巴西商用车市场调研

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1、巴西商用车市场调研巴西商用车市场调研第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分 *巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目 录 2一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述1 1、零部件总成资源分布、零部件总成资源分布零部件销售额（百万美元） 2085 （ 5.8% ）员工人数（人） 10069 （4.64%）零部件工厂数 4.36%汽车工厂：雷诺/日产、大众、沃尔沃零部

2、件厂：美桥：变速器零部件，差速器、前后桥、喷油泵等德纳：车身零部件德尔福：电子零部件零部件销售额（百万美元） 3706（10.31% ）员工人数（人） 24738 （11.4%）零部件工厂数 9.47%汽车工厂：菲亚特、依维柯、奔驰乘用车零部件厂：Cooper Standard:橡胶件、塑料密封件、内饰件等零部件销售额（百万美元） 417 （ 1.16% ）员工人数（人） 2062 （0.95%）零部件工厂数 1.5%汽车工厂：标志雪铁龙、大众商用车零部件厂：伊顿：开关，传感器等零部件销售额（百万美元） 1675 （ 1.88% ）员工人数（人） 4188 （1.93%）零部件工厂数 2.71

3、%汽车工厂：福特零部件厂：伟世通：仪表板、HVAC、转向柱零部件销售额（百万美元） 266.0 （0.74%）员工人数（人） 2409 （1.11%）零部件工厂数 1.05%摩托车厂：本田、雅马哈零部件厂：伟世通：收音机、汽车音响零部件销售额（百万美元） 25103（ 69.83% ）员工人数（人） 145933（ 67.25%）零部件工厂数 71.13%汽车工厂：大众、通用、福特、本田、丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚零部件厂：阿文美驰：车桥、悬架、前后桥、桥壳、齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传动轴*：发动机、缸体、缸盖等德纳：前、后桥、传动轴、转向及悬架系统零部件、车架、密封产品、热交换产品

4、伊顿：变速器、离合器、气门、齿轮ZF：变速器、离合器、转向机、转向油罐、减震软垫法雷奥：离合器、发动机管理系统、照明系统、散热系统、雨刮系统RNA：板簧大陆：汽车电子产品、内饰、轮胎、动力系统皮尔金盾：玻璃固特异、倍耐力：轮胎江森自控：座椅、仪表板、头枕、中央控制伟世通：控制台、车门内饰件零部件销售额（百万美元） 1869 （ 5.2% ）员工人数（人） 9852 （4.54%）零部件工厂数 5.11%汽车工厂：通用、Agrale/Navistar零部件厂：德纳：传动轴，发动机轴承，工程车车桥，变速器，活塞环等3pp零部件企业零部件企业19581958年前后随各大整车厂进入巴西，现有年前后随各

5、大整车厂进入巴西，现有652652个汽车零部件供应商。个汽车零部件供应商。pp零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，70%70%位于圣保罗州。位于圣保罗州。pp以欧美系供应商为主体。以欧美系供应商为主体。pp欧美系零部件品牌供应商有欧美系零部件品牌供应商有6666个，其中个，其中1616个品牌个品牌pp零部件资源丰富，为达到零部件资源丰富，为达到60%60%本地国产化率提供了基础。本地国产化率提供了基础。pp产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都具备国际一流水平，对整车的可靠

6、性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。2 2、巴西汽车零部件资源总结：、巴西汽车零部件资源总结：一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述42、巴西汽车零部件资源汇总二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISC8.3320/ 367Eaton10/ 11/ 13/ 15/ 18Eaton395Meritor6/ 6.6/ 7/ 8/ 9Meritor 10.5/ 11.5/ 13/ 16ZF8098IS

7、L8.9320/340/ 360/380/ 4004308097ISM10.8385/405/ 420ZF395Dana6/ 7/ 7.25/ 8Dana10/ 11.5/ 13BenzLS8BKVolvoD11A10.9370ZF9/ 16400D13A12.8400/440/ 480/520430AAM6/ 9AAM10.5/ 11.5MWM6.12TCE7.2320Scania8/ 9/ 12/ 14Valeo395Scania DC98.9310430Sifco6/ 6.5Volvo10.5/ 13/ 16DC1110.6340Scania430DC1211.7380/420Volvo

8、400Volvo 7/8/ 9Scania10.5/ 11.5/ 13/ 15/ 16DT12440/470Benz9/ 10430DC1615.6500/580Scania6/7/9IvecoCursor1312.9380/420Volvo14/ 自动Iveco7/8/9BenzOM9267.2326Benz5/6.5Iveco16OM45712340/354/ 401/4287.5/9Benz11/ 12OM5014352.1重卡5二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/I

9、nteract43.9170/175/185/200/215/230/245/260/275Eaton5/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11 Eaton365Meritor4.5/ 5.5/6/6.6Meritor 8.6/ 9.5/ 10.5/11.5ZF8095ISB/Interact65.9185/200/215/223/230/245/255/260/275/2843958097ISB4.5185/207430BenzLS6BKISB6.7205/225/250/285/300430Dana4.5/5.5/6/7C8.38.3222/304ISC8.3218/240/260/285/30

10、0/309/315/324ZF350ISL8.9280/320ZF5/6/9/16362AAM4.8/5/6Dana8.6/9.5/10/10.4/11.5MWM6.10TCA6.451733806.12TCE7.2260395Sifco6/6.55A2064007A260/310Benz6/7/9430Iveco6.5/7Volvo9/10/10.8IvecoCursor87.8320/325Valeo365Tector5.9210/240/250395Volvo 6/6.7BenzOM9044.2177Volvo6/9/10/14430OM9065.94245Benz5/6/6.5Benz

11、10/11OM9267.2279Scania DC98.92702.2半重卡AAM10.5/ 11.56二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源2.3中卡发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/Interact43.9150/160/170/175/185Eaton5Eaton365Meritor4.5Meritor 7.9ZF8090ISB/Interact65.918565.58.68095ISB4.5140/160ZF5ZF350Dana4.5Dana8.68097ISB6.718563625.59.5MWM4

12、.12TCE4.8180Benz6Valeo365AAM106.10TCA6.45173Sifco4.510.4BenzOM9044.2150/1775.5AAMBenz5Benz107二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源2.4轻型商用车发动机变速器离合器前桥后桥转向机供应商型号排量排放 功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号*ISB/Interact43.9120/150Eaton5EatonMeritor2.7Meritor 4.5ZF8090ISB4.5140/160ZF6ZF3503.25.48091MWM4.08TCE3137/1435330Dana2.755

13、.9TRWTAS304.10TCA4.3115Benz631036.84.12TCE4.81505300AAMDana6.66280AAM1.454/1.542/1.816/2.27/2.7/4.5/5.9/5.25/6.8BenzOM612LA2.7156260Benz2.2OM364LA3.9115Valeo3302.5OM9044.2150LUK2603.2Benz362Sifco33.2Benz4.54.75.28存在的问题序号问题1目前*M系列欧五发动机尚未研发完毕，且根据其规划，将来在巴西不生产。2012年我们在巴西KD没有可用的10L、400马力以上的发动机可用，在重卡领域缺少重

14、型发动机。*L系列8.9L的发动机扭矩最大只有400马力，无法与其他重型发动机竞争。2*F系列2.8L、3.8L发动机在巴西不生产，轻型商用车无发动机可用。若进口，达不到60%的本地化率。9注：1、不含运费 2、1美元=1.7244雷亚尔 3、1雷亚尔=3.9244元 4、中国税率17% 5、巴西税率27.25%(圣保罗州税18%、联邦税9.25%) 含税价=不含税价/(1-0.2725)序号中国机型及产地中国不含税价中国含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差 巴西-中国不含税中国价格优势含税价差 巴西-中国含税中国价格优势1ISDe160 东风*4227349459ISBe150/1

15、60巴西*6122084152+18947+45%+34693+66%2ISDe185 东风*4996758461ISBe175/186巴西*6318386849+13216+26.55%+28388+49%3ISDe230 东风*5157360340ISBe220/226巴西*75348103572+23775+46%+43232+72%4ISDe270 东风*5336162432ISBe275/286巴西*83197114360+29836+56%+51929+83%5ISLe290东风*6567176835ISL315/330 巴西*107921148345+42250+64%+7151

16、0+93%6ISLe340/375东风*6763979138ISL330以上-400 巴西*119694164528+52055+77%+85390+108%7ISMe385西安*6921480980ISMe400 巴西*133430183408+64216+93%+102428+126%8ISMe420西安*95556111800ISMe420 巴西*147165202289+51609+54%+90489+81%发动机单位：人民币三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析10序号陕齿型号陕齿不含税价陕齿含税价巴西型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差 巴西伊顿-陕齿不含税中国价格优势含税价

17、差 巴西伊顿-陕齿含税中国价格优势16J70T42745000FS-5306A 1491320499+10639+249%+15499+301%212JS2200TA1666819502FTS-20112L4277658798+25608+154%+39296+201%变速器单位：人民币三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析离合器序号中国法雷奥型号中国不含税价中国含税价巴西伊顿型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差 巴西-中国不含税中国价格优势含税价差 巴西-中国含税中国价格优势1380膜推15211780380膜推21192913+598+39%+1133+74%2430膜拉229626

18、86430膜拉27473776+451+20%+1090+40%无锡伊顿ET-20113不含税价格为19017，较巴西伊顿价格优势为+125%11单位：人民币序号中国本土型号中国本土不含税价中国本土含税价巴西型号巴西美驰不含税价巴西美驰含税价不含税价差 巴西美驰-徐州美驰不含税中国价格优势含税价差 巴西美驰-徐州美驰含税中国价格优势1后桥9T 青岛众力 84979942MS145美驰3039841784+21901+258%+31842+320%2后桥485 汉德1367516000MS168美驰3663350355+22958+168%+34354+215%3后桥13T双 安凯2977734

19、839MD/MR 168 美驰77943107138+48166+162%+72299+208%4前桥30344018MFS-14美驰2065528392+17621+580%+24374+607%5前桥57216693MFS-16美驰3156740169+25846+452%+43391+648%车桥徐州美驰尚未生产相对应的后桥，根据其近期提交的预报价，较中国本土价格高60%左右徐州美驰较巴西美驰后桥不含税价格低63%三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析12单位：人民币序号中国佳通型号中国不含税价中国含税价巴西倍耐力型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差 巴西-中国不含税中国价格优势含

20、税价差 巴西-中国含税中国价格优势1L295-80RM18K14091648L295-80RM18K17272374+318+23%+726+44%2L275-80RM18K13161540L275-80RM18K14521996+136+10%+456+30%轮胎转向机序号中国济南ZF型号中国不含税价中国含税价巴西ZF型号巴西不含税价巴西含税价不含税价差 巴西-中国不含税中国价格优势含税价差 巴西-中国含税中国价格优势1ZF809833853960ZF80983924.45394+539.4+16%+1434+36%三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析13序号零部件国内供应商国内型号

21、国内不含税价国内含税价格巴西供应商巴西型号巴西不含税价巴西含税价格不含税价差巴西-国内不含税中国价格优势含税价差巴西-国内含税中国价格优势1板簧山弹多片簧5.17/Kg6.05/KgRNA多片簧14.9/Kg20.5/Kg9.8/Kg+188%14.4/Kg+238%2行驶记录仪芜湖大陆12011405大陆33744638+2173+181%+3233+230%3散热器潍坊恒安696814法雷奥10991511+403+58%+69786%8981051法雷奥11771618+279+31%+567+54%4中冷器浙江银轮838981法雷奥15702158+732+87%+1177+120%8

22、971049法雷奥16872319+790+88%+1270+121%5玻璃福耀前风挡120/m2140/m2皮尔金盾前风挡192/m2264/m2+72/m2+60%+124/m2+89%车门48/m256/m2皮尔金盾车门77/m2106/m2+29/m2+60%+50/m2+89%后风挡36/m242/m2皮尔金盾后风挡57/m278/m2+21/m2+60%+36/m2+87&单位：人民币其他零部件三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析14序序号号项目项目国内价格国内价格各项占总各项占总成本比例成本比例巴西价格巴西价格各项占总各项占总成本比例成本比例巴西巴西/国内国内美国价格美国

23、价格墨西哥价格墨西哥价格1电费电费(KWh)0.671% 0.590.880.542水费水费(吨吨)3.752.940.793产业工人人均月成本产业工人人均月成本31691%116403.674产业工人小时成本产业工人小时成本70355产业工人人均月净工产业工人人均月净工资资 195050622.66零部件增值税零部件增值税17%14.5%37.457%27%2.217%7钢铁冷板钢铁冷板(吨，不含税吨，不含税)585280-85%487040-55%0.8349658钢铁热板钢铁热板(吨，不含税吨，不含税)401745701.1442089中厚板中厚板(吨，不含税吨，不含税)40314631

24、1.15496510面包铁面包铁(吨，不含税吨，不含税)300831401.0511物流成本物流成本0.3/吨公里吨公里2.81-3%9.3单位：人民币构成零部件的相关成本要素对比构成零部件的相关成本要素对比三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析15主要零部件售后服务四、主要零部件的售后服务四、主要零部件的售后服务供应商零部件分销商经销商卡车终端用户服务方售后服务内容质保期CUMMINS发动机20318供应商培训、技术服务、索赔、零部件等1年/16万公里美驰桥210150供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部件等1年/10万公里伊顿变速器、离合器供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部

25、件等1年/ 10万公里ZF变速器、离合器、转向机98138供应商或OEM培训、技术服务、索赔、零部件等1年/10万公里16第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分 *巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目 录 17一、市场需求分析一、市场需求分析商用车分类商用车分类产品细分产品细分GVWGCW轻型商用车轻型商用车（ GVW 3.5T）SUV3.5ton-皮卡皮卡3.5ton-V

26、AN3.5ton-微卡微卡3.5T）半轻型半轻型3.5ton=6ton=10ton=15ton=15ton45ton1 1、巴西商用车产品分类定义、巴西商用车产品分类定义18pp巴西汽车国内销量于巴西汽车国内销量于20082008年达到年达到282.5282.5万辆，同比增长万辆，同比增长14.6%14.6%，汽车产量也受旺盛汽车消，汽车产量也受旺盛汽车消费需求带动增至费需求带动增至321.4321.4万辆。万辆。0909年受全球经济危机影响，巴西汽车产量和进出口量均有所年受全球经济危机影响，巴西汽车产量和进出口量均有所下滑，但国内汽车市场需求仍然稳健。下滑，但国内汽车市场需求仍然稳健。199

27、7年亚洲金融危机，宣布上调利率并实行财政紧缩政策，将工业产品税调高5%2002年下调工业产品税。2003年各汽车制造商积极投放弹性燃料汽车（FFV）。09年预计单位:千辆1 1）、巴西汽车总体情况）、巴西汽车总体情况2 2、巴西商用车市场结构分析、巴西商用车市场结构分析19pp 1 11010月份，巴西汽车累计出口为月份，巴西汽车累计出口为371418371418辆，比去年同期下降了辆，比去年同期下降了42.01%42.01%，其中轿，其中轿车出口占车出口占79%79%，轻型商务车，轻型商务车16%16%，商用车与客车出口只占，商用车与客车出口只占5%5%；pp巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等

28、拉美市场，目前这些市场尚未走出经济危机，巴西汽车主要出口阿根廷和墨西哥等拉美市场，目前这些市场尚未走出经济危机，进口需求仍在下降，这是巴西汽车出口下降的主要原因。进口需求仍在下降，这是巴西汽车出口下降的主要原因。2 2）、巴西汽车出口情况）、巴西汽车出口情况出口流向203 3）、商用车总量情况）、商用车总量情况pp 巴西商用车销量巴西商用车销量0808年达到年达到61.561.5万辆，万辆，0909年年1-101-10月已销售月已销售45.8545.85万辆较万辆较0808年同期有所年同期有所下滑；下滑；pp 轻型商用车与卡车轻型商用车与卡车0808年销量分别是年销量分别是44.744.7万辆

29、、万辆、16.716.7万辆，万辆，0909年年1-101-10月分别已销售月分别已销售35.9835.98万辆和万辆和9.869.86万辆，轻型商用车比重占商用车总量的万辆，轻型商用车比重占商用车总量的78%78%，卡车占，卡车占22%22%。214 4）、轻型商用车结构分析）、轻型商用车结构分析细分结构细分结构1-101-10月销量月销量比重比重大VAN4156964.5%小VAN2283635.5%合计64405大VAN主要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量大众 22965菲亚特6520现代5444细分结构细分结构1-101-10月销量月销量比重比重大型皮卡34191.5%小型皮卡

30、5987826.1%轿卡16613072.4%合计229427小型皮卡主要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量通用67607三菱17160日产5111pp轻型商用车由微卡、轻型商用车由微卡、SUVSUV、VANVAN、皮卡构成，皮卡比重较大，占、皮卡构成，皮卡比重较大，占61.7%61.7%，市场需求，市场需求仍具增长潜力，仍具增长潜力，VANVAN比重较稳定，比重较稳定，SUVSUV比重呈下滑趋势，微卡品牌由起亚和现代构比重呈下滑趋势，微卡品牌由起亚和现代构成，成，0808年进入巴西市场，市场需求呈增长趋势。年进入巴西市场，市场需求呈增长趋势。225 5）、卡车结构分析）、卡车结构分析主

31、要品牌主要品牌1-101-10月销量月销量奔驰6802斯堪尼亚6617沃尔沃5344大众12308奔驰9063福特7639大众4960奔驰3067福特2439大众9279奔驰7806福特7221福特2080依维柯4553pp卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比卡车分为半轻型、轻型、中型、半重型和重型，其中轻型、半重型、重型平台比重较高，合计比重超过重较高，合计比重超过80%80%。由牵引、平板、自卸车构成，牵引车占80%由牵引、平板、专用车构成，平板车占87%由4x2平板车构成由4x2平板车构成由4x2平板车构成23重型牵引车细分结构分析半重型平板车细分结构分

32、析重型、半重型产品细分结构分析重型、半重型产品细分结构分析pp重型牵引车重型牵引车4x24x2比重比重47.8%47.8%， 370370马力以上动力需求较大，马力以上动力需求较大，6x26x2比重比重28.7%28.7%，动力需，动力需求以求以400400马力以上为主，马力以上为主， 6x46x4比重比重23.5%23.5%，动力需求以，动力需求以400400马力以上为主。马力以上为主。pp半重型平板车半重型平板车4x24x2比重比重21.7%21.7%， 230230马力以下动力需求较大，马力以下动力需求较大，6x26x2比重比重43.1%43.1%，动力，动力需求以需求以250-2802

33、50-280马力为主，马力为主， 6x46x4比重比重35.2%35.2%，动力需求以，动力需求以200-250200-250马力为主。马力为主。24消费需求的基本点消费需求的基本点巴西市场为标载运营市场；巴西市场为标载运营市场； 新车使用新车使用5 56 6年进入二手车市场，残值在年进入二手车市场，残值在70%70%以上；以上；巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在巴西无车辆报废法令，现有车辆平均车龄在1717年左右；年左右；目前卡车有目前卡车有9 9个品牌，个品牌，AGRALEAGRALE为本土品牌，为本土品牌，HYUNDAIHYUNDAI为亚为亚洲品牌，其它洲品牌，其它7 7个为欧美品牌

34、（个为欧美品牌（BENZBENZ、VWVW、FORDFORD、VOLVOVOLVO、SCANIASCANIA、IVECOIVECO、INTERNATIONAL)INTERNATIONAL)，产品技术成熟，可靠性，产品技术成熟，可靠性指标高；指标高；基本要求整车和主要零部件质保期为基本要求整车和主要零部件质保期为1 1年，不计里程；年，不计里程；年运行里程在年运行里程在10101313万公里；万公里；物流公司为物流主体，小物流公司（物流公司为物流主体，小物流公司（1 15 5台车台车) )被大物流被大物流公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有优先被租用的公司雇佣或租用。新车或品牌美誉度高的车有

35、优先被租用的优势；优势；售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。售后维修服务能力是购车的首先考虑要素。产品质量及售后服务保障需求产品质量及售后服务保障需求基本配置，满足标准法规要求；基本配置，满足标准法规要求； 平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单平板车和自卸车以单排（短车身）为主；牵引车以平顶单卧铺为主；卧铺为主；公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主；公路运输以封闭式车厢或封闭罐式为主；充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行充分利用汽车质量和尺寸标准规定，使装载最大化和运行成本最低（多采用成本最低（多采用4242和和6262驱动型式）；驱动型式）；GPSGPS广泛运用于

36、物流管理，提高物流管理效率；（广泛运用于物流管理，提高物流管理效率；（GPSGPS后配后配系统）系统）长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和长途车辆多采用轮胎自动补充气系统，保障行驶安全性和效率；效率；100%100%的客户为贷款购车；的客户为贷款购车；客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前客户以物流公司为主，低成本投入满足物流运营仍是当前主流。主流。产品及运营低成本（高性价比）需求产品及运营低成本（高性价比）需求3 3、消费需求特征、消费需求特征25卡车市场细分及产品需求特征卡车市场细分及产品需求特征细分市场 物流特征 运输距离 GVW/GCW 运输驱动型式 动力 主

37、要产品品牌长途大宗货物长途大宗货物运输运输牵引车列车为主牵引车列车为主封闭式软箱封闭式货箱或集装箱封闭式罐公司内甩挂400km国内洲际运输3336t42+2300360PS奔驰、大众4146t42+3(浮动）4053t62+3(浮动）380420PS奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚57t62+2+274t64+2+2+2420480PS74t64+3+3420480PS中短途货物运中短途货物运输输牵引车列车牵引车列车/平板车平板车封闭式软箱封闭式货箱敞开式平板货箱200400km州内运输为主3336t42+2230300PS大众、福特、奔驰4146t42+3(浮动）260320PS16t42170210

38、PS23t62180230PS23t64200260PS城市物流运输城市物流运输平板车平板车/VAN车车/微卡微卡封闭式货箱敞开式平板货箱100km城郊716t42110170PS大众、福特、奔驰、依维柯、现代I、起亚100km城内36t4290130PS50km城市3.5t以下4280100PS城市城市/乡镇物流乡镇物流运输运输皮卡皮卡100km城郊3.5t以下42/44100300PS通用、三菱、日产城市建设专用城市建设专用运输运输专用车专用车/自卸车自卸车50km城市716t42170210PS大众、福特、奔驰1723t62180230PS64200260PS采矿矿物运输采矿矿物运输自卸

39、车为主自卸车为主100200km23t64380420PS沃尔沃、斯堪尼亚、依维柯29t84420480PS森林采伐木材森林采伐木材运输运输牵引车为主牵引车为主2001000km57t62+3(浮动)380420PS奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚、大众74t64+3+3420480PS26二、目标市场选择二、目标市场选择目标市场选择原则：目标市场选择原则：长途大宗货物运输中短途货物运输城市物流运输城市物流运输目标市场选择 车型需求特征 运输距离 对应平台 动力 主要产品品牌 市场规模 牵引车列车为主牵引车列车为主封闭式软箱封闭式货箱或集装箱封闭式罐公司内甩挂400km国内洲际运输重型卡车重型卡车300

40、400PS奔驰、大众45.5万台/年400马力以上PS奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚牵引车列车牵引车列车/平板车平板车封闭式软箱封闭式货箱敞开式平板货箱200400km州内运输为主半重型卡车半重型卡车200230PS大众、福特、奔驰45.5万台/年250280PS平板车平板车/VAN车车封闭式货箱100km城郊100km城内中型中型/轻型卡轻型卡车车160200PS大众、福特、奔驰45万台/年100160PS微卡微卡50km城市轻型商用车轻型商用车80100PS起亚、现代11.5万台/年皮卡皮卡100km城郊轻型商用车轻型商用车100300PS通用、三菱、日产2530万台/年p 选取市场需求较大且具有

41、增长性的业务进入：巴西轻型商用车、轻型、半重型和重型卡车业务市场基础好、需求大，处于增长趋势，可选择进入。城市/乡镇物流运输27第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分 * *巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分巴西商用车产品定义及价格竞争力分析析第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目 录 28Capacity 3,5TVans卡车客车微型2,5-3,5T 中小型Vans (货用车)中等Vans (客用)载重 3,5T大Vans (Furgo)大V

42、ans (Chassis)半轻型3.5-6T轻型6-10T中型10-20T中重型20-30T重型45T客用Vans微型客车市区客车城间客车1、巴西汽车产品架构分析一、标杆研究与技术路线选择一、标杆研究与技术路线选择29Capacity 3,5T卡车客车Vans巴西商用车大众奔驰FORDSCANIAVOLVOIVECO半轻型轻型中型半重型重型轻型中型半重型重型/轻型中型半重型重型 /半重型重型/半重型重型/半重型重型/AGRALE/轻型中型半重型/INTERNATIONAL/半重型重型A 欧洲技术路线：大众、奔驰、SCANIA、VOLVO、IVECOB 北美技术路线：FORD、INTERNATI

43、ONALC亚洲技术路线：现代、 KID本土化产品 ： AGRALE2、巴西汽车品牌架构分析市 场 份 额 由 大 到 小现代/微型KI/微型303、巴西卡车市场产品分析型号发动机变速器离合器前/后桥转向器悬架系统车架轮胎车身其它微卡80-100马力，4缸柴油发动机；扭矩在170-220N.m之间5档手动变速器（大部分带超速档）膜片离合器前桥：1.1/1.3t后桥：2t以前少片簧后多片簧/前后少片簧主梁结构以子午胎为主以单排平顶为主半轻卡100-140马力，4缸柴油5档手动变速器膜片离合器前桥：1.8-2.6t后桥：2-5t以前少片簧后少片簧或多片簧主梁结构以子午胎为主以单排平顶为主其中一部分为

44、小VAN轻卡120-160马力，4缸柴油5档手动变速器为主260-330膜片离合器前桥：2.6-3.2t后桥：4.5-6t；以DANA与美驰车桥为主以ZF8090为主以前少片簧后少片簧或多片簧主梁结构以无内胎轮胎和子午胎为主以单排平顶为主其中一部分为大VAN中卡170-185马力， 6缸柴油5/6档手动变速器350-365膜片离合器前桥：4.2-5t后桥：8-10t；以DANA与美驰车桥为主以ZF8090/8095为主以前少片簧后多片簧为主主+衬梁结构以子午胎为主，选斜交胎和无内胎以单排平顶为主以4X2为主半重卡170-320马力，6缸柴油5/6/10档手动EATON变速器为主，以带同步器为主

45、流350-405膜片离合器前桥：6-7t后桥：10-21t，单级减速为主流；以美驰车桥为主以ZF8095/8097为主以前少片簧后多片簧为主，部分前后少片簧主+衬梁结构以无内胎轮胎和子午胎为主以前排平顶为主，部分车型高顶6X2平板车占有较大比例重卡320-580马力，6缸柴油以10/16/18档手动箱为主，以带同步器为主流430离合器前桥：6-9t后桥：13-18t，单级减速为主流；以美驰车桥为主以ZF8098为主以前少片簧后多片簧为主，部分车型装空气悬架，占10%比例主+衬梁结构以无内胎轮胎和子午胎为主以单排为主，部分车型为排半牵引为主，其次平板/厢货，自卸以8X4或10X4为主，主要用于北

46、部矿区4 4、标杆确定及路线研究、标杆确定及路线研究产品产品标杆技术路线标杆技术路线备注备注亚洲技术路线亚洲技术路线欧洲技术路线欧洲技术路线美国技术路线美国技术路线重型车VOLVO 满足巴西法规要求半重型车大众中型车大众轻卡大众皮卡通用微型卡车现代pp 由于市场策略规划中微卡、轻卡暂以由于市场策略规划中微卡、轻卡暂以CBUCBU方式进入，因此重点研究和分析中卡、半重卡、重卡和皮方式进入，因此重点研究和分析中卡、半重卡、重卡和皮卡的产品定义。卡的产品定义。pp 根据目标市场分析和产品策略组合，确定了进入巴西的产品为微卡、皮卡、轻卡、中卡、半重根据目标市场分析和产品策略组合，确定了进入巴西的产品为

47、微卡、皮卡、轻卡、中卡、半重卡和重卡且明确了每一类产品的竞争标杆；微卡以现代、皮卡为通用、轻型和中型及半重型以大众卡和重卡且明确了每一类产品的竞争标杆；微卡以现代、皮卡为通用、轻型和中型及半重型以大众品牌为标杆；重型车以品牌为标杆；重型车以VOLVOVOLVO卡车品牌为标杆。卡车品牌为标杆。型号发动机变速器离合器后桥转向器车架车身电器其它中卡KDKD KD KD KD KD KD CBUCBU半重卡KDKD KD KD KD KD KD CBUCBU重卡KDKD KD KD KD KD KD CBUCBU皮卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU轻卡CBUCBUCBUCBUCB

48、UCBUCBUCBUCBU微卡CBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBUCBU325 5、标杆车型评估分析、标杆车型评估分析：标杆车型尺寸参数重量参数结构及配置性能法规要求中卡 13-180半重卡 19-320GM S10 TornadoVOLVO FH 6X4 T33大众卡车系列发动机变速器 +离合器转向器前桥后桥+主要总成部件的构成本地发动机MWM*发动机大众自己的发动机EATONZFZF美驰Sifco美驰车身多样性，有高/平项区分主要零部件总成以采购为主产品有半轻型、轻型、中型、半重型，以中型、半重型为主产品性能较高，顾客较认可产品特点6 6、标杆车型结构、参数、性能研究以及与现有

49、、标杆车型结构、参数、性能研究以及与现有*产品的对比产品的对比 大众34对比分析结果（大众）：产品配置:相比*现有中重卡产品，巴西市场同类产品主要总成配置较高，以大众标杆车型为例，主要总成零部件资源：发动机、变速器、离合器、驱动桥、转向机分别采用国际知名公司的高端产品，分别为：康明期、EATON、美驰、采埃孚等。噪声:国内法规噪声要求84dB,巴西法规要求80dB;可靠性:巴西当地汽车产品可靠性较*现有产品高。对应解决措施：产品开发考虑将相应动力总成升级，主要动力总成（发动机、变速器、离合器、驱动桥、转向机）采用当地相应资源，达到配置上同竞争对手相当,同时车身、电器相应设计升级，使产品质量水平

50、相应提升;同时便于售后维修；噪声:动力升级后,噪声基本能达到巴西法规要求;可靠性:动力升级后,底盘进行相应设计,整车可靠性将提高,可靠性接近标杆车型。 总结35发动机变速器 +离合器转向器前桥后桥+主要总成部件的构成VOLVO自己的发动机本地发动机MWMVOLVOEATONZFVOLVOVOLVOVOLVO卡车系列车身有单排、排半、双排；主要零部件总成以VOLVO自己产品为主；产品有半重型、重型，以半重型、重型为主；产品性能较高，顾客非常认可。产品特点 VOLVO36对比分析结果（VOLVO）：产品配置:除ZF转向器外，VOLVO产品主要总成零部件资源为自己品牌，*以社会资源采购为主。安全性和

51、舒适性:配置较齐全，与市场同等产品相比整体销售价格较高;可靠性:巴西当地汽车产品可靠性较*现有产品高。对应解决措施：产品开发考虑将相应动力总成升级，主要动力总成（发动机、变速器、离合器、驱动桥、转向机）采用当地相应资源，达到配置上同竞争对手相当；同时车身、电器相应设计升级，使产品质量水平相应提升;同时便于售后维修；安全性和舒适性:与标杆车型相近，性能相当。噪声及可靠性:动力升级后,噪声基本能达到巴西法规要求，同时整车可靠性将提高,可靠性接近标杆车型; 总结37GM皮卡系列产品主要有轿卡Montana 、皮卡S10；车身有单排、双排；主要零部件总成以自己产品为主，部分产品的发动机用MWM产品；销

52、量在巴西第一位；产品性能较高，顾客非常认可。产品特点 通用 雪佛兰3839对比分析结果（通用雪佛兰）：产品配置:通用产品主要总成零部件资源为自己品牌，部分产品发动机为MWM巴西当地品牌发动机，*皮卡以社会资源采购为主。主要尺寸及性能参数对比：发动机都为2.8L，双排车身，承载相近，性能相当。安全性和舒适性:配置相当。噪声及可靠性:可靠性与标杆相近，噪声满足要求。 总结39重卡现有产品噪声要求为84 dB，低于巴西法规要求，开发时需考虑噪声要求。噪声法规尺寸和重量法规分析国内法规要求严于巴西法规，能够满足出口巴西的要求。排放法规安全法规分析 根据巴西安全法规分析，要求增加行驶记录仪及防盗功能，同

53、时满足制动灯颜色为黄色。其它要求同中国法规要求。针对GVW3.5t车辆排放要求：1、欧3排放到2008年12月31日止停止；2、在2009年1月1日-2011年12月31日对新进入者实施欧4排放；3、从2012 年开始实施全部实施欧5排放。针对GVW3.5t车辆排放要求：1、欧2排放到2012年12月31日止停止；2、在2009年1月1日 2012年12月31日对新进入者实施欧3排放；3、从2013年1月1日止开始实施全部实施欧4排放二、法规研究二、法规研究40市场定位及竞争策略1，适用巴西目标市场2，性能接近标杆产品3，价格低于标杆产品4，满足准入法规5，巴西现有的资源情况1，整车及底盘根据

54、法规作适应性设计2，核心零部件，如发动机采用*/变速箱采用EATON/桥采用美驰的/离合器采用VALEO或EATON/转向机采用ZF；非核心零部件在保证性能、质量的前提下采用国内资源，以降低成本。3，符合准入法规4，具有成本价格优势产品策略卡车走欧系重卡技术路线，选择VOLVO、大众产品为技术基础标杆，皮卡走美系通用为技术基础标杆； 技术结构按标杆设计，除发动机、变速器、桥、离合器、转向器采用巴西当地现有资源外，供应链体系主要采用国内以引进技术为主的一流合资配套体系； 整车产品技术在现有ETX基础上依据标杆车型进行升级拓展开发；采用ETX或全新开发的H4驾驶室，内外饰重新造型开发达到标杆技术质

55、量水平；驾驶室功能及舒适性按南美市场需求设计；现排放水平欧，新进入者为欧（2009.1.1-2011.12.31），符合巴西2012年实施的欧5排放要求；先期动力采用Cummins 欧，然后升级到欧排放水平；满足噪声和安全的法规要求。产品策略详细描述：三、产品定义三、产品定义41状态状态国内生产国内生产巴西生产车型巴西生产车型基础车型基础车型CBU（欧（欧） 4253SMFKB-S2Z001巴西状态巴西状态CBU（欧（欧）KD（欧（欧）欧欧技术状态技术状态价格价格价格价格技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化四、四、成本对比分析成本对比分析重卡42状态

56、状态国内生产国内生产巴西生产车型巴西生产车型基础车型基础车型CBU（欧（欧）4187SLFJA-S2Z004 巴西状态巴西状态CBU（欧（欧）KD（欧（欧）欧欧技术状态技术状态价格价格价格价格技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化半重卡43状态状态国内生产（欧国内生产（欧）巴西生产车型巴西生产车型基础车型基础车型CBU5133VHCHN-0SZ001巴西状态巴西状态CBU（欧（欧）（欧（欧）技术状态技术状态价格价格价格价格技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化中卡44状态状态国内生产（欧国内生产（欧 ）巴西生产

57、车型巴西生产车型基础车型基础车型PU201巴西状态巴西状态CBU（欧（欧 ）（欧（欧）技术状态技术状态价格价格价格价格技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化技术状态技术状态价格价格成本变化成本变化皮卡45 比较中，剔除了标杆车型的品牌优势。VW在重卡领域的品牌价值比VOLVO SCANIA低20%；我们假设*整体品牌价值比VW低10%。巴西零售价以*巴西工厂25%附加值率（20%毛利率）及经销商15%毛利率假设前提计算得出。 虽然KD模式价格高于CBU；但KD方式最终消费者能享受优惠贷款利率，结合当地消费习惯，KD更具有价格优势（汽车金融部分详细介绍）。注：微卡标杆车型是2.6升发动机，*是

58、2.2升发动机。五、五、价格竞争力对比分析价格竞争力对比分析46第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析第二部分第二部分 * *巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目 录 47 巴西财政部下设中央银行，负责对全国金融事务的管理。央行担负“最终贷款人”的角色，不从事商业运作。巴西现行金融体系是以中央银行为领导、商业性金融机构为主体、政策性金融机构为补充的有机整体。没有专门的进出口银行。主要国有政

59、策性银行有：巴西银行、联邦储蓄银行、国民经济社会发展银行等。商业性金融机构包括商业银行、投资银行、储蓄银行以及财务公司、租赁公司、保险公司、证券公司等非银行金融机构。巴西的商业银行专营短期贷款，分国营、私营和外国商业银行，机构众多，业务发达。巴主要银行资产排名情况如下：排名排名银行银行资产（亿雷亚尔）资产（亿雷亚尔）1巴西银行（BANCO DO BRASIL)1572.22布拉德斯科银行（BRADESCO）1163.93伊塔乌银行（ITAU）1022.44联邦储蓄银行（CAIXA ECONOMICA FEDERAL）993.75桑坦德银行（SANTANDER）637.06联合银行（UNIBAN

60、CO)580.77阿姆罗银行(ABNAMRO BANK）332.48波士顿银行（BANK BOSTON）321.49汇丰银行（HSBC)275.810花旗银行（CITIBANK)275.31、巴西银行机构一、一、金融服务金融服务482、巴西汽车信贷产品 巴西几乎100%的汽车销售都是通过信贷方式购买，巴西国家经济社会发展银行(BNDES)承担了80%以上的信贷业务，其余20%为私有银行承担。巴西卡车市场信贷产品主要有（1）FINAME(占60%) 、（2）PROCAMINHONEIRO（占20%）、（3） CDC（直接信贷,占5%）、（4） Finance Lease（融资租赁,占15%）。

61、BNDES推出的旨在为巴西本土生产制造的机械设备和卡车客车提供消费信贷的FINAME和PROCAMINHONEIRO两项信贷计划，按照规定，需由BNDES认可的商业银行为终端消费者操作信贷业务，BNDES不同终端消费者发生直接的信贷关系。而CDC（直接信贷）和FINANCE LEASE（融资租赁）是独立于BNDES管理的消费信贷方式，由商业银行为终端消费者直接提供信贷支持。 其中， BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO两项信贷产品，必须满足两个条件： 巴西国家经济社会发展银行认可的本土生产制造产品； 产品销售价值中，国产化比率必须在60%以上。FINAME机械设备 商业

62、银行FINAME卡车客车 FINAMEPSI 卡车客车 CDC直接消费信贷 PROCAMINHONEIRO 卡车客车 PROCCAMINHONEIROPSI 卡车客车 FIANCE LEASE融资租赁（BNDES 授权）巴西汽车信贷产品简图49（1） FINAME: FINAME是BNDES（巴西国家经济社会发展银行）推出的第一个计划，旨在为购买本土生产制造的机械设备和卡车客车的微型、小型、中型和大型公司，通过国家认可的金融机构提供消费信贷的金融产品。 在金融危机时期为刺激巴西经济，由BNDES针对FINAME开创了FINAME PIS（投资鼓励计划），用来提升国家发展的信贷计划。该计划提供了

63、非常有利的利息率（比FINAME低更多）。该计划有效截止到2010年6月。 FINAME信贷产品内容详见下表：BNDES推出的设备与汽车信贷产品（2）PROCAMINHONEIRO PROCAMINHONEIRO是BNDES推出的第二个计划，旨在为从事公路货物运输的个体，个体企业家和微型公司提供消费信贷的金融产品。 在金融危机时期为刺激巴西经济，由BNDES针对PROCAMINHONEIRO 开创了 PROCAMINHONEIRO PIS（投资鼓励计划），用来提升国家发展的信贷计划。该计划提供了非常有利的利息率（比PROCAMINHONEIRO低更多）。该计划有效截止到2010年6月。 PRO

64、CAMINHONEIRO信贷产品内容详见下表： BNDES推出的设备与汽车信贷产品50信贷产品适用 客户（）信贷额度长期贷款利率指数信贷总费用最大贷款期限（月）机械设备卡车客车FINAME微型/小型/中型公司80%长期利率（）长期利率（6%）+管理费率（0.9% p.a）+银行风险价差（3% p.a.-4% p.a.）96大型公司长期利率（6%）+管理费率（1.4 % p.a）+银行风险价差（1% p.a.-3% p.a.）FINAME PSI （）任何规模公司80%固定利率4.5%（机械设备贷款）或7.0%（卡车客车贷款）均包含了管理费率和银行风险价差，即3%p.a96卡车客车Procami

65、nhoneiro巴西居民个体和微型公司(物流运输业)100%长期利率（）长期利率（6%） + 管理费率（1.0%）+银行风险价差（3% p.a - 6% p.a）96Procaminhoneiro PSI （）100%固定利率4.5%（包含了管理费率和银行风险价差，即3%p.a）96 适用客户定义：根据BNDES的规定，FINAME中对微型、小型和中型公司的定义是年总营业收入最高达6000万雷尔，约3500万美元；大型公司的定义是年总营业收入超过6000万雷尔，即超过3500万美元。PROCAMINHONEIRO对微型公司的定义是年营业总收入最高达120万雷尔，约70万美元。 PSI（投资鼓励

66、计划）有FINAME PSI和PROCAMINHONEIRO PSI两种产品，是由BNDES推出的旨在当前面临的金融危机时期，用来刺激巴西经济和加强国家投资发展的临时信贷计划，提供比FINAME和PROCAMINHONEIRO更低的贷款利息率。原规定有效期为2009年9月至2009年12月31日，目前政府决定有效期延至2010年6月31日。 长期贷款利息率，是浮动利率，由巴西货币政策委员会每一季度制定一次，目前长期贷款利率（TJLP)为6%。BNDES推出的设备与汽车信贷产品51 注： 1、BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO两个信贷产品的信贷风险由商业银行（包括汽车品

67、牌银行）承担。 2、汽车品牌银行：奔驰，大众，VOLVO, SCANIA等工厂均设有自己的品牌银行，为购买自己品牌用户提供FINAME 贷款服务，相比商业银行为终端用户提供更好的贷款服务，同时为品牌竞争提供支持。FINAME和PROCAMINHONEIRO信贷产品的操作流程商业银行汽车品牌银行FINAMEPROCAMINHONEIRO终端用户还贷放贷经销商购车放贷、还贷与经销商签订购车合同向银行提出购车信贷申请银行对客户做信贷资质评审由BNDES认可的商业银行52（3） CDC（直接消费信贷）：商业银行为个人和公司主要在资产、服务和收购方面提供贷款服务。最低和最高期限：3到72个月（取决于客户

68、的信贷能力）。付款方式：由偿还本金和利息组成。受IOF管制（金融交易税）当前年利率一般为19%。（4） Fiance Lease（融资租赁）： 商业银信贷产品。该信贷方式是终端用户仅有车辆使用权，所有权在融资公司。 终端用户同融资公司签订全支付租赁合同或融资租赁合同来约束和规定融资交易的条款。 根据原资产贬值率计算最低还款年限（24或36个月不等），消费者信用等级不同可规定最长还款期限。 此种消费信贷主要是针对寻求长期资金投入的轻型和重型卡车用户（可全款融资），支付收入税和通过利用收入税减免寻求提高财政计划的公司或旨在降低长期资产比率的公司。 支付包括偿还金、利息以及租赁资产保证残值 受ISS管制（服务税） 不受IOF管制（金融交易税） 辅助费用如保险和维修由客户承担。 六个月的宽限期 当前年利率一般为18%。53