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1、优瑞纳斯ERP-U9项目介绍?非标制造管理最佳实践? 项目背景? 管理特点? 关键需求? 管理模式? 应用效果? 经验教训上海上海优优瑞瑞纳纳斯（独立法人）斯（独立法人）优瑞纳斯(天津，上海)公司系美国独资的生产型实体企业，成立于1992年，是中国液压行业中首家通过挪威船级社ISO9001质量管理体系认证，并率先实现ERP管理的企业。公司从2008年开始实施全面的信息化、数字化管理系统的建设。优瑞纳斯两厂区共占地面积48000，建筑面积9400。优瑞纳斯（天津）厂区优瑞纳斯（上海）厂区项目背景-企业简介项目背景-企业简介擅长液压设备非标制造其标准均高于国标或 ISO标准产品畅销中国、德国、美国
2、、意大利、韩国、菲律宾、印度、叙利亚等项目背景-企业简介36个系列产品、非标液压产品如：方坯液压剪、线棒材液压剪、气液增压缸、气液增速缸、往复增压缸、气液减震器、重载车用减震油气弹簧、螺旋往复 缸、弹簧夹紧缸、不锈钢液压缸、微型 液压缸、刹车制动器缸、伺服压上缸、伺服压 下缸、变速缸、高速缸、可调行程缸、双作用 多级缸、双出杆缸、串连缸、并联缸、同步缸、 液压锤、桌式、立式轻便液压机、钢水中间包倾翻装置等等。项目背景-企业简介厂区设计机加装配项目背景-组织架构关系独立法人：天津接单设计，部分自制，部分委托上海生产。独立法人：上海没有对外接单设计能力，受托天津生产。优瑞纳斯天津优瑞纳斯（URAN
3、US）制造部财务部采购部质管部销售部技术部装配部优瑞纳斯上海制造部财务部采购部质管部装配部项目背景-信息化历程2009年2003年2008年全面信息化管理OA扩建子工厂集团化管理物流(MIS)19972002物流生产(MIS)ERP、PDM实现阶段近期规划库存管理生产制造管理采购管理销售管理物料清单工艺路线车间管理供应链管理CRM系统HR系统销售管理生产计划目标采购管理库存管理CAD（二维CAXA电子图板）财务管理BI系统CAD（三维PRO/E）PDM系统(WINDCHILL)未能完成管理数据的关联性，仍然存在大量信息孤岛选择U9，建立所有管理数据的关联性数据，消除孤岛项目背景-选项历程更换软
4、件原因1.现有系统缺陷：没有财务管理、人力资源管理、客户关系管理、不能与PDM接口、没有商业智能查询，不能满足多层次、多方面的需要；2.单组织管理，不能实现多组织管理及企业扩张需要；3.非平台化软件，企业不断投入。为什么选择U91.平台化软件；2.多组织管理；3.成本低、本土化。项目背景-应用模块产品类别模块财务管理系统总账应收管理应付管理票据管理固定资产供应链管理系统采购管理销售与分销税务发票库存管理生产制造管理系统物料清单工程变更需求计划能力计划生产订单车间管理设备管理成本管理料品成本成本会计质量管理质量管理人力资源管理系统人事档案薪资福利客户关系管理客户关系管理商业智能系统商业智能开发平
5、台UAP管理特点液压设备非标制造，离散型制造企业， 客户群体主要是大钢厂，设计周期、生产周期长短不一，典型的多品种、小批量、订单式生产：订单式项目型生产： 完全根据项目的销售合同设计生产，产品个性化较强，需要根据客户合同的特殊要求进行定制，每单产品不重复，都要进行全新设计，“单单件件都是新品”，按照项目进行管理，需要按照合同、品种进行全程跟踪（生产、采购、质检等）和成本核算；多品种、小批量：品种繁多，可在标准型的基础上进行各种配置变形或重新设计，有多种系列和各种规格型号。管理特点多品种小批量非标产品统一接单多地点生产产能平衡要求高订单的全程跟踪产品设计、工艺设计的数据如何及时地传递到生产管理系
6、统，同时料品信息也同步传递到采购天津接单、设计，部分产品委托上海优瑞纳斯生产，上海与天津的计划协同和交易管理。插单情况较多，受设计能力和生产能力瓶颈制约，需要进行工序级产能平衡。对订单要求进行全程跟踪，包括接单、设计、生产、外协、质检、入库、发货、售后、回款等。关键需求?CRM与ERP无缝集成：CRM销售合同传递产品信息到ERP系统；?销售合同全程跟踪：从分类、销售合同、产品三个维度进行全程跟踪，从接单、设计、生产、质检、入库、出货、售后、预收、回款、应收等；?PDM与ERP无缝集成：根据销售订单信息在PDM系统中进行产品设计，设计BOM传递到ERP，同时料品信息也同步传递到ERP；?产能平衡
7、：工序能力平衡；?派工及汇报：工序派工及完工申报；?多种外协：工序委外、临时委外；?项目成本：订单成本。生产工艺过程整体流程 优瑞纳斯ERP-U9 项目总体流程图采购部销售部计划订单制造部 /装配部工艺过程卡设计任务书/生产任务单应付核销单请购单应收核销单应付核销单财务部外协订单外协 收货单应付单半成品 生产领料单半成品 生产领料单采购订单采购 收货单应付单付款单凭证收款单应收单销售出货单技术部派工单设计 BOM否1.产品技术参数信息维护；2.合同行设计号、项目号等信息维护。3.合同文本打印、签字盖章。通过开始设计员进行产品设计派工员工序派工设计主管校对、审核采购员维护采购件（不含原材料）编码
8、及信息，传 ERP工艺员部件生产订单备料维护工艺员生产订单工序维护 设计主管设计任务分派需要设计的转销售订单。设计员维护零部件（含通用件）编码信息，传ERP采购员计划者工作台MRP运算外协员外协收货单维护工艺员生产订单审核、开工外协员外协订单维护外协员应付单维护主生产计划员采购件计划订单释放采购员采购订单维护文员 /库管采购收货单维护文员 /库管应付单维护若开采购发票制造部文员/库管产成品领料往来会计若付款，付款单录入总账会计非自动生成凭证/业务单据生成凭证维护文员 /库管销售出货维护文员应收单维护若需开销售发票往来会计若收款，收款单录入ERP-U9 系统自动核销ERP-U9 系统自动核销报价
9、单报价单发给客户，其产品编码自动生成。合同文本（不出图不带料）请购单文员报价单维护文员销售合同维护采购员请购单审核各部门文员非生产物资采购需求提交库管库管（非生产物资）请购单维护文员上优产成品/备库配件 /先期采购等请购单维护采购退货流程销售退货流程（换货、补货、修理）主生产计划员备库生产订单维护BOM变更流程： PTC 设计BOM 变更 ERP BOM变更成本核算流程月结流程说明：1.带 图标的为在U9-ERP 系统中进行的操作或单据；2.带 图标的为在CRM系统中进行的操作或单据；3.带 图标的为在PDM系统中进行的操作或单据；4.不带图标的为系统外操作。ERP-U9 系统自动核销采购及核
10、销流程杂发流程结束密封套件流程先票后货流程：预出货立应收出货先票后货先货后票业务员 /文员销售订单维护根据设计任务书设计主管设计 BOM传 ERP设计 BOM生产主管生产订单维护根据打印的生产任务单，由销售订单拉式生成产品生产订单，按 BOM 自动展开生成部件生产订单现场变更产品及部件工艺路线维护零部件材料定额维护工序产能平衡往来会计应付单审核、立账开具销售发票自动生成批量生单工序加工文员工序完工申报下序派工完工报告最后序申报自动产生库管完工报告入库外协工序开工检验派工检验及结果录入若已开发票包含带领外协和不带领出图外购根据打印的工艺过程卡进行派工管理模式?非标设计PDM信息与ERP的无缝集成
11、?产品的多维度全程跟踪?多工序委外的生产管理模式?工序产能平衡、派工及申报?有效的资金管控机制?多组织协同应用模式?从物流到财务的一体化管理?统一的信息化管理平台模式一：CRM、PDM与ERP集成模式一：CRM、PDM与ERP集成CRM报价单 需方信息：型号、名称、主要技术参数模式一：CRM、PDM与ERP集成CRM销售合同U9销售订单模式一：CRM、PDM与ERP集成CRM:料品及技术参数需方信息供方信息技术参数产品类别代码产品类别名称技术参数YYJUSH22 液压剪液压剪、 USH22 、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注BDG摆动缸缸径、输出形式、摆角、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力
12、、工作温度、输出扭矩、工作介质、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注DJYYG多级液压缸1级、2级、3级、4级、5级、行程、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注KJJZZ开卷机装置缸径、杆径、行程、安装形式、测试压力、最高允许转速、工作温度、工作介质、其它要求QIG其它缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注QG气缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工
13、作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注XZJT旋转接头通路数、通径、额定转速、工作介质、额定压力、测试压力、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注YYDLB液压动力包功率、电源、转速、排量、安装形式、工作压力、测试压力、邮箱容积、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注YYZ液压站功率、电源、转速、油泵排量、系统流量、安装形式、工作压力、测试压力、邮箱容积、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注YG油缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注ZXD
14、DG直线缸 -电动液压缸缸径、杆径、行程、缓冲、缸安装形式、缸工作压力、缸测试压力、功率、电源、转速、排量、包安装形式、包工作压力、包测试压力、邮箱容积、涂漆、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注ZXGCG直线缸 -工程缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注ZXSFG直线缸 -伺服油缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注ZXTBG直线缸 -同步分配器缸径、杆径、行程、缓冲、安
15、装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注AXYJG直线缸 -冶金缸缸径、杆径、行程、缓冲、安装形式、工作压力、测试压力、工作温度、工作状况、工作速度、工作介质、工作位置、其它要求、杆密封、活塞密封、静密封、标牌标注模式一：CRM、PDM与ERP集成产品技术参数U9销售订单：生成及变更模式一：CRM、PDM与ERP集成模式一：CRM、PDM与ERP集成U9ERP：技术参数模式一：CRM、PDM与ERP集成设计任务书：用以指导技术部PDM进行设计模式一：CRM、PDM与ERP集成生产任务单：用以指导制造部进行生产模式
16、一：非标设计PDM与ERP集成模式一：非标设计PDM与ERP集成模式一：非标设计PDM与ERP集成模式一：非标设计PDM与ERP集成模式二：产品的多维度全程跟踪销售接单技术设计生产外协质量检验入库出库货款返回用分类号、合同号、产品三个维度进行组织间或组织内的业务全程跟踪模式二：产品的多维度全程跟踪CRM销售合同明细行录入项目号（分类号/销售合同号/生产单号组合），BOM子件的专项控制标志打勾，通过MO拉SO多级展开，项目号多级传递，用项目号进行全程跟踪:销售合同、销售订单、生产订单、委外订单、采购订单、入库单、库存、出库单、应付、应收等模式二：产品的多维度全程跟踪模式三：多工序委外的生产管理模
17、式10自制20委外40委外60委外80自制我方备料对方供货我方供货领料单发料委外PO，委外商甲供货采购PO，供应商乙直接送货给委外商甲委外PO委外商甲委外PO委外商乙委外PO委外商丙模式三：多工序委外的生产管理模式外协采购订单收货单应付单销售订单加工车间加工收货到工序生产订单委外工序车间加工加工收货到工序应付单天津优瑞纳斯委外商甲20工序委外商乙40工序派工模式三：多工序委外的生产管理模式委外工序模式三：多工序委外的生产管理模式委外派工模式三：多工序委外的生产管理模式委外订单模式三：多工序委外的生产管理模式委外收货模式四：工序产能平衡、派工及申报模式四：工序产能平衡派工及申报工序产能平衡、工艺
18、路线模式四：工序产能平衡派工及申报工艺流转卡、检验记录卡模式四：工序产能平衡派工及申报工序派工单模式四：工序产能平衡派工及申报工序申报单模式五：有效的资金管控模式销售合同发货验收质保到期合同客户合同客户合同客户优瑞纳斯优瑞纳斯优瑞纳斯合同预付款预付款合同尾款质量保证金控制：每一份合同、时间、金额、抵消合同保证金模式五：有效的资金管控模式?通通过设过设定不同的定不同的预预收政策，收政策，进进行行预预收的控制：合同、投产、出货等；?通通过设过设定客定客户户档案的核档案的核销顺销顺序和核序和核销销明明细实现细实现按照客按照客户户和到期日的自和到期日的自动动核销。?通过设定不同的预收政策，进行预收的控
19、制：合同、投收的控制：合同、投产产、出、出货货等；等；?通通过设过设定客定客户户档案的核档案的核销顺销顺序和核序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核核销销。模式六：多组织协同应用模式模式六：多组织协同应用模式模式六：多组织协同应用模式模式七：物流、财务一体化管理模式模式七：物流、财务一体化管理模式模式七：物流、财务一体化管理模式所有物流业务通过AAI自动生记账凭证模式七：物流、财务一体化管理模式模式七：物流、财务一体化管理模式模式八：所有应用集成在统一平台之上U9-ERP 系统Turbo-CRM 系统PTC-PDM 系统BI商业智能应用效果统一了基础数据编码；实现了PDM与ERP的无缝集成；
20、规范了业务流程：销售、采购、生产、财务等；实现了工序产能平衡、工序派工、工序申报；实现了工序委外、临时委外等多种委外方式；实现了物流与财务的一体化：各种业务单据实时产生AAI交易分录；应用效果实现了多级成本核算：原材料、半成品、产成品；实现了项目号的多维度全程跟踪：分类号、销售合同号、生产订单号；建立了有效的资金管控机制；实现了多组织协同应用模式；建立统一的信息化管理平台。经验教训-讲究策略实施策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才流程策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进重点策略：有的
21、放矢、突出重点、先通后精、逐步提高客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率经验教训-成功原因双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；企业各业务部门对项目组工作的积极配合；详细的方案规划；准备测试方案并进行流程测试；客户关键用户的测试；并提出许多宝贵的改进意见；用友公司具有专业水准的顾问队伍；用友研发团队的大力支持；上线系统的设置、数据准备与转换、调试了运行环境；U9系统运行的管理规范与制度，制定了上线支持体系；有效的用户培训；对用户问题的及时响应并高效解决；实施顾问以及企业的内部顾问、
22、项目组成员的积极沟通、敬业精神和强烈的责任感。1.培训先行、贯彻始终：从项目启动之日起，进行不同程度、不从层次、不同方式的培训，让员工了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统的顺利上线创造条件；2.流程梳理、流程优化：信息化不是手工的翻版，一定要在调研、分析的基础上根据最佳业务实践经验，提出新的规范流程，切实提升企业的管理水平；3.知识转移、有效传递：培训信息中心和各部门的业务骨干，进行知识转移，信息中心招聘具有一定开发和实施经验的人才，作为ERP的核心骨干，对保证整个系统的顺利进行和进行一些个性化的开发非常重要；4.分步实施、重点把握：对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析,分期进行，不可贪大求全；5.先通后精、先粗后细：上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，；6.计划合理、重在落实：坚持日碰头、周例会、月总结制度，督促检查，落到实处。经验教训-组织协调、督促检查、落实考核五心“铸”成功雄心信心热心耐心责任心克服困难的召唤迈向成功的胸怀克服困难的利器迈向成功的指南成功的臂膀用友“助”优瑞纳斯打造世界打造世界级级幸福企幸福企业业本土优势成本优势创新优势原创精神梦想不断引领世界的力量放飞梦想,走向成功放飞梦想谢谢大家
