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1、如何做一个合格的邮政如何做一个合格的邮政保险客户经理保险客户经理发 言 提 纲n公司简介公司简介n做一个邮政保险客户经理需要注做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题意的几个问题 n成立于2004年;n实行的是“一套班子，两块牌子”的经营管理模式 ；n在对全省邮政兼业保险代理业务进行专业化管理的同时，也在对外代理保险业务。 一、公司简介一、公司简介二、做一个邮政保险客户二、做一个邮政保险客户经理需要注意的几个问题经理需要注意的几个问题 （一）（一）要不断的要不断的“充电充电”，完善自我。，完善自我。n考考取取保保监监局局的的规规定定保保险险代代理理从从业业人员资格证书人员资格证书；n系统、全面
2、的掌握保险知识；系统、全面的掌握保险知识；n了了解解与与保保险险相相关关的的政政策策、法法律律、法法规及有关要求。规及有关要求。 （二）要制定销售目标和工作计划。（二）要制定销售目标和工作计划。 n客户经理工作的主要目标就是要客户经理工作的主要目标就是要完成销售任务。要完成销售任务，完成销售任务。要完成销售任务，就必须要制定工作计划。就必须要制定工作计划。（三）要组织柜台营业员来一起销售。（三）要组织柜台营业员来一起销售。 n保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业保险专柜人员和邮政储蓄柜台营业员是一个整体。员是一个整体。 （四）要做好服务。（四）要做好服务。n第一层是做好柜台营业员服务；第一层是做好柜
3、台营业员服务；n另外一层做好客户的服务。另外一层做好客户的服务。对柜台营业员的服务对柜台营业员的服务n培训培训n示范销售示范销售 n是协调保险相关单证是协调保险相关单证对买保险人的服务对买保险人的服务n客户经理还有一层服务，就是对客户经理还有一层服务，就是对客户进行服务客户进行服务售后服务售后服务（五）要建立客户档案。（五）要建立客户档案。n客户档案要包括：客户姓名、住址、客户档案要包括：客户姓名、住址、联系方式、投保的险种、保险期限、联系方式、投保的险种、保险期限、投保险的公司等方面。投保险的公司等方面。（六）要善于沟通。（六）要善于沟通。 n网点柜台营业员沟通；网点柜台营业员沟通；n与管理层沟通；与管理层沟通；n与保险公司人员沟通。与保险公司人员沟通。n祝大家：祝大家： 身体身体健康！健康！ 工作工作顺利！顺利！ 生活生活幸福！幸福！
