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1、1北京中期期货有限公司BEIJING CIFCO FUTURES CO., LTD.2012 年农产品专题年农产品专题2012 年年 10 月月 19 日日北京中期期货研北京中期期货研究院究院期货分析师：马兵期货从业资格：F0268962Tel：（010）8588 11292012 年大连商品交易所秋季黑龙江农产品考察报告Email：地址：北京朝阳区东三环北路 38号院泰康金融大厦 22 层北京中期期货 您保值增值的平台2北京中期期货有限公司BEIJING CIFCO FUTURES CO., LTD.2012 年农产品专题年农产品专题2012 年年 10 月月 19 日日2012 年大连商品
2、交易所秋季黑龙江农产品考察报告内容摘要：内容摘要：通过本次考察我们进一步确认，东北地区大豆种植面积继续快速萎缩，单产情况也不容乐观，只有在个别地区才能发现大豆的种植。在大豆贸易方面，虽然所经各粮食收购企业或大豆压榨企业都已经开始挂牌收购，但是基本没有成交。大豆压榨企业生存愈加困难，大多数企业已经连续半年以上停产。目前，面临的情况是国产豆收不到、进口豆用不起，压榨无利可图。该地区大豆市场情况已经基本失去参考价值。在玉米方面，东北地区本年度玉米种植面积继续增加，主要受到种植效益较高的趋势。前期的虫灾并未对市场造成太大影响，但是后期风灾影响比较明显，倒伏严重，单产降低，收割困难，成本上涨。在水稻方面
3、，今年东北水稻再度丰产，但是同样面临成本上涨的压力，各方机构都对今年的国储收购价格有较强的上涨预期。总体而言，成本的上涨将无可避免的传导到销售价格，而丰产及抛售也将压制市场价格。北京中期期货 您保值增值的平台3北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题2012 年 10 月 12 日到 17 日，大连商品交易所再次组织了黑龙江秋季农产品考察活动。该次考察依然采用原有模式，考察路线分为东西两条，主要准对黑龙江省秋收作物的产量、收割、成本、贸易等情况展开全面的调查，为期货公司对我国农产品市场价格未来走势的分析和研判提供更加全面、
4、详实的一手资料。作者参加了本次黑龙江考察的东部路线，该路线 10 月 12 日早晨在哈尔滨集合，10 月17 日晚在哈尔滨结束。沿途经过鹤岗、佳木斯、富锦、建三江、集贤、鸡西，最终返回哈尔滨。考察期间主要采用实地测量、走访农户、与贸易商及当地农业机构展开座谈等方式了解黑龙江今年的秋收情况。东部路线所经地区主要以种植水稻和玉米为主，大豆种植面积继续快速下降。考察团队在实地测量方面主要准对普通农户种植土地和农场土地展开测量，以便获取更加直观的数据，并与往年资料加以对比，来判断今年的单产情况。在农户走访方面，考察队多次与田间作业的农户展开交流，主要了解本年度黑龙江各类农产品在种植面积、生长情况、种植
5、成本、产量及农户销售方面的情况。同时，考察团队还和多个粮食贸易商、加工商及当地农业部门负责人展开了深入的座谈交流，主要从粮食贸易、政北京中期期货 您保值增值的平台4北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题府政策等方面更进一步的掌握该省农产品市场的全貌。一、黑龙江玉米情况1、2012 年 10 月 12 日，考察队伍早上从哈尔滨出发，路经宾县、佳木斯、新华农场行至鹤岗。在宾县从农户处调研得知，今年玉米已经开始收割，亩产大概在 1200 斤，由于受台风倒伏影响，较去年产量有所下降，未受虫灾影响。成本方面，玉米由于涉及到打粒、施
6、 2遍肥，成本比大豆要高 200 多元，具体到地租成本大约在 350-400 元/亩，人工费用每天120-160 元。价格方面，14%水分的陈粮收购价在 1.11 元/斤，即 2220 元/吨，且部分农民手中仍有陈粮存粮。35%水分的新粮到锦州报价为 0.87 元/斤，但暂时由于接受不了过低的价格，没有粮农愿意卖粮。新粮未脱粒玉米棒价格在 0.5 元/斤，脱粒消耗为 35%，即 0.77元/斤的脱粒潮粮。途径鹤立镇，调研当地农民得知，该地区玉米 50%以上地区受台风影响发生倒伏，今年一垧地 7 吨产量，较去年有所减产。35%水分的玉米当前收购报价为 0.75 元/斤，暂无成交，农户手中基本无存
7、粮。农民根据收益情况改变种植结构，旱改水成本较高，存在一定风险。北京中期期货 您保值增值的平台5北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题当地农民收粮现场2、10 月 13 日，东线考察团队在宝泉岭农场来到一家粮食收购企业，通过该企业了解到，前期虫灾未对该地区造成影响，而风灾及旱灾对该地区有一定影响。该公司从阳光保险公司获得的数据显示，成灾面积有 4 万公顷，灾害程度不一。在种植成本方面，玉米每公顷成本在 9000-10000 元之间。水稻田成本不一，新水田每公顷成本较高，约为17000-20000 元，老水田每公顷成本 1
8、0000 元左右。种植成本中最主要部分来自租地成本，北京中期期货 您保值增值的平台6北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题条件较好的一类地每公顷租金超过 6000 元，二类地相对低 200 元左右，三类沙化地约为4500 元。另外近几年人力成本上涨较快，今年雇佣工人的费用为每天每人 120-160 元之间。在农机、化肥、柴油方面的支出也比较明显，直接决定最终成本的高低。当日考察团队在各个地区实地测量了玉米的产量情况，具体数据如下：共青农场萝北县名山农场穗长直径19cm4.6CM24cm5.3cm23cm6cm从以上数据来
9、看，由于品种及种植技术不同，生长情况也有一定差别。据名山农场农户反映，今年该地区未倒伏玉米单产为 8-9 吨/公顷，基本与去年持平，遇有风灾影响造成的倒伏地区玉米单产较去年有一定下降。农户对当前 1600 元/吨的潮粮价格接受程度较低，受成本上涨的影响，心理预期价格较高，并不急于售粮，预计售粮时间在农历新年前后。3、10 月 14 日，我东线考察团队从富锦出发，沿途经过同江市、建三江管局粮食局及下属农场。今年富锦地区，大豆种植面积为 92 万亩，去年为 160 万亩，前年 250 万亩，呈逐年递减的趋势。今年的连阴雨天气，使水稻收割困难，大大增加了收割成本，估计今年的水稻收割成本为 7500
10、元/公顷。另外，该负责人还提到了玉米和大豆的种植成本。玉米每亩：种子 3 斤，化肥 50 斤，人工 350 元；大豆每亩：种子 10 斤，化肥 40 斤，农药 20 块钱，人工低于 200 元。大豆田间管理成本较低，收割机械程度化较高。北京中期期货 您保值增值的平台7北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES沿途我们在各个地区实地测量了玉米的产量情况，具体数据如下：农产品专题农产品专题13 日14 号日玉米共青农场萝北县名山农场富锦市东郊穗长直径19cm4.6CM24cm5.3cm23cm6cm23cm5.720cm5.14、10 月 15 日
11、在富锦市的东郊，和在收割玉米的农户进行了交流，该农户表示今年没有种大豆，种了 4 公顷的玉米，单产比往年有所减少，质量也较往年差一些，基本上在0.7-0.8 元/斤就会出售，有出售意愿；在种地的成本中，地租成本为 4000 元/公顷，种子为 60 斤/公顷，种子价格 17 元/斤，化肥 10 袋/公顷，化肥价格 140-160 元/袋，由于近期土地含水量比较高，收割成本有所上涨。在途中的大屯村，和在晒玉米的农户进行了交流，该农户一共种了 1.5 公顷玉米，单产 8-9 吨/公顷，今年他收的玉米水份有点高，品质也不太好，农民有出售的意愿。该农户的种地成本：地租 5000 元/公顷，其他的成本在
12、4000-5000 元/公顷。在友谊农场，与一农户交流，今年由于倒伏影响，玉米单产有所减少，大概在 8-9 吨/公顷，还由于收割成本有所增加，自己估计今年大概一公顷玉米能赚 3000 元左右，不过现在暂无粮贩来收粮。该农户表示附近基本没有大豆种植了，种植面积不会大于 10%。在集贤县升昌镇友好村，和收玉米的农户进行交流，今年种了一公顷的玉米，由于倒北京中期期货 您保值增值的平台8北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题伏影响，大概能收 9-10 吨，往年能收 12 吨左右。沿途我们在各个地区实地测量了玉米和大豆的产量情况，
13、具体数据如下：13 日14 号日15 日玉米共青农场萝北县名山农场富锦市东郊龙富村大屯村穗长直径19cm4.6CM24cm5.3cm23cm6cm23cm5.720cm5.1205.4215.15、10 月 16 日中午，我们行至七台河市勃利县政府，并同当地县政府相关领导进行了深入交流。该领导向我们介绍，今年勃利县总共种植耕地面积 172 万亩，玉米种植面积 117.9万亩（去年 90 万亩），大豆种植面积 15.4 万亩，水稻种植面积 21.2 万亩，各类经济作物17.5 万亩。成本方面，旱地地租成本 7000-7500 元/公顷，种植成本 3000 元/公顷左右，收割成本在 3000 元/
14、公顷左右。往年机械收割玉米 1200 元/公顷，但今年机械收割费用在 2400 元/公顷，相当地区无法机械收割，人工收割费用需要 3000 元/公顷以上，平均收割费用接近3000 元/公顷。最后，我们还在沿路调研了部分粮油贸易企业，玉米棒往年 32-33 个水，但是今年玉米部分达到了接近 40 个水，脱粒无法脱，企业收购意愿不强。沿途我们依旧在各个地区实地测量了玉米的产量情况，具体数据如下：北京中期期货 您保值增值的平台9北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题13 日14 日15 日玉米共青农场萝北县名山农场富锦市东郊龙
15、富村大屯村穗长直径19cm4.6cm24cm5.3cm23cm6cm23cm5.7cm20cm5.1cm20cm5.4cm21cm5.1cm16 日玉米穗长直径勃利县近郊24cm5.1cm庆云春22cm5.41cm二、黑龙江大豆情况本次考察沿途所经地区，大豆种植面积较少，10 月 13 日在萝北县考察团实地测量了一块大豆地，三米长的一陇上，约有 45 株大豆左右；陇距约为 60 厘米。在单个植株上豆荚数与往年比相对较少，考察团队利用 5 个人，每人数 5 棵大豆上的豆荚数，最终的平均豆荚数只有 29 个/株，数量明显偏少。10 月 14 日考察团队来到富锦的金泉集团一家年压榨能力为 20 万吨
16、的油厂。该油厂今年开工率低于 50%，即实际压榨量小于 10 万吨，拥有 4 个 800 万吨的，2 个 5000 吨的豆油储存罐，拥有大豆 6 个 1800 吨的大豆储存库。生产的豆油为四级豆油，主要销往益海。该油厂的加工成本 160-180 元/吨，由于规模较小成本偏高。北京中期期货 您保值增值的平台10北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题目前的豆粕销售价格约为 3900 元/吨，四级油在当地销售价格为 9300-9400 元/吨，在当地销售价格偏高，销往益海的价格低于 9200 元/吨。每吨大豆压榨豆油的价值贡献
17、率（Oilshare）约为 1/3。目前该厂的新豆收购价格为 2.15 元/斤，暂无成交，打算提价到 2.2 元/斤（对应地头价约为 2.05 元/斤），预计农民在此价位仍将惜售。但据该厂负责人称，2.2元/斤已经是该厂的上限。今天所经地区，大豆调研情况和昨日基本相同，在同江市 G010 国道旁新泉村测量了一块大豆地，三米长的一陇上，约有 66 株大豆左右；陇距约为 60 厘米。在单个植株上豆荚数与往年比相对较少，考察团队利用 3 个人，每人数 10 棵大豆上的豆荚数，最终的平均豆荚数只有 24 个/株，数量明显偏少。10 月 16 日在集贤双鸭山，考察团队来到一家油脂企业，与该单位领导进行了
18、深入的交流。该企业负责人表示，当地大豆出油率大概在 16.5-17%，该企业产能为 300 吨/天，榨油成本为 160-170 元/吨，具体成本要看压榨量而定，压榨量越大，单位榨油成本则越低。该企业门口挂牌收购大豆报价 2.17 元/斤，但这个报价并未收上大豆，从今年 4 月份以来，该企业一直没有开工榨油。但是在两年前，企业一般都是 10 月就开始开工压榨，一直到第二年 6、7 月份停榨。近两年之所以开工率较低，主要是因为当地大豆种植面积持续减少，大豆供应量持续缩减导致可压榨大豆量减少，企业缺少原材料。当地有 5、6 家榨油企业，开工的企业都是买入了国储拍卖大豆，未参与国储拍卖的企业基本处于停
19、工状态。当考察人员询问到当地是否有企业因为原材料匮乏出现倒闭的状况时，该企业负责人表示并近几北京中期期货 您保值增值的平台11北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题年还没有出现这种情况。当地四级豆油报价在 9200-9300 元/吨，豆粕价格在 3800 元/吨。由于加工的都是国储拍卖大豆，利润并不高。沿途实地测量几块大豆地，三米长的一陇上，约有 43 株大豆左右；陇距约为 65 厘米；考察团队利用 5 个人，每人数 5 棵大豆上的豆荚数，最终的平均豆荚数只有 27 个/株，数量依旧明显偏少。三、黑龙江水稻情况10 月
20、12 日，考察队途径鹤立镇，调研当地农民得知，相对于玉米，水稻效益更高，一晌地利润要高出 1000 元左右，且由于临近冬季，水稻必须抢收，以防止下雪导致水稻无法收割，当前水稻收割率为 20-30%。当地玉米收割刚刚开始，而收购并未展开，当前以抢收水稻为主。水稻价格为 1.35 元/斤。成本方面，旱田地租 5000-6000 元/垧，水田地租7000-8000 元/垧。2012 年 10 月 13 日，东线考察团队在宝泉岭农场，今年宝泉岭农产地区水稻收成较好，由于生长期间温度较好，日照较长，单产较去年有明显增加，基本达到 9 吨/公顷，另外出米率较高，平均达到 68%以上，较去年高约 3-4 个
21、百分点。玉米收获也有明显增加，高产北京中期期货 您保值增值的平台12北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题地区能达到 11 吨/公顷以上，基本都超过 8.5 吨/公顷的水平。10 月 14 日下午我们来到建三江农业管理局，建三江地区一共 1100 万亩耕地，其中 1000万吨水稻（去年 950 万亩，前年 860 万亩），玉米 100 万亩，大豆 10 万亩（三年前还有 100多万亩）。水稻和玉米种植面积的增加，大豆种植面积的减少，负责人告诉我们，今年建三江地区涝灾严重，近期两次台风带来了 260-340 毫米的降水（往
22、年该地区全年降水才为 600毫米左右），造成的水稻倒伏影响了产量和品质（水分增大，出米率明显降低），并且土地过湿带来了很大的收割难度，大大增加了收割成本，目前的收割率为 50-60%。该负责人希望，政府能开库收储，并且启动临储价格，将临储价格提到 1.50 元/斤（一等品），这一价格将使农民收益达到 300-400 元/亩，这是一个较公平合理的价格，恰好不会降低农民的种植积极性，市场也能接受。四、黑龙江粮食贸易情况10 月 12 日考察团队行至黑龙江新华农场一先集团，收购将在 11 月展开，暂无报价。10 月 13 日，东线考察团队在宝泉岭农场考察一家粮食收购企业，从该公司的收购进度来看，水稻
23、收购已经展开，20%水分新稻收购价格在 2680-2700 之间，出米率在 68-69%之间。水稻的收割也已经大面积展开，收割率达到 80%左右。玉米 30%水分潮粮前期收购价为 1600 元/吨，但是由于近期的降雨造成玉米霉变率又说上涨，收购价格下降 50 元左右，北京中期期货 您保值增值的平台13北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题收购数量明显减少。同时收购商反映目前收购价格较高，新粮销售存在一定困难。从实地观察来看，玉米收购并未展开，企业并没有新玉米库存，这也和农户玉米收割进度和对价格的预期较高有关。10 月 1
24、4 日在建三江农场，28-29%水分的玉米收购价格为 0.73 元/斤，原来建三江不适合种植玉米，但引入德国短熟品种“德美亚”后，玉米种植面积增加，品级能达到二、三等，产量能达到 1200 斤/亩。而建三江的豆油厂已经全部停产。10 月 15 日在富锦市，考察团拜访了一家粮食收购企业，与该公司的负责人进行了交流。据该负责人介绍：玉米去年是 0.71-0.72 元/斤收，现在 0.77 元/斤在收，水份在 26-27%左右，加上收购、烘干等成本后玉米成本为 0.98 元/斤（水在 15%内）；收购点主要在友谊农场和胜利农场，现在才刚开始收，往年一般收 3-4 万吨，收购后的玉米主要销给国内一些知
25、名饲料企业；今年该地区的玉米在霉变方面和往年没有什么差别，但是由于倒伏的原因导致了单产有所减少。10 月 16 日中午，我们行至七台河市勃利县政府，当地县政府相关领导告诉我们前期未脱粒玉米开秤价 0.47 元/斤（去年同期 0.51-0.52 元/斤），当前价格下降到 0.41-0.42元/斤且水分偏大，由于今年玉米比去年扩种近 30 万亩，虽然单产出现大幅下降，但是整体粮价仍受新粮上市打压，无上涨趋势。当地陈豆价格 2.6-2.8 元/斤，新豆暂无报价。收北京中期期货 您保值增值的平台14北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农
26、产品专题割进度上，十一开始大面积收割，但玉米受到前期倒伏及收割期降雨影响，机器难以进入田间且收割油耗增加，这导致收割进度不高，收割成本也有所增加。到目前为止，玉米收割面积达到 50%，大豆收割面积达到 70-80%，水稻收割面积达到 20%。大豆还需要 4、5 天才能收割完毕，玉米最少还需要 7、8 天时间才能收割完毕，而具体收割进度还要视天气情况而定。五、黑龙江农产品整体发展趋势2012 年 10 月 12 日，考察队伍早上从哈尔滨出发。在宾县从粮农处调研得知，当地今年大豆种植比例达到 10%左右，其余粮田主要种植玉米及水稻。途径鹤立镇，调研当地农民得知，大豆种植比例在 5%左右，玉米水稻各
27、占 40%以上。10 月 13 日，东线考察团队在宝泉岭农场，考察团队来到一家粮食收购企业，与该单位领导进行了深入的交流。据该负责人反应，今年宝泉岭农管局下属 13 个农场共种植玉米9 万公顷，水稻 23 万公顷，大豆种植面积继续下降，不到总面积的 10%。10 月 14 日在建三江农业管理局，负责人详细介绍了建三江的粮食种植情况。建三江地区一共 1100 万亩耕地，其中 1000 万吨水稻（去年 950 万亩，前年 860 万亩），玉米 100北京中期期货 您保值增值的平台15北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES农产品专题农产品专题万亩
28、，大豆 10 万亩（三年前还有 100 多万亩）。水稻和玉米种植面积的增加，大豆种植面积的减少，因为大豆收益越来越低，目前仅仅分布在边远的地区。目前该地区的种植原则是，向高产高效益种植作物转变。10 月 16 日中午，我们行至七台河市勃利县政府，并同当地县政府相关领导进行了深入交流。该领导向我们介绍，今年勃利县总共种植耕地面积 172 万亩，玉米种植面积 117.9万亩（去年 90 万亩），大豆种植面积 15.4 万亩，水稻种植面积 21.2 万亩，各类经济作物17.5 万亩。今年气候条件极度不佳，由于干旱原因大豆、玉米播种期都比往年推迟 10 天，播种之后，出苗前降水好，出苗后又开始干旱，伏
29、季无有效降雨，只能依靠水库及打井，水利供应不足，十一之后进入收割季节后，降雨又大幅增多，加剧收割难度。旱涝交替导致今年的天气形势异常严峻，且布拉万台风导致一半玉米出现倒伏，使得今年勃利县粮食单产出现减产。往年玉米单产 18000 斤/公顷，今年只有 13000-14000 斤/公顷，且玉米水分偏高；今年水稻单产 15000 斤/公顷，大豆单产 4200 斤/公顷，较往年均有下降。六、考察结论通过本次考察我们进一步确认，东北地区大豆种植面积继续快速萎缩，单产情况也不容乐观，只有在个别地区才能发现大豆的种植。一下是对大豆进行实地测量的结果，从中可以发现，单产情况在逐年下降，农户分散种植的大豆亩产基
30、本在 300 斤以下，农场成规模的大豆单产也基本在 300 斤左右。萝北县同江新泉村集贤双鸭山陇距（cm）株数（棵）豆荚数（个）604529606624654327在大豆贸易方面，虽然所经各粮食收购企业或大豆压榨企业都已经开始挂牌收购，但是基本没有成交。由于种植面积的连续下降，大豆已经很难受到，价格也扶摇直上，部分地区最高出现 3 元/斤。一般收购价在 2.2-2.3 元/斤之间，这已经严重超过大豆压榨企业的承受能力，预计所收大豆基本为商品豆。本年度大豆压榨企业生存愈加困难，大多数企业已经连续半年以上停产。目前，面临的情况是国产豆收不到、进口豆用不起，压榨无利可图。该地区大豆市场情况已经基本失
31、去参考价值。在玉米方面，东北地区本年度玉米种植面积继续增加，主要受到种植效益较高的趋势。前期的虫灾并未对市场造成太大影响，但是后期风灾影响比较明显，到付严重，单产降低，北京中期期货 您保值增值的平台16北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES收割困难，成本上涨。沿途我们在各个地区实地测量了玉米的产量情况，具体数据如下：农产品专题农产品专题13 日14 日15 日玉米共青农场萝北县名山农场富锦市东郊龙富村大屯村穗长直径19cm4.6cm24cm5.3cm23cm6cm23cm5.7cm20cm5.1cm20cm5.4cm21cm5.1cm16
32、日玉米穗长直径勃利县近郊24cm5.1cm庆云春22cm5.41cm从以上数据来看，本年度玉米单产较去年有所下降，但是由于种植面积的增加，在一定程度上将弥补这一不足。目前玉米收割和收购都已展开，收购价格基本在 0.75-0.78 元/斤，较去年上涨 4-7 分/斤。但是成交数量有限，主要是受到收割进度的限制。由于近期降雨量较大，玉米含水量较高，储存有一定难度，也影响了销售价格。今年农户销售积极性较高，不愿压粮；而贸易商观望情绪较重。在成本方面，本年度玉米种植成本上涨明显，尤其是后期收割困难，造成收割成本较高。在水稻方面，今年东北水稻再度丰产，但是同样面临成本上涨的压力，各方机构都对今年的国储收
33、购价格有较强的上涨预期。总体而言，成本的上涨将无可避免的传导到销售价格，而丰产及抛售也将压制市场价格，这对我们对未来市场的判断造成了一定的困难。北京中期期货 您保值增值的平台17北京中期期货研究院北京中期期货研究院BJCIFCO INSTITUTE OF STUDIES北京中期期货有限公司农产品专题农产品专题总部地址： 北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号楼泰康金融大厦 22 层邮编 ：100026总机 ：010-64635566/85881188全国客服热线（TEL）：400-880-2277电话/传真（FAX）： 010-85881183/64630965客服中心电话：010-646
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