公司并购中协议的起草与协议范本-20110831

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1、AllBright Law Offices公司并购中协议的起草与协议范本公司并购中协议的起草与协议范本 股权转让协议股权转让协议/ /增资协议增资协议/ /资产转让协议资产转让协议上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所高级合伙人高级合伙人高级合伙人高级合伙人 朱颖朱颖朱颖朱颖 律师律师律师律师二二二二 一一一一一一一一年八月三十一日年八月三十一日年八月三十一日年八月三十一日AllBright Law Offices协议封面示例：协议封面示例：股权转让协议股权转让协议协议协议名称名称名称名称有限有限责责任公司：股任公司：股权转让协议权转让协议（增

2、（增资协议资协议）股份有限公司：股份股份有限公司：股份转让协议转让协议转让方转让方/出让方出让方与受让方受让方/收购方收购方关于标的公司标的公司的股权转让协议股权转让协议2011年8月31日中国上海AllBright Law Offices股权转让协议常用条款股权转让协议常用条款合同当事人（合同当事人（转让转让方、受方、受让让方）方）鉴鉴于条款于条款第一条第一条定定义义第二条第二条转让转让的的标标的股的股权权和数和数额额第三条第三条转让转让价格价格第四条第四条付款方式及付款方式及时间时间第五条第五条转让转让涉及的涉及的职职工安置工安置第六条第六条转让转让涉及的涉及的债权债权、债务债务承承继继和

3、清和清偿办偿办法法第七条第七条转让转让涉及的涉及的资产处资产处置置第八条第八条过过渡期安排渡期安排第九条第九条转让转让完成后的公司治理完成后的公司治理第十条第十条审审批和登批和登记记AllBright Law Offices第十一条第十一条税税费费承担承担第十二条第十二条特特别约别约定定第十三条第十三条声明、保声明、保证证与承与承诺诺第十四条第十四条变变更与解除更与解除第十五条第十五条违约责违约责任任第十六条第十六条不可抗力不可抗力第十七条第十七条保密与通知保密与通知第十八条第十八条适用法律和争适用法律和争议议解决解决第十九条第十九条生效日期生效日期第二十条第二十条其他其他合同附件合同附件股权

4、转让协议常用条款股权转让协议常用条款AllBright Law Offices合同当事方合同当事方列明当事方的基本情况（法定代表人、住所一般必须写明，其余基本情况如企业类型、电话、开户银行账号等可以根据需要选择写明）示例：示例：甲方（出让人）：A公司，一家注册于中国上海的有限公司，其注册地址位于上海市X路X号，法定代表人XXX；乙方（受让人）：B公司，一家注册于中国上海的有限公司，其注册地址位于上海市Z路Z号，法定代表人ZZZ。AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款 要点：要点：要点：要点：标标的公司的基本情况的公司的基本情况标标的股的股权权的作价依据及交易基准日的作价依据

5、及交易基准日出出让让方的基本情况方的基本情况收收购购方的基本情况方的基本情况出出让让方和收方和收购购方的关系方的关系本次股本次股权转让权转让的决策、授的决策、授权权情况情况AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款 示例：示例：示例：示例：鉴鉴于：于：1 1、T T公司（以下公司（以下简简称称“ “标标的公司的公司” ”）成立于）成立于20092009年年3 3月月2020日，截至本日，截至本协议签协议签署日，署日，注册注册资资本本为为人民人民币币20002000万元，万元， 出出让让方持有方持有标标的的公司公司60%60%股股权权，B B自然人持有自然人持有标标的的公司公司4

6、0%40%股股权权； 2 2、经经XXXXXX资产评资产评估有限公司估有限公司评评估，以估，以20112011年年6 6月月3030日作日作为评为评估基准日，出具了估基准日，出具了T T公司企公司企业业价价值评值评估估报报告告书书（XXXXXX号），号），标标的公司的公司净资产评净资产评估估值为值为人民人民币币20002000万元整。本次股万元整。本次股权转让权转让基准日确定基准日确定为为20112011年年6 6月月3030日；日；3 3、出出让让方是依法方是依法设设立的有限立的有限责责任公司，系任公司，系标标的公司的控股股的公司的控股股东东，持有，持有标标的公司的公司60%60%股股权权；

7、4 4、收收购购方是依法方是依法设设立的有限立的有限责责任公司；任公司；5 5、出出让让方与收方与收购购方之方之间间无任何关无任何关联联关系；关系；6 6、经经目目标标公司股公司股东东会决会决议议通通过过，出，出让让方将所持有的方将所持有的标标的公司的公司60%60%股股权转让权转让予受予受让让方，方，B B自然人放弃自然人放弃优优先先购买权购买权；7 7、本次本次标标的公司的公司60%60%股股权转让权转让，双方当事人已被授，双方当事人已被授权权。AllBright Law Offices鉴于条款鉴于条款 根据根据根据根据拟转让标拟转让标的股的股的股的股权权性性性性质质的不同，股的不同，股的

8、不同，股的不同，股权转让应权转让应履行的内部决策程序也履行的内部决策程序也履行的内部决策程序也履行的内部决策程序也不同不同不同不同内内资资有限公司股有限公司股权权：本次股本次股权转让权转让已已经经目目标标公司公司股股股股东东会会会会决决议议通通过过， 其他股其他股东东已放弃本次股已放弃本次股权转让权转让的的优优先先购买权购买权。股份有限公司股份股份有限公司股份：自由自由转让转让，无需内部决策程序，无需内部决策程序。外商投外商投资资企企业业股股权权：本次股本次股权转让权转让已已经经目目标标公司公司董事会董事会董事会董事会决决议议通通过过， 其他股其他股东东已放弃本次股已放弃本次股权转让权转让的的

9、优优先先购买权购买权。AllBright Law Offices国有股权：根据标的公司性质不同，内部决策程序也不同：企业国有产权转让管理暂行办法企业国有产权转让管理暂行办法第十一条第十一条：企业国有产权转让应当做好可行性研究，按照内部决策程序进行审议，并形成书面决议。国有独资企业的产权转让，应当由总经理办公会议审议。国有独资公司的产权转让，应当由董事会审议；没有设立董事会的，由总经理办公会议审议。涉及职工合法权益的，应当听取转让标的企业职工代表大会的意见，对职工安置等事项应当经职工代表大会讨论通过。 企业类型企业类型内部审议程序内部审议程序国有独资公司董事会审议，没有设立董事会的，由总经理办公

10、会议审议国有独资企业由总经理办公会议审议有限责任公司股东会审议涉及职工合法权益的，应当听取转让标的企业职工代表大会的意见，对职工安置等事项应当经职工代表大会讨论通过。AllBright Law Offices第一条第一条 定义定义 定定定定义义条款的作用：条款的作用：条款的作用：条款的作用：该该条款的主要作用是条款的主要作用是对对合同当中多次出合同当中多次出现现的重要或复的重要或复杂杂名名词词，例如主体、，例如主体、标标的物、重要法律文件、法律事的物、重要法律文件、法律事实实等等词语进词语进行定行定义义，其目的在于，其目的在于统统一称一称谓谓，避，避免歧免歧义义，简简化合同化合同 示例：示例：

11、示例：示例：1.11.1除非本除非本协议协议之条款和上下文另有之条款和上下文另有规规定，下列各定，下列各项术语应项术语应具有以下具有以下规规定之定之含含义义：“审审批机关批机关批机关批机关” ”是指商是指商务务部或部或省省级级商商务务主管部主管部门门“工商局工商局工商局工商局” ”是指国家工商行政管理是指国家工商行政管理总总局或其授局或其授权权的地方工商行政管理局。的地方工商行政管理局。“章程章程章程章程” ”是是指指于【于【 】年【】年【 】月【】月【 】日】日签签署的署的标标的公司的公司的的公司章程，及其不公司章程，及其不时时的修正案（包括的修正案（包括重新修重新修订订的的章程）章程）“交

12、易基准日交易基准日交易基准日交易基准日” ”是本是本协议协议出出让让方与收方与收购购方方约约定的作价的基准日，如果以定的作价的基准日，如果以评评估估基基础础作价，通常作价，通常为评为评估基准日估基准日“转让转让完成日完成日完成日完成日” ”是指是指标标的股的股权权完成工商完成工商变变更登更登记记之日之日“过过渡期渡期渡期渡期” ”是指本是指本协议签协议签署之日起至署之日起至转让转让完成日的期完成日的期间间AllBright Law Offices第二条第二条 转让的标的股权和数额转让的标的股权和数额 条款要点：条款要点：条款要点：条款要点：明确明确转让标转让标的股的股权权的比例及所占出的比例及

13、所占出资额资额明确明确转让转让完成后完成后标标的公司的持股情况的公司的持股情况 示例：示例：示例：示例：出出让让方同意向收方同意向收购购方有方有偿转让标偿转让标的公司的公司60%60%股股权权，即人民，即人民币币12001200万元的出万元的出资额资额，收，收购购方同意受方同意受让让上述上述标标的股的股权权。本次股本次股权转让权转让完成后，收完成后，收购购方将持有方将持有标标的公司的公司60%60%股股权权，出，出让让方不方不再持有再持有标标的公司股的公司股权权。AllBright Law Offices第三条第三条 转让价格转让价格 条款要点条款要点条款要点条款要点标标的股的股权权的的转让转

14、让价格价格计计价方式价方式转让转让价格的定价依据价格的定价依据转让转让价格是否包含未分配利价格是否包含未分配利润润 示例：示例：示例：示例：出出让让方将方将标标的公司的公司60%60%股股权权以人民以人民币币12001200万元的价格万元的价格转让给转让给收收购购方。方。该该股股权转让权转让的价格系以的价格系以20112011年年6 6月月3030日日为为基准日基准日标标的公司的公司经评经评估后的估后的净资产净资产价价值值人民人民币币20002000万元的万元的60%60%为为基准确定。基准确定。上述股上述股权转让权转让的价格已包含的价格已包含标标的股的股权权所所对应对应的的标标的公司在交易基

15、准日的公司在交易基准日前的所有未分配利前的所有未分配利润润。AllBright Law Offices第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间 条款要点：条款要点：条款要点：条款要点：明确一次支付明确一次支付还还是分期支付是分期支付明确每一期支付的明确每一期支付的时间时间、数、数额额 示例：示例：示例：示例：转让转让方方应应当于本当于本协议签协议签署之日起三（署之日起三（3 3）个工作日内向受）个工作日内向受让让方支付首方支付首笔股笔股权转让权转让款人民款人民币币600600万元。万元。标标的股的股权权完成工商完成工商变变更登更登记记之日起三之日起三（3 3）个工作日内，）个工作日内，转让转

16、让方方应应当向受当向受让让方支付剩余股方支付剩余股权转让权转让款人民款人民币币600600万元万元AllBright Law Offices第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间 注意：注意：注意：注意：如系外如系外资资收收购购境内公司股境内公司股权权，转让转让价格价格约约定定为为人民人民币币，外，外资资支付支付币币种种涉及到外涉及到外币币（例如美元、港（例如美元、港币币、欧元），、欧元），应应当按照双方当按照双方约约定的定的汇汇率折率折算成人民算成人民币币。 示例：示例：示例：示例：转让转让价款人民价款人民币币12001200万元，收万元，收购购方以美元支付方以美元支付转让转让价款，价款

17、，应应按照按照缴缴款款当日中国外当日中国外汇汇交易中心公布的基准交易中心公布的基准汇汇率折算成人民率折算成人民币币。AllBright Law Offices 第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间 注意：注意：注意：注意：企企业业国有国有产权转让产权转让、外、外资资并并购购相关法相关法规对转让规对转让价款支付价款支付时间时间有特有特别规别规定定 企企企企业业国有国有国有国有产权转让产权转让的特的特的特的特别规别规定：定：定：定：企企业业国有国有产权产权转让转让管理管理暂暂行行办办法第二十条法第二十条 企业国有产权转让的全部价款，受让方应当按照产权转让合同的约企业国有产权转让的全部价款，受

18、让方应当按照产权转让合同的约定支付。转让价款原则上应当一次付清。如金额较大、一次付清确定支付。转让价款原则上应当一次付清。如金额较大、一次付清确有困难的，可以采取分期付款的方式。采取分期付款方式的，受让有困难的，可以采取分期付款的方式。采取分期付款方式的，受让方首期付款不得低于总价款的方首期付款不得低于总价款的30%30%，并在合同生效之日起，并在合同生效之日起5 5个工作日个工作日内支付；其余款项应当提供合法的担保，并应当按同期银行贷款利内支付；其余款项应当提供合法的担保，并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息，付款期限不得超过率向转让方支付延期付款期间利息，付款期限不得超过1

19、 1年。年。AllBright Law Offices 第四条第四条 付款方式及时间付款方式及时间 外外外外资资并并并并购购的特的特的特的特别规别规定：定：定：定：并并购规购规定第十六条定第十六条 外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，外国投资者应自外商投外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，外国投资者应自外商投资企业营业执照颁发之日起资企业营业执照颁发之日起3 3个月内向转让股权的股东，或出售资产个月内向转让股权的股东，或出售资产的境内企业支付全部对价。对特殊情况需要延长者，经审批机关批准的境内企业支付全部对价。对特殊情况需要延长者，经审批机关批准后，应自外商投资企业营业执照颁发之日起后

20、，应自外商投资企业营业执照颁发之日起6 6个月内支付全部对价的个月内支付全部对价的6060以上，以上，1 1年内付清全部对价，并按实际缴付的出资比例分配收益。年内付清全部对价，并按实际缴付的出资比例分配收益。 示例：示例：示例：示例： 合同生效后合同生效后5 5个工作日缴付个工作日缴付3030，剩余价款，剩余价款应自外商投资企业营业执应自外商投资企业营业执照颁发之日起照颁发之日起3 3个月个月内缴清。内缴清。AllBright Law Offices第五条第五条 转让涉及的企业职工安置转让涉及的企业职工安置 作用：作用：作用：作用：对对是否留用是否留用标标的公司原有的公司原有职职工做出工做出规

21、规定。定。 示例：示例：示例：示例：标标的公司与原有的公司与原有职职工工签订签订的的劳动劳动合同合同应应全部由本次股全部由本次股权转让权转让完成后的完成后的标标的公司承的公司承继继。AllBright Law Offices第六条第六条 转让涉及的债权、债务承继和清偿办法转让涉及的债权、债务承继和清偿办法 作用：作用：作用：作用：对转让对转让后后标标的公司相关的公司相关债权债务债权债务的承的承继继或清或清偿偿做出做出规规定。定。 示例：示例：示例：示例：自交易基准日起，自交易基准日起，标标的公司的公司资产评资产评估估报报告中已揭示的告中已揭示的债权债权、债务债务及或及或有有负债负债，均由本次股

22、，均由本次股权转让权转让完成后的完成后的标标的公司承的公司承继继。AllBright Law Offices第七条第七条 转让涉及的资产处置转让涉及的资产处置 作用：作用：作用：作用：对转让过对转让过程中涉及的程中涉及的资产处资产处置做出特置做出特别规别规定。定。 示例：示例：示例：示例：在本次股在本次股权转让评权转让评估范估范围围内已确定内已确定评评估估值值，但正在或尚待，但正在或尚待处处置的置的标标的的公司公司下列下列资产资产，经资产处经资产处置后，置后，资产实际资产实际收益与收益与评评估估值值如如发发生差生差额额，该该部分的差部分的差额额由由出出让让方方享有或享有或补补足足：（1 1）X

23、XXX资产资产AllBright Law Offices第八条第八条 过渡期安排过渡期安排 作用：作用：作用：作用：因因为为已已经经支付部分款支付部分款项项，故收，故收购购方有方有权权利参与目利参与目标标公司一定程度的公司一定程度的经经营营活活动动。明确出明确出让让方在方在过过渡期内的渡期内的义务义务，保障，保障标标的公司不会的公司不会发发生重大不利生重大不利变变化。化。AllBright Law Offices第八条第八条 过渡期安排过渡期安排 示例：示例：示例：示例：在在过过渡期渡期间间内，出内，出让让方方保保证证：1 1、妥善妥善经营经营管理管理标标的的公司，公司，维护维护标标的的公司生

24、公司生产经营产经营、资产资产、人、人员员等等情况的情况的稳稳定，最大限度地定，最大限度地维护维护标标的的公司的各公司的各项项利益，并利益，并诚诚信履行本合信履行本合同同约约定的定的义务义务；22、未、未经经收收购购方同意，方同意，标标的公司在的公司在过过渡期内不得渡期内不得签订签订任何的任何的经济经济合同，合同，也不得以任何方式也不得以任何方式处处置置标标的公司的任何的公司的任何资产资产；33、标标的公司不得的公司不得现现有人有人员员基基础础上招聘新工作人上招聘新工作人员员，不得提升不得提升员员工、工、劳务劳务派遣人派遣人员员的工的工资资、奖奖金等薪酬福利水平金等薪酬福利水平。 示例：示例：示

25、例：示例：在在过过渡期渡期间间内，收内，收购购方有方有权权：11、委派两名人、委派两名人员进员进入目入目标标公司董事会；公司董事会；22、指定第三方律、指定第三方律师师事事务务所保管目所保管目标标公司的公章、公司的公章、财务专财务专用章、合同用章、合同专专用章等印用章等印鉴鉴。AllBright Law Offices第九条第九条 转让完成后的公司治理转让完成后的公司治理 要点：要点：要点：要点：对转让对转让完成后的公司治理完成后的公司治理结结构构进进行行规规定定对转让对转让完成后的高完成后的高级级管理人管理人员员的去留做出的去留做出规规定定 示例：示例：示例：示例：本次股本次股权转让权转让完

26、成后，完成后，标标的公司董事会的公司董事会应应由五名董事由五名董事组组成，其中收成，其中收购购方有方有权权推荐三名董事，出推荐三名董事，出让让方有方有权权推荐二名董事。但是，收推荐二名董事。但是，收购购方未付方未付清股清股权转让权转让价款之前不得取得董事会多数席位。价款之前不得取得董事会多数席位。本次本次股股权转让权转让完成后，完成后，为稳为稳定定标标的的公司的公司的经营经营秩序，董事会聘秩序，董事会聘请请首届首届高高级经营级经营管理人管理人员时员时，应应保留保留标标的公司原有的公司原有经营经营管理者管理者队队伍伍。AllBright Law Offices第十条第十条 审批和登记审批和登记

27、要点：要点：要点：要点：对标对标的股的股权过户权过户所需履行的所需履行的审审批和登批和登记过记过程中各方的程中各方的义务义务做出做出约约定。定。 示例：示例：示例：示例：在本在本协议签协议签署的同署的同时时，收，收购购方和方和B B自然人自然人应签应签署修署修订订后的公司章程后的公司章程。修修订订后的公司章程一后的公司章程一经经正式正式签签署，双方署，双方应应尽快向尽快向审审批机关及有关工商批机关及有关工商局提交股局提交股权转让权转让申申请请、本、本协议协议、修、修订订后公司章程以及后公司章程以及审审批机关、工商批机关、工商局要求提交的其他文件，履行本次股局要求提交的其他文件，履行本次股权转让

28、权转让的的审审批和登批和登记记手手续续。双方双方应应通力合作，并通力合作，并应应尽其最大努力以促使在本尽其最大努力以促使在本协议协议生效之日起生效之日起1515日日内完成本次股内完成本次股权转让权转让所涉的工商所涉的工商变变更登更登记记手手续续。AllBright Law Offices 第十一条第十一条 税费承担税费承担 作用：作用：作用：作用：对对股股权转让权转让所涉税款、政府收所涉税款、政府收费费及中介及中介费费用等的承担做出用等的承担做出约约定。定。 示例：示例：示例：示例：所有在中国境内由中国政府税所有在中国境内由中国政府税务务部部门门征收的、与本合同征收的、与本合同项项下的增下的增

29、资资有关有关的一切税款、的一切税款、费费用，用，双方双方应应按照中国按照中国现现行有效的法律、法行有效的法律、法规规、行政、行政规规章章及其他及其他规规范性文件要求，各自承担范性文件要求，各自承担应应承担的部分。承担的部分。双方双方为为完成完成本次股本次股权转让权转让而而发发生任何成本和生任何成本和费费用，包括但不限于用，包括但不限于标标的公的公司司现现有股有股东东及其及其顾问顾问（包括但不限于法律（包括但不限于法律顾问顾问和和财务顾问财务顾问）开展尽）开展尽职调职调查查、起草、起草、谈谈判本判本协议协议、合、合资资合同和修改和重述的章程、本合同和修改和重述的章程、本协议协议提及的提及的其他有

30、关其他有关协议协议以及本以及本协议拟议协议拟议交易涉及的其他文件、参与交易涉及的其他文件、参与谈谈判等判等发发生的生的专业专业服服务费务费和其他所有用和其他所有用现现金支付的金支付的费费用，均由用，均由双方自行双方自行承担。承担。AllBright Law Offices第十二条第十二条 特别约定特别约定 作用：作用：作用：作用：规规定一些需要定一些需要进进行特行特别约别约定的条款定的条款 示例：示例：示例：示例：自交易基准日起至自交易基准日起至标标的股的股权转让权转让完成日止，完成日止，标标的公司的所有收益均由出的公司的所有收益均由出让让享有。享有。AllBright Law Offices

31、第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺 声明、保声明、保声明、保声明、保证证与承与承与承与承诺诺条款的目的：条款的目的：条款的目的：条款的目的：在合同中由一方在合同中由一方对对那些其所掌握的、那些其所掌握的、对对方无法掌握或很方无法掌握或很难难掌握的相关掌握的相关信息做出声明，同信息做出声明，同时时向向对对方保方保证证声明属声明属实实，并，并对对未来事未来事项项做出承做出承诺诺。 声明、保声明、保声明、保声明、保证证与承与承与承与承诺诺条款的要点：条款的要点：条款的要点：条款的要点：（一）关于（一）关于签约签约主体合法性的声明和保主体合法性的声明和保证证，包括：，包括：签约签约主体

32、是否具有完全的主体是否具有完全的权权利能力和行利能力和行为为能力能力实实施交易施交易签约签约主体主体实实施交易是否得到有效授施交易是否得到有效授权权签约签约主体主体实实施交易是否施交易是否违违反法律反法律规规定或者合同定或者合同约约定。定。AllBright Law Offices第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺（二）关于（二）关于标标的股的股权权的声明和保的声明和保证证1 1、标标的股的股权权不存在不存在查查封、未封、未设设定担保定担保2 2、标标的公司的公司设设立及存立及存续续的合法性的合法性3 3、标标的公司的公司业务经营业务经营的合法性的合法性4 4、标标的公司的重大

33、的公司的重大债权债务债权债务披露披露5 5、标标的公司的的公司的对对外担保的披露外担保的披露6 6、标标的公司是否依法的公司是否依法纳纳税税7 7、标标的公司的公司劳动劳动人事方面是否合法合人事方面是否合法合规规8 8、标标的公司的公司诉讼诉讼、仲裁情况的披露、仲裁情况的披露AllBright Law Offices第十三条第十三条 声明、保证与承诺声明、保证与承诺（三）出（三）出让让方的承方的承诺诺 示例：示例：示例：示例：出出让让方承方承诺诺：自交易基准日起，自交易基准日起，标标的公司的公司发发生的任何交易基准日前未披露的重大生的任何交易基准日前未披露的重大负负债债、或有、或有负债导负债导

34、致致标标的公司的公司净资产净资产的减的减值值，出，出让让方方应应当当补偿标补偿标的公司的公司净资产净资产减减值值的部分。的部分。股股权转让权转让完成后，将完成后，将标标的公司的的公司的营业执营业执照的正本和副本、批准照的正本和副本、批准证书证书( (如有如有) )、组织组织机构代机构代码证码证、税、税务务登登记证记证、外、外汇汇登登记证记证（卡）（卡）( (如有如有) )、财财政登政登记证记证（如有）、开（如有）、开户许户许可可证证、章程、董事会决、章程、董事会决议议、批准文件、印、批准文件、印章（包括公章、法定代表人章、章（包括公章、法定代表人章、财务专财务专用章）、所有用章）、所有银银行行

35、账户账户的文件，的文件，以及其它与以及其它与标标的公司相关文件（如有）交付的公司相关文件（如有）交付给给收收购购方。方。AllBright Law Offices第十四条第十四条 变更和解除变更和解除 作用：作用：作用：作用：明确何种情况下股明确何种情况下股权转让协议权转让协议可以解除或可以解除或变变更。更。 示例：示例：示例：示例：发发生下列情形的，可以解除合同：生下列情形的，可以解除合同：11、因情况、因情况发发生生变变化，双方化，双方经过协经过协商同意，且不商同意，且不损损害国家和社会公共利害国家和社会公共利益的；益的；22、因不可抗力因素只是本合同的全部、因不可抗力因素只是本合同的全部

36、义务义务不能履行的；不能履行的；33、本合同没有、本合同没有经过审经过审批机关批准的；批机关批准的；44、如一方就本、如一方就本协议项协议项下任何下任何约约定作出重大定作出重大违约违约行行为为，另一方，另一方发发出出书书面面解除通知的。解除通知的。经经双方当事人双方当事人协协商一致，本合同内容可以通商一致，本合同内容可以通过书过书面形式予以面形式予以变变更。更。AllBright Law Offices第十五条第十五条 违约责任违约责任 合同法合同法合同法合同法第一百零七条第一百零七条第一百零七条第一百零七条当事人一方不履行合同当事人一方不履行合同义务义务或者履行合同或者履行合同义务义务不符合

37、不符合约约定的，定的，应应当承当承担担继续继续履行、采取履行、采取补补救措施或者救措施或者赔偿损赔偿损失等失等违约责违约责任。任。 违约责违约责任条款的要点：明确、具体、可操作任条款的要点：明确、具体、可操作任条款的要点：明确、具体、可操作任条款的要点：明确、具体、可操作一、界定重大一、界定重大违约违约（守（守约约方可以方可以单单方行使解除方行使解除权权）：）：11、逾期支付、逾期支付转让转让价款；价款；22、不配合、不配合办办理理审审批、登批、登记记；33、违违反反陈陈述与保述与保证证；44、违违反其他反其他约约定致使不能定致使不能实现实现合同目的。合同目的。二、明确二、明确违约责违约责任任

38、11、继续继续履行、采取履行、采取补补救措施、救措施、赔偿损赔偿损失失22、约约定定违约违约金数金数额额（单单笔笔违约违约金、按日金、按日计计算的滞算的滞纳纳金等）金等）AllBright Law Offices第十五条第十五条 违约责任违约责任 示例：示例：示例：示例：任何一方任何一方发发生生违约违约行行为为，都必，都必须须承担承担违约责违约责任。任。出出让让方方违违反以下条款构成重大反以下条款构成重大违约违约：11、违违反本反本协议协议第十条第十条审审批批和登和登记记条款，不配合条款，不配合办办理理审审批、登批、登记记手手续续，导导致致标标的股的股权权工商工商变变更未能如期完成超更未能如期

39、完成超过过3030天的天的；22、在本在本协议协议第第十三十三条中所作出的任何条中所作出的任何声明、声明、保保证证与承与承诺诺存在任何存在任何隐瞒隐瞒或或重大失重大失实实；33、违违反本反本协议协议其他其他约约定致使本定致使本协议协议目的无法目的无法实现实现。收收购购方方违违反以下条款构成重大反以下条款构成重大违约违约： 1 1、收、收购购方方违违反本反本协议协议第四条股第四条股权转让权转让款支付条款，未款支付条款，未按期按期支付股支付股权转让权转让款款超超过过3030天的天的；22、在本在本协议协议第第十三十三条中所作出的任何条中所作出的任何声明、声明、保保证证与承与承诺诺存在任何存在任何隐

40、瞒隐瞒或或重大失重大失实实；33、违违反本反本协议协议其他其他约约定致使本定致使本协议协议目的无法目的无法实现实现。AllBright Law Offices第十五条第十五条 违约责任违约责任 示例：示例：示例：示例：若因出若因出让让方不配合的原因未能按期完成方不配合的原因未能按期完成标标的股的股权权工商工商变变更的，每逾期更的，每逾期一天，一天，应应当向收当向收购购方支付股方支付股权转让总权转让总价款价款0.1%0.1%的的违约违约金。金。若收若收购购方不能按期支付股方不能按期支付股权转让权转让款，每逾期一天，款，每逾期一天，应应当向出当向出让让方支付方支付股股权转让总权转让总价款价款0.1

41、%0.1%的的违约违约金。金。一方构成重大一方构成重大违约违约，守，守约约方方可要求可要求违约违约方方赔偿损赔偿损失并失并继续继续履行合同，履行合同，或者或者按照本按照本协议协议第第十四十四条条解除合同并解除合同并要求要求违约违约方支付人民方支付人民币币360360万万元元的的违约违约金。金。 AllBright Law Offices第十六条第十六条 不可抗力不可抗力 作用：作用：作用：作用：对对由于不可抗力由于不可抗力导导致的致的协议协议部分或全部不能履行，各方部分或全部不能履行，各方应应采取的措施采取的措施及及责责任免除做出任免除做出规规定。定。 示例：示例：示例：示例：由于不可抗力（包

42、括但不限于地震、台由于不可抗力（包括但不限于地震、台风风、水灾、火灾、水灾、火灾、战战争以及政争以及政府干涉行府干涉行为为）因素）因素导导致本致本协议协议不能履行或不能完全履行不能履行或不能完全履行时时，遇有上述，遇有上述不可抗力事故的一方，不可抗力事故的一方，应应立即将事故情况以立即将事故情况以书书面形式通知面形式通知对对方，并方，并应应在在7 7天内提供事故天内提供事故详详情及情及协议协议不能履行或者部分不能履行，或者需要不能履行或者部分不能履行，或者需要延延迟迟履行的理由的有效履行的理由的有效证证明。按照事故明。按照事故对对本本协议协议的影响程度，由双方的影响程度，由双方协协商决定是否解

43、除商决定是否解除协议协议，或者部分免除履行，或者部分免除履行协议协议的的责责任，或者延任，或者延迟迟履履行行协议协议。AllBright Law Offices第十七条第十七条 保密与通知保密与通知 作用：作用：作用：作用：对对交易交易过过程中的保密程中的保密义务义务做出做出约约定定对对交易交易过过程中的通知事程中的通知事项项做出做出约约定定 示例：示例：示例：示例：未未经经另一方事先另一方事先书书面同意，任何一方不得就本面同意，任何一方不得就本协议协议或或标标的的公司任何事公司任何事宜作出任何披露或宜作出任何披露或对对外外发发出公告，除非根据相关适用法律法出公告，除非根据相关适用法律法规规的

44、的规规定定需要作出需要作出该该等披露和等披露和/ /或或对对外外发发出公告。出公告。AllBright Law Offices第十七条第十七条 保密与通知保密与通知 示例：示例：示例：示例：本本协议项协议项下的所有通知或其他沟通下的所有通知或其他沟通应应采用采用书书面方式，并面方式，并应应送达或送达或发发送送至至双双方方当事人当事人的的下述下述联联系地址、系地址、传传真号真号码码、电电子子邮邮件地址，或件地址，或任何一任何一方当事人方当事人以后提前七（以后提前七（7 7）天）天发发出出书书面通知指定的面通知指定的联联系地址、系地址、传传真号真号码码、电电子子邮邮件地址件地址：出出让让方：方：联

45、联系地址：系地址：传传真号真号码码：电电子子邮邮件地址：件地址：受受让让方：方：联联系地址：系地址：传传真号真号码码：电电子子邮邮件地址：件地址：AllBright Law Offices第十八条第十八条 适用法律和争议解决适用法律和争议解决 作用：作用：作用：作用：对协议对协议的管的管辖辖法律和争法律和争议议解决方式（解决方式（诉讼诉讼或者仲裁）或者仲裁）进进行行约约定。定。 示例：示例：示例：示例：本本协议协议的有效性、解的有效性、解释释和和实实施施应应由中国法律管由中国法律管辖辖。因本因本协议签协议签署或履行中署或履行中产产生的或与争生的或与争议议有关而有关而产产生的任何争生的任何争议议

46、，争争议议各方各方应应通通过过友好友好协协商解决。如果在一方向另一方商解决。如果在一方向另一方发发出出书书面通面通知要求就争知要求就争议议开始开始进进行行协协商后三十（商后三十（3030）日内争）日内争议议未能得到解决，未能得到解决，则则任何一方均可任何一方均可向有管向有管辖权辖权的法院提的法院提请诉讼请诉讼。AllBright Law Offices第十九条第十九条 生效日期生效日期 作用：作用：作用：作用：约约定定协议协议的生效日期。的生效日期。 收收收收购购内内内内资资企企企企业业股股股股权权：本本协议协议于双方于双方签签署之日起生效。署之日起生效。 外外外外资资并并并并购购或收或收或收

47、或收购购外商投外商投外商投外商投资资企企企企业业股股股股权权：本本协议协议于双方于双方签签署并署并经审经审批机关批准后生效。批机关批准后生效。AllBright Law Offices第二十条第二十条 其他其他 其他条款包括：其他条款包括：其他条款包括：其他条款包括：1 1、附件的效力、附件的效力例：本例：本协议协议中所引用和附加的所有附件将中所引用和附加的所有附件将组组成本成本协议协议不可分割的一部不可分割的一部分，并和本分，并和本协议协议具有同等法律效力。具有同等法律效力。2 2、补补充充协议协议例：本例：本协议协议未尽事宜，双方可以通未尽事宜，双方可以通过签订书过签订书面面补补充充协议协

48、议的方式的方式进进行行补补充充约约定。定。3 3、语语言言例：本例：本协议协议以中文和英文以中文和英文书书就，两者若有不一致，就，两者若有不一致，应应以中文以中文为为准。准。4 4、副本、副本例：本例：本协议协议一式五份，双方将各持一一式五份，双方将各持一(1)(1)份，剩余三（份，剩余三（3 3）份于公司）份于公司办办理本理本协议拟议协议拟议的股的股权转让权转让的的审审批和登批和登记记手手续时续时使用。使用。AllBright Law Offices增资协议常用条款增资协议常用条款本合同涉及的当事人（甲方本合同涉及的当事人（甲方/ /原股东，乙方原股东，乙方/ /投资方）投资方）鉴于鉴于第一

49、条增资扩股内容第一条增资扩股内容第二条增资方式第二条增资方式第三条增资的支付期限第三条增资的支付期限第四条增资扩股前后各方的股权比例第四条增资扩股前后各方的股权比例第五条审批和登记第五条审批和登记第六条增资扩股涉及的企业职工安置第六条增资扩股涉及的企业职工安置第七条税收和费用第七条税收和费用第八条增资后的事项约定第八条增资后的事项约定第九条陈述和保证第九条陈述和保证第十条变更和解除第十条变更和解除第十一条违约责任第十一条违约责任第十二条变更和解除第十二条变更和解除第十三条不可抗力第十三条不可抗力第十四条其他第十四条其他附件附件AllBright Law Offices 示例示例示例示例： 第一

50、条第一条 本次增本次增资扩股内容股内容现有股权结构 【A公司公司】目前的注册资本为人民币1000万元，全部由原股东缴纳及持有。【A公司】现有股权结构如下： 股股东名称名称/姓名出姓名出资额（万元）出（万元）出资比例比例 【B公司公司】60060% 【张三三】 40040% 合合计 100% 100%本次增资在符合本协议规定的条款和条件的前提下，【投投资方方C】同意以500万元（“增资价款”）认购【A公司公司】200万元的新增注册资本，占本次增资完成后【A公司公司】注册资本的16.67%（在完全摊薄的基础上计算），其中200万元进入注册资本，其余300万元进入资本公积。本次增资完成后的股权结构本

51、次增资完成后，【A公司公司】的注册资本将变更为人民币1200万元。本次增资完成后【A公司公司】的股权结构如下： 股股东名称名称/姓名出姓名出资额（万元）出（万元）出资比例比例 【B公司公司】 60050% 【张三三】 40033.33%【投投资方方C】 20016.67%合合计 1200100%AllBright Law Offices股权并购中应当由律师准备的其他文书股权并购中应当由律师准备的其他文书 交易所涉股交易所涉股东东会决会决议议、董事会决、董事会决议议 银银行通知或申行通知或申请请一般一般银银行行贷贷款合同都款合同都约约定有借款人股定有借款人股权权若若发发生生变变更，需要通知更，需

52、要通知银银行或行或取得取得银银行同意的条款。此行同意的条款。此时时，律，律师师可以代可以代为为起草起草发给银发给银行的通知或申行的通知或申请请。 职职代会决代会决议议国有国有产权转让产权转让所涉所涉职职工安置方案需要取得工安置方案需要取得职职代会决代会决议议通通过过，律，律师师可以可以代代为为起草相关起草相关职职代会决代会决议议。 外外资资并并购购所涉相关所涉相关审审批申批申报报文件文件并并购规购规定定第二十一条要求的文件第二十一条要求的文件AllBright Law Offices股权并购应向审批机关报送的文件：股权并购应向审批机关报送的文件：并购规定并购规定第二十一条第二十一条 外国投资者

53、股权并购的，投资者应根据并购后所设外商投资企业的投资总额、企业类型及所从事的行业，依照设立外商投资企业的法律、行政法规和规章的规定，向具有相应审批权限的审批机关报送下列文件：（一）被并购境内有限责任公司股东一致同意外国投资者股权并购的决议，或被并购境内股份有限公司同意外国投资者股权并购的股东大会决议；（二）被并购境内公司依法变更设立为外商投资企业的申请书；（三）并购后所设外商投资企业的合同、章程；（四）外国投资者购买境内公司股东股权或认购境内公司增资的协议；（五）被并购境内公司上一财务年度的财务审计报告；（六）经公证和依法认证的投资者的身份证明文件或注册登记证明及资信证明文件；（七）被并购境内

54、公司所投资企业的情况说明；（八）被并购境内公司及其所投资企业的营业执照(副本)；（九）被并购境内公司职工安置计划；（十）本规定第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件。并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的许可文件应一并报送。 AllBright Law Officesn股权并购应向审批机关报送的文件：股权并购应向审批机关报送的文件：被并购境内公司所投资企业的情况说明被并购境内公司所投资企业的情况说明： 根据10号文第四条，被并购境内企业原有所投资企业的经营范围应符合有关外商投资产业政策的要求；不符合要求的，应进行调整。 1010号文号

55、文第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件第十三条、第十四条、第十五条要求报送的文件：1 1、债权债务处置协议、债权债务处置协议根据10号文第十三条，外国投资者、被并购境内企业、债权人及其他当事人可以对被并购境内企业的债权债务的处置另行达成协议，但是该协议不得损害第三人利益和社会公共利益。债权债务的处置协议应报送审批机关。 2 2、资产评估报告、资产评估报告根据10号文第十四条，并购当事人应以资产评估机构对拟转让的股权价值或拟出售资产的评估结果作为确定交易价格的依据。并购当事人可以约定在中国境内依法设立的资产评估机构。资产评估应采用国际通行的评估方法。禁止以明显低于评估结果的价格转让股权或出

56、售资产，变相向境外转移资本。外国投资者并购境内企业，导致以国有资产投资形成的股权变更或国有资产产权转移时，应当符合国有资产管理的有关规定。3 3、关联关系说明、关联关系说明根据10号文第十五条并购当事人应对并购各方是否存在关联关系进行说明，如果有两方属于同一个实际控制人，则当事人应向审批机关披露其实际控制人，并就并购目的和评估结果是否符合市场公允价值进行解释。当事人不得以信托、代持或其他方式规避前述要求。并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的许可并购后所设外商投资企业的经营范围、规模、土地使用权的取得等，涉及其他相关政府部门许可的，有关的

57、许可文件应一并报送文件应一并报送：例：根据171号文，外商投资房地产企业的股权和项目转让，以及境外投资者并购境内房地产企业，由商务主管等部门严格按照有关法律法规和政策规定进行审批。投资者应提交履行国有土地使用权出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等的保证函，国有土地使用证，建设（房地产）主管部门的变更备案证明，以及税务机关出具的相关纳税证明材料。 AllBright Law Offices资产收购协议常用条款资产收购协议常用条款 双方当事人双方当事人 鉴鉴于条款于条款 第一条第一条定定义义 第二条第二条标标的的资产资产 第三条第三条标标的的资产资产的的转让转让价款及支付价款及支付

58、第四条第四条标标的的资产资产的交付的交付 第五条第五条陈陈述与保述与保证证 第六条第六条解除与解除与终终止止 第七条第七条违约责违约责任任 第八条第八条适用法律和争适用法律和争议议解决解决 第九条第九条生效日期生效日期 第十条第十条其他其他 附件：附件：资产资产清清单单AllBright Law Offices第二条第二条 标的资产标的资产 要点：要点：要点：要点：列列举拟举拟收收购购的的标标的的资产资产，包括：，包括：土地使用土地使用权权房屋所有房屋所有权权固定固定资产资产所有所有权权（车辆车辆、设备设备等）等）无形无形资产资产（商（商标标、专专利、著作利、著作权权、域名等）、域名等）标标的

59、的资产资产的的详细详细情况情况见见附件附件资产资产清清单单AllBright Law Offices第三条第三条 标的资产的转让价款及支付标的资产的转让价款及支付 描述描述标标的的资产转让资产转让价格的确定方式，一般价格的确定方式，一般为评为评估价格。估价格。注：外注：外资资并并购购及企及企业业国有国有产权转让应产权转让应当以当以评评估价估价值为值为依据。依据。转让转让价款的支付，一般采用分期支付的方式，于价款的支付，一般采用分期支付的方式，于签签署之后支付一部分，署之后支付一部分，尾款于尾款于资产资产交付之后支付。交付之后支付。AllBright Law Offices第四条第四条 标的资产

60、的交付标的资产的交付 要点：要点：要点：要点：明确明确约约定交付定交付时间时间、交付地点、交付方式、交付地点、交付方式明确明确约约定定标标的的资产资产的所有的所有权转权转移、移、风险转风险转移移时时点点注意区分注意区分动产动产、不、不动产动产的特性（不的特性（不动产动产需要登需要登记记，动产动产一般不需要登一般不需要登记记） 合同法合同法关于关于标标的物的物风险风险承担的承担的规规定：定： 合同法合同法第一百四十二条标的物毁损、灭失的风险，在标的物交第一百四十二条标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承

61、担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。当事人另有约定的除外。 合同法合同法第一百四十三条因买受人的原因致使标的物不能按照约第一百四十三条因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。失的风险。 买卖合同的风险承担是交付主义，其它合同为所有权主义买卖合同的风险承担是交付主义，其它合同为所有权主义 买受人违约导致不能交付，或者虽交付但是标的物不符合约定买受人买受人违约导致不能交付，或者虽交付但是标的物不符合约定买受人拒收或者解除合同，风险由违约人承担。拒收或者解除合同，风险由

62、违约人承担。AllBright Law Offices第五条第五条 陈述与保证陈述与保证 要点：要点：要点：要点：标标的的资产资产的的权权利担保利担保标标的的资产资产的瑕疵担保的瑕疵担保转让转让已已经获经获得必要的内部或外部得必要的内部或外部审审批批 示例：示例：示例：示例：（1 1）转让转让方保方保证标证标的的资产权资产权属无争属无争议议、无抵押并无、无抵押并无查查封，并且甲方封，并且甲方对该资产拥对该资产拥有完全的所有有完全的所有产权产权，如，如发发生由此引起的有关所生由此引起的有关所购资产产权购资产产权的一切的一切纠纷纠纷，由，由转让转让方方负责处负责处理，并理，并负负担由此所造成的收担

63、由此所造成的收购购方方损损失；失； （2 2）转让转让方保方保证证其在本其在本协议协议附件中所披露的附件中所披露的标标的的资产资产的的质质量状况、量状况、使用年限、性能状况等情况真使用年限、性能状况等情况真实实；（3 3）关于）关于标标的的资产转让资产转让事宜，事宜，转让转让方已方已获获得有关政府部得有关政府部门门的批复，的批复，转让转让方股方股东东会、董事会已做出同意会、董事会已做出同意转让转让目目标资产标资产的决的决议议。AllBright Law Offices附件：资产清单附件：资产清单房地房地产产固定固定资产资产车辆车辆商商标标专专利利软软件著作件著作权权域名域名AllBright

64、Law Offices经营者集中申者集中申报的的标准准（1 1）申）申报的法律依据的法律依据2008年8月1日起施行的反垄断法第二十一条规定：经营者集中达到国务院规定的申报标准的，经营者应当事先向国务院反垄断执法机构申报，未申报的不得实施集中。 （2 2）营业额计算算标准（触准（触发申申报义务）2008年8月3日，国务院颁布关于经营者集中申报标准的规定第三条规定：经营者集中达到下列标准之一的，经营者应当事先向国务院商务主管部门申报，未申报的不得实施集中：（1）参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过100亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过

65、4亿元人民币；（2）参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。AllBright Law Offices外外资并并购安全安全审查的范的范围国国务务院院办办公公厅厅关于建立外国投关于建立外国投资资者并者并购购境内企境内企业业安全安全审查审查制度的通知制度的通知( (国国办发办发2011620116号号) )外国投外国投资资者者并并并并购购境内境内军军工及工及军军工配套企工配套企业业，重点、敏感，重点、敏感军军事事设设施周施周边边企企业业，以及关系，以及关系国防安全的其他国防安全的其他单单位；位；外国投外国投资资者者并并并并购购境内关系国家安全的重要境内关系国家安全的重要农产农产品、重要能源和品、重要能源和资资源、重要基源、重要基础设础设施、施、重要运重要运输输服服务务、关、关键键技技术术、重大装、重大装备备制造等企制造等企业业，且，且实际实际控制控制控制控制权权可能被外国投可能被外国投资资者取者取得。得。AllBright Law Offices谢谢！谢谢！Thank you!Thank you!