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1、中国移动互联网发展趋势中国移动互联网发展趋势曹军波曹军波曹军波曹军波 首席分析师首席分析师首席分析师首席分析师艾瑞咨询集团 上海北京 广州Internet Research, Insight Research2移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状1 1移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质2 2把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇3 3目录目录3移动互联网的定义及分类移动互联网的定义及分类l广义的移动互联网定义：以手持设备（手机、广义
2、的移动互联网定义：以手持设备（手机、PDA等）为终端等）为终端 以无线方式通过多种网络以无线方式通过多种网络(W-LAN，WiMAX，GPRS，CDMA等等) 接入互联网接入互联网 。l狭义的移动互联网定义：以手机为终端狭义的移动互联网定义：以手机为终端 以无线通信网络为接入方式以无线通信网络为接入方式 WAP通信协议通信协议 。 移动互联网移动互联网 服务分类服务分类传统互联网传统互联网业务延伸业务延伸移动互联网移动互联网固有业务固有业务创新型业务创新型业务媒体资讯媒体资讯移动移动IMIM移动社区移动社区移动搜索移动搜索LBSLBS下载类下载类业务业务手机游戏手机游戏其他其他手机证券手机证券
3、移动商务移动商务手机支付手机支付其他其他4移动互联网市场发展现状移动互联网市场发展现状 l在产业链各方合力以及移动互联网盈利模式多元化的利好因素驱动下，中国移动互联网在产业链各方合力以及移动互联网盈利模式多元化的利好因素驱动下，中国移动互联网用户规模及应用服务规模将实现稳步持续增长；用户规模及应用服务规模将实现稳步持续增长；l无论是官方无论是官方WAPWAP还是独立还是独立WAPWAP均加大了无线互联网的持续投入，多元化业务拓展使均加大了无线互联网的持续投入，多元化业务拓展使WAPWAP流流量得到迅速提升。量得到迅速提升。狭义移动互联网狭义移动互联网市场规模市场规模5移动互联网将成移动互联网将
4、成3G3G增值市场新亮点增值市场新亮点l语音业务仍是移动运营商营收主体，增值业务市场及用户规模的双高增长将进一步分流语音业务仍是移动运营商营收主体，增值业务市场及用户规模的双高增长将进一步分流语音业务的收入。语音业务的收入。l随着短信及其他传统增值业务增长空间受限，随着短信及其他传统增值业务增长空间受限，WAPWAP市场占比将得到持续提升，移动互联市场占比将得到持续提升，移动互联网将成为网将成为3G3G增值市场的新亮点。增值市场的新亮点。6多元化的多元化的WAPWAP广告将成盈收主力广告将成盈收主力l借机奥运赛事，用户对无线互联网即时、互动等优势认知加速借机奥运赛事，用户对无线互联网即时、互动
5、等优势认知加速 。WAPWAP广告的多元广告的多元化及高性价比已得到广告主的广泛认知；化及高性价比已得到广告主的广泛认知；l20082008年年WAPWAP广告市场增幅达广告市场增幅达133.3%133.3%；移动互联网业务的不断成熟将使；移动互联网业务的不断成熟将使WAPWAP广告成为广告成为盈收主力。盈收主力。视频广告视频广告固定文字固定文字链广告链广告WAP广告广告形式形式品牌图形品牌图形分类广告分类广告搜索广告搜索广告7移动互联网各细分市场规模移动互联网各细分市场规模手机网游手机网游盈利模式逐渐成熟盈利模式逐渐成熟 移动搜索移动搜索 娱乐搜索备受关注娱乐搜索备受关注移动移动IM运营商推
6、广成增长动力运营商推广成增长动力手机社区交友手机社区交友服务产品多元化服务产品多元化手机社区手机社区交友用户交友用户规模稳步规模稳步提升提升预计2009年中国手机交友用户规模将达到约2500万万手机游戏手机游戏市场规模市场规模增势强劲增势强劲预计2009年中国手机游戏市场规模将达到18亿亿移动搜索移动搜索市场规模市场规模稳步增长稳步增长预计2009年中国移动搜索市场规模将达到8.2亿亿预计2009年中国移动即时通讯用户规模将超过2亿亿8中国手机网民渗透率增长潜力巨大中国手机网民渗透率增长潜力巨大l庞大的手机用户资源为移动增值服务渗透率的提高奠定基础；庞大的手机用户资源为移动增值服务渗透率的提高
7、奠定基础；l中国手机网民渗透率仍有较大的增长潜力，手机网民规模的持续增长以及用户黏性的中国手机网民渗透率仍有较大的增长潜力，手机网民规模的持续增长以及用户黏性的增大将加速增大将加速3G3G时代移动互联网业务的突破性增长。时代移动互联网业务的突破性增长。93G3G主要细分行业投资情况主要细分行业投资情况l手机游戏、移动搜索已成为中国无线应用领域的热点投资行业，得到投资者的广泛关注手机游戏、移动搜索已成为中国无线应用领域的热点投资行业，得到投资者的广泛关注; ;l未来以手机流媒体为代表的未来以手机流媒体为代表的3G3G新应用将会成为下一个投资热点。新应用将会成为下一个投资热点。10移动互联网的发展
8、现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状1 1移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质2 2把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇3 3目录目录11移动互联网的用户特征移动互联网的用户特征l据工信部数据显示，据工信部数据显示，2008年手机用户达年手机用户达6.4亿；亿；l据据CNNIC数据显示，数据显示，2008我国互联网用户规模达我国互联网用户规模达2.98亿。亿。手手机机用用户户使用手机的互联网网民使用手机的互联网网民手机网民手机网民其他移动其他移动终
9、端设备终端设备使用者使用者l据据CNNIC数据显示，数据显示，2008年手机网民规模达年手机网民规模达1.17亿；亿；12移动互联网用户需求发展趋势移动互联网用户需求发展趋势l现阶段移动互联网用户分布呈两极化特征，高端商务人士、学生现阶段移动互联网用户分布呈两极化特征，高端商务人士、学生/ /工人成为典型工人成为典型代表，后者成为主体部分决定网络应用以娱乐化为导向；代表，后者成为主体部分决定网络应用以娱乐化为导向；l未来移动互联网用户将由两极化向大众人群辐射，大众人群将成用户主体，网络未来移动互联网用户将由两极化向大众人群辐射，大众人群将成用户主体，网络应用向多元化方向发展；应用向多元化方向发
10、展；l以白领、商务人士向普通以白领、商务人士向普通大众渗透；大众渗透；l将移动互联网作为互联网将移动互联网作为互联网必要补充；必要补充；移移动动互互联联网网用用户户手机手机手机手机 & MID& MIDMIDMIDPC & PC & 手机手机PC & MIDPC & MID互联网接入互联网接入主要方式主要方式l白领、商务人士白领、商务人士为代表；为代表；l无缝式信息交流欲求强烈；无缝式信息交流欲求强烈；l有成熟的互联网使用习惯；有成熟的互联网使用习惯；l低龄化、学历、收入水平偏低低龄化、学历、收入水平偏低；l手机成为其重要信息来源及与外界手机成为其重要信息来源及与外界沟通的主要渠道；沟通的主要
11、渠道；l无成熟的互联网使用习惯；无成熟的互联网使用习惯；l年轻群体、娱乐内容诉求强烈年轻群体、娱乐内容诉求强烈；l拥有较高消费能力或较强消费支持；拥有较高消费能力或较强消费支持；l对互联网有所接触；对互联网有所接触；现阶段用户特征现阶段用户特征l年轻、时尚群体对休闲娱年轻、时尚群体对休闲娱乐内容需求依旧强劲；乐内容需求依旧强劲；l需求向多元化方向发展；需求向多元化方向发展；未来用户特征未来用户特征l手机网民手机网民年龄、学历、收年龄、学历、收入层次入层次逐步逐步提升提升；l规模持续扩大，但在移动规模持续扩大，但在移动互联网用户中互联网用户中占比下降占比下降；13移动互联网与传统互联网终端对比移
12、动互联网与传统互联网终端对比小屏幕和触摸屏小屏幕和触摸屏便携性便携性广告点击率广告点击率终端屏幕终端屏幕用户体验用户体验最小为最小为1515英寸显示屏英寸显示屏配鼠标和键盘配鼠标和键盘不足不足1%1%标准化的浏览器标准化的浏览器用户界面友好用户界面友好可定制可定制传统互联网传统互联网非标准化浏览器非标准化浏览器需通过保存收藏夹实现个需通过保存收藏夹实现个性化功能性化功能 用户界面不够友好的用户界面不够友好的2%2%至至5%5%移动互联网移动互联网便携性偏弱便携性偏弱分众、及时、互动性强分众、及时、互动性强14运营商内部展开激烈的用户争夺战运营商内部展开激烈的用户争夺战运营商需要明确的差异化策略
13、运营商需要明确的差异化策略来巩固和提升在重点市场的竞来巩固和提升在重点市场的竞争力保持领先争力保持领先中国移动互联网市场重点竞争市场中国移动互联网市场重点竞争市场竞争战线一竞争战线一竞争战线二竞争战线二低低 ARPU 高高厂厂商商执执行行力力存量市场存量市场增量市场增量市场移动、联通、电信移动、联通、电信的移动用户及现有的移动用户及现有固网用户互相进入固网用户互相进入目标客户范围，在目标客户范围，在重叠处形成激烈竞重叠处形成激烈竞争；争；运运营营商商相相互互渗渗透透对对方方领领域域价价格格移动移动电信电信C C联通联通G G固网用户固网用户用户价值用户价值高高低低高高低低2024/9/714
14、三足三足 鼎立鼎立15新角色加入引发用户服务竞争升级新角色加入引发用户服务竞争升级16移动互联网产业链的变革移动互联网产业链的变革 谁会成为谁会成为新的赢家新的赢家？服务服务提供商提供商 移动移动运营商运营商 广告广告代理商代理商 广广告告主主用用户户渠渠道道 采采购购供供应应终端厂商终端厂商支撑平台提供商支撑平台提供商解决方案提供商解决方案提供商技术应用技术应用提供商提供商 内容内容提供商提供商 数字版权管理系统数字版权管理系统传统传统媒体媒体内容二次内容二次开发开发新兴新兴媒体媒体应用平台应用平台提供提供互联网厂商互联网厂商有实力的终端厂商有实力的终端厂商现有移动互联现有移动互联网服务提供
15、商网服务提供商17操作系统成为移动互联网竞争切入点操作系统成为移动互联网竞争切入点33.0%Windows Windows MobileMobile其他其他其他其他LinuxLinuxSymbianSymbian中中国国手机操作系手机操作系统 市市场份份额l基于开放的手机操作基于开放的手机操作系统平台的竞争将成为系统平台的竞争将成为移动互联网市场参与者移动互联网市场参与者争夺用户资源的重要途争夺用户资源的重要途径。径。l手机深层定制已成为手机深层定制已成为运营商进行差异化竞争运营商进行差异化竞争和开拓新用户市场的重和开拓新用户市场的重要营销模式。通过对操要营销模式。通过对操作系统的介入，中国移
16、作系统的介入，中国移动进一步加强了其对手动进一步加强了其对手机用户在业务使用及终机用户在业务使用及终端选择层面的把控。端选择层面的把控。 Symbian Linux Windows Mobile 中国移动中国移动 OMS iPhone OSX PLAMGoogle Android18移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状移动互联网的发展现状1 1移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质移动互联网的发展及竞争本质2 2把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇把握移动互联网发展机遇3 3目录目录19从用户兴趣爱好
17、、从用户兴趣爱好、终端具备的功能、终端具备的功能、产品关联库等层面产品关联库等层面进行深度挖掘，为进行深度挖掘，为定位目标客户、实定位目标客户、实施交叉销售提供有施交叉销售提供有效支撑。效支撑。电信运营商：把控移动互联网营销三要素电信运营商：把控移动互联网营销三要素运用数据挖掘技术运用数据挖掘技术发掘产品需求，实发掘产品需求，实现对客户需求的快现对客户需求的快速响应，通过速响应，通过业务业务的有效整合，将合的有效整合，将合适的业务内容包推适的业务内容包推荐给客户。荐给客户。不断优化营销规则实不断优化营销规则实施整合营销。实时分施整合营销。实时分析客户在特定时段和析客户在特定时段和场景下需求和兴
18、趣的场景下需求和兴趣的最大点，第一时间把最大点，第一时间把握最佳营销时机。握最佳营销时机。营销时机更加精确营销时机更加精确营销内容更加精确营销内容更加精确营销对象更加精确营销对象更加精确业务产品设计业务产品设计目标用户选择目标用户选择营销规则设计营销规则设计 移动互联网营销规划应从客户需求出发，把握移动互联网营销规划应从客户需求出发，把握“用户、产品、时机用户、产品、时机”三要素开展精确营销三要素开展精确营销20互联网运营商：丰富业务移动化的用户体验互联网运营商：丰富业务移动化的用户体验 内容资源内容资源 精品化精品化营销策略营销策略 多元化多元化界面设置界面设置 移动化移动化整合线上线下营整
19、合线上线下营销资源，在提升销资源，在提升现有品牌效应的现有品牌效应的同时，有效把控同时，有效把控终端厂商的合作终端厂商的合作界面，实现精准界面，实现精准营销。营销。开拓更多精开拓更多精品内容合作资品内容合作资源，以差异化源，以差异化的内容优势提的内容优势提升用户体验升用户体验服务界面及服务界面及业务设置应充业务设置应充分考虑手机用分考虑手机用户的体验户的体验21终端厂商：加强业务和终端的融合终端厂商：加强业务和终端的融合123营销环节加营销环节加营销环节加营销环节加强用户体验强用户体验强用户体验强用户体验 争取更多运营争取更多运营争取更多运营争取更多运营商合作资源商合作资源商合作资源商合作资源
20、业务和终端业务和终端业务和终端业务和终端的融合的融合的融合的融合加强对用户业务需求的深度挖掘与分析，增强业务与终端的加强对用户业务需求的深度挖掘与分析，增强业务与终端的加强对用户业务需求的深度挖掘与分析，增强业务与终端的加强对用户业务需求的深度挖掘与分析，增强业务与终端的融合度，提高终端适配率及使用便利性。融合度，提高终端适配率及使用便利性。融合度，提高终端适配率及使用便利性。融合度，提高终端适配率及使用便利性。 在营销环节，给用户更多的试用机会，充分引导用户，在营销环节，给用户更多的试用机会，充分引导用户，在营销环节，给用户更多的试用机会，充分引导用户，在营销环节，给用户更多的试用机会，充分
21、引导用户，有助于培养用户对业务的认知，且能提高终端带来的有助于培养用户对业务的认知，且能提高终端带来的有助于培养用户对业务的认知，且能提高终端带来的有助于培养用户对业务的认知，且能提高终端带来的用户体验。用户体验。用户体验。用户体验。在手机市场利润逐渐走低的形势下，终端厂商应争取更多在手机市场利润逐渐走低的形势下，终端厂商应争取更多在手机市场利润逐渐走低的形势下，终端厂商应争取更多在手机市场利润逐渐走低的形势下，终端厂商应争取更多的运营商定制终端的合作，力求以定制终端的规模化有效的运营商定制终端的合作，力求以定制终端的规模化有效的运营商定制终端的合作，力求以定制终端的规模化有效的运营商定制终端
22、的合作，力求以定制终端的规模化有效提升利润空间。提升利润空间。提升利润空间。提升利润空间。 22商务类及媒体类商务类及媒体类生活类业务生活类业务娱乐类业务娱乐类业务长长 期期中中 期期短短 期期 音乐音乐音乐音乐 图片图片图片图片 游戏游戏游戏游戏 动漫动漫动漫动漫投资商：移动互联网投资投资商：移动互联网投资“三步曲三步曲” 位置服务位置服务 手机搜索手机搜索 手机社区手机社区 电子商务电子商务电子商务电子商务 移动办公移动办公移动办公移动办公 手机阅读手机阅读手机阅读手机阅读 手机电视手机电视手机电视手机电视 23共同开拓无线营销，共同开拓无线营销，艾瑞与您同在！艾瑞与您同在！曹军波 索取PPT:Bob MSN：
