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1、EAS标准培训课件标准培训课件-销销售与分销管理售与分销管理P2目目 录录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P3目目 录录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表
2、分析报表分析P4培训概述培训概述通过培训、上机练习、书面考试，可以使学员能够基本了解本模块的基础数据、系统参数的设置、系统配置、初始化操作、业务操作流程、实施注意事项等，讲师在培训过程中可以解答学员在实施过程中所遇到的各种设置及操作的解决方法及不同业务场景的处理方案等。使没有接触过EAS的学员在短期内可以对EAS系统有一个基本全面的了解，有EAS基础的学员对EAS系统有一个更全面的提升。P5培训概述培训概述培训时间：培训时间：本模拟培训时间为2小时，其中：授课练习：2小时授课方式：授课方式：授课采用“讲师少讲多辅导，学生多练少听讲”方式，以最大程度地让学员多动手，在练习和实践过程中加深对系统的
3、理解。P6培训概述培训概述环境：环境：学员学习时客户端机器配置为：CPU p4 1.6GHz以上，内存1G以上，硬盘剩余空间至少20G，windows 2003/xp，如果低于此配置可能会给学员的操作带来影响。纪律：纪律：学员除要遵守课堂的常规纪律外，还需要注意以下事项：1、在讲师授课过程中，除非讲师发问和互动环节，学员不能随意发问，如果有问题，可以在课后咨询培训讲师，或者咨询助讲老师；2、学员必须参加完整个课程的全部过程，即听课、上机练习、书面考试。P7目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统
4、参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P8系统概述系统概述 金蝶EAS销售与分销系统提供包括销售组管理、销售订单、发货通知单、销售出库、销售发票、基本价格、价格政策、销售报表等企业日常分销功能，并与库存、采购、应收、应付系统、现金管理系统、协同平台、HR系统等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。P9系统概述系统概述支持EAS多组织架构，根据不同单据不同主业务组织，实现组织的快速切换；通过库存组织和销售组织的委托关系，实现库存商品的销售业务；
5、提供销售组维护；支持价格类型的自定义和按价格类型定义基本价格和价格政策；支持信用额度管理；支持不同价格类型的基本价格的按不同组织下发；提供了针对具体客户的价格政策；P10系统概述系统概述提供销售报价单、销售订单、销售发货通知单、销售退货申请单的处理；支持普通销售、委托代销、现销、普通销售退货业务流程；提供销售毛利润分析报表和销售排名分析报表；P11系统概述系统概述关系图P12人力人力资资源管源管理理财务财务管理管理总账管理总账管理报表管理报表管理供应款供应款供应款供应款现金管理现金管理固定资产固定资产BOSBOS平台平台基础引擎基础引擎业务流程业务流程业务服务业务服务主数据管理主数据管理客户关
6、系管理协同协同平台平台工作流工作流应用应用管理门户管理门户流程中心流程中心商业分析商业分析行行业业及及个个性性化化方方案案集集成成方方案案移移动动商商务务薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型绩效管理绩效管理人事管理人事管理培训管理培训管理招聘管理招聘管理供应商关系管理仓存仓存管理管理入库管理入库管理供应控制供应控制出库管理出库管理集团集团管理管理组织规划组织规划集团财务管理集团财务管理集团采购管理集团采购管理集团分销管理集团分销管理集团人力资源管理集团人力资源管理供供应应链链管管理理销销售售管管理理销售发货销售发货销售收款销售收款销售订单销售订单采采购购管管理理采购订单采购订单采购付款采购付款采购
7、收货采购收货物料需求计划物料需求计划生生产产管管理理生产作业管理生产作业管理主生产计划主生产计划成本核算成本核算成本预测成本预测成本决策成本决策成本控制成本控制成本分析成本分析成本考核成本考核成本计划成本计划销售与分销管理系统简介销售与分销管理系统简介模块关系图模块关系图EAS标准产品蓝图标准产品蓝图P13目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P14基础数据基础数据
8、 客户和供应商的信息非常相似，对于企业来说，客户的管理与供应商管理一样重要，两者在ERP系统中都算是非常关键的信息。操作前提：操作前提：客户依赖的其它基础资料有组织架构、记账分类、结算方式、币别、现金折扣、国家、省份、城市、区县、地址等，维护客户之前必须先维护以上几类基础数据。如果客户采用编码规则，则需要定义好编码规则备用。操作员已经具备对应的维护权限。P15基础数据基础数据建立流程 P16基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：客商支持多纬度管理；集团和基层单位都可以建立具体的客户，根据管理的需要，如果要实现某一客户在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用，下属单位不
9、可以新增客户；供应商由集团统管，在集团下建立供应商资料，然后下发给子公司；下属单位自己添加的客户，系统支持客户资料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个客户的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计；P17基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：内部客户和内部供应商是客商资料的一种，也是合并报表获取内部交易、内部往来的数据来源（一般地，在集团层面上设置；否则，其他下属单位就不能使用同一的内部客商了）。在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属性和采购属性，客户需要维护财务属性和销售属性。P18基础数据基础数据 物料是系统的主数据之一，特别是如果使用物流系统，要达到业务协同的目标
10、，就需要对整个集团的物料资料作统一的规划。建立流程建立流程P19基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：基本属性：辅助属性、单价精度、基本计量单位、辅助计量单位需要根据实际业务需要进行设置。财务属性: 计价方法、记账分类、核算类别需要按照行业特点、核算体系要求进行选择。采购属性：采购参考价、超收比率（以订单为核心控制下游单据）、采购计量单位销售属性：以销订购目前可以使用，其他基本没有用，以后可能会用到。库存属性：库存管理、负库存管理、批次管理、保质期、序列号可以使用，其他基本没有用。P20基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：成本属性：存货类别、成本对象（目前还没有模块使用，以后成本
11、模块会使用）物料可以实现多纬度管理和多纬度查询物料可以逐级分配，也直接可以引入物料管理中的编码规则的定义，建议的内容包括：尽量的使用数字等元素，不要使用字母、特殊字符等；分级管理的情况下使得编码的长度达到最短； P21基础数据基础数据 销售组是多个销售人员的集合和分组管理，同时也是对销售业务数据进行分组统计的基本条件，每一个销售组可以包括多个销售人员，并可以在集团范围内选择不同的销售人员加入组中进行管理，类似业务的虚拟团队，后期的销售报表可以对不同的销售组进行销售业绩分析和统计。销售组管理包括销售组的维护和销售组中销售员的分配。P22基础数据基础数据 基本价格是指某种价格类型下的销售商品或物料
12、的基础价格，基本价格确定后，销售订单会自动带出录入销售商品或物料的基本价格，方便销售业务处理时自动带出销售价格。系统预置的价格类型：01.零售价，02.批发价，03.内部调拔价。用户可通过用户自定义功能增加价格类型；并可通过基本价格的新增等功能维护物料在某价格类型下的基本价格。价格类型可由集团统一设定后，将不同的基本价格分配给不同的下级单位，并在分配时设定的不同的属性来限制下级单位是否可以修改；从而实现集团对物料基本价格的管控作用。下级管理单元（CU）也可根据需要，自己定义价格类型和维护基本价格。P23基础数据基础数据实施注意事项：实施注意事项：销售订单价格处理的优先级会先按价格政策规则取出价
13、格信息，如果不存在价格政策的物料价格，会从物料的基本价格信息中取出物料价格，如果价格政策和基本价格均没有设置价格信息的物料，会从物料的销售资料的参考售价中取出价格信息。价格取数的优先级顺序：、价格政策；、基本价格；、物料销售资料的参考售价。P24基础数据基础数据 价格政策是针对物料或客户确定的特殊销售价格策略，通过价格政策可以设置灵活的销售价格体系，以适应销售市场的需要。价格政策可以按照客户与物料的多种组合方式来设定，其中包括客户和物料、客户和物料组、客户分类和物料、客户分类和物料组四种方式。如果物料的销售价格在各种价格组方式中存在重复的，销售价格的取数规则将会按照价格参数设置的优先级顺序进行
14、取数。P25基础数据基础数据 实施注意事项：实施注意事项：录入后保存，并返回到价格政策的列表界面进行价格政策的审核，只有审核过的价格政策才有效。在系统平台系统配置参数设置中启用“价格折扣管理”P26目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P27销售管理系统参数销售管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述SALECON001销售合同上获取
15、销售员的行政组织是销售合同上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。SALEOEDER001销售订单上获取销售员的行政组织是销售订单上部门获取销售员的主要职责的行政组织。当为是时，将获取该销售员相关的主要职责的行政组织;当为否时，将获取所选销售组织所委托的行政组织。SALEOEDER002发货通知单提交检查预收款否销售发货通知单对存在预收款的情况，在提交时是否对关联的订单进行检查，选择检查时如果存在未收预收款的情况则进行提示；不检查不提示。SALEORDER003销售订单分录不控制数量默认值是销售订单分
16、录不控制数量默认值P28销售管理系统参数销售管理系统参数参数编码参数编码参数名称参数名称默认默认值值参数描述参数描述SALEORDER005 销售发货通知单手工关闭更新订单的执行数量是销售发货通知单手工关闭更新订单的执行数量SALEORDERALTER1 销售订单变更允许大于变更前的数量是销售订单变更允许大于变更前的数量SALEORDERALTER2 销售合同变更允许新增物料否销售合同变更允许新增物料SALEORDERALTER3 销售订单变更允许新增物料是销售订单变更允许新增物料P29目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数
17、据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P30初始化初始化初始化初始化- -流程图流程图流程图流程图P31初始化初始化-步骤说明步骤说明 序号步骤菜单操作说明以user或有权限的用户初始密码为“kduser”1维护销售单据的编码规则系统平台编码规则规则定义2维护销售组、销售员销售与分销管理销售管理基础资料销售组管理非必项3销售价格管理非必项4信用管理非必项5维护合同条款、类型基础数据管理辅助资料合同条款非必项6维护系统参数系统平台系统配置参数设置供应链管理销售与分销销售管理
18、7维护单据参数系统平台系统配置参数设置销售与分销P32目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P33普通销售流程普通销售流程(赊销）赊销）业务范围业务范围 完成普通赊销的销售业务, 主要流程包括销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票等业务。同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能P34普通销售流程普通销售流程普通销售流程普通销售
19、流程( (赊销）赊销）赊销）赊销）流程图流程图流程图流程图P35普通销售流程普通销售流程(赊销）赊销）重要功能说明重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。销售结算目前主要是指销售收入、费用同销售收款的结算。销售活动中可以进行预收款的控制，通过参数可以在发发货通知审核的时候进行预警控制。销售信用管理需要现启用信用管理，在销售订单、销售出库单、应收单时会根据信用控制进行预警。销售价格政策在设置好销售价格政策后，单据区数会根据销售价格政策进行控制。以付款方式为现金的销售业务, 主要流程包括销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票
20、等业务。同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能. P36普通销售流程普通销售流程普通销售流程普通销售流程（现销）（现销）（现销）（现销）流程图流程图流程图流程图P37普通销售流程普通销售流程（现销）（现销）重要功能说明重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。在销售订单的付款方式需要为现销。应收单付款方式为现销，在应收单审核时会自动生成收款单，收款单审核后收款时会自动进行结算。P38委托代销销售委托代销销售 业务范围业务范围 委托代销业务在供应链业务流程中普通存在，很多厂家为了在大型超市（
21、例如沃尔玛，家乐福等）上架销售商品，采用的均是委托代销的方式。厂家先把商品供给大型超市的物流配送中心，此时，商品并没有发生真正的销售，超市也不会跟厂家进行结算，只有等超市部分销售后或者是采取月结的方式每月才会与厂家结算，结算时对于厂家来说才真正可以收款并实现销售收入 P39委托代销销售委托代销销售委托代销销售委托代销销售流程图流程图流程图流程图P40委托代销销售委托代销销售重要功能说明重要功能说明 销售出库的成本统一按照物料的计价方法计算，实时核算单据审核就计算处理，非及时核算统一在月末处理。在销售订单的付款方式需要为赊销。销售出库单的业务类型为委托代销出库，委托代销出库单审核后，并通过检查库
22、存，可以查看到增加了委托代销类型的库存数量。委托代销的收入确认是在代销商通知结算的时候生成，委托代销的应收单审核后，反写库存台账的数量。并通过检查库存，可以查看到减少了委托代销类型的库存数量。应收单审核后自动与出库单核销P41销售退货销售退货 业务范围业务范围 完成普通退货的销售业务, 主要流程包括销售退货申请、销售出库单、销售发票等业务。同时在流程过程中还实现了价格控制、客户档案信息的自动获取、即时库存查询等功能P42销售退货销售退货销售退货销售退货流程图流程图流程图流程图P43销售退货销售退货重要功能说明重要功能说明 销售出库退回的成本视计价方法的不同有区别，一般关联原销售出库单的退回取原
23、单成本，否则作负发出处理，按当期成本计算，具体见核算描述。销售退回的起点单据有销售退货申请、销售出库单。其他同普通销售，只是反向的单据业务。P44直运销售直运销售 业务范围业务范围 直运销售又称第三方采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。对于进行直运销售的企业，无需进行实物的收发，即可完成购销业务。直运销售结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与付款；企业和客户之间的发票与 收款。P45直运销售直运销售直运销售直运销售流程图流程图流程图流程图P46直运销售直运销售重要功能说明重要功能说明 直运销售起点单据是销售订单，事务
24、类型为直运销售。直运销售又称第三方采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。对于进行直运销售的企业，无需进行实物的收发。直运销售结算包括两部分：企业和供应商之间的发票与付款；企业和客户之间的发票与付款。结算过程同普通销售和普通采购P47无订单的销售无订单的销售 业务范围业务范围 完成没有订单的普通赊销的销售业务, 主要流程包括、销售出库单、销售发票等业务。 P48无订单的销售无订单的销售无订单的销售无订单的销售流程图流程图流程图流程图P49无订单的销售无订单的销售重要功能说明重要功能说明 无订单的销售起点是手工销售出库单，实
25、际程序在手工销售出库单的审核时会自动在后台虚拟一张销售订单，无订单的销售结算同普通销售一致。P50目录目录 培训概述培训概述培训概述培训概述 系统概述系统概述系统概述系统概述 基础数据基础数据基础数据基础数据 系统参数系统参数系统参数系统参数 系统配置系统配置系统配置系统配置 初始化设置初始化设置初始化设置初始化设置 业务操作流程业务操作流程业务操作流程业务操作流程 报表分析报表分析报表分析报表分析P51报表分析报表分析序序号号报表名称报表名称数据数据源源过滤条件过滤条件集团集团查询查询主要用途主要用途1销售毛利润表销售出库单应收单起始日期物料组物料编码客户组客户编码销售组织销售组销售员业务类
26、型单据状态分级汇总收入来源 否综合反应一定时间销售收入、销售成本及销售利润情况，得出销售毛利润2销售排名分析表销售订单、应收单日期物料物料分组客户客户分组销售组织销售组销售员来源单据业务类型来源状态排名依据正向排名反向排名 否销售排名3客户综合信息查询表销售订单、销售发票财务组织、日期、客户编码、显示累计交易信息 否提供客户综合业务数据的查询P52报表分析报表分析序序号号报表名称报表名称数据数据源源过滤条件过滤条件集团集团查询查询主要用途主要用途4销售订单应发未发明细表销售订单、销售出库交货日期、业务类型、销售组织、客户编码、物料编码、以出库数量统计 否销售订单的执行情况5折扣额汇总表应收单起
27、始日期、销售组织、币别、销售组、销售员、客户编码、物料编码、单据状态、分级汇总 否销售折扣情况6信用期限分析表销售订单、信用档案计算日期、财务组织、客户编码、业务分析码编码 否信用状况分析P53报表分析报表分析序序号号报表名称报表名称数据数据源源过滤条件过滤条件集团集团查询查询主要用途主要用途7销售合同执行情况跟踪表销售合同、销售订单合同日期、业务类型、物料编码、客户编码、销售组织、合同编号、合同交货日期、累计数量包括的单据状态 否销售合同执行情况8销售历史价格查询报表销售订单、销售应收单销售组织、日期、客户编码、物料编码、销售员、来源单据 否参照历史记录调整现有业务的处理方式，增强决策的客观性和准确性9信用额度分析表销售订单、信用档案、应收单财务组织、客户编码、业务分析码编码 否跟踪销售整个过程的信用额度情况P54业务咨询热线：4008-830-830金蝶网站：
