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1、智能汽车专题报告证券研究报告华为车载OS为国产车铸“魂”，生态链机会凸显请务必阅读正文后免责条款投资要点：软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂” 作用凸显。近年来，汽车行业电动化、自动驾驶化和智能网联化势头明显，汽车已经不再是单纯的代步工具，而是新的“移动终端”和流量入口。同IT行业盛行的“软件定义”一样，“软件定义汽车”也正在成为发展的潮流。操作系统是“软件定义”的基础和灵魂，负责控制和管理整个智能汽车的硬件和软件资源，给开发者和其他软件提供接口和环境，因此操作系统也是车厂、第三方科技企业等力量重点争夺的领域。座舱操作系统成长较为迅速，QNX和Linux在该市场处于领先地位；智能驾驶操作系统
2、竞争格局虽尚未形成，但是行业具备中长期的看点。鸿蒙OS出现改变车机操作系统格局，生态建设瓶颈有望打破。行业最大的变化，是华为在车机操作系统生态建设取得进展。鸿蒙OS开始应用于智能座舱，由于兼具QNX和Android的优势，后续有希望改变整个座舱OS的市场格局；公司在车控和智能驾驶OS上具备高性能和高安全性的特点。后续如果华为能够延续现有较为灵活的合作方式，与整车厂、Tier1等供应链厂商的合作有望持续加深，深度合作伙伴也会更多，生态体系也将更为健全。投资建议：我们看好国内车载操作系统发展带来的产业链上的投资机会。近年来，伴随着新能源汽车的快速推广，智能座舱渗透率明显提升，一些车企也正在积极推动
3、L3以上级自动驾驶落地，无论是座舱操作系统还是智能驾驶系统开发均面临着较好的市场机会。强烈推荐中科创达，建议关注德赛西威。其中，中科创达是国内操作系统行业的领军企业之一，在智能手机、智能网联汽车、IoT等多个赛道的操作系统方面，都有着深厚的积累。公司在座舱领域有着丰富的操作系统开发和优化经验，在中间件和UI等领域也有着独到的能力，在车厂和芯片两端都有着广泛的客户积累，而且还是华为鸿蒙生态的重要伙伴，目前正在加大在智能驾驶操作系统研发方面的投入。值得关注的是，除了车机之外，华为鸿蒙操作系统在智能手机和工业领域的应用也在有序进行，作为合作伙伴，中科创达同样面临市场机会。风险提示：1）智能汽车发展不
4、及预期；2）重点OS拓展不及预期；3）市场竞争加剧的风险。2目录CONTENTS软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂” 作用凸显短期内座舱操作系统将引领增长，中长期须看自动驾驶鸿蒙O S出现改变车机操作系统格局，生态建设瓶颈有望打破投资建议及风险提示3汽车“三化”催生软件化市场，车载软件重要性将提升 汽车电动化、自动驾驶化、智能网联化带来了新的参与者，也带来了软件化的提速。2021年以来，众多科技企业开始进入造车行列。4月份以来，OPPO开始筹备造车事宜，360通过战略领投哪吒造车D轮融资进军汽车行业，华为也在与多家车企开展合作。科技企业进入车生态，将加速汽车智能化的进程，也大幅提升了软件尤其
5、是操作系统在车生态中的重要性。 从软件的细分行业看，应用软件是增长主力，但系统及中间件是基础。应用软件增长最快的将是自动驾驶，智能座舱短期（2-3年）内仍将维持快速增长，但随着渗透率的提升，增速会回落；车联网软件仍可能继续处于发展早期。国内上市公司目前主要集中在座舱信息娱乐、操作系统及中间件方面，未来将着重向ADAS/AD拓展。未来十年全球汽车软件行业的变化汽车软件各子领域市场规模及预测（亿美元）占汽车价值的软件数量将增加操作系统及中间件整车车身与能控900800700600500400300200100060%300%动力总成与底盘80信息娱乐、连接、安全、智能网联ADASAD9060506
6、0501801403040软件更新周期软件开发成本将增长50804303个月83%32015020202025E2030E资料来源：普华永道，平安证券研究所资料来源：赛迪、东软，平安证券研究所4汽车电气架构的演进，为软件定义汽车的发展创造了条件 软件定义汽车离不开算力、通信等能力的支持，汽车电气架构的演进为软硬件解耦提供了有力支撑。传统电气架构存在着算力不足且分散、总线传输速度和效率低、软硬件耦合度高以及架构过于复杂等问题，制约了智能汽车的发展。 近年来，汽车的电气架构正在向域控制器（DCU）、中央集中式的方向演进。演进直接带来的结果有三个：1）算力趋向于集中，高端车众多的ECU集中到几个强大
7、的算力平台，为软件运行提供了算力基础；2）底层软件和代码开始打通，操作系统为核心的软件生态开始建立，软件可以实现持续迭代，OTA发展提速；3）域控制器+时间敏感以太网可以实现数据的高速处理和传输，为软件应用的发展创造了条件。汽车分布式架构面临的问题和瓶颈汽车电气结构演进的趋势和方向资料来源：罗兰贝格、地平线5车载操作系统是智能汽车的“灵魂”，能力范围在持续扩大 电气结构的变化，也影响了整个汽车的产业链结构和车载软件架构。从产业链结构看，以前层级分明的汽车供应链，变得扁平化，软件、平台及服务厂商地位和重要性提升；从软硬件架构来看，以前烟囱式的竖井架构正在被水平分层的架构所替代，在这种分层的架构中
8、，操作系统处于“核心”和“灵魂”的位置。 车载操作系统用来控制和管理整个智能汽车的硬件和软件资源，给用户和其他软件提供接口和环境。与传统智能终端一样，车载操作系统上可以运行多种功能软件以及管理多种外设。而车载操作系统所不同的是，汽车自身的控制功能（如自动驾驶）也将通过系统平台来管理，能力的边界明显大于普通智能终端。智能汽车时代车载ICT产业链的变化智能汽车时代软硬件架构变化资料来源：中国软件测评中心、华为6广 义 分类：基础、定制、ROM以及超级APP 按照佐思汽研的分类，车载操作系统分为四类：基础操作系统、定制型操作系统、ROM型操作系统以及超级APP。其中，基础操作系统包括指汽车底层操作系
9、统，如QNX、Linux、WinCE等，包含所有的底层组件，如系统内核、底层驱动等，有的还包含虚拟机；定制操作系统和ROM型操作系统是基于基础操作系统内核发展而来，超级APP则是通过整合地图、音乐、社交、语音等功能为一体来满足车主需求的大号APP，比如苹果的Carpaly等，将手机应用映射到车机，强调的是手机和车机的互联。当前汽车操作系统分类资料来源：佐思汽研，平安证券研究所7开发方式：外企和新势力多定制自研，部分国内车企选择与第三方合作 国外主机厂商（如奔驰、宝马等）、零部件厂商以及国内新势力（如小鹏、蔚来等）多数都选择自建操作系统团队，在基于某一基础内核进行定制，形成独有的操作系统。国内部
10、分传统车企则是选择与第三方互联网公司合作，搭载第三方开发的车载系统。 从趋势上看，国内车企结合各自软件能力，会酌情选择自研或者与第三方公司合作的模式定制操作系统。尤其是随着科技公司造车的提速，华为、阿里、百度等第三方科技公司在这个市场上的影响力将扩大。主要车企或品牌车载操作系统应用及底层内核车载操作系统开发模式品牌福特定制OS底层系统品牌定制OS底层系统SYNC3QNX沃尔沃SensusQNXCOMAND/MBUX奔驰QNX丰田G-BookLinux奥迪宝马MMIiDriveVersionQNXQNXLinux雪佛兰本田MylinkHonda斑马LinuxAndroidAliOS特斯拉荣威Co
11、mpositionMedia大众QNX蔚来NOMIAndroid资料来源：亿欧、电子工程世界、平安证券研究所8狭义分类：单指基础操作系统，涵盖自动驾驶和智能座舱 车载操作系统现已经演进细分成自动驾驶操作系统和智能座舱操作系统。操作系统的演进与车载电子的发展密切相关。车载电子分为两类，一类是汽车电子控制装置，通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达）发送指令，以控制车辆关键部件，目前随着硬件架构的变化，其操作系统正演变成为自动驾驶操作系统，但动力系统、底盘控制车身等依然由相对独立的嵌入式操作系统进行管理；另一类是车载娱乐信息系统（IVI），主要是仪器仪表、导航、娱乐音响、抬头显等，目
12、前正在演变成为“一芯多屏”的智能座舱，其操作系统演变为座舱操作系统。智能车载计算平台架构自 动 驾驶操作系统典型架构资料来源：华为、平安证券研究所资料来源：中国软件测评中心9目录CONTENTS软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂” 作用凸显短期内座舱操作系统将引领增长，中长期须看自动驾驶鸿蒙O S出现改变车机操作系统格局，生态建设瓶颈有望打破投资建议及风险提示10座舱系统|现状：率先获得发展，QNX、Linux和安卓是主流 电气架构的集中化在座舱内进展最为迅速，而且涉及到的应用也最多，短期内无论是传统车企还是造车新势力都会在智能座舱领域发力，相关操作系统的定制研发有望取得进展。目前，座舱从底
13、层来看，呈现出“一芯多系统多屏”的局面，芯片通过虚拟化之后，实现QNX、Android和Linux等多系统同时运行。其中，QNX作为实时性操作系统，在仪器仪表显示方面应用广泛；Linux/Android由于在生态方面的优势，主要应用于信息娱乐中控屏。 从长期来看，座舱操作系统功能有可能走向成熟，发展和变革的重心可能从座舱转变为自动驾驶操作系统，而在智能驾驶OS领域，目前第三方软件厂商和车厂均在发力。汽车智能座舱产品构成图当前主要座舱底层操作系统基本情况及应用厂商指标公司QNXLinux安卓谷歌Win CE黑莓开源微软开放、兼容性好，但稳定和安全性一般，难以满足实时要求封闭、兼容性差、稳定性和安
14、全性高，实时性好，授权费用较高开发便利，开放，但稳定性和安全性较弱，启动时间偏长实时性好，但兼容性差特点场景仪表盘信息娱乐系统信息娱乐系统已停止更新大众、GM、吉利、福特、宝马、日产、使用厂商 奥迪、现代、哈曼、伟世通、大陆和博世等奥迪、通用、本田、蔚来、小鹏、吉利、比亚迪、博泰、英伟达等特斯拉、丰田和日产等日产、起亚、福特资料来源：伟世通，平安证券研究所资料来源：公司网站，平安证券研究所11座舱系统|趋势：智能化应用快速增长，系统定制和优化需求旺盛 座舱操作系统向下管理芯片硬件资源，向上提供开发框架和算法库，同时还可以支撑用户应用平台的定制开发，为用户端提供人机交互、地图导航、V2X、信息安
15、全、人-车-路-云数据融合提供支撑。目前智能座舱已经成为新车出售的重要亮点。其中，语音交互已经逐步成为标配，双屏（数字仪表+中控屏）、OTA和HUD搭载量均实现了快速增长。 作为应用类程序的运行载体，操作系统平台是整个智能网联汽车生态的构建核心，无论是厂商还是第三方公司，对该领域都表现出强烈的兴趣。后续随着整个智能网联汽车和智能座舱应用渗透率的提升，操作系统定制和优化的需求也将得到释放。汽车智能座舱产业链构成2020年前10个月智能座舱主要应用搭载量及增速 2020年前10个月智能座舱主要应用渗透率资料来源：搜狐汽车、高工智能汽车研究院，平安证券研究所12座舱系统|QNX：微内核，启动快，安全
16、性高且实时性好 QNX是全球市场份额最高的车载底层操作系统，尤其是在安全性要求高的数字仪表和辅助驾驶领域，几乎都是采用的是QNX内核或者完整系统。QNX发展至今40多年，在嵌入式操作系统方面有着深厚的积累，尤其在车载系统方面，始终契合着汽车变革的步伐，在中控屏、车联网、数字仪表盘、ADAS、域控制器等热点方向都有部署。 QNX最大的特点是安全性强、实时性高。内核代码量少，只包含了最少的内核操作组件，协议栈和驱动都放在内核之外，保证了非常快的启动速度；错误只会影响所在组件，而且可以动态恢复，不会造成整个系统死机，安全性和稳定性得到保证。按照公司官网信息，QNX的实时性和稳定性可以达到“5个9”，
17、一年365天可能出错的时长只有31秒。QNX的微内核架构特点QNX的微内核架构特点具体描述 驱动程序、协议栈、文件系统、应用程序等都在微内核之外内存受保护的安全的用户空间内运行，组件之间能避免相互影响，在遇到故障时也能重启。可靠性高、启动快速 是全球第一款通过ISO26262 ASIL-D安全认证的车载的OS产品，这也是车企青睐该系统的重要原因。 系统启动快，启动时间仅为250毫秒，在仪器仪表领域这方面的优势意义巨大。QNX为任务预留了足够的系统资源，在应用程序需要时，有足够的资源支持，其自动分配系统资源的能力是该系统的一大特色。提供实时性保证QNX采用多层安全防护模式，包括供应链、组件、EC
18、U之间隔离与通信、现场安全检查、事件快速响应网络等手段保证系统安全。高安全性资料来源：黑莓官网资料整理、平安证券研究所13座舱系统|QNX：市场优势明显，生态健全 作为全球最大的车载操作系统提供商，生态建设已经趋于完善。目前，全球使用QNX操作系统的车辆超过1.75亿辆，前7大Tier1都在使用公司产品，前10的整机厂商也有9家也在使用公司产品。 2020年，公司表现依然亮眼。前25家的新能源汽车厂商的设计项目，公司获得了其中的23家的订单，汽车操作系统项目超过290个；2020年公司继续拿到百度、小鹏和沃尔沃的项目设计订单。QNX在智能汽车操作系统市场上优势明显资料来源：黑莓官网、平安证券研
19、究所14座舱系统|Linux：开源带来了灵活性，便于车厂或第三方定制开发Linux是一款开源、高效、灵活的OS，与QNX相比最大优势在于其为开源软件，具备很大的定制开发灵活度，升级相对容易，而且免费。相较而言，Linux内核较为紧凑高效，可以充分发挥硬件的性能，适合应用于中控屏。OE M和供应商一般会选择一个相对固定和可靠的版本进行开发。其中，华为、特斯拉、阿里等在基于或者兼容Linux开发中控操作系统。近年来，Linux在座舱操作系统领域的进展十分迅速。2014年，Linux 基金会发布了开源 AGL（Automotive Grade Linux）规范 。目前已经有不少车企、科技企业和供应商
20、开始基于AGL设计信息娱乐系统。截止2020年3月，国内有上汽、中国移动、德赛西威、中科创达等加入了AGL，全球成员总数达到146个。车规级Linux操作系统界面AGL生态系统建设情况资料来源：AGL官网、平安证券研究所15自动驾驶OS|现状：尚未形成定型产品，竞争格局较为分散从2020年开始，国内主要车厂都开始推出L3自动驾驶车型，自动驾驶OS开始应用。自动驾驶OS主要用于车辆底盘与动力控制，以实现油门、转向、换挡、刹车等基本行驶功能。自动驾驶OS是当前重点研发的L3及以上级别自动驾驶功能的核心，其包含高性能复杂嵌入式系统、人工智能芯片及算法、高速网络、海量数据处理、云机协同等多种行业的融合
21、技术。但与座舱已经形成比较稳定的操作系统应用格局不同，自动驾驶领域的操作系统大多数是针对操作系统的某一子模块单独发力。在系统框架层面，以Autosar Classic和Adaptive平台为主；内核方面，QNX作为传统车控实时OS得到普遍使用；通信框架方面，运行在Linux上的ROS被广为接受。当前主要自动驾驶操作系统模块发展情况发展情况自 动 驾驶分级分类OSEK/VDX基于ECU开发的操作系统标准，具备实时性、可移植性和可扩展性等特点，目前已经被主流自动驾驶操作系统所包含或者兼容。AutosarClassicAutosar （汽车开放系统架构联盟）由主流车厂、Tier1、芯片制造商和工具厂
22、商组成，其推出的软件架构和标准为各家车厂所支持。Classic Platform（经典平台）是该组织推出的早期平台，在基本微控制器上实现，适用于具有严格的实时和安全性要求的车辆功能，该平台在传统车型中应用比较广泛。AutosarAdaptiveAutosar在2017年为适应自动驾驶发展提出的Adaptive Platform（自适应平台），能够很好满足自动驾驶对高性能计算和高宽带通信的需求。但由于推出时间相对较晚，市场上应用该平台的厂商有限。ROSROS（Robot Operating System）是一套基于Linux的统一的开源程序框架，可以通过融合机器人对环境的感知数据，输出对机器人（
23、汽车）的控制。ROS的特点是算法迭代快，功能模块化，用来开发系统速度非常快。资料来源：联盟官网、平安证券研究所16自动驾驶OS|Autosar：生态好，整机、Tier1、芯片、软件厂商多在参与Autosar（汽车开放系统架构）是一个联盟组织，也是其推出的软件标准框架的名称。该联盟组织在2003年由大众、丰田、宝马、戴姆勒、大陆、博世、福特等9家厂商发起成立，这些核心厂家负责Autosar的开发模式筹划、管理和调控。目前，大量主机厂、Tier1、软件及工具开发和芯片厂商都是联盟的会员。Autosar联盟会员与伙伴资料来源：联盟官网、平安证券研究所17自动驾驶OS|Autosar：可实现软硬件解耦
24、，提升开发和迁移效率Autosar与其他操作系统的对比Autosar提供两种软件框架平台。一个是CP平台（经典），强调的是安全控制性能；一个是AP平台（自适应），强调的是在自动驾驶等新领域的应用，注重与市场创新同步。信息信息娱乐娱乐（Linux、指指标标Autosar CPAutosar APAndroid、Win CE等）等）实时性要求高，微秒级中，毫秒级低，秒级Autosar通过分层架构实现了软硬件的解耦，可以使得ECU嵌入式软件开发和验证过程中，降低对硬件系统的依赖，实现软件代码的复用和迁移，提升了开发效率。其中，AP平台主要针对的是高等级自动驾驶、车联网的场景下，应对的是更高算力、更高
25、数据带宽等需求，如SOA软件架构、新的软件通信方式。安全性要求高，可以最高做到高，至少低，Q M（与车安全关联ASIL-DASIL-B度低）计算能力要求低，1000DMIPS高，高于高，10000DMIPS（每秒百万条指令） 20000DMIPSAutosar CP架构Autosar AP架构18资料来源：联盟官网、平安证券研究所自动驾驶OS|Autosar：国内软件开发企业和车厂积极采用该平台国内基于Autosar的开发虽然是以外资企业为主，但是本土力量成长很快。Classic AUTOSAR 标准下的开发工具链及基础软件海外供应商占据主导地位，包括 EB、ETAS、VECTOR 等，国内主
26、要是东软睿驰、华为、经纬恒润等；AdaptiveAUTOSAR方面，国内仍处于起步阶段。随着近年来智能化转型的提速，国内厂商纷纷将AP AUTOSAR 作为发力重点，推出相应的操作系统、中间件及其工具链产品，以抢占市场先机。目前，Autosar国内金牌合作伙伴有华为，开发合作伙伴包括东软睿驰、艾拉比、福瑞泰克、芯驰半导体、映驰科技、赫千科技、博云科技等；普通合作伙伴有7家，包括宁德时代、双林汽车、东风汽车、上汽集团、中国一汽、吉利集团和恒润科技等。东 软 睿驰基于Autosar 推出的NeuSAR基础软件平台产品产品描述应用场景为应对未来汽车的各种主流趋势，NeuSAR aCore面向高性能计
27、算和大数据吞吐量需求场景，比如自动驾驶、车联网、新能源等方面。一套基于AUTOSAR Adaptive平台标准的、面向自动驾驶等高性能计算需求的基础软件，以适应更加多变的通信模式，满足汽车互联、高度自动化和自动驾驶领域的应用。aCore基于AUTOSAR CLASSIC PLATFORM4.2标准开发，主要针对传统控制系统等实时性要求较高的汽车产品开发场景。应用在传统平台（NeuSAR cCore），如BMS、EVCC、UCU等，并勇于兼容已有功能。cCoreaCore Configurator：用于进行aCore基础软件平台上的应用和服务的配置、代码生成、应用编译、升级包制作、部署。cCor
28、e Configurator：可以用于配置ECU的基础软件（BSW）和RTE，并生成配置参数代码。cCore Configurator能在配置各基础软件模块的过程中，保证配置参数的一致性。NeuSAR-Tools软件平台的开发和调试。资料来源：东软睿驰官网、平安证券研究所19目录CONTENTS软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂” 作用凸显短期内座舱操作系统将引领增长，中长期须看自动驾驶鸿蒙O S出现改变车机操作系统格局，生态建设瓶颈有望打破投资建议及风险提示20鸿蒙OS：将“车机”作为全场景战略的组成部分，聚焦基础要素鸿蒙在发布之初就将“车机”作为其“1+8+N”全场景战略中的“8”的重要
29、组成部分。但是同其他7类公司都有自研产品不同，由于汽车终端的特殊性，华为选择了“自己不造车，使能车企造好车”的思路，聚焦其擅长的ICT领域，如计算+通信（CC）等。CC架构采用的是“分布式网关+域控制器”的模式，重点打造了座舱（CDC）、整车控制（VDC）和智能驾驶（MDC）三大平台，对应的操作系统就是鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能车控操作系统 VOS和智能驾驶操作系统 AOS。华为定义的智能汽车分层架构及关注点华 为 智能汽车“计算+通信”架构（CC）资料来源：华为官网、平安证券研究所21座 舱 操作系统HOS：兼具QNX和安卓优势，有望打破车载OS格局座舱作为人车互动的入口，华为将鸿蒙OS
30、首先应用到该领域。鸿蒙OS作为面向工业控制场景的微内核操作系统，在座舱领域具备与QNX类似的安全性、实时性等方面的能力。在中控屏操作系统方面，相比Android，鸿蒙座舱操作系统可以实现手表、手机、车机、智慧屏等多场景的互联互动，具备形成良好生态的潜力。整体来看，鸿蒙HOS有望打破传统座舱领域被QNX和Android两强统治的格局。鸿 蒙 操作系统基础架构鸿蒙操作系统技术特色关键技术微内核具体说明同QNX类似具有内核小、启动速度快、实时性保证和安全性高等特点，车用鸿蒙OS 2.0时延仅为10ms。鸿蒙系统通过分布式软总线、分布式设备虚拟化、分布式数据管理、分布式任务调度等 关键技术，在多种设备
31、之间能够实现硬件互助、资源共享，实现车内车外场景的无缝衔接。分布式技术鸿蒙系统提供了用户程序框架、Ability 框 架以及 UI 框架，支持应用开发过程中多终端的业务逻辑和界面逻辑进行复用，能够实现应用的一次开发、多端部署，降低用户开发成本。一次开发、多端部署分布式安全生态潜力大通过多设备对用户身份进行协同认证。可以应用于智能手表、手机、车机、PC、智慧屏等场景，在生态潜力上，对比Android差距并不明显。资料来源：华为官网、平安证券研究所22座舱操作系统HOS：增强车机与其他终端互通，提供强大应用支持功能鸿蒙车机OS软件平台将负责提供以鸿蒙OS操作系统为主的底层软件系统。基于鸿蒙OS操作
32、系统的分布式技术，车机与其他智能终端之间可以进行分享和联系，用一套系统满足各种硬件设备，将人、车、家打通，实现真正意义上的万物互联。鸿蒙OS智能座舱搭载有一芯多屏、多用户并发、运行时确定性保障、分布式外设、车载网络、多部件等多种应用，提供差异化启动恢复、极速启动、多用户切换、声场控制、多部件协同等功能。华为智能座舱解决方案华 为 鸿蒙座舱操作系统构成资料来源：华为官网、平安证券研究所23智能驾驶平台：搭载AOS、VOS和MDC内核，兼具高性能和高安全性华为智能驾驶计算平台是整个自动驾驶的“大脑”，搭载AOS、VOS以及MDC三大内核，该组合实现了高安全性和高性能。AOS和VOS符合ASIL D
33、的功能安全架构和安全机制要求，采用分布式实时通信架构，保障了上层应用的确定性低时延；MDC内核支持着上层智能驾驶应用的开发、调测、部署、运营等全生命周期的核心流程，提供了主流的AI框架及1000多个AI算子，改善了上层应用和组件开发的便利性。华为智能驾驶操作系统平台（AOS）华为智能车控操作系统平台（VOS）资料来源：华为官网、平安证券研究所24应用拓展：同整车厂的合作在推进，支持应用已成规模车厂在操作系统领域同第三方的合作相对谨慎，因此只有与华为有着深度合作关系的车厂才会选择应用华为的座舱系统。目前披露出来的车厂有三家，包括北汽、长安和广汽，目前只有北汽极狐阿尔法S已经搭载了鸿蒙智能互联系统
34、，其他两家车厂还在规划和研发中。华为鸿蒙座舱HOS上层应用正在丰富。目前极狐阿尔法S已经支持23个应用生态，包括畅联通话、高德地图、酷狗音乐、华为音乐、网易云音乐、优酷、咪咕视频、华为视频、哔哩哔哩等，能够基本满足车上导航和娱乐信息服务需求。北汽极狐阿尔法S搭载鸿蒙座舱系统北汽极狐阿尔法S智能驾驶性能及配置规格配置算力：400TOPS算力硬件：3颗激光雷达、6颗毫米波雷达、12颗超声波雷达、9颗ADS摄像头、4颗环视摄像头场景：高速公路自动驾驶能力等；城区高阶自动驾驶智能高阶自动驾驶代客泊车的服务能力等智能座舱 鸿蒙OS智能互联座舱5G网联 5G T-BOX、定制天线资料来源：北汽极狐官网、平
35、安证券研究所25生态建设：采用多元、灵活的合作模式，有望提升车载系统渗透率操作系统的核心就是生态，而合作模式的选择将直接决定着生态建设的成功与否。华为虽然定位为第三方座舱系统提供商，不直接下场造车，但也面临着同行的竞争，以及车厂自研的压力。也正是基于这些因素考虑，华为在智能汽车领域与车厂的合作模式较为灵活。合作模式主要包括三种：1）纯软件合作，华为提供HiCar、HMS套件以及车载APP；2）整车合作，包括华为的三电系统，但不包括自动驾驶系统；3）深度定制模式，这种合作模式较为深入，会有HUAWEI Inside标识，包括座舱（鸿蒙HOS）、自动驾驶（AOS）和整车控制（VOS），此类合作模式
36、由于前期定制工作量较大，合作的车企短期内应该不会太多，但后续有望模块化、规模化推广。华为与车企的合作模式主 要 合作内容主要车厂与华为在智能驾驶领域的合作规划合作模式用 户 拓展情况合作车厂合作内容通过安装华为HiCar与华为HMS套件，车载系统可以安装APP ，主要是实现车与手机的高效互动。上汽新宝骏等150多款车型。全资子公司广汽埃安与华为将共同研发智能驾驶汽车AH8车型，将使用华为的全栈智能智能汽车解决方案，鸿蒙系统不出意外也将搭载其中，该车型规划2023年上市。纯软件合作广汽车企采用华为三合一电驱动系统、无线车载模块，加上车载影音系统和HiCar等。华为作为Tier1或者Tier2。赛
37、力斯、上汽大通MAXUS、ARCFOX、广汽埃安、奔腾。整车合作华为与长安从2019年开始合作，后续将主要同其控股长安汽车 新能源汽车公司阿维塔科技合作，开发智能汽车产品华为与车企共同定义、联合开发智能汽车，搭载华为全栈智能汽车解决方案。车厂获得华为全栈智能汽车解决方案，包括了1个智能汽车数字化架构、3个操作系统和3个域控制器，以及5大系统（智能网联、智能驾驶、智能座舱、智能车云和智能电动）和30多个智能化部件。当前主要应用到北汽的极狐阿尔法S，未来可能拓展到广汽、长安。深度定制HI版模式在极狐系列车型合作的同时，公司与北汽还将在智北汽能燃油车方面发力，新车型有望2022年发布资料来源：华为及
38、各车厂官网、搜狐、平安证券研究所26趋势：HOS、AOS和VOS终将走向融合，形成华为整体SOA架构华为的三大车载系统（HOS、AOS和VOS）最终将走向统一，走向整体SOA（面向服务的架构）。此前，三大系统都是关注的是各自功能模块的快速开发、验证和部署，而后续的整体SOA（面向服务的架构）关注的是基于整车特性的要素的松耦合，客户可以通过网络，实现跨域能力的调度和软硬件资源能力的开放。华为推出的整车SOA架构资料来源：盖世汽车、华为、平安证券研究所27目录CONTENTS软件定义汽车大潮到来，操作系统“灵魂” 作用凸显短期内座舱操作系统将引领增长，中长期须看自动驾驶鸿蒙O S出现改变车机操作系
39、统格局，生态建设瓶颈有望打破投资建议及风险提示28投资建议我们看好国内车载操作系统发展带来的产业链上的投资机会。近年来，伴随着新能源汽车的快速推广，智能座舱渗透率明显提升，一些车企也正在积极推动L3以上级的自动驾驶落地，无论是座舱操作系统还是智能驾驶系统开发均面临着较好的市场机会。一方面，即使整车厂选择在成熟架构的基础上进行定制开发，也非常可能将一些中间件开发、系统优化等非核心工作外包，以提高产品研发效率；另一方面，如果华为鸿蒙的第三方操作系统的模式能够最终走向成功，鸿蒙座舱OS和智能驾驶平台能够实现规模化应用，一些生态参与企业将从中大为获益。强烈推荐中科创达，建议关注德赛西威。中科创达是国内
40、操作系统行业的领军企业之一，在智能手机、智能网联汽车、IoT等多个赛道的操作系统方面，都有着深厚的积累。公司在座舱领域有着丰富的操作系统开发和优化经验，在中间件和UI等领域也有着独到的能力，在车厂和芯片两端都有着广泛的客户基础，而且还是华为鸿蒙生态的重要伙伴，目前还正在加大在智能驾驶操作系统研发方面的投入。值得关注的是，除了车机之外，华为鸿蒙操作系统在智能手机和工业领域的应用，同样也会给中科创达带来市场机会。德赛西威在智能座舱方面与华为有着较为密切的合作，公司的主流车机平台开始集成华为Hicar解决方案。29风险提示：智能汽车发展不及预期。车载操作系统行业的发展汽车智能化的进度密切相关，如因技术研发受阻、经济增长承压等因素拖累，智能汽车发展和普及缓慢，行业上市公司收入和业绩增长可能不及预期。重点OS拓展不及预期。华为鸿蒙作为行业的新进入者，面临着生态、技术、市场拓展等障碍，该操作系统存在拓展进度不及预期甚至走向失败的风险，可能造成产业链相关企业研发投入无法收回。市场竞争加剧的风险。市场上参与车载操作系统研发的主体多元，包括车厂、第三方科技企业以及行业组织，新进入者进入该市场的意愿也较强，存在竞争激化、毛利率下降的风险。30
