《证券团队绩效管理——如何做经营分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券团队绩效管理——如何做经营分析报告（22页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列团队绩效管理如何做如何做经营分析报告经营分析报告20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列某券商深圳营业部某券商深圳营业部某券商深圳营业部某券商深圳营业部20092009年年年年3 3月经营分析报告月经营分析报告月经营分析报告月经营分析报告2案例实评案例实评20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列3目录3 3 3 3月份业务分析月份业务分析月份业务分析月份业务分析13月份主要开展工作24月份工作计划320092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列3月份业务总体情况及主
2、要特点4根据统计，营销管理部根据统计，营销管理部3 3月份，累计新增月份，累计新增6060人，脱落人，脱落9 9人，净增人力人，净增人力5151人，人力增长率达到人，人力增长率达到65.4%65.4%；3 3月份累计开户数月份累计开户数495495，人均开户数达到，人均开户数达到5 5户，实动率达到户，实动率达到73%73%；3 3月份累计佣金月份累计佣金241990241990元，人均佣金元，人均佣金23382338元；元；2 2月月1 1日到日到3 3月月1 1日，累计新增资产日，累计新增资产8687.58687.5万元，人均新增资产万元，人均新增资产83.983.9万元。万元。总体情况总
3、体情况本季度业务主要特点：在团队发展方面，本季度业务主要特点：在团队发展方面，我最牛我最牛团队以团队以123.5%123.5%的人力增长率遥遥领先；的人力增长率遥遥领先；亮剑亮剑团队资格考试通过率团队资格考试通过率100%100%；在开户数方面，在开户数方面，我最牛我最牛团队以新增团队以新增179179户、人均开户数户、人均开户数7 7户领先；户领先；头狼头狼团队以团队以87%87%实动率领先；实动率领先；红色先锋红色先锋团队的绩优人员占比为团队的绩优人员占比为3535% %，领先于其他团队；，领先于其他团队；新增佣金与新增资产方面，新增佣金与新增资产方面，红色先锋红色先锋团队以团队以56%5
4、6%的佣金贡献率与的佣金贡献率与74.874.8% %新增资产贡献率遥遥领新增资产贡献率遥遥领先。先。主要特点主要特点20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列3月份人力发展情况营业单营业单位位月初人数月初人数月末人数月末人数新增新增脱落脱落人力增长率人力增长率营销培训生数营销培训生数本月考证人数本月考证人数通过人数通过人数通过率通过率红色先锋213110047.6%550%我最牛1738232123.5%66117%头狼192711342.1%330%亮剑213316457.1%111100%营业部7812960965.4%1515213%填表注释当月1日在册人数31号
5、在册人数当月入职人数当月离职人数净增人数月初人数月末培训生人数参加考试人数 通过人数/报考人数520092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列警 示3个团队低于平均增长率，个团队低于平均增长率，最优团队分享经验，最优团队分享经验，最低最低团队上报改进措施团队上报改进措施；考试通过率仅为考试通过率仅为13%。如。如何改进；何改进；脱落率最高团队上报原因脱落率最高团队上报原因与改进措施与改进措施；620092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列73月新增开户业务情况月新增开户业务情况营业单位本月开户数 人均开户月实动人数实动率有效户达标率绩优人数绩优率红色先锋1
6、315 2077%7658%1135%我最牛1797 1555%3922%616%头狼1095 2087%3734%311%亮剑763 2178%2330%26%营业部4955 7673%17535%2217%填表注释开户数/(月初人数月末人数）月开户数大于1的人数实动数/（月末人数月初人数）当月有效户有效户/开户数月开户数大于3的人数绩优数/月末人数平均开户数平均有效户20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列警 示实动率实动率团队经营状态团队经营状态90%-100%优异75%-90%良好65%-75%正常50%-65%落伍35%-50%警告20%-35%危险20%以下
7、瘫痪8u平均实动率大于平均实动率大于70%，团队健康指数为，团队健康指数为“正正常常”；u平均有效户达标率低于平均有效户达标率低于50%，最低团队上报最低团队上报改进措施；改进措施；u绩优率低于绩优率低于20%的团队，上报改进措施的团队，上报改进措施；20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列993月分佣金收入情况月分佣金收入情况20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列2-3月份新增资产情况10营业部营业部2 2个月新增个月新增86878687万；万；团队贡献占比失衡；团队贡献占比失衡；20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系
8、列警示警示红色先色先锋团队的佣金的佣金贡献率与新增献率与新增资产贡献献率一支独大；率一支独大；开开户数与佣金收入不成正比；数与佣金收入不成正比；人均佣金偏低。人均佣金偏低。1120092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列内部内部竞赛战报（附表）（附表）竞赛照片，照片，战果，表彰人果，表彰人员竞赛结果宣果宣传稿等等，可另附稿等等，可另附页123月份竞赛分析月份竞赛分析20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列133月份业务亮点及经验分享月份业务亮点及经验分享可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：u开辟
9、的新渠道、新平台开辟的新渠道、新平台u新开发的产品新开发的产品u促成的大客户促成的大客户u开拓的新项目开拓的新项目u表现突出的个人和团队表现突出的个人和团队u采取什么样的措施取得了良好效果采取什么样的措施取得了良好效果u等等等等20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列143月份业务分析13 3 3 3月份主要开展工作月份主要开展工作月份主要开展工作月份主要开展工作24月份工作计划314目录目录20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列1515本季度工作概述，可以从以下几个方面进行分析（包括但不限于）：本季度工作概述，可以从以下几个方面进行分析（包括
10、但不限于）：u销售督导、活动量管理销售督导、活动量管理u竞赛组织和宣导，所取得的效果（通向华尔街誓师大会，激励团队斗志）竞赛组织和宣导，所取得的效果（通向华尔街誓师大会，激励团队斗志）u队伍建设所做的工作，取得的成果（团队增员新增队伍建设所做的工作，取得的成果（团队增员新增60脱落脱落9）u业务支援、项目支援（与驾校的合作，同业招聘）业务支援、项目支援（与驾校的合作，同业招聘）u团队和部门文化建设，制度建设等等团队和部门文化建设，制度建设等等u费用执行情况费用执行情况u培训情况（新人培训班一期）培训情况（新人培训班一期）3月份主要工作月份主要工作20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课
11、讨课程系列程系列3季度工作创新与经验分享季度工作创新与经验分享16可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分享：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分享：u新的管理方法（活动量管理，督导手段等）（引进同业新的管理方法（活动量管理，督导手段等）（引进同业“1+31+3”式增员）式增员）u采取什么样的措施取得了良好效果（誓师大会）采取什么样的措施取得了良好效果（誓师大会）u等等等等20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列3月份工作不足与改进方向月份工作不足与改进方向17可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：可以从以下几个方面（不限于以下几项）进行分析：u工作流程
12、方面的不足（会议流程的应用）工作流程方面的不足（会议流程的应用）u人员知识结构等等方面的不足（培训课程的理解程度，经纪人学历不均）人员知识结构等等方面的不足（培训课程的理解程度，经纪人学历不均）u部门文化建设、制度建设等方面的不足部门文化建设、制度建设等方面的不足u系统方面的不足（辅导培训）系统方面的不足（辅导培训）u等等等等20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列183月份业务分析13月份主要开展工作24 4 4 4月份工作计划月份工作计划月份工作计划月份工作计划318目录目录20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列4月份业务计划月份业务计划从
13、主抓从主抓团队建建设转移到移到业绩增增长加加强团队辅导工作，提升整体工作，提升整体营销技能技能改改变团队业绩一支独大的一支独大的现状，加快提升落后状，加快提升落后团队业绩占比占比提高提高绩优人人员在在团队中占比中占比1920092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列4月份工作策略月份工作策略20u直销渠道工作策略：迎合银行网点，以网点为中心，在周边做宣传，做活动，有效的利用银行网点这个平台，打建我们的营销网络，互利互惠。u分销渠道工作策略：精耕细作，到那个网点，就把这个网点的小S激活，帮他做营销，做宣传，让她拿到钱，把事情做细做精，等到这个小S可以完全独立营销了在做下一个。20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列4月份业务激励方案月份业务激励方案21u参与总公司竞赛宣导方案：真对“通向华尔街”加强团队内部宣导，通过多种形式把誓师大会的精神传递下去，争取在4月份的竞赛中有所突破u营业部设计竞赛或其他激励方案：重点宣传开户、新增市值奖的主事迹，树立学习目标，打造团队中的精英份子。再用PK赛提高各团队及各经纪人之间的竞争意识20092009营销营销管理高管理高级级研研讨课讨课程系列程系列诚诚诚诚 信信信信 专专专专 业业业业 卓卓卓卓 越越越越 共共共共 享享享享
