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1、导航产业链市场研究分析导航产业链市场研究分析地址：地址：北京市东城区安定门外东后巷北京市东城区安定门外东后巷28号商务部研究院号商务部研究院1号楼号楼419室室电话：电话：86-10-65946134 /65946393 传真：传真：86-10-64515274邮编邮编：100710邮箱：邮箱：上海办事处上海办事处(Shanghai Branch)地址地址:中国上海徐汇区宛平南路中国上海徐汇区宛平南路521号号B1103号号 电话：电话：86-21-64410150 邮编邮编:200032广州办事处广州办事处(Shanghai Branch)地址地址:广州市水荫路广州市水荫路72-1号号 50
2、2室室邮编邮编:510000台北台北(Taipei)地址地址:台北市忠孝东路四段台北市忠孝东路四段170巷巷17弄弄10号号7楼楼电话电话: 886-2-87730576 传真传真: 886-2-27526741 2导航产业概况导航产业概况导航产业概况 四大领域：车载导航、个人移动导航、Internet、移动通信位置服务。目前不论是汽车导航系统或是GPS的通信应用产品，主要的区域市场都集中在美、欧、日等三个地区。以汽车导航系统为例，日本是目前全球汽车导航系统普及率与市场值最高的国家。2000年日本的汽车导航系统销售值就已达到670万美元，占全球市场的77.9，而欧洲与北美分别占13.9与6.9
3、。2008年后，随着汽车导航系统的日渐普及，欧洲与北美的市场成长至1210万美元与990万美元，各占市场比例的27与22.5，而日本市场则因为普及率高使成长率逐渐趋缓。 截至到2009年底，中国拥有车载导航设备的车辆不足200万辆，相对于4000万辆的汽车总数来说，普及率不到1%。我国GPS导航市场潜力巨大，2009年市场取得良好成绩，未来阶段更将高速发展 。3宏观环境促进中国导航产业迅猛发展2010年，20-30、30-40和40-50岁人口数量增多，同时成为收入最高的三类人群人口流动性增大十一五到2010年GDP年增7.5%的约束性目标十一五要重点发展服务业，特别要重点发展电信增值服务20
4、09年汽车产销量超过1300万辆，汽车保有量达7600万辆移动测量系统大大提高了数据采集的效率3G应用将突破移动带宽瓶颈，同时可以实现移动高定位精度WEB2.0和BLOG的出现使互动和社区化成为互联网发展方向国际地图企业在国内的市场参与全球汽车市场格局深刻影响着国内汽车竞争格局WTO允许外资参与国内通信业国际资本大量涌入介入中国导航产业运营商加强对SP的整理整顿国家加大了对知识产权的保护力度2006年7月起的汽车关税下调人口人口技术技术社会文化社会文化居民在交通通信、娱乐等方面的支出增加明显人们生活节奏加大，个性化需求增加2008奥运、2010世博会及亚运会对动态交通的促进经济经济政策法律政策
5、法律全球化全球化导航产业导航产业将高速成长将高速成长4全球主要导航地图企业加速中国导航产业 目前全球主要的导航电子地图提供目前全球主要的导航电子地图提供商有商有NavteqNavteq、TeleAtlasTeleAtlas、ZenrinZenrin、MapMasterMapMaster和和IPCIPC，其中日本导航电子，其中日本导航电子地图行业由开始时的地图行业由开始时的13 13 家企业演变成家企业演变成由由ZenrinZenrin、MapMasterMapMaster、IPCIPC三家企业三家企业垄断。欧美导航电子地图市场也由美国垄断。欧美导航电子地图市场也由美国NavteqNavteq、
6、荷兰、荷兰TeleAtlasTeleAtlas两家公司垄断。两家公司垄断。 中国市场，中国市场，20102010年汽车销量已经超年汽车销量已经超过美国成为全球第一大汽车市场，手机过美国成为全球第一大汽车市场，手机年销量突破年销量突破1 1亿部，巨大的市场机会也亿部，巨大的市场机会也吸引了众多导航产业链上的企业加入中吸引了众多导航产业链上的企业加入中国市场，全球主要的国市场，全球主要的5 5家导航电子地图家导航电子地图提供商也都以各种形式与中国本土的导提供商也都以各种形式与中国本土的导航电子地图企业开展了合作，其技术及航电子地图企业开展了合作，其技术及资金的引入也加速了中国导航产业的发资金的引入
7、也加速了中国导航产业的发展。展。全球主要导航地图企业与中国本土导航地图企业合作情况全球主要导航地图企业与中国本土导航地图企业合作情况国外企业国外企业中国本土中国本土企业企业合作方式合作方式Navteq四维图新2004年合资成立上海纳维信息技术有限公司TeleAtlas瑞图万方2005年2月14日，上海畅想与TeleAtlas在中国合资成立上海畅宇。2006年10月，北京瑞图万方收购畅想，同时TeleAtlas宣布收购上海畅想剩余持有的上海畅宇75权益，使畅宇成为TeleAtlas的全资子公司。畅宇将作为TeleAtlas在中国的推广与销售公司。同时TeleAtlas与瑞图万方旗下北京长地友好达
8、成授权与分销协议，TeleAtlas Asia-Pacific获得中国所有337城市的地图业务（连同审图号）。Zenrin易图通2006年初易图通获得了日本善临株式会社（Zenrin）在中国的独家技术支持。MapMaster上海畅想2000年3月，上海畅想成为MapMaster直接认定的合作伙伴，并合作开发车载卫星导航地图数据库和关联软件。（MapMaster的最大股东丰田占53股份）IPC2003年3月成立爱瑟希（上海）软件开发有限公司，公司业务以国外地图为主，产品主要用于“MapFan”网站的网上地图查询，结合GPS等技术的“Pioneer”车载导航系统等。（IPC为日本先锋全资创立的公司
9、）5中国导航电子地图的历史发展 启蒙阶段启蒙阶段（1996-20021996-2002） 起步阶段起步阶段（2002-20082002-2008） 全面发展全面发展（2009 2009 ）市场市场地图状况地图状况政策政策代表实例代表实例问题问题汽车工业成为导航产业发展的龙头汽车工业成为导航产业发展的龙头; ;国际导航硬件厂商全面进入中国国际导航硬件厂商全面进入中国; ;国产厂商不断涌现市场规模每年以国产厂商不断涌现市场规模每年以万或十万为单位计。万或十万为单位计。市场准入政策出台；导航电子地图市场准入政策出台；导航电子地图高度竞争的产业格局已经形成；安高度竞争的产业格局已经形成；安全保密办法更
10、为完善；相关标准正全保密办法更为完善；相关标准正在加紧制定。在加紧制定。形成了自有知识产权的导航电子地形成了自有知识产权的导航电子地图产品图产品; ;导航电子地图产业化队伍规导航电子地图产业化队伍规模化；电子地图的瓶颈问题得到基模化；电子地图的瓶颈问题得到基本解决。本解决。卫星导航电子地图高技术产业化示卫星导航电子地图高技术产业化示范工程项目范工程项目导航电子地图的从业者只有竞争没有导航电子地图的从业者只有竞争没有合作合作; ;高度重复造成行业浪费；知识产高度重复造成行业浪费；知识产权的保护权的保护形成汽车、手机、电信形成汽车、手机、电信3 3驾马车驾马车为龙头的发展引擎；形成百万量为龙头的发
11、展引擎；形成百万量级的年导航市场。级的年导航市场。精准度和质量全面提高；内容更精准度和质量全面提高；内容更丰富，数据更新更快；与实时交通丰富，数据更新更快；与实时交通信息相结合。信息相结合。产业政策更加明晰；产业政策更加明晰；行业标准更加完善。行业标准更加完善。公平的市场环境和知识产权保护；公平的市场环境和知识产权保护；导航电子地图制作中的分工与协作；导航电子地图制作中的分工与协作；市场监督与执法。市场监督与执法。全面应用于车载导航、个人移动全面应用于车载导航、个人移动导航、导航、InternetInternet、移动通信位置服、移动通信位置服务等领域。务等领域。需求初见端倪需求初见端倪;国际
12、知名导航市国际知名导航市场供应商没有明确进入中国市场场供应商没有明确进入中国市场的时间表的时间表;中国自导航硬件商还没中国自导航硬件商还没有产品。有产品。早期的技术研发和工艺准备；早期的技术研发和工艺准备；没有明确的产业化政策；没有明确的产业化政策；国家测绘局、中国四维、丰田国家测绘局、中国四维、丰田集团的中国导航系统试验研究项集团的中国导航系统试验研究项目（目（1996年）年）导航电子地图已成为导航产业导航电子地图已成为导航产业发展的瓶颈。发展的瓶颈。6中国导航产业链关系图7 目前目前, ,中国取得导航电子地图甲级测绘资质的有：四维图新，高德，灵图，瑞图万中国取得导航电子地图甲级测绘资质的有
13、：四维图新，高德，灵图，瑞图万方，武汉吉奥，凯立德，易图通方，武汉吉奥，凯立德，易图通, ,国家基础地理信息中心这几家企业。这其中，国家基国家基础地理信息中心这几家企业。这其中，国家基础地理信息中心提供最基础的导航电子地图地理信息数据库；上海畅想已被瑞图万方础地理信息中心提供最基础的导航电子地图地理信息数据库；上海畅想已被瑞图万方收购。收购。 由于导航电子地图产业性质决定，中国的导航电子地图产业的集中度也会不断提由于导航电子地图产业性质决定，中国的导航电子地图产业的集中度也会不断提高，市场最后将由高，市场最后将由3 34 4家企业占据垄断地位，与此同时专业化分工也将不断加强，更家企业占据垄断地
14、位，与此同时专业化分工也将不断加强，更多的导航电子地图二次加工企业将从这些具有测绘资质并占据垄断地位的企业中购买多的导航电子地图二次加工企业将从这些具有测绘资质并占据垄断地位的企业中购买基础导航电子地图，加工成特色的导航电子地图后再出售给客户。尽管中国导航电子基础导航电子地图，加工成特色的导航电子地图后再出售给客户。尽管中国导航电子地图产业的发展存在着诸如标准未确定、盗版猖獗、基础地理信息变换太快等等问题，地图产业的发展存在着诸如标准未确定、盗版猖獗、基础地理信息变换太快等等问题，但未来几年中国导航电子地图市场仍将在终端导航产品的带动下加速发展。但未来几年中国导航电子地图市场仍将在终端导航产品
15、的带动下加速发展。 中国获得导航电子地图资质的企业8中国获得导航电子地图资质的企业获得资质时间获得资质时间获得资质时间获得资质时间成立时间成立时间成立时间成立时间公司人数公司人数公司人数公司人数市场侧重市场侧重市场侧重市场侧重20062006年年1 1月月19951995年年1212月月- -各种基础地图数据库各种基础地图数据库20042004年年6 6月月20012001年年9 9月月930930车载前装、消费电子、车载前装、消费电子、INTERNETINTERNET、电信增值、电信增值20042004年年5 5月月19991999年年4 4月月 800800消费电子、消费电子、INTERN
16、ETINTERNET、电信增值电信增值20052005年年5 5月月20022002年年600600车载前装、消费电子车载前装、消费电子20052005年年6 6月月19971997年年1212月月200200消费电子、消费电子、GISGIS应用应用20052005年年7 7月月20042004年年3 3月月400400消费电子、消费电子、INTERNETINTERNET、电信增值电信增值20052005年年7 7月月19991999年年9 9月月120120GISGIS应用应用20052005年年9 9月月19971997年年4 4月月- -消费电子、对日软件消费电子、对日软件外包、智能楼宇
17、系统外包、智能楼宇系统国家基础地国家基础地国家基础地国家基础地理信息中心理信息中心理信息中心理信息中心高德高德高德高德灵图灵图灵图灵图长地友好长地友好长地友好长地友好凯立德凯立德凯立德凯立德易图通易图通易图通易图通武大吉奥武大吉奥武大吉奥武大吉奥畅想电脑畅想电脑畅想电脑畅想电脑四维图新四维图新四维图新四维图新20012001年年1 1月月19971997年年12001200车载前装、消费电子、车载前装、消费电子、INTERNETINTERNET、电信增值、电信增值九家甲级资质企业9导航地理数据模型与交换格式导航地理数据模型与交换格式导航地理数据采集处理技术规程导航地理数据采集处理技术规程导航电
18、子地图产品规范导航电子地图产品规范导航电子地图安全处理技术基本要求导航电子地图安全处理技术基本要求 基于网络的导航电子地图数据传输基于网络的导航电子地图数据传输交通信息广播频道数据格式交通信息广播频道数据格式（北京市地方标准）（北京市地方标准）电子地图的国家标准电子地图的国家标准电子地图的国家标准10国家测绘局已颁布的相关导航电子地图法律法规国家测绘局已颁布的相关导航电子地图法律法规 导航电子地图相关法律法规11导航电子地图市场汽车及车载导航市场消费类导航市场手机及LBSLBS市场互联网应用市场细分市场状况12中国导航电子地图市场容量 依托于我国的导航产业发展规模，导航电子地图市场空间广阔。2
19、006年将实现3.4亿元市场容量，预计到2010年将达到17亿元。基础数据来源：经纬易达13 09年，车载导航电子地图市场容量5.9亿元左右，消费电子导航用电子地图为3.4亿元；到2010年，车载导航电子地图容量将发展为7.3亿元，消费电子导航地图市场容量4.6亿元。中国导航电子地图市场容量基础数据来源：经纬易达14导航电子地图市场汽车及车载导航市场消费类导航市场手机及LBSLBS市场互联网应用市场细分市场状况1506年乘用车总体产销量车型类别百分比轿车轿车SUVSUVMPVMPV其他其他 目前国内乘用车市场，目前国内乘用车市场，轿车占据了大部分市场份轿车占据了大部分市场份额。从额。从09年销
20、量数据可以年销量数据可以看出，轿车销量占总体乘看出，轿车销量占总体乘用车销量四分之三左右，用车销量四分之三左右，SUV及及MPV仅占较小比例。仅占较小比例。轿车成为拉动全年汽车产轿车成为拉动全年汽车产销增长的主要动力销增长的主要动力 。数据来源：汽车工业协会16各厂商导航车型销量市场份额对比厂商导航车型销量市场份额数据来源：资料整理 日系车在导航汽车销量中占有绝对份额，达80%。北京现代 0.3%北京奔驰 0.6%一汽大众 0.7%上海大众 0.7%广州本田 13.5%上海通用 13.7%东风日产 33.4%一汽丰田 37.1%17前装车载导航市场规模单位:万台 中国汽车导航市场2003年正式
21、起步，市场发展迅速。2005年和2006年汽车前装市场销售量分别为15万和25万台，2007年预计50万台，到2010年将达到120万台。数据来源：资料整理18车载前装导航地图市场份额车载前装导航地图市场份额数据来源：经纬易达数据来源：经纬易达2009年1-7月地图市场份额 根据根据EasyruleEasyrule的调查，国的调查，国内前装车载导航地图市场被四内前装车载导航地图市场被四维图新和高德两家公司占据，维图新和高德两家公司占据，其中四维图新公司占据了其中四维图新公司占据了6262左右的市场份额。左右的市场份额。19导航电子地图市场汽车及车载导航市场消费类导航市场手机及LBSLBS市场互
22、联网应用市场细分市场状况20单位：万台 据统计，据统计，0808、0909年年全球导航产品市场最火热全球导航产品市场最火热的是欧洲及北美市场，其的是欧洲及北美市场，其中以中以PNDPND的增长尤为显著，的增长尤为显著，估计估计0909年欧洲的年欧洲的PNDPND销量销量大约为大约为800800万台，较万台，较0808年年的的680680万台增长万台增长17.6%17.6%，北美北美PNDPND市场市场0909年的销量年的销量约为约为350350万台，较万台，较0808年的年的280280万台增长万台增长25%25%。 欧洲及北美地区PND销量110.5125.021中国手持类导航市场总体规模数
23、据来源：经纬易达 目前中国手持类导航市场亦发展迅 猛 。 据 预 测 ，2006年市场销量将实现122万台，到2008年和2010年将实现360万台和730万台的市场销售规模。单位:万台22便携式导航地图市场份额便携式导航地图市场份额地图市场份额 来自调研公司来自调研公司EasyruleEasyrule数数据显示，目前在手持便携式导据显示，目前在手持便携式导航（航（PNDPND）领域，四维图新公）领域，四维图新公司以司以31.631.6市场份额，在导航市场份额，在导航电子地图方面占据第一的位置，电子地图方面占据第一的位置，城际通和高德分列二、三位。城际通和高德分列二、三位。23导航电子地图市场
24、汽车及车载导航市场消费类导航市场手机及LBSLBS市场互联网应用市场细分市场状况24中国移动电话用户增速及趋势中国移动电话用户增速及趋势中国移动GSM64中国联通GSM24中国联通CDMA12 根据信息产业部数据，到根据信息产业部数据，到20062006年底，中国的移动电话用户规模达到年底，中国的移动电话用户规模达到4.594.59亿，预计到亿，预计到20102010年，中国移年，中国移动电话用户规模将达到动电话用户规模将达到6.956.95亿。移动电话用户规模的扩大为移动位置服务及无线互联网搜索市场的快速增亿。移动电话用户规模的扩大为移动位置服务及无线互联网搜索市场的快速增长提供了庞大的用户
25、基础。长提供了庞大的用户基础。中国移动电话用户市场规模25中国移动增值市场规模及增长率中国移动增值市场规模及增长率数据来源：数据来源：iResearch注：移动增值市场规模是注：移动增值市场规模是SPSP收入，不包括运营商收入收入，不包括运营商收入数据数据显示，显示，2003-20102003-2010年中国移年中国移动终增值市场规模及预测情况：动终增值市场规模及预测情况：20062006年中国移动增值市场收入年中国移动增值市场收入规模为规模为153153亿元，预计亿元，预计20072007年达年达到到215215亿元，到亿元，到20102010年增值市场年增值市场规模将超过规模将超过5005
26、00亿元。亿元。中国移动增值市场规模26中国移动增值市场规模及增长率中国移动增值市场规模及增长率 2006 2006年中国年中国LBSLBS用户数用户数量在量在1212万左右，预计万左右，预计20072007年将达到年将达到2020万，万，20102010年将年将实现实现6060万的用户规模。万的用户规模。中国LBS用户规模单位：万单位：万27统计统计数据显示，中国移动用户对移数据显示，中国移动用户对移动增值业务类型的选择情况，音乐动增值业务类型的选择情况，音乐下载、位置服务和无线数据存储是下载、位置服务和无线数据存储是用户选择程度最高的移动增值业务用户选择程度最高的移动增值业务类型，提及率都
27、在类型，提及率都在50%50%以上。以上。 随着中国移动定位市场的启动随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广，该市和各种新兴定位业务的推广，该市场在未来三年将进入一个稳定增长场在未来三年将进入一个稳定增长期。根据艾瑞的研究分析，期。根据艾瑞的研究分析，20052005年年国内移动定位市场规模将达到国内移动定位市场规模将达到2.212.21亿元，在亿元，在2006-20082006-2008年的三年内，年的三年内，该市场的增长率将保持在该市场的增长率将保持在150%150%以以上。到上。到20082008年中国移动定位市场将年中国移动定位市场将达到达到52.552.5亿元。亿元。 移
28、动增值业务关注度28导航电子地图市场汽车及车载导航市场消费类导航市场手机及LBSLBS市场互联网应用市场细分市场状况29用户使用在线地图信息服务种类30互联网地图服务市场份额互联网地图服务市场份额数据来源：资料整理数据来源：资料整理截至2009年7月地图市场份额 互联网地图服务也是目前互联网地图服务也是目前炙手可热的一个领域，目前四炙手可热的一个领域，目前四维通过与维通过与MapbarMapbar的合作，在的合作，在互联网地图服务领域已经占到互联网地图服务领域已经占到了了6262市场份额，据统计，目市场份额，据统计，目前全国已经有前全国已经有10001000多家网站使多家网站使用四维数据。用四维数据。
