金融企业战略管理研究

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1、课程名称课程名称任课老师任课老师金融企业战略管理金融企业战略管理西南财大西南财大西南财大西南财大2015201520152015级金融硕士级金融硕士级金融硕士级金融硕士(MF)(MF)(MF)(MF)专业学位课程专业学位课程专业学位课程专业学位课程主讲人：倪宏伟主讲人：倪宏伟主讲人：倪宏伟主讲人：倪宏伟 管理学博士管理学博士管理学博士管理学博士 四川大学客座教授四川大学客座教授四川大学客座教授四川大学客座教授中国银行全球调研专家网专家中国银行全球调研专家网专家中国银行全球调研专家网专家中国银行全球调研专家网专家 中国注册企业文化管理师认证委员会委员中国注册企业文化管理师认证委员会委员中国注册企

2、业文化管理师认证委员会委员中国注册企业文化管理师认证委员会委员 2015年年3月月5日日主要学术奖项主要学术奖项主要实践奖项主要实践奖项中国文化管理学会组织文化测评专家委员中国文化管理学会组织文化测评专家委员中国文化管理学会组织文化测评专家委员中国文化管理学会组织文化测评专家委员中国注册高级企业文化管理师中国注册高级企业文化管理师(CCO)(CCO)中国暨亚洲注册高级品牌管理师中国暨亚洲注册高级品牌管理师(ABME)(ABME)全国注册高级企业文化讲师全国注册高级企业文化讲师四川省经济学会常务理事四川省经济学会常务理事及副秘书长及副秘书长四川省系统工程学会常务理事及副秘书长四川省系统工程学会常

3、务理事及副秘书长四川省领导干部选拔考题与测评面试考官四川省领导干部选拔考题与测评面试考官四川省领导干部选拔考题与测评面试考官四川省领导干部选拔考题与测评面试考官中国金融优秀论文二等奖中国金融优秀论文二等奖获得者获得者中国国际金融优秀论文一、二等奖获得者中国国际金融优秀论文一、二等奖获得者全国企业文化理论研究贡献奖获得者全国企业文化理论研究贡献奖获得者全国金融思政工作优秀论文一等奖获得者全国金融思政工作优秀论文一等奖获得者中国金融中国金融“五五一一”劳动奖章获得者劳动奖章获得者 中国首席文化官中国首席文化官(CCO)(CCO)特别荣誉奖获得者特别荣誉奖获得者中国企业文化建设优秀管理者奖获得者中国

4、企业文化建设优秀管理者奖获得者中国企业文化建设突出贡献人物奖获得者中国企业文化建设突出贡献人物奖获得者第三章第三章 金融企业战略分析的范畴金融企业战略分析的范畴一、金融企业外部环境分析一、金融企业外部环境分析一、金融企业外部环境分析一、金融企业外部环境分析( (一一) )金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分析( (二二) )金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析( (三三) )金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析( (四四) )金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析( (五五) )金融企业金融企业GEGE矩阵分析矩阵分析二、金融企业内部条件分析二、金融企业内部条件分析二、金融企业内部

5、条件分析二、金融企业内部条件分析( (一一) )金融企业资源与能力分析金融企业资源与能力分析( (二二) )金融企业的竞争优势分析金融企业的竞争优势分析( (三三) )金融企业的价值链分析金融企业的价值链分析( (四四) )金融企业核心竞争力分析金融企业核心竞争力分析( (五五) )金融企业产品与营销分析金融企业产品与营销分析三、金融企业的三、金融企业的三、金融企业的三、金融企业的SWOTSWOTSWOTSWOT分析分析分析分析( (一一) )外部因素评价外部因素评价(EFE)(EFE)矩阵矩阵( (二二) )内部因素评价内部因素评价(IFE)(IFE)矩阵矩阵( (三三)SWOT)SWOT分

6、析的原理与案例分析的原理与案例四、金融企业的投资视角分析四、金融企业的投资视角分析四、金融企业的投资视角分析四、金融企业的投资视角分析五、金融企业的经营风险分析五、金融企业的经营风险分析五、金融企业的经营风险分析五、金融企业的经营风险分析( (一一) )金融企业面临的主要风险金融企业面临的主要风险( (二二) )金融企业风险管理的要义金融企业风险管理的要义( (三三) )金融企业内部控制与外部监管金融企业内部控制与外部监管学习目标：学习目标：学习目标：学习目标：通过本章的学习，掌握金融企业的金融宏观环境、金融通过本章的学习，掌握金融企业的金融宏观环境、金融通过本章的学习，掌握金融企业的金融宏观

7、环境、金融通过本章的学习，掌握金融企业的金融宏观环境、金融行业经济特征、竞争结构等外部环境分析的内容和方法行业经济特征、竞争结构等外部环境分析的内容和方法行业经济特征、竞争结构等外部环境分析的内容和方法行业经济特征、竞争结构等外部环境分析的内容和方法，重点掌握金融企业的资源、能力、竞争优势、价值链，重点掌握金融企业的资源、能力、竞争优势、价值链，重点掌握金融企业的资源、能力、竞争优势、价值链，重点掌握金融企业的资源、能力、竞争优势、价值链、产品与营销等内部条件分析的内容和方法，掌握金融、产品与营销等内部条件分析的内容和方法，掌握金融、产品与营销等内部条件分析的内容和方法，掌握金融、产品与营销等

8、内部条件分析的内容和方法，掌握金融企业的经营风险分析的主要观点，了解工具性的金融企企业的经营风险分析的主要观点，了解工具性的金融企企业的经营风险分析的主要观点，了解工具性的金融企企业的经营风险分析的主要观点，了解工具性的金融企业战略分析思维的要义。业战略分析思维的要义。业战略分析思维的要义。业战略分析思维的要义。本章关键概念：本章关键概念：本章关键概念：本章关键概念：外部环境，宏观环境，行业环境，行业经济特征，行业外部环境，宏观环境，行业环境，行业经济特征，行业外部环境，宏观环境，行业环境，行业经济特征，行业外部环境，宏观环境，行业环境，行业经济特征，行业竞争结构，规模经济，战略集团；资源，能

9、力，竞争力竞争结构，规模经济，战略集团；资源，能力，竞争力竞争结构，规模经济，战略集团；资源，能力，竞争力竞争结构，规模经济，战略集团；资源，能力，竞争力，竞争优势，行业关键因素，价值链，核心竞争力，金，竞争优势，行业关键因素，价值链，核心竞争力，金，竞争优势，行业关键因素，价值链，核心竞争力，金，竞争优势，行业关键因素，价值链，核心竞争力，金融产品，金融市场营销，金融服务；金融风险，风险管融产品，金融市场营销，金融服务；金融风险，风险管融产品，金融市场营销，金融服务；金融风险，风险管融产品，金融市场营销，金融服务；金融风险，风险管理，内部控制，外部监督。理，内部控制，外部监督。理，内部控制，

10、外部监督。理，内部控制，外部监督。一、一、金融企业的外部环境分析金融企业的外部环境分析( (一一) )金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分析( (二二) )金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析( (三三) )金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析( (四四) )金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析( (五五) )金融企业金融企业GEGE矩阵分析矩阵分析外部环境分析框架外部环境分析框架金融企业外部环境金融企业外部环境( (一一) )金融企业宏观环境分析金融企业宏观环境分析企业宏观环境企业宏观环境PESTPEST分析分析政治的政治的 P经济的经济的 E E社会文化的社会文化的 S技术的

11、技术的 T TPESTPESTPESTPEST分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般分析是指宏观环境的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身对宏观环境因素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但

12、一特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都应对政治（般都应对政治（般都应对政治（般都应对政治（PoliticalPoliticalPoliticalPolitical）、经济（）、经济（）、经济（）、经济（EconomicEconomicEconomicEconomic）、技）、技）、技）、技术（术（术（术（TechnologicalTechnologicalTechnologicalTechnological）和社会（）和社会（）和社会（）和社会（SocialSocialSocialSocial）

13、这四大类影响）这四大类影响）这四大类影响）这四大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。企业的主要外部环境因素进行分析。企业的主要外部环境因素进行分析。企业的主要外部环境因素进行分析。1.1.政治与法律环境分析政治与法律环境分析政治环境：政治环境：包括一个国家的社会制度，执政党的性质，包括一个国家的社会制度，执政党的性质，政府的方针、政策、法令等。政府的方针、政策、法令等。 不同的国家有着不同的不同的国家有着不同的社会性质，不同的社会制度对组织活动有着不同的限社会性质，不同的社会制度对组织活动有着不同的限制和要求。制和要求。 即使社会制度不变的同一国家，在不同时即使社会制度不变的同一国家，在不同

14、时期，由于执政党的不同，其政府的方针特点、政策倾期，由于执政党的不同，其政府的方针特点、政策倾向对组织活动的态度和影响也是不断变化的。向对组织活动的态度和影响也是不断变化的。重要的政治法律变量：重要的政治法律变量：执政党性质，政治体制，经济执政党性质，政治体制，经济体制，政府的管制，税法的改变，各种政治行动委员体制，政府的管制，税法的改变，各种政治行动委员会，专利数量，专程法的修改，环境保护法，产业政会，专利数量，专程法的修改，环境保护法，产业政策，投资政策，国防开支水平，政府补贴水平，反垄策，投资政策，国防开支水平，政府补贴水平，反垄断法规，与重要大国关系，地区关系，对政府进行抗断法规，与重

15、要大国关系，地区关系，对政府进行抗议活动的数量、严重性及地点，民众参与政治行为。议活动的数量、严重性及地点，民众参与政治行为。案例：商业银行战略观察与战略分析案例：商业银行战略观察与战略分析1.1.“收入倍增计划收入倍增计划”助力实现助力实现中国梦中国梦2.2.安倍安倍2.02.0时代的中日时代的中日关系关系3.3.钓鱼岛事件对中日两国经济的影响及钓鱼岛事件对中日两国经济的影响及对策对策4.4.金融监管部级联系会的背景、特点及金融监管部级联系会的背景、特点及影响影响5.5.某行某行新法提示新法提示及其及其影响影响2.2.经济环境分析经济环境分析宏观经济环境：宏观经济环境：主要指一个国家的人口数

16、量及其增长趋势，主要指一个国家的人口数量及其增长趋势，国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能国民收入、国民生产总值及其变化情况以及通过这些指标能够反映的国民经济发展水平和发展速度。够反映的国民经济发展水平和发展速度。微观经济环境：微观经济环境：主要指企业所在地区或所服务地区的消费主要指企业所在地区或所服务地区的消费者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这者的收入水平、消费偏好、储蓄情况、就业程度等因素。这些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。些因素直接决定着企业目前及未来的市场大小。重要监视的关键经济变量：重要监视的关键经济变量：GDPGDP及其增长率，中国向工业

17、及其增长率，中国向工业经济转变，贷款的可得性，可支配收入水平，经济转变，贷款的可得性，可支配收入水平， 居民消费居民消费( (储储蓄蓄) )倾向，利率，通货膨胀率，规模经济，倾向，利率，通货膨胀率，规模经济， 政府预算赤字，政府预算赤字，消费模式，失业趋势，劳动生产率水平，汇率，证券市场状消费模式，失业趋势，劳动生产率水平，汇率，证券市场状况，外国经济状况，进出口因素，不同地区和消费群体间的况，外国经济状况，进出口因素，不同地区和消费群体间的收入差别，价格波动，货币与财政政策。收入差别，价格波动，货币与财政政策。经济环境有四个要素构成：经济环境有四个要素构成：经济环境有四个要素构成：经济环境有

18、四个要素构成：A.A.A.A.经济发展水平：经济发展水平：经济发展水平：经济发展水平：指一个国家经济发展的规模、速度和所达到指一个国家经济发展的规模、速度和所达到的目标。常用指标有国民生产总值、国民收入、人均国民收入、的目标。常用指标有国民生产总值、国民收入、人均国民收入、经济增长速度等。经济增长速度等。利用全国各地区和企业自身的条件对比，可利用全国各地区和企业自身的条件对比，可利用全国各地区和企业自身的条件对比，可利用全国各地区和企业自身的条件对比，可以从中认识到宏观经济形势对企业经营环境的影响。以从中认识到宏观经济形势对企业经营环境的影响。以从中认识到宏观经济形势对企业经营环境的影响。以从

19、中认识到宏观经济形势对企业经营环境的影响。B.B.B.B.经济体制：经济体制：经济体制：经济体制：指国家组织经济的形式。对企业生存发展提出了指国家组织经济的形式。对企业生存发展提出了系统的基本规则与条件。系统的基本规则与条件。C.C.C.C.经济结构：经济结构：经济结构：经济结构：产业结构、分配结构、消费结构、技术结构等。产业结构、分配结构、消费结构、技术结构等。最重要的是产业结构。企业应时刻关注经济结构的变化动向，最重要的是产业结构。企业应时刻关注经济结构的变化动向，主动适应经济结构环境主动适应经济结构环境. .D.D.D.D.经济政策：经济政策：经济政策：经济政策：是国家制定的在一定时间内

20、，国家经济发展目标是国家制定的在一定时间内，国家经济发展目标实现的战略与策略。包括全民经济发展战略和产业政策、国民实现的战略与策略。包括全民经济发展战略和产业政策、国民收入分配政策、价格政策、对外贸易政策、物资流通政策、全收入分配政策、价格政策、对外贸易政策、物资流通政策、全面货币政策等。面货币政策等。案例：商业银行的战略观察与战略分析案例：商业银行的战略观察与战略分析1.1.1.1.银监会出台银监会出台银监会出台银监会出台商业银行公司治理指引商业银行公司治理指引商业银行公司治理指引商业银行公司治理指引的影响及政策的影响及政策的影响及政策的影响及政策建建建建议议议议2.2.2.2.上海自贸区最

21、新政策上海自贸区最新政策上海自贸区最新政策上海自贸区最新政策解读解读解读解读3.3.3.3.四川经济在全国排名与各省分行业绩在全国排名四川经济在全国排名与各省分行业绩在全国排名四川经济在全国排名与各省分行业绩在全国排名四川经济在全国排名与各省分行业绩在全国排名4.4.4.4.中国经济：在保增长和调结构之间寻找中国经济：在保增长和调结构之间寻找中国经济：在保增长和调结构之间寻找中国经济：在保增长和调结构之间寻找平衡平衡平衡平衡5.5.5.5.由政府报告看房地产调控政策走向及对市场由政府报告看房地产调控政策走向及对市场由政府报告看房地产调控政策走向及对市场由政府报告看房地产调控政策走向及对市场影响

22、影响影响影响6 6 6 6、中国各省人均存款、中国各省人均存款、中国各省人均存款、中国各省人均存款排行排行排行排行3.3.社会环境分析社会环境分析社会文化环境：包括一个国家或地区的居民教育程度社会文化环境：包括一个国家或地区的居民教育程度和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值和文化水平、宗教信仰、风俗习惯、审美观点、价值观念等。观念等。文化水平会影响居民的需求层次；文化水平会影响居民的需求层次； 宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行；宗教信仰和风俗习惯会禁止或抵制某些活动的进行； 价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织价值观念会影响居民对组织目标、组织活动以及组织存在本

23、身的认可与否；存在本身的认可与否； 审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以审美观点则会影响人们对组织活动内容、活动方式以及活动成果的态度。及活动成果的态度。 人口统计特征：人口统计特征：人口统计特征：人口统计特征：是描述人口现状的重要指标，它包是描述人口现状的重要指标，它包括人口数量、人口密度、年龄结构的分布与增长、地括人口数量、人口密度、年龄结构的分布与增长、地区分布、职业构成、民族构成、宗教信仰构成、家庭区分布、职业构成、民族构成、宗教信仰构成、家庭规模、家庭寿命周期的构成及其发展趋势、收入水平规模、家庭寿命周期的构成及其发展趋势、收入水平和教育程度等。和教育程度等。人口构成了大多

24、数产品的消费市场，人口构成了大多数产品的消费市场，为企业提供了巨大的市场空间。为企业提供了巨大的市场空间。人口因素对金融业的影响：人口因素对金融业的影响：人口因素对金融业的影响：人口因素对金融业的影响：人口中各个要素的变化人口中各个要素的变化及现状造成金融企业在零售市场中经营的变动；由于及现状造成金融企业在零售市场中经营的变动；由于个人消费者对商品市场的需求情况各异，使消费品市个人消费者对商品市场的需求情况各异，使消费品市场随人口的不同构成及分布等因素而发生变化，从而场随人口的不同构成及分布等因素而发生变化，从而间接影响金融市场的资金流向和资金规模。间接影响金融市场的资金流向和资金规模。案例：

25、银行网点的设址。案例：银行网点的设址。案例：商业银行的战略观察与战略分析案例：商业银行的战略观察与战略分析1.1.中国房地产市场走势中国房地产市场走势分析分析2.2.棚户区改造中的商业银行支持棚户区改造中的商业银行支持策略策略3.3.我国社会当下文化的关键热词：我国社会当下文化的关键热词：建设理性，寻找信仰建设理性，寻找信仰4.4.麦当劳在印度销售汉堡不加牛肉麦当劳在印度销售汉堡不加牛肉社会文化：社会文化：社会文化：社会文化：包括社会的价值观念、风俗、信仰、社包括社会的价值观念、风俗、信仰、社会思潮、宗教、道德观、行为方式等。会思潮、宗教、道德观、行为方式等。-全面了解企业所处的文化环境，才能

26、真正把握企全面了解企业所处的文化环境，才能真正把握企业经营战略与文化环境的内在联系，在更深层次上掌业经营战略与文化环境的内在联系，在更深层次上掌握企业经营行为的规律性。握企业经营行为的规律性。-文化环境表面上对金融企业经营没有直接影响，文化环境表面上对金融企业经营没有直接影响，文化环境表面上对金融企业经营没有直接影响，文化环境表面上对金融企业经营没有直接影响，而实质上对金融企业的战略规划、经营发展和工作方而实质上对金融企业的战略规划、经营发展和工作方而实质上对金融企业的战略规划、经营发展和工作方而实质上对金融企业的战略规划、经营发展和工作方式却有深刻的潜在影响。式却有深刻的潜在影响。式却有深刻

27、的潜在影响。式却有深刻的潜在影响。-社会文化因素直接影响金融企业员工的思想、观社会文化因素直接影响金融企业员工的思想、观社会文化因素直接影响金融企业员工的思想、观社会文化因素直接影响金融企业员工的思想、观念以及服务态度，从而影响金融企业的一切活动。念以及服务态度，从而影响金融企业的一切活动。念以及服务态度，从而影响金融企业的一切活动。念以及服务态度，从而影响金融企业的一切活动。当下社会文化问题对企业战略与文化影响：当下社会文化问题对企业战略与文化影响：在社会文化的大视野中，企事业单位的组织文在社会文化的大视野中，企事业单位的组织文化仅属于社会文化的化仅属于社会文化的“亚文化亚文化”，组织文化总

28、，组织文化总会受到社会文化的影响与制约的。会受到社会文化的影响与制约的。1 1、普遍缺乏信仰与金钱崇拜、消费主义的问题、普遍缺乏信仰与金钱崇拜、消费主义的问题、普遍缺乏信仰与金钱崇拜、消费主义的问题、普遍缺乏信仰与金钱崇拜、消费主义的问题2 2、关于我国当下国民文化道德现状的问题描述、关于我国当下国民文化道德现状的问题描述、关于我国当下国民文化道德现状的问题描述、关于我国当下国民文化道德现状的问题描述3 3、关于我国民族心灵及其智慧观写照的问题、关于我国民族心灵及其智慧观写照的问题、关于我国民族心灵及其智慧观写照的问题、关于我国民族心灵及其智慧观写照的问题4 4 4 4、关于我国关于我国关于我

29、国关于我国繁荣的焦虑与消费的悖论等问题繁荣的焦虑与消费的悖论等问题繁荣的焦虑与消费的悖论等问题繁荣的焦虑与消费的悖论等问题 关于变革社会当下文化的思考：关于变革社会当下文化的思考： 建设理性、寻找信仰建设理性、寻找信仰我国组织文化建构我国组织文化建构“重外部文化，轻内部文化重外部文化，轻内部文化”：一是内部文化的边界不够清晰甚至模糊；一是内部文化的边界不够清晰甚至模糊；二是内部文化建构的价值吸引力与人本亲和力不足；二是内部文化建构的价值吸引力与人本亲和力不足；三是内部文化建构中的终极性价值观缺乏相应的工具三是内部文化建构中的终极性价值观缺乏相应的工具性价值观去演绎与支撑，致使不少企业文化理念多

30、体性价值观去演绎与支撑，致使不少企业文化理念多体现为现为“苍白的标语式的口号苍白的标语式的口号”，缺乏促使员工文化共，缺乏促使员工文化共识的识的“化繁为简的转换式文化教育训导化繁为简的转换式文化教育训导”的有效工具；的有效工具；四是内部文化建构还未提升到确立员工价值信仰和职四是内部文化建构还未提升到确立员工价值信仰和职业理性的认知层面，致使员工对组织所选择的价值理业理性的认知层面，致使员工对组织所选择的价值理念要么念要么“浅信浅信”，要么，要么“将信将疑将信将疑”，要么干脆就不，要么干脆就不信。信。 4.4.科技环境分析科技环境分析科技环境要素：科技环境要素：科技环境要素：科技环境要素：社会科

31、技水平，社会科技力量，国家科技社会科技水平，社会科技力量，国家科技体制，国家科技政策与科技立法。体制，国家科技政策与科技立法。技术环境除了要考察与企技术环境除了要考察与企业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应业所处领域的活动直接相关的技术手段的发展变化外，还应及时了解：及时了解：国家对科技开发的投资和支持重点；国家对科技开发的投资和支持重点；该领域该领域技术发展动态和研究开发费用总额；技术发展动态和研究开发费用总额；技术转移和技术商品技术转移和技术商品化速度；化速度；专利及其保护情况，等等。专利及其保护情况，等等。金融服务的电子化、网络化；金融服务的电子化、网络化；金融工程融现代

32、金融理论、信息技术于一体，将工程学的金融工程融现代金融理论、信息技术于一体，将工程学的方法与思维方式引入金融领域，结合金融理论与实践，结合方法与思维方式引入金融领域，结合金融理论与实践，结合采用尖端前沿技术，开发、设计、组合新形金融产品和交易，采用尖端前沿技术，开发、设计、组合新形金融产品和交易，创造性地、个性化地提出金融问题的解决方案，并提供金融创造性地、个性化地提出金融问题的解决方案，并提供金融风险管理、投资与现金管理、公司理财以及从事上述工作所风险管理、投资与现金管理、公司理财以及从事上述工作所必需的金融产品的定价等服务。必需的金融产品的定价等服务。互联网新时代对传统商业模式的根本性改变

33、互联网新时代对传统商业模式的根本性改变互联网新时代对传统商业模式的根本性改变互联网新时代对传统商业模式的根本性改变案例：互联网新时代社会文化的应变思路案例：互联网新时代社会文化的应变思路互联网新时代对人类生活有三大根本性改变：互联网新时代对人类生活有三大根本性改变：互联网新时代对人类生活有三大根本性改变：互联网新时代对人类生活有三大根本性改变：1 1 1 1、智慧地球概念的产生使互联网几乎可以满足人们各类需求，、智慧地球概念的产生使互联网几乎可以满足人们各类需求，、智慧地球概念的产生使互联网几乎可以满足人们各类需求，、智慧地球概念的产生使互联网几乎可以满足人们各类需求，人们对互联网的依赖已经像

34、空气、食物和水一样成为生活必需人们对互联网的依赖已经像空气、食物和水一样成为生活必需人们对互联网的依赖已经像空气、食物和水一样成为生活必需人们对互联网的依赖已经像空气、食物和水一样成为生活必需品。品。品。品。2 2 2 2、移动互联与自然用户界面的出现，人类形成了一个碎片化、移动互联与自然用户界面的出现，人类形成了一个碎片化、移动互联与自然用户界面的出现，人类形成了一个碎片化、移动互联与自然用户界面的出现，人类形成了一个碎片化的的的的“ “微时代微时代微时代微时代” ”，曾被传统经济忽略的垃圾时间成为网商时代的，曾被传统经济忽略的垃圾时间成为网商时代的，曾被传统经济忽略的垃圾时间成为网商时代的

35、，曾被传统经济忽略的垃圾时间成为网商时代的黄金时间，人们会选择这些零散的生命段落进行各类活动。黄金时间，人们会选择这些零散的生命段落进行各类活动。黄金时间，人们会选择这些零散的生命段落进行各类活动。黄金时间，人们会选择这些零散的生命段落进行各类活动。3 3 3 3、社交网络与半熟社会兴起，以情趣、价值观、事业为纽带、社交网络与半熟社会兴起，以情趣、价值观、事业为纽带、社交网络与半熟社会兴起，以情趣、价值观、事业为纽带、社交网络与半熟社会兴起，以情趣、价值观、事业为纽带的半熟人之间的弱关系正在取代熟人之间的强关系，并快速瓦的半熟人之间的弱关系正在取代熟人之间的强关系，并快速瓦的半熟人之间的弱关系

36、正在取代熟人之间的强关系，并快速瓦的半熟人之间的弱关系正在取代熟人之间的强关系，并快速瓦解受少数精英人物影响的传统，显著增强普通大众话语权。解受少数精英人物影响的传统，显著增强普通大众话语权。解受少数精英人物影响的传统，显著增强普通大众话语权。解受少数精英人物影响的传统，显著增强普通大众话语权。关注网络社交化和半熟社会的文化自发传播的特点与效用：关注网络社交化和半熟社会的文化自发传播的特点与效用：关注网络社交化和半熟社会的文化自发传播的特点与效用：关注网络社交化和半熟社会的文化自发传播的特点与效用：当今，几乎每个人都有自己的微信朋友圈，而每个微信朋友圈当今，几乎每个人都有自己的微信朋友圈，而每

37、个微信朋友圈当今，几乎每个人都有自己的微信朋友圈，而每个微信朋友圈当今，几乎每个人都有自己的微信朋友圈，而每个微信朋友圈就是是一个虚拟化的网络社区和半熟社会，也是一个相互传播就是是一个虚拟化的网络社区和半熟社会，也是一个相互传播就是是一个虚拟化的网络社区和半熟社会，也是一个相互传播就是是一个虚拟化的网络社区和半熟社会，也是一个相互传播与满足文化精神需求的文化社区市场。与满足文化精神需求的文化社区市场。与满足文化精神需求的文化社区市场。与满足文化精神需求的文化社区市场。 案例：商业银行的战略观察与战略分析案例：商业银行的战略观察与战略分析1.1.互联网金融演进中银行的挑战与互联网金融演进中银行的

38、挑战与机遇机遇2.2.互联网新时代商业银行经营模式互联网新时代商业银行经营模式研究研究案例：互联网新时代商业银行经营模式研究案例：互联网新时代商业银行经营模式研究一、互联网新时代的信息技术趋势和影响一、互联网新时代的信息技术趋势和影响 1.1.互联网新时代的信息技术发展趋势互联网新时代的信息技术发展趋势2.2.技术创新产生的深远影响技术创新产生的深远影响二、互联网新时代给商业银行带来的冲击及启示二、互联网新时代给商业银行带来的冲击及启示1.1.金融服务脱媒化金融服务脱媒化;2.;2.网络商业渠道主流化；网络商业渠道主流化；3.3.服务提供个性化服务提供个性化;4.;4.经营模式开放共生化经营模

39、式开放共生化三、互联网新时代三、互联网新时代“以科技为引领以科技为引领”的重要性的重要性四、互联网新时代银行的应对策略四、互联网新时代银行的应对策略1 1、渠道交付网络化；、渠道交付网络化；2 2、客户管理精准化、客户管理精准化3 3、产品研发灵活化；、产品研发灵活化；4 4、风险管控系统化、风险管控系统化5 5、运营保障灵活化；、运营保障灵活化；6 6、决策支持数据化、决策支持数据化7 7、综合管理自动化；、综合管理自动化；8 8、竞合模式开放化、竞合模式开放化我国银行业分支机构战略管理的我国银行业分支机构战略管理的PESTPEST分析分析1.1.1.1.政治环境分析：政治环境分析：政治环境

40、分析：政治环境分析：块快政府政治：块快政府政治： 监管机构政治；监管机构政治； 条条内部政治条条内部政治( (组织政治组织政治) ) 内部交易管理：提升基层行经营绩效的另类关键内部交易管理：提升基层行经营绩效的另类关键2.2.2.2.经济环境分析：经济环境分析：经济环境分析：经济环境分析：当地经济状况；主要客户状况；当地经济状况；主要客户状况； 同业竞争分析；系统内同业竞争分析；系统内竞争分析竞争分析 本行下属机构在当地的市场表现。本行下属机构在当地的市场表现。 3.3.3.3.社会环境分析：社会环境分析：社会环境分析：社会环境分析：地方人文特征；本行员工习性；地方人文特征；本行员工习性； 本

41、行与同业的人力资源管理差异。本行与同业的人力资源管理差异。4.4.4.4.科技环境分析：科技环境分析：科技环境分析：科技环境分析：同业科技状况；本行科技状况同业科技状况；本行科技状况( (二二) )金融行业经济特性分析金融行业经济特性分析行业：行业：行业：行业：即由一些公司构成的一个群体，其产品和服务即由一些公司构成的一个群体，其产品和服务有着众多相同的属性，以致它们为争取同样的买方群有着众多相同的属性，以致它们为争取同样的买方群体而展开激烈的竞争。体而展开激烈的竞争。行业环境分析属于企业外部环行业环境分析属于企业外部环行业环境分析属于企业外部环行业环境分析属于企业外部环境分析的中观环境分析部

42、分。境分析的中观环境分析部分。境分析的中观环境分析部分。境分析的中观环境分析部分。行业的经济特性、竞争环境以及变化趋势往往决定行业的经济特性、竞争环境以及变化趋势往往决定行业的经济特性、竞争环境以及变化趋势往往决定行业的经济特性、竞争环境以及变化趋势往往决定了该行业未来的利润状况。了该行业未来的利润状况。了该行业未来的利润状况。了该行业未来的利润状况。其分析目的在于弄清行业其分析目的在于弄清行业的总体情况，的总体情况，把握行业中企业的竞争格局以及本行业把握行业中企业的竞争格局以及本行业和其他行业的关系。有效地发现行业环境中存在的威和其他行业的关系。有效地发现行业环境中存在的威胁和企业发展的机会

43、，胁和企业发展的机会，理顺竞争形势，进行行业的选理顺竞争形势，进行行业的选择以及行业中所处地位的选择。择以及行业中所处地位的选择。 行业主要经济特征行业主要经济特征1)1)市场规模市场规模2)2)竞争角逐范围竞争角逐范围( (当地性当地性/ /区域性区域性/ /全国性全国性/ /国际性国际性/ /全球性全球性) )3)3)市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段市场增长速度以及行业在成长周期中目前所处的阶段4)4)竞争厂商数量及其相对规模竞争厂商数量及其相对规模( (众多公司细分众多公司细分/ /几家大公司垄断几家大公司垄断) )5)5)购买者的数量及其相对规模购买者的数量及其相对规模6

44、)6)前向整合及后向整合的普遍程度前向整合及后向整合的普遍程度7)7)产品生产工艺革新及推出的新产品的技术变革速度产品生产工艺革新及推出的新产品的技术变革速度8)8)竞争对手的产品服务是强竞争对手的产品服务是强/ /弱差别化或同一弱差别化或同一/ /无差别化无差别化9)9)行业中公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面行业中公司能否实现采购、制造、运输、营销或广告等方面的规模经济的规模经济10)10)行业中某些活动是不是有学习及经验效应方面的特色行业中某些活动是不是有学习及经验效应方面的特色11)11)生产利用率高低是否在很大程度上决定公司能否获得成本生产利用率高低是否在很大程度上决定公

45、司能否获得成本生产效率生产效率12)12)必要的资源及进入和退出的难度必要的资源及进入和退出的难度13)13)行业赢利水平处于平均水平之上还是处于平均水平之下行业赢利水平处于平均水平之上还是处于平均水平之下 金融行业经济特征概述金融行业经济特征概述-在全球发展进程中，金融业经历了在全球发展进程中，金融业经历了中介金融、信中介金融、信用金融、资本金融等用金融、资本金融等三个发展阶段，目前已经进入到三个发展阶段，目前已经进入到产业金融产业金融发展阶段。发展阶段。-金融行业正从一般的第三产业向以证券化、一体金融行业正从一般的第三产业向以证券化、一体化、合业化、信息化和工程化为主要特征的龙头产业化、合

46、业化、信息化和工程化为主要特征的龙头产业发展，对传统的金融管理体制、金融运行机制、金融发展，对传统的金融管理体制、金融运行机制、金融经营理念产生了强大的冲击。经营理念产生了强大的冲击。-金融行业已成为全球经济极为重要的组成部分和金融行业已成为全球经济极为重要的组成部分和连接各生产要素市场的枢纽，其渗透力越来越强，杠连接各生产要素市场的枢纽，其渗透力越来越强，杠杆化推动作用也有过去的杆化推动作用也有过去的“主动性作用主动性作用”转变为转变为“先先导性作用导性作用”，正在以前所未有的力量影响甚至改变着，正在以前所未有的力量影响甚至改变着当代世界经济格局及其运行状态。当代世界经济格局及其运行状态。案

47、例：我国银行业的经济特性分析案例：我国银行业的经济特性分析(2005(2005年年) )1)1)1)1)市场规模。市场规模。市场规模。市场规模。银行业金融机构境内本外币资产总额银行业金融机构境内本外币资产总额36.236.2万亿万亿, ,占我国全部金占我国全部金融机构资产的融机构资产的90%90%以上。以上。2)2)2)2)竞争角逐范围和市场增长率。竞争角逐范围和市场增长率。竞争角逐范围和市场增长率。竞争角逐范围和市场增长率。-2005-2005年银行业金融机构境内本外币资产总额年银行业金融机构境内本外币资产总额35.9635.96万亿元，万亿元，比上年增长比上年增长19.3%19.3%。其中

48、：国有商业银行资产总额。其中：国有商业银行资产总额19.1519.15万亿万亿元，增长元，增长17.5%17.5%；股份制商业银行资产总额；股份制商业银行资产总额5.945.94万亿元，增长万亿元，增长24.4%24.4%；城市商业银行资产总额；城市商业银行资产总额1.831.83万亿元，增长万亿元，增长19.9%19.9%；其；其他类金融机构资产总额他类金融机构资产总额9.449.44万亿元，增长万亿元，增长20.0%20.0%。-2005-2005年银行业金融机构境内本外币负债总额年银行业金融机构境内本外币负债总额34.4634.46万亿元，万亿元，增长增长18.7%18.7%。其中：国有

49、商业银行负债总额。其中：国有商业银行负债总额18.3718.37万亿元，增万亿元，增长长17.4%17.4%；股份制商业银行负债总额；股份制商业银行负债总额5.295.29万亿元，增长万亿元，增长24.2%24.2%；城市商业银行负债总额；城市商业银行负债总额1.811.81万亿元，增长万亿元，增长19.6%19.6%；其他类金融机构负债总额其他类金融机构负债总额8.998.99万亿元，增长万亿元，增长18.3%18.3%。3)3)3)3)行业目前在生命周期所处的阶段。行业目前在生命周期所处的阶段。行业目前在生命周期所处的阶段。行业目前在生命周期所处的阶段。处于成长阶段，具有巨大的提升盈利能力

50、的潜能。处于成长阶段，具有巨大的提升盈利能力的潜能。4)4)4)4)行业内部数量结构。行业内部数量结构。行业内部数量结构。行业内部数量结构。各类银行业金融机构各类银行业金融机构3 3万多家。其中：万多家。其中：3 3家政策性银行，家政策性银行，4 4家国有商家国有商业银行，业银行，1313家股份制商业银行，家股份制商业银行，115115家城市商业银行，家城市商业银行，626626家城市信家城市信用社，用社，3043830438家农村信用社，家农村信用社，5757家农村合作家农村合作( (商业商业) )银行，银行，238238家外资家外资银行营业性机构，银行营业性机构，4 4家金融资产管理公司，

51、家金融资产管理公司，5959家信托投资公司，家信托投资公司，7474家企业集团财务公司，家企业集团财务公司，1212家金融租赁公司，家金融租赁公司，5 5家汽车金融公司，以家汽车金融公司，以及遍布城乡的邮政储蓄机构。及遍布城乡的邮政储蓄机构。5)5)5)5)购买者的数量及其相对规模。购买者的数量及其相对规模。购买者的数量及其相对规模。购买者的数量及其相对规模。主要有工商企业、机关团体和个人主要有工商企业、机关团体和个人客户两大类，规模覆盖率较大。客户两大类，规模覆盖率较大。6)6)6)6)前向整合及后向整合的普遍程度。前向整合及后向整合的普遍程度。前向整合及后向整合的普遍程度。前向整合及后向整

52、合的普遍程度。属于混合整合。属于混合整合。7)7)7)7)分销渠道。分销渠道。分销渠道。分销渠道。在各地区建立分支机构，广设网点是银行业分销的主在各地区建立分支机构，广设网点是银行业分销的主要方式。要方式。8)8)8)8)技术及其变革的速度。技术及其变革的速度。技术及其变革的速度。技术及其变革的速度。银行产品或服务受技术影响较大。银行产品或服务受技术影响较大。9)9)9)9)产品业务特性。产品业务特性。产品业务特性。产品业务特性。为满足不同金融需要，银行可以灵活地创造多种为满足不同金融需要，银行可以灵活地创造多种多样的产品与服务，但差别性不大。多样的产品与服务，但差别性不大。10)10)10)

53、10)规模经济。规模经济。规模经济。规模经济。银行在初始成立阶段需要较大的基础设施投资并投银行在初始成立阶段需要较大的基础设施投资并投入先进的技术设备，这些投入在完成后一定时期内相对稳定。随着入先进的技术设备，这些投入在完成后一定时期内相对稳定。随着金融企业经营资产规模的扩大，在一定规模范围内，单位资产的平金融企业经营资产规模的扩大，在一定规模范围内，单位资产的平均固定成本则会相应降低。均固定成本则会相应降低。11)11)11)11)经验曲线。经验曲线。经验曲线。经验曲线。随着银行业的经验积累增多，其成本呈下降趋势，随着银行业的经验积累增多，其成本呈下降趋势，而这种经验是在银行业成长过程中逐步

54、积累起来的。而这种经验是在银行业成长过程中逐步积累起来的。12)12)12)12)生产能力利用率。生产能力利用率。生产能力利用率。生产能力利用率。银行业务包括商业银行业务与投资银行业务，银行业务包括商业银行业务与投资银行业务，都属于高效益的行业，其主要成本为管理成本。国内银行的资产扩都属于高效益的行业，其主要成本为管理成本。国内银行的资产扩张倍数约为张倍数约为20204040倍，总资产利润率只有倍，总资产利润率只有0.1%-0.9%(0.1%-0.9%(平均在平均在0.5%0.5%左右左右) )，资产利用率约为，资产利用率约为2%-4%2%-4%，国内银行自身素质与经营管理效，国内银行自身素质

55、与经营管理效率还有待提高。率还有待提高。13)13)13)13)进入进入进入进入/ / / /退出难度。退出难度。退出难度。退出难度。由于银行在国民经济中的重要作用，各国都对由于银行在国民经济中的重要作用，各国都对银行业实行了比较有力的监管，银行业准入和退出难度都相当高。银行业实行了比较有力的监管，银行业准入和退出难度都相当高。14)14)14)14)获利水平。获利水平。获利水平。获利水平。以以3%3%的利差计算，仅贷款这一项，每年自动为国内的利差计算，仅贷款这一项，每年自动为国内银行增加近银行增加近80008000亿元亿元90009000亿元的利润。正常情况下，银行业肯定亿元的利润。正常情况

56、下，银行业肯定是获利水平高的行业。是获利水平高的行业。( (三三) )金融行业竞争结构分析金融行业竞争结构分析市场结构：市场结构：市场结构：市场结构：以市场或行业的组成方式为标准将市场划以市场或行业的组成方式为标准将市场划分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断四种形式，其中：完全垄断、垄断竞争和寡头垄断被称为形式，其中：完全垄断、垄断竞争和寡头垄断被称为不完全竞争。不完全竞争。划分市场结构的依据有：划分市场结构的依据有：划分市场结构的依据有：划分市场结构的依据有：-市场集中度市场集中度-市场进入和退出壁垒市场进入和退出壁垒-产品差异性产品差异性

57、-信息掌握度信息掌握度-价格控制度价格控制度潜在进入者潜在进入者行业内的竞争者行业内的竞争者现有行业间的竞争现有行业间的竞争买方买方供应方供应方替代品替代品供应商讨价供应商讨价还价的能力还价的能力替代产品或服务的威胁替代产品或服务的威胁新进入者的威胁新进入者的威胁买方计价还价买方计价还价的能力的能力波特五种竞争力量均衡图波特五种竞争力量均衡图波特五力模型，由迈克尔波特五力模型，由迈克尔波特（波特（Michael PorterMichael Porter）于于2020世纪世纪8080年代初提出，它认为行业中存在着决定竞年代初提出，它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来

58、影响争规模和程度的五种力量，这五种力量综合起来影响着产业的吸引力。产业着产业的吸引力。产业( (市场市场) )结构在很大程度上决定结构在很大程度上决定着着产业吸引力产业吸引力产业吸引力产业吸引力( ( ( (赢利能力赢利能力赢利能力赢利能力) ) ) )。哈佛商学院教授波特认为：哈佛商学院教授波特认为：决定企业赢利能力首要的和根本的因素就是行业吸引决定企业赢利能力首要的和根本的因素就是行业吸引力，而力，而行业结构中的五种力量及其竞争强度决定了行行业结构中的五种力量及其竞争强度决定了行行业结构中的五种力量及其竞争强度决定了行行业结构中的五种力量及其竞争强度决定了行业吸引力的大小。业吸引力的大小。

59、业吸引力的大小。业吸引力的大小。这五种力分别体现在来自买者和卖这五种力分别体现在来自买者和卖者的讨价还价的压力，替代品和潜在进入者的压力、者的讨价还价的压力，替代品和潜在进入者的压力、行业中竞争者的竞争压力。一种可行战略的提出首先行业中竞争者的竞争压力。一种可行战略的提出首先应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和应该包括确认并评价这五种力量，不同力量的特性和重要性因行业和公司的不同而变化，重要性因行业和公司的不同而变化，1 1、供应商的议价能力、供应商的议价能力供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，供方主要通过其

60、提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，供方主要通过其提高投入要素价格与降低单位价值质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力。供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方强弱主要取决于他们所提供给买主的是什么投入要素，当供方所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、所提供的投入要素

61、其价值构成了买主产品总成本的较大比例、所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、所提供的投入要素其价值构成了买主产品总成本的较大比例、对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量对买主产品生产过程非常重要、或者严重影响买主产品的质量时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。时，供方对于买主的潜在讨价还价力量就大大增强。(1)(1)(1)(1)供应商的优势表现：供应商的优势

62、表现：供应商的优势表现：供应商的优势表现：只有数量有限的供应商时，供应商拥只有数量有限的供应商时，供应商拥有确定价格的优势；缺少替代商品时，特别是拥有关键技术和有确定价格的优势；缺少替代商品时，特别是拥有关键技术和关键原料时供应商拥有定价的优势；供应商供应的产品在企业关键原料时供应商拥有定价的优势；供应商供应的产品在企业产品总成本中占有很大比例时，企业会受到供应商的较大影响；产品总成本中占有很大比例时，企业会受到供应商的较大影响；供应商能够从事企业的产品生产时，有较强的议价优势。供应商能够从事企业的产品生产时，有较强的议价优势。(2)(2)(2)(2)影响供应商之间竞争的主要因素：影响供应商之

63、间竞争的主要因素：影响供应商之间竞争的主要因素：影响供应商之间竞争的主要因素：供应商的数量；产品差供应商的数量；产品差异化程度；供应一体化程度；替代产品的数量。异化程度；供应一体化程度；替代产品的数量。研讨：商业银行没有研讨：商业银行没有原材料原材料, ,所以没所以没有供应商有供应商? ?研讨：商业银行的供应商有哪些？研讨：商业银行的供应商有哪些？案例案例: :商业银行押运外包与网点租赁中的问题。商业银行押运外包与网点租赁中的问题。2.2.购买者的议价能力购买者的议价能力客户的压力客户的压力购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务购买者主要通

64、过其压价与要求提供较高的产品或服务购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。(1)(1)(1)(1)客户的购买行为和特性分析客户的购买行为和特性分析客户的购买行为和特性分析客户的购买行为和特性分析对公客户：行业、规模、所有制、经营状况；对公客户：行业、规模、所有制、经营状况；对公客户：行业、规模、所有制、经营状况；对公客户：行业、规模、所有制、经营状况；对私客户：收入水平、职业身份、教育程度、地区习俗。对私客户：收入

65、水平、职业身份、教育程度、地区习俗。对私客户：收入水平、职业身份、教育程度、地区习俗。对私客户：收入水平、职业身份、教育程度、地区习俗。(2)(2)(2)(2)客户讨价还价的能力客户讨价还价的能力客户讨价还价的能力客户讨价还价的能力1)1)行业内企业的产品差异化程度；行业内企业的产品差异化程度；( ( ( (案例案例案例案例: : : :乐雅高速乐雅高速乐雅高速乐雅高速) ) ) )2)2)买方对价格的敏感程度；买方对价格的敏感程度；3)3)买方拥有本企业信息的程度；买方拥有本企业信息的程度；4)4)买方行业与金融行业的集中程度；买方行业与金融行业的集中程度；5)5)买方的购买量大小；买方的购

66、买量大小；6)6)买方的转移成本。买方的转移成本。( ( ( (案例案例案例案例:149:149:149:149师的故事师的故事师的故事师的故事) ) ) )3.3.潜在的新进入者的威胁潜在的新进入者的威胁新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，严重的话还有可能危现有企业盈利水平降低，严重的话还有

67、可能危及这些企业的生存。及这些企业的生存。竞争性进入威胁的严重程度取决于：竞争性进入威胁的严重程度取决于：进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进进入新领域的障碍大小与预期现有企业对于进入者的反应情况。入者的反应情况。 进入障碍：进入障碍：规模经济、产品差异、资本需要、转换成规模经济、产品差异、资本需要、转换成本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配本、销售渠道开拓、政府行为与政策、不受规模支配的成本劣势的成本劣势( (如商业秘密、产供销关系、学习与经验如商业秘密、产供销关系、学习与经验曲线效应等曲线效应等) )、自然资源、地理环境（如造船厂只能、自然资源、地理环境（如造船厂只能建在海滨

68、城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助建在海滨城市）等方面，这其中有些障碍是很难借助复制或仿造的方式来突破的。复制或仿造的方式来突破的。预期：预期：现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报现有企业对进入者的反应情况，主要是采取报复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、复行动的可能性大小，则取决于有关厂商的财力情况、报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。报复记录、固定资产规模、行业增长速度等。总之，总之，新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进新企业进入一个行业的可能性大小，取决于进入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的入者主观估计进入所能带来的潜在利益、所需花费的代价与所要承

69、担的风险这三者的相对大小情况。代价与所要承担的风险这三者的相对大小情况。金融企业除了经济性进入金融企业除了经济性进入壁垒、法律和政策性壁垒外，壁垒、法律和政策性壁垒外，还有特有的进入壁垒：还有特有的进入壁垒：资本壁垒：资本壁垒：资本壁垒：资本壁垒：注册资本，渠道建设，信科投入注册资本，渠道建设，信科投入产品差异壁垒：产品差异壁垒：产品差异壁垒：产品差异壁垒：品牌与信誉，产品非兼容性品牌与信誉，产品非兼容性技术壁垒：技术壁垒：技术壁垒：技术壁垒：金融电子化与网络化金融电子化与网络化获得分销渠道：获得分销渠道：获得分销渠道：获得分销渠道：退出障碍过高：退出障碍过高：退出障碍过高：退出障碍过高：沉没

70、成本，解雇与生产链成本沉没成本，解雇与生产链成本政府的有关法律和政策限制：政府的有关法律和政策限制：政府的有关法律和政策限制：政府的有关法律和政策限制：进入进入壁垒壁垒阻止新企业进入的阻止新企业进入的6 6种壁垒：种壁垒：1 1、规模经济；、规模经济；2 2、资本需求；、资本需求；3 3、产品的差异化；、产品的差异化；4 4、转换成本；、转换成本；5 5、分销渠道的获得与控制；、分销渠道的获得与控制；6 6、政府政策。、政府政策。案例：民营银行准备好了吗？案例：民营银行准备好了吗？4.4.替代品的威胁替代品的威胁两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是两个处于同行业或不同行业

71、中的企业，可能会由于所生产的产品是两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源于替代品互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源于替代品互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源于替代品互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为，这种源于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。(1)(1)现有企业产品售

72、价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户现有企业产品售价以及获利潜力的提高，将由于存在着能被用户方便接受的替代品而受到限制；方便接受的替代品而受到限制；方便接受的替代品而受到限制；方便接受的替代品而受到限制；(2)(2)由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或由于替代品生产者的侵入，使得现有企业必须提高产品质量、或者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有

73、特色，否则其销量者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量者通过降低成本来降低售价、或者使其产品具有特色，否则其销量与利润增长的目标就有可能受挫；与利润增长的目标就有可能受挫；与利润增长的目标就有可能受挫；与利润增长的目标就有可能受挫；(3)(3)源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响源自替代品生产者的竞争强度，受产品买主转换成本高低的影响总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所

74、能产总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产总之，替代品价格越低、质量越好、用户转换成本越低，其所能产生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，生的竞争压力就强；而这种来自替代品生产者的竞争压力的强度，可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利可以具体通过考察

75、替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。扩张情况来加以描述。扩张情况来加以描述。扩张情况来加以描述。案例：互联网金融各类模式案例：互联网金融各类模式案例：互联网金融各类模式案例：互联网金融各类模式全解全解全解全解 5.5.行业内现有竞争者的竞争行业内现有竞争者的竞争大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在大部分行业中的企业，相互之间的利益都是紧密联系在一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，一起的，作为企业整体战略一部分的各企业竞争战略，其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优其目标都在于使得自己的企业获得相对于竞争对手的优势，所以实施中就必然会产

76、生冲突与对抗现象，这些冲势，所以实施中就必然会产生冲突与对抗现象，这些冲突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间突与对抗就构成了现有企业之间的竞争。现有企业之间的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等的竞争常常表现在价格、广告、产品介绍、售后服务等方面，其竞争强度与许多因素有关。方面，其竞争强度与许多因素有关。 行业内现有企业的竞争激烈程度决定因素：行业内现有企业的竞争激烈程度决定因素：行业内现有企业的竞争激烈程度决定因素：行业内现有企业的竞争激烈程度决定因素：1)1)行业市场集中度的大小；行业市场集中度的大小；2)2)行业增长速度的快慢；行业增长速度的快慢；3)3)固定费用和

77、存储费用的高低；固定费用和存储费用的高低；4)4)产品特色与用户的转变费用；产品特色与用户的转变费用；5)5)行业内生产能力大幅度提高；行业内生产能力大幅度提高；6)6)退出壁垒。退出壁垒。本章重点问题本章重点问题1：迈克尔迈克尔波特五力波特五力模型在金融行业的模型在金融行业的落地分析落地分析( (四四) )金融同业内部竞争分析金融同业内部竞争分析1 1、竞争对手分析、竞争对手分析广义：金融企业客户需求与偏好分析；金融市场的潜广义：金融企业客户需求与偏好分析；金融市场的潜在进入者分析；现有同业竞争对手的营销活动场所分在进入者分析；现有同业竞争对手的营销活动场所分析；竞争对手在客户心目中的形象分

78、析。析；竞争对手在客户心目中的形象分析。狭义：产品研究与开发分析；狭义：产品研究与开发分析；市场分析：目标市场与市场分析：目标市场与产品组合；计划与要素适应度；营销战略分析；产品组合；计划与要素适应度；营销战略分析；服务分析；财务管理分析；企业文化分析。服务分析；财务管理分析；企业文化分析。竞争对手分析：竞争对手分析：波特竞争对手四要素分析模型波特竞争对手四要素分析模型竞争对手反应概貌竞争对手反应概貌竞争对手对其目前地位满意吗？竞争对手对其目前地位满意吗？竞争对手将做什么行动或战略改变？竞争对手将做什么行动或战略改变？竞争对手哪里易受到攻击？竞争对手哪里易受到攻击？什么将激起竞争对手最强烈、有

79、效的报复？什么将激起竞争对手最强烈、有效的报复？能能 力力优势和劣势优势和劣势未来目标未来目标各级管理层和多个战略方面各级管理层和多个战略方面现行战略现行战略现在如何竞争现在如何竞争假假 设设关于其自身和产业关于其自身和产业2.2.金融行业内战略群组分析金融行业内战略群组分析战略群组：战略群组：战略群组：战略群组：是指一个行业中实施相同或相似战略的一是指一个行业中实施相同或相似战略的一组或多组企业。在同一战略群组内，企业在生产规模组或多组企业。在同一战略群组内，企业在生产规模和市场占有率等方面可能有所不同，但它们的性质相和市场占有率等方面可能有所不同，但它们的性质相同，处于相同的竞争地位，因而

80、对环境变化的反应会同，处于相同的竞争地位，因而对环境变化的反应会有相同之处。有相同之处。战略群组图作为一种分析工具，它要从行业中分析出战略群组图作为一种分析工具，它要从行业中分析出战略群组图作为一种分析工具，它要从行业中分析出战略群组图作为一种分析工具，它要从行业中分析出不同企业的实质，避免以大带小或以小见大的盲目性。不同企业的实质，避免以大带小或以小见大的盲目性。不同企业的实质，避免以大带小或以小见大的盲目性。不同企业的实质，避免以大带小或以小见大的盲目性。一般来说，在行业群组图上，战略群组之间相距越近，一般来说，在行业群组图上，战略群组之间相距越近，一般来说，在行业群组图上，战略群组之间相

81、距越近，一般来说，在行业群组图上，战略群组之间相距越近，成员之间的竞争越激烈。成员之间的竞争越激烈。成员之间的竞争越激烈。成员之间的竞争越激烈。波特认为：波特认为：波特认为：波特认为：战略群组会对企业的获利能力产生很大的影响。战略群组会对企业的获利能力产生很大的影响。1)1)1)1)战略群组会分别在不同程度上影响着：战略群组会分别在不同程度上影响着：战略群组会分别在不同程度上影响着：战略群组会分别在不同程度上影响着：可以保护企业所在的战略群组少受外界进攻的进入障可以保护企业所在的战略群组少受外界进攻的进入障碍的高度；企业所在的战略群组与供应者和购买者讨碍的高度；企业所在的战略群组与供应者和购买

82、者讨价还价的能力；企业所在的战略群组受到替代品威胁价还价的能力；企业所在的战略群组受到替代品威胁的程度；决定着战略群组间的竞争程度。的程度；决定着战略群组间的竞争程度。2)2)2)2)企业在战略群组中的地位决定着：企业在战略群组中的地位决定着：企业在战略群组中的地位决定着：企业在战略群组中的地位决定着：企业在战略群组中的竞争程度；企业在战略群组中的企业在战略群组中的竞争程度；企业在战略群组中的经营范围；企业进入该战略群组的代价；并且决定着经营范围；企业进入该战略群组的代价；并且决定着企业实施自身战略的能力。企业实施自身战略的能力。我国银行业的战略集群我国银行业的战略集群国有大型银行（中、农、工

83、、建）股份制银行（浦发、深发、招商等）城市商业银行纵向一体化程度纵向一体化程度产产品品多多样样化化程程度度战略群组产生与划分依据：战略群组产生与划分依据：(1)(1)(1)(1)行业市场集中度：行业市场集中度：行业市场集中度：行业市场集中度：是指行业中规模最大的前是指行业中规模最大的前4 4家企业或家企业或前前8 8家企业家企业( (销售额销售额) )的市场占有率之和。的市场占有率之和。“集中集中”的概念反映了的概念反映了行业市场垄断程度的提高。企业的行业市场垄断程度的提高。企业的“集中集中”就是指某一行业市就是指某一行业市场上企业的规模结构，也就是行业内生产集中的状况。场上企业的规模结构，也

84、就是行业内生产集中的状况。促进行业市场集中度提高的基本因素有：促进行业市场集中度提高的基本因素有：促进行业市场集中度提高的基本因素有：促进行业市场集中度提高的基本因素有：1)1)行业的市场规模和行业的市场规模和规模经济的关系；规模经济的关系；2)2)企业的推销活动也会促进企业规模扩大化；企业的推销活动也会促进企业规模扩大化；3)3)进入壁垒。进入壁垒。传统的产业组织理论认为：传统的产业组织理论认为：传统的产业组织理论认为：传统的产业组织理论认为：行业的集中度会导致市场势力，而行业的集中度会导致市场势力，而集中度与行业内部的企业规模差异直接相关。集中度与行业内部的企业规模差异直接相关。行业中前几

85、位大行业中前几位大行业中前几位大行业中前几位大企业的规模越大、行业的集中度越高，就越可能产生市场势力企业的规模越大、行业的集中度越高，就越可能产生市场势力企业的规模越大、行业的集中度越高，就越可能产生市场势力企业的规模越大、行业的集中度越高，就越可能产生市场势力并影响竞争效率。并影响竞争效率。并影响竞争效率。并影响竞争效率。(2)(2)(2)(2)金融行业的市场细分金融行业的市场细分金融行业的市场细分金融行业的市场细分市场细分：市场细分：市场细分：市场细分：是根据消费者不同需求特点而将市场划分为不同消是根据消费者不同需求特点而将市场划分为不同消费人群的过程。费人群的过程。金融市场细分：金融市场

86、细分：金融市场细分：金融市场细分：是指企业经营者根据金融市场那个的某些细分是指企业经营者根据金融市场那个的某些细分变量变量( (与消费者需求相关的特征因素与消费者需求相关的特征因素) )把整个市场划分为若干个把整个市场划分为若干个不同的子市场，以利于金融企业根据自身的资源和能力选择服不同的子市场，以利于金融企业根据自身的资源和能力选择服务对象、确定目标经营市场的过程。务对象、确定目标经营市场的过程。1)1)1)1)金融市场细分的作用：金融市场细分的作用：金融市场细分的作用：金融市场细分的作用：便于发现市场机会便于发现市场机会; ;为制定组合战略提为制定组合战略提供依据；有利于发挥金融企业的竞争

87、优势；为金融产品的开发供依据；有利于发挥金融企业的竞争优势；为金融产品的开发提供线索。提供线索。2)2)2)2)金融市场细分的原则：金融市场细分的原则：金融市场细分的原则：金融市场细分的原则：可衡量性；可进入性；可盈利性；可可衡量性；可进入性；可盈利性；可成长性。成长性。3)3)3)3)行业市场细分的方法：行业市场细分的方法：行业市场细分的方法：行业市场细分的方法：确定关键的行业细分变量；形成细分确定关键的行业细分变量；形成细分市场矩阵；分析每个细分行业市场的吸引力；确定每个细分行市场矩阵；分析每个细分行业市场的吸引力；确定每个细分行业成功的关键因素；分析不同细分行业范围的吸引。业成功的关键因

88、素；分析不同细分行业范围的吸引。3 3、银行银行 “问题树问题树”分析示意分析示意银行利润下降收入下降费用上升交易量下降非利息费用上升利息费用上升交易价格下降交易手续费用下降整个市场规模减小产品相关问题服务相关问题渠道相关问题产品线的宽度不适宜产品线深度不适宜可变成本上升产品组合问题产品质量差固定成本上升贷款利息率下降市场份额下降( (五五) )金融企金融企业业GEGE矩阵分析矩阵分析GEGEGEGE分析矩阵分析矩阵分析矩阵分析矩阵是评价性战略描述工具：是评价性战略描述工具：美国通用电气公司美国通用电气公司美国通用电气公司美国通用电气公司(GE)(GE)(GE)(GE)于于于于70707070

89、年代开发了新的投资组合分析方法年代开发了新的投资组合分析方法年代开发了新的投资组合分析方法年代开发了新的投资组合分析方法GEGEGEGE矩阵。矩阵。矩阵。矩阵。GEGEGEGE矩阵可以矩阵可以矩阵可以矩阵可以用来根据事业单位在市场上的实力和所在市场的吸引力对这些用来根据事业单位在市场上的实力和所在市场的吸引力对这些用来根据事业单位在市场上的实力和所在市场的吸引力对这些用来根据事业单位在市场上的实力和所在市场的吸引力对这些事业单位进行评估，也可以表述一个公司的事业单位组合判断事业单位进行评估，也可以表述一个公司的事业单位组合判断事业单位进行评估，也可以表述一个公司的事业单位组合判断事业单位进行评

90、估，也可以表述一个公司的事业单位组合判断其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活其强项和弱点。在需要对产业吸引力和业务实力作广义而灵活的定义时，可以以的定义时，可以以的定义时，可以以的定义时，可以以GEGEGEGE矩阵为基础进行战略规划。矩阵为基础进行战略规划。矩阵为基础进行战略规划。矩阵为基础进行战略规划。按市场吸引力和业务自身实力两个维度评估现有业务按市场吸引力和业务自身实力两个维度评估现有业务按市场吸引力和业务自身实力两个维度评估现有业务按市场吸引力和业务自身实力两个

91、维度评估现有业务( ( ( (或事业单或事业单或事业单或事业单位位位位) ) ) )，每个维度分三级，分成九个格以表示两个维度上不同级别，每个维度分三级，分成九个格以表示两个维度上不同级别，每个维度分三级，分成九个格以表示两个维度上不同级别，每个维度分三级，分成九个格以表示两个维度上不同级别的组合。两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。绘制的组合。两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。绘制的组合。两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。绘制的组合。两个维度上可以根据不同情况确定评价指标。绘制GEGEGEGE矩阵，需要找出外部矩阵，需要找出外部矩阵，需要找出外部矩阵，需要找出外部( ( (

92、(行业吸引力行业吸引力行业吸引力行业吸引力) ) ) )和内部和内部和内部和内部( ( ( (企业竞争力企业竞争力企业竞争力企业竞争力) ) ) )因素，因素，因素，因素，然后对各因素加权，得出衡量内部因素和市场吸引力外部因素然后对各因素加权，得出衡量内部因素和市场吸引力外部因素然后对各因素加权，得出衡量内部因素和市场吸引力外部因素然后对各因素加权，得出衡量内部因素和市场吸引力外部因素的标准。当然，在开始搜集资料前仔细选择哪些有意义的战略的标准。当然，在开始搜集资料前仔细选择哪些有意义的战略的标准。当然，在开始搜集资料前仔细选择哪些有意义的战略的标准。当然，在开始搜集资料前仔细选择哪些有意义的

93、战略事业单位是十分重要的。事业单位是十分重要的。事业单位是十分重要的。事业单位是十分重要的。1.1.1.1.行业吸引力：行业吸引力：行业吸引力：行业吸引力：根据行业的相对吸引力，在三个横行根据行业的相对吸引力，在三个横行中确定行业的位置，即将行业吸引力划分为高中低三中确定行业的位置，即将行业吸引力划分为高中低三个等级。个等级。确定行业吸引力的综合因素：确定行业吸引力的综合因素：确定行业吸引力的综合因素：确定行业吸引力的综合因素：市场的绝对规市场的绝对规模，市场的未来发展潜力，竞争格局，财务因素，经模，市场的未来发展潜力，竞争格局，财务因素，经济因素，技术因素，社会和政治因素等。济因素，技术因素

94、，社会和政治因素等。2.2.2.2.竞争地位：竞争地位：竞争地位：竞争地位：根据经营单位的竞争优势，在三个纵列根据经营单位的竞争优势，在三个纵列中确定经营单位的位置，即将经营单位优势划分为强中确定经营单位的位置，即将经营单位优势划分为强中弱三个等级。中弱三个等级。确定经营单位位置的因素：确定经营单位位置的因素：确定经营单位位置的因素：确定经营单位位置的因素：经营单位经营单位的规模，市场份额，竞争位置，比较优势等。的规模，市场份额，竞争位置，比较优势等。行业吸引力行业吸引力市场容量市场容量增长率增长率收益水平收益水平竞争强度竞争强度季节性波动季节性波动周期性波动周期性波动技术与资本需求技术与资本

95、需求社会影响社会影响法律法规法律法规环境保护的限制环境保护的限制机遇和威胁机遇和威胁进入和退出障碍进入和退出障碍强强 中中 弱弱相对竞争地位相对竞争地位市场份额市场份额 相对成本水平相对成本水平核心竞争力核心竞争力 知识知识相对于竞争对手的利润水平相对于竞争对手的利润水平 技术能力技术能力 价格价格/ /服务竞争能力服务竞争能力 管理才干管理才干 强强 中中 弱弱通用电器的吸引力通用电器的吸引力-相对竞争地位矩阵相对竞争地位矩阵绿色地带采取增加资源投入和发展、扩大绿色地带采取增加资源投入和发展、扩大的战略；的战略；白色地带维持原投入水平和市场占有率；白色地带维持原投入水平和市场占有率；红色地带

96、市场吸引力偏小、行业竞争力偏红色地带市场吸引力偏小、行业竞争力偏弱，采取收割或放弃战略。弱，采取收割或放弃战略。案例：中国建设银行案例：中国建设银行GEGE矩阵基本结构；成都银行业矩阵基本结构；成都银行业GEGE矩阵基本结构。矩阵基本结构。外部因素评价矩阵外部因素评价矩阵(External Factor Evaluation (External Factor Evaluation MatrixMatrix，EFEEFE矩阵矩阵) )，是一种对外部环境进行分析的工，是一种对外部环境进行分析的工具，其做法是从机会和威胁两个方面找出影响企业未具，其做法是从机会和威胁两个方面找出影响企业未来发展的关键

97、因素，根据各个因素影响程度的大小确来发展的关键因素，根据各个因素影响程度的大小确定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各定权数，再按企业对各关键因素的有效反应程度对各关键因素进行评分，最后算出企业的总加权分数。通关键因素进行评分，最后算出企业的总加权分数。通过过EFEEFE，企业就可以把自己所面临的机会与威胁汇总，企业就可以把自己所面临的机会与威胁汇总，来刻划出企业的全部吸引力来刻划出企业的全部吸引力( (详见后详见后) )。案例：渣打银行战略分析案例：渣打银行战略分析报告报告 外部环境分析评价报告外部环境分析评价报告二、金融企业的内部条件分析二、金融企业的内部条件分析( (一一) )金

98、融企业的资源与能力分析金融企业的资源与能力分析( (二二) )金融企业的竞争优势分析金融企业的竞争优势分析( (三三) )金融企业的核心竞争力分析金融企业的核心竞争力分析( (四四) )成功关键因素成功关键因素(KSF)(KSF)分析分析( (五五) )金融企业的价值链分析金融企业的价值链分析( (六六) )金融企业产品与市场营销分析金融企业产品与市场营销分析( (一一) )金融企业的资源与能力分析金融企业的资源与能力分析1.1.1.1.资源分析：资源分析：资源分析：资源分析：资源、能力与竞争能力是企业的内部环资源、能力与竞争能力是企业的内部环境因素，它们构成了企业竞争优势的基础。改进金融境因

99、素，它们构成了企业竞争优势的基础。改进金融企业内部的资源、能力与竞争能力状况是企业战略最企业内部的资源、能力与竞争能力状况是企业战略最为重要的为重要的可控变量。可控变量。可控变量。可控变量。资源：资源：资源：资源：企业用以为顾客提供有价值的产品与服务的生产要素。企业用以为顾客提供有价值的产品与服务的生产要素。1)1)1)1)有形资源：有形资源：有形资源：有形资源：主要指企业的物质资产和金融资产。主要指企业的物质资产和金融资产。2)2)2)2)无形资源：无形资源：无形资源：无形资源：知识产权、技术诀窍、企业形象、品牌、专利权、知识产权、技术诀窍、企业形象、品牌、专利权、商标权、交易秘诀、专用知识

100、、商誉、企业文化等。客户信息商标权、交易秘诀、专用知识、商誉、企业文化等。客户信息资源最重要。资源最重要。3)3)3)3)人力资源：人力资源：人力资源：人力资源：人的智能人的智能( (智力、知识、技能智力、知识、技能) )、体能。、体能。案例：案例：20122012中国金融中国金融500500强强2.2.2.2.竞争能力分析：竞争能力分析：竞争能力分析：竞争能力分析：又称企业竞争力，是组织的综合力量，它既表现为在现有产又称企业竞争力，是组织的综合力量，它既表现为在现有产品或业务上同竞争对手相比具有的竞争优势，更是体现在动品或业务上同竞争对手相比具有的竞争优势，更是体现在动态发展过程中持续的发展

101、能力，即有目的地利用现有资源、态发展过程中持续的发展能力，即有目的地利用现有资源、寻求未来资源，优化资源分布与能力分布，达到资源、能力寻求未来资源，优化资源分布与能力分布，达到资源、能力与环境的最佳匹配，以建立并不断保持竞争优势的能力。与环境的最佳匹配，以建立并不断保持竞争优势的能力。企业竞争力基本要素：企业竞争力基本要素：企业竞争力基本要素：企业竞争力基本要素：企业能力、资源、组织文化和企业能力、资源、组织文化和企业能力、资源、组织文化和企业能力、资源、组织文化和惯例。惯例。惯例。惯例。其特征为：其特征为：稀有性、难以模仿性、持久性、获稀有性、难以模仿性、持久性、获稀有性、难以模仿性、持久性

102、、获稀有性、难以模仿性、持久性、获利性、替代性、优越性。利性、替代性、优越性。利性、替代性、优越性。利性、替代性、优越性。企业竞争力与竞争优势：企业竞争力与竞争优势：企业竞争力与竞争优势：企业竞争力与竞争优势：波特认为，竞争优势意味着波特认为，竞争优势意味着企业企业在特定产业中具有超过平均水平的业绩表现，在特定产业中具有超过平均水平的业绩表现，在特定产业中具有超过平均水平的业绩表现，在特定产业中具有超过平均水平的业绩表现，也也就是企业获得超额的投资收益的竞争优势。就是企业获得超额的投资收益的竞争优势。金融企业的竞争能力金融企业的竞争能力金融企业的竞争能力金融企业的竞争能力技术能力：技术能力：技

103、术能力：技术能力：金融企业本身不需要创造高科技的技术，而只需金融企业本身不需要创造高科技的技术，而只需要利用高科技去为整个企业提供技术支撑。要利用高科技去为整个企业提供技术支撑。与其说技术能力与其说技术能力与其说技术能力与其说技术能力是核心，倒不如说整合这些技术的能力和理念更为关键。是核心，倒不如说整合这些技术的能力和理念更为关键。是核心，倒不如说整合这些技术的能力和理念更为关键。是核心，倒不如说整合这些技术的能力和理念更为关键。人力资本：人力资本：人力资本：人力资本：在人力资本充分自由流动的背景下，留住人才的在人力资本充分自由流动的背景下，留住人才的机制是核心竞争力。而这种机制，机制是核心竞

104、争力。而这种机制，就是一种实现个人价值和就是一种实现个人价值和就是一种实现个人价值和就是一种实现个人价值和企业价值的统一的企业文化。企业价值的统一的企业文化。企业价值的统一的企业文化。企业价值的统一的企业文化。资本实力：资本实力：资本实力：资本实力：在某种程度上，金融的资本实力只起到一种宣示在某种程度上，金融的资本实力只起到一种宣示作用，更为基本和关键的在于信用支撑。作用，更为基本和关键的在于信用支撑。经验积累：经验积累：经验积累：经验积累：在金融企业积累的经验成本的作用下，组织内员在金融企业积累的经验成本的作用下，组织内员工不断创新、总结、摸索，最终形成了一套具有本企业特色工不断创新、总结、

105、摸索，最终形成了一套具有本企业特色的经验体系。这些经验一般是很难通过外界了解并学习的。的经验体系。这些经验一般是很难通过外界了解并学习的。信息的隔离：信息的隔离：信息的隔离：信息的隔离：信息就是竞争力，信息的特殊性决定了其独占信息就是竞争力，信息的特殊性决定了其独占的时候价值很高。的时候价值很高。 商业银行的竞争力主要表现为商业银行的流动性、盈利性和安全性。如果这些方面的指标状况良好，就表明银行有良好的竞争力。标准普尔、穆迪、惠誉等世界知名评级机构对银行考评的主要指标包括： 核心资本/加权风 险资产 资本净额/加权风 险资产资本充足率 净利润 资产回报率 资本回报率 成本收入比 中间业务收入占

106、比盈利性 不良资产率 不良资产余额 拨备覆盖率资产质量 流动性比率 贷存款比率流动性 商业商业银行竞争力的具体体现银行竞争力的具体体现1.1.1.1.竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争优势分析竞争战略的中心内容是寻求在某一特定产业或市场竞争战略的中心内容是寻求在某一特定产业或市场中建立竞争优势。中建立竞争优势。竞争战略就是在合适的产业里寻求竞争战略就是在合适的产业里寻求一个有利的竞争地位。一个有利的竞争地位。竞争优势：竞争优势：竞争优势：竞争优势：指企业在有效的指企业在有效的“可竞争性市场可竞争性市场可竞争性市场可竞争性市场”上向上向消费者提供具有某消费者提供具有某种价值的产品或服务的过

107、程中，所种价值的产品或服务的过程中，所表现出来的超越或胜过其他竞争对手，并且能够在一表现出来的超越或胜过其他竞争对手，并且能够在一定时期内，定时期内，创造市场主导权和高于产业平均水平盈利创造市场主导权和高于产业平均水平盈利创造市场主导权和高于产业平均水平盈利创造市场主导权和高于产业平均水平盈利率的属性或能力。率的属性或能力。率的属性或能力。率的属性或能力。波特波特认为，企业竞争优势取决于内外两方面因素，认为，企业竞争优势取决于内外两方面因素，外部产业环境因素是企业无法控制的，企业能够做的外部产业环境因素是企业无法控制的，企业能够做的外部产业环境因素是企业无法控制的，企业能够做的外部产业环境因素

108、是企业无法控制的，企业能够做的仅仅是改变在既定产业中的竞争地位。仅仅是改变在既定产业中的竞争地位。仅仅是改变在既定产业中的竞争地位。仅仅是改变在既定产业中的竞争地位。( (二二) )金融企业的竞争优势分析金融企业的竞争优势分析企业竞争对抗的多层次模型由外到内分为三个层面企业竞争对抗的多层次模型由外到内分为三个层面企业竞争对抗的多层次模型由外到内分为三个层面企业竞争对抗的多层次模型由外到内分为三个层面：( (1)1)经营结构层面经营结构层面经营结构层面经营结构层面：哪些领域和产品上谋取竞争优势：哪些领域和产品上谋取竞争优势(2)(2)价值活动层面价值活动层面价值活动层面价值活动层面：确定如何构建

109、竞争优势：确定如何构建竞争优势(3)(3)资源与能力层面资源与能力层面资源与能力层面资源与能力层面：确定持久、有效的竞争优势。：确定持久、有效的竞争优势。(4)(4)(4)(4)更深层的是战略意图，更深层的是战略意图，更深层的是战略意图，更深层的是战略意图，它从根本上决定了前三个它从根本上决定了前三个层次的形态和对抗策略。层次的形态和对抗策略。波特认为，价值活动是构成竞争优势的基本单位，波特认为，价值活动是构成竞争优势的基本单位，是企业在产品市场竞争中取得良好效果的基础。是企业在产品市场竞争中取得良好效果的基础。 价值链的构成和组合价值链的构成和组合价值链的构成和组合价值链的构成和组合是由企业

110、所拥有的资源以及使是由企业所拥有的资源以及使用企业资源的能力决定的。其竞争优势体现在：用企业资源的能力决定的。其竞争优势体现在：产业产业产业产业技术优势、经营能力优势、产品竞争优势、营销网络技术优势、经营能力优势、产品竞争优势、营销网络技术优势、经营能力优势、产品竞争优势、营销网络技术优势、经营能力优势、产品竞争优势、营销网络优势、资源利用优势和人力资源优势优势、资源利用优势和人力资源优势优势、资源利用优势和人力资源优势优势、资源利用优势和人力资源优势等方面。等方面。2.2.2.2.竞争优势与资源、能力的关系竞争优势与资源、能力的关系竞争优势与资源、能力的关系竞争优势与资源、能力的关系拥有竞争

111、优势的企业，其资源和能力必须具备两个拥有竞争优势的企业，其资源和能力必须具备两个特征特征：稀缺性，相关性稀缺性，相关性稀缺性，相关性稀缺性，相关性。以资源和能力为基础的竞争优势的形成不是一朝一以资源和能力为基础的竞争优势的形成不是一朝一夕的事情，夕的事情，需要不断地积累需要不断地积累需要不断地积累需要不断地积累制定战略所需的各种资源，制定战略所需的各种资源，不断地创造，学习和磨炼。不断地创造，学习和磨炼。2020世纪世纪8080年代后期，战略管理理论多研究企业的年代后期，战略管理理论多研究企业的资源与能力最适合干什么，资源与能力最适合干什么，更强调充分利用资源和能更强调充分利用资源和能力来确定

112、竞争优势，以赢得利润增长的战略思想。相力来确定竞争优势，以赢得利润增长的战略思想。相对于外部环境的急剧变化，对于外部环境的急剧变化，那种只想那种只想通过行业选择来通过行业选择来争取利润的战略想法并不可靠。争取利润的战略想法并不可靠。( (三三) )金融企业的核心竞争力分析金融企业的核心竞争力分析企业竞争力：企业竞争力：企业竞争力：企业竞争力：是包括有形和无形、可模仿和不可模仿、是包括有形和无形、可模仿和不可模仿、可替代和不可替代的企业各要素整合后的企业力量。可替代和不可替代的企业各要素整合后的企业力量。企业核心竞争力：企业核心竞争力：企业核心竞争力：企业核心竞争力：是企业竞争力体系中是企业竞争

113、力体系中不能或难以模不能或难以模仿与替代仿与替代的具有独特竞争优势的部分。的具有独特竞争优势的部分。1.1.核心竞争力的概念与特征核心竞争力的概念与特征核心竞争力是在一个核心竞争力是在一个组织内部组织内部经过整合了的知识和技经过整合了的知识和技经过整合了的知识和技经过整合了的知识和技能能能能，尤其是尤其是关于怎样协调多种生产技能和整合不同技关于怎样协调多种生产技能和整合不同技关于怎样协调多种生产技能和整合不同技关于怎样协调多种生产技能和整合不同技术的知识和技能。术的知识和技能。术的知识和技能。术的知识和技能。核心竞争力的基本特征：核心竞争力的基本特征：价值型；独断性；平台性；价值型；独断性；平

114、台性；持续性；组织性持续性；组织性( (倍增能力倍增能力) )；叠加性。；叠加性。2.2.核心竞争力的评价标准核心竞争力的评价标准3.3.企业核心竞争力的组成要素企业核心竞争力的组成要素(1)(1)全体员工的知识技能全体员工的知识技能(2)(2)企业技术体系：软硬体系企业技术体系：软硬体系(3)(3)企业的管理体系：管理思想企业的管理体系：管理思想/ /管理理念，管理管理理念，管理方式方式/ /方法及手段，战略管理及其他职能。方法及手段，战略管理及其他职能。(4)(4)企业文化企业文化: :(5)(5)整合集成：整合集成：集成是综合、融合、整合成为集集成是综合、融合、整合成为集体、一体化。体、

115、一体化。集成的管理视角是创造性融合的过集成的管理视角是创造性融合的过程，是由最适宜的要素组成，相互优势互补匹配，程，是由最适宜的要素组成，相互优势互补匹配，以最合理的结构形式结合成有机体的过程。以最合理的结构形式结合成有机体的过程。 核心竞争力核心竞争力竞争力竞争力能能 力力资资 源源 价价 值值 困难度困难度资源资源能力能力竞争力竞争力 核心竞争力关系核心竞争力关系案例案例：学习型组织打造与持续竞争优势培育：学习型组织打造与持续竞争优势培育成功关键因素成功关键因素(KSF)(KSF)分析：分析：是指公司在特定市场是指公司在特定市场获得盈利必须拥有的技能和资产。关键因素就是指组获得盈利必须拥有

116、的技能和资产。关键因素就是指组织为了获得较高的绩效，必须给予特殊和持续关注的织为了获得较高的绩效，必须给予特殊和持续关注的少数几个领域和管理活动。少数几个领域和管理活动。成功关键因素是企业取得产业成功的前提条件。确认成功关键因素是企业取得产业成功的前提条件。确认产业的成功关键因素时必须考虑：产业的成功关键因素时必须考虑：( (1)1)顾客在各个竞争品牌之间进行选择的基础是什么顾客在各个竞争品牌之间进行选择的基础是什么(2)(2)企业取得竞争成功需要什么样的资源和竞争能力企业取得竞争成功需要什么样的资源和竞争能力(3)(3)企业获得持续的竞争优势必须采取什么样的措施企业获得持续的竞争优势必须采取

117、什么样的措施( (四四) )成功关键因素成功关键因素(KSF)(KSF)分析分析行业关键成功因素分析的战略意义行业关键成功因素分析的战略意义-每家企业的资源都是有限的，那些在市场上获得每家企业的资源都是有限的，那些在市场上获得成功的公司并不见得在所有方面都比竞争对手好，而成功的公司并不见得在所有方面都比竞争对手好，而是在对行业竞争有重要影响的一项或几项活动方面比是在对行业竞争有重要影响的一项或几项活动方面比对手出色而已。因此，确定行业的关键成功因素有重对手出色而已。因此，确定行业的关键成功因素有重要的战略意义。要的战略意义。-对某个特定的行业而言，在某一特定时期，关键对某个特定的行业而言，在某

118、一特定时期，关键成功因素很少会超过三至四个，甚至在这三、四个关成功因素很少会超过三至四个，甚至在这三、四个关键因素之中，也有一、两个占据较重要的位置。键因素之中，也有一、两个占据较重要的位置。-公司的管理者如果能深刻地洞察出行业的关键成公司的管理者如果能深刻地洞察出行业的关键成功因素，就可以把公司的战略建立在行业的关键成功功因素，就可以把公司的战略建立在行业的关键成功因素上，然后竭尽全力地强化这些因素来获得持久的因素上，然后竭尽全力地强化这些因素来获得持久的竞争优势。竞争优势。案例：可口可乐案例：可口可乐( (中国中国) )关键成功因素分析关键成功因素分析-可口可乐公司从可口可乐公司从1886

119、 1886 年创立以来，一直以其可口年创立以来，一直以其可口的碳酸饮料系列产品风靡全世界，历经的碳酸饮料系列产品风靡全世界，历经117 117 年长盛不年长盛不衰。可口可乐公司于衰。可口可乐公司于1927 1927 年进入中国，因故撤出后年进入中国，因故撤出后于于1979 1979 年重返中国，并且成立了可口可乐年重返中国，并且成立了可口可乐( (中国中国) )有有限公司。现在可口可乐限公司。现在可口可乐( (中国中国) )有限公司已成为中国最有限公司已成为中国最大的饮料合资企业，每年上交国家各项税款达大的饮料合资企业，每年上交国家各项税款达30 30 亿亿元人民币。元人民币。-20 -20

120、多年来，可口可乐多年来，可口可乐( (中国中国) )有限公司取得了卓越有限公司取得了卓越的成绩，已成为软饮料销售市场的领袖先锋，被视为的成绩，已成为软饮料销售市场的领袖先锋，被视为同行业的标本和典范。可口可乐公司为什么能在中国同行业的标本和典范。可口可乐公司为什么能在中国取得如此巨大的成功？取得如此巨大的成功？-独特有效的人才战略使可口可乐公司创造了骄人业绩，成为了独特有效的人才战略使可口可乐公司创造了骄人业绩，成为了全球第一品牌公司。正确地制定和选择人才战略，努力开发挖掘人全球第一品牌公司。正确地制定和选择人才战略，努力开发挖掘人才，充分发挥各类人才的积极作用，是企业走向兴旺发达的关键。才，

121、充分发挥各类人才的积极作用，是企业走向兴旺发达的关键。纵观可口可乐公司用人策略，其最为独特的一点就是纵观可口可乐公司用人策略，其最为独特的一点就是“本土化本土化”。人才本土化理念对可口可乐公司的发展具有深远的意义，其理论精人才本土化理念对可口可乐公司的发展具有深远的意义，其理论精髓是：髓是：在当地市场设立公司，所有员工都用当地人；在当地市场设立公司，所有员工都用当地人；销售方针、人员培训由总公司统一负责，销售方针、人员培训由总公司统一负责，“让全世界的人都喝可让全世界的人都喝可口可乐口可乐”，历任可口可乐公司总裁都把这句话视为圭臬。要想让全，历任可口可乐公司总裁都把这句话视为圭臬。要想让全世界

122、的人都喝可口可乐，只有人才、市场销售等本土化，才能让这世界的人都喝可口可乐，只有人才、市场销售等本土化，才能让这句豪言壮语成为可能，变成现实。句豪言壮语成为可能，变成现实。-正是正是“用当地人用当地人”、“培训由总公司统一负责培训由总公司统一负责”这样的原则，这样的原则，使可口可乐使可口可乐( (中国中国) )公司取得了迅猛而又卓有成效的发展。公司取得了迅猛而又卓有成效的发展。一、管理人员本土化一、管理人员本土化一、管理人员本土化一、管理人员本土化跨国企业的中国公司员工给大家的印象往往就是大胡子、绿眼睛和跨国企业的中国公司员工给大家的印象往往就是大胡子、绿眼睛和西装革履的外国人；工作往往是一半

123、时间在中国办公，一半时间在西装革履的外国人；工作往往是一半时间在中国办公，一半时间在国外度假；除开秘书，没有更多的内部员工与之交流，一副深不可国外度假；除开秘书，没有更多的内部员工与之交流，一副深不可测的态势；交流语言毫无疑问是外方语言。而可口可乐测的态势；交流语言毫无疑问是外方语言。而可口可乐( (中国中国) )有限有限公司，则完全不是这种情况：公司，则完全不是这种情况：(1)(1)在中国，在中国，99%99%以上的可口可乐员工是中国籍员工；在可口可乐公以上的可口可乐员工是中国籍员工；在可口可乐公司北京区，除总经理和财务总监来自台湾和澳大利亚，其他清一色司北京区，除总经理和财务总监来自台湾和

124、澳大利亚，其他清一色是大陆本土人。是大陆本土人。(2)(2)所有管理人员的交流语言，不但有流利的英语，还有流利的汉所有管理人员的交流语言，不但有流利的英语，还有流利的汉语，甚至可口可乐语，甚至可口可乐( (中国中国) )有限公司外籍总裁均能用一口流利的中文有限公司外籍总裁均能用一口流利的中文进行对话和开玩笑；有许多外籍同事还能用上粤语和其他方言。进行对话和开玩笑；有许多外籍同事还能用上粤语和其他方言。(3)(3)所有文件来往均用中英文两种文本。这没有所有文件来往均用中英文两种文本。这没有“玻璃天花板玻璃天花板”的的巨大晋升空间，让本土管理人员能够真正解除后顾之忧，踏踏实实巨大晋升空间，让本土管

125、理人员能够真正解除后顾之忧，踏踏实实地与企业共同成长。地与企业共同成长。二、具体操作人员本土化二、具体操作人员本土化二、具体操作人员本土化二、具体操作人员本土化可口可乐产品的销售网络延伸到哪里，就在哪里选人用人。公司管可口可乐产品的销售网络延伸到哪里，就在哪里选人用人。公司管理层认为当地具体操作人员具有得天独厚的条件：理层认为当地具体操作人员具有得天独厚的条件：1.1.熟悉商情，包括街区、商家情况、购买习惯等，能使可口可乐饮熟悉商情，包括街区、商家情况、购买习惯等，能使可口可乐饮料的销售工作尽快融入当地环境；料的销售工作尽快融入当地环境；2.2.影响范围大，当地具体操作员工的亲朋戚友都会受其工

126、作影响，影响范围大，当地具体操作员工的亲朋戚友都会受其工作影响，对其工作拓展提供帮助；对其工作拓展提供帮助；3.3.队伍稳定，当地员工本地安家，无后顾之忧，工作心态稳定，可队伍稳定，当地员工本地安家，无后顾之忧，工作心态稳定，可集中精力投入工作。这些优势是外来人员无法比拟的。集中精力投入工作。这些优势是外来人员无法比拟的。-在中国的在中国的23 23 个装瓶厂及可口可乐个装瓶厂及可口可乐( (中国中国) )有限公司的所有办事机有限公司的所有办事机构，具体操作人员全都是本土人。在这里，本土化不仅仅包含招聘构，具体操作人员全都是本土人。在这里，本土化不仅仅包含招聘本地员工的意思，还会针对本地情况作

127、更深一步的开发。如在北京本地员工的意思，还会针对本地情况作更深一步的开发。如在北京区域招聘下岗大嫂作理货员，在上海招聘社区街道人员进行信息搜区域招聘下岗大嫂作理货员，在上海招聘社区街道人员进行信息搜寻收集等，均是本土化策略最杰出最深入的延伸。寻收集等，均是本土化策略最杰出最深入的延伸。-通过这基本上清一色的中国籍员工来管理当地可口可乐系统，通过这基本上清一色的中国籍员工来管理当地可口可乐系统，参与世界第一品牌的实际管理和运作，使得公司员工能够站在巨人参与世界第一品牌的实际管理和运作，使得公司员工能够站在巨人的肩上，运用最先进的管理和运作手段，开发市场和拓展渠道，因的肩上，运用最先进的管理和运作

128、手段，开发市场和拓展渠道，因而该公司的成长速度非同一般。而该公司的成长速度非同一般。-反过来，这又能促使企业充分考虑当地的实际情况，开展因地反过来，这又能促使企业充分考虑当地的实际情况，开展因地制宜的活动，因而就不会像许多跨国企业来到非本土国家后水土不制宜的活动，因而就不会像许多跨国企业来到非本土国家后水土不服。服。20012001年本土人员推出的夏季年本土人员推出的夏季“可口可乐方正电脑动感互连你我可口可乐方正电脑动感互连你我他他”促销活动成功了，针对亚太区推出的促销活动成功了，针对亚太区推出的“酷儿酷儿”果汁成功了，本果汁成功了，本土化品牌土化品牌“醒目醒目”上市成功了上市成功了-可口可乐

129、公司本土化策略虽取得卓有成效的成绩，但它并没有可口可乐公司本土化策略虽取得卓有成效的成绩，但它并没有墨守成规，紧抱着其理念不放。近年来，可口可乐公司又推出墨守成规，紧抱着其理念不放。近年来，可口可乐公司又推出“根根据本土的需要而作相关的决定据本土的需要而作相关的决定”的本土化思想。的本土化思想。-通过本土化策略的实施，不但大大节约了管理资源，使管理更通过本土化策略的实施，不但大大节约了管理资源，使管理更切合当地实际，同时与当地政府关系也更加紧密和融洽；不但培养切合当地实际，同时与当地政府关系也更加紧密和融洽；不但培养了大批本土化管理人才、业务人才，使各项政策顺利实施，同时也了大批本土化管理人才

130、、业务人才，使各项政策顺利实施，同时也为长远发展提供强有力的后劲；不但使本土文化跟上全球化发展，为长远发展提供强有力的后劲；不但使本土文化跟上全球化发展，使内外沟通更加容易，为当地带来巨大的经济效益和社会效益，同使内外沟通更加容易，为当地带来巨大的经济效益和社会效益，同时也使文化融合更加和谐，企业因而长盛不衰。时也使文化融合更加和谐，企业因而长盛不衰。-“每一个企业均有两种价值：商业价值和社会价值，这两种价值每一个企业均有两种价值：商业价值和社会价值，这两种价值是否完善，是企业领导人高远志向的体现。是否完善，是企业领导人高远志向的体现。”而人才本土化策略的而人才本土化策略的实施，让可口可乐公司

131、在中国达到了其他企业望之莫及的双重高度。实施，让可口可乐公司在中国达到了其他企业望之莫及的双重高度。( (资料来源：谭长春，全球品牌网，资料来源：谭长春，全球品牌网，20042004年年1212月月12 12 日日) )运用竞争态势矩阵运用竞争态势矩阵(CPM)(CPM)：分析：分析KSFKSF通过对行业关键战略要素评价矩阵、分析比较，展示行业内各通过对行业关键战略要素评价矩阵、分析比较，展示行业内各竞争者之间的相对竞争力量强弱，机会与风险的大小。竞争者之间的相对竞争力量强弱，机会与风险的大小。1 1识别行业关键战略要素，识别行业关键战略要素，5-155-15个。个。常见的有：市场份额，产品组

132、合度，规模经济性，价格优势，常见的有：市场份额，产品组合度，规模经济性，价格优势，广告与促销效益，财务地位，管理水平，产品质量等。广告与促销效益，财务地位，管理水平，产品质量等。2 2确定行业中竞争者的权重确定行业中竞争者的权重成功经营的相对重要性程度。成功经营的相对重要性程度。权重变化范围权重变化范围0.0-1.00.0-1.0，各要素权重的和为，各要素权重的和为1 1。3 3评价各竞争者在每个关键战略要素上表现的力量的强弱：评价各竞争者在每个关键战略要素上表现的力量的强弱： 最弱最弱1 1，较弱，较弱2 2，较强，较强3 3，最强，最强4 4。以客观资料为依据。以客观资料为依据。4 4各个

133、竞争者在每个战略要素上的综合加权评价值各个竞争者在每个战略要素上的综合加权评价值 =权重权重评价值评价值( (五五) )金融企业的价值链分析金融企业的价值链分析1.1.波特的价值链理论与竞争优势的培育波特的价值链理论与竞争优势的培育价值链分析法：识别和评价企业资源与能力的有效方法。价值链分析法：识别和评价企业资源与能力的有效方法。价值链分析与竞争优势构成密切相关价值链分析与竞争优势构成密切相关。价值活动分为两大类：基本活动和支持性活动。基本活动价值活动分为两大类：基本活动和支持性活动。基本活动是涉及产品的物质创造及其销售、转移买方和售后服务的各是涉及产品的物质创造及其销售、转移买方和售后服务的

134、各种活动。支持性活动是辅助基本活动，并通过提供采购投入、种活动。支持性活动是辅助基本活动，并通过提供采购投入、技术、人力资源以及各种公司范围的职能支持基本活动。技术、人力资源以及各种公司范围的职能支持基本活动。基基本活动和支持性活动构成了企业的价值链。本活动和支持性活动构成了企业的价值链。企业要保持的竞争优势，实际上就是企业在价值链某些特企业要保持的竞争优势，实际上就是企业在价值链某些特定的战略环节上的优势。定的战略环节上的优势。利润是总价值与从事各种价值活动利润是总价值与从事各种价值活动的总成本之差。的总成本之差。 涉及任何产业内竞争的各种基本活动有五种类型：涉及任何产业内竞争的各种基本活动

135、有五种类型：进料后勤：进料后勤：与接收、存储和分配相关联的各种活动，如原材与接收、存储和分配相关联的各种活动，如原材料搬运、仓储、库存控制、车辆调度和向供应商退货。料搬运、仓储、库存控制、车辆调度和向供应商退货。 生产作业：生产作业：与将投入转化为最终产品形式相关的各种活动，与将投入转化为最终产品形式相关的各种活动，如机械加工、包装、组装、设备维护、检测等。如机械加工、包装、组装、设备维护、检测等。 发货后勤：发货后勤：与集中、存储和将产品发送给买方有关的各种活与集中、存储和将产品发送给买方有关的各种活动，如产成品库存管理、原材料搬运、送货车辆调度等。动，如产成品库存管理、原材料搬运、送货车辆

136、调度等。 销售：销售：与提供买方购买产品的方式和引导它们进行购买相关与提供买方购买产品的方式和引导它们进行购买相关的各种活动，如广告、促销、销售队伍、渠道建设等。的各种活动，如广告、促销、销售队伍、渠道建设等。 服务：服务：与提供服务以增加或保持产品价值有关的各种活动，与提供服务以增加或保持产品价值有关的各种活动，如安装、维修、培训、零部件供应等。如安装、维修、培训、零部件供应等。 任何产业内的各种支持性活动有四种基本类型：任何产业内的各种支持性活动有四种基本类型： 采购与物料管理：采购与物料管理：指购买用于企业价值链各种投入的活动，采指购买用于企业价值链各种投入的活动，采购既包括企业生产原料

137、的采购，也包括支持性活动相关的购买购既包括企业生产原料的采购，也包括支持性活动相关的购买行为，如研发设备的购买等；另外亦包含物料的管理作业。行为，如研发设备的购买等；另外亦包含物料的管理作业。 研究与开发：研究与开发：每项价值活动都包含着技术成分，无论是技术诀每项价值活动都包含着技术成分，无论是技术诀窍、程序，还是在工艺设备中所体现出来的技术。窍、程序，还是在工艺设备中所体现出来的技术。 人力资源管理：人力资源管理：包括各种涉及所有类型人员的招聘、雇佣、培包括各种涉及所有类型人员的招聘、雇佣、培训、开发和报酬等各种活动。人力资源管理不仅对基本和支持训、开发和报酬等各种活动。人力资源管理不仅对基

138、本和支持性活动起到辅助作用，而且支撑着整个价值链。性活动起到辅助作用，而且支撑着整个价值链。 企业基础制度：企业基础制度：企业基础制度支撑了企业的价值链条。如：会企业基础制度支撑了企业的价值链条。如：会计制度、行政流程等。计制度、行政流程等。 分析分析企业价值链的目的在于分析公司运行的哪个企业价值链的目的在于分析公司运行的哪个环节可以提高客户价值或降低生产成本。环节可以提高客户价值或降低生产成本。对于任意一个价值增加行为，关键问题在于：对于任意一个价值增加行为，关键问题在于： (1)(1)是否可以在降低成本的同时维持价值是否可以在降低成本的同时维持价值( (收入收入) )不变；不变；(2)(2

139、) 是否可以在提高价值的同时保持成本不变；是否可以在提高价值的同时保持成本不变；(3)(3)是否可以在降低工序投入的同时又保持成本收入不变；是否可以在降低工序投入的同时又保持成本收入不变； (4) (4) 更为重要的是，企业能否可以同时实现更为重要的是，企业能否可以同时实现1 1、2 2、3 3条。条。 价值链的框架是将链条从基础材料到最终用户分解为独立价值链的框架是将链条从基础材料到最终用户分解为独立工序，以理解成本行为和差异来源。工序，以理解成本行为和差异来源。通过分析每道工序系通过分析每道工序系统的成本、收入和价值，业务部门可以获得成本差异、累统的成本、收入和价值，业务部门可以获得成本差

140、异、累计优势。计优势。 利润利润收入收入利润率利润率业务业务1高高中中低低高高中中低低业务业务2高高中中低低高高中中低低业务业务3高高中中低低高高中中低低业务业务n绘制企业价值链绘制企业价值链2.2.价值链分析内容详解价值链分析内容详解-识别和界定活动；分析活动的意义和效率；提高识别和界定活动；分析活动的意义和效率；提高活动效率或重组的途径。活动效率或重组的途径。(1)(1)(1)(1)识别活动：识别活动：识别活动：识别活动：活动的经济性不同是指决定它们效率活动的经济性不同是指决定它们效率的因素不同。区分开这些活动，目的是利用不同的经的因素不同。区分开这些活动，目的是利用不同的经济性来提高效率

141、、降低成本。济性来提高效率、降低成本。(2)(2)(2)(2)活动分析：活动分析：活动分析：活动分析：对于每一项活动，都需要认清：这项对于每一项活动，都需要认清：这项活动在创造价值过程中起着什么作用？它重要吗？现活动在创造价值过程中起着什么作用？它重要吗？现在完成这项活动的方式是否恰当？有无更合理的方式在完成这项活动的方式是否恰当？有无更合理的方式？更先进的技术？这项活动花费了多少费用？更先进的技术？这项活动花费了多少费用？案例：西南航空公司的战略定位与价值活动案例：西南航空公司的战略定位与价值活动市场定位于对票价敏感、力求方便的顾客，如商业旅行者、市场定位于对票价敏感、力求方便的顾客，如商业

142、旅行者、举家外出者以及学生。举家外出者以及学生。西南航空公司的战略活动：西南航空公司的战略活动：西南航空公司的战略活动：西南航空公司的战略活动：中等城市间短途飞行中等城市间短途飞行用较少的飞机实现频繁的飞行起降用较少的飞机实现频繁的飞行起降不提供订座不提供订座不提供机上用餐不提供机上用餐不提供航班间行李寄存核查不提供航班间行李寄存核查标准的标准的737737班机班机不设高级服务仓不设高级服务仓3 3、波特、波特“价值链价值链”理念的本质理念的本质企业与企业的竞争不只是某个环节的竞争，企业与企业的竞争不只是某个环节的竞争，而而是整个价值链的竞争，整个价值链的综合竞争是整个价值链的竞争，整个价值链

143、的综合竞争力决定企业的竞争力。力决定企业的竞争力。竞争优势来源于企业在设计、生产、营销、交货等过竞争优势来源于企业在设计、生产、营销、交货等过程和辅助过程中所进行的许多相互分离而又相互衔接程和辅助过程中所进行的许多相互分离而又相互衔接的活动。战略的基本单位是的活动。战略的基本单位是“活动活动”。波特指出：波特指出：“消费者心目中的价值由一连串企业内部消费者心目中的价值由一连串企业内部物质与技术上的具体活动与利润构成，当你和其他企物质与技术上的具体活动与利润构成，当你和其他企业竞争时，其实是业竞争时，其实是内部多项活动在进行竞争内部多项活动在进行竞争内部多项活动在进行竞争内部多项活动在进行竞争，

144、而不是，而不是某一项活动的竞争。某一项活动的竞争。” 价值链，就是对竞争优势的一种系统研究工具。所谓价值链，就是对竞争优势的一种系统研究工具。所谓系统，从空间角度看，立足于明细的局部分析和整体系统，从空间角度看，立足于明细的局部分析和整体的结构组合；从时间角度看，立足于精确的片段研究的结构组合；从时间角度看，立足于精确的片段研究和衔接的流程组合。和衔接的流程组合。波特在波特在竞争优势竞争优势中指出：中指出：“每一个企业都是用来每一个企业都是用来进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用进行设计、生产、营销、交货以及对产品起辅助作用的各种活动的集合。的各种活动的集合。”价值链，就是把企业创造

145、价值价值链，就是把企业创造价值的战略性活动予以结构上的分析和流程上的分析，再的战略性活动予以结构上的分析和流程上的分析，再将其整合为一个完整的体系，进而从结构和流程的相将其整合为一个完整的体系，进而从结构和流程的相关性角度确定企业的竞争战略。关性角度确定企业的竞争战略。拥有竞争优势的企业，其资源和能力必须具备两个特拥有竞争优势的企业，其资源和能力必须具备两个特征征：稀缺性，相关性稀缺性，相关性稀缺性，相关性稀缺性，相关性。价值链与竞争优势的关系价值链与竞争优势的关系企业竞争优势在资源价值增值的三个过程中体现为：企业竞争优势在资源价值增值的三个过程中体现为：(1)(1)(1)(1)活动价值中的竞

146、争优势活动价值中的竞争优势活动价值中的竞争优势活动价值中的竞争优势(2)(2)(2)(2)价值链内部协同效应与竞争优势价值链内部协同效应与竞争优势价值链内部协同效应与竞争优势价值链内部协同效应与竞争优势-企业整体协调后所产生的整体功能的增强称为协企业整体协调后所产生的整体功能的增强称为协同效应，可以简单地表示为同效应，可以简单地表示为“1+121+12”, ,即公司的整体即公司的整体价值大于各部分的价值之和。建立和强化关键价值活价值大于各部分的价值之和。建立和强化关键价值活动基础上的竞争优势。动基础上的竞争优势。(3)(3)(3)(3)价值链的纵向联系与竞争优势价值链的纵向联系与竞争优势价值链

147、的纵向联系与竞争优势价值链的纵向联系与竞争优势-纵向联系存在于企业价值链与供应商、渠道价值纵向联系存在于企业价值链与供应商、渠道价值链和买方价值链之间。链和买方价值链之间。企业获取并保持竞争优势，企业获取并保持竞争优势，既既既既要关注自身的价值链，又要关注企业所处的价值系统，要关注自身的价值链，又要关注企业所处的价值系统，要关注自身的价值链，又要关注企业所处的价值系统，要关注自身的价值链，又要关注企业所处的价值系统，即企业在经营运作过程中涉及的所有经济活动。即企业在经营运作过程中涉及的所有经济活动。案例：有色金属工业案例：有色金属工业“十二五十二五”规划专题研究规划专题研究 信贷策略报告信贷策

148、略报告有色金属工业有色金属工业 “十二五十二五”规划政策要点：坚持结构调整、坚持科技创新、规划政策要点：坚持结构调整、坚持科技创新、坚持绿色发展、坚持国际合作、坚持两化融合，指导坚持绿色发展、坚持国际合作、坚持两化融合，指导“十二十二五五”有色金属工业加快转变发展方式，大力调整产业结构、有色金属工业加快转变发展方式，大力调整产业结构、提高资源保障能力、加快企业技术进步，加大重金属防止污提高资源保障能力、加快企业技术进步，加大重金属防止污染力度，大力推进有色金属工业节能减排。染力度，大力推进有色金属工业节能减排。 金融态势：金融态势：“十二五十二五”期间，是有色金属工业加快转变发期间，是有色金属

149、工业加快转变发展方式，实现由大变强的关键时期，既面临着难得的发展机展方式，实现由大变强的关键时期，既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战；有色金属需求将保持一定的增长，遇，也面临着严峻挑战；有色金属需求将保持一定的增长，但与但与“十一五十一五”相比，增速将明显放缓。四大国有商业银行相比，增速将明显放缓。四大国有商业银行基本都选择有色金属领域各细分行业的龙头企业和优质客户基本都选择有色金属领域各细分行业的龙头企业和优质客户进行授信支持，客户群重叠度较高。目前我行有色金属行业进行授信支持，客户群重叠度较高。目前我行有色金属行业授信余额居同业首位。授信余额居同业首位。 平行关系核心：平行关系核心：

150、互为客户，相互贡献，互为客户，相互贡献，善于沟通，共达目标。善于沟通，共达目标。平行关系标准：平行关系标准：我能为你做什么？才能使你表现得更好！我能为你做什么？才能使你表现得更好！平行关系管理实质：平行关系管理实质：企业文化价值观的问题，其核心是培育企业文化价值观的问题，其核心是培育“相互贡献相互贡献”的合作文化。的合作文化。案例：比比皆是的平行关系协调不力现象案例：比比皆是的平行关系协调不力现象案例：供应链融资模式问题研究案例：供应链融资模式问题研究4.4.金融企业价值链特点金融企业价值链特点-波特把企业价值增值过程分解为五部分：波特把企业价值增值过程分解为五部分：产前后勤、生产、产后后勤、

151、市场营销、其他服务。产前后勤、生产、产后后勤、市场营销、其他服务。有人认为：金融企业提供价值增值主要环节：有人认为：金融企业提供价值增值主要环节： (1)(1)定价与确定期限定价与确定期限(2)(2)生产和传递：在金融企业两者密不可分生产和传递：在金融企业两者密不可分(3)(3)交流与营销交流与营销(4)(4)控制和监督控制和监督(5)(5)融资和融资和/ /或投资或投资(6)(6)风险分摊和风险分摊和/ /或风险转移或风险转移价值链原理在价值链原理在金融企业战略管理中如何落地？金融企业战略管理中如何落地？案例：案例：供应链融资模式供应链融资模式问题研究问题研究案例案例: :培育竞争优势培育竞

152、争优势要重视细节的相关性要重视细节的相关性 “尽管表现最好的银行和最差的银行之间的差别非常之小，但就是这一点点差别即为成功与否的关键。”（格林斯潘）。细节决定成败，1%的错误可能导致100%的失败。重视细节、从细节抓起是从严治行的具体体现。银行的细节产品细节服务细节内控细节协调细节网点细节应急细节流程细节形象细节( (五五) )金融企业的产品与市场营销分析金融企业的产品与市场营销分析1.1.金融产品和市场营销分析金融产品和市场营销分析(1)(1)(1)(1)金融产品：金融产品：金融产品：金融产品：指金融企业精心设计的金融工具和与指金融企业精心设计的金融工具和与之相匹配的金融服务以及向客户提供的

153、满足其需要的之相匹配的金融服务以及向客户提供的满足其需要的某种金融运作理念。某种金融运作理念。金融产品金融产品= =金融运作理念金融运作理念+ +金融工具金融工具+ +金融服务金融服务(2)(2)(2)(2)金融产品特点：金融产品特点：金融产品特点：金融产品特点：无形性；不可分性；灵活性和差无形性；不可分性；灵活性和差异性；易模仿性；增值性。异性；易模仿性；增值性。(3)(3)(3)(3)金融市场营销：金融市场营销：金融市场营销：金融市场营销：以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户的需要和欲望的过程中实融产品和服务，

154、在满足客户的需要和欲望的过程中实现金融企业的利益目标的社会行为过程。现金融企业的利益目标的社会行为过程。金融营销特点：金融营销特点：金融营销特点：金融营销特点：强调整体营销；注重品牌营销；强调整体营销；注重品牌营销； 直面营销；提倡全员营销。直面营销；提倡全员营销。案例案例: : “进的多出的少；进的快出的慢；有进有出，进的多出的少；进的快出的慢；有进有出，知出勤进知出勤进”与与“二八营销二八营销”；“七分靠天，三分人为七分靠天，三分人为”与与“全民作战全民作战”。2.2.投资组合的投资组合的BCGBCG矩阵分析矩阵分析金融产品组合是指金融企业生产经营的全部产品的结金融产品组合是指金融企业生产

155、经营的全部产品的结合方式。合方式。相对市场份额相对市场份额高高 低低市场市场增长增长率率高高低低明星明星问号问号现金牛现金牛狗狗增长增长- -份额矩阵份额矩阵根据根据波士顿矩阵波士顿矩阵波士顿矩阵波士顿矩阵法，通过计算产品的市场占有率、销售增法，通过计算产品的市场占有率、销售增长率和销售额占销售总额的比重来评价该产品组合的优劣。长率和销售额占销售总额的比重来评价该产品组合的优劣。明星产品：明星产品：明星产品：明星产品：加大投入，维持份额，扩张市场。加大投入，维持份额，扩张市场。金牛产品：金牛产品：金牛产品：金牛产品：适当投入，延长获利时间，改进服务，降低成适当投入，延长获利时间，改进服务，降低

156、成本本, ,增加盈利。增加盈利。问题产品：问题产品：问题产品：问题产品：分析前景，把握机会，或进或退。分析前景，把握机会，或进或退。瘦狗产品：瘦狗产品：瘦狗产品：瘦狗产品：战略调整，避免经营。战略调整，避免经营。案例案例:BCG:BCG矩阵视角下我国商业银行私人银行业矩阵视角下我国商业银行私人银行业务的战略选择务的战略选择 谭军(中国人民大学公共管理学院） -目前，我国私人银行业务的重点是在岸业务。目前，我国私人银行业务的重点是在岸业务。-私人银行业务的核心是资产管理，包括丰富的个私人银行业务的核心是资产管理，包括丰富的个人金融产品和服务，既要有固定收益产品，包括政府人金融产品和服务，既要有固

157、定收益产品，包括政府债券、金融债券等，还要有丰富的投资基金、股票和债券、金融债券等，还要有丰富的投资基金、股票和金融衍生产品；金融衍生产品；-银行既要考虑客户在税务、保险、房地产等方面银行既要考虑客户在税务、保险、房地产等方面的具体情况，又要分析客户的财产结构，为客户提供的具体情况，又要分析客户的财产结构，为客户提供长期财产组合方案。长期财产组合方案。-我国目前很缺乏这些产品和服务，较之发达国家，我国目前很缺乏这些产品和服务，较之发达国家，我国商业银行各项私人银行业务指标总体规模上的差我国商业银行各项私人银行业务指标总体规模上的差距明显。距明显。从客户目标看：从客户目标看：从客户目标看：从客户

158、目标看：中国高净值人群以中国高净值人群以“私人财富的继续积累私人财富的继续积累私人财富的继续积累私人财富的继续积累”作为第作为第一财富目标一财富目标( (将近将近4040) )，保持着第一代富人的特征；第二大财富目，保持着第一代富人的特征；第二大财富目标是标是“追求高品质的生活追求高品质的生活追求高品质的生活追求高品质的生活”( (近近3030) )，满足物质享受，更追求精神，满足物质享受，更追求精神生活；由于尚未征收遗产税，对于生活；由于尚未征收遗产税，对于”财富传承财富传承”关注度不是很高关注度不是很高( (约占约占1010) )。其。其7070左右表示需要一定的专业投资建议。左右表示需要

159、一定的专业投资建议。从客户特征看：从客户特征看：从客户特征看：从客户特征看：中国高净值人群对个人可投资资产的风险偏好以中中国高净值人群对个人可投资资产的风险偏好以中等风险和保守居多等风险和保守居多( (约占受访人群约占受访人群8080),),与之前市场普遍认为的偏与之前市场普遍认为的偏向高风险不同。向高风险不同。-高净值人群的风险偏好受金融环境的影响，高净值人群的风险偏好受金融环境的影响，4545到到5555左右的左右的中低风险投资者更趋于保守。他们纷纷转投低风险性、高流动性的中低风险投资者更趋于保守。他们纷纷转投低风险性、高流动性的投资，甚至撤资变现。投资，甚至撤资变现。-受金融风暴的影响中

160、国高净值人群显现出更强烈的多元化投资受金融风暴的影响中国高净值人群显现出更强烈的多元化投资的意愿。相对于的意愿。相对于20092009年市场，多数投资者更加青睐低风险、流动性年市场，多数投资者更加青睐低风险、流动性高、又能产生固定收益的投资产品。高、又能产生固定收益的投资产品。根据根据BCGBCG矩阵，通过增长预期和当前份额两个指标因素，可构建出矩阵，通过增长预期和当前份额两个指标因素，可构建出“明星类明星类”、“问题类问题类”、“金牛类金牛类”和和“瘦狗类瘦狗类”等业务。等业务。1.1.1.1.金牛产品，是处于低增长率、高市场占有率象限内的产品群，已金牛产品，是处于低增长率、高市场占有率象限

161、内的产品群，已金牛产品，是处于低增长率、高市场占有率象限内的产品群，已金牛产品，是处于低增长率、高市场占有率象限内的产品群，已进入成熟期。进入成熟期。进入成熟期。进入成熟期。目前我国商业银行私人银行产品品种单一，提供交易目前我国商业银行私人银行产品品种单一，提供交易和保值的产品多。本土银行在现有产品上加强创新是锁定客户的重和保值的产品多。本土银行在现有产品上加强创新是锁定客户的重要途径。具体看，对以储蓄为主体的银行产品进行整合改进。比如：要途径。具体看，对以储蓄为主体的银行产品进行整合改进。比如：以银行卡为载体，对已有的私人银行业务品种、功能进行整合，除以银行卡为载体，对已有的私人银行业务品种

162、、功能进行整合，除了传统的存取、转账功能外，还具备约定及自动转存、查询服务、了传统的存取、转账功能外，还具备约定及自动转存、查询服务、代理业务、质押贷款、酒店预订、代理业务、质押贷款、酒店预订、IPIP电话服务、外汇买卖等多项功电话服务、外汇买卖等多项功能，借助多功能银行卡推动个人消费、外汇、证券、保险、基金、能，借助多功能银行卡推动个人消费、外汇、证券、保险、基金、债券、代理收付、消费信贷等各种私人银行业务的发展。债券、代理收付、消费信贷等各种私人银行业务的发展。-在目前的金融环境下，开发客户时可以有针对性地唤起客户的在目前的金融环境下，开发客户时可以有针对性地唤起客户的风险意识，强调私人银

163、行在资产配置、保值增值方面的作用，显示风险意识，强调私人银行在资产配置、保值增值方面的作用，显示私人银行在信息、建议、固定收益类和流动性产品等方面的优势。私人银行在信息、建议、固定收益类和流动性产品等方面的优势。2.2.2.2.明星业务：明星业务：明星业务：明星业务：即市场占有率高且成长性好的业务。这类产品可能成即市场占有率高且成长性好的业务。这类产品可能成为企业的现金牛产品，需加大投资以支持其迅速发展。为企业的现金牛产品，需加大投资以支持其迅速发展。-从国际经验看，财富增值和财富创造都是私人银行的核心业务。从国际经验看，财富增值和财富创造都是私人银行的核心业务。最受私人银行青睐的是结构性产品

164、和另类投资，后者主要包括对冲最受私人银行青睐的是结构性产品和另类投资，后者主要包括对冲基金、对冲基金的基金和有管理的期货基金等。基金、对冲基金的基金和有管理的期货基金等。-在资产管理以外，各种非传统服务也极大地拓宽了私人银行的在资产管理以外，各种非传统服务也极大地拓宽了私人银行的服务范围，主要包括：非金融资产的取得、融资与管理；慈善事业服务范围，主要包括：非金融资产的取得、融资与管理；慈善事业规划；客户及其家族的教育计划；合作投资。规划；客户及其家族的教育计划；合作投资。-长远看，资产管理业务要获取市场竞争优势，我国商业银行不长远看，资产管理业务要获取市场竞争优势，我国商业银行不单只满足于资产

165、保值，可考虑逐步的产品发展计划，给客户提供收单只满足于资产保值，可考虑逐步的产品发展计划，给客户提供收益率好的产品，在一定的风险控制下同时满足客户的财富增值和财益率好的产品，在一定的风险控制下同时满足客户的财富增值和财富创造需求。富创造需求。-同时提供涵盖银行、房产、旅游、法律等全方位的增值服务。同时提供涵盖银行、房产、旅游、法律等全方位的增值服务。顾问咨询类业务也应是我国商业银行私人银行业务发展的重点。积顾问咨询类业务也应是我国商业银行私人银行业务发展的重点。积极型和金融知识较丰富的客户往往希望自己管理财产，顾问服务就极型和金融知识较丰富的客户往往希望自己管理财产，顾问服务就是为他们设计的。

166、是为他们设计的。3.3.问题业务：问题业务：即成长性好但市场占有率低的业务。即成长性好但市场占有率低的业务。由于我国的法律目前不允许离岸投资，因此个人投由于我国的法律目前不允许离岸投资，因此个人投资工具的选择范围非常有限，离岸投资虽然可以满资工具的选择范围非常有限，离岸投资虽然可以满足资产全球配置的要求，但现阶段，在岸业务才是足资产全球配置的要求，但现阶段，在岸业务才是发展重点。发展重点。4.4.瘦狗业务：瘦狗业务：即成长性差且市场占有率低的业务，即成长性差且市场占有率低的业务，常对应收缩战略。我国私人银行业务刚起步，没有常对应收缩战略。我国私人银行业务刚起步，没有相应此类业务。相应此类业务。

167、3.3.产品竞争力分析产品竞争力分析-单项产品的分析往往是从分析产品所处的生命周单项产品的分析往往是从分析产品所处的生命周期上的位置入手，从而提出各有关建议。期上的位置入手，从而提出各有关建议。-产品的市场竞争力分析，是对金融企业当前销售产品的市场竞争力分析，是对金融企业当前销售的各种产品的市场地位、收益性、成长性、竞争性及的各种产品的市场地位、收益性、成长性、竞争性及产品组合等方面进行分析。产品组合等方面进行分析。(1)(1)(1)(1)产品的市场地位分析：产品的市场地位分析：产品的市场地位分析：产品的市场地位分析：除通过企业形象分析进行定性评价之外，要在市场占除通过企业形象分析进行定性评价

168、之外，要在市场占有率和市场覆盖率两方面进行定量分析。有率和市场覆盖率两方面进行定量分析。市场占有率市场占有率市场占有率市场占有率=(=(本企业产品销售量本企业产品销售量/ /市场同类产品销售量市场同类产品销售量) )100%100%市场覆盖率市场覆盖率市场覆盖率市场覆盖率=(=(本企业产品投放地区数本企业产品投放地区数/ /全市场应销售地区数全市场应销售地区数) )100%100%(2)(2)(2)(2)产品的收益分析产品的收益分析产品的收益分析产品的收益分析1)1)销售额的销售额的ABCABC分析分析: :确定深入调查的确定深入调查的A A类重点产品。类重点产品。2)2)边际利润分析边际利润

169、分析: :明确企业各种产品边际利润贡献率。明确企业各种产品边际利润贡献率。3)3)本量利分析本量利分析: :查明经营安全率和确定目标销售量。查明经营安全率和确定目标销售量。(3)(3)(3)(3)产品的成长性分析产品的成长性分析产品的成长性分析产品的成长性分析销售增长率销售增长率=(=(本年度销售量本年度销售量( (额额)/)/上年度销售上年度销售( (额额)100%100%市场占有率增长率市场占有率增长率=(=(本年度市场占有率本年度市场占有率/ /上年度市场占有率上年度市场占有率) )100%100%(4)(4)(4)(4)产品的竞争力分析产品的竞争力分析产品的竞争力分析产品的竞争力分析本

170、企业产品相对于竞争对手的产品在成本、价格、品本企业产品相对于竞争对手的产品在成本、价格、品牌、售后服务、销售渠道、促销策略等方面所具有的牌、售后服务、销售渠道、促销策略等方面所具有的优越性即为产品竞争力。优越性即为产品竞争力。( (对比打分对比打分) )案例：某省分行品牌知名度和美誉度案例：某省分行品牌知名度和美誉度调查报告调查报告4.4.提供优质金融服务提供优质金融服务(1)(1)(1)(1)加强顾客服务管理加强顾客服务管理加强顾客服务管理加强顾客服务管理银行金融服务分六类：借款银行金融服务分六类：借款银行金融服务分六类：借款银行金融服务分六类：借款( (定期储蓄定期储蓄) )，贷款贷款贷款

171、贷款( (个人个人消费信贷消费信贷) )，管款管款管款管款( (信托基金信托基金) )，提供货币有关咨询提供货币有关咨询提供货币有关咨询提供货币有关咨询，方便货币使用方便货币使用方便货币使用方便货币使用( (信用卡信用卡) )，防止资金受损防止资金受损防止资金受损防止资金受损( (远期外汇买远期外汇买卖卖) )。-客户通过顾客服务营效管理来提供优质服务，而客户通过顾客服务营效管理来提供优质服务，而客户服务质量的根源在于员工的态度。客户服务质量的根源在于员工的态度。(2)(2)(2)(2)金融业务的现代化：金融业务的现代化：金融业务的现代化：金融业务的现代化：增设各种新业务；提高业务能力增设各种

172、新业务；提高业务能力, ,为顾客提供方便；为顾客提供方便；扩大咨询情报业务；全面服务：混业经营的趋势。扩大咨询情报业务；全面服务：混业经营的趋势。案例：金融服务的主观能力与客观技术案例：金融服务的主观能力与客观技术案例：某行案例：某行营业网点服务调研报告营业网点服务调研报告第一部分内部客户满意度第一部分内部客户满意度一、员工对企业竞争力的评价一、员工对企业竞争力的评价二、员工对内部管理的整体评价二、员工对内部管理的整体评价三、员工工作状态三、员工工作状态第二部分第二部分 外部客户满意度外部客户满意度一、外部客户整体满意度对比分析一、外部客户整体满意度对比分析二、主要产品满意度对比分析二、主要产

173、品满意度对比分析三、主要业务流程对比分析三、主要业务流程对比分析四、网点服务对比分析四、网点服务对比分析五、电子渠道对比分析五、电子渠道对比分析六、客户潜在流失率和忠诚度六、客户潜在流失率和忠诚度第三部分第三部分 中高端客户满意度中高端客户满意度一、客户满意度分析一、客户满意度分析二、中高端客户理财分析二、中高端客户理财分析三、业务渠道及常办业务三、业务渠道及常办业务第四部分网点对私业务竞争力分析第四部分网点对私业务竞争力分析一、开户业务一、开户业务二、转账、汇款业务二、转账、汇款业务三、挂失业务三、挂失业务四、理财咨询四、理财咨询第五部分第五部分 网点对公业务网点对公业务一、公司客户满意度分

174、析一、公司客户满意度分析二、公司客户不满意原因分析二、公司客户不满意原因分析第六部分当前网点服务存在的主要问题及改进建议第六部分当前网点服务存在的主要问题及改进建议一、当前存在的主要问题一、当前存在的主要问题二、几点建议二、几点建议案例：现代服务业问卷终稿案例：现代服务业问卷终稿案例：案例：宁波银行发展战略宁波银行发展战略分析分析三、金融企业的三、金融企业的SWOTSWOT分析分析( (一一) )外部因素评价外部因素评价(EFE)(EFE)矩阵矩阵( (二二) )内部因素评价内部因素评价(IFE)(IFE)矩阵矩阵( (三三)SWOT)SWOT分析的原理与案例分析的原理与案例环境分析评价报告是

175、根据企业外部环境和内部环境分环境分析评价报告是根据企业外部环境和内部环境分析的评价结论和建议所写的报告。析的评价结论和建议所写的报告。它是战略分析过程的最后一道、也是最重要的一道工它是战略分析过程的最后一道、也是最重要的一道工它是战略分析过程的最后一道、也是最重要的一道工它是战略分析过程的最后一道、也是最重要的一道工序，反映企业环境分析的最终成果。序，反映企业环境分析的最终成果。序，反映企业环境分析的最终成果。序，反映企业环境分析的最终成果。1)1)1)1)善于发现、创造并适当利用经营中的机会。善于发现、创造并适当利用经营中的机会。善于发现、创造并适当利用经营中的机会。善于发现、创造并适当利用

176、经营中的机会。2)2)2)2)对于环境威胁应适时采取经营对策：对于环境威胁应适时采取经营对策：对于环境威胁应适时采取经营对策：对于环境威胁应适时采取经营对策：干预策略干预策略干预策略干预策略: : : :限制或扭转不利因素的发展势头限制或扭转不利因素的发展势头限制或扭转不利因素的发展势头限制或扭转不利因素的发展势头; ; ; ;改变策略改变策略改变策略改变策略: : : :改变经营方略减轻环境威胁程度改变经营方略减轻环境威胁程度改变经营方略减轻环境威胁程度改变经营方略减轻环境威胁程度; ; ; ;转移策略转移策略转移策略转移策略: : : :将产品和服务转移到其它市场地区。将产品和服务转移到其

177、它市场地区。将产品和服务转移到其它市场地区。将产品和服务转移到其它市场地区。( (一一) )外部因素评价外部因素评价(EFE)(EFE)矩阵矩阵战略环境要素的评价模型战略环境要素的评价模型1 1列出企业列出企业主要的主要的机会与威胁机会与威胁 一般应为一般应为10102020个个2 2确定各因素的权数确定各因素的权数 ( (在一个行业中对企业成功的重要性在一个行业中对企业成功的重要性) ) 0.0 0.0 不重要不重要 1.0 1.0 很重要各因素权数总和为很重要各因素权数总和为1 13 3按四分制打分按四分制打分 重大威胁重大威胁1 1；轻度威胁；轻度威胁2 2；一般机会；重大机会；一般机会

178、；重大机会4 4。4 4加权分数加权分数权数权数分数分数5 5企业的总加权分企业的总加权分 最高最高 4 4； 最低最低 1 1； 平均平均2.52.5。 最高：有吸引力，有许多外在机会。最高：有吸引力，有许多外在机会。 最低：无吸引力，面临许多严重威胁。最低：无吸引力，面临许多严重威胁。( (二二) )内部因素评价内部因素评价(EFE)(EFE)矩阵矩阵1 1、由经营战略决策者识别企业内部战略条件中的关键战略要、由经营战略决策者识别企业内部战略条件中的关键战略要素。通常列出素。通常列出10-2010-20个为宜。个为宜。2 2、为每个关键战略要素指定一个权重以表明核要素对企业经、为每个关键战

179、略要素指定一个权重以表明核要素对企业经营战略的相对重要程度。权重取值范围从营战略的相对重要程度。权重取值范围从0.00.0（不重要）到（不重要）到1.01.0（非常重要），但必须使各要素权重值之和为（非常重要），但必须使各要素权重值之和为1.01.0；不论；不论该要素是否优势，只要它会对企业经营战略产生最重要的影该要素是否优势，只要它会对企业经营战略产生最重要的影响，就可以指定为最大的权重值。响，就可以指定为最大的权重值。3 3、以、以1 1，2 2，3 3，4 4各评价值分别代表相应要素对于企业经营战各评价值分别代表相应要素对于企业经营战略来说是主要劣势、一般劣势、一般优势、主要优势。略来说

180、是主要劣势、一般劣势、一般优势、主要优势。4 4、将每一要素的权重与相应的评价值相乘，即得到该要素的、将每一要素的权重与相应的评价值相乘，即得到该要素的加权评价值。加权评价值。5 5、将每一要素的加权评价值加总，就可求得企业内部战略条、将每一要素的加权评价值加总，就可求得企业内部战略条件的优势与劣势情况的综合加权评价值。件的优势与劣势情况的综合加权评价值。( (三三) )金融行业金融行业SWOTSWOT分析原理与案例分析原理与案例机会机会威胁威胁一系列一系列战略选择战略选择外部环境分析外部环境分析企业自身条件分析企业自身条件分析强项强项弱项弱项SWOTSWOTSWOTSWOT分析的基本原理分析

181、的基本原理分析的基本原理分析的基本原理: : : :系统确认企业面临的优势和劣系统确认企业面临的优势和劣势、机会和威胁，并据此提出企业战略的方法。势、机会和威胁，并据此提出企业战略的方法。 SWOTSWOTSWOTSWOT分析分析流程：分析分析流程：分析分析流程：分析分析流程：鉴别、总结、行动。鉴别、总结、行动。Strength-Strength-Strength-Strength-企业内部的优势：企业内部的优势：企业内部的优势：企业内部的优势：专长的能力与超越竞争者的资源或能力与资源的组合。专长的能力与超越竞争者的资源或能力与资源的组合。包括：有利的竞争态势，充足的财务资源，良好的企包括：有

182、利的竞争态势，充足的财务资源，良好的企业形象，雄厚的技术力量，规模经济，产品质量，市业形象，雄厚的技术力量，规模经济，产品质量，市场份额，成本优势，广告攻势等。场份额，成本优势，广告攻势等。Weakness-Weakness-Weakness-Weakness-企业内部的劣势：企业内部的劣势：企业内部的劣势：企业内部的劣势：企业的缺陷、失误、约束等因素，包括：管理效率低企业的缺陷、失误、约束等因素，包括：管理效率低下，资源匮乏，设备老化，缺少关键技术，研发落后，下，资源匮乏，设备老化，缺少关键技术，研发落后，资金短缺，经营不善，产品积压，竞争力差。资金短缺，经营不善，产品积压，竞争力差。Opp

183、orthnityOpporthnity- -企业外部的机会：企业外部的机会：是指环境中对企业有利或未来有利的因素，包是指环境中对企业有利或未来有利的因素，包括：政府支持、高新技术应用、良好的购买者括：政府支持、高新技术应用、良好的购买者和供应者关系，新产品新市场新需求，竞争对和供应者关系，新产品新市场新需求，竞争对手失误等。手失误等。Threats-Threats-企业外部的威胁：企业外部的威胁：指环境中对企业不利的因素、趋势或变化指环境中对企业不利的因素、趋势或变化, ,包包括：新竞争对手出现、市场增长率缓慢、购买括：新竞争对手出现、市场增长率缓慢、购买者和供应者讨价还价能力增强、技术老化，

184、替者和供应者讨价还价能力增强、技术老化，替代品增多，行业政策变化，经济衰退，客户偏代品增多，行业政策变化，经济衰退，客户偏好改变，突发事件等。好改变，突发事件等。S内部优势内部优势W内部劣势内部劣势123123O外部机会外部机会123SO发展战略发展战略OW防卫战略防卫战略T外部威胁外部威胁123ST分散分散战略战略WT退出战退出战略略案例案例:SWOT:SWOT模型模型下我国商业银行私人银行业务我国商业银行私人银行业务的战略选择的战略选择 谭军(中国人民大学公共管理学院）-私人银行业务是为财富金字塔顶端客户提供私人银行业务是为财富金字塔顶端客户提供的全方位、专业化的一揽子金融产品和服务。的全

185、方位、专业化的一揽子金融产品和服务。-自自2020世纪世纪8080年代以来年代以来, ,私人银行业务成为海私人银行业务成为海外银行发展重点领域和利润增长的重要来源。外银行发展重点领域和利润增长的重要来源。-2007-2007年年3 3月中国银行成立了国内银行首家私月中国银行成立了国内银行首家私人银行，随后，中信、光大、工行、交行等银人银行，随后，中信、光大、工行、交行等银行进军私人银行业务，其发展呈方兴未艾。行进军私人银行业务，其发展呈方兴未艾。-现以现以SWOTSWOT模型分析我国私人银行业务发展现模型分析我国私人银行业务发展现状及战略选择。状及战略选择。( ( ( (一一一一) ) ) )

186、优势优势优势优势(strength)(strength)(strength)(strength)：1 1、经营网点多，获得客户的成本较低。我国商业银行分、经营网点多，获得客户的成本较低。我国商业银行分支机构遍布全国，客户信息丰富，在市场广度和深度上有支机构遍布全国，客户信息丰富，在市场广度和深度上有着外资银行不可比拟的优势。着外资银行不可比拟的优势。2 2、客户基础广泛。经个人理财、财务管理业务的积累，、客户基础广泛。经个人理财、财务管理业务的积累，国内商业银行掌握了重要的客户资源。而银行之间争夺客国内商业银行掌握了重要的客户资源。而银行之间争夺客户的筹码更多在于银行与客户之间良好的信任关系，

187、本土户的筹码更多在于银行与客户之间良好的信任关系，本土银行比外资银行有较大优势。银行比外资银行有较大优势。3 3、文化地缘优势。本土银行与客户的文化价值观更接近，、文化地缘优势。本土银行与客户的文化价值观更接近，对客户的理财特点、偏好及需求把握得更准，外资银行虽对客户的理财特点、偏好及需求把握得更准，外资银行虽专业，但交易动机表现得太强。专业，但交易动机表现得太强。( ( ( (二二二二) ) ) )劣势劣势劣势劣势(weakness)(weakness)(weakness)(weakness)1.1.品种单一，创新不足。目前国内商业银行提供的私人银品种单一，创新不足。目前国内商业银行提供的私

188、人银行的产品品种单一，数量有限，大多数面向所有客户，对行的产品品种单一，数量有限，大多数面向所有客户，对高端客户的吸引力不足。高端客户的吸引力不足。2.2.专业人才缺乏。私人银行业务人员的水平对其业务发展专业人才缺乏。私人银行业务人员的水平对其业务发展具有关键性的作用。据国际金融理财标准的统计，具有关键性的作用。据国际金融理财标准的统计，20072007年年我国富裕人士人均注册金融会计师我国富裕人士人均注册金融会计师(CFP)(CFP)数量为数量为3535位位CFPCFP万人。在美国，这个数字达到万人。在美国，这个数字达到222222位位CFPCFP万人。万人。3.3.组织架构及运营模式仍在探

189、索之中。目前国内经营的私组织架构及运营模式仍在探索之中。目前国内经营的私人银行，在架构模式上有所不同，大多银行选择将私人银人银行，在架构模式上有所不同，大多银行选择将私人银行挂钩于零售银行业务，另外一种是工行模式。每种模式行挂钩于零售银行业务，另外一种是工行模式。每种模式尚处于摸索和不断完善阶段。尚处于摸索和不断完善阶段。( ( ( (三三三三) ) ) )机遇机遇机遇机遇(opportunity)(opportunity)(opportunity)(opportunity)1.1.发展机遇良好。发展机遇良好。海外金融机构遭受金融危机重创，很多中国富裕人士将外资的私人海外金融机构遭受金融危机重

190、创，很多中国富裕人士将外资的私人银行业务转到国内金融机构。上海成为国际金融中心也将给中资银银行业务转到国内金融机构。上海成为国际金融中心也将给中资银行发展私人银行业务提供更多的机会。行发展私人银行业务提供更多的机会。2.2.市场潜力巨大。市场潜力巨大。根据根据(2009(2009中国私人财富报告中国私人财富报告，我国私人财富市场潜力巨大，在，我国私人财富市场潜力巨大，在金融危机背景下仍保持较为稳定的增长势头。金融危机背景下仍保持较为稳定的增长势头。20082008年底我国的高净年底我国的高净值人群达到约值人群达到约3030万，估计到万，估计到0909年底，个人持有可投资资产达一千万年底，个人持

191、有可投资资产达一千万元人民币以上的高净值人群将达到元人民币以上的高净值人群将达到3232万，持有的可投资资产规模将万，持有的可投资资产规模将超过超过9 9万亿人民币。万亿人民币。3.3.金融市场不断发展。监管法规的改进，加快了金融自由化的步伐，金融市场不断发展。监管法规的改进，加快了金融自由化的步伐，资本市场逐渐发达，金融产品日益增多。此外，金融市场的广度和资本市场逐渐发达，金融产品日益增多。此外，金融市场的广度和深度也进一步扩大和加深，银行、证券和保险的合作更密切，混业深度也进一步扩大和加深，银行、证券和保险的合作更密切，混业经营是大势所趋。经营是大势所趋。( ( ( (四四四四) ) )

192、)威胁威胁威胁威胁(threat)(threat)(threat)(threat)1.1.外资银行和其他金融机构的竞争。两年左右的窗口期后，外资银外资银行和其他金融机构的竞争。两年左右的窗口期后，外资银行在私人银行业务上的丰富经验和品牌优势将对本土银行的私人银行在私人银行业务上的丰富经验和品牌优势将对本土银行的私人银行业务产生强大的竞争压力。银行也面临来自其他非银行金融机构行业务产生强大的竞争压力。银行也面临来自其他非银行金融机构( (信托公司、证券公司和基金公司信托公司、证券公司和基金公司) )的竞争。的竞争。2.2.分业经营的限制及外汇管制。我国目前实行分业经营管制，商业分业经营的限制及外

193、汇管制。我国目前实行分业经营管制，商业银行不具备进入资本市场的资格，只能通过与信托合作获取投资通银行不具备进入资本市场的资格，只能通过与信托合作获取投资通道，离岸的不动产投资等业务还无法展开。道，离岸的不动产投资等业务还无法展开。3.3.风险错综复杂。和商业银行服务相比，私人银行业务提供的服务风险错综复杂。和商业银行服务相比，私人银行业务提供的服务涉及货币、证券、基金、外汇、保险和实物市场，涉及声誉风险、涉及货币、证券、基金、外汇、保险和实物市场，涉及声誉风险、操作风险、市场风险、信用风险、流动性风险等多种风险。操作风险、市场风险、信用风险、流动性风险等多种风险。SWOTSWOT模型分析的思路

194、是：模型分析的思路是：-发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会因素，化解威胁因素；因素，化解威胁因素；-运用系统分析的综合分析方法，对本土私运用系统分析的综合分析方法，对本土私人银行面临的内外部环境逐块分析，得出相人银行面临的内外部环境逐块分析，得出相应对策。应对策。-国内银行在发展私人银行业务时，针对自国内银行在发展私人银行业务时，针对自己的具体情况，采取相应的发展战略。己的具体情况，采取相应的发展战略。( ( ( (一一一一)SO)SO)SO)SO对策对策对策对策( ( ( (最大与最大对策最大与最大对策最大与最大对策最大与最大对策) ) ) )：即着重考

195、虑优势因素和机会因素，即着重考虑优势因素和机会因素，使它们最大化。这是最理想的对策，在最为顺畅的情况下乐于采取使它们最大化。这是最理想的对策，在最为顺畅的情况下乐于采取的积极对策。表现为增长型战略。的积极对策。表现为增长型战略。1.1.1.1.细分客户群，发展优质客户。细分客户群，发展优质客户。细分客户群，发展优质客户。细分客户群，发展优质客户。在短期内对高端客户分类，体现出比原来理财客户更高等级的尊贵、在短期内对高端客户分类，体现出比原来理财客户更高等级的尊贵、私密与专享。同时，树立私密与专享。同时，树立”以客户为中心以客户为中心”的服务理念，坚持优质的服务理念，坚持优质客户战略。优质客户一

196、般包括三资企业员工、个体营业者、金融证客户战略。优质客户一般包括三资企业员工、个体营业者、金融证券等行业的高收入者、高收入的公务员和体育明星等。券等行业的高收入者、高收入的公务员和体育明星等。2.2.2.2.确立科学递进的发展战略。确立科学递进的发展战略。确立科学递进的发展战略。确立科学递进的发展战略。加快私人银行业务流程体系和产品体系建设，完善私人业务平台。加快私人银行业务流程体系和产品体系建设，完善私人业务平台。私人银行业务与理财业务的产品有很大的同质性，发展高端的私人私人银行业务与理财业务的产品有很大的同质性，发展高端的私人银行业务可从理财业务中延展和创新。最终建立起以代客资产管理银行业

197、务可从理财业务中延展和创新。最终建立起以代客资产管理为核心的资产规划、财富保障、财富增值及财富创造等多元化的产为核心的资产规划、财富保障、财富增值及财富创造等多元化的产品服务体系。品服务体系。( ( ( (二二二二)ST)ST)ST)ST对策对策对策对策( ( ( (最小与最大对策最小与最大对策最小与最大对策最小与最大对策) ) ) )：着重考虑优势因素和威胁因素，努着重考虑优势因素和威胁因素，努力使优势趋于最大，威胁达到最小。常见多元化战略。力使优势趋于最大，威胁达到最小。常见多元化战略。1.1.1.1.科学细分市场，确立目标客户。科学细分市场，确立目标客户。科学细分市场，确立目标客户。科学

198、细分市场，确立目标客户。私人银行应在客户群细分的基础私人银行应在客户群细分的基础上提供差异化服务。上提供差异化服务。2.2.2.2.在目前分业经营的监管体制下，加强与信托、证券、保险的合作，在目前分业经营的监管体制下，加强与信托、证券、保险的合作，在目前分业经营的监管体制下，加强与信托、证券、保险的合作，在目前分业经营的监管体制下，加强与信托、证券、保险的合作，开发创造新产品。开发创造新产品。开发创造新产品。开发创造新产品。( ( ( (三三三三)WO)WO)WO)WO对策对策对策对策( ( ( (最小与最大对策最小与最大对策最小与最大对策最小与最大对策) ) ) )：着重考虑劣势因素和机会因

199、素，使着重考虑劣势因素和机会因素，使得劣势最小，机会最大。通常称为扭转型战略。得劣势最小，机会最大。通常称为扭转型战略。1.1.1.1.完善产品体系，重视产品开发创新。完善产品体系，重视产品开发创新。完善产品体系，重视产品开发创新。完善产品体系，重视产品开发创新。目前，国内银行提供的私人目前，国内银行提供的私人银行产品是以储蓄为主题的单一产品。在各项中间业务产品中，成银行产品是以储蓄为主题的单一产品。在各项中间业务产品中，成本高、收益低的劳动密集型中间业务占比很大，而知识密集型中间本高、收益低的劳动密集型中间业务占比很大，而知识密集型中间业务如咨询、资产评估等占比很低，需要对现有的产品整合和改

200、进；业务如咨询、资产评估等占比很低，需要对现有的产品整合和改进；另一方面推陈出新，开发新的金融产品。另一方面推陈出新，开发新的金融产品。2.2.2.2.选择适合的模式，完善业务平台。选择适合的模式，完善业务平台。选择适合的模式，完善业务平台。选择适合的模式，完善业务平台。目前国内大多银行都目前国内大多银行都采取将私人银行业务挂钩零售银行业务，这样可借助零售采取将私人银行业务挂钩零售银行业务，这样可借助零售体系的客户积累，解决存量客户的专业化管理问题，不足体系的客户积累，解决存量客户的专业化管理问题，不足在于挂靠零售银行体系，难以整合全行资源为客户提供综在于挂靠零售银行体系，难以整合全行资源为客

201、户提供综合化服务。合化服务。-工商银行模式在客户方面没有前者明显的优势，但可工商银行模式在客户方面没有前者明显的优势，但可以帮助私人银行业务摆脱商业银行运作管理的模式。没有以帮助私人银行业务摆脱商业银行运作管理的模式。没有什么模式是最好的，只有最适合的。银行可根据其业务及什么模式是最好的，只有最适合的。银行可根据其业务及运作特点进行战略选择。运作特点进行战略选择。-此外，私人银行服务模式分为全权委托和顾问咨询，此外，私人银行服务模式分为全权委托和顾问咨询，当前中国私人业务的首选模式是建立长期客户关系的顾问当前中国私人业务的首选模式是建立长期客户关系的顾问咨询服务模式。咨询服务模式。3.3.3.

202、3.加快系统化及电子化建设，提高业务处理能力。加快系统化及电子化建设，提高业务处理能力。加快系统化及电子化建设，提高业务处理能力。加快系统化及电子化建设，提高业务处理能力。把私人把私人业务模块加入到业务模块加入到ITIT建设的日程中，私人业务产品的开发要建设的日程中，私人业务产品的开发要及时更新到系统。同时，完善业务处理渠道，使私人银行及时更新到系统。同时，完善业务处理渠道，使私人银行业务不单在营业厅办理，电话银行、网上银行同样可以很业务不单在营业厅办理，电话银行、网上银行同样可以很好地受理业务。好地受理业务。4.4.4.4.培养专业人才，加强对客户经理的培训。培养专业人才，加强对客户经理的培

203、训。培养专业人才，加强对客户经理的培训。培养专业人才，加强对客户经理的培训。引进优秀的私人银行专家，加强对客户经理培训，建立一引进优秀的私人银行专家，加强对客户经理培训，建立一支优秀的专业人才。本土银行可借鉴国外的经验，一方面支优秀的专业人才。本土银行可借鉴国外的经验，一方面积极引进人才，加强培训，另一方面，引进科学的薪酬激积极引进人才，加强培训，另一方面，引进科学的薪酬激励考核体制，避免人才流失。励考核体制，避免人才流失。( ( ( (四四四四)WT)WT)WT)WT对策对策对策对策( ( ( (最小与最小对策最小与最小对策最小与最小对策最小与最小对策) ) ) )：是最为悲观的对策，通常是

204、最为悲观的对策，通常是处在最困难的情况下不得以采取的对策。表现为预防性是处在最困难的情况下不得以采取的对策。表现为预防性战略。这里不作考虑。战略。这里不作考虑。案例：民航案例：民航WS设计公司发展战略设计公司发展战略一、外部环境分析一、外部环境分析1.1.宏观环境分析；宏观环境分析；2.2.市场与行业环境分析市场与行业环境分析3.3.竞争环境分析；竞争环境分析；4.4.外部环境评价外部环境评价二、内部环境分析二、内部环境分析1.1.发展现状；发展现状；2.2.资源条件；资源条件；3.3.生产管理；生产管理；4.4.质量管理；质量管理；5.5.行政管理；行政管理；6.6.党建工作；党建工作；7.

205、7.存在困难和问题；存在困难和问题；8.8.内部环境评价。内部环境评价。三、公司战略分析和选择三、公司战略分析和选择1.SWOT1.SWOT分析；分析；2.2.企业愿景；企业愿景；3.3.发展定位；发展定位；4.4.发展战略；发展战略；5.5.总体战略目标；总体战略目标；6.6.公司发展战略实施：公司发展战略实施：业务发展战略；业务发展战略；科技发展战略；科技发展战略；质量管理；质量管理；财务发展战略；财务发展战略；人力资源发展战略；人力资源发展战略；企业文化发展战略。企业文化发展战略。四、战略评价和控制四、战略评价和控制案例：商业银行的战略观察与战略分析案例：商业银行的战略观察与战略分析1.

206、1.花旗银行所开出的战略诊断花旗银行所开出的战略诊断报告报告四、金融企业的四、金融企业的投资视角分析投资视角分析1.1.从银行业的国内外对比看我从银行业的国内外对比看我国银行业务发展国银行业务发展战略战略2.2.商业银行分析商业银行分析资本市场的资本市场的视角视角 商业银行经营管理绩效分析框架商业银行经营管理绩效分析框架 商业银行竞争要素分解商业银行竞争要素分解五、金融企业的经营风险分析五、金融企业的经营风险分析( (一一) )金融企业面临的主要风险金融企业面临的主要风险( (二二) )金融企业风险管理的基础金融企业风险管理的基础( (三三) )金融企业风险管理过程及组织金融企业风险管理过程及

207、组织( (四四) )金融企业内部控制与外部监管金融企业内部控制与外部监管风险定义：风险定义：未来的不确定性，即指在某未来的不确定性，即指在某个特定的期间，在一定的客观条件下，个特定的期间，在一定的客观条件下，某一未来事件实际与预期结果的离差，某一未来事件实际与预期结果的离差，离差与风险量呈正比例变化。离差与风险量呈正比例变化。金融风险金融风险金融企业风险是指金融企业在经营过程金融企业风险是指金融企业在经营过程中受到各种不确定因素的影响而遭受损中受到各种不确定因素的影响而遭受损失的可能性。失的可能性。( (一一) )金融企业面临的主要风险金融企业面临的主要风险 商业银行是经营风险的企业商业银行是

208、经营风险的企业1.1.风险管理内涵风险管理内涵风险管理是运用各种方法和手段掌握风险发生的规律风险管理是运用各种方法和手段掌握风险发生的规律和风险控制技术的一门新兴管理科学。它是指应用一和风险控制技术的一门新兴管理科学。它是指应用一般管理原理去管理一个组织的资源和活动，通过对各般管理原理去管理一个组织的资源和活动，通过对各种风险管理技术的优化组合，以获得最大安全保障目种风险管理技术的优化组合，以获得最大安全保障目标的科学管理方法。标的科学管理方法。-风险管理是由识别、估测、评价、控制和管理效风险管理是由识别、估测、评价、控制和管理效风险管理是由识别、估测、评价、控制和管理效风险管理是由识别、估测

209、、评价、控制和管理效果评价五个环节组成，果评价五个环节组成，果评价五个环节组成，果评价五个环节组成，是由组织、计划、指导、控制是由组织、计划、指导、控制等过程组成的一套系统而科学的管理方法。其目标是等过程组成的一套系统而科学的管理方法。其目标是以最小成本获得最大安全保障。风险管理以处置静态以最小成本获得最大安全保障。风险管理以处置静态风险为主，也包括动态风险的处置。风险为主，也包括动态风险的处置。( (二二) )风险管理基础风险管理基础 商业银行风险管理框架商业银行风险管理框架内部环境内部环境风险管理理念风险文化董事会操守和价值观对胜任能力的承诺管理方法和经营风险管理理念风险文化董事会操守和价

210、值观对胜任能力的承诺管理方法和经营模式风险偏好组织结构职责和权限的分配人力资源政策和实务模式风险偏好组织结构职责和权限的分配人力资源政策和实务目标制定目标制定战略目标其他相关目标选择目标风险偏好风险容忍度战略目标其他相关目标选择目标风险偏好风险容忍度事项识别事项识别事项影响战略及目标的因素方法和技术事项的相互依存性事项类别风险和机遇事项影响战略及目标的因素方法和技术事项的相互依存性事项类别风险和机遇风险评估风险评估固有风险和残存风险可能性和影响方法和技术相关性固有风险和残存风险可能性和影响方法和技术相关性风险反应风险反应确认风险反应方案对可能的风险反应方案进行评估选择反应方案风险组合观确认风险

211、反应方案对可能的风险反应方案进行评估选择反应方案风险组合观控制活动控制活动与与风险反应相结合控制活动的类型一般控制应用控制特定主体风险反应相结合控制活动的类型一般控制应用控制特定主体信息与沟通信息与沟通信息战略和整合系统沟通信息战略和整合系统沟通监控监控个别评估持续评估个别评估持续评估2.2.风险管理理念风险管理理念( (风险管理风险管理管理风险管理风险) )(1)(1)风险管理能力是银行业的核心竞争力之一。风险管理能力是银行业的核心竞争力之一。(2)(2)风险管理是银行产品定价的基础。风险管理是银行产品定价的基础。(3)(3)风险管理是商业银行持续运营的基石。风险管理是商业银行持续运营的基石

212、。-银行必须有较强的风险识别能力银行必须有较强的风险识别能力, , 风险控制风险控制能力和风险抵补能力。能力和风险抵补能力。(4)(4)风险管理是全面成本管理的需要和前提。风险管理是全面成本管理的需要和前提。(5)(5)风险管理是科学考核的基础。风险管理是科学考核的基础。(6)(6)风险管理是银行开拓市场的前提风险管理是银行开拓市场的前提3.3.风险管理的特征风险管理的特征(1)(1)风险管理说明风险是可控的风险管理说明风险是可控的(2)(2)风险管理是一项系统工程风险管理是一项系统工程(3)(3)风险管理目的是降低损失并确保安全运行风险管理目的是降低损失并确保安全运行(4)(4)风险管理不仅

213、仅是风险管理部门的事情风险管理不仅仅是风险管理部门的事情(5)(5)风险管理核心即选择最优的风险管理方案风险管理核心即选择最优的风险管理方案(6)(6)风险管理是有成本的风险管理是有成本的(7)(7)风险管理与业务发展并非一对天敌风险管理与业务发展并非一对天敌案例：商业银行基层行长的高危职业风险案例：商业银行基层行长的高危职业风险案例：商业银行基层行长的高危职业风险案例：商业银行基层行长的高危职业风险- - - -尽职免责尽职免责尽职免责尽职免责案例：股改处置不良资产责任追究情况案例：股改处置不良资产责任追究情况案例：股改处置不良资产责任追究情况案例：股改处置不良资产责任追究情况( (三三)

214、)风险管理过程及其组织风险管理过程及其组织1.1.风险管理的目标、程序与策略风险管理的目标、程序与策略(1)(1)(1)(1)风险管理的目标风险管理的目标风险管理的目标风险管理的目标商业银行的风险管理：商业银行的风险管理：商业银行的风险管理：商业银行的风险管理：是指商业银行通过一系列风险是指商业银行通过一系列风险管理措管理措施，对其运营过程中潜在的风险识别、评估、控制或规避，施，对其运营过程中潜在的风险识别、评估、控制或规避，从而达到控制风险、降低损失的目的。一是在收益一定的条从而达到控制风险、降低损失的目的。一是在收益一定的条件下，确保风险的最小化；二是在风险一定的条件下，实现件下，确保风险

215、的最小化；二是在风险一定的条件下，实现收益的最大化。收益的最大化。商业银行风险管理目标：商业银行风险管理目标：商业银行风险管理目标：商业银行风险管理目标：降低银行风险，减少银行的损失。降低银行风险，减少银行的损失。一是风险发生之前，银行运用一定的技术识别运营过程中潜一是风险发生之前，银行运用一定的技术识别运营过程中潜在的风险，进而采取防范、规避措施；二是风险发生时，银在的风险，进而采取防范、规避措施；二是风险发生时，银行采取一定的措施控制和降低风险给银行造成的损失；三是行采取一定的措施控制和降低风险给银行造成的损失；三是风险发生后，银行采取一定的补救措施，将损失降到最低。风险发生后，银行采取一

216、定的补救措施，将损失降到最低。(2)(2)风险管理程序风险管理程序(3)(3)风险管理策略风险管理策略1)1)风险规避风险规避2)2)风险分散风险分散3)3)风险转嫁风险转嫁4)4)风险抑制风险抑制5)5)风险补偿风险补偿6)6)风险承担风险承担7)7)保险缓释保险缓释案例：商业银行授信风险管理案例：商业银行授信风险管理要义要义2.2.风险管理组织框架的常见模式风险管理组织框架的常见模式(1)(1)(1)(1)风险管理部集权模式风险管理部集权模式风险管理部集权模式风险管理部集权模式1)1)风险管理部集权模式的优点风险管理部集权模式的优点2)2)风险管理部集权模式的缺点风险管理部集权模式的缺点(

217、2)(2)(2)(2)事业部模式事业部模式事业部模式事业部模式1)1)事业部模式的优点事业部模式的优点2)2)事业部模式的缺点事业部模式的缺点(3)(3)(3)(3)矩阵型模式矩阵型模式矩阵型模式矩阵型模式1)1)以事业部为利润中心的矩阵型模式以事业部为利润中心的矩阵型模式2)2)以区域分支机构为利润中心的矩阵型模式以区域分支机构为利润中心的矩阵型模式3)3)矩阵型模式的优点与缺点矩阵型模式的优点与缺点(4)(4)(4)(4)网络型模式网络型模式网络型模式网络型模式3.3.构建全面风险管理组织框架六大原则构建全面风险管理组织框架六大原则(1)(1)一致性原则一致性原则(2)(2)全面性全面性(

218、 (或称为有效性或称为有效性) )原则原则(3)(3)独立性原则独立性原则(4)(4)权威性原则权威性原则(5)(5)互通性原则互通性原则(6)(6)分散与集中相统一原则分散与集中相统一原则1.1.金融企业的内部控制金融企业的内部控制金融企业内部控制：金融企业内部控制：金融企业内部控制：金融企业内部控制：是金融企业的一种自律行为，使金是金融企业的一种自律行为，使金融企业为完成既定的工作目标和防范风险，对内部各职融企业为完成既定的工作目标和防范风险，对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。

219、度管理和相互制约的方法、措施和程序的总称。( (四四) )风险的内部控制与外部监管风险的内部控制与外部监管内部内部控制控制(大内控大内控)风险风险管理管理操作风险管理操作风险管理2.2.金融企业内部控制体系金融企业内部控制体系(1)(1)(1)(1)内部控制的目标内部控制的目标内部控制的目标内部控制的目标确保国家法律法规和央行监管规章贯彻执行；确保将风险控制确保国家法律法规和央行监管规章贯彻执行；确保将风险控制在规定的范围之内；确保自身发展战略和经营目标的全面实施；在规定的范围之内；确保自身发展战略和经营目标的全面实施；有有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，以保证业务稳健运行。利于查错防弊、堵

220、塞漏洞、消除隐患，以保证业务稳健运行。(2)(2)(2)(2)建立内部控制机制的原则建立内部控制机制的原则建立内部控制机制的原则建立内部控制机制的原则经营机制：经营机制：自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束”经营原则：经营原则：资金营运资金营运“安全性、流动性、效益性安全性、流动性、效益性”相统一相统一内部控制建设原则：有效性，审慎性，全面性，及时性，独立内部控制建设原则：有效性，审慎性，全面性，及时性，独立性原则。性原则。(3)(3)(3)(3)内部监督系统的建立内部监督系统的建立内部监督系统的建立内部监督系统的建立A.A.对资金交易、证券交易、衍生金

221、融产品交易要建立完善的内对资金交易、证券交易、衍生金融产品交易要建立完善的内部监督制度。部监督制度。B.B.内部控制检查评价机制内部控制检查评价机制(4)(4)(4)(4)金融机构会计系统的建立金融机构会计系统的建立金融机构会计系统的建立金融机构会计系统的建立A.A.会计基本制度：会计基本制度：会计帐务组织；会计帐务组织；会计帐务处理；会计帐务处理；重要空白凭证及有价单证管理；重要空白凭证及有价单证管理；印章、密押管理印章、密押管理会计交接管理；会计交接管理；会计档案管理；会计档案管理；会计检查辅导与分析会计检查辅导与分析会计机构的设置与会计人员的配置会计机构的设置与会计人员的配置B.B.具体

222、业务会计处理控制制度具体业务会计处理控制制度(5)(5)(5)(5)自身独立审计部门的建立自身独立审计部门的建立自身独立审计部门的建立自身独立审计部门的建立划清责任划清责任;注意审计依据的选择和审计取证工作注意审计依据的选择和审计取证工作坚持审计复核制度；坚持审计复核制度；搞好后继审计搞好后继审计建立审计责任追究制度建立审计责任追究制度(6)(6)(6)(6)合理的授权分类制度合理的授权分类制度合理的授权分类制度合理的授权分类制度( (完备授权四法律特征完备授权四法律特征):):1)1)被授权人必须在被赋予的权限内实施经营管理行为被授权人必须在被赋予的权限内实施经营管理行为, ,不得擅自不得擅

223、自超越授权或故意规避授权权限超越授权或故意规避授权权限; ;2)2)授权人从事经营管理时必须以授权人名义进行授权人从事经营管理时必须以授权人名义进行; ;3)3)授权人实施的必须是民事法律行为授权人实施的必须是民事法律行为, ,即使是守法的经营管理行即使是守法的经营管理行为也需承担民事责任为也需承担民事责任;4);4)授权行为是被授权分支机构从事经营行授权行为是被授权分支机构从事经营行为所必需的法律形式。为所必需的法律形式。案例：某国行风险管理和内控机制建设重点案例：某国行风险管理和内控机制建设重点风险管理体系升级 在股份制银行法人治理结构中建立职责明确、控制有力的风险决策、执行、报告制度。董

224、事会成立专门的风险政策委员会和关联交易控制委员会，分别由独立董事和非执行董事担任主席。风险管理范围延伸 从传统信用风险管理延伸到涵盖市场风险、操作风险的全面风险管理。加强市场风险管理，积极应对利率市场化改革，完善利率定价机制，提高产品定价能力。建立操作风险管理制度。风险管理关口前移 调整授信审查和决策流程，重点加强准入和评级、项目评估、尽责审查、集体评审和审核批准五个环节，由总行集中调动全辖资源，按照统一政策与标准，实行逻辑集中审批。风险管理技术创新 改进风险管理信息系统，构建新的全口径风险管理数据平台，研发风险管理模型。试行信贷组合监测管理办法。改进信用评级系统。加快贷款五级分类向十二级分类

225、过渡。3.3.外部监督外部监督(1)(1)(1)(1)外部监管存在的必要性外部监管存在的必要性外部监管存在的必要性外部监管存在的必要性1)1)1)1)关于信息不对称关于信息不对称关于信息不对称关于信息不对称: : : :即金融交易的各方对有关交易的即金融交易的各方对有关交易的信息没有完全充分和翔实的了解，即整个交易是在信息没有完全充分和翔实的了解，即整个交易是在“不透明不透明”的前提下进行的。的前提下进行的。-传统微观经济学认为，市场形成价格，价格引导传统微观经济学认为，市场形成价格，价格引导生产和达到资源配置最优化。生产和达到资源配置最优化。价格因素是一切函数的价格因素是一切函数的价格因素是

226、一切函数的价格因素是一切函数的基础，所有其他人的行为因素都被总结在价格这个参基础，所有其他人的行为因素都被总结在价格这个参基础，所有其他人的行为因素都被总结在价格这个参基础，所有其他人的行为因素都被总结在价格这个参数里。数里。数里。数里。-而信息经济学认为，而信息经济学认为，在社会经济交易中，市场交在社会经济交易中，市场交在社会经济交易中，市场交在社会经济交易中，市场交易双方难以拥有等量等质的信息。易双方难以拥有等量等质的信息。易双方难以拥有等量等质的信息。易双方难以拥有等量等质的信息。2)2)2)2)信息不对称的危害信息不对称的危害信息不对称的危害信息不对称的危害信息不对称导致金融体系的不稳

227、定信息不对称导致金融体系的不稳定信息不对称导致了金融体系的低效率：信息不对称导致了金融体系的低效率：信息不对称导致了金融体系的低效率：信息不对称导致了金融体系的低效率：贷款者的信息不对称使其不能做出理性的贷款决策和贷款者的信息不对称使其不能做出理性的贷款决策和有效监督，形成有效监督，形成“逆向选择逆向选择逆向选择逆向选择”，将真正贷款需求者排，将真正贷款需求者排除在信贷市场之外，而实际具有较大潜在违约风险的除在信贷市场之外，而实际具有较大潜在违约风险的借款人获得贷款；信息不对称使金融市场参与者更多借款人获得贷款；信息不对称使金融市场参与者更多地依赖长期客户关系而非充分信息。金融企业只关注地依赖

228、长期客户关系而非充分信息。金融企业只关注某一特定行业或领域，使资金可能流向收益率低的借某一特定行业或领域，使资金可能流向收益率低的借款人，从而降低了整个金融体系资金配置的效率。款人，从而降低了整个金融体系资金配置的效率。(2)(2)(2)(2)外部监管的主体外部监管的主体外部监管的主体外部监管的主体金融主管机关，监督执行机关，中央银行金融主管机关，监督执行机关，中央银行银监会对商业银行最新内控监管指标银监会对商业银行最新内控监管指标1.1.案件风险率与绩效挂钩案件风险率与绩效挂钩( (万分之万分之0.50.5，1313万亿，万亿，6500/78006500/7800）2.2.案件重新定义案件重

229、新定义（触犯刑律，违规，两者皆无）（触犯刑律，违规，两者皆无）3.3.建立案防统计制度建立案防统计制度(13(13类类6464项项) )4.4.建立金融从业人员诚信信息统计制度建立金融从业人员诚信信息统计制度( (黑名单，一人一报处理情况）黑名单，一人一报处理情况）案例：案例：全球系统重要性金融机构全球系统重要性金融机构(G-(G-SIFIsSIFIs) ) ) )监管要求监管要求监管要求监管要求( ( ( (指业务规模较大、复杂指业务规模较大、复杂程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对全球整个金融体系带程度较高，发生重大风险事件或经营失败会对全球整个金融体系带来系统性风险的金融机构。美国来

230、系统性风险的金融机构。美国8 8家、英国家、英国4 4家、日本家、日本3 3 家、法国家、法国4 4家、德国家、德国2 2 家、瑞士家、瑞士2 2家，荷兰、西班牙、意大利、瑞典、比利时、家，荷兰、西班牙、意大利、瑞典、比利时、中国各中国各1 1家家) )。案例：英国金融监管改革新架构及启案例：英国金融监管改革新架构及启示示案例：国际上成熟的案例：国际上成熟的“舞弊三角舞弊三角”理理论与培育商业银行的合规文化论与培育商业银行的合规文化Thank you！Thank you！倪宏伟：H 13688116166水滴文化水滴文化做人晶莹剔透做人晶莹剔透 ( (诚信、光明诚信、光明) )做事水滴石穿做事水滴石穿 ( (用心、坚持用心、坚持)