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1、无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布团购网站市场分析团购网站市场分析制作人：韦东东制作人：韦东东1010营销与策划第四组营销与策划第四组1无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布前言前言 自从今年自从今年1 1月份第一家团购网站满座上线以来，月份第一家团购网站满座上线以来，中国团购网络市场异常火爆。中国人追风的速度不中国团购网络市场异常火爆。中国人追风的速度不可谓不快，短短可谓不快，短短6 6个月已经发展到近一千家团购网个月已经发展到近一千家团购网站。当然，其中不乏关闭和没有开团的网站，不过站。当然，其中不乏关闭和没有开团的网站，不过网络团购的势头越
2、烧越旺。各大媒体纷纷报道，各网络团购的势头越烧越旺。各大媒体纷纷报道，各大门户网站、大门户网站、SNSSNS网站也纷纷上马团购，一方面作网站也纷纷上马团购，一方面作为一种盈利手段，另一方面作为一种增值服务。为一种盈利手段，另一方面作为一种增值服务。 作为中国最早的团购导航网站，作为中国最早的团购导航网站，LETYOLETYO团购生团购生活一直在密切关注网络团购市场，作为一个团购传活一直在密切关注网络团购市场，作为一个团购传播者，我想从最基本的概念说起，细说一下中国网播者，我想从最基本的概念说起，细说一下中国网络团购市场的魅力所在。络团购市场的魅力所在。2一、网络团购的兴起一、网络团购的兴起网络
3、团购，就是网上的团体购物。网络团购市场网络团购，就是网上的团体购物。网络团购市场从美团网（从美团网（）开始兴起，目前美团已）开始兴起，目前美团已经成为国内成功复制美国经成为国内成功复制美国GrouponGroupon模式的网站典范。模式的网站典范。3无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布二、什么是网络团购？二、什么是网络团购？ 网络团购概念：网络团购，指的是互相不认网络团购概念：网络团购，指的是互相不认识的消费者在特定的时间内在同一网站上共同购识的消费者在特定的时间内在同一网站上共同购买同一种商品，以求得最优价格的一种网络购物买同一种商品，以求得最优价格的一种网络购物方式
4、。方式。 网络团购特点：网络团购特点：* * 商品数量：同一时间内只商品数量：同一时间内只卖一件；卖一件；* * 团购时限：一般是一天，不过很多网团购时限：一般是一天，不过很多网站会持续团购几天甚至几周；站会持续团购几天甚至几周；* * 商品折扣：一般商品折扣：一般在在3-43-4折左右，有的可到折左右，有的可到1-21-2折。折。4无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布三、国内团购网站类型三、国内团购网站类型- - 服务型服务型 服务型团购是最传统的网络团购模式，以电服务型团购是最传统的网络团购模式，以电子券形式发给参加团购的消费者，比如：按摩、子券形式发给参加团购的消
5、费者，比如：按摩、餐厅、美容院等的打折服务。餐厅、美容院等的打折服务。- - 实体商品型：在特定的时间内团购一款折扣很实体商品型：在特定的时间内团购一款折扣很低的实体产品，这种类型的团购方式和美国的低的实体产品，这种类型的团购方式和美国的 WOOT.COMWOOT.COM网站相似，不过采用的是网站相似，不过采用的是GrouponGroupon网站的网站的界面类型。界面类型。- - 混合型：服务类商品和实体商品都做，通常有混合型：服务类商品和实体商品都做，通常有两种模式，一种是在同一个网站上交叉团购，另两种模式，一种是在同一个网站上交叉团购，另一种是做两个不同的网站。一种是做两个不同的网站。5无
6、忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布四、四、20102010年中国网络团购市场大事记年中国网络团购市场大事记6无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布五、中国网络团购市场发展现状五、中国网络团购市场发展现状说到网络团购市场，首先要说说美国市场的情况。美国团购市场自说到网络团购市场，首先要说说美国市场的情况。美国团购市场自20082008年年1111月月 GrouponGroupon上线以来，截止到上线以来，截止到20102010年年3 3月有月有6666家团购网站，日家团购网站，日成交量为成交量为176176单。单。7无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发
7、布整理发布整理发布整理发布国内的网站自国内的网站自1 1月开始短短月开始短短6 6个月已经发展到千家，截止到个月已经发展到千家，截止到20102010年年7 7月月1515日，日，LETYOLETYO团购生活收录的，包括还没开团、或者开团之后关闭的团购生活收录的，包括还没开团、或者开团之后关闭的的的206206个团购网站，中国至少有个团购网站，中国至少有607607个初具规模的团购网站，这里面还个初具规模的团购网站，这里面还不包括一些刚刚开团或者开团次数很少的小型团购网站。不包括一些刚刚开团或者开团次数很少的小型团购网站。8无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布从速度发展
8、上来说，美国团购网站从速度发展上来说，美国团购网站1717个月的复合月增长率个月的复合月增长率为为30%30%，中国团购网站在，中国团购网站在6 6个月内的复合月增长率为个月内的复合月增长率为172%.172%.总之，中国的网络团购市场和美国存在很大不同，客户对总之，中国的网络团购市场和美国存在很大不同，客户对网络团购的认知度也不同。虽然中国的网络团购复制了美网络团购的认知度也不同。虽然中国的网络团购复制了美国国GrouponGroupon的模式，不过因为中国市场更加巨大，国民的的模式，不过因为中国市场更加巨大，国民的消费能力更加旺盛，对于网络团购这个和老百姓生活息息消费能力更加旺盛，对于网络
9、团购这个和老百姓生活息息相关的网络新媒体，还有很多潜力可挖。目前网络团购时相关的网络新媒体，还有很多潜力可挖。目前网络团购时代才刚刚开始，未来的团购网站还有很大的发展空间和发代才刚刚开始，未来的团购网站还有很大的发展空间和发挥余地。挥余地。中国团购市场系列分析之二、中国中国团购市场系列分析之二、中国1010大团购网站和主要团大团购网站和主要团购网站的业绩分析（购网站的业绩分析（1 1）9无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布六、主要团购网站业绩分析六、主要团购网站业绩分析ETYOETYO团购生活收集了开团时间较长、开团次数较多的团购生活收集了开团时间较长、开团次数较多的9
10、494个主要团购网站历史个主要团购网站历史数据，进行了统计分析。发现从数据，进行了统计分析。发现从6 6月份开始，团购人数和金额大增。当然，里月份开始，团购人数和金额大增。当然，里面的功臣当属糯米网，当天开团即卖出面的功臣当属糯米网，当天开团即卖出1515万人团购的好成绩，也一下子将六万人团购的好成绩，也一下子将六月份的团购网站总体业绩带了起来。月份的团购网站总体业绩带了起来。20102010年年3 3月到月到7 7月的团购次数的复合增长月的团购次数的复合增长率为率为114%114%、参团人数复合增长率为、参团人数复合增长率为178%.178%.（注：数据截止到（注：数据截止到2010年年7月
11、月23日）日）10无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布从团购金额上来看，如果排除糯米网的影响，从团购金额上来看，如果排除糯米网的影响，7月份主要团购网站的月份主要团购网站的团购总金额还是节节上升的，团购总金额还是节节上升的，2010年年3月到月到7月的团购购买金额的复合月的团购购买金额的复合增长率为增长率为189%，7月底肯定突破月底肯定突破6000万大关。万大关。（注：数据截止到（注：数据截止到2010年年7月月23日）日）11无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布总体看来，网络团购势头正猛，全国形势一片大好。预计总体看来，网络团购势头正猛，全国
12、形势一片大好。预计在未来的半年内，网络团购市场内还会涌现大量的淘金者。在未来的半年内，网络团购市场内还会涌现大量的淘金者。大型社区网站和门户网站的进入对于网络团购市场是件好大型社区网站和门户网站的进入对于网络团购市场是件好事，很多不了解团购的社区用户会通过社区类网站进入团事，很多不了解团购的社区用户会通过社区类网站进入团购领域，无形中带动了网络团购用户的增长。新开的小型购领域，无形中带动了网络团购用户的增长。新开的小型网站也不必担心用户被抢走的问题，因为商品对用户的吸网站也不必担心用户被抢走的问题，因为商品对用户的吸引力高于用户对网站的忠诚度，特别是在有了团购导航网引力高于用户对网站的忠诚度，
13、特别是在有了团购导航网站以后。站以后。LETYOLETYO团购生活检测到的用户行为是：某些团购团购生活检测到的用户行为是：某些团购网站的粉丝每天的首选还是先直接去他们喜欢的团购网站，网站的粉丝每天的首选还是先直接去他们喜欢的团购网站，不过由于每日的商品只有一个，今天的商品未必是他们喜不过由于每日的商品只有一个，今天的商品未必是他们喜欢的，那这个时候他们会选择去团购导航网站再看其他团欢的，那这个时候他们会选择去团购导航网站再看其他团购网站的商品。这种用户行为对团购网站来说意味着两件购网站的商品。这种用户行为对团购网站来说意味着两件事：一是商品的选择很重要，二是团购是公平的，在市场事：一是商品的选
14、择很重要，二是团购是公平的，在市场竞争的初期，每个网站只要脚踏实地地做都还是有机会的。竞争的初期，每个网站只要脚踏实地地做都还是有机会的。12无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布之所以这样说也不是我个人的凭空臆测。之所以这样说也不是我个人的凭空臆测。LETYOLETYO团购生活做了六个月的团购次团购生活做了六个月的团购次数分析，每次团购的平均购买人数和平均团购金额在数分析，每次团购的平均购买人数和平均团购金额在6 6、7 7月呈缓慢上升的趋月呈缓慢上升的趋势，势，20102010年年3 3月到月到7 7月的每次团购平均购买人数的复合增长率为月的每次团购平均购买人数的复合
15、增长率为30%30%、平均团购、平均团购金额的复合增长率为金额的复合增长率为35%.35%.其实对于每天一次团购的用户行为来说，除非你是其实对于每天一次团购的用户行为来说，除非你是很大的、知名度很高的团购网站，每天每单保持在很大的、知名度很高的团购网站，每天每单保持在600600人左右已经是不错的业人左右已经是不错的业绩了。绩了。（注：数据截止到（注：数据截止到2010年年7月月23日）日）13无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布团购火不火，只看购买人数和购买金额还是不够的。比如：一天卖了一千单团购火不火，只看购买人数和购买金额还是不够的。比如：一天卖了一千单和一周卖了
16、一千单显然不同，从这个角度出发，和一周卖了一千单显然不同，从这个角度出发，LETYOLETYO团购生活独创了团购生活独创了“热购热购指数指数”。热购指数就是平均每小时购买人数，通过热购指数可以反映团购商。热购指数就是平均每小时购买人数，通过热购指数可以反映团购商品的购买火爆程度。如果排除品的购买火爆程度。如果排除6 6月份糯米团的影响，其余月份糯米团的影响，其余9393家主要团购网站热家主要团购网站热购指数已经由购指数已经由3 3、4 4月份的每小时月份的每小时1010人以下增长到人以下增长到7 7月份的每小时月份的每小时1010人以上，人以上，20102010年年3 3月到月到7 7月的热购
17、指数的复合增长率为月的热购指数的复合增长率为19%.19%.这说明用户对团购这种电子这说明用户对团购这种电子商务的模式还是很追捧的。商务的模式还是很追捧的。（注：数据截止到（注：数据截止到2010年年7月月23日）日）14无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布LETYOLETYO团购生活按照开团日期、团购次数、团购人数、团购金额等综合因素选团购生活按照开团日期、团购次数、团购人数、团购金额等综合因素选出十大团购网站进行统计分析。从参团人数上看，截止到出十大团购网站进行统计分析。从参团人数上看，截止到20102010年年7 7月月2323日，美日，美团还是保持很好的上升趋势
18、，月复合增长率达到团还是保持很好的上升趋势，月复合增长率达到120%.120%.预计到预计到7 7月底，其他几月底，其他几大团购网站的参团人数可以和六月持平或者略高。大团购网站的参团人数可以和六月持平或者略高。（数据来源：（数据来源： LETYO团购生活团购生活 包含中国主要包含中国主要10个团购网站个团购网站的数据，的数据， 数据截止到数据截止到2010年年7月月23日）日）15无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布从每次团购的平均购买人数看，美团参团人数依然增长势头可观，月从每次团购的平均购买人数看，美团参团人数依然增长势头可观，月复合增长率达到复合增长率达到61%.
19、5861%.58和优享也略有上升，不过其他八大网站都呈略和优享也略有上升，不过其他八大网站都呈略微下降的趋势。微下降的趋势。（注：数据截止到（注：数据截止到2010年年7月月23日）日）16无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布虽然平均购买人数和月度参团人数不很乐观，不过从平均购买金额上虽然平均购买人数和月度参团人数不很乐观，不过从平均购买金额上看，每个团购网站又表现出自己的特色：看，每个团购网站又表现出自己的特色：1 1、 5858团购上升很快团购上升很快2 2、 美团、美团、F F团、满座、优享团、基本稳定团、满座、优享团、基本稳定3 3、 糯米团、爱帮团有所下降糯米
20、团、爱帮团有所下降17无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布LETYOLETYO团购生活按照团购金额的团购生活按照团购金额的10%10%作为团购网站的收入来预测团购网作为团购网站的收入来预测团购网站的收益情况，美团还是保持很好的上升趋势，月复合增长率达到站的收益情况，美团还是保持很好的上升趋势，月复合增长率达到86%.86%.除了爱帮、阿丫团之外，其他八大团购网站都是持平或者上升。除了爱帮、阿丫团之外，其他八大团购网站都是持平或者上升。18无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布19无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布对比十大网
21、站的业绩和对比十大网站的业绩和9494个主要网站的业绩，不个主要网站的业绩，不难看出：十大网站并没有统领市场，十大之外的难看出：十大网站并没有统领市场，十大之外的团购网站收益颇丰的也不在少数。团购市场还出团购网站收益颇丰的也不在少数。团购市场还出于初期阶段，谁会笑到最后我们拭目以待。于初期阶段，谁会笑到最后我们拭目以待。前几篇我们分析了十大团购网站和中国主要前几篇我们分析了十大团购网站和中国主要9494家家（包括十大）团购网站的业绩，为了更明确十大（包括十大）团购网站的业绩，为了更明确十大网站对团购行业的影响，接下来我们把十大团购网站对团购行业的影响，接下来我们把十大团购网站的的业绩和主要团购
22、网站的业绩做了一下对网站的的业绩和主要团购网站的业绩做了一下对比。比。20无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布21无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布22无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布23无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布24无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布25无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布26无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布从平均团购次数、平均购买金额和平均购买人数从平均团购次数、平均购买金额和平均购买人
23、数上看，十大团购遥遥领先，十大团购分别是主要上看，十大团购遥遥领先，十大团购分别是主要团购的团购的2.732.73、4.264.26、4.674.67倍。热购指数（每小时倍。热购指数（每小时平均购买人数）的表现也是成绩可人，十大团购平均购买人数）的表现也是成绩可人，十大团购是主要团购的是主要团购的4.914.91倍。对比中差别不大的是人均倍。对比中差别不大的是人均购买金额：购买金额：4545元、元、4949元，这说明团购客户平均每元，这说明团购客户平均每人的消费还是稳定在人的消费还是稳定在40-5040-50元之间。元之间。27无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布主要团
24、购网站与主要团购网站与1010大团购网站团购大团购网站团购统计分析统计分析28无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布29无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布30无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布从上面的分析可以看出一个问题：每次团购的商从上面的分析可以看出一个问题：每次团购的商品定价很重要，过低或者过高都有可能影响团购品定价很重要，过低或者过高都有可能影响团购的效果。为此我们专门将十大团购和主要团购的的效果。为此我们专门将十大团购和主要团购的网站商品做了一个对比：网站商品做了一个对比：无论从团购商品的平均原价、平均现价、平
25、均折无论从团购商品的平均原价、平均现价、平均折扣来看，还是从每次团购的人均购买金额来看，扣来看，还是从每次团购的人均购买金额来看，十大网站都低于主要网站，因此十大的热购指数十大网站都低于主要网站，因此十大的热购指数更高。希望下面的数据对团购网站今后的商品选更高。希望下面的数据对团购网站今后的商品选择和定价方面有所帮助。择和定价方面有所帮助。31无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布主要团购网站与主要团购网站与1010大团购网站团购大团购网站团购商品比较商品比较32无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布（一）（一） 操操 作作 方方 法法项目负责人：朱亮英项目负责人：朱亮英 资料搜集人：资料搜集人：资料整理人：资料整理人： PPT PPT 制作人：制作人：全体工作人：全体工作人：谢谢支持谢谢支持无忧无忧无忧无忧PPTPPT整理发布整理发布整理发布整理发布33
