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1、农药行业概况n n农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的农药指用来防治危害农作物的害虫、杂草和病菌的药剂。由农药中间体、农药原药合成和制剂加工三药剂。由农药中间体、农药原药合成和制剂加工三大版块构成了完整的农药产业链。行业上游为黄磷、大版块构成了完整的农药产业链。行业上游为黄磷、液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料，下液氯等无机原料和甲醇、三苯等基本有机原料，下游为农林牧业生产和卫生领域。总的来说，游为农林牧业生产和卫生领域。总的来说，农药行农药行业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，对业处于化工产业链的末端，属于精细化工行业，对技术的依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、技术的
2、依赖性大，研发投入大、周期长、风险大、成功率低，一旦研制成功则利润丰厚。成功率低，一旦研制成功则利润丰厚。n n农药行业是重要的支农产业之一，农药行业是重要的支农产业之一，投入产出比高投入产出比高达达6 6至至1010倍。倍。在全球人口增长及耕地面积减少的矛在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下，农药的广泛施用以提高单位面积产量是解盾下，农药的广泛施用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对环境和人类健康造成了或直接或间接的威胁，所环境和人类健康造成了或直接或间接的威胁，所以随着环保意识的增强，农药的毒性问题和残留以随着环保意识的
3、增强，农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注，行业被迫向高效、低毒、问题越来越受到关注，行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。但在农业生产无根本性变化低用量的方向发展。但在农业生产无根本性变化的可预见未来，世界农业对农药的依赖依然不会的可预见未来，世界农业对农药的依赖依然不会减弱，在此种不得不为的格局下，农药产业的布减弱，在此种不得不为的格局下，农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展，局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展，因此，农药行业的结构调整、优化投资等等研究因此，农药行业的结构调整、优化投资等等研究的战略意义极其重大。的战略意义极其重大。n n农药的消费受农业生产
4、的规律、作物种植规模和种植结构的影响很大。受农业生产季节性的影响，农药的生产和消费也呈现明显的季节性。在我国，每年3到9月份是农药使用的高峰期，所以上半年也是农药生产的高峰期，加之农药还是重要的救灾物资。 中国农药市场分析n n1、市场规模。20052005年，我国农药生产企业年，我国农药生产企业22002200余家，常年余家，常年生产生产250250多种原药。其中原药生产企业近多种原药。其中原药生产企业近500500家，家，加工加工( (含少量分装含少量分装) )企业企业17001700多家。农药总产量中杀多家。农药总产量中杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为4
5、5%45%、13%13%和和41%41%。但大部分农药品种均为仿制品种，自主。但大部分农药品种均为仿制品种，自主创制的品种数量不足创制的品种数量不足10%10%。根据国家统计局数字，。根据国家统计局数字，20052005年我国农药产量年我国农药产量( (原药原药) )突破百万吨达突破百万吨达103.94103.94万万吨，吨，n n我国农药原药消费量我国农药原药消费量28.328.3万吨，同比增长了万吨，同比增长了9.1%(9.1%(见图见图4)4)；其中，杀虫剂消费量增长了；其中，杀虫剂消费量增长了8.9%8.9%，除草剂增长了，除草剂增长了 24.6%24.6%，杀菌剂增长，杀菌剂增长4.
6、0%4.0%，农药行业销售额达，农药行业销售额达624.52624.52亿亿元。销售额五年来增长了元。销售额五年来增长了2.42.4倍，年复合增长倍，年复合增长19%19%，尤其，尤其是近两年增速均在是近两年增速均在30%30%以上。如果除去部分农药制剂产量以上。如果除去部分农药制剂产量计入原药产量的增量，根据校对值，计入原药产量的增量，根据校对值，20052005年我国农药实际年我国农药实际产量达产量达6868万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产国，但市场规模只占全球农药市场销售额的国，但市场规模只占全球农药市场销售额的6%6%，还只是，还只是
7、世界第五。世界第五。20062006年上半年受益于化工原料价格回落及需求年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长，农药行业表现为收入、利润同步增长，在全部子行增长，农药行业表现为收入、利润同步增长，在全部子行业中增长态势最为均衡。预计业中增长态势最为均衡。预计20062006年全年全国农药需求总年全年全国农药需求总量量29.9629.96万吨，同比增长约万吨，同比增长约6%6%。2、我国农药行业的进口与出口n n我国农药行业具有很强的外向性，出口产品占总产量比例在40%以上。2005年我国农药出口量 42.5万吨，出口金额14亿美元，年增长率分别为9.5%和18.1%。2005年我国农药进口量
8、仅3.7万吨，进口金额1.82亿元，基本保持平稳。从出口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例分别占数量的31%、48%和15%，占金额的34%、42%和19%。n n从进口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌从进口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂所占比例为数量的剂所占比例为数量的21%21%、48%48%和和31%31%，占金额，占金额的的24%24%、40%40%和和34%34%，杀菌剂进口保持较快增长。，杀菌剂进口保持较快增长。我国农药出口到我国农药出口到150150多个国家和地区，基本覆盖了多个国家和地区，基本覆盖了全球农药市场，但主要以原药为主，大约占出口全球农药市场，但
9、主要以原药为主，大约占出口总量的总量的60%60%左右左右。亚洲的发展中国家是我国最大。亚洲的发展中国家是我国最大的出口市场，占我国出口总量的的出口市场，占我国出口总量的51%51%，其次为拉，其次为拉丁美洲，占出口总量的丁美洲，占出口总量的22%22%，再次是欧洲，占，再次是欧洲，占9%9%，非洲只占，非洲只占7.5%7.5%。巴基斯坦、泰国、美国、阿根。巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷和巴拉圭是我国前五大出口市场。廷和巴拉圭是我国前五大出口市场。我国农药市场的特性农药产品的市场是广大的农村，由于农药产品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场具有不同于国外市场、不同其他农资产品市场的特征。(1)
10、市场广阔而分散。种植单位小，用户数量大，户是农资产品购买的基础。(2)市场教育底子薄，信息不对称。单位购买量小，价格敏感度高，自我保护意识差，这是由农民收入低造成的，但直接导致了假劣农药的泛滥；产品信息和市场信息掌握在生产商经销商手中，造成营销成本高、效果差。n n (3)明显的季节性。3至9月是销售生产旺季，比其他国家的市场更为集中。(4)产品更新换代快。由于我国具有后发产业优势，加之农民的产品忠诚度低，以及我国农药企业自有知识产权少，所以产品换代快，国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础上还必须要跟上行业的变化。n n(5)生产企业规模小，数量多。行业前10大企业占全国总产量的比重只有1
11、9.5%，前20大企业占总产量比重只有30.8%。与跨国农药公司专注于自己的农药产品不同，我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品，同一个品种有十几家甚至几十家企业生产，这也造成了市场竞争混乱的局面。n n(6)(6)五种高毒农药将于五种高毒农药将于20072007年起全面禁用，产品年起全面禁用，产品线不合理的企业即将面临停产或转产，这给品种线不合理的企业即将面临停产或转产，这给品种结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化我国农药行业的竞争秩序。我国农药行业的竞争秩序。另外我国地域差异较大，气候条件多样，各另外我国地域差异较大，气候条件多样，各地
12、区农民有完全不同的种植习惯；又因为农业生地区农民有完全不同的种植习惯；又因为农业生产科技含量低，产科技含量低，所以使得农药需求变化缺乏预见所以使得农药需求变化缺乏预见性，对市场需求很难定量估算以合理安排产能。性，对市场需求很难定量估算以合理安排产能。国家宏观调控n n国家中长期科技发展规划、国家“十一五”产业规划都指明了农药的发展将制止重复建设，压减过多的生产厂点，逐步走向规模化、集约化经营，注重健康持续的发展。近期国家发改委将农药企业注册资金的最低要求提高2倍，并计划与国家环保总局对我国农药企业进行环保大检查，这将提高农药行业的进入门槛，强制淘汰一批中小企业。n n新建项目选址上要在交通便利
13、又远离人口稠密的市区和水源地区等环境敏感点。项目规划中要有良好的污水处理装置，项目投入使用后，基本不对当地的生态环境产生影响。积极鼓励其他行业进入环保型农药领域，欢迎各种资本以资本注入、控股、兼并等形式投资环保农药行业，投资新产品开发。n n加速产业结构调整，对于有利于产品结构调整和高毒品种替代的新品种将争取国家给予优惠贷款，淘汰小农药，投资重点向大型企业集团倾斜，这些企业新品种的开发和建设项目将优先予以考虑。造就几家资产在50-100亿元，年销售收入50亿元以上的大型企业以及一批中型骨干企业。n n行业总产能维持在85-90万吨/年，杀虫剂、杀菌剂和除草剂比例定位在50%、15%和25%。产业调整重点是发展替代高毒杀虫剂的新品种、新型水田和旱田除草剂、水果蔬菜用杀菌剂和保鲜剂等。
