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1、赵凯 2016.1商业银行不良资产+互联网方案期待合作CONTENTS01 PART ONE02 PART TWO03 PART THREE市场分析方案介绍收费标准我国经济发展进入新常态以来，商业银行不良贷款余额和不良率持续双升，这是“三期叠加”风险不断释放的结果，既有短周期的景气下行与长周期的经济增速换挡变轨等周期性因素，也有我国经济发展模式转换、结构调整、产业升级换代、过剩产能风险释放等内部因素与国际经济低迷等外部因素。市场分析11我国不良资产的现状- 商业银行不良贷款走势根据上市银行的三季报，不良贷款余额为9080亿元， 比2014 年末增长了近三成 ，不良贷款率全线反弹。其中农行不良率
2、高达2.02% ，在维持数年低位运行后，不良率首次突破2%。随着宏观经济下行，我国商业银行不良资产余额和不良率持续“双升”，截至2015 年第三季度，不良贷款余额达到11836 亿元，不良率高达 1.59% ，预期未来商业银行不良面临较大压力。据预测，2015 年第四季度不良贷款余额将达到12637.82 亿元，不良贷款率将达到 1.67% ，2016 年四个季度的不良贷款余额的预测值分别是13515.34 亿元、 14393.98 亿元、 15273.78 亿元和16154.80 亿元，不良贷款率将分别为 1.66% 、1.74% 、1.81% 、1.88% 和1.94% 。1制造业制造业产
3、能过剩、成本增加、出口放缓、经济下行、盈利下降，短期内难以有效化解。制造业给银行造成坏账的风险不容低估，并且还会持续较长时间。批发零售受美联储加息和美元走强的影响，国际大宗商品价格持续走低，大宗商品贸易企业遭受冲击。而一般消费品的批发零售等贸易企业则受到电商和宏观经济不景气的冲击。采矿业采矿业也是主要受大宗商品价格低迷和国内经济下行的影响亏损较为严重。个人贷款“个人贷款”主要涉及个人购房贷款。虽然房地产业在2015 年没有完全走出低迷，但由于我国购房首付比例高，个人贷款安全系数很高。除了个体性因素导致坏账外，不会出现大面积的风险。2015年商业银行信贷出现坏账风险最严重的行业12015年商业银
4、行不良资产处置模式调研（1）在不良资产处置上， 2015 年，受访者所在地区金融机构剥离不良贷款的意愿普遍很强，降低银行不良率最有效的措施是加大不良资产转让力度。商业银行如果自行处置不良贷款，倾向于委托资产管理公司处置；如果出售不良贷款，公开转让是主要市场化处置模式。受访者所在单位 2015 年处置不良贷款时 更倾向于向资产公司招标转让或自行清收，处置动机主要是降低不良贷款率。总结，以上这些措施对降低银行不良率都有一定成效，最管用的还是直接快速将不良贷款打包转让给资产管理公司；实施不良资产证券化，交易时间长，各种条件限制多，没有直接转让来的快；而加大坏账核销力度，也会受制于坏账核销的一些条件限
5、制而并不一定适合多数不良贷款；加快推进混合所有制改革，属于制度建设，对降低不良率可能在于长效。12015年商业银行不良资产处置模式调研（2）从商业银行不良资产供给来看，2015 年商业银行账面不良贷款率与实际信贷风险相比存在一定低估，关注类、次级贷款的账面风险与实际风险偏差较大。2015 年商业银行约 3/4有不良资产包推出，推出资产包规模以50亿元以下居多，向市场推出的不良资产包主要是次级类和可疑类，推出不良资产包预期价格变化是降中企稳。“2015 年，商业银行如果出售不良贷款，最有可能选择的方式”，有67.74% 的受访者选择“ 公开转让 ”，选择“结构交易”的受访者占 16.13% ，而
6、选择“协议转让”的受访者占14.52% 。可见，按“三公”原则，公开转让已经成为商业银行市场化处置不良贷款的主要模式 ，结构交易过程比较繁琐，协议转让局限于一些特定资产和对象。一个目标，两手准备 打造不良资产交易所，使转让过程透明、高效、提升不良资产回收率；以培训体系为基础，打造不良资产项目管理体系，提高银行特殊资产经营能力。方案介绍22传统不良资产处置模式诉讼追债破产清算资产置换资产重组债券转股权租赁多样化出售实物类股权类债券类信用类? 银行（一手）? 四大（二手）? AMC（二手）资产方区域性民间资产管理公司处置方传统不良资产处置模式的弱点? 不良资产委托方和不良资产处置方之间信息不对称、
7、沟通成本高和周期长，无法实现信息共享,优势互补,影响不良资产的整体处置效果。? 不良资产的处置也只能在极小的范围内选择处置方式? 没有统一的标准去评判区域性不良资产处理方的资质? 审查不良资产的过程费时费力? 地方区域性限制明显，本地的不良资产很难由外地的处置方来处置? 属于资源密集型行业，一手资产获得难度大，区域投资机构/服务商入行门槛高22商业银行不良资产交易所架构不良资产方交易平台区域投资机构 /服务商商业银行商业银行商业银行不良资产(包)标准化发布不良资产优化组包咨询不良资产第三方尽调区域投资机构/服务商准入不良资产处置结果跟踪统一竞价系统民间投资机构/服务商诉讼追债、破产清理、债券转
8、股权、资产置换、多样化出售、租赁、资产重组、债务重组、并购重组、资产证券化合作四大和地方AMC10户以上的资产包系统自动匹配垂直资管平台2商业银行不良资产交易所解析（1）通过互联网交易平台，将过去分散在线下和各省份的金融交易所有效地衔接起来，通过即时的信息发布，统一的竞价方式提高中小资产管理公司的参与性，提高不良资产处置的前端的交易活跃度。同时，也可以一定程度上改变过去信用类资产包数量过多的情况下低价贱卖的局面，使资产方的利益最大化。? 不良资产优化组包咨询：由专业机构系统化地对银行不良资产池中的案件进行合理组包，目的是通过不良资产间的合理搭配使不良资产池的案件总回收率最大化。? 不良资产（包
9、）第三方尽调：由平台合作推荐的律所/审计所根据标准化尽调流程来对不良资产（包）进行尽调并出具外评价格。竞标方可综合参考银行的内评价格和平台的外评价格来参与竞价。同时银行和竞标方可以对平台的尽调机构进行评分，促进优胜劣汰。? 不良资产（包）标准化发布：在平台上按照标准的信息字段发布不良资产（包）之后，平台通过接口同步发布给接入合作的AMC、各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商。? 区域性投资方准入评级：由业内TOP专业机构对接入合作的各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商进行准入合作的尽调及审核。2商业银行不良资产交易所解析（2）通过互联网交易平台，将过去分散在线下和各省份的金融交易所
10、有效地衔接起来，通过即时的信息发布，统一的竞价方式提高中小资产管理公司的参与性，提高不良资产处置的前端的交易活跃度。同时，也可以一定程度上改变过去信用类资产包数量过多的情况下低价贱卖的局面，使资产方的利益最大化。? 合作四大和地方AMC：交易所官方合作四大和地方AMC，商业银行不良资产包超过10户的标的转让必须面向四大和地方AMC，再通过四大转让给民间投资机构/服务商? 10户以上资产包系统自动匹配：10户以上的资产包竞拍成功之后，定向发布给四大和地方AMC，再通过四大和地方AMC转让给各垂直资管平台以及优质民间投资机构/服务商。? 统一竞价系统：统一竞价方式提高民间投资机构/服务商的参与性积
11、极性、增加交易的透明度、使银行方的不良资产（包）回收率最大化。? 不良资产处置结果跟踪：作为实战案例有利于银行自行清收时学习借鉴和数据分析。同时处置过程和结果相关数据还是民间投资机构/服务商评级模型的重要参数。2不良资产交易所转让的操作流程1. 银行与信雅达达成合作并签署相关合作协议2.1 银行各分行筛选并划分待集中转让的不良资产池2.2 银行将待转资产池中的资产组成资产包，信雅达提供咨询服务3.1 银行对资产包进行内部尽调和价值评估，银行目录服务机构做外部尽调和价值评估3.2 平台方协助银行将资产包和内外评尽调报告发布到平台上公示，供投资机构调研3.3 投资机构可以选择自主尽调或者通过平台合
12、作的服务商来完成尽调4.1 平台准入的投资机构缴纳保证金后参与资产包竞价，24小时内出价最高者竞拍成功4.2 如果竞拍流标，银行可以选择降价拍卖或者终止该资产包的拍卖5.1 竞拍成功的投资机构与银行完成线下资产包交割5.2 平台方跟踪投资机构资产处置结果并记录2不良资产交易所转让业务分工商业银行?各分行筛选并确定待集中转让的不良资产并统一到待转资产池?银行对资产池中的资产组包后进行内评和外评?银行将资产包发布到平台上，如果竞价成交则进行线下交割信雅达（平台方）?对投资机构和尽调服务商进行筛选、审核及准入评估，并建立标准的流程和服务体系?为银行组资产包提供咨询服务，并协助银行标准化发布到平台上?
13、协助银行与竞价成交方完成线下交割，并跟进后续资产处置结果投资机构?通过平台分配的账号登录并查看资产包信息，对参与的包进行自主尽调或者向平台尽调服务商派单?选定参与竞拍的资产包并交纳保证金后参与竞价?如果竞价成功，后续与银行端进行线下资产包的交割服务商?通过平台审核和评估后入驻平台，接受投资机构的尽调委托对指定的资产包进行尽调?接受投资机构的委托对资产包进行处置等2打造不良资产项目管理体系，提高银行特殊资产经营能力商业银行本身具有处置自身不良贷款的部门或机制，只有在不良贷款增速过高，超过商业银行自身处置能力的时候，银行为了快速降低不良率而选择打包出售不良资产。一般而言，商业银行自己处置不良贷款，
14、交易成本应会低于借助外部资产管理公司来处置。所以为商业银行打造不良资产项目管理体系，提高自身特殊资产经营能力是商业银行提高不良资产回收率的重要途径。?迫切的需求：1、依据考核标准降低不良率；2、在考核期限内提升资产处置效率；3、降低资产损失率?可能的对策：1、围绕降低不良率的对策：a)、信贷审核标准的优化；b)、企业经营状况的跟进；2、围绕提升资产处置效率的对策：a)、资产处置模式创新；b)、资产管理体系的标准化；c)、资产管理体系的系统化；其中资产管理体系的标准化和系统化是目前行业的痛点，值得我们深究。2不良资产管理的标准化和系统化培训体系?管理现状：1、出险后基于抵押资产的诉讼执行；2、组
15、包待售或执行其他处置模式；?管理瑕疵：1、抵押物之外资产的挖掘不到位；2、对出险项目处置过程中的后续风险防控不到位；3、对项目整个处置过程的管理不到位；?解决方案：在完善尽职调查体系及风险防控体系，逐步建立营销体系的基础上，引入项目管理（PMP）思维，打造项目管理系统。1、尽职调查：调查方式+调查点剖析，集合十几家行业先锋的调查精髓；2、风险防控：可能的风险点罗列+预防措施+补救方案剖析，几千个项目做出来的风险经验；3、项目管理：PMP的管理思维+不良资产项目管理体系=具备可延展性的项目管理应用系统，实现项目信息存储、项目分配、项目进程监督、项目管理流程、风险预警等模块的统一结合，进而延展至营
16、销、财务等模块，实现不良资产管理全模块的软件化。4、激励体系：配套新的管理体系以新的绩效考核及激励体系，放大成果、提高积极性。2不良资产处置系统简介（略）不良资产处置系统是根据不良资产处置过程中的信息录入、尽职调查以及处置执行等阶段的业务管理流程开发的。以资产信息为核心，以资产处置为主导，为资产管理人员提供强大的决策支持，从而加快不良资产处置进度，提高资产回收率。收费标准33收费标准交易所资产竞价转让收费标准不良资产优化组包咨询出让方承担成交标的金额的0.3（前期免费）不良资产(包)标准化发布区域投资机构/服务商准入评级合作四大和地方AMC处理10户以上资产包统一竞价系统服务不良资产处置结果跟踪业务培训及系统实施收费标准业内顶尖讲师组织每年一次行内业务培训固定年服务费?万或者 清收标的金额的？%行内常规清收业务全年咨询服务不良资产项目管理云系统的培训及使用信雅达互联网金融信息有限公司赵凯 2016.1期待合作
