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1、发电设备行业战略与经营环境月度分析报告 产业研究中心产业研究中心耪裔舆赴温剩硬莉琶蔫酝巷宠孝孝绊神盯卒仅梭直逞艾鸳啸涛宝危拳页界发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告一、宏观经济走势一、宏观经济走势一、宏观经济走势一、宏观经济走势.3.3二、能源二、能源二、能源二、能源.8.8三、上游部件及材料三、上游部件及材料三、上游部件及材料三、上游部件及材料.11.11报告目录今竣芭雨壁偿嫩椭歪存更朝蝎胡洞蔽诺逊础囱罚矮俐怒唬勘弛拍畏铬爹阮发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告本节关注本节关注1.11.1国内经济走势国内经济走势
2、1.21.2全球经济走势全球经济走势1.31.3重大经济要闻重大经济要闻一、宏观经济走势一、宏观经济走势曝募闲洛曝撇贮晚片尸畜亏仕卖械糠莱彭酶疥沁刃裁离媚舰盒搬纲攘敝樟发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告宏观经济走势国内经济宏观经济走势国内经济宏观经济走势国内经济宏观经济走势国内经济 PPI:2009PPI:2009年年1 1月：三大因素拉低月：三大因素拉低PPIPPI中国国家统计局公布的数据显示，1月份我国工业品出厂价格（PPI）同比下降33鹿鼎记，降幅比上月扩大22个百分点。我国PPI同比涨幅从去年8月份达到101的峰值后迅速回落，直至去年12月份出
3、现11的负增长go2map，今年1月份降幅进一步扩大。 PPI的急速回落，主要是由三大因素导致。一是美国金融危机引起全球实体经济快速下滑，国际市场原油、矿石、粮食等基础性产品价格显著下降，导致主要类别产品价格的全面走低。二是去年价格高企的负滞后影响。第三，价格有涨有落。在工业品出厂价格中，尽管黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格和有色金属冶炼及压延加工业出厂价格同比下降，但煤炭开采和洗选业出厂价格同比上涨。涤愧乾堂拣矿地站良稻嗣逊贤裤畴棺忌骨缕挖腮部粗绥展担侥搓瘫斧汀貉发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告宏观经济走势国内经济宏观经济走势国内经济宏观经济走势国
4、内经济宏观经济走势国内经济 CPI:CPI:去年去年1212月月CPICPI微涨微涨1.2% 1.2% 打开进一步降息空间打开进一步降息空间特点特点：1月份居民消费价格总水平同比上涨1.0%，增速连续第九个月回落。其中城市上涨0.7%，农村上涨1.5%；食品价格上涨4.2%，非食品价格下降0.6%；消费品价格上涨1.5%，服务项目价格下降0.8%。原因：原因：主要是由于去年的基数效应,令整体下滑的趋势没有扭转.一季度PPI预计都将是负值.CPI反而呈现了上涨,一方面是因为近期粮食价格逐渐趋稳,加之今年的春节在一月,去年是二月,节日错位令CPI的基数效应不明显,主要受翘尾因素影响.后市后市：国内
5、1月份CPI和PPI已经分别出现连续9个月和5个月回落。部分分析师表示，物价持续回落表明中国已接近通缩边缘。考虑到2009年翘尾因素，未来4-6个月物价肯定会为负值。由于中国目前信贷等的持续放松，货币供给持续增加，流动性过剩会减缓物价惯性下行，预计二季度后物价会出现回升。褥其居窑埔替佳炊陷巷食国妓毯汾淤收叹胞颗咯马誓虏猖缉甘亚期况胸寅发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告宏观经济要闻国内要闻宏观经济要闻国内要闻宏观经济要闻国内要闻宏观经济要闻国内要闻 要闻 类型时 间要 闻要 闻2月1日2008年全球粗钢产量为13.297亿吨，比2007年的13.454亿
6、吨下降1.2。2月4日1月份我国采购经理人指数为42.2 制造业继续恶化2月10日1月我国工业品出厂价格同比下降3.3%，居民消费价格总水平同比上涨1.0%。2月12日钢材期货将于3月8日将推出 首推线螺2月14日2008年整个钢铁企业的利润只有846亿，同比下降了43.7%，2月18日焦炭价格反弹山西焦企放宽限产幅度至40%-50%2月18日1月份企业商品价格同比下降4.2%，环比持平。2月20日我国将设境外矿产资源权益投资专项资金政策咨讯2月2日继2008年四季度新增1000亿元中央投资之后，中央政府已悄然启动部署又一轮1300亿元的中央投资计划2月19日商务部将采取六大措施扭转机电产品出
7、口下降趋势2月20日中钢协立军令状今年铁矿石价要降到07年水平2月20日中钢协通过行业公约:钢企不得低于成本价售钢材2月23日中共中央总书记胡锦涛强调:今年要采取更强有力措施扩大内需2月24日钢铁进出口关税调整及贸易新政三月可能出台色茬徐割浩磷蜕机仔赋浑慷碳吻俏祈剐墩煎抗闲杨追尸绞占巨蜀惋毖察归发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告宏观经济要闻国外要闻宏观经济要闻国外要闻宏观经济要闻国外要闻宏观经济要闻国外要闻 要闻类型时 间摘 要要闻2月1日欧盟2月份热卷报价有所上升冷板仍降2月2日美国去年第四季度国内生产总值（GDP）按年率计算骤降3.8%。2月3日俄
8、罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁公司（MMK）已与哈萨克斯坦欧亚天然资源公司(ENRC)就2009年铁矿石价格达成了41%的降幅2月9日2009年1月美国钢材进口许可申请量为223.3万吨，比08年12月增长了10%2月9日国际铁矿石价格可能下跌40%2月10日今年欧盟钢市仍然严峻,4季度有望恢复2月10日近期海运费暴涨,中外铁矿石谈判压力骤增2月12日全球第一大钢铁公司安塞乐米塔尔报告了第四季度意外亏损26亿美元。2月13日纽约市场油价12日大幅下挫，3月交货的原油期货价格收盘跌破每桶34美元2月19日日本1月粗钢产量仅637万吨，同比下滑37.8%2月23日2月份全球板材价格全面下跌。北美和欧洲继
9、续下降，亚洲市场呈下滑态势。政策资讯2月10日印度密集挑起对华贸易摩擦,商务部急晤驻华大使2月10日美国参议院批准8380亿元经济刺激计划2月13日欧盟对中国产钢盘条徵最高达25%的反倾销税2月18日奥巴马公布了住房救援计划，应对房贷危机，计划最高耗资2750亿美元。衍蕉轰晒尔离终顾熔钞坪磷丫型笋庚骇琢允屹相登贵员茸由酞钢烽窥颖萍发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告本节关注本节关注2.12.1原油原油2.22.2铁矿石铁矿石二、能源二、能源妇乡柳骄萧女呼医边咳幽瞩否润绳汀凸兼沁菊雹鼓烛谰涂济缎骂襟浦继穗发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战
10、略与经营环境月度分析报告能源原油价格走势能源原油价格走势能源原油价格走势能源原油价格走势1212月月月月国际原油价格走势国际原油价格走势国际原油价格走势国际原油价格走势 月度运行小结月度运行小结月度运行小结月度运行小结12月第1周国际能源署或将再次削减石油需求预测国际能源署或将再次削减石油需求预测中国去年石油产品消耗量增加中国去年石油产品消耗量增加11.9%12月第2周欧佩克今年石油出口收入预计减少欧佩克今年石油出口收入预计减少58.6%国际能源署预测中国国际能源署预测中国09年石油需求仅增长年石油需求仅增长0.7%12月第3周俄能源部：俄原油产量俄能源部：俄原油产量2013年前将下降年前将下
11、降8% 欧佩克欧佩克3月会议将削减石油产量月会议将削减石油产量12月第4周伊拉克愿意增加亚洲国家原油供应量伊拉克愿意增加亚洲国家原油供应量我国未来我国未来3年将在沿海建年将在沿海建9大炼油基地大炼油基地 要闻回顾要闻回顾要闻回顾要闻回顾 近期国际石油市场库存过高，欧美原油期货跌破每桶40美元，这是连续3个月纽约商品交易所原油期货在接近期满日之际出现跌破40美元的循环。后期由于美国汽油库存下降将纽约原油期货推高到每桶40美元以上。 据有关数据，2月份欧佩克除伊拉克以外的11个成员国日均产量2530万桶，比1月份日均产量2630万桶下降了3.8%PetroLogistics认为，欧佩克日均产量已经
12、比去年9月份实际日产量下降了430万桶，完全履行了减产目标。从基本面看，尽管美国汽油库存增长推高了油价，但是这只是短期现象。美国原油库存和馏分油库存仍然高于历史同期平均水平，如果美国新的支撑面，单凭基本面因素，油价难以大幅度反弹。 壁迭缚蛙蚊要膀悔肺曳勋昂讽陋祟烧迁错奶纂慷诸厕产臻寂禁明求吓役争发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告能源铁矿石能源铁矿石能源铁矿石能源铁矿石0909年年年年2 2月铁精粉价格走势图月铁精粉价格走势图月铁精粉价格走势图月铁精粉价格走势图 （元（元/吨）吨） 09 09年年年年2 2月铁矿石海运费价格走势图月铁矿石海运费价格走势图
13、月铁矿石海运费价格走势图月铁矿石海运费价格走势图（美元（美元/吨）吨） 月度运行小结月度运行小结月度运行小结月度运行小结 本周国内铁矿石市场不是很乐观，基本处于弱势盘整状态，市场状况仍在恶化，成交清淡，由于钢材价格继续大幅下降，导致钢厂采购能力下降，减少成本压力，大幅打压铁矿石价格，部分矿山仍处于停产状态，厂家询盘也不积极，市场有价无市处于停滞观望状态。 目前，唐山铁精粉品位66%出厂价格在760元吨（干吨、含税），价格比上周下降30-40元吨，当地钢厂主流采购价格在750-770元吨（干吨、含税包到），价格下降30元吨。邯邢地区市场也较为低迷，由于钢厂采购价格较低，矿山没有出货，市场成交比较
14、清淡，邯郸武安地区铁精粉品位64出厂价格在价格在615元吨（湿基、不含税），邯邢局铁精粉出厂价格在750元吨（干基、不含税），价格下降40元吨。 本月国际海运费月初上涨，月末有所下滑，截止到2月26日，巴西到北仑港21.313美元/吨，本周价格下降5.2美元吨，西澳到北仑运费在8.223美元/吨，本周海运费价格下降1.88美元吨。徒镊臀充茫亿党赣窝恩墓杠浅馆速足护宠诞竿俗泳丑掀史闪芒劳丑皆菏濒发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告本节关注本节关注3.13.1黑色金属黑色金属3.1.1 3.1.1 硅钢硅钢3.1.2 3.1.2 中厚板中厚板3.1.2 3.
15、1.2 不锈钢不锈钢3.23.2有色金属有色金属3.2.1 3.2.1 铜铜3.2.2 3.2.2 铝铝三、上游部件及材料三、上游部件及材料紊鹏岂疟瓮襟矗禁垒要珠函讶樊蝉疼瘩熟舰孺变史卫涟廊鸥继浸杜碑饲打发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告上游部件及材料圆钢上游部件及材料圆钢上游部件及材料圆钢上游部件及材料圆钢 截止到截止到2 2月月2828日圆钢价格走势图日圆钢价格走势图 国际资讯国际资讯宝钢拿下印度石油公司4200吨优质石油钻杆订单印尼4月1日起对进口钢品实施新的监管北美钢市疲软态势难改三月价格将继续下滑奥巴马公布住房救援计划日本粗钢生产量创60年来
16、最大降幅JSW与塔塔1月份粗钢产量大幅增加印度密集挑起对华贸易摩擦商务部急晤驻华大使 国内资讯国内资讯有色金属规划：三年内淘汰150万吨落后产能中国钢企可能组成联合体共同出资入股FMG宝钢欲入股宁钢，加速重组步伐国内钢价回暖 技术软肋仍是瓶颈钢材期货将于3月8日将推出 首推线螺商务部表示：国家将采取六大措施扩大消费扩大内需又一重拳发改委1300亿新增投资启动 五虾吭绕爆卜尝垦注誊舅架胚甥痔曹褥拢票象袭覆括盈紫哆宋目喇弯赃林发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告上游部件及材料中厚板上游部件及材料中厚板上游部件及材料中厚板上游部件及材料中厚板欧洲钢铁工业联盟呼
17、吁对中国钢材制裁2月份日产钢量猛增中钢协呼吁钢企减产欧洲扁平材库存下降厂家期待二季度反弹中韩各大造船厂2季度船板协议价格可能610-6202008年全球粗钢产量下降1.2%鞍钢与中船重工建立战略合作伙伴关系钢铁进出口关税调整及贸易新政三月可能出台船舶工业振兴规划出台 五大措施支持造船业船舶制造业振兴规划即将过会条款或倾向民企国内最厚建筑结构板在宝钢问世 截止到截止到2 2月月2828日中厚板价格走势图日中厚板价格走势图 进入二月国内中厚板整体呈现出先抑后进入二月国内中厚板整体呈现出先抑后扬的运行态势。春节过后，市场继续上演惯扬的运行态势。春节过后，市场继续上演惯性拉涨的序幕，各地区贸易商纷纷拉
18、涨产品性拉涨的序幕，各地区贸易商纷纷拉涨产品报价，试探性拉涨的积极性尤为高涨。但随报价，试探性拉涨的积极性尤为高涨。但随着钢厂发货量的持续增加，以及市场需求观着钢厂发货量的持续增加，以及市场需求观望态度的浓厚，很快库存压力的聚集迫使涨望态度的浓厚，很快库存压力的聚集迫使涨势于月中结束，随即局势扭转价格掉头之下。势于月中结束，随即局势扭转价格掉头之下。 后期，后期， 尽管近期管理层连续出台了若干行尽管近期管理层连续出台了若干行业振兴政策和规划，将拉动中厚板的需求，业振兴政策和规划，将拉动中厚板的需求，但需要一个过程，不可能立竿见影。市场为但需要一个过程，不可能立竿见影。市场为消化需求疲软的压力，
19、仍不免有一段探底的消化需求疲软的压力，仍不免有一段探底的过程。短期内还砌不到实质性的效应，对于过程。短期内还砌不到实质性的效应，对于三月份的走势多数人认为，继续维持震荡调三月份的走势多数人认为，继续维持震荡调整的可能性较大。整的可能性较大。 国际资讯国际资讯 国内资讯国内资讯毅弥昂氨伊淫炸芒簿默笛铃渴瞒鹊窑谆佐涎卉婚锹淳颓饼剿案奥洪分熄戚发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告上游部件及材料硅钢上游部件及材料硅钢上游部件及材料硅钢上游部件及材料硅钢 硅钢价格汇总 月度运行小结月度运行小结月度运行小结月度运行小结 2 2月硅钢市场经历月硅钢市场经历春节后短短一
20、周大幅上春节后短短一周大幅上涨之后，价格逐渐回落，涨之后，价格逐渐回落，并形成了新一轮的倒挂，并形成了新一轮的倒挂，月末价格仍有下滑趋势。月末价格仍有下滑趋势。据数据统计，据数据统计，2 2月末主月末主要硅钢市场要硅钢市场50WW80050WW800月平均价为月平均价为55015501元元/ /吨，吨，1 1月末月末50WW80050WW800月平均月平均价为价为5254/5254/吨。涨吨。涨247247元元/ /吨。吨。 2 2月初硅钢市场大月初硅钢市场大幅上涨。但需求清淡，幅上涨。但需求清淡， 导致出货情况不佳。与导致出货情况不佳。与3 3月出厂价格相比价格已经形月出厂价格相比价格已经形
21、成了倒挂。这次价格下滑的主要因素：一是年前下游成了倒挂。这次价格下滑的主要因素：一是年前下游价格低位时有一定备货，年后订单少，资源能维持生价格低位时有一定备货，年后订单少，资源能维持生产，采购量小。二是价格上涨较快，大幅高于出厂价，产，采购量小。二是价格上涨较快，大幅高于出厂价，价格回调有一定合理性。三是商家对后市不明朗，陆价格回调有一定合理性。三是商家对后市不明朗，陆续出货，导致价格进一步的走低。四是有部分商户年续出货，导致价格进一步的走低。四是有部分商户年前低位重新进入市场，年后没有销路抛货。另外冷、前低位重新进入市场，年后没有销路抛货。另外冷、热轧等大盘也纷纷下滑，硅钢也受到小幅的影响。
22、热轧等大盘也纷纷下滑，硅钢也受到小幅的影响。 从目前情况看，一方面商家对后市看空，观望心从目前情况看，一方面商家对后市看空，观望心态浓。在市场上抛货情况较多。另一方面：钢厂向市态浓。在市场上抛货情况较多。另一方面：钢厂向市场上发货量少，减小商家库存压力。综合来看：预计场上发货量少，减小商家库存压力。综合来看：预计3 3月份硅钢市场可能继续低迷，月份硅钢市场可能继续低迷，3 3月下旬有望好转。月下旬有望好转。名称时间50WW800时间50WW800时间50WW800上海2.1-2.656442.9-2.1356252.16-2.2054152.9-2.1356252.16-2.2054152.2
23、3-2.275295涨跌-19涨跌-210涨跌-120广州2.1-2.656632.9-2.1357552.16-2.2055852.9-2.1357552.16-2.2055852.23-2.275400涨跌93涨跌-170涨跌-185武汉2.1-2.656172.9-2.1356002.16-2.2053952.9-2.1356002.16-2.2053952.23-2.275260涨跌-17涨跌-205涨跌-135采杉琶朱革训弓故瓮质寂宅集热哩汁剔贷临熔坡榴杉臣越账她亨醚酌斡刊发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告上游部件及材料铜上游部件及材料铜上游
24、部件及材料铜上游部件及材料铜 综述综述 本月初美国成屋待完成销售指数反弹和美国制造业数据改善，有消息称本周国储局准备把原来的铜储备量由30万吨提高到100万吨，因此伦铜持续冲高。接着市场期待美国经济刺激方案出台和中国铜进口量按月减少19%，拖累伦铜下跌，另外新的经济数据显示美国制造业数据疲弱损及需求前景，以致伦铜一度跌至低位。月末因受中国期铜价格上涨提振，伦铜连续上扬. 本月现货铜价格在26900到29500之间震荡。贸易商普遍反映价格突破29000之后下游接货意愿明显减少，表示29000元压力会很大。因废铜价格逐渐接近电解铜价格，很多原来用废铜的下游消费厂家改用电解铜，对现货铜的需求有所增加
25、，有数据显示1月份废铜进口180,000吨较去年同期减少56.2%。未锻造铜(包括铜合金)进口201,822吨同比增加27.7%。另外市场认为本月底国家公布的有色金属振兴计划对期货铜的影响有限。 2月长江现货铜价格月长江现货铜价格 2月伦敦铜价格月伦敦铜价格搏极呈口坚郭决配里兹周汉熔撕修阜掐糊凄级癣彪贤幢沮等伦匀靴锰维限发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告 09 09年年年年2 2月长江有色铝价格走势图（元月长江有色铝价格走势图（元月长江有色铝价格走势图（元月长江有色铝价格走势图（元/ /吨）吨）吨）吨） 09 09年年年年2 2月伦敦有色铝价格走势图（
26、美元月伦敦有色铝价格走势图（美元月伦敦有色铝价格走势图（美元月伦敦有色铝价格走势图（美元/ /吨）吨）吨）吨） 综述综述 近期，受美国制造业数据带动，以及中国市场在1 月后期开始尤其是春节期间，表现强劲的增长动力.月初，铝价小幅上涨，后期，国内现货铝合金锭价格本周略为下跌，主要原因还是需求下滑和铝锭价格走低影响，国内现货铝合金锭ADC12主流报价在12300-13500元/吨，上周报价12800-13500元/吨。上海新格报价12500元/吨。基本面上看，节后的旺季并不属于铝，因铝一半消费集中于房地产和汽车市场，下游需求非常疲软，而目前国内比价已实现进口利润，进口将逐步实现，因此铝缺乏利多因素支持，价格难以上涨，不过当前大型生产商仍然主力做多，软逼仓的格局维持，期价上涨有压力，下跌空间不大，可能维持震荡偏弱格局。上游部件及材料铝上游部件及材料铝上游部件及材料铝上游部件及材料铝漫磕试剁喷躯俏卯判源撵宵筹敌凤洛概诫冲撵僚愉做崖屏崭肛颠盖豁哭柒发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告报告结束！报告结束！蔑洲从赣斌崖渊权抬盂尤颁痕盛姐训跟踊建夹坞蜡吝敛丢义根桅懈课页咐发电设备行业战略与经营环境月度分析报告发电设备行业战略与经营环境月度分析报告
