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1、国内外齿轮行业情况介绍国内外齿轮行业情况介绍国内外齿轮行业情况介绍国内外齿轮行业情况介绍1目目 录录TEXTEXTTEXT国外齿轮行业概况国外齿轮行业概况国内齿轮行业情况国内齿轮行业情况齿轮行业的定义和分类齿轮行业的定义和分类齿轮行业上市公司简介齿轮行业上市公司简介第一章第一章第二章第二章第三章第三章第四章第四章2第一章第一章 齿轮行业的分类齿轮行业的分类TEXTEXTTEXTTEXT车 辆 齿 轮工业齿轮 齿 轮 产 品 分 类专用齿轮通用齿轮汽车齿轮、变速箱总成及车桥传动系统摩托车齿轮、传动组件及零件 农机齿轮、传动配件及柴油机齿轮 工程机械齿轮及传动系统圆柱齿轮变速箱圆柱-锥齿轮变速箱行
2、星齿轮变速箱蜗杆齿轮变速箱摆线针轮减速器谐波传动减速器无机变速器船用齿轮机车传动齿轮高速齿轮石油化工专用齿轮冶金机械专用齿轮矿山采掘机械齿轮建材磨机齿轮轻工纺织印刷机械齿轮机床齿轮风力发电设备齿轮航空航天设备齿轮3第二章第二章 国际齿轮行业概况国际齿轮行业概况TEXT行业容量稳定行业容量稳定 国际齿轮行业的总体规模约在每年1000亿美元，其中工业齿轮每年的规模达到160亿美元，行业增长较平稳1行业竞争状况行业竞争状况 在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮箱制造商包括德国的弗兰德、SEW、伦茨、诺德，意大利的邦飞利、布雷维尼、康迈尔，日本的住友，英国的戴维布朗，比利时的汉森，美国的福克等公司
3、，他们占据了国际齿轮市场20%以上的市场份额。弗兰德公司约为10亿美元，SEW约为9亿美元，伦茨约2.5亿美元，邦飞利约2.4亿美元，布雷维尼约为2.4亿美元，福克公司约为2亿美元，住友、诺德、汉森分别约为1.6亿、1.4亿和1.2亿美元。从市场集中程度来看，工业齿轮行业集中度较低，前十大制造商市场份额合计约20%，第一大制造商Flender市场占有率仅为6.3%。24第二章第二章 国际齿轮行业概况国际齿轮行业概况TEXT国际齿轮企业战略路径国际齿轮企业战略路径3 生产管理结构扁平化生产管理结构扁平化u随着计算机技术、信息技术和自动化技术的推广应用，汽车齿轮企业的组织结构和运作方式已经从传统的
4、金字塔式多层次生产管理结构向扁平的网络化结构转变，从传统的顺序工作方式向并行工作方式转变。一些先进的汽车齿轮企业已经通过精益生产、敏捷制造、智能制造，实现了高精度、高效益的智能化齿轮生产线计算机网 络化管理。 产品与工艺设计双同时产品与工艺设计双同时u齿轮企业在进行产品设计的同时进行工艺过程设计，安排好产品生产周期的各个配套环节，缩短了产品投放市场的时间。并行工程在美国和日本的汽车齿轮行业应用广泛。 快速原型制造技术广泛应用快速原型制造技术广泛应用u快速原型制造技术在国外汽车齿轮行业发展十分迅速。早在1990年，美国的一些汽车齿轮制造企业就已经做到了“3个3”：产品的生命周期是3年，产品的试制
5、周期是3个月，产品的设计周期是3个星期。 专业化、国际化成为趋势专业化、国际化成为趋势u齿轮企业向大型化、专业化、国际化方向发展，比如，世界最大的齿轮传动系统集团ZF已经发展成为年产值达50亿美元的跨国公司，有50%的产品出口。u汽车行业的国际化采购也促使了齿轮行业的国际化趋势，当今发达国家的汽车公司已纷纷和齿轮厂脱钩，实行国际采购。近几年来，美国、日本和德国的一些汽车公司已经开始来中国寻求齿轮、变速箱配套。汽车齿轮必将完全成为国际采购和国际配套的产品。技术创新已经成为国际汽车齿轮市场竞争的关键技术创新已经成为国际汽车齿轮市场竞争的关键u汽车齿轮企业之间的技术创新竞争主要表现在四个方面：新产品
6、开发快速地适应市场需求，关键工艺技术不断创新，产品质量不断上升，员工素质不断提高。 5第三章第三章 国内齿轮行业情况国内齿轮行业情况行业规模行业规模增长平稳增长平稳 我国齿轮行业2009年的销售额达到1260亿元，产销规模居世界第三。01-07年保持20%的增速， 08年受金融危机的影响跌落到5%，09年快速恢复至15%，预计2010仍将保持15%的增速。行业竞争充分行业竞争充分 我国有大小齿轮企业1000余家，骨干齿轮企业300多家，重点企业的产量、销售额占全行业的75%以上，现在年销售额超过1亿元的企业已有150多家，还有一批超过10亿元的企业。1TEXTEXT图 近10年齿轮行业总产值2
7、009年齿轮行业结构图6第三章第三章 国内齿轮行业情况国内齿轮行业情况TEXTEXT细分行业状况细分行业状况细分市场份额细分市场份额 车辆齿轮占到齿轮行业60% ，工业通用、专用、重载齿轮传动，其市场份额分别为18%、12%和8% ，齿轮装备占市场份额的2% 车辆齿轮和工业齿轮稳步增长车辆齿轮和工业齿轮稳步增长 自2004年以来车辆齿轮和工业齿轮稳步增长，两者产值比例3：2区域化结构明显区域化结构明显 华东地区齿轮业发展最快，其产销额占到全国总量的50%以上，其他地区依次为华北地区19.1%、西南地区8.7%、华中地区8.1%、西北6.7%、东北4.1%。2车辆齿轮和工业齿轮保持稳步增长200
8、9年齿轮市场份额7第三章第三章 国内齿轮行业情况国内齿轮行业情况TEXTEXTTEXT国内齿轮企业战略路径国内齿轮企业战略路径3 大型汽车公司的零配件专供商大型汽车公司的零配件专供商u 依托国内大型汽车制造商或受其控股，向特定企业提供特种零部件，多具有国资背景或自国有企业改制而来，多数具有行业龙头的地位，技术自今年雄厚；u 代表企业为法士特集团公司、中国重汽集团大同齿轮有限公司，东方变速器公司、綦 江齿轮传动有限公司、上海汽车股份有限公司齿轮制造总厂等。 细分行业定位细分行业定位u 以鲜明的行业定位为导向，扩大细分行业的市场份额，实现卓著的行业领先地位；u 代表企业以南京高精传动设备制造集团有
9、限公司（南高齿）、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（杭齿前进）和重庆齿轮厂；其中南高齿的风电齿轮占市场份额的80%；杭齿前进的船舶齿轮系统市场占有率达65% 专业化生产专业化生产u 以浙江台州民营企业为代表，自家庭作坊起家，专业生产某种特定零件，把某个零件做好做精，同时注重网络配套，按照市场规律实现企业的稳步增长；代表企业为双环公司（已A股上市）和玉环公司 配套国际采购环境配套国际采购环境u 将企业产品与国际市场进一步融合，进入大型跨国公司的全球化采购、全球化配套网络，成为重要的零部件供应商，提高企业的技术和品牌效应；u 典型的有浙江中马和万杰公司，浙江中马起步是典型的民营小厂，自企业给上海的美国通用专门供应配套自动变速箱中行星齿轮的太阳轮以来，经35年的发展，目前其技术实力已达到国际水平；万象集团依靠引进国际先进数控装备，实现技术和产品与国际接轨，目前已成为国际知名的零部件供应商。8第三章第三章 国内齿轮行业情况国内齿轮行业情况09年国内主要齿轮企业排名及份额9TEXTTEXT第四章第四章 齿轮行业主要公司简介齿轮行业主要公司简介国内齿轮上市公司主要指标国内齿轮上市公司主要指标注：截止日期2010.11.24，南高齿在香港上市，资本市场可比性较差国内主要齿轮公司业务状况国内主要齿轮公司业务状况1011
