零点调查www.horizon-一家在全程管理营销咨询研究领域的前卫型专业机构零點調查 Page1Http://www.horizon-o零点调查o业务领域o服务流程o方法与技术o实地执行质量o附加服务目目 录录 o零点来源o零点架构o零点调查特色o工作团队o人员素质o零点客户 零点调查零点调查零点调查www.horizon-基于研究，超越研究 Page3Http://www.horizon-零点来源兼容国际视野和本土经验的调研咨询服务的知名品牌中国专业研究咨询市场的早期开拓者与当前领导者之一不正不负，不偏不倚，不预设立场的客观中立研究机构 Page4Http://www.horizon-零点架构没有调查就没有发言权 Page5Http://www.horizon-领先的标准化的v欧洲民意和市场研究协会会员，遵守《关于市场和社会研究的国际准则》；v美国企业管理协会会员v创立于1992年，中国最早的市场研究机构之一；v在合理范围内推荐使用最先进的调研技术；v根据对中国文化的深刻理解，实现国际领先研究方法与本土实践经验巧妙结合国际的v在全球超过45个国家拥有业务合作伙伴；v与罗兰·贝格，安永等多家国际咨询公司常年项目合作；v每周公开发表的最新自行研究成果在全球超过600家中、英、日、德、法等多个语种的传媒上被运用。
权威的v中国市场调查业协会领导小组成员单位；v北京科技咨询业协会副理事长单位；v国家统计局首批获得承担国际项目资格认证的机构零点调查特色为什么选择零点 Page6Http://www.horizon-零点业务范围北京北京上海上海武汉武汉广州广州立足大中华立足大中华放眼全世界放眼全世界v4个研究机构：北京、上海、广州、武汉，每一个机构具有独立承担研究项目能力，业务覆盖全国 v在全球超过45个国家拥有业务合作伙伴vINRA会员，可以在全球100多个国家实施调查紧密合作的执行公司遍布80个大中城市：天津、沈阳、哈尔滨、兰州、西安、济南、青岛、石家庄、南京、杭州、南宁、福州、深圳、重庆、重庆、成都、昆明、大连、长沙、郑州、香港、台湾地区等在800多个城市和乡镇进行过实地调查 Page7Http://www.horizon-全职研究人员70全职咨询顾问25战略合格机构全职督导人员20全职咨询分析师15含广告、设计、会计师事务所、律师事务所、培训机构、质量管理、信息中心、文化交流机构全职行政人员25全职投资咨询顾问15大学生访问员(兼职)2000全职访问员15专家访问员(兼职) 60兼职咨询专家200工作团队 我们通过组合不同背景和资历的研究人员和专家为客户提供超值服务。
Page8Http://www.horizon-v研究人员硕士以上学历v督导大专以上学历vFG主持人经过专门培训，其中两个为宝洁公司特约主持人ü员工每年参加美国AMA年会ESOMAR国际培训ü提供多次国内专项培训机会每周职业提升训练ü拥有多种专业学历背景：社会学，统计学，心理学，营销，贸易，数学等全程服务链模型3PSE模型FIST模型CHINA-VALS模型知知知知识识识识管管管管理理理理系系系系统统统统SHUP模型服务满意度模型人是创造之源人是创造之源人员素质 Page9Http://www.horizon-客户构成中国三资企业45%中国国内企业40%海外机构转委托5%联合国及外国政府机构5%中国政府机构5%我们为一切需要发现事实真相的企业和机构提供专业服务数据来源：2005年零点营业额统计 业务领域业务领域零点调查www.horizon-o服务行业o市场研究领域o专业研究事业部介绍o社会文化研究领域我们的领先来自于行业研究方面的精耕细作和对本土文化的深刻理解 Page11Http://www.horizon-核心服务行业快速消费品快速消费品房地产房地产金融服务金融服务IT/通讯通讯汽车汽车媒体娱乐媒体娱乐民意民意 Page12Http://www.horizon-零点项目统计（项）数据来源：2004-2005年零点营业额统计 Page13Http://www.horizon-消费行为与态度 市场潜力与市场进入市场现状与市场份额市场细分与目标群体定位市场定位与产品定位市场需求消费者研究消费者研究产品分布渠道研究消费行为调查概念开发与测试 新产品测试 广告效果测评产品命名产品与营销研究产品与营销研究企业形象与知名度品牌认知与品牌形象品牌定位与品牌价值品牌取名品牌战略品牌研究品牌研究评估性研究评估性研究用户满意度员工满意度投资环境评估项目评估领导力测评核心服务领域 Page14Http://www.horizon-专业服务部门房地产快速消费品金融服务IT电信媒体娱乐汽车研究事业部充分利用行业资源协作网，精耕细作 Page15Http://www.horizon-服务对象服务对象v汽车生产部门v汽车零件生产部门v润滑油核心服务核心服务v消费行为与态度 v市场潜力与市场进入v市场现状与市场份额v市场细分与目标群体定位v市场定位与产品定位v市场需求v企业形象与知名度v品牌认知与品牌形象v品牌定位与品牌价值v品牌取名v品牌战略汽车研究事业部 Page16Http://www.horizon-v美国GE公司v夏威夷Omnitrak 集团 v东风汽车公司v北汽福田集团v北汽控股集团v江铃汽车集团v上海汽车工业公司v北京汽车制造厂 v凤凰自行车v海南新大洲川崎发动机v上海延锋汽车饰件有限公司v日本佳成有限会社 v中国海洋石油总公司v北京崇启机动车服务有限公司重要客户—汽车行业 Page17Http://www.horizon-重要客户—培训业近期重要客户：近期重要客户：v华润企业管理培训市场需求v北京市残疾人职业技能培训及体育训练中心项目运营调研v微软城市外来工及乡村农民培训公益活动工作策略咨询v高尔夫行业培训暨球证市场进入及需求研究 Page18Http://www.horizon---某大型汽车公司策划品牌资本运营方案客户为国内某大型汽车类上市公司，员工数万名，年销售额上百亿元。
公司生产的轻型卡车、农用车居国内领先地位公司面临的问题是：在某低端产品领域，竞争力减弱，市场逐渐萎缩为此，客户委托前进咨询公司为其进行诊断并提出解决方案项目背景：项目背景：汽车研究事业部——成功案例 Page19Http://www.horizon-调查分析调查分析调查分析调查分析•产品的价格•生产能力•营销方式•研发能力•供应链•产品品牌•价格弹性实验进行试验进行试验进行试验进行试验•销量小，产品成本居高不下发现问题发现问题发现问题发现问题•没有形成规模优势，生产成本高•同时发现该产品品牌在市场上具有极高的价值优势形成原因形成原因形成原因形成原因汽车研究事业部——成功案例--某大型汽车公司策划品牌资本运营方案 Page20Http://www.horizon-v波士顿矩阵模型vswot分析v前进策略品牌价值运营模型•行业的竞争态势•行业的生命周期•企业的竞争资源•产品在企业战略中的地位•合作对象的战略措施•市场互补性与品牌价值的基础上以品牌定制为主的品牌资本运营模式Ø帮助客户理清了经营中存在的主要问题；Ø使客户明确了公司品牌的市场价值；Ø为客户提供了针对性的行动方案，并且取得了良好的经济效益锁定了运营对象使用模型使用模型使用模型使用模型联合诊断联合诊断联合诊断联合诊断 确定方确定方确定方确定方案案案案 带来价带来价带来价带来价值值值值汽车研究事业部——成功案例--某大型汽车公司策划品牌资本运营方案 服务流程服务流程零点调查www.horizon-o服务流程o项目管理流程我们为客户提供开放式体验服务流程 Page22Http://www.horizon-数据分析问卷设计实地执行陈述会报告计划书设计签定委托协议前期沟通分析提纲确认客户确认客户可参与客户验收客户确认项目启动客户确认服务流程 Page23Http://www.horizon-研研究究经经理理项项目目经经理理项目管理流程把握客户需求把握技术选择项目设计市场推广部技 术 部改进报告质量客户反馈市场推广部报告撰写研 究 部统 计 分 析数据处理技 术 部访问员管理培训抽 样 控 制进 程 监 督实地实施实地运作部实地运作部实地运作部 o 常规市场调查方法o 零点特色市场调查方法o 定性研究实力o 高级统计分析方法o 重要研究模型一项查完成的一项查完成的方法与技术方法与技术技术的先进性决定着数据分析的深度 Page25Http://www.horizon-常规市场调查方法定性研究§焦点团体谈会 Focus Group §深度访问In-depth Interview§观察法 Observational Method通常为探索性研究定量研究§抽样调查 Sample Survey§实验法Experimental Method§普查 Census通常为描述性研究 Page26Http://www.horizon-常规市场调查方法一手资料研究§定性研究 Qualitative Research §定量研究 Quantitative Research二手资料研究§资料检索法 Data Retrieval§专家研究法 Expert Method－专家访谈法－德尔斐专家法 Delphi method Page27Http://www.horizon-常规市场调查方法价格参考定性研究定量研究方法方法价格范围（价格范围（RMB））焦点团体谈会8000－20000元/场深度访问1000－2000元/对象方法方法价格范围（价格范围（RMB））个人样本个人样本企业样本企业样本访问80-120元/样本150-300元/样本拦截访问90-150元/样本/入户访问 (面访)100-300元/样本300-1500元/样本 Page28Http://www.horizon-陪伴购物陪伴购物Mini Group伙伴群体伙伴群体Peer Group家庭家庭焦点座谈会焦点座谈会中心选点法中心选点法网上调查网上调查零点特色市场调查方法 Page29Http://www.horizon-调查方法调查方法访问Telephone interview面访访问Face-to-face interview邮寄访问Mail interview网上调查Online interview访问式问卷自填式问卷入户(单位)拦截计算机辅助面访定量调查方法 Page30Http://www.horizon-数据来源：2005年零点营业额统计零点主要访问方式入户访问入户访问入户访问入户访问25%25%访问访问访问访问11%11%定点拦截定点拦截定点拦截定点拦截27%27%焦点座谈会焦点座谈会焦点座谈会焦点座谈会24%24%德尔斐专德尔斐专德尔斐专德尔斐专家法家法家法家法1 1％％％％店面监测店面监测店面监测店面监测1%1%网上调查网上调查网上调查网上调查1%1%资料检索资料检索资料检索资料检索6%6%参与观察参与观察参与观察参与观察1%1%深度访谈深度访谈深度访谈深度访谈29%29%主要主要访问方式访问方式 Page31Http://www.horizon-v零点调查公司应用焦点团体座谈会这一方法已有6年以上，在北京、上海、广州、武汉四地都建有自己的焦点团体座谈会专用单面镜会议室，近年来每年都进行五百场以上的焦点团体座谈会，在座谈会流程及主持技术方面积累了丰富的经验 。
v2001年撰写出版了中国大陆第一部有关焦点团体座谈会研究方法的专著——《焦点团体座谈会—一种定性研究方法的使用指南》，由南京大学出版社出版发行v公司每年都进行定性研究专项研究人员的培训，拥有十余名座谈会主持人，他们中的多位主持人被世界著名企业和研究机构所认可，其中包括宝洁公司特约主持人2名v零点公司在定性分析方法方面也有自己独特的技术，包括Matrix Ranking模型，AdSAM模型，基于消费者核心价值对象的消费者分类方法，侧探技术，全户研究，Peer Group研究等，这些独特技术的应用使零点公司的焦点团体座谈会在问题解决深度方面拥有明显优势定性研究实力 Page32Http://www.horizon-•基础分析:频数、均值、交叉分析、差异性检验• 加权处理• 相关与回归分析 • 因子分析与聚类分析•市场细分• CORRESPONDENCE对应分析• CONJOINT联合分析• MULTI DIMENSION多维尺度分析高级统计分析方法 Page33Http://www.horizon-理智事业族(7.34%)上层(7.34%)经济头脑族（6.20%）个性表现族（6.98%）中上层（13.18%）工作成就族(6.70%)平稳求进族 （6.45%）中层（47.90%）工作坚实族 （6.00%）随社会流族(13.95%)经济时尚族(8.54%)平稳小康族 （6.26%）中下层（18.27%）传统生活族(6.31%)求实稳健族(5.17%)现 实 生 活 族(6.79%)下层（13.31%）消费节省族 （6.46%）勤俭生活族 （6.85%）积极形态派（40.41%） 求进务实派(40.54%)平稳现实派(19.05%)社会分层N=69523生活形态消费者总体分群（实际数据）CHINA – VALS（因子聚类） Page34Http://www.horizon-市场细分—打印机的细分市场国有及其它46.73%n=107－1－外企与合资69.49%n=118－2－北 京58.67%n=225大企业71.23%n=73－3－中小企业32.37%n=207上 海42.5%n=280非电信16.07%n=224－6－电信30.47%n=256－7－国有1－4万23.75n=480私企、外企62.75%n=51－8－广 州 、武 汉27.50%n=532沈 阳16.12%n=273－9－打印机33.69%n=1309 Page35Http://www.horizon-价格性能外观13.12%34.1%联合分析52.78%产品特性的重要性得分 Page36Http://www.horizon-• 市场需求模型• 市场潜量模型• 新产品开发模型• PSM价格模型• 多品牌间价格权衡模型• 顾客价值分析模型• 消费者体验模式研究模型• 营销三点效应模型• 品牌认知度模型品牌认知度模型• 品牌价值模型品牌价值模型• 品牌或产品名称评估体系品牌或产品名称评估体系• 品牌选择模型品牌选择模型• 品牌主张多元对应分析模型品牌主张多元对应分析模型• 多品牌人群定位研究模型多品牌人群定位研究模型• 品牌动力学模型品牌动力学模型• 客户满意度研究模型• 因素重要性推导模型• 广告定位研究模型 • 广告效果评估体系• 企业形象评估与诊断模型• 企业内部员工状况评估体系• 家庭财产与职业收入评估系统• 产品概念与自我概念模型• 生活形态模型高级研究模型 Page37Http://www.horizon-某IT产品市场潜力分层计算北京：276.8万户上海：337.6万户北京上海下限中间值上限下限中间值上限不考虑收费目标产品接受度28.7%54.2%91.1%38.8%58.5%93.8%不考虑收费的接受的家庭(万户)79.4150.0252.2131.0197.5316.7接受使用费在1元以上的比例24.8％45.0％75.2%27.9%45.6%74.4%考虑收费1元的接受家庭(万户)68.6124.6208.294.2153.8251.2接受使用费在2元以上的比例12.9％17.2％26.7％8.5%10.7%16.3%考虑收费2元的接受家庭(万户)35.747.673.928.736.155.0市场潜量模型 Page38Http://www.horizon-待开发的新产品市场细分市场分区目标市场目标市场目标市场目标市场消费者需求确定目标市场评估其可行性市场分区市场分区I I市场容量市场容量操作可行性操作可行性分析分析市场分区市场分区II II竞争环境竞争环境财务可行性分析新产品开发模型 Page39Http://www.horizon-价格模型01020304050607080901001002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900200021002200230024002500260030004000有点贵太贵了不便宜不贵比较值太便宜合理价格区间最低点理想价格无差异价格合理价格区间最高点 Page40Http://www.horizon-用户价值较低用户价值较低用户价值较高用户价值较高0.000.501.001.502.00 0.000.501.001.502.00“公平价值” 线50% 成本/50%贡献 “用户价值” 线54% 贡献/46% 成本用户单位成本用户对企业的贡献用户群体1用户群体2用户群体3顾客价值分析模型 Page41Http://www.horizon-焦点用于吸引大众消费者中的目标消费群注意力的资源，它通常来于目标群体的社会文化兴奋点；卖点提供消费者此产品新具有的利益；售点提供使消费者完成交易的现场动力；营销中的三点效应模型 Page42Http://www.horizon-品牌价值品牌价值历史传承可感知的价值可感知的质量功能利益人格特征社会特征个人联系度 品牌价值模型 Page43Http://www.horizon-品牌支撑力品牌认同力品牌认同力品牌认同力品牌支撑力品牌支撑力低档品牌低档品牌中高档品牌中高档品牌高档品牌高档品牌反扯力反扯力提升力提升力中档品牌中档品牌品牌动力学模型 Page44Http://www.horizon-因素重要推导模型重要程度 满意程度 第IV区重要性高，满意度低（表现不佳，亟待改进的因素 ） 第I区重要性高，满意度高（表现良好，要保持的重要因素 ） 第III区重要性低，满意度低（表现不佳，可暂予搁置的因素） 第II区重要性低，满意度高（表现良好，但重要性有限的因素 ） Page45Http://www.horizon-总体满意度ηY2推荐使用可能性Y3称赞的意见Y1再次使用意愿表征系数0.524表征系数0.361表征系数0.553X1X7X2X3X4X5X6X8X14E1产品使用E2广告宣传E3渠道建设E4售后服务X8X10X11X15X23 X12X13X17X18X21X22X16X19X20X24影响系数0.413影响系数0.221影响系数0.079影响系数0.050确定影响**满意度的关键决定因素（虚拟）因子分析因子分析 聚类分析聚类分析联合分析联合分析 决策分析决策分析对应分析对应分析 交互分析交互分析分分析析方方法法顾客满意指数分析模型 Page46Http://www.horizon- 多样性 时效性奇特性隐含性流俗性超然性戏剧化超味性轻松感滑稽感悬念罕有性意外性独家性最新事件快节奏与历史的鲜明对比媒体产品严肃性多义性深刻性微妙性品位档次感艺术化理想主义丰富性变化性生动性层次感媒体评价模型 实地执行质量控制实地执行质量控制零点调查www.horizon-o零点的抽样o零点访员管理o质量控制九项措施质量是我们的生命线 Page48Http://www.horizon-v科学性与操作的可行性最大限度的结合v有效节约企业的费用支出v完备的，最新的第五次人口普查数据v全国大中城市的完备的抽样框v主要城市的计算机自动抽样系统v多段随机抽样与其他相应方式v入户后家庭内再次随机确定受访者v拦截访问的抽样随机性控制v访问数据库抽样设计抽样设计抽样系统抽样系统抽样既是科学，也是艺术抽样既是科学，也是艺术零点的抽样 Page49Http://www.horizon-零点访员管理合作调查执行公司合作调查执行公司v对异地调查公司进行实地考察和评估；v全国80多家调查公司有为长期合作伙伴；v专职督导实地监控；v项目经理跨地区统一监控。
v正式的大学生社团；v由公司与校方共同管理，定期出版零点访员简报， v每年有联欢与交流、讲座活动，强化归属感;v不断完善新老交替、基础培训、经验交流和提升；v每年对优秀访员颁发零点优秀访员奖学金；每个项目对优秀访员表彰，对劣质访员通报批评访问员中心访问员中心 Page50Http://www.horizon-STEP1STEP5STEP4STEP3STEP2零点质量控制九项措施（非抽样误差的消除）试试 访访 问问： 在正式访问开始前，项目经理将对问卷的逻辑、语言、 选择项等问题进行检验和测试；访员培训：访员培训：招募的访员接受过零点的基础培训基础培训，同时将接受与本项目相关的项目培训项目培训；模拟访问：模拟访问：项目培训时每个访员要进行模拟访问，对访员及访问过程中出现的问题提前给予指出与纠正;即时解答即时解答：项目经理和专职督导现场或者负责解答在访问过程中出现的任何问题;陪访制度：陪访制度：现场督导将选择部分访问员进行陪访，并负责调现场督导现场督导 查对象的确认、配额的检查、访问指导等工作; Page51Http://www.horizon-STEP6STEP9STEP8STEP7零点质量控制九项措施（非抽样误差的消除）问卷三问卷三 审审 制：制：访问员必须每天交回当日访问的问卷，由专职督导对全部问卷进行卷面审核，不合格者及时返工；当日或第二日由项目经理进行问卷二审；编码之后由督导进行问卷三审，确保问卷的有效性和完整性;问问 卷卷 复复 核：核：零点公司的访问质量控制程序中，兼职督导进行现场复核，专职督导按照复核比例，随机抽取每个访问员的问卷，按照受访者留下的和地址进行和入户复核，公司独立复核负责人对复核工作进行检查，随机抽取5~10%的问卷进行复查。
录入自动查错录入自动查错：：零点公司的录入系统软件经过编程，具有自动逻辑差错功能， 对于不合格数据拒绝录入分分 析析 查查 错错：：全部数据录入之后，技术人员或者项目经理将进行全面的逻辑查错，剔除不合格问卷； 附加服务附加服务零点调查www.horizon-o零点CATI快车o网上调查o多客户调查服务系统(Homnibus)o调查结果发布服务o企业内部培训o多客户报告o行业研究我们提供超越您的期望的服务 Page53Http://www.horizon-v零点CATI快车为设立于上海的全国性计算机辅助调查系统，目前已具备32线同时调查能力，使得真正的快速调查成为可能目前该系统广泛使用于快速民意测验和商务调查 附加服务1：零点CATI快车 Page54Http://www.horizon-v“零点调查” 开发了网上调查系统ü增强调查公司在受访对象选择方面的控制力，变受访对象自由参与为调查公司按抽样条件有选择地挑选受访对象参与ü根据项目需要而对受访对象做出限制和筛选，并对其填写的问卷进行即时的逻辑检查，从而保证调查数据的真实性和有效性零点网上调查的特点附加服务2：网上调查 Page55Http://www.horizon-v零点每年开设有包括全国城乡居民、大都市市民、农村居民、小镇居民、城乡中学生、大专院校学生、流动人口、商务人士在内的约12轮Homnibus。
附加服务3：多客户调查服务系统（Homnibus）帮助客户用最低的成本获得即时的信息（只有3，4个或7，8个问题可加入这种多客户调查服务，和其他客户一起分担调查费用特特 点点有需要时及时联系以获得最新的搭车调查“时刻表”Homnibus搭车调查搭车调查也称为 Page56Http://www.horizon-v直接浏览指标网站（）的网页了解最新公布的结果附加服务4：调查结果发布服务v自1993年开始不定期地以名为《第一手》的内部刊物形式向传媒发布有关社会问题、市场动态、行业发展方面的独立的调查结果v每周以、e-mail和网络三种形式向超过1500组传媒和我们的订阅客户发送 Page57Http://www.horizon-v零点受邀为位于市场前沿的知名企业、“零点调查”的长期客户、专业学术交流活动提供有关市场调查方法、分析技术、营销理念、品牌管理、组织转型、消费文化、投资管理、行业发展动态等方面的专项支持性培训服务这种培训可以是调查咨询的延伸，也可以是专项的培训服务附加服务5：企业内部培训v零点每年使用论坛、研讨会和沟通会的形式，为更广范围的企业和社会组织提供专业技术和最新管理进展信息的分享服务。
Page58Http://www.horizon-v每年投资进行多项自主版权的专项研究（每年投资进行多项自主版权的专项研究（Syndicate报告）报告）Syndicate报告报告v当客户无暇投入进行这类有关群体消费文化或行业消费特点的常规性信息的研究，“零点”的Syndicate研究成果正好弥补了客户在这些方面的信息缺乏v当客户有意进入一个新的行业时，Syndicate报告可以帮助快速了解有关产品或服务以及它的消费群体的基本情况特特 点点附加服务6：多客户报告群体消费文化群体消费文化v数字化人群v城市青年女性v中学生v新男性v农村居民v流动人口的消费文化v生活形态研究v……v家用电脑v数字化产品v住房消费v空调v保健品v饮料品牌v消费行为研究v……行业消费市场行业消费市场集中领域集中领域 。