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1、1中航证券金融研究所邝野证券执业证书号：研究助理：符旸电话：邮箱：中航证券每日投资策略报告宏观策略报告 2013 年 02 月 07 日主要市场指数国内指数 收盘点位当日涨跌本年涨跌幅(%)【市场动向点评】周三两市缩量震荡，上证综指报 2434.48 点，上涨 1.35 点，上证综指上证 B 股深圳成指深圳 B 股沪深 300中航工业指数2434.48280.909922.72854.842775.84254.251.352.47-23.267.124.17-0.617.2914.698.8420.1910.0227.65涨幅 0.06%，深证成指报 9922.72 点，下跌 23.26 点，
2、跌幅 0.23%。早盘银行板块宽幅震荡，房地产、煤炭快速下探转弱，但券商放量拉升以及个股的活跃令大盘维持横盘震荡。午后银行转强令大盘出现一波上攻，但未能持续，尾盘再度回落。周三两市成交额共计 1901.6 亿元，较周二缩量 14%。盘面上，两市非 ST 涨停个股 13 只，无跌停个股，涨跌比为 1.5：1。资金流向方面，周三两市资金净流出 33.96 亿元。周三中小板指上港股指数恒生指数国企指数红筹指数收盘点位23256.9311849.254642.87当日涨跌108.4035.8612.40本年涨跌幅(%)-0.61-1.15-1.54涨 0.82%，创业板指上涨 1.32%，沪深 300
3、 指数上涨 0.15%。市场风格方面，高市净率指数、中市净率指数、高价股指数、小盘指数、新股指数涨幅居前，市场风格无明显变化，权重轮动护盘加上个股表现活跃。消息面，接近北京市住建委的人士日前透露，北京等一线城国外指数道琼斯标普 500纳斯达克收盘点位13986.521512.123168.48当日涨跌7.220.83-3.10本年涨跌幅(%)4.443.612.19市基本确定近期出台房地产新政，调控形式是抑制需求为主，进一步提高购房门槛。最新数据显示，1 月百城房价环比上涨 1%，尤其是北京、上海等一线城市上涨迅速，据中原监测的一线城市二手住宅价格指数 1 月涨幅较上月均有扩大之势，其中北上广
4、深股指期货IF1302IF1303IF1306IF1309收盘点位2785.602802.402833.602854.60当日涨跌6.609.0013.008.40持仓量31017.0076302.0014788.001955.00四个一线城市的价格指数累计涨幅均超过 13%，这已是连续第十个月上涨。房价快速上涨已经引发市场对于调控的担忧，并已在地产板块上有所表现，使其近期表现明显弱于大盘。在政策风险逐渐加深的当下，建议对地产板块暂时观望。央行网站 2 月 6 日发布 2012 年第四季度中国货币政策执行报告国内经济企稳的基础还不够稳固，部分领域投资冲动持续较强与经济内生增长动力相对不足并存，
5、结构不平衡问题仍比较突出，资源环境约束增强，这与我们对经济弱复苏的判断相符合，货币政策将继续维持稳健，1 月随着信贷放量至万亿，M2 将有所抬升，但全年信贷总量的增长幅度将十分有限。周三权重继续轮动，主要特征是量能萎缩，特别是期指成交更加明显，说明市场基本由多头主导，节前最后两个交易日空头已难有作为，在大盘稳定的前提下，个股将继续表现，节日期间持股可重点选择节日消费概念、资源概念。请务必阅读正文后的免责条款部分股市有风险 入市须谨慎联系地址：深圳市深南大道3024号航空大厦29楼公司网址： 联系电话：0755-83692635中航证券金融研究所发布证券研究报告传真：0755-836885392
6、每日投资策略报告【研究所股票最新数据】股票代码600517600525002534300156600986600031002013002179600038600391600372000519600118002430002158000999601607002022600196600216000423600276600521600867000650600015600016600036601398600030600383000062601588000012600141000792002341601208股票名称置信电气长园集团杭锅股份天立环保科达股份三一重工中航精机中航光电哈飞股份成发科技中航电子江
7、南红箭中国卫星杭氧股份汉钟精机华润三九上海医药科华生物复星医药浙江医药东阿阿胶恒瑞医药华海药业通化东宝仁和药业华夏银行民生银行招商银行工商银行中信证券金地集团深圳华强北辰实业南玻 A兴发集团盐湖股份新纶科技东材科技推荐日价格13.716.2513.5012.005.2410.3911.1813.2618.549.5315.4911.5711.979.8412.0723.1711.0110.4410.3020.6839.5028.4811.299.255.3210.337.9813.534.2213.267.116.023.058.2018.3526.529.806.28最新价格12.386.5
8、815.0714.545.6212.7314.7214.5222.4112.5023.3612.4915.3510.6313.1227.8512.1714.1211.0722.5147.8132.5315.2412.245.4712.2011.7014.374.4215.327.986.613.358.6518.9828.1610.356.95累计涨跌幅-9.70%5.28%11.63%21.17%7.25%22.52%31.66%9.50%20.87%31.16%50.81%7.95%28.24%8.03%8.70%20.20%10.54%35.25%7.48%8.85%21.04%14.2
9、2%34.99%32.32%2.82%18.10%46.62%6.21%4.74%15.54%12.24%9.80%9.84%5.49%3.43%6.18%5.61%10.67%同期上证指数涨跌幅7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%同期板块涨跌幅9.89%
10、9.89%9.89%6.33%5.68%9.89%11.26%7.02%11.26%11.26%11.26%9.89%11.26%9.89%9.89%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%12.98%18.01%18.01%18.01%18.01%18.01%3.39%6.29%3.39%5.68%10.33%10.33%7.02%10.33%个股较上证涨跌幅-16.99%-2.01%4.34%13.88%-0.03%15.23%24.38%2.22%13.59%23.88%43.52%0.66%20.95%0.74%1.4
11、1%12.91%3.25%27.96%0.19%1.56%13.75%6.93%27.70%25.04%-4.47%10.82%39.33%-1.08%-2.55%8.25%4.95%2.51%2.55%-1.80%-3.85%-1.10%-1.67%3.38%个股较板块涨跌幅-19.59%-4.61%1.74%14.83%1.57%12.63%20.40%2.48%9.61%19.90%39.55%-1.94%16.98%-1.86%-1.19%7.22%-2.45%22.27%-5.51%-4.13%8.06%1.24%22.00%19.34%-10.16%0.09%28.61%-11.8
12、0%-13.27%-2.47%8.84%3.51%6.44%-0.20%-6.89%-4.14%-1.41%0.34%中航证券金融研究所发布证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分3每日投资策略报告000937000780002155600600600887600809002419600858002269冀中能源平庄能源辰州矿业青岛啤酒伊利股份山西汾酒天虹商场银座股份美邦服饰13.709.4820.0333.1822.3540.0511.409.6712.9417.519.9220.3133.6028.0634.5111.479.7813.7627.81%4.64%1.40%1.27%25
13、.55%-13.83%0.61%1.14%6.34%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.29%7.99%7.99%4.38%-0.81%-0.81%-0.81%6.29%6.29%4.38%20.52%-2.65%-5.89%-6.02%18.26%-21.12%-6.67%-6.15%-0.95%19.82%-3.35%-2.98%2.07%26.35%-13.03%-5.68%-5.16%1.96%【优选股票池】股票代码002405601788600999600016002073股票简称四维图新光大证券招商证券民生银行软控股份推荐期涨跌幅4.
14、40%12.81%33.33%40.63%24.10%股票代码000001600978000063002469600310股票简称平安银行宜华木业中兴通讯三维工程桂东电力推荐期涨跌幅34.11%5.32%-7.25%2.73%11.50%【昨日市场行业表现】综合信息服务餐饮旅游商业贸易金融服务房地产交通运输公用事业医药生物轻工制造纺织服装食品饮料家用电器信息设备交运设备电子元器件机械设备建筑建材有色金属黑色金属化工采掘农林牧渔-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%月涨幅周涨幅日涨幅中航证券金融研究所发布证券研究报告请务必阅读正文之后的免责
15、声明部分4每日投资策略报告【行业动向点评】周三医药生物涨幅居首，长春高新、普洛股份涨停，中国香港卫生署、澳门卫生局 2 月 5 日发文，指令药物进口商丰华（香港）公司回收五款云南白药中成药，原因为发现产品中含有未标示的乌头类生物碱。周三云南白药在官方网站发布保密配方及安全性说明，指出产品的有效性和安全性毋庸置疑，云南白药盘中跳水，但最终上收以平盘报收。金融服务上涨 1.23%，券商股拉升护盘，银行盘中经历冲高、跳水、震荡反弹。房地产早盘下探后低位震荡，政策收紧的预期愈加强烈。概念板块中，抗癌、触摸屏、新三板涨幅居首。资金流向方面，周三纺织服装、综合、医药生物、电子实现资金净流入，其余板块全部资
16、金净流出，金额流出率前五位的行业依次为：黑色金属、房地产、交通运输、采掘、公用事业。【行业及个股跟踪】有色金属中色股份（000758）6 日晚间公告称，公司与十五冶对外工程有限公司签订哈铜吉尔吉斯 100 万吨/年铜-金选矿厂项目土建施工承包合同，合同总金额为人民币 9100 万元。鉴于十五冶对外工程有限公司为公司控股股东中国有色矿业集团有限公司子公司中国十五冶金建设集团有限公司的全资子公司，故上述事项为关联交易。 (深交所公告)信息服务华平股份（300074）2 月 6 日晚间公告，公司确认中标两个工程项目，中标金额合计 12156 万元。2 月 6日，公司收到黔西南州公共资源交易中心发出的
17、中标通知书，裁定公司为州公易采【201301】17 号中标单位，中标“普安县城市报警与监控系统服务”项目。中标金额 5798 万元。本次中标金额较大，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 39.20%，本项目的履行对公司未来的收入和营业利润产生积极的影响。同日，公司收到黔西南州公共资源交易中心发出的中标通知书，裁定公司为州公易采【201301】17号中标单位，中标“晴隆县城市报警与监控系统服务”项目。中标金额 6358 万元。公司称，本次中标金额较大，约占公司 2011 年度经审计营业收入的 42.99%，该项目的履行对公司未来的收入和营业利润产生积极的影响。（深交所公告）机械设备博林特（
18、000787）2 月 6 日晚间公告，公司近日签订两个重大合同，合同金额总计 7363 万元。其中，公司收到与重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司签署的书面合同，本次签署的合同内容为：两江新区工业开发区公租房项目（包括思源公租房、双溪公租房 C 组团、鱼嘴公租房）第三批电梯采购与安装，涉及137 台高层电梯的设计、生产、运输、安装，合同总金额为 4139 万元。公告称，该项目合同金额占公司 2011年度经审计的主营业务收入的 3.08%。预计将对公司 2013 年的经营工作和经营业绩产生积极的影响。此外，公司收到与秦皇岛市金盛达房地产开发有限公司签署的书面合同，本次签署的合同内容为：秦皇岛市
19、岸上蓝湾小区项目的电梯采购与安装，涉及 97 台高层电梯的设计、生产、运输、安装，合同总金额为 3224.497万元。博林特称，该项目合同金额占公司 2011 年度经审计的主营业务收入的 2.40%。预计将对公司 2013年的经营工作和经营业绩产生积极的影响。（深交所公告）房地产凤凰股份（600716）6 日晚间公告称，公司控股股东凤凰集团及其全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司，通过上海证券交易所累计增持公司股份比例已达到公司总股本的 1%，并且自 2012 年 11 月 12 日开始增持本公司股份行为与 2 月 5 日后完成。（上交所公告）【今日财经要闻】1. 央行 6 日发布的2012
20、 年第四季度中国货币政策执行报告指出，综合运用数量、价格等多种货币政策工具组合，健全宏观审慎政策框架，保持合理的市场流动性，引导货币信贷及社会融资规模平稳适度增长。经济中仍存在多方面导致物价上行的因素，值得关注。报告提出，继续根据国际收支和流动性供需形势，合理运用公开市场操作、存款准备金率、再贷款、再贴现及其他创新流动性管理工具组合，调节好银行体系流动性，引导市场利率平稳运行。(中国证券报)2. 中国证券报记者近日获悉，部分省市酝酿上调天然气价格。三季度或是进一步推行天然气价改较中航证券金融研究所发布证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分5每日投资策略报告好的窗口期，上述省市有望率先开展
21、。消息人士透露，浙江预计在春节后上调天然气门站价格，计划用气量内价格上调 0.2-0.3 元/立方米，计划用气量外价格上调 0.5-0.7 元/立方米。江苏某些地区正考虑提高天然气终端销售价格，最高上调幅度为 0.7 元/立方米。北京也可能考虑在今年提高天然气门站价格。(中国证券报)3. 2 月 6 日，日元汇率大幅走低，美元兑日元汇率一度冲破 94 日元高位，带动东京股市出口板块大幅走强，日经 225 指数最终暴涨 3.77%至 11464 点，创下自 2008 年 9 月 29 日以来的新高。分析人士指出，日本央行行长白川方明宣布将提前卸任的消息对当日日股行情产生较大影响，白川卸任意味着日
22、央行将迎来重大政策转变，今后将更倾向于实行宽松的货币政策，推高通胀率，压低日元汇率。 (中国证券报)4. 5 日，国务院正式印发循环经济发展战略及近期行动计划。循环经济将是国民经济“十二五”发展的重点。按照规划目标，到“十二五”末资源循环利用产业总产值达到 1.8 万亿元，以煤炭、电力、钢铁、有色金属、石油石化、化学、建材、造纸、食品、纺织十大产业为主的传统高能耗产业将加快转型升级。为此，国家确定循环经济十大示范工程，并给予财税等政策扶持。（上海证券报）【近期证券发行及上市信息】新股发行申购代码公司简称发行数量(万股）发行价(元）市盈率申购上限(万股)申购日期中签号公布日新股简介公司代码及名称
23、新股上市公司简介代码公司简称发行数量(万股)发行价格(元)市盈率上市日期非流通股解禁明细股票代码公司名称解禁日期解禁数量(万股)解禁股份类型中航证券金融研究所发布证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分买入持有卖出增持中性减持 6每日投资策略报告投资评级定义我们设定的上市公司投资评级如下：预计未来六个月总回报超过综合指数增长水平，股价绝对值将会上涨。：预计未来六个月总回报与综合指数增长相若，股价绝对值通常会上涨。：预计未来六个月总回报将低于综合指数增长水平，股价将不会上涨。我们设定的行业投资评级如下：预计未来六个月行业增长水平高于中国国民经济增长水平。：预计未来六个月行业增长水平与中国国民
24、经济增长水平相若。：预计未来六个月行业增长水平低于中国国民经济增长水平。我们所定义的综合指数，是指该股票所在交易市场的综合指数，如果是在深圳挂牌上市的，则以深圳综合指数的涨跌幅作为参考基准，如果是在上海挂牌上市的，则以上海综合指数的涨跌幅作为参考基准。而我们所指的中国国民经济增长水平是以国家统计局所公布的国民生产总值的增长率作为参考基准。分析师简介邝野 中航证券金融研究所所长SAC 执业证书号：S0640511010005，熟悉中国、香港及北美证券投资市场，曾在中国和北美从事金融证券咨询分析工作，具全球金融视野，擅长企业及行业投资价值分析。分析师承诺负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析
25、师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与，未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。免责声明： 本报告并非针对或意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示，否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权，不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复印本给予任何其他人。本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作查照只用，并非作为或被视为出售或购买或认购证券或
26、其他金融票据的邀请或向人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议，而中航证券不会因接受本报告而视他们为其客户。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠，但中航证券并不能担保其准确性或完整性，而中航证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负任何责任，除非该等损失因明确的法律或法规而引致。并不能依靠本报告以取代行使独立判断。中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映分析员的不同设想、见解及分析方法。为免生疑，本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易，向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意，及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所根据的研究或分析。中航证券金融研究所发布证券研究报告请务必阅读正文之后的免责声明部分
