中信金融租赁业务推介会业务业务一部一部20152015年年7 7月月7 7日日谨呈：中信银行股份有限公司天津分行谨呈：中信银行股份有限公司天津分行谨呈：中信银行股份有限公司天津分行谨呈：中信银行股份有限公司天津分行 -2-融资租赁业务产品与操作要素融资租赁业务产品与操作要素中信金融租赁概况中信金融租赁概况融资租赁业务服务方案融资租赁业务服务方案132目录融资租赁业务办理流程融资租赁业务办理流程4 CONTENTS一、中信金融租赁概况Ø2015年3月成立于天津滨海新区，中信银行全资子公司，注册资本40亿元人民币Ø公司发展战略：借助于中信集团的强大背景，依托于中信银行的优势资源，致力发展为一家现代新型、具有独特市场价值的一流金融租赁公司 CONTENTS节能环保、新能源健康医疗通用航空基础设施汽车产业链装备制造行业定位行业定位一、中信金融租赁概况 -5-重点客户领域、方向重点客户领域、方向重点领域重点方向节能环保太阳能、风能、水力和核能等清洁能源发电水的生产、供应和处理石油炼化领域的环境治理健康医疗药品生产和制造专业医疗机构设备采购医院改扩建养老社区建设等养老相关产业基础设施京津冀、长江经济带和“一带一路”沿线涉及地区的机场、港口、码头等优质基础设施建设冷链物流石油化工物流药品危险品等特殊物品的专业化物流装备制造升级改造、产能提高的军工类中信集团内优质“走出去”企业的高端装备制造自动柜员机（ATM）、自动存取款机（CRS）、现金清分机等金融机具数据挖掘、电网、数据库、云计算平台、存储系统设备等设施汽车产业链汽车生产制造汽车经销零售终端新能源汽车及附属设施通用航空消防救援、军警类直升机其他类航空器一、中信金融租赁概况 CONTENTS有地位：进一步扩大业务规模，在特定细分领域初步确定专业化优势。
有业绩：在六大领域和重点区域多维拓展业务，实现规模较快速增长150亿650亿2017年350亿2016年2015年有声音：完善内部制度及流程体系，和分行合作拓展市场发展规划发展规划一、中信金融租赁概况 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素立足于基础设施及民生领域的各项经营业务板块，根据不同的行业与经营方式应用不同的租赁产品，具体包括新购设备融资租赁、存量资产融资租赁、租赁+信托资产转让型等多样化的产品基础设施基础设施-港口物流港口物流基础设施基础设施-开发区开发区基础设施基础设施-地方铁路地方铁路医疗卫生医疗卫生文化产业文化产业基础设施基础设施-水务水务金融租赁金融租赁 融资租赁在基础设施项目中的应用范围融资租赁在基础设施项目中的应用范围 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施建设的国家政策与特点决定了该领域是金融租赁的适用投向之一§未来几年，城镇化建设将加速城市基础配套发展，资金需求量增大。
租赁以其特有的投资功能与国家鼓励社会资本进入基础设施投资的政策相稳合与国家政策相契合§一个城市只具有一套基础设施产业，具备一定区域垄断性基础设施的租赁资产直接影响公众生活方式，地方政府几乎不会以牺牲公众利益为代价来逃避支付租金的义务，例如，水务行业的垄断性，唯一性，公益性区域垄断性强，还款风险小§基础设施项目均服务于国计民生，为社会生产和人民生活提供必要保障，符合国家实现中华民族伟大复兴中国梦的发展战略，因此，政策风险低涉及国计民生，政策风险低§经营权是对资产的占有权、使用权和部分收益权之和，是资产权益的重要组成部分通过对物权的占有控制经营权，提升出租人话语权，从而控制承租人还款风险§非周期性产业特点控制物权与经营权，信用风险小 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业- - - -水务水务水务水务 Ø首先提出，水环境保护事关人民群众切身利益，事关全面建成小康社会，事关实现中华民族伟大复兴中国梦Ø工作目标，到2020年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提高，地下水超采得到严格控制，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境有所好转。
Ø主要指标，到2020年，我国七大重点流域水质优良（达到或优于三类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于三类比例总体高于93%Ø“水十条”指出，在充分发挥市场机制作用中提到，促进多元融资，引导社会资本投入，特地提出发展设备融资租赁业务发展，推广股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保Ø到2020年，完成“水十条”相应目标，需投入资金约4万亿至5万亿元（摘自：环保部环境规划院，规划编制组）Ø央企水务集团：中国水务投资、中环水务、创业环保、北控水务等;外资、合资水务公司：威立雅集团、法国苏伊士水务集团、英国泰晤士水务公司等；上市公司及民营企业：桑德国际、碧水源、万邦达等《水十条》：3、营销思路1、政策解读2、行业现状Ø营销方案：将水务行业设备、设施作为租赁物开展融资租赁业务，同时依托上下游产业链提供综合化的水务+环保租赁业务服务 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业- - - -港口、物流港口、物流港口、物流港口、物流1、客户选择3、准入条件2、资产选择Ø重点支持一带一路沿线港口项目；支持处于沿海和重要黄金水道、吞吐量大、济发达的港口企业和符合沿海港口布局规划的港口项目；谨慎支持保税港区、沿海内河一体化和大型物流服务系统港口项目；Ø主要有：位于上海、宁波-舟山、广州、天津、青岛、秦皇岛、大连、深圳、苏州、日照、南通、营口、南京、烟台、唐山、湛江、连云港、厦门、湖州、锦州、威海、张家港、曹妃甸、黄骅、珠海、防城港、钦州及北海等港口货物吞吐量超亿吨以上地区的港口企业，以及位于泉州、福州、重庆、武汉、嘉兴、杭州、岳阳、无锡、芜湖、镇江、宜宾、沧州、宜昌等港口吞吐量大的地区、港口利用率高的港口企业；Ø国务院批准设立的海关特殊监管区域保税物流园区，或列入省重点规划建设的物流园区项目，或位于《全国物流园区发展规划》一、二级物流园区布局城市的客户；Ø选择对港口运营有重大影响的关键性设施；物流园区中对物流运营有重大影响的关键性设施。
Ø例如：仓储、分拣、运输、配送及加工等设施，以及码头堆场、Ø建设及运营主体法人治理结构完善，财务状况明晰，运营管理规范 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业基础设施金融租赁产品与操作要素实施：重点行业- - - -开发区开发区开发区开发区 1、客户选择3、准入条件Ø国家级开发区战略规划区上年度财政收入不低于30亿元；Ø省级开发区选择GDP全国排名前二十的省份（直辖市）下辖开发区2、资产选择Ø开发区内水务配套、管网等核心固定资产及其他运营固定资产Ø开发区能有效监管入园企业环保行为，环境保护基础设施健全，有效控制污染物排放总量，积极推行循环经济；Ø不属于被国家列为环保区域限批的开发区 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫- - - - 医疗医疗医疗医疗 1、行业现状—政策解读2、营销思路Ø深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务(国办发〔2014〕24号)中表示：重点解决公立医院规划布局不合理、公益性不强、管理制度不健全、就医秩序不规范以及综合改革不配套等问题；把县级公立医院综合改革作为公立医院改革的重中之重；启动实施第二批县级公立医院综合改革试点，新增县级公立医院改革试点县（市）700个，使试点县（市）的数量覆盖50%以上的县（市），覆盖农村5亿人口。
Ø卫生总费用占GDP比重低，增速快，发展空间大Ø我国医疗卫生机构现状：截至2014年底，全国医疗卫生机构数达98万个，全国三级公立医院次均门诊费用为264.9元，全国三级公立医院人均住院费用为12024.5元Ø短期：以政医租、设备租赁+经销商模式迅速打开局面，占有一定市场份额，客户以省市属（含地级市，县域城市）医院为主要客户；Ø中期：协调政策，参与医改，分享行业成长红利；Ø长期：把握作为市场核心的医生资源，形成较高的竞争门槛，以租赁加投资型的投资性租赁 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫- - - - 医疗医疗医疗医疗 3、客户选择4、资产选择Ø优先支持具有品牌优势、管理规范的公立医院；审慎支持个别优质民营医院、公立医院民营化等盈利性医院；Ø重点支持经济发达区域，医疗资产集中、医疗收入稳定地区的二级甲等及以上医疗机构；Ø积极支持公立二甲级以上级别医院的新建、迁建和扩建的设备引入项目；Ø可选择三甲医院，谨慎探索大型医疗设备的经营性租赁项目。
Ø医疗设施相对落后的省卫生厅、市卫生局，以其为渠道，因此在地区营销上，从医疗设施落后，最急迫改善地区医疗条件的省份及地区入手，对于具有较强专业能力、收入稳定、区域依赖性强的医疗机构，在综合考虑信用等级及偿债能力的基础上适当进入Ø优选MRI（磁共振成像设备）、CT、数字医用超声诊断、直线加速器、神经电位诊断系统、流水线检测设备、正电子断层扫描机及伽玛照相机等大型医疗设备；Ø适当选择医疗诊断、治疗、手术、监护及护理等其它单位价值较高的相关设备和设施； CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫- - - - 文化产业（广播电视及新闻报业）文化产业（广播电视及新闻报业）文化产业（广播电视及新闻报业）文化产业（广播电视及新闻报业）1、客户选择3、准入条件2、资产选择Ø优选在全国、省、直辖市或计划单列市范围内从事广电建设或运营的客户，报业集团客户；Ø客户或其主要股东有丰富的广电领域投资运营经验的企业Ø广电传输（包括传输网干线、二级干线、传输接入网和数据接入网等）设施；Ø信号发射或转换设施，数据网卡及机顶盒等客户终端设备；Ø报业集团采编、印刷设备。
Ø资金用于省网整合、专项改造的项目需经有权部门批准；Ø客户应具有完善的法人治理结构，财务状况明晰，运营管理规范 CONTENTS二、融资租赁业务产品与操作要素基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫基础设施之民生领域：科教文卫- - - -文化产业文化产业文化产业文化产业( ( ( (旅游））旅游））旅游））旅游））1、客户选择3、准入条件2、资产选择Ø重点投向列入世界自然及文化遗产保护名录的国家5A级景区，以及具有历史宗教等文化底蕴或独特自然景观的资源、知名度较高、客源稳定、配套设施完善内部治理结构健全的4A及（含）以上景区；Ø积极支持依托景区门票及综合经营收入还贷的各类旅游设施建设；在优选客户及控制还贷的条件下，支持围绕旅游资源的吃住行游购玩等配套设施的建设投资Ø可主要考虑文化旅游的游乐设施；Ø对旅游景区生产经营有重大影响的配套公用工程的设备及设施等；Ø在重点投向客户中支持围绕旅游资源的吃住行游购玩等配套设施的建设投资，可将租赁物范围适度拓宽，以景区的宾馆中设备、设施作为租赁物等Ø建设及运营主体法人治理结构完善，财务状况明晰，运营管理规范。
-16-三、融资租赁业务服务方案方案方案I：新购设备直接融资租赁：新购设备直接融资租赁⑤⑤交付交付设备及及售后服务售后服务③③融融资租租赁合合同同④④定定期期支支付付租租金金①①设备采采购合合同同承租人承租人②②支支付付设设备备购购置置款款设备厂商厂商中信租中信租赁Ø中信租赁按照承租人的要求与设备厂商直接签订设备采购协议；Ø中信租赁直接向设备厂商支付设备购置款；Ø中信租赁与承租人签订融资租赁合同，将设备租给承租人使用；Ø承租人按照融资租赁合同约定向承租人支付租金，同时承担设备的保全、维护和修理等义务；Ø本结构适用于尚未启动采购设备的情形交易要点描述：特点：开拓新型融资渠道,在设备更新，技术升级时不占企业现有信用额度,实现设备全额融资 -17-三、融资租赁业务服务方案方案方案II：存量设备融资性售后回租：存量设备融资性售后回租Ø中信租赁与承租人针对企业现有存量设备签订融资性售后回租合同，承租人将存量设备出售给中信租赁，同时租回使用；Ø承租人按照融资租赁合同约定向承租人支付租金；Ø承租人承诺租赁期末对设备进行回购，在最后一期租金支付后，设备所有权从中信租赁转给承租人；Ø租赁期内承租人承担设备的保全、维护和修理等义务；Ø本结构适用于企业已经完成设备购置的情况交易要点描述：特点：盘活存量资产，充实资本金,获得长期流动资金的同时增加企业流动性；①①融融资租租赁合合同同天津城投天津城投③③定定期期支支付付租租金金④④租租赁赁期期满满设设备备回回购购中信租中信租赁承租人承租人②②支支付付设设备备购购置置款款 -18-三、融资租赁业务服务方案方案方案III：联合承租人存量设备融资租赁：联合承租人存量设备融资租赁Ø母公司与子公司作为联合承租人与中信租赁签订融资租赁合同，约定：资产所有权由联合承租人转让中信租赁，同时中信租赁向母公司支付设备转让价款；Ø母公司和子公司作为联合承租人，对中信租赁连带负有债务偿还义务.实际租金偿付时，由母公司向中信租赁支付租金；Ø满足母公司资金需求；一般适用于母公司对子公司控制力较强的情况。
交易要点描述：特点：母公司与子公司组成联合承租人，将母、子公司的资产打包后售后回租①①融融资租租赁合合同同④④定定期期支支付付租租金金⑤⑤期期满满设设备备回回购购中信租中信租赁母公司母公司子公司子公司（最（最终用用户））全全资联合合承承租租人人③③支支付付设设备备购购置置款款②②资产所所有有权转移移 -19-四、融资租赁业务办理流程• •落实前提条件（如需）•8. 签约放款• • •7.中信租赁完成内部审批流程•6.尽职调查，收集所需全部资料•5.召开股东大会（或董事会），同意并授权进行租赁融资或担保• • •4.双方商讨确定租赁结构、利率和期限以及主要合同条款 • • •3.提交方案建议书及合同样本 •2.提供公司基本情况、经营状况或项目情况以及租赁设备清单等资料•1.介绍租赁产品•承租人（担保人）承租人（担保人）•出租人出租人办理流程 -20-四、融资租赁业务办理流程总金金额l人民币XX亿元租租赁期限期限l X年，第1年为宽限期租金支付租金支付租租赁标的的lXX新购生产设备手手续费l总金额的X%担保措施担保措施l按季等额期初先付lXXX集团提供连带责任担保租金率租金率期末余期末余值l人民币X元l同期人民银行基准利率上浮XX%交易条款 -21-四、融资租赁业务办理流程所需资料 1 承租人（担保人）的基本承租人（担保人）的基本资料料1.1法人基本情况介绍、发展历程等1.2最近三年的审计报告/注册资本验资报告1.3营业执照/法人代码证/税务登记证1.4法人代表证明书及授权书/法人代表及代理人身份证复印件1.5贷款卡复印件及密码1.6公司章程1.7董事会决议及授权（批准采用租赁方式融资及授权管理层）1.8主要股东（持股20%及以上）简介及最近三年的财务报表/注册资本验资报告 -22-四、融资租赁业务办理流程2 2项目目资料料备注注2.1项目基本情况介绍2.2项目评估报告或可研报告2.3项目盈利预测 2.4项目所在区域市场分析 2.5需要政府管理部门批准事项的文件复印件等 3 3设备资料料备注注3.1资产详细清单 资产评估书（如需要）3.2公证书证明设备所有权及无担保、抵押等 3.3设备初始购买合同及原始发票（或复印件） （复印件需加盖公章） 3.4租赁资产财产保险单正本 签约后需到承保人处将保险收益人变更为出租人所需资料 -23-联系方式中信金融租赁有限公司地址:北京市东城区朝阳门北大街9号邮编：100010联系人：谭润彬业务营销一部副总经理：15201570100，010-89936825：+86-10-85230072邮箱：tanrunbin@沈谦业务营销一部总经理：13801064390，：+86-10-85230072邮箱：shenqian@邹静业务营销一部项目经理：18518401585，010-89936829：+86-10-85230072邮箱：zoujing@李成林业务营销一部项目经理：13811189627，010-89936827：+86-10-85230072邮箱：lichenglin@ -24-合作合作！共赢！！共赢！. 。