《协助中国企业在德国上市格布哈德银行GebhardBank在》由会员分享，可在线阅读，更多相关《协助中国企业在德国上市格布哈德银行GebhardBank在（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、协助中国企业在德国上市格布哈德银行（Gebhard Bank）在上市进程中的作用 西安、厦门2007年4月6日 -10日目录1. 格布哈德银行简介 32. 在德国上市对企业的要求83. 在德国上市的程序124. 公司融资部的成绩 215. 联系方式232024/9/721. 格布哈德银行简介格布哈德银行是一家上市的投资银行 Gebhard & Co. Wertpapierhandelsbank AG格布哈德银行股份公司专注于企业融资、资产管理和私人银行业务的独立投资银行Gebhard & Co.企业融资股份公司Gebhard & Co.金融股份公司VT 增值交易有限公司专注于瑞士私人资产管理，
2、参与投资全球的项目融资业务金融服务业务、金融产品自营义务房地产业务100%100%100%46,65%Gebhard地产股份股份公司提供与资本市场交易相关的顾问服务 2024/9/74Gebhard Bank 格布哈德银行业绩亮点里程碑式成就里程碑式成就公司简介公司简介1997 格布哈德/舒斯特证券定价商股份公司成立2000 成功上市，并且扩大公司业务2002 公司成为德意志证券交易所上市合作伙伴 企业融资股份公司正式成立在在: 慕尼黑证券交易所上市 (监管市场) XETRA 电子交易系统 法兰克福/柏林-布莱梅/汉堡 证券交易所(公开市场) 作为独立的金融服务企业服务商，我们代表中 型企业和
3、富裕的私人客户，配合他们并向他们提供涉及资本市场和证券交易所各种问题的解决方案。 我们公司的管理哲学建立在资本市场多年的经验和不断满足客户需要的基础上。 客户的利益和需求是我们为客户制定融资、投资方案的基础。 我们的服务宗旨是针对每一位客户的具体需求，在紧密配合客户的基础上，为客户提供有针对性的解决方案。2024/9/75格布哈德是专注于企业融资的投资银行机构资产管理机构资产管理基金管理基金管理创新金融产品创新金融产品推介机构投资者推介机构投资者资产管理资产管理上市上市/首次公开发行首次公开发行公司业务公司业务指定保荐人指定保荐人股票投资、股票代理业务股票投资、股票代理业务要约收购要约收购 房
4、地产项目投资管理房地产项目投资管理企业融资企业融资投资银行投资银行专注专注资产投资顾问资产投资顾问资产管理资产管理驻家理财服务（驻家理财服务（home office）私人银行私人银行2024/9/76格布哈德银行的企业融资业务 发行认股权证 要约收购 私下协议收购 指定保荐人 造市商我们是德意志证券交易所的上市合作伙伴我们是德意志证券交易所的上市合作伙伴“ 增加资本金现金部分、增加资本金非现金部分 二级市场股票交易投资、增发 大宗股票交易 公司通过给股东分红减少资本上市上市/首次公开发行首次公开发行 组织、安排、完成公司上市 证券交易所股票交易准入 证券交易所股票挂牌交易公司业务公司业务其他公
5、司业务服务其他公司业务服务2024/9/772. 在德国上市需要满足的条件在德国上市的优势进入资本市场融资，受到资本市场关注股票将可用于收购所需的现金资本加速国际化进程加强企业综合实力 筹集新资本更多媒体关注上市的优势上市的优势在德国上市的优势在德国上市的优势低成本，上市程序简单涉及德国与国际的投资者为中小企业和国际企业提供合理的上市板块高效率的顾问团队通过电子交易平台Xetra或柜台交易，股票具有良好的流通性和较优的价格易于扩展进入德国以外的其他国家扩大客户群2024/9/79中国企业实现德国成功上市需要满足的条件 企业在所处行业、领域是市场的主导与德国或者欧洲的企业已经建立了业务往来主要针
6、对德国或者欧洲市场的产品、用户和客户群德国或者欧洲资本市场对上市公司的兴趣， 以及欧盟的相关法律法规上市前准备上市前准备上市及上市后上市及上市后上市公司需要到欧洲针对投资者进行一对一的路演，并且召开投资关系大会与负责处理上市的团队建立很好的私人关系需要向投资者和负责处理上市的团队介绍公司业务及财务状况企业需要设专人负责欧盟投资关系管理和联络成功上市仅仅是企业与资本市场建立长期关系的开始2024/9/710 公司结构 公司治理 商业计划书 上市方案 企业发展的可行性报告 法律结构财务方面财务方面公司发行方面公司发行方面 完善的公司财务制度 财务历史 财务规划与预算 有经验的管理团队 法律尽职调研
7、 税务尽职调研 财务尽职调研 价值评估和研究分析Financials 招股说明书得到德国联邦金融监管局的批准 在非公开上市发行情况下需要的申情书 募集资金的方案与策略价值评估价值评估上市满足要求上市满足要求中国企业实现德国成功上市需要满足的条件 2024/9/7113. 在德国上市的程序上市和首次公开上市发行 资本市场首次发行股票（股东的股票、增发新 股) 旧股票情况下，募集资金增加到卖方股东 新发行股票情况下，募集资金增加到发行人 必须提供招股说明书上市上市公司首次发行上市公司首次发行上市 上市公司只申请公司股票上市交易 可选择在德国证券交易所不同板块申请上市 上市公司独立股东（自由流通股票
8、）数目要满 足最低要求 没有提供招股说明书的公司只能申请在交易 所监管的非官方市场板块上市 介入资本市场的两种模式介入资本市场的两种模式欧盟法律监管的市场欧盟法律监管的市场市场板块:官方市场和受法律监管的市场透明度要求高: 高级市场和一般市场交易所监管的非官方市场交易所监管的非官方市场市场板块:公开市场和初级市场透明度要求低2024/9/713上市程序获得ISIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议准备全球凭证发行的时间表准备结算准备招股说明书汇集公开发行和通过上市许可所需的文件结构设计结构设计 上市准备上市准备 上市上市设计上市公司结构、商业计划书、明确上市方案准备
9、日程和工作进度时间表协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系协调法律、税务和金融方面尽职调研价值评估、研究分析协助起草招股说明书或简单的上市申请书达成协议正式合约签署帮助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准)安排使得股票能够获得上市许可促销前准备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助准备和发布公告公开发行后续支持2024/9/714上市程序获得ISIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议制订全球凭证发行的时间表准备结算准备招股说明书汇集公开发行和通过上市许可所需的文件结构设计结构设计 上市准备上市准备 上市上市设计上市公司结构、商业计划书、
10、明确上市方案准备日程和工作进度时间表协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系协调法律、税务和金融方面尽职调研价值评估、研究分析协助起草招股说明书或简单的上市申请书达成协议正式合约签署帮助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准)安排使得股票能够获得上市许可促销前准备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助准备和发布公告公开发行后续支持2024/9/715上市程序结构设计结构设计 上市准备上市准备 上市上市帮助招股说明书获得批准(由德国金融监管局批准)安排股票能够获得上市许可促销前准备组织路演和一对一投资者会议建档询价向投资者配发股票协助准备和发布公告公开发行后续支持获得I
11、SIN号码(国际证券识别号码)协调与支付代理和信托代理机构之间的协议准备全球凭证发行的时间表准备结算准备招股说明书汇集公开发行和通过上市许可所需的文件设计上市公司结构、商业计划书、明确上市方案准备日程和工作进度时间表协调和联络发行人、证券交易所和上市顾问之间的关系协调法律、税务和金融方面尽职调研价值评估、研究分析协助起草招股说明书或简单的上市申请书达成协议正式合约签署2024/9/716上市时间流程表和各个阶段的瓶颈结构设计结构设计上市准备上市准备上市上市3-6个月个月1个月个月需要需要4个月个月瓶颈:尽职调研的完成上市的法律结构发行方案的完成达成协议瓶颈:明确结算安排准备好招股说明书申请得到
12、批准瓶颈:上市获得批准市场定位2024/9/717有经验的项目团队保证上市成功发行人需要一支有经验并且各自发行人需要一支有经验并且各自分工明确的项目团队分工明确的项目团队格布哈德银行作为德意志交易所格布哈德银行作为德意志交易所的上市合作伙伴的上市合作伙伴, 协调上市过程中协调上市过程中各有关方面的工作各有关方面的工作发行人发行人 股票交易所支付代理和信托代理机构审计师和税务顾问 法律顾问 格布哈德银行 投资者关系代理机构 明迅清算行 发行人需要一支有经验并且分工发行人需要一支有经验并且分工明确的项目团队明确的项目团队格布哈德银行作为德意志交易所格布哈德银行作为德意志交易所的上市合作伙伴的上市合
13、作伙伴, 能够协调上市过能够协调上市过程中各有关方面的工作程中各有关方面的工作2024/9/718案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市在西安开始会谈有关各方面达成协议完成尽职调研:财务方面由BDO Deutsche Warentreuhand(德豪会计师行)负责法律方面由德和信律师事务所和CMS Bureau Francis Lefebvre律师事务所负责成立新的公司(香港Chinawill控股有限公司)分两步明确上市方案:实现在法兰克福德意志交易所公开市场上市，注入Yier高技术生物制药有限公司资产, 之后发行招股说明书募集资本获得ISIN代码和股票代号ISIN代码: HK00
14、00036084, 股票代号: HD1协调和落实股票结算, 支付代理和信托代理: 均为DBS银行已完成的工作已完成的工作2024/9/719案例分析: 香港Chinawill控股有限公司上市获取公开市场准入交易资格(大约10天)准备招股说明书向联邦金融监管局申请批准招股说明书Yier高技术生物制有限公司资产注入和资本募集准入初级市场标准交易下一步工作下一步工作汇集股票上市交易所需要的文件正在进行的工作正在进行的工作2024/9/7204. 公司融资部业绩 公司融资部业绩 涉及多种行业2024/9/7225. 我们的联系方式我们的联系方式联络人格布哈德银行格布哈德银行Wrmstrae 13aD-
15、82166 GrfelfingGermany 德国电话: +49 89 89 800-0传真: +49 89 89 800-100网址: www.gebhardbank.de迈克迈克.格布哈德格布哈德董事会主席电话: +49 89 89800-210手机: +49 176 70070777电子邮件gebhardgebhardbank.de纳塔莉纳塔莉.斯巴切尔斯巴切尔公司融资部主管 电话: +49 89 89800-231 手机: +49 176 50266559 电子邮件seebachergebhardbank.de杰根杰根.施罗林格施罗林格首席代表电话: +49 89 89800-230手机: +49 172 8536984电子邮件schrollingergebhardbank.de2024/9/724多谢关注
