寿险二级机构组织架构设置情况一览表

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1、寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构设置情况一览表中国平安保险股份有限公司寿险薪酬改革项目组二OOO年二月十六日机机 密密0寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构寿险二级机构组织架构各系列部门各系列部门办公室共 同 资 源 部 门个 险 管 理 部 门团险管理部门总 经 理 室人事部财务部电脑部企划部监察审计部营销培训部契约部客户服务部保费部团体销售部团体管理部营销部团体代理部1寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）共同资源系列之部、室共同资源系列之部、室办公室共 同 资 源 部 门总 经 理 室人事部财 务 部电脑部

2、企 划 部监察审计部文秘宣传室行政管理室人员管理室人员发展室会计核算室软件系统管理室网络硬件管理室管理信息室研究发展室监察室审计室财务管理室2寿险二级机构组织架构设置情况一览表办公室组织架构及主要职责办公室组织架构及主要职责办公室文 秘 宣 传 室行 政 管 理 室文秘岗宣传岗总台岗文印岗保安岗司机岗资产管理岗采购维修岗职责：总经理室成员的文秘工作公司印章、文件、档案及有关资料管理公文把关、规章制度建设公文批件的跟踪、督办、答复公司对内、对外宣传报导CI企业形象设计和企业文化推展公司对外公关接待机构发展报批、执照申领与变更组织各类文体活动，配合业务单位各项激励活动党务、工会工作主要职责：公司各

3、项行政管理制度的制定及执行大型活动策划及实施资产的购置、管理及维护办公职场的规划与管理公章、文印、文书档案工作机构发展、执照变更安全保卫、保密工作后勤行政车辆管理与调配职责：固定资产、办公设备、低值易耗品的购置管理公司车辆、驾驶员的管理及费用控制分公司及营业部职场、公司宿舍的租赁、装修工程及日常管理印刷品制作及各种无价票证的管理各种通讯费用的交付与统计房改及其它后勤服务保障工作总台服务，文印服务、书函信件收发长途电话、文印机器、传真机的管理、维护长途电话、文印机器、传真机的管理、维护办公用品的发放、登记、通讯录的制作安全保卫工作3寿险二级机构组织架构设置情况一览表办公室岗位职责办公室岗位职责总

4、经理室成员的文秘工作公司印章、文件、档案及有关资料管理公文把关、规章制度建设公文批件的跟踪、督办、答复公司对外公关接待机构发展报批、执照申领与变更党务、工会工作及机要工作总经理室交办的其它事项文秘宣传室文秘岗宣传岗 公司对内、外宣传报导 CI企业形象设计和企业文化推广 内部宣传刊物编辑 宣传、公关活动策划及实施 做好广告联络工作4寿险二级机构组织架构设置情况一览表办公室岗位职责办公室岗位职责固定资产、低值易耗品的登记、管理办公用品的登记入库及领用，通讯录的制作负责房屋租赁、装修等物业管理工作各种通讯费用，水电费的交付及统计考核工作图书、报刊的征订及信函的邮寄其他后勤保障工作行政管理室资产管理岗

5、 负责总台接待工作 负责总机接转 负责公司报刊、信函登记收发总台岗文印岗 负责公司文件及有关资料的打印、油印和复印工作 所用微机、复印机和传真机等设备的管理、维护工作 文件文稿、磁盘的分类、归档 协助资产管理岗对现有财产的调拨、维修，做到有计划购置 负责采购质优价廉的固定资产 负责公司办公用品的采购、礼品的定制以及各类通讯器材的购买采购维修岗5寿险二级机构组织架构设置情况一览表办公室岗位职责办公室岗位职责行政管理室保安岗司机岗 负责总台接待工作 负责总机接转 负责公司报刊、信函登记收发 保证用车人员的用车及时安全 做好车辆的修养和保护 进行技术练武，提高驾驶水平总台岗 维护办公秩序及安全消防工

6、作 下班后及节假日及时检查办公场所的门窗、电源的安全工作 负责对市、区及当地公安机关经保总队、保安公司的联系和协调（续）6寿险二级机构组织架构设置情况一览表人事部组织架构及主要职责人事部组织架构及主要职责人 事 部人 员 管 理 室人 员 发 展 室工资福利岗干部管理岗综合管理岗人员发展岗主要职责： 执行总公司人事政策和分公司人事制度进行人事管理统筹编制人力资源的中长期发展规划和跟踪实施员工招聘、录用、调配及工资福利工作员工发展、培训、考核、奖惩工作定岗定编管理员工一、二级档案管理及外事工作对三级机构人事的监管工作职责：分公司人力资源规划的研究、制定分公司干部、员工培训的组织与管理干部员工考评

7、奖惩组织与管理员工发展及生涯规划工作后备干部的选拔与培养干部的任免考核与报批职称申报、评审组织管理职责：执行总公司工资政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法支公司组织架构及岗位职责的管理人事信息、档案管理员工招聘、调配工作各项福利、保险的日常管理考勤、休假制度的制定与执行人才库的建立与管理员工用工手续、劳动合同办理外事管理其它人事日常事务工作7寿险二级机构组织架构设置情况一览表人事部岗位职责人事部岗位职责干部员工考评奖惩的组织与管理后备干部的选拔与培养干部调配工作干部的任免考核与报批外事管理人员管理室干部管理岗 执行总公司工资福利政策，制定并执行分公司工资、奖金制度及实施办法 工资福利

8、、保险各类报表建立、上报工作 做好转正人员的工资定级及晋升工资调整工作 做好新进人员的工资建立及离职人员的工资结发工作 负责员工工资单的查询等日常事务性工作 员工的考勤、休假管理，劳动纪律管理 分公司人力资源规划的研究、制定及公司人力资源状况调研分析 员工发展及职业生涯规划，制定内勤培训计划并组织落实，跟踪反馈培训效果 公司新进员工的入司培训 员工职称申报、评审的组织管理 企业文化建设工资福利岗人员发展室人员发展岗综合管理岗 人力资源管理系统及人事信息、档案维护管理 支公司组织架构及岗位职责管理 公司的人员统计报表 员工招聘工作 员工用工手续、劳动合同办理 人才库的建立、管理及人事查询服务8寿

9、险二级机构组织架构设置情况一览表财务部组织架构及主要职责财务部组织架构及主要职责财 务 部会 计 核 算 室个险会计岗团险出纳岗档案管理岗单证管理岗财 务 管 理 室资金管理岗薪资资产岗预算管理岗税务管理岗团险会计岗个险出纳岗职责：制定分公司财务收支计划分公司财务报表的制定、汇总上报定期检查、监督财务制度的执行情况资产的帐务管理及其统计分析税务登记、申报年检财务经营分析报告及财务档案 管理费用预算及费用统计、报表凭证复核、预算报表与分析总体费用的控制单证计划、入库、储存、发放、回销等各项管理房改、职工股管理下级机构财务人员的培训财会电算化管理印刷品管理主要职责： 会计核算、财务处理、报表报送资

10、产管理、成本控制、预算编制执行财务监督、经营分析、内控建设与财务相关的内外协调、财务 监察、人员培训三四级 机构财务指导、管理、检查现金、银行存款及银行帐户管理资金管理、税务管理财务计划、财会制度、财会电算化会计档案管理、单证管理、印刷品管理职责：个团险收入、支出原始单据及相关手续审核个团险业务帐务核算处理各营业区预收保费的收取、核对各类款项收付固定资产及低值易耗品核算管理其它资产、负债、收支核算费用报销、借款管理工资、福利核算，管理部门费用成本核算公司税金的计算缴纳与员工税金的代扣代缴系统内往来核算下级非独立核算机构的会计核算银行帐号管理资金计划、调划、报表、计息、核算、资金成本测算、利差分

11、析国家管理机关所需报表的报送9寿险二级机构组织架构设置情况一览表财务部岗位职责财务部岗位职责制定有关个人业务的会计核算与财务管理具体流程与细则、监管审查辖内机构执行情况，参与计划考核并分析研究财务状况等核算营销部帐户、核算费用、汇总本机构个人业务报表，协助合并团体与个人业务报表等核算个人寿险业务员的福利保障计划有关帐户，并对营销系列各项激励方案和支出进行审核等核算个人寿险业务员的福利保障计划有关帐户，并对营销系列各项激励方案和支出进行审核等核算各营业部（区）的个人业务有关帐务，核对首期予收保费、管理往来帐务等核算各营业部（区）的个人业务有关帐务，核对续期予收保费、管理往来帐务等核算与个人业务相

12、关的体检室、收费室、客户服务部、生调等辅助作业部门帐户，并管理帐务、分析财务状况等会计核算室个险会计岗制定有关团体业务的会计核算与财务管理具体流程与细则，监管审查辖内机构执行情况，参与计划考核并分析研究其财务状况等汇总本机构团体业务报表，提供各类数据信息等核算公司本部团体业务的有关帐务，管理帐务等核算墨守成规内报帐制分支机构的团体业务有关帐务，管理帐务协助室主任作好团险会计与出纳工作团险会计岗10寿险二级机构组织架构设置情况一览表财务部岗位职责财务部岗位职责会计核算室 各种票据的结算、银行存款的核算及动态控制等 各项费用报销的审查支付、现金日记帐的核算及库存现金动态控制等 个人业务的各项资金收

13、付，如给付、退保、赔款等 个险业务佣金的计算与发放团险出纳岗 各项票据的结算，银行存款的核算及动态控制等 各项费用报销的审查支付，现金日记帐的核算及为存现金动态控制等 团体业务的各项资金收付，如赔款、给付、还本、退费等个险出纳岗（续）11寿险二级机构组织架构设置情况一览表财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 资金的计划需求和调拨控制，对本部及辖内机构的各项资金进行监控，检查和考核分析 费用预算签报、申购、报支审核、追加申报、费用预算执行差异分析 审核各项费用报销支出的合理性，防止超预算支出 负责本公司保险给付、赔款及退赔等引起的现金流出，银行的帐户管理，保证资金安全运转 薪金资产岗 各项资产

14、购置计划的编制与审查，各项财产的核算与管理 对职工住房按揭贷对部内各种帐簿、凭证、报表、收据和其他单证进行装订、分类、归档和保管 各项工资的核算与发放，工资历类报表的编制上报等 按期缴纳税金（含个人所得税），并定期检查印花税及营业税的计提及缴纳情况 协同行政人事部不定期对固定资产及低值易耗品进行盘点和检查，并向财务部经理提供盘点报告 资金管理岗12寿险二级机构组织架构设置情况一览表财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 年度的费用预算 审核各项费用报销支出的合理性 负责公司费用预算的追加 每月关注保费收入和费用支出情况 将每笔赔款支出和手续费支出输入 电脑，并进行汇总统计税务管理岗 税务登记、

15、申报年检 按时交纳各项税款 定期检查印花税和营业税的计提 和缴纳情况预算管理岗（续）13寿险二级机构组织架构设置情况一览表财务部岗位职责财务部岗位职责财务管理室 各类单证管理制度的制订、实施 负责公司所有单证的印刷管理 负责印刷单证的厂商选定 单证计划、入库、存储、发放、回销等各项管理 负责上级部门各类统计报表 负责核定印刷品的印刷单价、数量和质量 负责印刷品的编码工作档案管理岗 负责财务档案的归档，登记和保管 对财务部重要文件、合同的装订、保管 负责财务档案资料借阅和登记 负责财务部办公用品的领用及发放 负责财务单证管理工作单证管理岗（续）14寿险二级机构组织架构设置情况一览表企划部组织架构

16、及主要职责企划部组织架构及主要职责企划部管 理 信 息 室研 究 发 展 室信息管理岗发展调研岗信息统计岗职责：分公司各类发展规划的制定公司整体及各同业信息、市场信息、国家政策的收集、调研完成总经理室布置的调研任务建立完善的“分公司历史资料库”整理调研信息，编写调研报告与新政策报告对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施对产品信息的管理主要职责： 制定分公司战略发展规划年度计划的编制、分解下达及对计划执行情况的跟踪对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施公司业务数据的统计分析及管理管理信息系统的建立、管理KPI分析职责：公司年度计划的编制、分解公司有关业务考核方案的制定及指

17、标数据收集评估建立KPI系统，指导各职能部门做好KPI的工作采集KPI原始数据、计算生成KPI报表组织召开各部门、各系列KPI管理汇报会反馈KPI数据、报表公司年度总结的编写业务统计报表制作与报送责任准备金的精算、报送15寿险二级机构组织架构设置情况一览表企划部岗位职责企划部岗位职责机构业务报表的审核汇总和上报，并编制统计分析报告，为领导决策提供依据业务数据和财务数据的差异分析机构业务统计工作的管理监督及对下属机构KPI管理工作的指导KPI原始数据的收集整理和计算运用KPI对公司经营状况进行监控为分公司有关部门提供数据咨询服务对预算费用进行监控配合总公司进行责任准备金的计提工作管理信息室信息统

18、计岗寿险管理信息系统的规划、设计、开发业务统计信息信息管理公司关键性业绩指标管理 制订公司发展战略和中长期发展规划 公司整体及各同业信息、市场信息、国家政策的收集、调研 完成总经理室布置的调研任务 建立完善的“分公司历史资料库” 整理调研信息，编写调研报告与新政策报告 对公司的市场环境及内部状况进行分析，并提出改进措施 公司年度计划的编制、分解及对计划执行情况的追踪并进行考核信息管理岗研究发展室发展调研岗16寿险二级机构组织架构设置情况一览表监察审计部组织架构及主要职责监察审计部组织架构及主要职责监察审计部监察室审计室监察岗审计岗职责： 负责常规、专项或离任审计工作 督促落实整改意见 根据总经

19、理室的要求对公司的财务和业务部门进行审计 各类审计报表的统计上报 及时向部门汇报审计动态和进展结果 审计档案的建立和管理 评价内部制度的健全。适用和有效 审计各项资产、权益的安全性与完整性主要职责： 负责分公司的常规审计、专项审计及离任审计群众来信来访的受理负责对违法违纪的立案调查及处理负责分公司有关法律事务工作检查和监督公司的各项内控制度的执行情况内部廉正建设、法制教育职责： 监察公司贯彻法律、法规和政策的情况 受理各项违规违纪行为的举报和信访 调查处理违法违纪行为，并撰写监察报告，对触犯法律的案件移交司法机关查处 对分公司各部门及所属机构执行国家法律法规及公司内部各项规章制度情况的监察 提

20、供法律服务，开展普法宣传 审定公司重大合同及常用合同标准文本 监察档案的建立、管理及各种日常报表的填报17寿险二级机构组织架构设置情况一览表监察审计部岗位职责监察审计部岗位职责监察检查公司贯彻法律、法规和政策的情况受理各项违规违纪行为的举报和信访调查处理违法违纪行为，并撰写监察报告，对触犯法律的案件移交司法机关查处对分公司各部门及所属机构执行国家法律法规及公司内部各项规章制度情况的监察提供法律服务，开展普法宣传审定公司重大合同及常用合同标准文本监察档案的建立、管理及各种日常报表的填报监察室监察岗 负责常规、专项或离任审计工作 督促落实整改意见 根据总经理室的要求对公司的财务和业务部门进行审计

21、各类审计报表的统计上报 审计档案的建立和管理 评价内部制度的健全。适用和有效 审计各项资产、权益的安全性与完整性 审计室审计岗18寿险二级机构组织架构设置情况一览表电脑部组织架构及主要职责电脑部组织架构及主要职责电 脑 部软件系统管理室网络硬件管理室法人软件岗硬件维护岗网络管理岗营销软件岗职责： 应用系统的推广、维护辅助性软件的开发对业务需求进行收集、整理并上报新技术的追踪数据管理和备份对业务人员进行电脑技术及应用的培训辅助统计部门进行常规性的统计工作对下属机构软件应用的指导和管理主要职责： 应用软件的推广、使用、维护根据各职能部门需求开发辅助应用软件网络系统建设与使用管理电脑管理规章制度的制

22、定、宣导并监督实施卫星电视系统安装、调试和维护公司硬件设备的申请、采购、安装、调试及维护三四级 机构电脑工作及人员培训与技术指导数据管理收集业务部门对应用系统的改进意见和新需求职责： 硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理计算机网络的建设和维护数据传输新增营业点电脑系统的配备及网络建设对下设机构电脑设备管理的指导和服务公司电脑系统的安全管理19寿险二级机构组织架构设置情况一览表电脑部岗位职责电脑部岗位职责有关营销业务系统的日常工作安排及系统规划发现问题，汇集各部门意见及建议，及时与总公司电脑部联系，解决问题根据小型机系统的作业流程，协调各部门的业务管理工作，规范各部门的作业确保数据安全针

23、对小型机系统及其他软件发生的故障及时修复及时满足各部门提供的业务需求搞好与各部门的协调关系定时定期监察业务数据的质量，确保数据的完整性及正确性软件系统管理室营销软件岗 硬件设备的申请、采购、安装、调试、维护及管理 新增营业网点电脑系统的配备及网络建设 公司电脑系统的安全管理 对各分支机构电脑网络、硬件管理人员进行技术指导和培训 电脑通信网络系统、卫星电视会议系统的维护和管理 小型机、微机局域网络系统的管理维护 及时修复硬件设备出现的故障网络硬件管理室硬件维护岗网络管理岗 全机构网络系统的规划设计、配置与维护 数据专线、DNN的申请 负责公司OA系统的规划建立 公司电脑管理制度的制订与实施 下设

24、机构电脑工作人员培训与技术指导法人软件岗有关法人业务系统的日常工作安排及系统规划发现问题，汇集各部门意见及建议，及时与总公司电脑部联系，解决问题根据小型机系统的作业流程，协调各部门的业务管理工作，规范各部门的作业确保数据安全针对小型机系统及其他软件发生的故障及时修复及时满足各部门提供的业务需求搞好与各部门的协调关系定时定期监察业务数据的质量，确保数据的完整性及正确性20寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）个险管理系列之部、室个险管理系列之部、室营销培训部个 险 管 理 部 门总 经 理 室契约部客户服务部保费部营 销 部教导室教务管理室核保室综合管理

25、室柜面服务中心理赔室收费管理室收费企划室人员管理室督导室营销策划室承保室保全室21寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销培训部组织架构及主要职责营销培训部组织架构及主要职责营销培训部教导室教务管理室教导岗教务管理岗教材编写岗讲师管理岗职责： 教学设备、图书、场地及音像资料的管理 培训费用预算与核销培训班相关后勤保障各级培训的组织与管理卫视教学的组织与管理营业区培训工作的督导与管理培训部其它日常事务主要职责： 编制培训计划及管理制度营销队伍培训的组织实施团险、内勤等培训的支援组织教学、研讨、设计、开发新课程对支公司的培训进行指导与支持专兼职讲师队伍的建设、管理、评聘教学设备、图书及音像资料的管理

26、企业文化宣导职责： 制定培训计划并组织实施教学效果的跟踪与教学研究、改进培训班管理代理人考试的培训与辅导建立代理人考试模拟试题库对下属机构教学的支援公司内勤及各级专业培训讲师培训兼职讲师的评聘、考核及管理提出分公司教材编写需求对总公司培训教材补充、完善22寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销培训部岗位职责营销培训部岗位职责制定培训计划并组织实施培训需求的调查课程规划，实施各级业务培训和培训班管理及讲师培训代理人考试的培训与辅导，建立代理人考试模拟试题库提出公司教材编写的要求教导室教导岗 培训部各类文件档案的管理 各类教材的负责负责印制、发放与管理 培训设备、图书、场地及音象资料的管理 培训费

27、用预算及核销 培训班相关后勤保障 各级培训及卫视教学的组织与管理 其它日常事务工作教务室教务管理岗讲师管理岗 专、兼职讲师课时登记 兼职讲师体系聘用、考核、追踪制度的建立和完善 教学效果的跟踪与教学研究、改进 组织师资培训及开设教学研讨班 分层次进行讲师的选拔培养，开发不同层次的课程 定期举办讲师沙龙 建立培训网络、收集同业信息 教材编写岗有关教材编制资讯的搜集现有培训教材的整理及增补各级培训教材的编写，开发各阶段业务发展需求的课程规范培训流程，编写各级培训说明书教材使用的推广及反馈23寿险二级机构组织架构设置情况一览表契约部组织架构及主要职责契约部组织架构及主要职责契 约 部综合管理室承保室

28、预收录入岗核保室复核岗清分岗初审岗核保岗体检岗契调岗预收统计岗综合管理岗打印岗职责： 部门行政事务KPI指标管理三级机构契约工作管理人员管理主要职责： 投保单、暂收收据、授权书的审核标准件、非标准件、退件的核保首期契约件的调查客户体检业务员、客户的业务咨询、报单查询承保前撤件、犹豫期撤件、问题件处理完成保单的录入、复核、核保工作新契约作业状况统计分析，培训工作职责： 初审问题件、非标准件处理体检契调问题件、非标准件核保对核保人的技术指导职责： 录入复核标准件核保承保打印清分24寿险二级机构组织架构设置情况一览表契约部岗位职责契约部岗位职责负责收单、审单、复核工作并解答业务员有关问题负责各种问题

29、件和体检件发放负责对业务员进行投保规则及投保实务的解释每天登录流转卡和交接薄保单分流、开具体检通知登台帐核保室初审岗 内部管理与协调、生调培训 生调品质管理、月考核 生调 体检岗问题件、非标准件的处理问题件、非标准件的核保对核保人的技术指导，问题件、核保问题等的咨询预收退单核保岗进行体检客户的接待与常规化验报务，并进行适当的健康咨询，发放有关资料；职工保健，进行常规化验检查；日用消耗品、药品管理；与当地卫生部门的联系工作契调岗25寿险二级机构组织架构设置情况一览表契约部岗位职责契约部岗位职责负责收单、审单、复核工作并解答业务员有关问题保证业务员投保单资料及时、准确 地录入电脑负责各种问题件和体

30、检件发放负责对业务员进行投保规则及投保实务的解释每天登录流转卡和交接薄保单分流、开具体检通知登台帐承保室预收录入岗 对核保通过的保单进行承保确认 对经过承保的保单记录其保单号，然后打印 做发个人寿险保单的单证管理，包括领用、回销、定期与单证室进行交接 监督打印机的打印工作，保证保单内容能够清晰、完整地打印到保单上，每天打印量为1000单将电脑中的资料与投保单进行校对，以确保契约的高品质进行电脑自动核保操作，确保正常件及时处理发出量化指标：200单/日成品差错率1%正常件核保复核岗打印岗26寿险二级机构组织架构设置情况一览表契约部岗位职责契约部岗位职责撕收据：量化指标：2200单/天：将打印人员

31、完成的正式保单和三联收据中二、三联撕下清分：量化指标2000单/天，根据不同险种分别夹入不同条款盖骑缝章：量化指标：2300单/天在正式单和条款反面加盖公司扩印骑缝印章装册：量化指标：1800单/天，将加盖过骑缝章的保单和条款装入封套中按照投保单号将底单顺号整理，并及时装订、归档帮助客户服务部查找底单，以便查实客户或业务员提出变更或修改内容的正确性清分岗承保室（续）27寿险二级机构组织架构设置情况一览表契约部岗位职责契约部岗位职责综合管理室综合管理岗预收统计岗各项撤保件的日常处理撤保件的统计、记录完成当日预收保费的对帐工作部门行政事务人员管理，KPI指标的管理，三级机构契约工作管理各种问题件的

32、处理契约品质管理，各类数据汇总，考评数据统计预收退保修改，特殊件修改核保内勤（开体检通知书、新契约变更书、交接整理、单证管理等）28寿险二级机构组织架构设置情况一览表客户服务部组织架构及主要职责客户服务部组织架构及主要职责客户服务部柜面服务中心保全室咨询岗营销保全岗综合管理岗柜面中心支援岗理赔室申诉岗电话咨询岗统计分析岗给付岗档案管理岗理赔岗理赔内勤岗调查岗职责：理赔流程、制度的制定与实施理赔案件的审批制定理赔调查项目并实施调查理赔数据的整理、分析、反馈理赔报表的统计、上报主要职责：以客户为导向，做好契约保全，咨询申诉等客户服务工作及时统计分析客户、市场 、同业的信息，制订相应策略对柜面中心区

33、域柜台的协调与管理电话咨询服务受理客户理赔报案，完成赔案的立案、调查、审核签批及给付职责： 区域柜台受理保全件的处理对区域柜面及 中心柜面的专业支援信函保全受理件的处理生存给付的规划及操作附加价值服务的执行操作综合管理职责： 总台及电话咨询服务抱怨投诉处理柜面保全退保劝阻柜面理赔柜面收费柜面出纳29寿险二级机构组织架构设置情况一览表客户服务岗位职责客户服务岗位职责接受客户关于公司产品和各类信息的咨询；接受客户关于保全、保费方面的咨询；接受客户投保；为客户补发自动转帐对帐单柜面服务中心咨询岗综合管理岗受理客户的各项申诉，并对此全程负责对本部门申诉工作进行分类统计分析，制作月报表，提供部门参考对申

34、诉案件进行跟踪反馈对被投诉人员进行电脑登录工作申诉岗电话咨询岗负责解答各类电话咨询；提供完善的咨询服务，维护公司形象，为企业发展做好铺垫；对电话登记及分类统计；语音信箱的录入工作附加价值服务的操作进行附加价值服务的调研负责部门固定资产和办公用品的管理协助部门经理对大型客户服务活动的进行策划、组织负责“保户卡”的业务管理对客服部各部室的KPI进行收集、整理及考核30寿险二级机构组织架构设置情况一览表客户服务岗位职责客户服务岗位职责受理营业部交接的各类保全变更，受理营业部交接的各险种撤、退保契约部错单档案查询、错单更改及保单补印各类保全作业的复核受理保费部交接的各项保全作业受理离职业务员的交接，受

35、理业务员客户资料的打印失效通知单的打印、寄发保全室营销保全岗档案管理岗制作保全月报表对每月撤、退保件进行分析统计处理各类内务性工作协助受理各类特殊保全作业统计分析岗给付岗每月列印下月的给付通知并寄给客户受理各类给付，与合作银行的沟通根据业务需要，适时调整给付流程做好给付期的转保工作；对保户底单资料（即客户原始书面资料）进行完整的管控（包括建档、分类装订，按制度管理等）负责档案的查询、借阅、复印的登记、审核工作负责验收交接入库的档案并签收，对每月入库的档案数及查阅数进行统计负责与契约部之间的交接柜面中心支援岗柜面保全作业保全室保全作业31寿险二级机构组织架构设置情况一览表客户服务岗位职责客户服务

36、岗位职责受理各类报案，对报案资料进行初步审查。对索赔材料齐全的案件予以受理，并进行LBS电脑录入对案件进行分险种归类，进行编号、登录和整理根据赔案情况送调查，按要求进行调查，限时反馈调查信息对案件进行审核，决定审核结果，予以权限内的签报意见，再报上一级审核批复将批复的赔案结论通知客户或寄发核赔决定书，履行给付手续，并进行电脑录入做好理赔咨询解释工作，主动对一线业务部门进行现场办公或核赔辅导理赔室理赔岗理赔内勤岗调查岗负责大保额赔案和有疑问案例以及健康险的一些有争议案进行调查如实提供或拟写调查报告，为公司合理赔付和提高核赔质量提供有效证据本市各医院调阅病史，及时到现场查勘，并向各级政府部门、其他

37、企事业单位调查取证对特殊赔案或大保额赔案进行两人共同参与调查取证主动与社会各界、公安司法等机关部门保持联系，取得工作上的支持协助部门做好各项咨询报务等工作负责部门内各科室业务协调及相关部门的沟通协助部门起草各类工作计划和活动计划配合和督促部门年度计划和目标管理的有效实施策划部门的激励和学习培训计划协助做好各类行政事务性工作监控部门各项费用预算的应用负责部门内各科室业务协调及相关部门的沟通32寿险二级机构组织架构设置情况一览表保费部组织架构及主要职责保费部组织架构及主要职责保费部收 费 管 理 室收 费 企 划 室收费管理岗培训岗行政内勤岗统计岗企划岗单证管理岗外勤管理岗柜面服务岗稽核岗职责：保

38、费部年度计划、工作进度及预算的汇编与追踪保费计划的拟订、分解、实施各项竞赛制度的制定与推动事项保费业务项目流程的规划与实施收费服务单位收费效率的统计分析与改善各类保费业务报表的编制、分析与上报保费内勤与保全外勤培训教材、活动管理工具的增订收费服务单位保费业务的管理、稽核、检讨与改进保费业务人员的辅导、激励、考核与服务主要职责：全省续期收费年度计划的制订及实施收费区域的划分、调配，辖区件数及人力的分配收费动态控制及统计分析各项续期保费计划的制订、实施对各单位收费服务业务的管理、稽核、督导、检讨与改进对续期保费工作的督导、管理、服务收费件的电脑抽档、回销收费体系电脑需求的收集与上报职责： 保全外勤

39、聘用、晋级考试制度的执行档案建立与管理收费业务的推展、督导、查核及调整续期单证的管理、增订、发放与管控个人寿险二次及二次以后保费的收缴及应收未收件的催缴、检查续期保费相关数据的整理上报收费区域的划分、调配，辖区件数及人力的分配人工转帐件的电脑抽档、回销收费绩效的统计、分析33寿险二级机构组织架构设置情况一览表保费部岗位职责保费部岗位职责小组收费动态分析困难件、团单收取配合组织各项收费竞赛托收件管理；保费小组辖区件数，收费区域划分与调配；每月人工收费计划的制定；收费动态控制与统计分析事宜收费管理室收费管理岗 各类续期保费单证的领用，保管、发放、登记、回销等日常管理工作 各月单证预先计划印制 对单

40、证每月使用情况需求的掌握 各类单证使用情况报表填制上报 单证使用设计的合理化建议，对单证样式的修改等 其它与单证有关的事宜外勤管理岗保全员管理、考核及保全员制度的制定考核等保全组主任的管理保全外勤长远目标的规划保全差勤、工作及生活管理保全小组辖区内的件数、收费区域划分与调配保费系统人员档案建立与维护，保全外勤晋升资格的上报及管理办法的实施保全员的招聘有关事宜单证管理岗34寿险二级机构组织架构设置情况一览表保费部岗位职责保费部岗位职责续期保费的电脑实收回销、相关单证及报表的打印每月各项收费通知单、转帐成功件收据等单证的寄送及各类收费退信登记、查询处理自缴件、人工件的电脑抽档及电印收据按区域进行路

41、段分派，打印各种缴费方式的应收清单续期保费相关数据的整理上报各收费小组收费业绩的统计，保全外勤每月收费绩效的统计月报的整理上报及每月循环进度率的统计及考核及其它部内事务工作收费管理室行政内勤岗柜面服务岗填制现金缴款单并送交财务部客户的柜台咨询及电脑咨询对帐单的补发续期收据的回销处理扣错款等续期保费的问题件处理处理柜面与续期保费有关的问题（续）稽核岗加强对柜面收费人员的监督收据回销人员的回销差错率对各类单证填写的正确性考核各类岗位可能存在的业务风险评估保全内外勤的人为风险监督其它与内部稽核有关的工作35寿险二级机构组织架构设置情况一览表保费部岗位职责保费部岗位职责部门内外勤培训事宜部门内勤业务培

42、训保全员晋级考试组织与实施新进保全员的培训培训效果追踪培训人员落实及相关的事务，相关课程教授及教材开发，其他与培训相关事务收费企划室培训岗 与续期保费相关的所有统计工作 续期保费相关数据的整理上报 统计分析报告编写 各收费单位绩效统计及日结月清单统计 与总公司上报各项数据、报表 统计信息开发 统计档案的整理保管企划岗部门各项计划编制及规章制度的制定、实施；各项中长期计划制定与实施；收费动态及效率分析等；各项收费竞赛、激励方案的制定与实施；收费服务体系教育训练与效果追踪；统计岗36寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销部组织架构及主要职责营销部组织架构及主要职责营 销 部人员管理室督导室人员管理

43、岗营销督导岗企划岗业务管理岗佣金管理岗营销策划室业务统计岗宣传岗营销督导岗职责：配合、协助各三级机构、营业区、部营销业务的推展营业单位现状诊断、分析各项业务活动的推动和执行年度业务计划和执行方案的执行追踪、考核KPI指标的分析、改善定期召开各营业区及公司营销业务相关会议、研讨，针对存在的问题和因应业务发扎提出解决方案和发展策略配合人员管理工作，促进业务队伍有序增长和有效管理配合企划工作，监督商品宣导、促销及激励活动的进行配合业务管理工作，指导和促进各地规范业务管理和建立业务经营分析体系主要职责：制定营销部业务发展规划并负责计划分解与落实保证保费计划顺利完成营销市场巩固开拓、实现保费增长根据业务

44、发展，举办各项策划、培训及激励活动参与营业单位业务相关会议与业务相关的协调与推动事项业务单位与人员的督导追踪营业单位政令的执行情况KPI指标的分析职责：总公司基本法的宣导、执行及意见反馈协助培训部，组织业务人员参加保险代理人资格考试增员计划的制定，业务人员的招募、选择、录用等作业与管理业务人员有关任免、考核、异动等作业与管理业务人员人事资料的建档与维护业务人员的薪资计算、核发、查询等作业与管理业务人员福利保障各项作业管理对三级机构人员管理作业的指导与监控业务人员的品质管理 职责：年度业务预算的编制与执行业务人员经营效率的统计与分析业务相关指标报表的统计与分析个人寿险市场的调研与分析各类业务活动

45、（竞赛、商品促销等）的策划配合、协助业务相关会议的召开营销会报管理行销辅助工具的设计、制作37寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销部岗位职责营销部岗位职责业务员招聘，新人资料的审核、建档、签约业务员的差勤、离职、解约、理赔初审营销员工作证、资格证书、展业证书等管理人事档案的维护晋升考核后的区组调整，新部门设立及老部门撤销的作业整理离职业务员上缴资料并留存人事管理相关制度修订及解释调查和受理各类投诉案件基本法宣导、执行及意见反馈组织业务人员参加保险代理人资格考试业务人员有关任免、考核、异动等作业和管理人员管理室人员管理岗 计算及发放业务员佣金 业务员佣金单及保单明细的打印、发放、归档 新增业务

46、人员工资卡的开立及发放 业务人员佣金薪金查询的受理、查询、解决及发放、归档 业务人员佣金、津帖及收入的分析报表 对佣金管理工作方面政策的制订宣导及解释佣金管理岗38寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销部岗位职责营销部岗位职责配合、协助各三级机构、营业区、部营销业务的推展营业单位现状诊断、分析各项业务活动的推动和执行年度业务计划和执行方案的执行追踪、考核KPI指标的分析、改善定期召开各营业区及公司营销业务相关会议、研讨，针对存在的问题和因应业务发展提出解决方案和发展策略营业区收据管理公司及营业区文件的收发管理并监督检查营业部文件管理现状营业区文件、通知及有关资料的打印业务人员后勤保障工作督导室

47、营销督导岗39寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销部岗位职责营销部岗位职责制定营销全年、季、月工作指标，考核各单元各项指标落实执行情况，分析指标变化，评估发展趋势辅导各分支机构编写、执行年度工作计划负责总公司所需的各类统计报表和分析报告每月制作全省营销各项指标分析及分析报告负责培训各分支机构业管人员，完善营销报表管理系统对营业区业务内勤的日常业务管理与指导负责订购、发放营销相关业务管理工具营销策划室业务统计岗业务管理岗负责全省各类统计报表每月制作青岛本部及县支各项指标分析及分析报告配合业务竞赛，核定业绩，推选获奖名单对当前市场状况、同业情况进行调查，定期作出分析报告编制每年高峰会议报表及有关

48、总公司竞赛报表协助制定各时期业务竞赛办法，发布竞赛结果，筹备奖励活动收集同业重大活动信息，定期做出评估分析40寿险二级机构组织架构设置情况一览表营销部岗位职责营销部岗位职责业务竞赛激励激动实施方案的制定与实施各级各类营销会议、表彰活动等组织实施营销广告的策划、设计和发布筹划和组织大型的促销活动和咨询活动对各项活动费用进行预算和决算参与策划、组织企业文化建设活动及其拓展各项营销活动企业文化建设活动的前期评估和可行性分析根据展业需要，安排各类媒体广告和各项公关活动营销策划室宣传岗企划岗行销内部刊物的编制和行销书刊、报纸的订阅和发放根据反馈意见，定期对宣传品进行设计、制作和发放新产品上市的筹备、推广

49、工作策划、实施各项会议的宣传布置工作定期撰文，报道营销相关活动，加强信息交流协助筹办业绩通报及宣导和炒作工作协助各营业区配置固定资产（续）41寿险二级机构组织架构设置情况一览表寿险二级机构组织架构（寿险二级机构组织架构（）团险管理系列之部、室团险管理系列之部、室团体销售部团 险 管 理 部 门总 经 理 室团体管理部督导室策划室契约室保全室理赔岗团体代理部银行代理内勤岗42寿险二级机构组织架构设置情况一览表团体销售部组织架构及主要职责团体销售部组织架构及主要职责团体销售部督导室策划室直销业务督导岗统计分析岗人员管理岗培训岗策划岗综合内勤岗主要职责：制定团险直销市场策略，组织商品推展直销业务员的

50、考核及管理团险业务员队伍的建设、管理组织实施团险业务员各级、各类培训及教材的编写团险KPI指标分析职责：新险种的市场需求分析，协助开发及推广团险业务的推动监督直销业务进展并进行分析直销人员的考核与管理客户档案管理协调直销外勤关系直销人员招募 职责：团险市场调研分析与预测团险产品的包装与组合各类竞赛活动的策划与组织团险KPI指标分析团险各层级销售技能培训与教材编写43寿险二级机构组织架构设置情况一览表团险销售部岗位职责团险销售部岗位职责负责本部各营业部和三级机构团险业务管理及指导负责制订并推行短期业务政策新险种的市场需求分析，协助开发及推广直销业务开展的推动监督直销业务进展并进行分析协调直销外勤

51、关系督导室直销业务督导岗 法人体系团体直属业务各级制式化培训之组织 落实团体直属业务衔接教育的指导落实 团体直属业务各级培训的考核总结 支公司或三级机构培训体系的建立 团体直属业务各级培训课程题库的建立 团体直属业务各层次培训需求的调研评述反馈 代理业务培训培训岗人员管理岗新增团险业务人员的处理各支公司间人员调动的处理团险业务人员离职处理团险业务人员考核下级机构人员晋升下级机构内勤管理44寿险二级机构组织架构设置情况一览表团险销售部岗位职责团险销售部岗位职责各类竞赛活动的策划与组织制定和完善支公司管理制度负责支公司业务开展和管理需要的具体配套材料的准备及业务流程的进一步完善团险市场调研：同业动

52、态及条款比较策划室策划岗 与下级机构联络往来、安排 部门文件的收发管理 部门内务管理 部门费用预算、结算 其它事务工作综合内勤岗统计分析岗团险市场调研分析与预测团险各竞赛报表的统计、编制团险KPI指标分析定期对各下级公司及整个团险业务情况进行分析45寿险二级机构组织架构设置情况一览表团体管理部组织架构及主要职责团体管理部组织架构及主要职责团体管理部契约室保全室承保岗给付岗综合内勤岗核保岗保全岗理赔岗主要职责：团体业务核保规则的执行与解释业务数据的日常统计、分析团险业务的承保及大项目承保条件的制定与审核团单的各类变更、加减保、退保建立团体客户档案、理赔档案各类保全数据的统计分析职责：团体业务核保

53、规则的执行团体业务的正常核保（除银行代理业务）业务数据的日常统计、报表的编制业务及同业分析直接业务协议的编制、审核和管理直接业务流程的完善团体保单的承保团单的复核、归档及管理法人业务首期保费的缴费处理职责：团体业务的保全规则的执行团单的各类变更加减保、退保及满期给付续期保费作业保单补发或迁移各类保全数据统计分析客户咨询、投诉处理为大型客户提供售后服务46寿险二级机构组织架构设置情况一览表团险管理部岗位职责团险管理部岗位职责兼业代理结算业务承保团体保单承保；团体保单被保险人清单承保团体业务首期保费到帐承保团体险分户凭证的打印契约室承保岗 银行代理业务接单、编制保险单号 保险单证清分 保险单的发放

54、 原始凭证换装订、管理、移交 保险空白单证、收据的领用、保管 咨询电话的答复综合内勤岗核保岗团体业务核保规则的执行团体业务的核保直接业务日常核保数据的统计，核保报表的编制直接业务协议的编制，审核和管理团险直接业务流程的完善47寿险二级机构组织架构设置情况一览表团险管理部岗位职责团险管理部岗位职责团险单的各类变更加、头减保、退保保单补发或迁移团单转个单客户档案管理各类保全数据的统计分析客户咨询、投诉处理保全室保全岗 满期给付的提示和办理 续期保费的提示及催收 客户的咨询、投诉处理意见给付岗理赔岗 理赔流程、细则的制定和完善 受理各项日常理赔案件 对大型客户进行理赔个案管理，协助续保核保 协助进行

55、各团险商品的赔付分析 编制理赔案例、宣传资料 契约品质的管理，协助项目攻关 新险种的宣传培训 人身险理赔知识的培训；48寿险二级机构组织架构设置情况一览表团体代理部组织架构及主要职责团体代理部组织架构及主要职责团体代理部银行代理内勤岗主要职责：制定银行代理市场策略组织商品推展银行代理业务的承保及出单代理业务员的考核及管理业务员队伍的建设、管理组织实施各类培训及教材的编写团险KPI指标分析49寿险二级机构组织架构设置情况一览表团险代理部岗位职责团险代理部岗位职责负责银行代理业务的预录、承保、出单、转帐、续期等工作与财务对帐，及时开立代办费统计全辖的银行代理业务收据，并上报负责银行代理业务收据的日常维护工作处理日常的上门服务和咨询电话服务银行代理内勤岗50寿险二级机构组织架构设置情况一览表