销售速度明显快于同样单价的首置产品而会展世界城的销售缓慢，作为依托会展经济的项目，缺乏足够的环境等改善性资源支持，尤其是再改客户08.11.16Page华南板块价格调整尚未完成，成交情况出现分化华南板块价格调整尚未完成，成交情况出现分化华南板块产品线面积均价套均总价销售率月均去货
52、速度南国奥园再改172m2四房750014641%15 237-247m2复式85002286%1 广州雅居乐首置77-91m2两房63005133%66 首改91-115m2三房71007131%92 雅居乐91-115平米的首改在价格上对客户的吸引力很大，月均去货92套的速度很快改善性产品如果落入和雅居乐同质化的情况下，竞争风险将增大；南国奥园的再改产品单价高，总价高，销售速度显示并未获得客户认同；据该项目代理商项目价格单价将在近期调整到5600元/平米。08.11.16Page板块竞争格局板块竞争格局对方价格高对方价格高对方价格低对方价格低对方优势小对方优势小对方优势大对方优势大东天河板
53、块东天河板块天河东天河东珠江新城珠江新城海珠中心区海珠中心区东晓南板块东晓南板块琶洲板块琶洲板块华南板块华南板块科学城板块科学城板块高危区域，产品必须差异化低危区域，客户争夺有优势优势区域，综合竞争胜算大交叉度小，直接竞争相对弱，客户群可能差异大08.11.16Page安全价格策略安全价格策略所有的价格定位基于客户解决方案的选择策略的前提假设条件是：忽略操盘方的主观优势特性从目前看，如果选择客户解决方案一，基于土地属性价值排列大学城位于琶洲与华南板块之间，价格可在6500-8000元/平米之间如果选择客户解决方案二，竞争性客户的主要区域在于华南板块和科学城的客户群，价格策略应该定位在6000-
54、7000元/平米之间在目前市场状况下，6500-7000元/平米的价格区间内，项目至少可保障每月30套的销售量08.11.16PagePART5 目标客户定位目标客户定位08.11.16Page首置产品客户的市场选择首置产品客户的市场选择相对而言，目前销售良好，价格有优势，社区成熟的广州雅居乐在首置产品的竞争力较强目前对方针对大学城的障碍在于公共交通不足，大学城内的首置产品客户在500-1000元/平米的差价之下，我们的优势不明显另一方面，从目前政府的规划和官员访谈中表示，在大学城周边可能会修建限价房，此信息将可能让大学城内的第一次置业的青年教师选择等待。此外，岛内4个自然村用地，是否由农民建
55、设教师公寓出租给教师，也存在一定威胁而在投资角度而言，4个自然村的改造规划让村民每人得到30平米的住房，按5900村民的数量，将有18万平米的房屋可能投入到租赁市场，满足岛内一般性租赁需求，从而导致商品房在租赁市场回报率的被挤压08.11.16Page改善型客户的市场选择改善型客户的市场选择 从改善型产品的角度来说，价格上我们比较有优势 相比海珠中心区和天河东而言，我们的配套成熟度相对弱势 从访谈的角度“改善”的目的，在于户型和环境的改善，两方面而言，我们的产品和环境都可以给与客户最大改善的可能性 在营销上真正将大学城独特的环境、人文、交通优势传达给客户，加上优秀的产品设计，应该完全可以在改善
56、型客户内取得压倒性的优势08.11.16Page差异化竞争的市场客户可行性差异化竞争的市场客户可行性从叠加的角度而言，规避竞争劣势的首置产品同时，也是成本规避竞争劣势的首置产品同时，也是成本导向的售价底线的要求导向的售价底线的要求 改善型产品的竞争对象相对较多，但一方面我们的改善因素较多，对改善客户的触动点有优势；另一方面我们也可以通过差异化的产品设计赢得市场机会 华南板块方面的改善产品或者比较小，如广州雅居乐的首改在90-115平米，或者比较大，如南国奥园的再改在172平米以上，中段适宜型产品较少，我们的改善面积段在我们的改善面积段在120-160120-160之间的，正之间的，正可以弥补这
57、个空缺可以弥补这个空缺08.11.16Page广州客户抽样调查数据广州客户抽样调查数据 从今年做的广州市场客户抽样调研结果来看，在从今年做的广州市场客户抽样调研结果来看，在120120平米上的选择上，平米上的选择上，50%50%的客的客户选择需求三个以上的房间户选择需求三个以上的房间 而而47%47%的客户选择需求三房的客户选择需求三房08.11.16Page类比项目的客户情况类比项目的客户情况23%区域内、约45%来自天河未知客户类型客户类型洋房4000-10000元/平米，别墅13000-22000元/平米规划容积率3.12产品类型产品类型与价格与价格万科城、林语山庄、香雪山、新里程等无现
58、有商现有商品住宅品住宅2条快速线接入，2条地铁线，广州“硅谷”高科技研发生产基地4条快速线接入，2条地铁线，IT总部经济，产学研一体化未来趋势未来趋势一条快速路，地铁规划中，预计10年通车两条快速路接入，地铁4号线已经开通交通状况交通状况远离市区，靠快速路连接，距天河中心区约19公里远离市区，靠快速路连接，距天河中心区约17公里区域位置区域位置企业员工、政府单位人员、生产工人、研究人员，属于职业驱动型人群10所高等院校1.5万教职员工15万学生已经进驻，属于职业驱动型候鸟人群进驻人进驻人员类型员类型区域内全部为企事业单位，目前生活配套几乎完全靠附近自然村供给，市二中、美国人学校已经开学运营三级
59、甲等医院一所广大附中明年招生，已建成小学一座，肉菜市场等生活配套基本完备配套现状配套现状以生物、电子、IT等为主的研发、生产基地，吸引国内外精英优质企业进驻以高校集群为主体的产学研一体化高智区域区域定位区域定位科学城科学城类比度类比度大学城大学城类比项类比项在外围拓展客户的困难在于，大学城目前没有任何商品住宅开发，无从比较。故而我们选在相似在外围拓展客户的困难在于，大学城目前没有任何商品住宅开发，无从比较。故而我们选在相似区域的类比，在类比上我们通过区域功能、现状、区位等与科学城区域比较，观察其异同点区域的类比，在类比上我们通过区域功能、现状、区位等与科学城区域比较，观察其异同点08.11.1
60、6Page类比项目的客户情况类比项目的客户情况 从成交的年龄分布来看，万科城的客户并没有占据科学城内占大部分的青年之家或青年持家 从职业分布来看，私企业主超过半数，私企业主超过半数，私企业主超过半数，私企业主超过半数，其次是占27%的中高层经理人，第三是12%的企事业单位人员 付款方式看，一半的客户选择一次性付款，剔除掉15%左右的直客式，此部分客户的支付能力可见一斑 因而可以推导成交客户的家庭结构以小小小小太阳、后小太阳和富贵之家为主太阳、后小太阳和富贵之家为主太阳、后小太阳和富贵之家为主太阳、后小太阳和富贵之家为主 事实上，从土地的特性和产品的规划上，已经决定了这样的结果 从产品上看。14
61、0-170平米的再改产品设计，已经框定了客户群落 而更重要的是，土地属性的交通方式是更重要的是，土地属性的交通方式是更重要的是，土地属性的交通方式是更重要的是，土地属性的交通方式是决定产品与客户契合的关键决定产品与客户契合的关键决定产品与客户契合的关键决定产品与客户契合的关键08.11.16Page类比项目的客户情况类比项目的客户情况 居住和工作区域方面，万科城的最大客户来源于天河+东圃，比例达到45% 剔除掉本区域内的开发区+科学城23%比例来看，第二区域来源于越秀9% 考虑到万科城并未开通楼巴，成交和看楼客户超过九成是自驾车 因此实际造成客户与产品的契合在于交通方式：1、广园快速将天河客户
62、导入2、再向西推进越秀客户可以通过广园中路与广园快速的连接，导入越秀客户3、类似的情况在于占5%的海珠客户，通过广州大道、黄埔大道、新窖东路与琶洲大桥汇入广园快速进入08.11.16Page项目客户定位项目客户定位家庭结构：家庭结构：小太阳、后小太阳和富贵之家为主置业驱动：置业驱动：以首次改善需求为主，再次改善为辅，对环境、配套、交通的匹配度要求较高主要来源区域：主要来源区域：大学城内资深教师；天河东、东圃板块的换房改善客户；琶洲、天河区工作的改善客户；海珠区的改善客户主要置业需求：主要置业需求：房型3房至4房，面积在120-160平米预计售价：预计售价：从成本角度+基本客户承受+竞争关系+市
63、场总体表现=8500元/平米计算，总价可以控制在100-135万之间08.11.16Page08.11.16PageMajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KH
64、L9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrdhEDoPwvYhzlGplU1AU9mpyiCXH8gpPCBRYjq77VcnbXumNE1yGfyTsbSj89J63kRTKDkKUg3mdS5sJ4X5cQ8dK7oW
65、9IkScssECQdz2O9UTlpRjAFPChjhLdzopQzwxQf8ozdzOhogwAooXpUF83BX4C3jRgjDJiiXEUDMaNz4vQ4n164vspddHvOIVuBBdMA4xp1YhiHk0vOJ8TL1BxogzVlMpmod6ianYGmksQq6NWCEd56hZF4wfaNyZcrGfNxnPiG6ZAxSkfmhJAKtNmCqbRmppeXp8inz4eq3HkWCMSORyMMX522xpHG6basNr6KQfbZsFbHjzyNlJrruLolKFcC84dqfijBO5Dy2NaBcNEBPgQrT12PgpcKx2or2YChN5DPjs80zzdtdAdTKuW4uVv9bbZu3K2SZ2aEhTlIC1UqrIWibkzwHh6p8gLv26zr01mJybfOzFc4T7kQH1IpPwOzMDnAKPLsLrznXGjFNIA9bSWWms6ibKZwQIKrMzalwbFrQJvOP1rPH8rx2KkyYqrtQk5VRwM1HSX08.11.16Page
