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1、办公地址中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要证券代码：002145证券简称：ST 钛白公告编号：2011-19中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名殷海源董事个人原因方丁1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司 2010 年度财务会计报告进行了审计并
2、出具了保留意见的审计报告。1.4 公司负责人方丁、主管会计工作负责人聂永生及会计机构负责人(会计主管人员)郑慧霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式ST 钛白002145深圳证券交易所甘肃省兰州市西津西路 916 号730050甘肃省甘肃矿区/嘉峪关市（兰州市 508 信箱甲 33 号 或 甘肃嘉峪关市迎宾西路 856 号）732850/735100HTTP/WWW.TIOXHUA.COMTIOXHUAPUBLIC.LZ.GS.C
3、N董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱付玉琴兰州市 508 信箱甲 33 号 （甘肃嘉峪关市迎宾西路 856 号）（0937）6303686/6765325（0937）6303368/1中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后调整后调整前调整后营业总收入（元）350,392,452.870.00139,279,109.50151.58%0.00289,832,128.04利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）11,067,463.0110,84
4、9,007.220.00 -148,818,858.430.00 -149,245,210.15107.44%107.27%0.00 -264,224,623.670.00 -267,938,082.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-103,620,342.550.00 -147,838,020.1429.91%0.00 -265,673,452.53的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）7,167,061.560.00-7,212,388.80199.37%0.00-20,161,368.202010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调
5、整前调整后总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）616,017,558.34280,818,871.41190,000,000.000.000.000.00701,481,107.14269,969,864.19190,000,000.00-12.18%4.02%0.00%0.000.000.00919,522,492.64419,215,074.34190,000,000.003.2 主要财务指标单位：元2010 年2009 年本年比上年增减（）2008 年调整前调整后调整后调整前调整后基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）
6、加权平均净资产收益率（%）0.060.06-0.54543.94%0.000.000.000.00%-0.79-0.79-0.78-43.31%107.23%-1.42%30.08%47.25%0.000.000.000.00%-1.42-1.42-1.40-48.44%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-37.63%0.00%-42.90%5.27%0.00%-48.03%（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.040.00-0.04200.00%0.00-0.112010 年末2009 年末本年末比上年末增减（）2008 年末调整前调整后调整后调整前调整后归属于上市公司股东
7、的每股净资产（元/股）1.480.001.424.23%0.002.21非经常性损益项目2-00中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额-3,672,225.82907,828.82137,823,794.78-266,653.77-20,215,202.30-108,191.94114,469,349.77附注（如适用）3.3
8、境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份 90,142,00047.44%0 90,142,00047.44%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股76,479,00013,663,000040.25%7.19%-76,479,00 -76,479,000 076,479,000 76,479,000 90,142,00000.00%47.44%其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份0
9、000二、无限售条件股份 99,858,00052.56%99,858,00052.56%1、人民币普通股99,858,00052.56%99,858,00052.56%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数190,000,00100.00%190,000,00100.00%300000000000000中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要00限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股 本年增加限售股数 数年末限售股数限售原因解除限售日期中国信达资产管理公司中核四四有限公司7,6481,3667,648 发行限售1,366 发行限售2010
10、 年 8 月 3 日2010 年 8 月 3 日合计9,014009,0144.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数前 10 名股东持股情况27,549股东名称中国信达资产管理股份有限公司中核四四有限公司王秋生李芬娥戴联平张东进股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人持股比例40.25%7.19%0.85%0.78%0.57%0.53%持股总数76,479,23213,663,0001,621,7011,484,6421,088,2001,000,000持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量76,479,23213,663,
11、000张丽许越周占洪杨春华境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人0.32%0.29%0.28%0.26%615,200542,189527,301500,00000000000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称王秋生李芬娥戴联平张东进张丽许越周占洪杨春华冯小平冯志范上述股东关联关系或一致行动的说明持有无限售条件股份数量1,621,701 人民币普通股1,484,642 人民币普通股1,088,200 人民币普通股1,000,000 人民币普通股615,200 人民币普通股542,189 人民币普通股527,301 人民币普通股500,000 人民币普通股500,000 人民币普通股5
12、00,000 人民币普通股未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。股份种类4（中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍该公司经国务院及中国人民银行批准，于 1999 年 4 月 19 日成立，住所在北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座，注册资本 100 亿元人民币。该公司主要经营范围是：收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产
13、管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；财务及法律咨询，资产及项目评估；中国人民银行、中国证券监督管理委员会批准的其他业务。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内 是否在股姓名职务性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取元） 税前） 薪酬方丁董事长男522007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日000.00 是姚卫星沈云刚殷海源杨立明董事董事董事董事男男男男4
14、14554542007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日000000000.00 是0.00 是12.00 否0.00 是刘凝独立董事男462007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日004.00 否刘钊独立董事男45 2007 年 03 月 2010 年 03 月004.00 否5009450中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要11 日11 日王稳
15、独立董事男472008 年 07 月 2010 年 03 月11 日 11 日004.00 否汪雄亚张剑眉简富仁李翠芳信成祥孙玉生范喜成聂永生赵文瑞监事监事监事监事监事总经理副总经理副总经理副总经理女女女女男男男男男5343434441614745312007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日2010 年 12 月 20
16、11 年 08 月28 日 31 日2010 年 12 月 2011 年 08 月28 日 31 日2010 年 12 月 2011 年 08 月28 日 31 日2010 年 12 月 2011 年 08 月28 日 31 日0000000000000000000.00 是0.00 是0.00 是7.79 否3.37 否0.00 否0.00 否0.00 否0.00 否付玉琴董事会秘书 女482007 年 03 月 2010 年 03 月11 日 11 日10.00 否合计-00-45.16-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况董事姓
17、名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议方丁董事长94500 否姚卫星沈云刚杨立明殷海源副董事长董事董事董事99994444555500000 否0 否0 否0 否刘刘王凝钊稳独立董事独立董事独立董事9992335552110 否0 否0 否连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析管理层讨论与分析（一）整体经营情况回顾2010 年，国内钛白粉市场总体积极向上，在各种
18、有利因素影响下，从年初起，市场需求一路向好，进入下半年以来，钛白粉市场行情节节升高，产品价格持续上涨，很大程度上促进了钛白粉市场的繁荣。2009 年 11 月 17 日，本公司启动了重大资产重组工作，由江苏金浦集团对公司实施重大资产重组。为了抓住良好的市场机遇，保证公司重大资产重组工作的顺利开展，同时使公司 2010 年的经营业绩得到有效提升，在重组方江苏金浦集团有限公司及公司股东方的大力支持下，公司对停车达一年之久的 100#生产线进行了全面整治，在金浦集团的资金及产品销售的支持下，100#生产线于 2010 年 1 月 29 日投料生产。一年来，由于公司流动资金严重短缺，导致原材料储备不足
19、，两条生产线不能满负荷运行，时常出现断料状况，使产品的产量、单耗、成本以及经营业绩均未能达到计划目标。因上述重组方案涉及房地产业务，为贯彻落实国务院精神，经公司董事会审议，并提交股东大会审议通过，公司于 2011 年 2月 18 日终止了本次重大资产重组。为遏制本公司生产经营状况持续下滑局面，维护职工队伍和核基地的稳定，保护广大投资者利益，极力改善公司的现有经营状况，2010 年 12 月 28 日，公司与山东东佳集团股份有限公司（以下简称“东佳集团”）签订了托管协议，并与 2011年 1 月 18 日签订了托管协议之补充协议，由东佳集团对公司的整体资产实施托管经营，托管期限自 2010 年
20、12 月 28 日至2011 年 8 月 31 日。托管期内，东佳集团进驻本公司，以合法有效的方式开展托管工作，努力改善公司现有的经营状况，并接受本公司及其股东的监督，不得恶意损害公司及其全体股东的利益。报告期内，共生产钛白粉 30293.655 吨，比上年增加 148.26%，实现营业收入 35,039.25 万元，与上年相比增加 151.58%，实现净利润 1096.59 万元，与上年相比增加 107.36%。（二）公司主营业务及经营状况公司的主营业务为钛白粉、硫酸亚铁的生产和销售。1、报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况单位：万元类别金红石型钛白粉锐钛型钛白粉钛精矿合计主营
21、业务收入313,358,267.4520,356,059.818,803,728.59342,518,055.85占主营业务收入比例（%）91.495.942.57100主营业务利润-28,361,166.26798,450.065,724,959.18-21,837,757.02占主营业务利润比例（%）129.87-3.66-26.221002、报告期内，公司主营业务分行业和分产品情况单位：万元分行业或产品营业收入营业成本毛利率营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业情况精细化工采掘业333,714,327.268,803,728.59361,27
22、7,043.463,078,769.41-8.26%65.03%162.66%-13.40%203.95%-31.77%-14.71%9.41%主营业务分产品情况金红石型钛白粉锐钛型钛白粉钛精矿313,358,267.4520,356,059.818,803,728.59341,719,433.7119,557,609.753,078,769.41-9.05%3.92%65.03%177.82%42.75%-13.40%219.80%62.90%-31.77%-14.32%-11.88%9.41%3、报告期内，公司主营业务分地区经营情况地区东北地区营业收入（万元）13,325,247.87营业
23、收入比上年增减（%）108.00%7中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要华北地区华东地区华南地区中南地区西北地区西南地区其他合计62,777,981.59139,911,218.8233,467,221.4016,376,160.2038,528,322.228,972,115.3529,159,788.40342,518,055.8597.52%209.57%82.69%174.52%167.46%-40.75%4、报告期内，公司产品及业务没有发生重大变化。5、主要供应商、客户情况及对公司的影响（1）主要供应商情况单位：万元项目2010 年度2009 年度同比增减%2008 年
24、度前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额的比例47.4857.93-10.4553.09（%）前五名供应商预付账款余额11,040,136.818,829,526.9925.042,500,637.57前五名供应商预付账款余额占公司预付账款总额的比例60.4789.66- 29.1962.05（%）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。（2）主要客户情况项目2010 年度2009 年度同比增减%2008 年度前五名客户合计销售金额占年度销售总金额的比例（%）34.8227.197.6329.47前五
25、名客户应收账款余额占公司应收账款总额的比例37.7635.352.4119.94（%）公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额 30%的情形或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。6、主要产品价格及主要原材料、燃材料价格变动情况（1）主要产品售价(不含税)变动情况单位：元/吨产品类别R-215 产品R-201 产品2010 年度11,006.038,552.172009 年度10618.56同比增减%3.652008 年度12,228.99（2）
26、主要原材料价格(不含税)变动情况单位：元/吨项目钛铁矿硫酸天然气2010 年度1,216.24398.122.962009 年度1,009.15295.553.19同比增减%20.52%34.70%-7.21%2008 年度1,468.00745.553.668-中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要铁屑2,950.532,667.1210.63%2,766.637、近三年销售毛利率变化情况项目销售毛利率2010 年度-7.302009 年度-15.76同比增减%8.462008 年度-36.92报告期内，公司产品综合毛利率为-7.30%，较上年上升 8.46%。主要是由于报告期内
27、母公司钛白粉产量提高，厂房、设备折旧费、人工工资、能源动力费等固定、半固定费用摊薄，产品单位成本降低，毛利率提高，但依然是售价与成本倒挂。（三）公司财务状况分析1、近三年主要会计数据、财务指标变动情况及变动原因单位：元项目营业收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额所有者权益总股本2010 年度350,392,452.87-123,725,281.0011,067,463.0110,849,007.22-103,620,342.067,167,061.56616,643,402.24280,818,871.41
28、190,000,000.002009 年度139,279,109.50-148,719,146.68-148,818,858.43-149,245,210.15-147,838,020.14-7,212,388.80701,481,107.14269,969,864.19190,000,000.00同比增减%151.5816.81107.44107.2729.91199.3712.094.022008 年度289,832,128.04-265,358,277.07-264,224,623.67-267,938,082.20-265,673,452.53-20,161,368.20919,522
29、,492.64419,215,074.34190,000,000.00主要会计数据、财务指标变动分析如下：（1）报告期内，100#、200#生产线基本恢复生产，钛白粉产销量比上年大幅度上升，导致营业收入比上年增加了 151.58%。（2）利润总额比上年增加了 107.44%，主要原因是中核四四有限公司豁免了本公司截至 2010 年 12 月 31 日累计欠付的供水、供热、运输等费用 137,823,794.78 元。（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增加 199.37%，主要原因是销售商品收到的现金比上年增加了 12.22%，但购买商品支付现金比上年减少了 25.21%；2、非经常
30、性损益情况单位：元项目非流动资产处置损益2010 年度-3,672,225.822009 年度-2,515,488.96同比增减%-45.982008 年度-3,350,859.97对非金融企业收取的资金占用费政府补助907,828.8250,765.441,688.2885,499.79债务重组收益137,823,794.78其他营业外收支净额非经常性损益所得税影响-266,653.77-20,215,202.301,055,195.42-2,338.09-125.27864,703.261,161,680.49-56,284.71小计114,577,541.72-1,407,190.011
31、1,115.42-2,159,964.40占本年净利润比例%1417.660.941323.668.083、主要费用情况单位：元项目2010 年度2009 年度2008 年度本年比上年增减幅度超过30%的原因及影响因素占 2010 年营业收入比例%管理费用财务费用销售费用38,169,619.4317,569,284.5419,275,184.8494,859,703.6714,302,999.958,818,467.2458,596,575.7822,005,433.2621,927,374.45因本期生产线停车时间见上年少，停车损失减少本年销售量比上年增加所致11.145.135.639-
32、中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要所得税费用合计101,529.0175,115,617.82150,352.86118,131,523.723,210,012.86105,739,396.350.0321.934、公司主要资产情况（1）重要资产情况资产类别厂房机器设备土地使用权其他重要资产存放状态公司和子公司厂房均建在自有生产场所公司和子公司机器设备均建在自有生产场所公司生产所在地公司生产所在地性质生产经营生产经营生产经营生产经营使用情况在用在用在用在用盈利能力情况一般一般一般一般减值情况存在减值存在减值不存在减值存在减值抵押情况全额抵押全额抵押全额抵押（2）核心资产盈利能力
33、变化受中国城市化进程的加快以及建材下乡的启动带动，预计未来几年中国钛白粉需求量还将保持 10%左右的增长。随着海外钛白粉巨头竞相提价，国内钛白粉价格飞涨，目前正进入供不应求阶段。2010 年市场行情总体积极向上，在国外五大钛白粉生产巨头的多次提价下，全年钛白粉价格一路飙升，国内钛白粉市场需求良好，基本保持旺盛势头；钛白粉总产量创历史新高；钛白粉进出口量大幅增长，创造了史无前例的高纪录。在改善生产管理，不断提高收率、产量，降低能源动力消耗，降低钛白粉产品成本；加强销售管理，提高销售效率前提条件下，公司核心资产的盈利能力会逐步增强。（3）核心资产减值情况公司核心资产为生产厂房、土地使用权和生产设备
34、。报告期内，因对存在设计缺陷以及拆除闲置等无法使用以及未使用的固定资产进行单项技术鉴定，根据其资产状况计提减值准备 1,136.67 万元；废酸浓缩在建工程停建多年，本年计提减值准备 993.84 万元。截至报告期末固定资产累计计提减值准备 3,760.38 万元，废酸浓缩在建工程累计计提减值准备 1,407.57 万元。5、主要存货分析单位：元存货项目原材料在产品库存商品自制半成品合计期末账面余额69,656,852.617,210,449.5625,483,899.261,060,170.00103,411,371.43跌价准备10,082,131.560.00793,975.2810,8
35、76,106.84期末账面价值59,574,721.057,210,449.5624,689,923.981,060,170.0092,535,264.59占当年末总资产的%9.661.174.000.1715.00报告期末，公司存货余额仍然居高不下，主要是因为公司存有较大数额的备品备件。报告期末，公司按照会计政策规定，对存货进行减值处理。6、金融资产投资情况。截止报告期末，公司不存在金融资产、委托理财等财务性投资或套期保值等相关业务。7、报告期内公司主要资产采用的计量属性报告期内，公司主要资产在资产负债表日采用的计量属性为：应收款项以摊余成本计量；存货按成本与可变现净值孰低法计量；在资产负债
36、表日，对长期股权投资进行减值测试。如果测试结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备；固定资产在资产负债表日进行减值测试。如果测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值，则将账面价值减记至可收回金额，将减记的金额确认为资产减值损失并计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。8、主要债权债务情况单位：元项目2010 年度2009 年度同比增减%2008 年度一、主要债权1、应收账款2、预付账款74,398,484.6118,256,614.6262,962,360.549,
37、847,959.1118.1685.3859,851,030.084,030,346.1210-中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要3、其他应收款应收款项小计22,710,428.79115,365,528.0231,582,321.70104,392,641.35- 28.0910.5123,395,076.7787,276,452.97二、主要债务1、短期借款2、一年内到期的长期借款3、长期借款借款小计181,601,554.7430,000,000.008,000,000.00219,601,554.74181,601,554.7430,000,000.00211,601,
38、554.74175,530,000.0088,100,000.00263,630,000.00主要变动分析：（1）报告期末，预付账款余额比年初增加 85.38%，主要原因是硫酸、钛矿原材料供应商对公司采用先款后货的销售政策，形成期末较大未结算采购材料款。（2）其他应收账款比年初减少了 35%，减少的原因主要是公司供应商甘肃泰兴化工实业有限责任公司通过合并重组收购泰宝商贸使本公司对上述公司的债权债务进行相互抵减所致。（3）短期借款增加 800 万元，是由于子公司报告期内借入短期借款。9、公司偿债能力分析项目流动比率速动比率资产负债率利息保障倍数2010 年度0.570.2852.87%1.632
39、009 年度0.570.1460.23%-9.17同比增减%0.00100.00- 7.36117.782008 年度0.630.3553.46%-11.01主要指标变动分析：公司速比率提高了 100%，资产负债率下降了 7.36%，利息保障倍数上升了 117.78%，主要原因是中核四四有限公司豁免了本公司截至 2010 年 12 月 31 日累计欠付的供水、供热、运输等费用 137,823,794.78 元，使流动负债下降了 23.59%。流动资产下降了 5.56%，存货下降了 18.51%。10、资产营运能力分析项目应收账款周转率应收账款周转天数存货周转率存货周转天数2010 年度1.68
40、2140.894052009 年度2.271601.06344同比增减2008 年度4.0489.002.03177.00主要指标变动分析：应收账款周转率降低，主要是由于本年销售款未全部收回，年末应收账款比年初增加。存货周转率下降，主要原因是报告期内公司库存商品成本高、原材料中的备品备件库存居高不下。11、研发费用投入情况项目研发支出总额研发支出占营业收入比重2009 年度002008 年度002007 年度00报告期内公司没有符合国家相关法律、法规规定的，列入会计准则规定的费用化研发支出和资本化的研发支出。12、报告期公司现金流量构成情况及变动分析单位：元项目一、经营活动产生的现金流量净额经
41、营活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量2010 年度7,167,061.56153,355,758.44146,188,696.88-2,995,681.862,995,681.862009 年-7,212,388.80143,191,249.81150,403,638.61-2,864,059.068,000.002,872,059.06同比增减（%）199.377.10- 2.804.60- 100.004.3011中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出
42、量四、现金及现金等价物净增加额-3,464,513.926,000,000.009,464,513.92705,751.71-24,794,198.88233,365,691.67258,159,890.55-34,870,676.98- 86.03- 97.43- 96.33- 102.02经营活动现金流构成及变动影响分析如下：项目2010 年度2009 年同比增减（%）经营活动产生的现金流入量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税收返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计150,134,614.043,221,144.40153,355,758.44133,782,728.98
43、1,661,536.127,746,984.71143,191,249.8112.22- 100.00- 58.427.10经营活动产生的现金流出量购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额66,151,815.5239,758,414.8416,291,656.3323,986,810.19146,188,696.887,167,061.5688,444,760.2936,200,964.007,599,643.2018,158,271.12150,403,638.61-7,212,38
44、8.80- 25.219.83114.3732.10- 2.80199.37经营活动现金净流入 716.71 万元，同比增加 199.37%，主要原因是销售商品、提供劳务支付的现金同比增加 12.22%，报告年度内公司加强了采购管理，加大了赊购商品的力度，积极利用商业信用融资，购买商品，接受劳务支付的现金同比下降25.21%，使经营活动现金流量由净流出变为净流入。销售商品、提供劳务收到的现金比上年增涨 12.22%，是由于上年同期都处于停车状态，销售量少，回款少影响；收到的税费返还减少是因为税收返还优惠政策 2010 年不再享受；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 25.21%是由于公
45、司 2010 年经营成果转好，大宗原材料可以赊销挂账，导致购买商品、接受劳务所支付的现金减少；支付的各项税费增涨 114.37%是由于销量增加所致。（四）控股子公司的基本情况及经营业绩报告期内，公司仅有云南玉飞达钛业有限公司 1 家控股子公司。该公司成立于 2003 年 6 月 5 日，公司注册资本 1500 万元，其中本公司占 61.67%。经营范围：钛白粉及副产品的生产、销售，钛矿产品的开采、加工、销售。报告期内，该公司的总资产为 4,103.04，净资产为 2,388.62 万元，报告期内实现营业收入 3,064.27 万元，实现营业利润5.95 万元，实现净利润 30.51 万元。（五
46、）公司投资情况1、募集资金使用情况（1）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字2007180 号文关于核准中核华原钛白股份有限公司首次公开发行股票的通知的核准，本公司于 2007 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股发行价为 5.58 元，募集资金总额为人民币 334,800,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 20,361,686.62 元后实际募集资金净额为 314,438,313.38 元。募集资金已于2007 年 7 月 27 日到位。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所 XYZH/2007A7006 号验资报告验证。本次计划募集
47、资金 288,550,000.00 元，实际募集资金 314,438,313.38 元，超募集资金 25,888,231.38 元。根据已公告的招股说明书的规定，超募集的资金 25,888,231.38 元用于补充流动资金。（2）募集资金使用情况1）截止 2009 年 12 月 31 日，已使用募集资金 299,497,658.46 元，其中以募集资金直接投入募投项目 226,109,345.08 元，将超募集的资金 25,888,313.38 元用于补充流动资金，将原承诺用于新建化纤钛白粉生产线项目的 47,500,000.00 元募集资金变更用途用于补充公司流动资金。2）截至 2009 年
48、 12 月 31 日，公司尚有未投入废酸浓缩净化装置的 14,940,654.92 元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额 963,091.85 元，共计 15,903,746.77 元，其中 15,854,318.00 元暂时用于补充流动资金，其余 49,428.77 元在募集资金专户账户存储。3）本年度使用金额及当前余额本年度，经公司董事会批准，将截至 2009 年 12 月 31 日尚未投入废酸浓缩净化装置的 14,940,654.92 元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额 963,091.85 元，共计 15,903,746.77 元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资
49、金。本年公司12、” ）。中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要实际用于补充流动资金 15,854,318.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集专户账户为 49,145.55 元。存放情况如下：银行名称中国建设银行股份有限公司北京宣武支行中国农业银行嘉峪关市分行账号1100101950005300947727-230101040010538账户性质募集资金专户 活期募集资金专户 活期期末余额300.1548,845.40合计-49,145.55注 1：本年取得的利息收入减去支付银行的手续费支出的收支净额为-283.22 元。注 2：截至 2010 年 12 月 3
50、1 日，累计取得的利息收入减去支付银行手续费支出的利息收支净额为 962,808.63 元。2、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据公司法证券法和深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“募集资金管理办法 ，该募集资金管理办法已经公司 2007 年 2 月 2 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，并于2008 年 10 月进行了修订。根据募集资金管理办法及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手
51、续，以保证专款专用。2007 年 8 月 16 日，公司和保荐机构中国信达资产管理股份有限公司与中国建设银行股份有限北京宣武支行签订了募集资金专户存储协议 为了便于募集资金的使用和管理，2008 年 12 月 15 日在所在地银行中国农业银行嘉峪关市分行增开了募集资金存款专户，并与保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）和该银行签订了三方监管协议。上述协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。3、本年度募集资金的实际使用情况本年度，经公司董事会批准，将截至 2009 年 12 月 31 日尚未投入废酸浓缩净化装置
52、的 14,940,654.92 元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额 963,091.85 元共计 15,903,746.77 元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。本年实际用于补充流动资金的金额为 15,854,318.00 元（含利息收支净额）4、募集资金累计使用情况截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 315,351,976.46 元（含利息收支净额）截至 2010 年 12 月 31 日，募集专户账户余额为 49,145.55 元，为 2009 年 12 月 31 日的结余额 49,428.77 元与 2010 年利息收支净额-283.22 元的累
53、计数。5、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2010 年 12 月，公司累计变更 63,403,746.77 元募集资金用途（含 963,091.85 元利息收支差额）用于补充流动资金，其中 4,750 万元原承诺用于“新建化纤钛白粉生产线”项目，15,903,746.77 元原承诺用于废酸浓缩净化装置。截至 2010 年 12月 31 日，实际用于补充流动资金的募集资金为 63,354,318.00 元。差额为募集资金账户的余额。6、募集资金使用及披露中存在的问题公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。7、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见公司募集资金
54、年度使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）及中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。详细情况见巨潮资讯网（）2011 年 4 月 23 日刊登的募集资金年度使用情况鉴证报告报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。（六）重大资产重组情况公司与江苏金浦集团有限公司于 2009 年 11 月 17 日启动了重大资产重组工作，因重组方案涉及房地产业务，为贯彻落实国务院精神，经公司董事会审议，并提交股东大会审议通过，公司于
55、2011 年 2 月 18 日终止了本次重大资产重组。（七）公司资产实施托管经营情况为遏止本公司经营状况持续恶化的情形，维护核基地的稳定，保护广大投资者利益，经 2010 年 12 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意由山东东佳集团于对公司实施托管经营，双方签订了托管协议，以合法、有效的方式开展托管工作，努力改善公司的现有经营状况，并接受中核钛白及其股东的监督。托管期间自 2010 年 12 月 28 日起，至 2011 年 8 月 31 日止，托管期届满后，东佳集团有权选择续期。按照托管协议的规定，公司董事会更换了原经营班子，组建了新的经营班子，新班子在对公司进行全
56、面调查、了解的基础上，根据公司的实际状况，对公司现有的机构进行了调整。本次机构调整是在相对保持原有管理职能部门的基础上，主要对生产及辅助生产运行系统进行了调整，在强化总调度室、生产运行部、机械动力部管理职能的基础上，撤消了车间管理建制，成立了以工段为单位的生产单元，缩短了管理跨度，减少了管理级次，便于统一指挥，统一协调，便于实行定额管理和量化考核。同时成立了模拟市场化运作的检修公司，加强了检修力量，为生产提供保障。自托管经营至本报告出具日，公司的生产经营逐步好转，两条生产线逐步恢复稳定生产，随着钛白粉市场的回暖，产品价格一路升高，各项经营指标得到逐步改善，为公司下一步的发展奠定了基础。13中核
57、华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要托管经营的详细情况见巨潮资讯网（）刊登的 2011-04、2011-09、2011-10、2011-12 号公告。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%） 减（%）精细化工采掘业33,371.43880.3736,127.70307.88-8.26%65.03%162.66%-13.40%203.95%-31.77%-14.71%9.41%主营业务分产品情况金红石型钛白粉锐钛型钛白粉钛精矿31,335.832,035.61
58、880.3734,171.941,955.76307.88-9.05%3.92%65.03%177.82%42.75%-13.40%219.80%62.90%-31.77%-14.32%-11.88%9.41%6.3 主营业务分地区情况单位：万元东北地区华北地区华东地区华南地区中南地区西北地区西南地区其他合计地区营业收入1,332.526,277.8013,991.123,346.721,637.623,852.83897.212,915.9834,251.81营业收入比上年增减（%）108.00%97.52%209.57%82.69%174.52%167.46%-40.75%6.4 采用公允
59、价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例33,480.001,564.446,244.0618.65%本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额0.0031,443.83承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分募集资 截至期 截至期末金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化14-中核
60、华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要变更)承诺投资项目1、钛白粉生产线技术改造否19,905.0019,905.000.0019,905.00100.00%2004 年 10 月10 日0.00 否否2、废酸浓缩净化装置 否4,200.004,200.000.002,705.4464.42%2008 年 12 月31 日0.00 否是3、新建化纤钛白粉生产线是4,750.004,750.000.000.000.00%2009 年 12 月31 日0.00 否是承诺投资项目小计28,855.0028,855.000.0022,610.440.00超募资金投向归还银行贷款（如有）-补充流
61、动资金（如有）2,588.832,588.830.002,588.83100.00%超募资金投向小计合计-2,588.8331,443.832,588.8331,443.830.000.002,588.8325,199.27-0.000.00-废酸浓缩净化装置项目属硫酸法钛白粉生产过程中产生的废副物稀废硫酸的综合利用项目，也是环保综合治理项目，该项目于 2005 年 10 月开工建设，2007 年底第一套装置的投入运行。项目预计总投资 4,200 万元，截至 2009 年 12 月 31 日，实际已投入 27,059,354.08 元。该项目自 2007 年底第一套装置建成投产投入运行后，在运
62、行过程中，由于强制循环系统中管道材质的未达到计划进度或预 防腐、密封、浓缩过程中容易结垢堵塞设备等问题，系统故障率较高，一直未达到连续稳定运行的状计收益的情况和原因 态，且国内其他厂家也存在同样的问题。另外，该项目在调研设计初期，由于生产所需硫酸的市场价（分具体项目）格较高，所以在考虑项目环保功能的同时，将生产过程中产生的废硫酸回收浓缩循环利用也是项目建设的目的之一。目前生产所需硫酸的市场价格相对较低，而利用废酸浓缩装置回收硫酸的成本远高于于市场价格，因此，该装置也未充分利用。鉴于上述原因，董事会同意公司将截止 2009 年 12 月 31 日尚未投入废酸浓缩净化装置的募集资金资金14,940
63、,645.92 变更项目用于补充流动资金。1、由于国际国内新增化纤钛白生产量的加大，国内化纤钛白粉市场竞争加剧，市场风险加大，本公司新建化纤钛白粉生产线项目一直未投入建设。项目可行性发生重大 2、自 2008 年底以来，公司生产线一直全线停产，已给公司造成了极为不利的影响。2009 年 7 月，公变化的情况说明司董事会认为当时内外环境已具备了恢复生产的条件，因此同意在 2009 年 7 月下旬恢复生产。而恢复生产急需一定的启动资金。为此，公司董事会同意将新建化纤钛白粉生产线项目对应的 4,750 万元募集资金变更为补充本公司流动资金。超募资金的金额、用途 适用及使用进展情况募集资金投资项目实施
64、地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况超募资金全部用于永久补充流动资金。不适用不适用适用募集资金投资项目先 本公司募集资金项目钛白粉生产线技术改造项目及废酸浓缩净化装置项目在募集资金到位前已通过银期投入及置换情况 行贷款进行了先期投入，其中钛白粉生产线技术改造项目已于 2004 年 10 月建成投产，废酸浓缩净化装置项目也于 2005 年 10 月投入建设， 按照招股说明书的要求，募集资金到位后， 公司用来归还已投入项目的银行贷款 21905 万元。适用1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议用闲置募集资金暂时 案，同意暂借 3000 万元
65、募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月。该款项已于 2008 年 4 月 28 日归补充流动资金情况 还。2、2008 年 9 月 22 日，公司第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意继续使用不超过 3000 万元募集资金暂时补充流动资金，15，中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要期限 6 个月，具体期限从 2008 年 9 月 22 日起至 2009 年 3 月 21 日止。2009 年 3 月 20 已将上述款项归还。3、2009 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于继续使用部
66、分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意将公司暂时闲置的募集资金继续用于补充公司流动资金，总额不超过人民币 3,000 万元，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2009 年 3 月 24 日起到 2009年 9 月 23 日止。4、2009 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意继续使用不超过 1130 万元的暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于归还甘肃矿区工商银行的银行承兑汇票款项，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 2009 年 6 月 6 日起到 2009 年 12 月 5 日止。5
67、、2009 年 7 月 23 日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了关于变更募集资金用途用于补充流动资金的议案，该议案已提交 2009 年 8 月 12 日召开 2009 年度第二次临时股东大会审议通过，同意将“新建化纤钛白粉生产线”项目对应的募集资金 4,750 万元变更用途，作为公司的流动资金使用。2009 年 9 月 22 日，公司已将变更募集资金用途和已用于补充流动资金的募集资金与账面结余的差额部分 3,645,682.00 元归还至募集资金账户。6、2009 年万元募集资金补充流动资金，期限 6 个月，自 2009 年 9 月 25 日起至 2010 年 3 月 24 日
68、。2010 年 3 月 22 日，公司 9 月 25 日公司第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金补充流通资金的议案，同意使用不超过 390 已将该笔资金归还至募集资金账户。7、2009 年 12 月 4 日公司董事会第二十二次（临时）会议审议通过了关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 同意使用不超过 1130 万元募集资金暂时补充流动资金，期限 6 个月，自 2009年 12 月 5 日起至 2010 年 6 月 4 日止。8、2010 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同
69、意继续使用不超过 390 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限从 20,10 年 3 月 24 日起到 2010 年 9 月 23 日止。9、2010 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了关于变更部分募集资金用途用于补充流动资金的议案 并提交 2010 年 6 月 25 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将截止 2009 年 12 月 31 日尚未投入废酸浓缩净化装置的 14,940,645.92 元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额 703,746.77 元（共计 15,644,392.69 元）
70、变更用途用于补充流动资金（其中 1,520 万元已经董事会同意暂时借用用于补充流动资金，分别于 2010 年 6 月 5 日到期 1,130 万元，2010 年 9 月 23 日到期 390 万元）。上述募集资金变更后，于 2010 年 6 月 5 日到期和于 2010 年 9 月 23日到期的已借用的募集资金到期后再不归还到募集资金账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用无募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的
71、原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用对注册会计师出具保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具保留意见的审计报告主要因为公司未披露托管期满后如何保持持续经营的有力措施，会计师对公司的持续经营能力仍存疑虑。公司有必160.00%中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要要积极采取措施，消除上述不利因素。6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年实现主营业务收入 319,749,744.81 元，实现净利润 10,660,881.08
72、 元，加上年初未分配利润-286,876,211.04 元，实际可供股东分配的利润为-276,215,329.96 元（其中 93,459,332.42 元，根据财政部、国家税务总局财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知和财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知文件的精神，用于公司技术改造、偿还银行债务等，不用于分红派现）。根据上述实际经营状况和公司章程等有关规定，结合公司现阶段生产经营实际情况，2010 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元分红年度合并报表中归占合并报表中归属于上分红年度现金分红金额（含税）属
73、于上市公司股东的净市公司股东的净利润的年度可分配利润利润比率2009 年2008 年2007 年0.000.000.00-149,245,210.15-267,938,082.2017,448,549.380.00%0.00%0.00%-137,191,525.33-286,876,211.04-276,215,329.96最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用
74、7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方中核四四有限公司甘肃矿区公铁运输有限公司合计交易金额0.000.000.00占同类交易金额的比例0.00%0.00%0.00%交易金额3,055.14358.373,413.51占同类交易金额的比例100.00%100.00%100.00%17无司中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。与年初预计临时披露差异的说明7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4
75、.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况自发行人股票在证券交控股股东中国信 易所上市交易之日起三发行时所作承诺达资产管理公司、主发起人中核四四有限公十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人截至本报告出具日，公司控股股东及主发起人仍遵守和履行其所做的承
76、诺。股份，也不由发行人收购该部分股份。其他承诺（含追加承诺）无无无7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况 适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用18、 、中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用7.8.5 其他综合收益细目单位：元项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资
77、单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计本期发生额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00上期发生额0.000.000.000.000
78、.000.000.000.000.000.000.008 监事会报告 适用 不适用报告期内，监事会严格按照公司法公司章程监事会议事规则和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财务状况，审阅了公司 2010 年各期财务报表、季报、半年报和 2010 年度会计报表，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合
79、法权益。（一）监事会会议召开情况报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，其中 1 次现场会议，5 次传真表决，会议情况如下：1、2010 年 3 月 23 日以传真表决方式召开了第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了关于继续使用部分闲置19、 、 、 、。、。、 、中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要募集资金暂时补充公司流动资金的议案。本次会议的相关内容于 3 月 24 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯（http:/）网站上。2、2010 年 4 月 14 日以现场会议方式召开了第三届监事会第十八次会议，审议并通过了2009 年监事会工作报告2009年财务决算报告20
80、09 年利润分配预案2010 年度财务预算方案2009 年年度报告及其摘要2009 年度审计报告、2009 年度内部控制自我评价报告等议案。本次会议的相关内容于 2010 年 4 月 21 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯（http:/）网站上。3、2010 年 4 月 28 日以传真表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议并表决通过了2010 年第一季度报告因本次监事会仅审议2010 年第一季度报告1 项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次监事会决议公告。4、2010 年 6 月 1 日以传真表决方式召开了第三届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过了关于提请股东大会批准
81、监事会延期换届的议案。本次会议的相关内容于 2010 年 6 月 5 日刊登在中国证券报证券时报和巨潮资讯（http:/）网站上。5、2010 年 8 月 16 日以传真表决方式召开了第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了公司 2010 年半年度报告及其摘要。因本次监事会仅审议公司 2010 年半年度报告及其摘要1 项议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次监事会决议公告。6、2010 年 10 月 27 日一传真表决反方式召开了第三届监事会第二十二次（临时）会议，审议并表决通过了公司 2010年三季度报告及其摘要 因本次监事会仅审议公司 2010 年三季度报告及其摘要1 项
82、议案，根据深圳证券交易所相关规定，不需要披露本次监事会决议公告。（二）监事会列席会议情况报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下，监事会成员列席了公司 4 次董事会现场会议和 3 股东大会，对董事会审议的各项议案进行了事前审查、事中参与、事后监督，参与公司重大决策的讨论，依法监督历次董事会和股东大会的议案和程序，有效促进了董事会各项决议的正确落实。二、监事会对 2010 年度有关事项发表意见（一）公司依法运作情况公司监事会根据公司法证券法公司章程及其它相关法律、法规赋予的职权，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管
83、理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司能够严格依法规范运作。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。（二）检查公司财务的情况报告期内，监事会认真审核了公司 2010 年度的季度报告和年度报告，认为公司上述报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2010 年各期的财务状况和经营成果，未发现参与报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。2010 年的年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的保留意见的
84、审计报告是客观公正的。（三）关于公司募集资金使用情况报告期内公司严格遵守募集资金的管理和使用制度，没有将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资；报告期内，经董事会和股东大会审议通过，公司将截止 2009 年 12 月 31 日尚未投入废酸浓缩净化装置的 1494.06 万元募集资金以及募集资金账户产生的利息收支净额 96.31 万元，共计 1590.37 万元改变资金使用用途，用于补充公司的流动资金。募集资金变更用途用于补充流动及资金，符合公司的实际状况。（四）对公司内部控制自我评价的意见1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实
85、际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。2、公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构较为完整，设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。4、报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。9 财务报告9.1
86、审计意见20引言段非标意见中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要财务报告审计意见审计报告编号审计报告标题审计报告收件人管理层对财务报表的责任段注册会计师责任段审计意见段审计机构名称审计机构地址审计报告日期徐秉惠9.2 财务报表9.2.1 资产负债表是保留意见XYZH/2010XAA1045审计报告中核华原钛白股份有限公司全体股东我们审计了后附的中核华原钛白股份有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括2010 年 12 月 31 日的资产负债表，2010 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责
87、任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告“三、导致保留意见的事项”所述事项外，我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风
88、险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。如财务报表附注“十四、持续经营能力”所述，贵公司 2008 年度和 2009 年度连续发生亏损，2010年度依靠非经常性收益实现盈利，但截至 2010 年 12 月 31 日，贵公司逾期银行借款 21,160.00 万元难于展期，无力偿还；截至 2010 年 12 月 31 日未分配利润-27,116.58 万元，营运资金为
89、-13,568.86万元；贵公司 2010 年为了改善公司经营、财务状况所进行的重大资产重组终止。贵公司的持续经营能力存在重大不确定性。为此，公司股东会决议委托山东东佳集团股份有限公司从 2010 年 12月 28 日至 2011 年 8 月 31 日对贵公司整体资产实施托管经营，采取改组管理团队等重大措施，使贵公司全面复产，生产经营恢复正常，财务状况、现金流量状况明显好转。但贵公司未披露托管期满后如何保持持续经营的措施，我们对贵公司的持续经营能力仍存疑虑。我们认为，除了前段所述事项可能产生的影响外，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 1
90、2 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所有限公司北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层2011 年 04 月 01 日注册会计师姓名牟宇红编制单位：中核华原钛白股份有限公司2010 年 12 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,493,212.91853,854.33787,461.20390,787.32结算备付金拆出资金21中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要交易性金融资产应收票据应收账款预付款项8,214,052.0856,453,198.2418,256,614
91、.624,445,201.1253,254,242.3912,334,025.035,402,086.9347,577,002.739,847,959.11721,088.0041,193,689.336,993,909.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款1,789,133.221,429,881.5512,952,469.3612,497,458.65买入返售金融资产存货92,535,264.5988,059,754.34113,549,726.28108,231,159.18一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计178,741,475.66160,
92、376,958.76190,116,705.61170,028,092.36非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产14,920,000.0014,920,000.00固定资产在建工程工程物资390,898,524.4712,259,237.823,247,771.99376,453,952.989,527,568.832,653,318.64457,418,868.9618,468,339.393,582,899.60442,001,157.7218,274,815.443,282,966.19固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产2
93、5,571,153.6924,131,274.7726,543,533.0524,779,094.29开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产5,239,596.5259,798.195,239,596.52111,164.01非流动资产合计资产总计437,276,082.68616,017,558.34427,686,115.22588,063,073.98511,364,401.53701,481,107.14503,258,033.64673,286,126.00流动负债：短期借款181,601,554.74181,601,554.74181,601,554.74181,60
94、1,554.74向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据22：中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要应付账款预收款项53,713,644.671,967,831.5552,745,623.411,700,941.50134,234,308.184,475,728.31133,637,587.91597,420.59卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款4,535,056.774,907,624.5821,967,952.99784,160.0014,952,219.014,435,811.954,869,886.892
95、1,967,952.99784,160.0010,619,996.316,510,612.622,780,210.315,763,009.52784,160.0045,354,286.766,371,095.922,514,908.955,763,009.52784,160.0043,939,853.69应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计314,430,044.31308,725,927.79411,503,870.44405
96、,209,591.32非流动负债：长期借款应付债券长期应付款8,000,000.008,000,000.00专项应付款预计负债递延所得税负债44,612.905,000.005,000.00其他非流动负债非流动负债合计负债合计3,568,465.2011,613,078.10326,043,122.413,568,465.203,568,465.20312,294,392.992,963,734.7710,968,734.77422,472,605.212,963,734.772,968,734.77408,178,326.09所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积190,000,
97、000.00324,795,832.37190,000,000.00324,795,132.37190,000,000.00324,795,832.37190,000,000.00324,795,132.37减：库存股专项储备盈余公积37,188,878.5837,188,878.5837,188,878.5837,188,878.58一般风险准备未分配利润-271,165,839.54-276,215,329.96-282,014,846.76-286,876,211.04外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计280,818,871.419,
98、155,564.52289,974,435.93616,017,558.34275,768,680.99275,768,680.99588,063,073.98269,969,864.199,038,637.74279,008,501.93701,481,107.14265,107,799.91265,107,799.91673,286,126.009.2.2 利润表23中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要编制单位：中核华原钛白股份有限公司2010 年 1-12 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入350,392,452.87350,39
99、2,452.87319,749,744.81319,749,744.81139,279,109.50139,279,109.50116,776,487.26116,776,487.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本474,117,733.87366,758,642.97443,534,538.96343,106,203.81287,998,256.18124,177,439.38266,351,212.67109,368,244.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损
100、失1,565,692.4719,275,184.8438,169,619.4317,569,284.5430,779,309.621,265,534.6618,340,053.4333,294,336.3416,613,314.3730,915,096.35880,726.278,818,467.2494,859,703.6714,302,999.9544,958,919.67535,211.028,187,509.4889,742,947.3513,880,787.5744,636,512.75加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业
101、的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）-123,725,281.00138,781,666.003,988,921.993,672,225.8211,067,463.01101,529.0110,965,934.00-123,784,794.15138,249,106.753,803,431.523,672,225.8210,660,881.0810,660,881.08-148,719,146.683,326,208.7
102、33,425,920.483,355,447.86-148,818,858.43150,352.86-148,969,211.29-149,574,725.413,211,855.013,321,815.313,312,229.09-149,684,685.710.00-149,684,685.71利润归属于母公司所有者的净10,849,007.2210,660,881.08-149,245,210.15-149,684,685.71少数股东损益116,926.78275,998.86六、每股收益：24中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0
103、60.060.060.06-0.79-0.79-0.79-0.79七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额10,965,934.0010,965,934.0010,660,881.080.0010,660,881.08-148,969,211.29-148,969,211.29-149,684,685.71-149,684,685.71本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,660,881.08 元。9.2.3 现金流量表编制单位：中核华原钛白股份有限公司2010 年 1-12 月单位：元项目合并本期金额母公司合并
104、上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的150,134,614.04124,204,715.11133,782,728.98112,110,520.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,661,536.121,643,519.09收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计3,221,144.40153,355,758.442,617
105、,585.15126,822,300.267,746,984.71143,191,249.817,653,574.82121,407,614.13现金购买商品、接受劳务支付的66,151,815.5252,334,151.6388,444,760.2971,776,660.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金25中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计39,758,414.8416,291,656.3
106、323,986,810.19146,188,696.8835,324,981.3012,902,012.7921,608,069.08122,169,214.8036,200,964.007,599,643.2018,158,271.12150,403,638.6132,234,642.305,989,833.4214,499,623.96124,500,760.35流量净额经营活动产生的现金7,167,061.564,653,085.46-7,212,388.80-3,093,146.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产
107、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,000.008,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,995,681.861,648,749.262,872,059.061,602,986.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计2,995,681.861,648,749.262,872,059.061,602,986.00流量净额投资活动产生的现金-2,995,681.86-1,648,749.26-2,864,059.06-1,60
108、2,986.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金204,811,387.44196,811,387.44收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金6,000,000.006,000,000.0028,554,304.23233,365,691.67248,827,832.7028,554,304.23225,365,691.67245,727,832.70分配股利、利润或偿付利息支付的现金924,513.92155.129,073,657.858,648,941.74其中：子公司支付
109、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金8,540,000.002,540,000.00258,400.00258,400.0026中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要筹资活动现金流出小计9,464,513.922,540,155.12258,159,890.55254,635,174.44流量净额筹资活动产生的现金-3,464,513.92-2,540,155.12-24,794,198.88-29,269,482.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-1,114.07705,751.71-1,114.07463,067.01-30.2
110、4-34,870,676.98-30.24-33,965,645.23余额加：期初现金及现金等价物787,461.20390,787.3235,658,138.1834,356,432.55六、期末现金及现金等价物余额1,493,212.91853,854.33787,461.20390,787.3227中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：中核华原钛白股份有限公司本期金额归属于母公司所有者权益2010 年度上年金额归属于母公司所有者权益单位：元项目实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利
111、润少数股其他 东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所有者权益合计一、上年年末余额190,00 324,790,000.0 5,832.30 737,188,878.58-282,014,846.769,038,637.74279,00 190,00 324,798,501.9 0,000.0 5,832.33 0 737,188,878.58-132,769,636.618,762,638.88427,977,713.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额190,00 324,790,
112、000.0 5,832.30 737,188,878.58-282,014,846.769,038,637.74279,00 190,00 324,798,501.9 0,000.0 5,832.33 0 737,188,878.58-132,769,636.618,762,638.88427,977,713.22三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润10,849,007.2210,849,007.22116,92 10,965,6.78 934.00116,92 10,965,6.78 934.00-149,245,210.15-149,245,210.15275,998.8
113、6275,998.86-148,969,211.29-148,969,211.29（二）其他综合收益28中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要上述（一）和（二）小计10,849,007.22116,92 10,965,6.78 934.00-149,245,210.15275,998.86-148,969,211.29（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专
114、项储备29中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额190,00 324,790,000.0 5,832.30 737,188,878.58-271,165,839.549,155,564.52289,97 190,00 324,794,435.9 0,000.0 5,832.33 0 737,188,878.58-282,014,846.769,038,637.74279,008,501.939.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：中核华原钛白股份有限公司本期金额2010 年度上年金额单位：元项目实收资本（或股 资本公积本）减：库存股
115、专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计实收资本（或股 资本公积本）减：库存股专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额190,000,0 324,795,137,188,87-286,876, 265,107,7 190,000,0 324,795,137,188,87-137,191, 414,792,400.0032.378.58211.0499.9100.0032.378.58525.3385.62加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额190,000,0 324,795,137,188,87-286,876, 265,
116、107,7 190,000,0 324,795,137,188,87-137,191, 414,792,400.0032.378.58211.0499.9100.0032.378.58525.3385.62三、本年增减变动金额（减10,660,88 10,660,88-149,684, -149,684,少以“-”号填列）1.081.08685.71685.71（一）净利润10,660,88 10,660,88-149,684, -149,684,1.081.08685.71685.7130中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计10,660,
117、88 10,660,88-149,684, -149,684,1.081.08685.71685.71（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他31中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额190,000,0 324,795,137,188,87-276,215, 275,768,6 190,000,0 324,795,137,188,87-286,876, 265,107,700.0032.378.58329.9680.9900.0032.378.58211.0499.9132中核华原钛白股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用中核华原钛白股份有限公司董事长：方丁二一一年四月二十一日33
