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1、项目建议书（沟通版）建设中国一流的货代与物流综合服务商建设中国一流的货代与物流综合服务商锦海捷亚国际货运有限公司战略项目锦海捷亚国际货运有限公司战略项目此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。机密www.BEXCEL.COM在阅读本项目建议书之前，请确认已理解并认可此知识产权条款在阅读本项目建议书之前，请确认已理解并认可此知识产权条款本项目建议书内容宜严格保密。锦海捷亚国际货运有限公司(以下简称“锦海捷亚”）同意不向公司相关责任职员之外的任何人展示、阅读或传递由远卓公司提供的与此项目相关的资料。在锦海捷亚和远卓公司签署正式协议以前，本项目建议书的知识产
2、权归远卓公司所有，锦海捷亚不宜向任何第三方透露建议书中的有关内容。如果双方未能达成合作协议，远卓公司有权取回该建议书的电子文档和拷贝文档等。知知 识识 产产 权权 条条 款款1www.BEXCEL.COM重要说明重要说明远卓非常荣幸为锦海捷亚提交本项目建议书远卓非常荣幸为锦海捷亚提交本项目建议书本项目建议书包含远卓公司对锦海捷亚国际货运有限公司的一些初步判断，因此可本项目建议书包含远卓公司对锦海捷亚国际货运有限公司的一些初步判断，因此可能会引入一些推测、判断和假定。本报告不代表远卓公司对锦海捷亚国际货运有限能会引入一些推测、判断和假定。本报告不代表远卓公司对锦海捷亚国际货运有限公司的结论性诊断
3、和真实建议。项目开始以后，远卓公司将会进行深入的内部调研，公司的结论性诊断和真实建议。项目开始以后，远卓公司将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论。远卓公司期待能与锦海捷亚国际货运有限公司就本咨询项目进行更深入的讨论，并最终确认本项目建议书本项目建议书中的称谓及缩写：锦海捷亚国际货运有限公司：锦海捷亚、委托方远卓管理顾问公司：远卓、远卓顾问、受托方2www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计
4、划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍3www.BEXCEL.COM远卓管理顾问是中国本土最有实力的管理顾问公司之一，战略与管远卓管理顾问是中国本土最有实力的管理顾问公司之一，战略与管理咨询业务处于国内领导地位理咨询业务处于国内领导地位咨询实力咨询实力-组建于组建于19981998年年9 9月，是中国本土成立最早与最有实力的战略咨询与运营咨询公司之一月，是中国本土成立最早与最有实力的战略咨询与运营咨询公司之一-主要合伙人均具有在国际著名的管理咨询公司（麦肯锡、罗兰贝格、波士顿、正大主要合伙人均具有在国际著名的管理咨询公司（麦肯锡、罗兰贝
5、格、波士顿、正大联合）的丰富经验。联合）的丰富经验。-拥有本土咨询行业无与伦比的数十项大型项目积累以及上百家客户拥有本土咨询行业无与伦比的数十项大型项目积累以及上百家客户在大中华地区设有在大中华地区设有4 4个办公室个办公室.8.8个专业咨询中心和两个海外联络处个专业咨询中心和两个海外联络处-上海、北京、深圳、香港上海、北京、深圳、香港-意大利米兰、德国法兰克福意大利米兰、德国法兰克福咨询资源咨询资源-在国内有在国内有6060余人专业全职咨询队伍余人专业全职咨询队伍-8080来自国外顶尖大学和国内知名学府的博士、来自国外顶尖大学和国内知名学府的博士、 MBA MBA 、硕士、硕士-在国内拥有广
6、泛的行业专家资源网络和国际上的咨询合作伙伴在国内拥有广泛的行业专家资源网络和国际上的咨询合作伙伴4www.BEXCEL.COM自自98年成立以来，远卓服务过近年成立以来，远卓服务过近100家国内居主导地位的企业，令远家国内居主导地位的企业，令远卓自豪的是客户的高度评价（节选）卓自豪的是客户的高度评价（节选）更为重要的是更为重要的是一些大客户对远卓的咨询实力充分信任一些大客户对远卓的咨询实力充分信任.远卓近期与中远集团签订了第7个项目协议远卓近期与中国五矿集团签订了第4个项目协议远卓近期与中国华能集团签订了第3个项目协议“（远卓的咨询）我看不比麦肯锡差。” 中国*运输集团，总裁 “我们曾与麦肯锡
7、、罗兰贝格、九略等国内外多家咨询公司合作过，其中有不少经验和教训。与远卓合作的这两个项目真正切中了我们的实际问题，而且创出了集团历史上仅有的首次汇报就通过的先例。” 中国*贸易集团，投资发展部总经理“远卓的项目组做了大量的工作，报告很深入、实在、可行，2002年的工作将以远卓的咨询报告为指导方针进行。” 中国*进出口公司，叶总经理“远卓的咨询是整个公司发展的分水岭，意义重大。今天的最终报告是公司历史上的遵义会议。” 杭州*公司，国有控股的大型公路基建和运营公司,香港与英国伦敦上市公司“（远卓）职业性非常高，我们合作得很愉快。” 某知名空调厂商，董事长“（远卓指出的）这条发展道路，我们找了很久没
8、找到，今天终于找到了。” 珠海集团，董事长5www.BEXCEL.COM远卓集成国际著名咨询公司的专业咨询能力和对中国企业竞争环境的远卓集成国际著名咨询公司的专业咨询能力和对中国企业竞争环境的深刻认识，为中国企业客户提供高附加值的战略及管理咨询服务深刻认识，为中国企业客户提供高附加值的战略及管理咨询服务一般准确一般卓越专业的战略咨询能力专业的战略咨询能力对中国的精准认识对中国的精准认识科尔尼罗兰贝格麦肯锡波士顿咨询公司贝恩其他国内中小咨询公司埃森哲安达信中国的战略中国的战略咨询领导者咨询领导者海外战略海外战略兵团兵团IT IT 咨询公司咨询公司远卓在中国咨询市场上的位置远卓在中国咨询市场上的位
9、置6www.BEXCEL.COM发展到第发展到第4年，远卓开始探索服务链延伸，以咨询服务集群模式进行二年，远卓开始探索服务链延伸，以咨询服务集群模式进行二次创业，为核心客户提供持续而全面的专业服务次创业，为核心客户提供持续而全面的专业服务McK, BCGATK, BainMonitorIBM/PWCKPMG汉普AccentureCGEY和君创业专一性强服务链延伸注重品质注重数量品牌力CEO网络内部知识平台/培训市场营销力度产品化运作/管理内部培训放弃机会保住已有机会增加机会进攻性杠杆杠杆杠杆7www.BEXCEL.COM远卓能够为企业提供以战略和管理咨询为核心的整合式咨询服务远卓能够为企业提供
10、以战略和管理咨询为核心的整合式咨询服务 投资与并购咨询战略咨询战略咨询管理咨询管理咨询海外拓展战略/联盟咨询信息技术战略与规划电子商务咨询快速成长战略咨询8www.BEXCEL.COM 汽车汽车 乳业乳业 商业商业 基建基建 能源能源 机械制造机械制造 ITIT电子电子 物流物流 房地产房地产 旅游旅游 酒店酒店 商业银行商业银行 证券证券 除专业咨询中心之外，远卓具有为各行业客户提供管理咨询服务的除专业咨询中心之外，远卓具有为各行业客户提供管理咨询服务的能力，行业范围的广度和深度能力，行业范围的广度和深度. 电信电信 航运航运 有线、传媒有线、传媒 零售与代理零售与代理 医药医药 现代农业现
11、代农业 远卓曾为以下行业客户提供管理咨询服务远卓曾为以下行业客户提供管理咨询服务截止至2001年12月，按客户数量统计9www.BEXCEL.COM对不同类型、不同规模的企业，远卓均具有一定的咨询积累，特别是在对不同类型、不同规模的企业，远卓均具有一定的咨询积累，特别是在帮助国内企业完成大型变革，提高运作效率和财务绩效方面的经验超过帮助国内企业完成大型变革，提高运作效率和财务绩效方面的经验超过国内其他顾问公司以及大部分国外咨询公司本土分支机构国内其他顾问公司以及大部分国外咨询公司本土分支机构以上数据截止至2001年12月，按客户数量统计客户结构比例情况客户结构比例情况10www.BEXCEL.
12、COM整合内外部资源的知识管理系统是远卓的核心竞争优势整合内外部资源的知识管理系统是远卓的核心竞争优势由远卓自行开发的知识管理系统：由远卓自行开发的知识管理系统：包括行业资料库、项目资料库、包括行业资料库、项目资料库、专业领域库等三大类专业领域库等三大类远卓与多家在线信息提供商签订常远卓与多家在线信息提供商签订常年行业资料检索协议，享有超过年行业资料检索协议，享有超过50亿字信息资料与统计数据的自由检亿字信息资料与统计数据的自由检索权索权11www.BEXCEL.COM客户客户合伙人项目组外的项目审查小组项目组提交成果提交成果客户面对的不仅仅是项目小组，或某个顾客户面对的不仅仅是项目小组，或某
13、个顾问个人，而是整个远卓顾问团队问个人，而是整个远卓顾问团队重要项目均由合伙人担任项目领导人项目经理均由项目经验丰富的顾问担任所有提交客户的报告与研讨会材料均需接受远卓内部各领域顾问集中的挑剔主要成果报告必须接受至少两个合伙人的质询远卓咨询项目的质量是以组织和系统的方式来保证的远卓咨询项目的质量是以组织和系统的方式来保证的12www.BEXCEL.COM李李 波波 曾任德国罗兰贝格管理咨询公司首任上海首席代表，香港捷成集团首席顾问，美国TILLINGGHAST公司顾问。10年管理咨询经验，尤其擅长于公司战略、组织设计与流程重组、企业信息系统建设、人力资源体系等方面的咨询。李波先生1977年进入
14、上海同济大学机械系，1980年获公费奖学金赴德，并在联邦德国基尔大学获得MBA学位与经济学博士学位。李李 放放 远卓管理顾问创始合伙人之一。曾任国内最早的中外合资咨询公司正大企业管理顾问公司高级顾问及上海思源投资与管理顾问有限公司执行董事。尤其擅长公司战略、组织与业务流程重组、营运绩效改善、人力资源及企业物流等领域的咨询，具有10年职业咨询经历和60余个咨询项目的领导和执行经验。从事咨询前曾多年在国有大型企业担任多种职务，并具有在中外合资企业任Logistics Manager的经历。毕业于上海同济大学。 陈持平陈持平 曾任世界知名管理顾问公司McKinsey中国研究部经理。尤其擅长于企业集团
15、成长战略、E-Business战略及业务模式、风险投资运作机制、创业企业融资等方面的咨询。7年管理咨询经验。陈持平先生毕业于中国北京航空航天大学，获得系统工程工学硕士学位。 7年管理咨询经验。康康 雁雁 曾任美国米歇尔麦迪逊集团（Mitchell Madison Group）波士顿总部高级顾问、美国波士顿顾问公司(BCG)管理咨询顾问、英国壳牌石油公司 (Shell Oil)大中国区业务规划总经理、市场经理等职。专长于金融领域，行业资本运作和高科技领域的战略发展和组织运营。服务过的客户含盖国内、国际的和多行业的领先及高速增长的企业。美国耶鲁大学商学院 (Yale School of Manag
16、ement)MBA学位，清华大学自动化/英语双学士。 5年管理咨询经验。郑立新郑立新 作为美国McKinsey公司第一位中国顾问，尤其擅长投资（包括收购和兼并）与行业分析、公司战略计划制定（战略、组织及运营绩效）、业务计划和营销管理等咨询。曾任葛兰素威康（GW）中国有限公司的业务发展总监、天津中美史克市场部经理、江中制药集团公司副总裁等职。8年管理咨询经验。郑立新先生曾获加拿大多伦多大学应用科学硕士学位及加拿大西安大略大学MBA学位。 远卓合伙人均具有丰富管理咨询经验与跨国公司工作背景远卓合伙人均具有丰富管理咨询经验与跨国公司工作背景13www.BEXCEL.COM远卓吸引中国优秀的人才加盟，
17、并注重培养专业人员的综合能力与领远卓吸引中国优秀的人才加盟，并注重培养专业人员的综合能力与领域专长，项目经理均具有咨询行业三年以上的从业经验域专长，项目经理均具有咨询行业三年以上的从业经验兴趣专业经历所以顾问必须经历所以顾问必须经历至少至少6 6个以上专业方个以上专业方向的积累，并至少向的积累，并至少参与参与4 4个以上的战略个以上的战略与全面诊断项目与全面诊断项目高级顾问具备在高级顾问具备在3 3个以上专业中个以上专业中独立咨询的能力，独立咨询的能力，并至少参与并至少参与6 6个个以上的项目运作以上的项目运作精通精通1 1个以上专个以上专业，且具有领导业，且具有领导4 4个以上项目运个以上项
18、目运作的经验作的经验成为国内一流的管理咨询专家战略组织流程HR物流信息化财务顾问顾问高级顾问高级顾问项目经理项目经理合伙人合伙人成为某个领域的成为某个领域的一流专家，具有一流专家，具有领导领导1010个以上项个以上项目运作的经验目运作的经验战略咨询是必须具备的专业能力14www.BEXCEL.COM德国最大的住宅储蓄银行进入中国市场战略；欧洲最著名燃烧机生产厂家的中国分销战略；联合国计划开发署UNDP支持中国企业改制项目；欧洲最大汽车租赁公司的中国市场开发计划；欧洲最大的直接邮递广告公司设计中国市场进入战略；欧洲领先的保险集团开拓中国市场，为其选择投资项目；欧洲一家主要的造纸及专用化学品生产商
19、亚洲市场战略；西门子集团在华企业的业务评估及重组；强生集团在华企业的业务评估及重组；法国达能在华饮食品市场的战略及并购；联合利华在华饮食品市场的战略及并购美国AEA投资集团；葛兰素威康中国有限公司业务战略、建立市场运作能力；美国著名国际半导体企业(Fortune100)业务重组战略;美国最大机械制造商之一的的电子商务战略;世界某著名医药集团亚洲的市场开拓战略;美国三大汽车公司之一物流和运营规划;美国某著名的软件公司的市场研究及战略定位;美国某信用卡金融公司的全球战略规划主要合伙人主要合伙人98年前咨询项目经验：年前咨询项目经验：在远卓创立之前，远卓合伙人的经验主要集中于服务财富在远卓创立之前，
20、远卓合伙人的经验主要集中于服务财富500强的跨国公司强的跨国公司天津中美史克零售业务；美的空调的营销战略；上海机电工业管理局转制控股公司方案及培训；青岛啤酒公司地区市场营销方案；熊猫彩电的营销战略与营销体系调整；上海上菱电器股份有限公司诊断及管理综合改善；上海永业房地产股份有限公司诊断及管理综合改善；上海新华书店集团的战略与组织重组；浙江富春江旅游股份有限公司市场战略及组织运作调整；上海中旅集团有限公司多元化战略研究；上海书城的营运系统设计；广西黑五类集团有限公司重组财务顾问、管理接收建议；新大洲摩托车的营销战略与营销体系改善；中国本地一家百年历史的贸易公司市场战略；北京王府井百货股份有限公司
21、战略研究；15www.BEXCEL.COM9898远卓成立之后，为中国不同行业的主导企业提供了专业服务，拥有本远卓成立之后，为中国不同行业的主导企业提供了专业服务，拥有本土咨询行业无与伦比的国内大型企业（集团）项目合作经验土咨询行业无与伦比的国内大型企业（集团）项目合作经验大型企业客户更有多家大型国内企业客户正在项目合作中（包括上述企业的再次合作）请登录远卓网站，查看最新客户列表：中国最大的远洋运输集团，总部，北京中国最大的石油天然气集团,世界500强之一,总部，北京中国最大的国有银行，世界500强之一，总部，北京中国最大的电信集团，世界500强之一，总部，北京中国最大的电力集团之一，北京中国
22、最大的电子信息集团之一,总部，广东世界最大的IT设备和服务提供商，中国公司，北京中国最大的IT产业集团，总部，北京中国最大的手持信息产品提供商，北京中国最大的金融租赁公司,总部，浙江中国最大的机电产品、技术装备贸易集团，北京中国最大的城市有线网络(New),总部，上海中国第一高楼之投资管理集团,总部，上海中国最大的进出口贸易企业之一,总部，北京中国最大的液化石油气进口商，总部，珠海中国最大的中央空调厂商,总部，长沙中国最大的国际工程承包和进出口集团之一，总部，北京16www.BEXCEL.COM远卓在物流、进出口行业有丰富的项目经验，对物流货运行业具有深刻远卓在物流、进出口行业有丰富的项目经验
23、，对物流货运行业具有深刻的认识的认识物流行业客户物流行业客户中国最大的物流商中远集团中国最大的物流商中远集团集团总部战略集团物流产业发展战略组织、人力资源、财务.中外运某省级公司中外运某省级公司战略、运营体系、信息化南京某中型金属物流商南京某中型金属物流商发展战略、组织运营体系增值服务战略资本运作战略某国际超级快递、物流业巨头（商务谈判中某国际超级快递、物流业巨头（商务谈判中)发展战略进出口行业客户进出口行业客户中国五矿进出口集团（总部）中国五矿进出口集团（总部）中国电力技术进出口集团（总部）中国电力技术进出口集团（总部）中国通用中国通用*集团（总部）集团（总部）中国最大的液化石油气进口商中国
24、最大的液化石油气进口商（总部）（总部）17www.BEXCEL.COM远卓非常有信心能为锦海捷亚提供专业服务，并最终成为战略合作伙伴远卓非常有信心能为锦海捷亚提供专业服务，并最终成为战略合作伙伴在在远卓远卓帮助下实现有效管理，帮助下实现有效管理，企业获得持续增长企业获得持续增长帮助锦海捷亚深入理解行业发展趋势及对成功企业的要求帮助锦海捷亚审视、分析、协助制定符合内外环境的最优营销战略帮助锦海捷亚搭建高效率的营销管理平台协助锦海捷亚实现持续增长本项目的意义：本项目的意义：远卓的资历：远卓的资历：远卓远卓具有实施本咨询项目的实具有实施本咨询项目的实力与充足信心力与充足信心中国战略与管理咨询业的领导
25、级企业融汇中西方管理理念本土咨询行业无与伦比的数十项大型咨询项目经验，上百家企业客户丰富的物流、进出口行业的咨询经验丰富的战略咨询经验成熟规范的项目管理手段和项目质量控制机制出类拔萃的合伙人团队和顾问团队18www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍19www.BEXCEL.COM项目背景项目背景q锦海捷亚国际货运有限公司创立于1992年，隶属于中国著名的综合性商业集团
26、锦江集团，是经中华人民共和国对外经济贸易部、交通部、海关总署、民航总局批准的一级国际货运代理企业q锦海捷亚经营国际进、出口货物的空运、海运和快件运输代理业务，提供接货、定舱、报关、报验、打板，拆板，仓储、多式联运及综合大型物流等全套服务。目前拥有总资产5.16亿，无形资产1亿，2001年营业额13.8亿，2002年营业额达16亿，在中国国际货运行业保持着领先地位q但是面对目前国际货运行业总体向“第三方物流”服务商集成的发展趋势，面对伴随WTO而来的日趋激烈的国内国际竞争，锦海捷亚也面临着保持高速、良性增长的压力q因此，锦海捷亚希望引入外部咨询服务，协助制定总体发展战略；并对管理体系进行有效的分
27、析和改善，切实提升经营业绩，保持企业良性发展。q2003年1月8日，远卓公司合伙人陈持平、项目经理贺晓宏拜访了锦海捷亚公司战略部经理曾冰女士，双方进行了初步的沟通q本项目建议书就是在上述基础上展开的，由于对锦海捷亚的了解仍然还不够深入，本建本项目建议书就是在上述基础上展开的，由于对锦海捷亚的了解仍然还不够深入，本建议书提及的任何有关锦海捷亚的建议观点仅是假设，主要目的是籍此提出远卓的思路以议书提及的任何有关锦海捷亚的建议观点仅是假设，主要目的是籍此提出远卓的思路以及开展本项目的工作方式和程序。及开展本项目的工作方式和程序。20www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景
28、对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍21www.BEXCEL.COM中国国民经济的持续增长促进了我国对外贸易的大力发展，为国际货中国国民经济的持续增长促进了我国对外贸易的大力发展，为国际货运业务带来了良好的增长机会运业务带来了良好的增长机会亿美元中国进出口总额统计中国进出口总额统计n根据预测，我国GDP在“十五“期间年均增长7.5%，并且在以后五年内将以7%的速度持续增长， 加强对航空运输增长的影响n2002年中国GDP增长速度达到
29、了8n世行预测，2003年中国经济仍将是世界最大亮点n根据亚洲开发银行的预测，进入WTO将使我国的GDP平均每年增加2.92个百分点n的成员国地位将会给中国带来每年2.4的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测，一旦中国完全履行削减关税的承诺，每年的总出口量增长率将达10.1n进口的数量将持续地增长年均增长年均增长17.66%资料来源：中国统计年鉴中国对外贸易长期存在很大的贸易顺差，初级产品出口是中国种植业、初级加工业维持生存的基础中国经济对出中国经济对出口依赖性很强口依赖性很强22www.BEXCEL.COM制造制造中心中心中国日益成为世界制造业中心，原材料和成品的运输需求大大促进了国中国
30、日益成为世界制造业中心，原材料和成品的运输需求大大促进了国际物流业的发展际物流业的发展原材料关键零部件产成品中国内地大量廉价优质的人力资源供给稳定的政治、经济环境广阔的内部市场相对成熟的产业环境跨国公司加快向中国迁移的步伐跨国公司加快向中国迁移的步伐 年上半年，外国在中国的直接投资总额为亿美元，比上年同期增长.，首次超过美国成为世界最大的外国投资接受国最有吸最有吸最有吸最有吸引力的引力的引力的引力的外国直外国直外国直外国直接投资接投资接投资接投资目的国目的国目的国目的国23www.BEXCEL.COM预计中国经济在未来的5年内GDP将保持7% 的增长。 持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务
31、的需求。国家政策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。中国加入WTO后，高水平的外国物流服务商的全面进入将推动产业国际化.。目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。中国物流服务中国物流服务业前景良好业前景良好持续增长的宏持续增长的宏观经济前景观经济前景国家政策和投国家政策和投入入持续增长的外持续增长的外包物流需求包物流需求电子商务和信电子商务和信息技术的发展息技术的发展可以判断，中国物流服务行业将具有快速发展的良好前景，这为锦海可以判断，中国物流服务行业将具有快速发展的良好前景，
32、这为锦海捷亚提供了很好的外部环境捷亚提供了很好的外部环境24www.BEXCEL.COM目前，由于中国整个产业层次较低，跨国公司投资目的更多在于就近生产目前，由于中国整个产业层次较低，跨国公司投资目的更多在于就近生产满足中国市场，造成中国进出口物流不对称现象满足中国市场，造成中国进出口物流不对称现象中国市场庞大，中国市场庞大，增长前景看好增长前景看好“在最接近消费者的地方生产”，吸引跨国公司进入中国的最主要的原因在于中国庞大且快速增长的消费能力在生产与开发联动、通信传输的基础设施、物流、部件供应、劳动力素质和成本等众多因素中，仅劳动力具有优势中国产业层次较中国产业层次较低，劳动密集型低，劳动密
33、集型产业占主导产业占主导OEM方式仍是跨国公司建立中国采购中心的主要模式中国自主企业在价值链中技术开发环节薄弱，在生产配套链上欠缺关键零部件环节货货物物价价值值货物体积货物体积/重量重量高大进口物流出口物流中国进出口物流不对称现象中国进出口物流不对称现象进口货物：关键零部件，高精尖商品为主出口货物：产成品，初级产品为主25www.BEXCEL.COM虽然长期的贸易顺差正在逐步减小，但这个因素在中短期内并不能解决不对称虽然长期的贸易顺差正在逐步减小，但这个因素在中短期内并不能解决不对称物流问题；国内货运企业在与国际物流巨头竞争中将直接面临不利影响物流问题；国内货运企业在与国际物流巨头竞争中将直接
34、面临不利影响中国在加入世界贸易组织后五年或更长时间内，进口增长可能大于出口增长。中国进口增长将达到百分之十，而出口增长将达到百分之八。中国的贸易顺差可能明显缩小，在个别年份甚至会出现贸易逆差。资料来源：中国国家发展计划委员会宏观经济研究院，白和金院长全球经济开始复苏中国经济发展高速稳定加入WTO刺激内需的政策贸易顺差贸易顺差正在逐步正在逐步减小减小不对称物流问题不对称物流问题仍然不能解决仍然不能解决全球物流不对称问题是全球经济一体化和分工化的必然结果，在长期时间内会缓慢变化，但在一个企业的战略期间内是很难得到根本改变的；对行业内的企业来说，只能通过积极寻求海外合作来缓解。根本原因在于发展中经济
35、与发达经根本原因在于发展中经济与发达经济之间的不平等济之间的不平等产业差距，带来产品等级差异造成总体进出口物流不对称发达经济指定物流服务等保护措施，进一步加剧中国国际物流企业承担的物流不对称程度26www.BEXCEL.COM中国物流市场快速增长的前景，吸引着国内外众多的企业不断拓展中国物流市场快速增长的前景，吸引着国内外众多的企业不断拓展在华物流业务，导致行业竞争逐步升温在华物流业务，导致行业竞争逐步升温海外物流巨头海外物流巨头海外物流巨头海外物流巨头国内新进入者国内新进入者国内新进入者国内新进入者物流行业物流行业竞争者众竞争者众多，竞争多，竞争加剧加剧qWTO效应，中国在近几年内将开放物流
36、行业的多个环节，使外资能直接进入中国物流市场q众多的跨国公司在中国投资的同时，也带来原有的物流服务合作伙伴q已经进入中国的外资物流企业，正在扩大中国的服务范围，进一步扩大其物流覆盖能力q国内物流行业的发展空间吸引着众多的资本进入竞争q许多原有的企业物流能力，开始向公共物流服务商转化q国家新的国际海域管理条例，降低了行业进入门槛q应对客户高增值需求，行业内各个环节的服务商开始向其它环节拓展业务，谋求一体化服务能力27www.BEXCEL.COM随着中国加入随着中国加入WTOWTO有关物流的承诺逐步实施，外资将加速进入中国物流有关物流的承诺逐步实施，外资将加速进入中国物流行业的各个环节行业的各个环
37、节承诺内容承诺内容期限期限货运代理货运代理外资控股公司，合资经营一年后可建立分支机构外资独资公司一年内四年内公路运输公路运输外资控股公司外资独资公司一年内三年内铁路运输铁路运输外资控股公司外资独资公司三年内六年内仓储仓储外资控股公司外资独资公司一年内三年内海上运输海上运输允许开展国际海上货运和客运业务贸易权贸易权取消贸易权的审批制度三年内外资开始进入国际运输业务的各个环节，国际货运产业的竞争将加剧更多的企业具有进出口贸易自主权，国际货运产业服务的范围将更广，服务的要求将更加多样化28www.BEXCEL.COM迅速进入我国国际货运行业的各个环节，包括航线、港口业、仓储业、接运和服务业等容易赢得
38、货主的信任，特别是与在华“三资”企业形成战略同盟规模优势规模优势规模优势规模优势管理优势管理优势管理优势管理优势服务模式优势服务模式优势服务模式优势服务模式优势国际物流企业在规模、管理、服务模式等方面都具有很强的竞争实力，对国际物流企业在规模、管理、服务模式等方面都具有很强的竞争实力，对中国国际货运行业具有很强的冲击力中国国际货运行业具有很强的冲击力q先进的信息服务能力q成本控制能力q作业流程规范q客户化物流方案设计能力q资本雄厚q网络庞大，遍布世界各地q通过近几年的大规模并购，形成了覆盖多运输渠道的全面服务能力q知识型货代：深入到企业的供应链中，根据客户的行业特点、成本目标、生产流程、供应链
39、网络等提供一体化物流解决方案q精细运输q普遍建立了客户战略同盟关系29www.BEXCEL.COM因此，中国加入因此，中国加入WTOWTO，在正负两个方面都对货代行业产生了影响；国内物，在正负两个方面都对货代行业产生了影响；国内物流企业必须在不长的保护期间内做好充分的应对国际竞争者的准备流企业必须在不长的保护期间内做好充分的应对国际竞争者的准备进口和分销权进口和分销权根据协议，中国将首次向美国公司提供贸易权和分销权。贸易权将在三年内逐步实施。分销权则会在中国目前限制最严的例如批发、运输、维修等分销行业中实施。服务领域服务领域中国同意在所有重要服务行业，在经过合理过渡期后，取消大部分外国股权限制
40、，同意加入基本通讯与金融服务协议，以及不限制外国服务供应商进入目前的市场。中国将不限制所有服务行业的现有市场准入和活动。包括批发、在固定地点以外销售、零售、维持和运输等。中国将于三年内逐步取消大部分产品的分销服务限制。辅助分销的服务辅助分销的服务中国在辅助分销服务方面承诺，包括租赁、速递、货物储运、仓库、广告、技术检测和分析、包装服务等。在这方面的限制将在34年内逐步取消。资料来源：中国交通部、上海证券报中国入世在物流领域的承诺中国入世在物流领域的承诺对外资企业来说，今后进入中国市场将变得更容易；高水平的外国物流服务商将全面进入中国市场，推动产业国际化。凡是中国已承诺的加入后允许外资进入的领域
41、，从现在起都要率先对国内企业和国内资本开放。入世直接帮助物流企业拓宽了业务面，使物流企业能够竞争的市场大大拓展了。2002年上半年交通运输业客货运输稳步发展,其中受入世以及外贸增长等因素影响,港口运输业表现尤其突出。与整个行业景气相一致,交通运输类上市公司上半年业绩良好,52家上市公司的主营业务收入同比增长18.77%,主营业务利润增长34.62%,净利润同比增长22.93%,高于上市公司平均水平。其中港口类上市公司的表现尤为抢眼。如上港集箱今年上半年每股收益达到0.41元,净资产收益率达到7.52%,净利润增长幅度为7.2%。除港口类上市公司外,路桥类、公路运输类上市公司也均有不同程度的增长
42、。就下半年的情况看,这类公司的业绩有望继续随整个行业的景气而快速增长。30www.BEXCEL.COM承承担担角角色色生产和销售待运物品付款选择运输方式、货代或承运商生产或者运输计划订单处理仓储管理运输单证管理集中零散货源运输单证处理预付运费并向货主收款地面收货货物暂时存储寻找合适的承运人提货，预付提货费用从港站到收货人的地面派送接运物流接运物流货代货代货货站站货主货主收货人收货人承运人承运人货站货站代理公司代理公司需需求求低运输成本货物按时、安全到达掌握货物在途状态满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺低运输成本掌握货物状态运输差价、代理费最大化可选运输路线、运力充足同时具备货代职能
43、单证审核安全检验货物暂时储存货舱配载货物装卸地面处置费收入最大化尽早知悉运输需求经营航线负责货物港到港的运输单证审核货舱利用率最大化运价尽量高有稳定的、可预测的货源货物装卸货物入港检验单证审核货物暂时储存通知收货人或者代理公司提货地面处置费收入最大化代理公司和提货人及时提货派送收费尽量高派送运输需求集中提货，支付提货费用或者接收代理公司派送的货物货物验收运输费用低货物按时、安全到达掌握货物在途状态通常，在国际货运产业链上有以下一些主要的参与者，为满足货主通常，在国际货运产业链上有以下一些主要的参与者，为满足货主和收货人的需求各自发挥不同的作用和收货人的需求各自发挥不同的作用31www.BEXC
44、EL.COM随着客户对物流解决方案的需求在不断增加，加上各环节的竞争已趋于随着客户对物流解决方案的需求在不断增加，加上各环节的竞争已趋于白热化，产业链开始呈现整合趋势白热化，产业链开始呈现整合趋势q物流行业的逐渐成熟。使各个环节均出现激烈竞争状况，每个环节的专业服务商都想增强自己的企业竞争力，而整合上下游是提高竞争力的有效途径q随着国外资本与专业服务商的进入，各环节的竞争更加加剧，加快了产业链整合的步伐物流各环节的竞争加剧物流各环节的竞争加剧物流各环节的竞争加剧物流各环节的竞争加剧q供应链管理已成为成本改善的重要环节，企业希望集中精力于核心业务，并利用物流商的专业能力，实现以信息换库存，降低成
45、本q减少固定资产投入和人员投入，加快资本周转速度企业物流外包的需求企业物流外包的需求企业物流外包的需求企业物流外包的需求在物流产业链中，提供全方位、一体化的物流服务成为各个环在物流产业链中，提供全方位、一体化的物流服务成为各个环节拓展服务能力追求的目标，产业链呈现整合趋势节拓展服务能力追求的目标，产业链呈现整合趋势32www.BEXCEL.COM物流物流行业的行业的发展发展，正在由过去简单的契约式的正在由过去简单的契约式的货运服务货运服务向集成式的供应向集成式的供应链管理转变链管理转变合同运输合同运输物流外包物流外包物流管理集成物流管理集成策略伙伴策略伙伴策略伙伴策略伙伴 战略伙战略伙战略伙战
46、略伙伴伴伴伴物流服务模式物流服务模式物物流流服服务务增增值值功能型低高服务服务服务服务关系关系关系关系地域范围地域范围地域范围地域范围竞争趋势竞争趋势竞争趋势竞争趋势核心能力核心能力核心能力核心能力顾客价值顾客价值顾客价值顾客价值单一功能交易关系区域分散资产优势、流程优化局部成本控制多功能长期协议跨地区合并/联盟资产型 信息型局部成本优化、地域扩张多功能集成战略合作伙伴关系全球化战略联盟使行业集中度提高以知识信息型为主成本优化、服务优化系统型33www.BEXCEL.COM第三方物流模式变革与企业物流外包需求相互促进，推动中国物流行业快第三方物流模式变革与企业物流外包需求相互促进，推动中国物流
47、行业快速发展速发展q量身定制的物流方案，具有行业针对性和企业针对性q与客户形成战略同盟，从共赢的角度进行商务合作q为客户提供市场信息收集、行业信息咨询等服务，这对外贸企业尤其重要q提供供应链管理解决方案第三方物流服务能力第三方物流服务能力第三方物流服务能力第三方物流服务能力q企业集中精力于核心业务q利用3PL的专业能力，实现以信息换库存，降低成本q减少固定资产投入，加快资本周转速度q利用3PL具有行业针对性的服务网络和服务模式，提供客户化的服务企业物流外包的需求企业物流外包的需求企业物流外包的需求企业物流外包的需求促进第三方促进第三方物流的发展物流的发展针对行业的物针对行业的物流解决方案流解决
48、方案34www.BEXCEL.COM在新一轮国际货运产业链整合过程中，各环节的能力与资源基础不一样，在新一轮国际货运产业链整合过程中，各环节的能力与资源基础不一样，使得各自进入产业链上下游的可能性也不一样使得各自进入产业链上下游的可能性也不一样接运物流接运物流货代货代货货站站货主货主收货人收货人承运人承运人货站货站代理公司代理公司能力和资源基础：国际运输的专业知识、远距离运输能力、雄厚的资本特色：多式联运，国际“门对门”物流服务能力和资源基础：国际贸易的专业知识和多式联运方面的组织能力，客户资源，长期与仓储、陆上运输的合作关系特色：轻资产结构的国际“门对门”物流服务能力和资源基础：在仓储、装卸
49、、安检等方面的特权特色：围绕基地的区域性的“门对门”的服务能力和资源基础：运输能力、仓储能力、配送能力特色：区域性货物“门对门”配送，开展危险品运输、集装箱运输、冷藏运输、专业配送等专业服务整合产业链，提供体裁服务整合产业链，提供体裁服务整合产业链，提供体裁服务整合产业链，提供体裁服务35www.BEXCEL.COM国际承运人凭借其国际远距离运输能力和资本上优势，有可能成为整合的国际承运人凭借其国际远距离运输能力和资本上优势，有可能成为整合的组织者组织者接运物流接运物流货代货代货货站站货主货主收货人收货人承运人承运人货站货站代理公司代理公司船公司船公司/航空公司航空公司有强大的国际远距离货运能
50、力具有良好的市场声誉具有雄厚的资本，通过投资专业物流公司，能够很快将其国际远距离运输延伸到国内接运领域中国的航空公司属于地域型，在拓展全国性物流体系上有一定的难度举例：中远物流举例：中远物流 （成立于2002年1月8日）凭借国际化的网络优势，迅速形成了汽车物流、家电物流、项目物流、展品物流4大高增值解决方案汽车物流汽车物流：上海别克、一汽捷达、神龙富康等（进口汽车部件物流配送服务），沈阳金杯（零公里成品车物流配送服务）家电物流家电物流：海尔、科龙、小天鹅、海信、澳柯玛及长虹等客户群项目物流项目物流：长江三峡水电站、秦山核电站、江苏田湾核电站、齐鲁石化工程、厦门翔鹭PTA、上海磁悬浮轨道梁等国家
51、重点项目展品物流展品物流：中华文化美国行、德国亚太文化周、北京国际工程机械暨技术设备展览会等，初步形成以北京、上海和广州为中心的跨国展运物流服务核心经营体系 36www.BEXCEL.COM锦海捷亚所在的国际货代行业历来是整个国际货物运输的设计师和组织锦海捷亚所在的国际货代行业历来是整个国际货物运输的设计师和组织者，同样有能力成为产业链整合的组织者，逐步成为综合物流服务商者，同样有能力成为产业链整合的组织者，逐步成为综合物流服务商q为委托人办理国际货物运输中一个环节或多个环节的业务q提供拼箱服务、多式联运服务q把小批量的货物集中为成组货物进行运输货主： 取得优惠运价，节省运杂费用承运人：接收货
52、物省时、省事、省费，有比较稳定的货源q选择最佳的运输路线和最优的运输方案q提供货物的全程运输信息跟踪服务q提供运费、包装、单证、结关、领事要求、金融等方面的咨询q提供国外市场相关研究分析报告q创造开发新运输方式、新运输路线以及制订新的费率有着丰富的国际货运组织能力，在国际货运解决方案设计上具有优势拥有一定的长期客户资源，对一个或几个客户行业的物流需求有较深的理解国外有长期合作的同行和上下游之间有着良好的合作关系，其国际物流解决方案很容易通过结盟方式加以实施国际货运的国际货运的设计师和组织者设计师和组织者专业的报关行专业的报关行：代理国际贸易业务和运输业务运输方式领域独立运输方式领域独立：专业的
53、海运、空运、陆路运输代理一站式服务一站式服务：服务内容从商流拓展到信息流、票据流国际多式联运代理国际多式联运代理：通过组织接力运输组织门对门的运输服务多业务模式综合服务商：多业务模式综合服务商：“第三方物流”服务多式联运服务无船承运人货代过去过去过去过去现在现在现在现在将来将来将来将来国国国国际际际际货货货货代代代代37www.BEXCEL.COM可以看到，受入世效应和第三方物流模式发展的影响，泛行业的传统货代可以看到，受入世效应和第三方物流模式发展的影响，泛行业的传统货代公司为了应对日益激烈的竞争压力，纷纷开始建立自身特色服务公司为了应对日益激烈的竞争压力，纷纷开始建立自身特色服务货代货代价
54、值链一体化的趋势价值链一体化的趋势船运公司、空运公司开拓物流业务空港、海港开拓物流业务WTO带来的国际竞争带来的国际竞争外资货代公司经营环境日趋宽松外资快递行业自营货代环节第三方物流模式的挑战第三方物流模式的挑战货主对第三方物流的需求第三方物流服务商竞争优势行业政策的影响行业政策的影响无船承运人门槛较低带来更多的竞争者中国的法律允许承运人和货主直接交易在众多的竞争压力中，第三方物流模式的挑战是国际货代环节未来需要考虑和面对的最主要竞争因素在新的竞争环境中，国际货代企业面临着一系列的挑战：如何应对宏观经济环境的变化？如何应对产业链格局的变化？在新一轮产业链整合中扮演什么角色？如何应对客户对高增值
55、物流的需求？如何应对来自国外物流企业、国内新进入者以及行业上下游的竞争压力？必须要形成自己的综必须要形成自己的综必须要形成自己的综必须要形成自己的综合能力或服务特色合能力或服务特色合能力或服务特色合能力或服务特色38www.BEXCEL.COM锦海捷亚经过十年的发展，在中国国际货运行业取得了骄人业绩锦海捷亚经过十年的发展，在中国国际货运行业取得了骄人业绩1992四名员工和二辆自行车 2001营业额13.8亿2002营业额达16亿，锦海捷亚国际货运有限公司锦海捷亚国际货运有限公司海运业务开始，以每年两位数的增速迅猛发展1995经过中国商检质量认证中心(CQC)和法国国际质量认证公司(BVQI)的
56、联合评审，成为全国第一家获得ISO-9001质量体系认证的服务性企业 1997与汉莎航空公司、上海机场（集团）有限公司三方合资的具有国际一流水准的机场货运站项目获得成功。1999 中国唯一一家连续五年入选全国外资企业中国唯一一家连续五年入选全国外资企业500强的货运企业。强的货运企业。锦海捷亚的空运业务在锦海捷亚的空运业务在IATA组织的中国货代评比中已连续组织的中国货代评比中已连续5年名列榜首。年名列榜首。 39www.BEXCEL.COM20002000年上海国际货运代理企业运量排序年上海国际货运代理企业运量排序在上海国际货运代理企业中，锦海捷亚的出口货运量与进口货运量均在上海国际货运代理
57、企业中，锦海捷亚的出口货运量与进口货运量均名列前茅名列前茅出口货运量出口货运量进口货运量进口货运量40www.BEXCEL.COM在参与市场竞争的过程中，锦海捷亚形成了多个方面的服务能力在参与市场竞争的过程中，锦海捷亚形成了多个方面的服务能力网络覆盖能力网络覆盖能力已经建立了北京、大连、苏州、杭州等分支机构，形成了比较完善的国内网络与全球150多个国家和地区的服务商建立合作关系仓储接运能力仓储接运能力（通关能力）（通关能力）在浦东和虹桥机场拥有一流的监管仓库 拥有自己的监管车队运输资源获取运输资源获取能力能力与东航、国航、UPS、维珍、港龙、意航等国内外航空公司有着密切良好的合作获得COSCO
58、 “绿色通道”服务，享受无定舱舱位的限制，保障货物上船的VIP待遇陆上接运的多部门协调能力客户服务能力客户服务能力负责AMD美国超微电子苏州公司几乎所有进出口原料和成品门到门运输服务与西门子VDO公司、杜邦（中国）有限公司、无锡希捷（Seagate）国际科技有限公司、富仕达酿酒、狮王饮料有限公司、上海磁悬浮工程等众多知名企业有过良好的合作信息服务能力信息服务能力与上海海关电子报关系统对接与士基海陆在线及时操作APL, PNONEDLLOYD， CMA，MSC，HAPAGLLOYD，MAERSK等十三家船公司提供在线服务的试点 讨论讨论41www.BEXCEL.COM但锦海捷亚取得骄人业绩的关键
59、因素何在？在新的竞争环境下锦海捷亚还但锦海捷亚取得骄人业绩的关键因素何在？在新的竞争环境下锦海捷亚还能否保持这些优势？前面还面临哪些战略挑战？能否保持这些优势？前面还面临哪些战略挑战？良好的承运商关系网络？和机场合资经营的监管仓库？拥有广泛的二级代理网络，使其具有良好的揽货能力？与海外同行建立了互为代理的合作关系，形成了轻资产结构的“门对门”服务方式通过专线集成的信息系统已经与海关、客户形成了对接能力，网上货物跟踪信息支持能力？关键成功因素关键成功因素优势是否能持续保持？优势是否能持续保持？该思考的战略议题该思考的战略议题初步判断，非结论初步判断，非结论随着运营商产业链一体化战略的逐步实施，良
60、好的运营商关系还能否成为优势？政策的调整使无船承运人的准入门槛大大降低，以前的二级代理是否会成为竞争对手？像UPS，DHL等国际快递公司从过去的客户变为自己的竞争对手，他们在网络上的优势不亚于锦海捷亚未来做什么？在产业链上如何发展？是否应该成为专业的第三方物流商？业务种类是否应该增多？要不要进入国内物流领域？发展什么样的客户？是核心大客户为主？还是通过二级代理网络发展大量客户？盈利模式如何组合？战略的手段是什么？是入股承运人？通过购并拓展业务环节？通过网络扩展来扩大业务界面？42www.BEXCEL.COM目前的锦海捷亚面临两种盈利模式的选择（初步判断），可以选择其中之目前的锦海捷亚面临两种盈
61、利模式的选择（初步判断），可以选择其中之一重点发展，也可形成互补关系。这导致了企业的战略竞争重点的不同一重点发展，也可形成互补关系。这导致了企业的战略竞争重点的不同通过提供通过提供解决方案解决方案获得长期获得长期大客户大客户（第三方物流服务商）通过网络通过网络代理获得代理获得盈利盈利（专业国际货运代理公司）盈利模式盈利模式业务特点业务特点核心能力核心能力战略竞争重点战略竞争重点提供“门对门”服务，覆盖整个供应链通过对行业物流的了解，逐步形成若干行业物流中心，与行业客户形成双赢模式通过网络建设获取更多的客户来源，为客户提供简单的物流方案甚至仅仅提供货代服务，通过大量的客户来获得承运人的优惠，赚取
62、低利润率而高销售额的利润涉及物流种类多，对综合协调能力与合作伙伴网络要求较高提供全面的物流信息服务，如客户信息系统决策、物流信息ASP系统，流程优化包括客户可以涉及较少的物流品种，对与承运人的关系与信息化手段要求较高，对二级代理网络的建设要求较高优化流程以内部流程为主选择发展快，对物流要求高的行业作为重点发展对象扩大物流业务种类，掌握解决方案设计技能，建立行业壁垒建设范围广、忠诚度高的自建和二级代理网络网络的建设要与中国区域经济的发展相适应尽可能密切与承运人的关系长期合作的战略同盟客户关系集中为一个或几个行业的客户提供具有行业针对性的服务以合同关系为主的客户关系；泛行业的客户对象专业性地集中处
63、理国际货运业务延伸至多式联运，服务供应链的一个或几个环节客户与二级代理对其依赖型不大，忠诚度也不高。43www.BEXCEL.COM从初步了解到的情况来看，锦海捷亚的业务模式更倾向于通过货运代理获从初步了解到的情况来看，锦海捷亚的业务模式更倾向于通过货运代理获得盈利，但也通过大客户获得了得盈利，但也通过大客户获得了20203030的盈利（以空运业务为例）的盈利（以空运业务为例）初步判断，非结论初步判断，非结论资料来源：锦海捷亚内部人员估计锦海捷亚空运业务构成锦海捷亚空运业务构成（示意）q长期合作业务约占锦海捷亚空运业务量的1/5左右q这些业务主要集中在电子行业，如美国超微电子苏州公司q这些长期
64、客户集中在苏州、松江等地v二级代理业务，在锦海捷亚空运业务中仍占据主要位置v由于国家对货代行业准入门槛的放宽，这些二级代理可以通过取得无船承运人的资格独立运作业务，将给锦海捷亚空运业务带来很大的挑战q在项目合作性业务方面取得了优异的业绩，如上海磁悬浮工程、苏州杜邦项目等206044www.BEXCEL.COM项目性业务具有很大波动性，而且对物流能力的要求很高，在一个地区形项目性业务具有很大波动性，而且对物流能力的要求很高，在一个地区形成的成功模式很难简单复制到另一个地区成的成功模式很难简单复制到另一个地区能力要求能力要求能力要求能力要求项目性业务一般是大宗大型货物的港到门的服务，其能力要求是物
65、流业务中最高的不同于行业物流解决方案，没有确定的物流模式涉及道路测量、多政府部门协调、保险等特殊要求由于涉及许多特殊的能力要求，在一个地区形成的项目性业务能力，很难简单地复制到另一个地区波动性波动性波动性波动性项目性业务多式大型工程、成套设备、海外展览等一次性业务，业务量有很大的波动性业务承接一般采用投标方式，很多项目是政府采购项目，投标过程也具有很大的不确定性从锦海捷亚目前的项目性业务所在地域来看，主要集中在长三角地区，由上海本部运作项目性业务具有项目性业务具有项目性业务具有项目性业务具有较高的价值：较高的价值：较高的价值：较高的价值：利润贡献利润贡献利润贡献利润贡献市场品牌贡献市场品牌贡献
66、市场品牌贡献市场品牌贡献物流能力提升物流能力提升物流能力提升物流能力提升讨论讨论45www.BEXCEL.COM二级代理业务给锦海捷亚带来的价值在于网络，远卓判断：二二级代理业务给锦海捷亚带来的价值在于网络，远卓判断：二级代理业务在未来较长的一段时间内仍将是锦海捷亚的主要业级代理业务在未来较长的一段时间内仍将是锦海捷亚的主要业务之一，二级代理网络是锦海捷亚未来业务增长的基础务之一，二级代理网络是锦海捷亚未来业务增长的基础讨论讨论业务增长业务增长业务增长业务增长业务价值业务价值业务价值业务价值业务增长：依赖于锦海捷亚服务的价值以及在锦海捷亚、二级代理、货主之间的利益分配业务稳定性：二级代理业务可
67、控性不强，而宽松的准入条件促使更多的二级代理成为独立的无船承运人直接参与竞争利润贡献：纯货代业务提供增值服务较少，而且多环节的利益分配必然降低业务的利润贡献度网络价值：广泛的二级代理网络是锦海捷亚保持业务量的基础，同时也是进一步拓展物流服务的基础二级代理业二级代理业二级代理业二级代理业务给锦海捷务给锦海捷务给锦海捷务给锦海捷亚带来的价亚带来的价亚带来的价亚带来的价值在于网络值在于网络值在于网络值在于网络q广泛的客户界面，吸引足够的货源，是锦海捷亚与承运人侃价能力的基础q二级代理服务的客户群是锦海捷亚未来形成行业解决方案的主要选择范围之一q二级代理本身未来有可能通过并购、加盟连锁、联盟等模式成为
68、锦海捷亚的业务网络的一个组成二级网络的渠道质量是关键二级网络的渠道质量是关键渠道忠诚度渠道有效覆盖能力渠道级数控制渠道带来的货物的行业分布46www.BEXCEL.COM除开二级代理网络外，锦海捷亚也在国内按照先口岸、再集除开二级代理网络外，锦海捷亚也在国内按照先口岸、再集散地、后全国的战略步骤部署了自有网络散地、后全国的战略步骤部署了自有网络大连大连天津天津青岛青岛上海上海常州常州 苏州苏州 无锡无锡杭州杭州福州福州厦门厦门广州广州深圳深圳北京北京南京南京武汉武汉长沙长沙宁波宁波q锦海捷亚网络布局围绕着海运出口和国际空港展开q各地的业务以分公司模式运作q区域选择以物流需求和发展最迅速的沿海为
69、主，并开始向中西部地区延伸q全国性网络布局是开展国内物流服务的基础条件q国内网络覆盖能力也是和海外客户、同行建立竞合关系的重要条件战略思考战略思考：国内网络建设的如何展开？如何在珠三角（港粤经济圈）、长三角、环渤海经济圈以及西部经济圈选择重点、形成理合的战略布局？国内网络的建设模式是自建为主还是购并为主，或者采用战略合作方式？区域物流中心如何布局？如何建设？讨论讨论47www.BEXCEL.COM从网络布局的情况来看，重点在大上海、环渤海及粤港澳三大经济圈，这从网络布局的情况来看，重点在大上海、环渤海及粤港澳三大经济圈，这与中国区域经济的发展格局是十分吻合的与中国区域经济的发展格局是十分吻合的
70、大连大连天津天津青岛青岛常州常州 苏州苏州 无锡无锡杭州杭州福州福州厦门厦门广州广州深圳深圳南京南京武汉武汉长沙长沙宁波宁波战略思考战略思考：对三大经济圈竞争格局如何把握？西部经济圈如何发展？国内网络建设如何展开？区域物流中心如何布局？香港香港澳门澳门三大经济圈之间彼此竞争的态势已经显现；三大经济圈都对物流中心及国际货运业非常重视；影响三大经济圈未来的地位高低的因素非常多，目前三者各有优劣势；三大经济圈的竞争格局将直接作用于在国内开展业务的货运企业；上海上海北京北京48www.BEXCEL.COMq锦海捷亚向货主提供整体物流解决方案o运输模式的解决方案？o物流加工的解决方案？o保险模式的解决方
71、案？q锦海捷亚负责国内货运业务的组织o接运物流（陆上运输外包）o有仓储基地（流通加工？）在大客户方面，锦海捷亚已经与一些客户建立了长期的战略在大客户方面，锦海捷亚已经与一些客户建立了长期的战略合作关系，特别是在电子行业已经走出了具有行业针对性的合作关系，特别是在电子行业已经走出了具有行业针对性的物流服务模式，为进一步成为第三方物流商打下了基础物流服务模式，为进一步成为第三方物流商打下了基础接运物流接运物流货代货代货货站站货主货主收货人收货人承运人承运人货站货站代理公司代理公司/以出口业务为例/第三方物流服务q通过海外合作者延伸服务地域o海外港口业务处置o海外接运业务处置o海外费用结算o海外单证
72、处置q客户集中在电子行业，抓住了电子行业货物价值高、时效性强的特点q客户集中在苏州、松江等地，充分发挥了上海国际航空港的有力地理优势具有行业针对性的物流解决方案对行业客户具有极强的吸引力对加强服务于该行业的二级代理同样具有很高的合作价值，可以提高二代的忠诚度第三方物流需要与客户以生产计划或者出货计划进行对接的方式运作，业务具有很强的可控性和稳定性，提升长期合作业务有利于提升锦海捷亚业务稳定程度讨论讨论49www.BEXCEL.COM远卓认为，长期合作业务具有稳定、附加值高的特点，是锦海捷亚未来业远卓认为，长期合作业务具有稳定、附加值高的特点，是锦海捷亚未来业务拓展的主要方向，而外代业务作为基础
73、与应大客户务拓展的主要方向，而外代业务作为基础与应大客户3 3PLPL业务形成互补业务形成互补锦海捷亚业务增长模型（假设）锦海捷亚业务增长模型（假设）q二级代理业务目前在锦海捷亚业务中占据主要地位，短期内无法替代。但长远来看，这些二级代理业务中的一部分可以转化为长期业务。q项目性业务具有较高的价值和品牌效应，应当努力拓展。但这类业务具有不确定性，难以成为支柱。q长期合作业务具有稳定性高、附加值高的特点，是锦海捷亚未来业务拓展的主要方向。这类业务的拓展依赖于具有正对性的物流解决方案的成熟。讨论讨论2002年业务构成长期合作业务项目性业务二级代理业务零星业务为长期客户提供物流服务将越来越重要为长期
74、客户提供物流服务将越来越重要二级代理业务和二级代理业务和二级代理业务和二级代理业务和长期合作业务相长期合作业务相长期合作业务相长期合作业务相互促进，形成良互促进，形成良互促进，形成良互促进，形成良好的互动效应好的互动效应好的互动效应好的互动效应50www.BEXCEL.COM发展长期合作业务（发展长期合作业务（3 3PLPL）既要选择适当的行业形成解决方案，将来还可既要选择适当的行业形成解决方案，将来还可以站在供应链的高度考虑和国内外物流服务商的竞合关系以站在供应链的高度考虑和国内外物流服务商的竞合关系物物流流外外包包需需求求行业成长行业成长汽车电子/高科技消费品化工钢铁石油医药不同行业物流外
75、包需求（示意）不同行业物流外包需求（示意）行业选择的考虑因素：q行业成长性q物流外包需求q锦海捷亚现有的客户基础q锦海捷亚物流服务的核心能力讨论讨论库存管理库存管理特定服务特定服务信息信息集成集成全球运输全球运输供应链计划供应链计划客户面对的整体解决方案客户面对的整体解决方案建立竞合关系的考虑因素：q锦海捷亚自身控制的环节和重点q形成互补的服务功能q提升锦海捷亚服务能力的合作者相互匹配相互匹配相互匹配相互匹配51www.BEXCEL.COM综上所述，锦海捷亚面临的战略问题包括：综上所述，锦海捷亚面临的战略问题包括：第三方第三方物流商物流商 专业货专业货代商代商战略问题一战略问题一：是入股行业大
76、型客户？深入企业供应链？获得行业解决方案的设计能力？通过资本进入来保证与承运人的关系？未来做什么？在产业链上如何发展？是否应该成为专业的第三方物流商？业务种类是否应该增多？业务如何组合？发展什么行业的核心大客户？如何根据行业特点完善自己的物流网络与能力如何和众多的承运人保持核心伙伴关系？现在锦海捷亚海运业务不到总业务量的15，而在中国货运市场上，海运业务占57，如何发展海运业务？区域如何发展？如何构建代理网络？如何稳定代理网络？战略问题二战略问题二：战略问题三战略问题三：是入股承运人？获得货代的核心竞争能力？通过购并拓展业务网络？通过自有网络扩展来扩大加深客户界面？战略的手段战略的手段讨论讨论
77、52www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍53www.BEXCEL.COM远卓认为，锦海捷亚目前关键是要明确公司发展战略，确立今后远卓认为，锦海捷亚目前关键是要明确公司发展战略，确立今后5 5年的增年的增长模式长模式企业战略企业战略企业战略企业战略业务战略业务战略业务战略业务战略使命远景目标第三方物流货代多式联运.管理平台管理平台管理平台管理平台组织运营系统人力资源系
78、统信息化锦海捷亚未来的使命与远景目标如何看待这个行业？该用什么样的战略态度去应对这个行业？企业的战略包括业务结构、发展区域、增长阶梯、核心能力、时间展开等部分不同业务的各自的发展规划与战略配套的管理平台，并设定管理平台未来的目标以及演变要点战略54www.BEXCEL.COM子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点 锦海捷亚使命和远景的确定背景 锦海捷亚的企业战略锦海捷亚的使命是什么？锦海捷亚对投资者、顾客、员工和社区的责任讨论明确锦海捷亚的发展前景，确定锦海捷亚的远景目标分析方法分析方法/ /项项目内容目内容/ /成果成果利用远卓资源，进行对国际货运产业管理部门、竞争者、相关企业、
79、国外竞争者的深入调查进行国际货运产业竞争环境、竞争格局的深入分析比较中外国际货运产业发展历程，判断未来发展格局分析锦海捷亚竞争力，系统建议锦海捷亚应采取的公司总体战略、业务组合战略、文化战略、公司管理模式等利用远卓资源，借鉴马士基海陆公司、中远集团等大公司业务组合和公司战略模式基于远卓的丰富国内咨询经验，协助锦海捷亚制定具体的组织体系、业务体系、购并重组战略规划和操作指导与锦海捷亚高层领导研讨取得共识企业战略业务战略管理体系锦海捷亚的公司使命锦海捷亚的公司使命/ /愿景展开愿景展开宏观环境给国际货运产业链整体及各环节带来的冲击和机遇分析整个产业链的竞争格局和各环节间相互影响关系分析锦海捷亚现有
80、的核心竞争力分析，锦海捷亚未来发展战略需要的核心竞争力锦海捷亚目前业务定位分析：能力和资源；未来可获得的能力和资源比较机会和能力，锦海捷亚现实可能的战略选择：业务组合、区域发展、增长阶梯、核心能力、时间计划等锦海捷亚的竞争手段（如购并、联盟）建议：采取这些手段的原则、目标、方法、时间选择和注意要点55www.BEXCEL.COM子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点分析方法分析方法/ /项项目内容目内容/ /成果成果在战略的指引下分析具体业务战略分析重点发展的客户行业分析锦海捷亚竞争力与现实基础，系统建议锦海捷亚应采取的各块业务战略为支持业务战略和竞争手段实施，锦海捷亚管理体系和关
81、键管理事项的设计原则建议与锦海捷亚高层领导研讨取得共识锦海捷亚的总体战略展开锦海捷亚的总体战略展开 第三方物流业务战略 货代业务战略企业战略业务战略管理体系 其他业务战略第三方物流业务是否成为锦海捷亚的发展重点？如何进入和加强这一块业务？客户行业如何选择？二级代理业务如何发展？区域如何规划？网点如何铺设？货代业务加强还是削弱？56www.BEXCEL.COM锦海捷亚管理改善议题分解锦海捷亚管理改善议题分解子议题子议题 关键议题关键议题议题关注点议题关注点公司管理与经营现状 公司管理体系和管理要点锦海捷亚的组织现状锦海捷亚的运营系统和经营业绩现状锦海捷亚的人力资源现状锦海捷亚财务控制系统和财务业
82、绩现状锦海捷亚信息化建设现状 锦海捷亚在管理和经营业绩现状的关键问题分析；距离支持战略实现的差距分析分析方法分析方法/ /项项目内容目内容/ /成果成果锦海捷亚全面调研，对锦海捷亚管理状况进行全面诊断企业战略业务战略管理体系注：该项内容为可选内容按照公司总体战略，锦海捷亚改善管理体系的要点锦海捷亚的组织管理模式（责、权、利体系）锦海捷亚的人力资源管理机制锦海捷亚的信息化建设和管理机制57www.BEXCEL.COM最终，远卓将向锦海捷亚提交如下成果：最终，远卓将向锦海捷亚提交如下成果：目标项目标项最终提交成果最终提交成果战略与组织战略与组织行业分析行业分析物流行业与货代行业分析竞争者分析重点客
83、户市场行业分析使命远景目标使命远景目标 根据资源和能力以及行业市场吸引力、可能性提出锦海捷亚发展远景、企业目标战略建议战略建议企业战略企业战略 业务范围 增长阶梯 核心能力 实施建议业务战略业务战略 业务范围 战略手段 实施建议组织组织组织结构/功能描述与岗位划分职位说明书权限体系与授权的方式58www.BEXCEL.COM由于战略与组织的变革将会带来企业的大量调整，为保证业绩的顺利完由于战略与组织的变革将会带来企业的大量调整，为保证业绩的顺利完成，企业还需要对运营系统和业绩管理系统作相应的改善（可选）成，企业还需要对运营系统和业绩管理系统作相应的改善（可选）目标项目标项最终提交成果最终提交成
84、果运营系统运营系统流程体系结构与层级关键业务流程主要管理制度计划预算体系业绩管理业绩管理薪酬结构激励方式业绩管理方案信息化建设信息化建设客户界面信息化企业管理信息化承运商业务信息化59www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍60www.BEXCEL.COM本项目将分四个阶段，完成战略与组织内容本项目将分四个阶段，完成战略与组织内容第一阶段第一阶段研究及项目详细计划研究及
85、项目详细计划第二阶段第二阶段框架性方案框架性方案第三阶段第三阶段方案优化方案优化第四阶段第四阶段最终报告最终报告一周八周一周二周时间时间时间时间目的目的目的目的制定项目的详细计划向中高层管理人员介绍本次咨询项目远卓准备相关的资料清单和访谈提纲完成战略审视行业竞争环境分析提出框架性远景建议完成战略框架性方案构建管理体系框架性方案修改并完善中期报告中的内容，并制定有关的执行方案最终完善与沟通项目启动会最终报告会中期报告会注：远卓假定本项目不牵涉到运营系统问题61www.BEXCEL.COM研究及项目详细计划阶段研究及项目详细计划阶段第一阶段第一阶段研究及项目详细计划研究及项目详细计划第二阶段第二阶
86、段框架性方案框架性方案第三阶段第三阶段方案优化方案优化第四阶段第四阶段最终报告最终报告项目启动会最终报告会中期报告会项目十二周计划前两周详细计划资料清单访谈提纲需要需要提交的内容提交的内容为本项目工作的开展做好铺垫性工作制定完善的工作计划为项目开展中需要的沟通做好准备本阶段的主要任务本阶段的主要任务内部研讨高层研讨会项目启动会方式方式方式方式62www.BEXCEL.COM框架性战略方案阶段框架性战略方案阶段第一阶段第一阶段研究及项目详细计划研究及项目详细计划第二阶段第二阶段框架性方案框架性方案第三阶段第三阶段方案优化方案优化第四阶段第四阶段最终报告最终报告项目启动会最终报告会中期报告会需要需
87、要提交的内容提交的内容进行内部访谈和外部专家访谈；收集二手资料；进行内部研究和框架性方案的设计；论证框架性方案；与客户保持对本项目的连续沟通；本阶段的主要任务本阶段的主要任务方式方式方式方式中期报告：使命/愿景、核心竞争力、业务组合、及战略目标、业务规划的审视报告行业分析、竞争分析报告组织结构诊断框架性建议报告内部访谈、专家访谈收集二手资料讨论会、日常沟通中期报告会63www.BEXCEL.COM方案优化阶段方案优化阶段第一阶段第一阶段研究及项目详细计划研究及项目详细计划第二阶段第二阶段框架性方案框架性方案第三阶段第三阶段方案优化方案优化第四阶段第四阶段最终报告最终报告项目启动会最终报告会中期
88、报告会需要提交的内容需要提交的内容对框架性方案进行补充和优化；对方案的补充作广泛的沟通；进行方案实施需要的培训；本阶段的主要任务本阶段的主要任务方式方式方式方式总体战略方案组织结构调整方案讨论会头脑风暴会综合分析相关培训64www.BEXCEL.COM最终报告阶段最终报告阶段第一阶段第一阶段研究及项目详细计划研究及项目详细计划第二阶段第二阶段框架性方案框架性方案第三阶段第三阶段方案优化方案优化第四阶段第四阶段最终报告最终报告方式方式方式方式报告会讨论会新的战略和组织、流程培训项目启动会最终报告会中期报告会需要提交的内容需要提交的内容完成对所有方案的最终完善；完成方案实施需要的培训；最终报告会；
89、本阶段的主要任务本阶段的主要任务战略审视最终方案组织结构调整最终方案65www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍66www.BEXCEL.COM远卓建议组成由双方共同组成的项目团队远卓建议组成由双方共同组成的项目团队确定项目方法、确保分确定项目方法、确保分析和建议的质量析和建议的质量参加重要会议参加重要会议支持项目小组工作支持项目小组工作掌握项目方向参加重要会议执行各项
90、目模块的具体工作负责与锦海捷亚内部的日常协调项目指导委员会项目指导委员会锦海捷亚核心管理层（包括董事长/总经理）远卓总裁,李放先生项目顾问组项目顾问组远卓公司及全球合作伙伴的行业专家和职能专家锦海捷亚工作小组锦海捷亚工作小组项目协调人1人：锦海捷亚中层经理一人（待定）工作人员3-4人远卓公司支持人员远卓公司支持人员专业信息研究人员专业行政支持人员项目管理小组项目管理小组锦海捷亚高级经理远卓合伙人，上海分公司总经理陈持平先生/远卓公司项目经理项目工作小组项目工作小组（待定）远卓公司项目经理1人远卓公司咨询顾问2人远卓公司助理顾问2人67www.BEXCEL.COM为了项目高效地进行，远卓需要锦海
91、捷亚提供必要的配合为了项目高效地进行，远卓需要锦海捷亚提供必要的配合锦海捷亚高层管理人员的积极参与是项目成功的必要条件；委托方应成立配合性的项目小组，全程参与咨询顾问的工作过程；锦海捷亚应为项目提供所必需的业务和技术资源支持；锦海捷亚应在远卓管理顾问公司提出需求的2个工作日内提供所需的数据、信息、决策及认可；远卓相信锦海捷亚所提供的企业信息资料的真实性而无需核实；远卓在委托方所在地工作期间，委托方应提供办公条件，某些分析及报告准备工作可以在远卓的办公设施进行；项目执行期间，远卓将根据不同时期的特点提交工作计划书，工作计划书一经委托方认可，委托方应在时间上予以配合；项目过程中可能需要其它中介服务
92、服务机构参与（如市场调研公司），希望由项目联合工作组监控项目进度及质量。68www.BEXCEL.COM专业服务费测算专业服务费测算收费分为两部分：专业服务费和项目工作费收费分为两部分：专业服务费和项目工作费 专业服务费：专业服务费：远卓将指派两名高级项目经理、四名高级顾问、两名助理顾问共同参与此项目；一名合伙人作为本项目的项目总监。专业服务费用将按照人天标准来进行计算。项目工作费：项目工作费：根据咨询行业惯例，项目执行过程中出现的项目费用，由委托方承担。项目费用指项目牵涉到的差旅费、住宿费、餐费、资料费、调研费、通信费等相关费用，一般为专业服务费的1525%，由于本项目工作地较近，因此费用为
93、专业服务费的15%。在此额度内，由项目经理根据项目需要按照远卓的标准进行控制；如超过这一额度，超过部分的开支须事先经北亚书面认可方能予以报销，否则由远卓自行承担项目工作费用按照最高限额项目工作费用按照最高限额 156 156151523.423.4万元执行万元执行以上报价是远卓管理顾问初步报价，具体价格可能由于项目目标、内容、人员、周期、折扣等各种原因而与此有所差距，可在双方商议后确定专业服务费专业服务费远卓出于将建立长期的战略合作关系的考虑，可以在远卓出于将建立长期的战略合作关系的考虑，可以在项目任务明确的前提下进行商务谈判项目任务明确的前提下进行商务谈判, ,提供若干优惠提供若干优惠报价根
94、据人天测算为156156万元1.2.根据行业惯例，如项目中还要牵涉到第三方机构根据行业惯例，如项目中还要牵涉到第三方机构(如市场调查公司），费用由委托方如市场调查公司），费用由委托方另行承担，第三方机构可以由委托方指定，也可由远卓选取，由第三方机构与委托另行承担，第三方机构可以由委托方指定，也可由远卓选取，由第三方机构与委托方签订合约。方签订合约。3.69www.BEXCEL.COM费用支付安排费用支付安排专业服务费专业服务费专业服务费分三期由委托方向远卓公司支付：第一期：50%，于咨询服务合同签订两个工作日内支付第二期：30%，于中期报告通过后两个工作日内支付第三期：20%，于最终方案报告通
95、过后两个工作日内支付项目费用项目费用项目开支由委托方于项目启动时与第一期专业服务费用一同支付给远卓公司70www.BEXCEL.COM经双方同意，项目可以发生变化。变化沟通工具为项目变化请求书（PCR）。在项目变化请求书中，必须描述该变化、变化理由以及该变化对项目时间表、范围和收费所产生的影响。不论在何种情况下，一份书面的项目变化请求书必须由双方签字才表明认可执行该变化。锦海捷亚应为项目提供所必需的业务和技术资源支持。某些分析及报告准备工作可以在远卓管理顾问的办公设施进行。锦海捷亚负责为远卓管理顾问提供办公、通讯以及通行的方便。锦海捷亚应在远卓管理顾问提出需求的2日内提供所有的数据、信息、决策
96、及认可。如果在项目实施中发现某些假设不正确或需要更多的工作时间，我们将尽可能快的通知锦海捷亚项目经理。远卓管理顾问将按照项目变化控制程序来正式书面变更合同任务、时间表及交付成果。除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设除已在项目活动中所列示的内容外，我们的建议书还基于如下假设71www.BEXCEL.COM项目变化控制程序项目变化控制程序项目变化请求书是沟通变化的工具。在项目变化请求书中，必须描述该变化、变化理由以及该变化对项目所产生的影响。变化提出方所指定的项目经理将评估该变化提议并决定是否向另一方提交该请求。双方项目经理将审阅该变化提议，并表明认可该提议以进行更进一步的研
97、究或否决该提议。如果该项提议被认可，锦海捷亚营销项目经理将签字认可包含研究费用核准的项目变化请求书。远卓将就任何费用变动通知锦海捷亚营销。本次审议将决定项目变化请求书对价格、时间表以及项目建议书中的其他条款和条件的影响。书面的变化授权和/或项目变化请求必须经过双方签字方可对项目费用产生效力。如果任务需要变化，项目变化控制程序提供了一个详细的操作流程如果任务需要变化，项目变化控制程序提供了一个详细的操作流程72www.BEXCEL.COM目录目录远卓简介远卓简介项目背景项目背景对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路对锦海捷亚委托意愿的理解以及解决的思路项目目标项目目标任务、时间计划任务、时间计划
98、项目组织与报价项目组织与报价可能参与项目的核心人员介绍可能参与项目的核心人员介绍73www.BEXCEL.COM李放李放远卓管理顾问公司合伙人、总裁远卓管理顾问公司合伙人、总裁咨询能力公司战略与流程重组公司重组及管理接收组织运作控制系统物流（Logistics)相关经验（选摘）中国最大的国有企业集团的总部总体战略、业务多元化战略及组织设计某国有控股上市公司战略及业务战略以及营销体系咨询北京某大型房地产商战略与全面管理改善上海某公共交通上市公司品牌战略、品牌宣传策划、线路评估深圳某大型系统集成公司 战略与全面管理改善国内最大公路投资运营上市公司战略、运营体系支持改善国内最大液化石油气贸易物流商战
99、略、业务模式重新设计、运营绩效改善天津某纺织类上市企业战略工作经历上海思源投资管理顾问公司 合伙人正大集团正大管理顾问公司 高级顾问教育背景中国上海同济大学 建筑管理专业学士MRP 专业课程、ISO9000 专业课程高阶管理 专业课程具有丰富物流行业咨询经验的合伙人将担任本项目项目总监具有丰富物流行业咨询经验的合伙人将担任本项目项目总监74www.BEXCEL.COM陈持平陈持平远卓管理顾问公司合伙人、上海远卓总经理远卓管理顾问公司合伙人、上海远卓总经理咨询能力企业集团战略规划金融机构运营流程风险投资运作机制E-Business战略及业务模式物流（Logistics)相关经验（选摘）中国最大的
100、国有企业集团之一的总部多元化战略、新业务开发战略、组织定位及运作体系协助国内最大的券商之一制定总体战略及相配套的组织创新、人力资源体系和合作竞争策略为某国内领先的民营ISP制定进入E-Business战略及相关业务计划中国著名的网络服务提供商的融资计划国内某著名的软件公司战略、组织设计及考核体系IBM中国业务流程某领先的金融机构的以客户为中心的战略工作经历麦肯锡中国公司北京分公司研究部经理中国航天工业总公司系统工程研究中心助理研究员捷成洋行有限公司捷成顾问北京（北方区）负责人联合证券总部常战略顾问远卓管理顾问公司合伙人北京杰代科技有限公司总经理上海远卓管理顾问公司董事、总经理教育背景北京航空航
101、天大学学位：工学硕士专业：系统工程与数学中国国防科技大学学位：工学学士专业：应用数学及系统工程由合伙人担任本项目项目经理对项目质量提供保证由合伙人担任本项目项目经理对项目质量提供保证75www.BEXCEL.COM贺晓宏贺晓宏远卓管理顾问公司 项目经理咨询能力战略与组织、内部运营系统、人力资源、营销管理及营销组织规划企业IT应用相关经验（选摘）中远集团战略与组织中国某大型房地产企业战略规划、组织结构设计、营销和业务流程设计和人力资源管理体系建议 中国最大国有企业集团之一总部组织改革与薪酬设计军方最大的训练系统生产商（国有企业）企业全面再造（战略、组织、人力资源、运营系统改善）中国最大的液化石油
102、气经销商制定总体战略及相配套的内部运营体系北京最大的家电批发企业之一战略与业务流程重组深圳某大型工程公司（首批二板）战略、组织、人力资源、运营系统改善中国最大的企业管理软件厂商之一的战略与组织结构设计、人力资源体系设计、营销体系设计工作经历远卓管理顾问公司公司顾问、高级顾问、项目经理某知名日资企业市场课课长某高科技集团网络工程师、管理部经理、总裁助理、营销副总经理、某大型国有生产企业技术工程师、厂长办公室、团委、党委等工作教育背景中国社会科学院研究生院 企业管理专业研究生可能担任的现场经理人选可能担任的现场经理人选76www.BEXCEL.COM王永进王永进远卓管理顾问公司 项目经理咨询能力公
103、司战略、集团战略人力资源体系设计企业营销咨询投资价值分析相关经验（选摘）中国山东最大的钢结构生产商：发展战略制定和组织设计（济南）中国中部地区最大的广告公司：营销组织设计和人力资源体系设计（郑州）中国最大的电子信息企业集团之一的集团战略和集团管理模式（广东）中国最大的军方模拟训练器材供应商：战略制定及内部管理体系整体改善、实施（南京）中国最大的大中型客车供应商：现状诊断分析和投资价值分析（厦门）中国最大的国有航运业企业集团下属工业公司的人力资源体系设计和实施支持（天津）某汽车行业高科技公司：商业计划书、融资计划和内部管理改善（深圳、烟台）工作经历远卓管理顾问公司 顾问 跨国公司（日本第二大钢结
104、构企业集团松尾桥梁）上海独资企业的设计部门经理：三年中层管理经验教育背景复旦大学 学位：MBA 专业：工商管理花期银行金融实务课程证书同济大学 学位：工学学士 专业：工业与民用建筑可能担任的现场经理人选可能担任的现场经理人选77www.BEXCEL.COM陈文凯陈文凯远卓管理顾问公司远卓管理顾问公司 资深顾问资深顾问咨询能力公司战略咨询营销及服务咨询企业物流金融与资本市场研究相关经验某大型企业业务流程改善某大型企业绩效考评改善上海某著名财经资讯公司战略及营销规划上海某房地产企业薪酬计划及绩效考评改善 某金融企业信息化规划宝山钢铁集团：现场技术管理 点检制管理物流管理 采购、仓储、配送及销售管理
105、，业务流程规划企业规划管理 经营战略规划、营销战略规划、财务战略规划及品牌管理（服务品牌构建） ISO9000内审员复旦大学管理学院复旦大学管理学院 学位：工商管理硕士工作经历教育背景李向峰李向峰远卓管理顾问公司远卓管理顾问公司 资深顾问资深顾问咨询能力经营战略组织结构创业管理技术管理相关经验国内某著名摩托车制造公司 战略规划/组织结构设计/营销和物流体系规划/市场风险管理体系导入/人力资源管理/业务流程重组ERP及SCM导入/生产过程控制中国最大摩托车制动盘制造公司 营运体系诊断及改善/营销和物流体系规划/人力资源管理体系改善中国军方最大模拟训练设备企业 业务流程重组重庆雅马哈8年工作经历，
106、管理部主管重庆工业管理学院重庆工业管理学院管理工程 学士工作经历教育背景可能担任的资深顾问人选可能担任的资深顾问人选78www.BEXCEL.COM金峤伟金峤伟远卓管理顾问公司远卓管理顾问公司 顾问顾问咨询能力物流与电子商务，管理信息系统规划企业竞争战略策划产品营销战略策划组织规划与业务流程重组相关经验（摘选）国内某著名食品公司的电子商务战略的策划（运营模式、竞争策略的规划）国内某台资化妆品公司ERP信息系统规划与实施国内某日资模具制造公司ERP系统规划某大型生态公园战略规划深圳某电子集团公司的战略、组织调整及运营改善工作经历远卓管理顾问公司公司 顾问罗信精密零件（上海）有限公司工厂经理新平科工业技术有限公司营运部经理上海伊维燃油喷射有限公司多个部门经理经历教育背景复旦大学工商管理硕士北京理工大学自动控制专业工学学士可能担任的资深顾问人选可能担任的资深顾问人选79www.BEXCEL.COM远卓管理顾问远卓管理顾问 中国企业二十一世纪的战略合作伙伴80
