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1、互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法总总 则则本办法所称本办法所称“互动业务人员互动业务人员”是指与本公司签订是指与本公司签订试用及正式劳动合同或代理合同，从事互动业务试用及正式劳动合同或代理合同，从事互动业务销售推动及综合业务拓展工作的业务人员，即为销售推动及综合业务拓展工作的业务人员，即为人保财险业务人员从事人保寿险产品代理活动提人保财险业务人员从事人保寿险产品代理活动提供业务拓展及销售支持、组织培训、业务咨询、供业务拓展及销售支持、组织培训、业务咨询、衔接服务等寿险服务的业务人员。衔接服务等寿险服务的业务人员。 总总 则则互动业
2、务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法组组 织织 管管 理理营业部设置：各省分公司互动业务部视业务需要在各地市级营业部设置：各省分公司互动业务部视业务需要在各地市级分公司设置一个互动营业部。互动营业部的设置必须报经总分公司设置一个互动营业部。互动营业部的设置必须报经总公司互动业务部核准后始得设置。公司互动业务部核准后始得设置。部经理设置：互动营业部设部经理一名，负责履行该营业部部经理设置：互动营业部设部经理一名，负责履行该营业部互动业务管理及推动职责。互动业务管理及推动职责。互动专员设置：互动营业部经理根据具体状况，设置本营业互动专员设置：互动营业部经理根据具体状况，设置本营业部互动专员若
3、干名。业务量大的产险支公司可以设置部互动专员若干名。业务量大的产险支公司可以设置1-21-2名名互动专员，业务量小的产险支公司可以合并设置互动专员，业务量小的产险支公司可以合并设置1 1名互动专名互动专员。互动专员的设置必须报经省分公司互动业务部核准后始员。互动专员的设置必须报经省分公司互动业务部核准后始得设置。得设置。 组组 织织 管管 理理初级专员一级初级专员一级管理系列管理系列业务系列业务系列经理助理经理助理主任专员四级主任专员四级初级专员二级初级专员二级初级专员三级初级专员三级主任专员三级主任专员三级经理经理副经理副经理初级专员四级初级专员四级主任专员二级主任专员二级主任专员一级主任专
4、员一级组组 织织 管管 理理互动营业部经理职责互动营业部经理职责一、执行公司销售策略，完成公司下达的互动业务销售任务一、执行公司销售策略，完成公司下达的互动业务销售任务二、进行所在区域市场互动环境分析，结合区域特点，制定营业部互动销售二、进行所在区域市场互动环境分析，结合区域特点，制定营业部互动销售策略和激励计划，推动产代寿业务快速发展策略和激励计划，推动产代寿业务快速发展三、建立本区域互动专员队伍，管理和培养所辖互动专员，提升专员队伍的三、建立本区域互动专员队伍，管理和培养所辖互动专员，提升专员队伍的互动能力和业务素质，进行有效的互动业务活动管理互动能力和业务素质，进行有效的互动业务活动管理
5、四、激发队伍士气，培养团队精神，与互动专员共同为产险公司代理寿险业四、激发队伍士气，培养团队精神，与互动专员共同为产险公司代理寿险业务提供全方位的寿险技术支持及服务务提供全方位的寿险技术支持及服务五、合理调配和使用销售资源和销售费用五、合理调配和使用销售资源和销售费用六、做好营业部的日常活动管理六、做好营业部的日常活动管理七、配合上级公司做好互动专员的招聘、考核工作七、配合上级公司做好互动专员的招聘、考核工作组组 织织 管管 理理互动专员职责：互动专员职责：一、组织并培训一、组织并培训二、宣导销售政策及推动方案，销售推动二、宣导销售政策及推动方案，销售推动三、辅导及咨询三、辅导及咨询, , 陪
6、同展业陪同展业四、投保、理赔、给付、保全等衔接服务四、投保、理赔、给付、保全等衔接服务五、单证、销售支持工具等流转及衔接五、单证、销售支持工具等流转及衔接六、汇总和统计代理手续费六、汇总和统计代理手续费七、利用产险客户资源，积极发展准客户七、利用产险客户资源，积极发展准客户八、达成各项考核指标八、达成各项考核指标九、参加公司培训和与职级相对应的等级考试九、参加公司培训和与职级相对应的等级考试互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法招聘与离职招聘与离职互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行。司人
7、力资源部门对内勤招聘流程执行。初级互动专员的招聘流程如下：初级互动专员的招聘流程如下：（一）组织初试与复试；（一）组织初试与复试；（二）入职教育；（二）入职教育；（三）交纳单证抵押金；（三）交纳单证抵押金；（四）签订（四）签订保险代理人合同书保险代理人合同书。 招聘与离职招聘与离职互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司互动营业部经理及主任互动专员的招聘流程遵照地市分公司人力资源部门对内勤招聘流程执行。人力资源部门对内勤招聘流程执行。初级互动专员的招聘流程如下：初级互动专员的招聘流程如下：（一）组织初试与复试；（一）组织初试与复试；（二）入职教育；（二）入职教育；（三）交纳单证抵押
8、金；（三）交纳单证抵押金；（四）签订（四）签订保险代理人合同书保险代理人合同书。 互动营业部经理试用期均为互动营业部经理试用期均为3 3个月，初聘职级原则为经理助个月，初聘职级原则为经理助理。理。互动专员试用期为互动专员试用期为3 3个月。初级专员初定职级原则为初级专个月。初级专员初定职级原则为初级专员一级，主任专员初定职级原则为主任专员一级。员一级，主任专员初定职级原则为主任专员一级。 互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法人人 员员 考考 核核管理系列考核管理系列考核 经理经理副经理副经理经理助理经理助理半年半年指标指标权重权重相关因素相关因素绩效评分绩效评分60%互动业务责任额
9、互动业务责任额达成率达成率 综合管理评分综合管理评分40%综合管理能力综合管理能力人人 员员 考考 核核管理系列考核管理系列考核综合管理评分包含团队管理能力、产险沟通能力、综合管理评分包含团队管理能力、产险沟通能力、队伍职级变动情况等指标，满分为队伍职级变动情况等指标，满分为100100分。测评由地分。测评由地市分公司人力资源部门组织实施，参与测评的人员市分公司人力资源部门组织实施，参与测评的人员为地市分公司总经理、营业部互动专员。为地市分公司总经理、营业部互动专员。具体综合管理测评表由各省分公司互动业务部设计具体综合管理测评表由各省分公司互动业务部设计并下发使用。并下发使用。 责任额达成率（
10、责任额达成率（R）绩效评分绩效评分R100%100+( R-100%)*100 R=100%100分分R100%100-( 100%-R)*100绩效评分最高得分为绩效评分最高得分为150150分。分。 人人 员员 考考 核核管理系列考核管理系列考核考核评分情况考核评分情况考核结果考核结果 100100晋升一级晋升一级7070评分评分100100维持原职级维持原职级7070降低一级降低一级连续两次考核连续两次考核7070解除聘用关系解除聘用关系人人 员员 考考 核核管理系列考核管理系列考核 经理经理副经理副经理经理助理经理助理半年半年指标指标权重权重相关因素相关因素绩效评分绩效评分60%互动业
11、务责任额互动业务责任额达成率达成率 综合管理评分综合管理评分40%综合管理能力综合管理能力人人 员员 考考 核核业务系列考核业务系列考核 一年一年业务系列业务系列主任专员四级主任专员四级主任专员一级主任专员一级主任专员三级主任专员三级主任专员二级主任专员二级三个月三个月初级专员三级初级专员三级初级专员四级初级专员四级初级专员二级初级专员二级初级专员一级初级专员一级三个月三个月人人 员员 考考 核核业务系列考核业务系列考核考核指标考核指标测评维度测评维度测评实施测评实施季度综合服务季度综合服务评分评分计划达成、组织培训、业务推计划达成、组织培训、业务推动、衔接服务等动、衔接服务等互动营业部互动营
12、业部季度综合开拓季度综合开拓津贴津贴综合开拓业务提奖综合开拓业务提奖 直销业务所得提奖按直销业务所得提奖按30%30%折算折算人人 员员 考考 核核业务系列考核业务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级3800主任专员三级主任专员三级40002800主任专员二级主任专员二级30001800主任专员一级主任专员一级20001300初级专员四级初级专员四级1250初级专员三级初级专员三级1400950初级专员二级初级专员二级1100700初级专员一级初级专员一级800500人人 员员 考考 核核业务系列考核业
13、务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级3800主任专员三级主任专员三级40002800主任专员二级主任专员二级30001800主任专员一级主任专员一级20001300初级专员四级初级专员四级1250初级专员三级初级专员三级1400950初级专员二级初级专员二级1100700初级专员一级初级专员一级800500人人 员员 考考 核核业务系列考核业务系列考核职级职级考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）考核期间月均综合开拓津贴（单位：元）晋升晋升维持维持主任专员四级主任专员四级2280主任专员三级主任专员三级
14、24001500主任专员二级主任专员二级18001140主任专员一级主任专员一级12001080初级专员四级初级专员四级960初级专员三级初级专员三级840600初级专员二级初级专员二级660420初级专员一级初级专员一级480300人人 员员 考考 核核业务系列考核业务系列考核职级变动职级变动变动条件变动条件说明说明晋升晋升季度综合开拓评分在季度综合开拓评分在9090分（含）以上，分（含）以上，且月均综合开拓津贴达到所在职级晋升且月均综合开拓津贴达到所在职级晋升标准。标准。 每次考核最多每次考核最多晋升一个职级晋升一个职级 维持维持（1 1）季度综合开拓评分在）季度综合开拓评分在7070分（
15、含）以上，且月分（含）以上，且月均综合开拓津贴达到其所在职级维持标准；均综合开拓津贴达到其所在职级维持标准；（2 2）季度综合开拓评分在）季度综合开拓评分在60609090分之间（含分之间（含6060分）分），且月均综合开拓津贴达到其所在职级晋升标准；，且月均综合开拓津贴达到其所在职级晋升标准；（3 3）季度综合开拓评分在）季度综合开拓评分在9090分（含）以上，月均分（含）以上，月均综合开拓津贴未达到其所在职级维持标准，但低综合开拓津贴未达到其所在职级维持标准，但低于维持标准于维持标准10%10%以内。以内。 降低降低未达到晋升条件和维持条件的所有其它未达到晋升条件和维持条件的所有其它情况情
16、况 降低一个职级降低一个职级解聘或转解聘或转岗岗互动专员连续两次达不到维持标准互动专员连续两次达不到维持标准 初级专员一级解聘，初级专员一级解聘，主任专员一级转岗主任专员一级转岗或解聘或解聘互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法考核指标考核指标测评维度测评维度测评实施测评实施季度综合服务季度综合服务评分评分计划达成、组织培训、业务推计划达成、组织培训、业务推动、衔接服务等动、衔接服务等互动营业部互动营业部季度综合开拓季度综合开拓津贴津贴综合开拓业务提奖综合开拓业务提奖 直销业务所得提奖按直销业务所得提奖按30%30%折算折算薪薪 酬酬 及及 福福 利利管理系列管理系列管理职级管理职级
17、个人业绩个人业绩营业部指定营业部指定期间业务费期间业务费用和佣金总用和佣金总额额 薪薪 酬酬 及及 福福 利利管理系列管理系列 人员职级人员职级A类地区类地区B类地区类地区C类地区类地区经理经理530042503180副副 经经 理理380032002400经理助理经理助理300024001800薪薪 酬酬 及及 福福 利利管理系列管理系列月绩效工资月绩效工资=互动直销业务分险种首年保费收入*该险种直销首期提奖比例+综合开拓业务分险种首年保费收入*该险种综合开拓首期提奖比例*部经理直销业务下浮系数 月续期津贴月续期津贴=互动直销业务分险种续期保费收入*该险种直销续期提奖比例*部经理直销业务下浮
18、系数 月管理津贴月管理津贴=（本人月绩效工资+所辖部互动专员当月综合开拓津贴+所辖部互动专员当月直销津贴）*月管理津贴提取系数 职职 级级月管理津贴提取系数月管理津贴提取系数经理经理5%副副 经经 理理4%经理助理经理助理3%薪薪 酬酬 及及 福福 利利管理系列管理系列半年奖半年奖=（本人月绩效工资半年总额+所辖部互动专员月综合开拓津贴半年总额+所辖部互动专员月直销津贴半年总额）*半年奖提取系数*责任额达成系数 责任额达成率（r）=营业部半年实际完成首年保费总额/ 营业部半年首年保费责任额 职职 级级半年奖提取系数半年奖提取系数经理经理10%副副 经经 理理8%经理助理经理助理6%责任额达成率
19、责任额达成率（r）责任额达成系数责任额达成系数r100%100%1.290%90%r100%100%0.980%80%r90%90%0.8r 80% 80%0.5薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列业务职级业务职级个人当月业绩个人当月业绩个人续期业绩个人续期业绩营业部业绩营业部业绩季度个人业绩、职级季度个人业绩、职级薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列职级职级月基本工资月基本工资/月服务津贴（元月服务津贴（元/月）月）A类地区类地区B类地区类地区C类地区类地区主任专员四级主任专员四级400032002400主任专员三级主任专员三级300024001800主任专员二级主任专员二级
20、260020801560主任专员一级主任专员一级200016001200初级专员四级初级专员四级240019201450初级专员三级初级专员三级180014501080初级专员二级初级专员二级13001050780初级专员一级初级专员一级1000800600薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列月综合开拓津贴月综合开拓津贴= 互动综合开拓业务分险种首年保费收入*该险种综拓业务首期提奖比例月直销津贴月直销津贴= 互动直销业务分险种首年保费收入*该险种直销首期提奖比例月续期津贴月续期津贴= 互动直销业务分险种续期保费收入*该险种直销续期提奖比例+互动综拓业务分险种续期保费收入*该险种综拓业务
21、续期提奖比例季奖励津贴季奖励津贴=（本季各月综合开拓津贴+本季各月直销津贴）*季奖励津贴系数*季度责任额完成情况系数全年奖全年奖由专员所在互动营业部经理根据当年该营业部总体业务发展情况及专员综合表现，确定发放额度。 薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列职级职级季奖励津贴系数季奖励津贴系数主任专员四级主任专员四级20%主任专员三级主任专员三级18%主任专员二级主任专员二级17%主任专员一级主任专员一级16%初级专员四级初级专员四级16%初级专员三级初级专员三级14%初级专员二级初级专员二级12%初级专员一级初级专员一级10%责任额达成率责任额达成率（r）季度责任额达成季度责任额达成系数系
22、数r100%100%1.290%90%r100%100%0.980%80%r90%90%0.8r 80% 80%0.4薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列部经理：部经理：社会保险（一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金、社会保险（一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险）具体参保项目根据当地社保局有关规定办理；工伤保险、失业保险）具体参保项目根据当地社保局有关规定办理；其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团体意外其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团体意外伤害保险按业务员标准办理。伤害保险按业务员标准办理。 主任专员：主任专员：社会保险
23、（一般包括养老保险、医疗保险、住房公社会保险（一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险）具体参保项目根据当地社保局有关规定积金、工伤保险、失业保险）具体参保项目根据当地社保局有关规定办理；其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团办理；其它福利按当地公司员工福利办理；特别为外勤员工办理的团体意外伤害保险按业务员标准办理。体意外伤害保险按业务员标准办理。 初级专员：初级专员：社会保险（一般包括养老保险、医疗保险、住房公社会保险（一般包括养老保险、医疗保险、住房公积金、工伤保险、失业保险）、团体意外伤害保险等具体参保项目由积金、工伤保险、失业保险）、团体意外伤害保险等具体参保项目由分公司互动业务部会同分公司人力资源部门根据本地情况及业务发展分公司互动业务部会同分公司人力资源部门根据本地情况及业务发展情况统一确定各职级具体参保的项目及标准。情况统一确定各职级具体参保的项目及标准。 薪薪 酬酬 及及 福福 利利业务系列业务系列重大保险项目奖重大保险项目奖精英表彰培训奖精英表彰培训奖总公司、集团公司以及行业举办的员工表总公司、集团公司以及行业举办的员工表彰等彰等 互动业务人员管理暂行办法互动业务人员管理暂行办法
