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1、投资北京投资顾问有限公司投资北京投资顾问有限公司投资北京投资顾问有限公司投资北京投资顾问有限公司二二二二O O O O一二年九月一二年九月一二年九月一二年九月目录第一部分 北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）第二部分 项目申报条件和要求第三部分 项目评审方式第四部分 申报材料的编制 第一部分第一部分北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）u一、旅游商品定义一、旅游商品定义u二、奖励资金支持范围二、奖励资金支持范围u三、奖励资金支持方式三、奖励资金支持方式第一部分第一部分 北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）一、旅游商品定义一、
2、旅游商品定义旅游商品主要指针对旅游者设计、开发的，可在旅游过程中购买，具有纪念性、实用性、艺术性、便携性、收藏性、馈赠性的物质形态的商品。二、奖励资金支持范围：二、奖励资金支持范围：奖励资金仅支持2011年1月至项目申报日完成的项目。 （一）旅游商品研发设计生产项目（以下简称“研发设计生产类”）研发设计生产企业根据北京特色与元素，深入挖掘北京丰富的文化资源、自然资源和传统工艺，开发的“北京礼物” 旅游商品系列。包括：1、北京特色的书画制品；2、结合民族文化与首都景区景点等地域特点的旅游纪念品；3、北京特色的工艺美术品；4、北京特色的、适合旅游者购买的都市工业品。 （二）“北京礼物”旅游商品营销
3、体系建设项目对按标准申报设立“北京礼物”旅游商品店的企业，根据“北京礼物”旅游商品店经营面积的大小，通过专家评审，对于符合“北京礼物”旅游商品店标准的，给予政府奖励资金。 （三）各类相应产品向旅游商品转化项目（以下简称“转化类”）现有相应的居民生活用品（包括科技产品、工业品、农产品）、食品、艺术品、文物复制品、医疗保健品等都市工业产品向适宜旅游购物的方向转化。 （四）旅游商品孵化基地 对聚集一定数量的旅游商品在孵企业、具备较强专业服务能力并取得较好孵化效果的机构。 三三、奖励资金支持方式奖励资金支持方式 （一）旅游商品研发设计生产项目 对于旅游商品研发、设计、生产企业推出适合市场需要的旅游商品
4、，给予不超过研发投入总额30%的政府奖励资金，每项最高不超过200万元。 （二）“北京礼物”旅游商品营销体系建设项目 根据“北京礼物”旅游商品店经营面积的大小，通过专家评审，对于符合“北京礼物”旅游商品店标准的，给予每个“北京礼物”旅游商品店10万元30万元不等的政府奖励资金。 商品店经营面积在60平方米-100平方米的奖励10万元；商品店经营面积在100平方米-200平方米的，奖励20万元；商品店经营面积在200平方米以上的，奖励30万元。 本项目由“北京礼物”运营商进行申报。（三）各类相应产品向旅游商品转化项目1、对于转化成功并获得良好社会、经济效益的产品，根据该产品的具体销售额（不得低于
5、100万），给予销售总额的20%的政府奖励资金，奖励资金最高不超过100万元。2、对开发生产“北京礼物”旅游商品加大信贷投入的企业，给予一次性贴息扶持，贴息时间为1年，贴息资金最高不超过50万元。 （四）旅游商品孵化基地 对认定的北京市旅游商品孵化基地，根据基地规模、在孵企业数量等指标给予一次性100万元300万元的奖励资金，用于在孵企业房租补贴。旅游商品孵化基地认定标准旅游商品孵化基地认定标准1、发展方向明确；2、可自主支配场地面积在1000平方米以上，其中孵化企业使用的场地占2/3以上；3、服务设施齐备，服务功能强，可为企业提供商务、资金、信息、咨询、市场、培训、技术开发与交流、国际合作等
6、多方面的服务；4、管理规范，具有严格的财务管理制度，自身及在孵企业的统计数据齐全；5、在自主支配场地内的在孵企业达10家以上；6、实际运营时间在2年以上，经营状况良好；7、专业技术型创业中心自身应具备专业技术平台或专业化的中试基地，并具备专业化的技术咨询、专业化的管理培训能力。 第二部分第二部分 申报条件和要求申报条件和要求u一、申报条件一、申报条件u二、申报材料二、申报材料u三、申报要求三、申报要求第二部分第二部分 申报条件和要求申报条件和要求 一、项目申报条件项目申报条件 （一）（一）申报主体申报主体 在北京地区登记注册，具有独立法人资格，从事旅游商品研发设计、生产、经营的企业。 （二）下
7、列情形专项资金不予资助（二）下列情形专项资金不予资助 1、有知识产权争议的企业或单位。 2、在年度内若发生重特大安全事故，或有重大投诉并经查实负有责任的企业或单位。 3、凡弄虚作假套取扶持资金的单位除收回已拨付的专项资金外，同时取消该企业今后申请资金的资格。 4、违反特许运营协议的企业或单位。 （5）有其他违法违规行为的。（二）申报要求（二）申报要求 1、项目申报注意事项、项目申报注意事项 （1）项目申报单位需按照资金支持范围分类进行申报； （2）如有两个及两个以上项目单位联合申报，须确定其中一个项目单位作为项目申报主体，合作单位应出具同意其作为申报主体的证明。 2、项目申报程序、项目申报程序
8、 （1）请申报单位下载市旅游委关于公开征集2012年度北京市旅游商品扶持资金支持项目的公告及附件，按照要求填写相关材料； （2）项目申报单位应按照项目申报的有关要求，向各区县旅游局/委提交项目申报材料。 （三）申报材料（三）申报材料 项目申报单位应向受理单位提交纸质材料及电子文档，主要包括： 1、申请奖励需提交的材料 （1）北京市旅游商品扶持资金项目奖励申报表、北京市旅游商品扶持资金项目奖励申报书（加盖公章含电子版，见公告附件一）； （2）法人营业执照复印件（加盖公章）； （3）项目相关的合同、发票等资金投入证明材料； （4）2011年度的完税证明复印件（加盖公章、单位财务印章）； （5）项目
9、单位2011年度和2012年上半年度的财务报表（加盖公章、单位财务印章）； （6）相关部门出具的研发成果（产品）鉴定证书、检测（验）报告以及可说明知识产权归属的证明文件（如专利证书）等材料的复印件；（7）产品（技术）获奖证书、企业获奖证书等其他需补充的材料；（8）申报单位对报送材料真实性负责的声明； 2、申请贷款贴息需提交的材料 （1）北京市旅游商品扶持资金支持项目贷款贴息申报表、北京市旅游商品扶持资金支持项目贷款贴息申报书（加盖公章，含电子版，见公告附件二）； （2）项目单位与银行签订的借款合同及银行出具的借款凭证、还款凭证复印件（加盖双方有效印鉴、单位财务印章）； （3）银行出具的利息支付
10、凭据复印件（加盖银行章、单位财务印章）； （4）银行出具的该笔贷款信贷记录情况证明原件（加盖银行章）； （5）法人营业执照复印件（加盖公章）； （6）项目申报单位对报送材料真实性负责的声明； （7）北京市旅游商品扶持资金承诺书； （8）其他需补充的材料。 3、材料制作要求 （1）项目申报材料应规范制作，封面应注明项目申报单位及项目全称； （2）全部材料按顺序排列，统一采用A4纸，使用胶订方式装订。申请报告题目用小二号加粗宋体，正文部分用小四号宋体，单倍行距； （3）纸质材料一式七份，并加盖单位公章，电子版材料需提供光盘一张。 第三部分第三部分 项目评审方式项目评审方式u一、定性评审一、定性评审
11、u二、定量评审二、定量评审第三部分第三部分 项目评审项目评审 对申报项目主要从定性和定量两方面进行评审。 一、定性评审一、定性评审 项目评审组织召开项目专家评审会议，对项目能否给予奖励资金支持进行评审，评审会议工作主要流程如下： （一）专家小组熟悉评审标准、了解项目内容。 （二）项目评审专家听取各参评项目单位依次进行的汇报陈述（以PPT形式汇报项目情况,10分钟）； （三）专家提问，项目单位答辩（5分钟）； （四）专家依据各项目内容和评审标准填写项目专家意见表（5分钟）。 二、定量评审二、定量评审 评审组组织相关技术专家和财务专家，根据专家评审会结果，对专家建议进行奖励资金支持的项目投资（费用
12、）部分进行审核。 第四部分第四部分 申报材料的编制申报材料的编制u一、申报材料组成一、申报材料组成u二、申请报告编制要点二、申请报告编制要点u三、申请奖励资金依据（合同、发票）三、申请奖励资金依据（合同、发票）第四部分第四部分 申报材料的编制申报材料的编制 一、申报材料组成一、申报材料组成 （一）项目申报书1、项申报表2、申报书正文（1）项目申报单位基本情况； （2）项目基本情况； （3）申请奖励主要理由； （4）项目资金投入情况及奖励经费在该项目中的主要用途； （5）投资项目的预期效益分析； （6）项目风险控制； （7）结论评价。 （二）附件1、申请奖励项目： （1）法人营业执照复印件（加盖
13、公章） ； （2）项目相关的合同、发票等资金投入证明材料； （3） 2011年度的完税证明复印件（加盖公章、单位财务印章） ； （4）项目单位2011年度和2012年上半年度的财务报表（加盖公章、单位财务印章） ； （6）相关部门出具的研发成果（产品）鉴定证书、检测（验）报告以及可说明知识产权归属的证明文件（如专利证书）等材料的复印件；（7）产品（技术）获奖证书、企业获奖证书等其他需补充的材料；（8）申报单位对报送材料真实性负责的声明； （9）北京市旅游商品扶持资金承诺书； （10）其他需补充的材料。2、申请贷款贴息项目： （1）法人营业执照复印件（加盖公章） ； （2）银行出具的贷款信贷记录
14、情况证明原件（加盖银行章）； （3） 2011年度的完税证明复印件（加盖公章、单位财务印章） ； （4）项目单位2011年度和2012年上半年度的财务报表（加盖公章、单位财务印章） ； （5）项目申报单位对报送材料真实性负责的声明； （6）北京市旅游商品扶持资金承诺书； （7）其他需补充的材料。 二、报告编制要点二、报告编制要点 研发设计生产和转化类项目研发设计生产和转化类项目 （一）（一）项目申报单位基本情况项目申报单位基本情况 重点表述：1、项目单位成立时间；2、注册资本；3、项目申报单位所属行业；4、业务职能；5、项目申报单位自身制度建设状况（如公司法人治理结构、财务等规章制度建设等）；
15、6、人力资源配置状况（如人员结构、领导者能力及团队建设等）、财务状况（如项目单位的资产负债率、盈亏状况等）等。 （二）（二）项目基本情况项目基本情况 重点表述：1、实施内容；2、特点（主要结合旅游商品的八大特性进行说明）；3、项目进度、产品市场需求（主要针对旅游市场进行描述）、营销体系建设。（1）研发设计生产项目市场需求主要从项目是否满足产业发展需求以及项目市场前景两方面进行表述。（2）转化类项目市场需求主要从项目市场现状及可持续性进行表述。 八大特性：八大特性：（1）纪念性；（2）创新性；（3）经济性；（4）实用性；（5）工艺性（6）文化性；（7）环保性；（8）安全性。 （三）申请奖励主要理
16、由（三）申请奖励主要理由 重点表述：1、项目与相关政策和规划的结合；2、与旅游商品发展扶持资金支持方向的符合性；3、项目成果的创新性；4、项目在旅游商品领域中所具备的示范带动作用；5、弘扬北京精神以及地方文化等。 （四）资金投入情况及奖励经费在该项目中的主要用途（四）资金投入情况及奖励经费在该项目中的主要用途 重点表述： 1、项目总体投入情况；2、研发资金投入情况（研发设计生产类项目）和销售状况（转化类项目） ； （1）研发设计生产类项目： 需表述清项目用于研发投入费用额度，项目拟申请奖励资金支持额度，并以表格的形式体现费用构成（详见第五部分申请奖励资金依据） （2） 转化类项目： 表述清申报
17、产品销售（与旅游相关）额度/贷款贴息额度，本项目拟申请资金支持额度，并以表格的形式体现出费用组成 （详见申请奖励资金依据） 3、奖励经费资金在项目后续建设中的用途（突出投入和使用资金的合理性、实效性等）。 （五）（五）投资项目的预期效益分析投资项目的预期效益分析 从项目实施后的社会效益和济效益两方面进行表述 社会效益：弘扬北京精神、宣传特色文化、带动行业发展、拉动就业等方面的作用。 经济效益：自身盈利能力、促进旅游消费、税收贡献等方面。 （六）（六）项目风险控制项目风险控制 从政策、技术、人员等方面控制风险进行描述（结合项目特点）。 （七）（七）结论评价结论评价 对申报项目的旅游商品特点、商品
18、与旅游消费市场结合等方面进行总结性提炼与客观评价。 旅游商品孵化基地项目旅游商品孵化基地项目（一）孵化基地基本情况（一）孵化基地基本情况1、孵化基地国内行业地位；2、自身管理制度建设状况（如公司法人治理结构、财务等规章制度建设等）；3、人力资源配置状况（如人员结构是否合理、领导者能力、学历及团队建设等）；4、财务状况（如项目单位的资产负债率、盈亏状况等）；5、孵化条件和孵化能力（场地条件、服务设施、服务功能、专业咨询能力、培训能力、在孵企业基本情况等）。 （二）申请奖励主要理由（二）申请奖励主要理由重点对孵化器的孵化能力以及孵化器在旅游商品企业培育中所具备的示范带动作用等方面进行描述。（三）（
19、三） 奖励经费在该项目中的主要用途奖励经费在该项目中的主要用途对项目奖励经费资金用途是否符合北京旅游商品扶持资金管理办法（试行）中相关要求进行描述。（四）投资项目的预期效益分析（同研发设计生产和转化类项目）（四）投资项目的预期效益分析（同研发设计生产和转化类项目）（五）（五）项目风险控制项目风险控制（同研发设计生产和转化类项目）（同研发设计生产和转化类项目） （六）（六）结论评价结论评价 对申报旅游商品孵化基地的孵化条件、孵化能力、带动示范作用等方面进行总结性提炼与客观评价。 三、申请奖励资金依据（合同、发票）三、申请奖励资金依据（合同、发票） （ 一）旅游商品研发设计生产项目符合旅游商品设计
20、生产项目的前期投入费用包括： 1、新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。 2、从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。 3、在职直接从事研发活动主要工作人员的工资、奖金、津贴、补贴（需提供社保及纳税证明等相关材料）。 4、专门用于该产品研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。 5、专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 6、专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。 7、试验外协费、合作费（原则上按照意向书、协议、合同书确认。意向书、协议、合同书至少包含：外协合作的内容、方式、方案、日期、付费标准、付费方式、
21、双方签字盖章等基本内容。无意向书或协议或合同书的，原则上不予确认）。 8、研发成果的论证、评审、验收费用。费用汇总表费用汇总表（费用构成应与合同或发票等证明材料对应） 序号项目名称计量单位报审投资（万元）备注数量金额1新产品设计费此处填写单项汇总2新工艺制定费此处填写单项汇总3技术图书资料费、翻译费此处填写单项汇总4材料、燃料和动力此处填写单项汇总费用明细表费用明细表（费用构成应与合同或发票等证明材料对应） 序号项目名称计量单位报审投资（元）发票、凭证或其他证明的号码发票、凭证或其他证明的出具日期备注（各细项在本项目研发过程中的作用）数量金额1新产品设计费此处填写单项汇总1.1明细项1.2明细
22、项2新工艺制定费此处填写单项汇总2.1明细项2.2明细项3技术图书资料费、翻译费此处填写单项汇总3.1明细项3.2明细项4材料、燃料和动力此处填写单项汇总4.1明细项4.2明细项 （二）转化类项目 1、 产品转化申请奖励类项目应提供销售（与旅游相关）合同、发票等相关证明文件，若未能提供相关资料，原则上不予确认。 2、 产品转化申请贷款贴息类项目应提供商业银行开具的借贷证明等相关证明文件，若未能提供相关资料，原则上不予确认。销售额度汇总表销售额度汇总表（费用构成应与合同或发票等证明材料对应） 序号销售商品名称报审金额备注12汇总 销售额度明细表销售额度明细表（费用构成应与合同或发票等证明材料对应） 序号销售商品名称计量单位报审销售额销售凭证编号销售日期备注数量单价金额11.1个1.2个1.3个22.1个2.2个2.3个汇总 （三）孵化基地项目1、孵化场地租赁合同或产权证明复印件（加盖公章），若未能提供相关资料，原则上不予确认。2、孵化基地与在孵企业的相关合同（加盖公章），若未能提供相关资料，原则上不予确认。3、其他能够证明孵化基地孵化能力与孵化条件的证明文件。
