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1、深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：300162证券简称：雷曼光电公告编号：2011-058深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李漫铁、主管会计工作负责人曾小玲及会计机构负责人(会计主管人员)张琰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）818,268,351.90727,292,586.295.43年初至报告期期末220,714,095.71103,720,391.232.07-8,902,397.99-0.07270.74%601.21%162.32%比上年同期增减（%）40.78%-46.15%报告期比上年同期增减（%）年初至报告期期末比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每
3、股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）65,556,272.745,591,793.340.040.040.76%0.69%17.02%-53.73%-83.33%-83.33%-12.72%-12.22%187,255,550.2925,152,673.580.190.193.84%3.51%30.31%-18.65%-69.35%-69.35%-34.71%-33.06%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合金额-133,423
4、.182,561,575.86附注（如适用）1-0000000000深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计-22,000.00-360,922.902,045,229.782.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况9,087股东名称（全称）林立纯李以萍王辉宇兴业国际信托有限公司兴业泉州资金信托吴忠云林立钦南炳烈余深勇高原赵二伟期末持有无限售条件流通股的数量878,566 人民币普通股
5、700,000 人民币普通股349,000 人民币普通股310,000 人民币普通股234,056 人民币普通股195,600 人民币普通股189,800 人民币普通股186,400 人民币普通股184,280 人民币普通股182,299 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期李漫铁杰得投资王丽珊希旭投资18,966,00012,470,00010,973,6003,300,00018,966,00012,470,00010,973,6003,300,00037,932,000 首发承诺24,9
6、40,000 首发承诺21,947,200 首发承诺6,600,000 首发承诺2014.1.122014.1.122014.1.122014.1.12李琛2,494,0002,494,0004,988,000 首发承诺2014.1.12李跃宗1,496,4001,496,4002,992,800 首发承诺2014.1.12罗竝200,000200,000400,000 首发承诺2012.12.22曾小玲王绍芳200,000100,000200,000100,000400,000 首发承诺200,000 首发承诺2012.12.222012.12.22合计50,200,00050,200,00
7、0100,400,0003 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表2深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1、2011 年 9 月 30 日末总资产、股东权益、每股净资产较上年同期分别增长 270.74%、601.21%和 162.32%，主要系公司 IPO项目募集资金到位及年初至报告期期末实现净利润影响所致。2、2011 年 9 月 30 日末货币资金比年初增长 1776.88%，主要原因是公司于 2011 年 1 月 13 日上市募集资金到位影响。3、2011 年 9 月 30 日末应收票据比年初增长
8、 645.21%，主要原因是公司三季度末收到的银行承兑汇票尚未到期所致。4、2011 年 9 月 30 日末应收账款比年初增长 69.58%，主要原因是公司销售规模扩大，应收账款自然增长和增加了部分大客户的授信额度所致。5、2011 年 9 月 30 日末预付账款比年初增长 66.84%，主要原因是预付生产机器设备款增加所致。6、2011 年 9 月 30 日末其他应收款比年初减少 80.45%，主要原因是公司加强了对其他应收款的回收。7、2011 年 9 月 30 日末存货比年初增长 73.19%，主要原因是公司产销规模扩大，相应存货自然增长；另公司为适应快速出货的要求，对一些常规器件和模组
9、等标准产品进行了备货。8、2011 年 9 月 30 日末短期借款较年初减少 100%，主要原因是公司于本期归还了流动资金贷款。9、2011 年 9 月 30 日末应付票据较年初增长了 91.13%，主要原因是公司增强了与供应商的战略合作，增加了银行汇票支付。10、2011 年 9 月 30 日末预收账款较年初增长 34.62%，主要是由于公司外销规模扩大，下半年国外意向订单增加，预收部分客户货款。11、2011 年 9 月 30 日末股本较年初增长 166.93%，主要原因是公司于年初在深交所发行新股 1680 万股，以及实施了 2011 年半年度利润分配方案，以公司首次发行后总股本 670
10、0 万股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计 6700 万股所致。12、2011 年 9 月 30 日末资本公积较年初增长 7855.56%，主要原因是募集资金扣除股本部分增加所致。二、利润表1、年初至报告期期末营业总收入较上年同期增长 30.31%，主要受益于 LED 行业快速发展，市场需求旺盛，公司大力拓展新兴市场所致。2、年初至报告期期末产品综合毛利率较上年同期下降 9.29 个百分点，主要原因是：（1）行业产能快速扩容，市场竞争加剧，销售价格持续下降，产品结构快速变化，导致毛利率有所下降；（2）自 2011 年年初以来，市场通胀加剧，公司支架、金属等原材料价格同
11、期快速上涨，产品生产成本上升，导致毛利率有所下降；（3）受人民币快速升值影响，2011 年 1-9 月累计人民币对美元平均汇率中间价约为 6.4975，较上年同期的 6.8068 升值 4.76%，公司外销规模较大，导致毛利率有所下降，四是，自 2011 年 4 月 1 日开始，深圳最低工资标准上调 20%，劳动力成本上升，导致毛利率有所下降。3、年初至报告期期末每股收益较上年同期下降 69.35%，主要原因是转增股份后，股份计算基数不一致及本期净利润有所下降所致。三、现金流量表1、年初至报告期期末经营活动产生现金净额较上年同期下降 40.78%，主要是由于公司销售增长较快，增加了部分大客户的
12、授信额度，以及增加备置部分存货占用资金所致。2、年初至报告期期末投资活动产生现金净支出较上年同期下降 54.65%，主要是公司本报告期生产设备投入减少所致。3、年初至报告期期末筹资活动产生现金净额较上年同期增长 887.94%，主要是公司募集资金到位所致。4、年初至报告期期末每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期负增长 46.15%，主要是，年初至报告期期末经营活动产生现金净额较上年同期下降，同时，报告期内转增股份，导致股份计算基数不一致所致。3.2 业务回顾和展望（一）业绩回顾2011 年三季度，坚持以 LED 封装、LED 显示屏、LED 照明三大系列产品为主导，着力提升企业管理水平，改
13、善运行机制，实现了公司的内涵式发展和外延式发展，进一步推动了公司战略转型和管理升级；继续增加研发投入，开发新型产品，发展核心技术，提高竞争能力； 以新产品推出为契机，加大市场拓展力度，提高雷曼品牌知名度。同时，公司募投项目建设也有序进行，为公司实现扩大再生产，提高经营效益奠定基础。截至 2011 年 9 月 30 日，公司实现主营业务收入 187,255,550.29 元，较上年增长 30.31%；实现净利润 25,152,673.58 元，较上年同期下降 18.65%；总资产 818,268,351.90 元，比上年增长 270.74%，期末净资产总额达到 727,292,586.29 元，
14、比上年同期增长 601.21%。归属于上市公司股东的每股净资产 5.43 元，同比增长 162.32%。（二）未来展望2011 年 LED 产业整体产值未见明显提升，受行业投资加速、产能增加和 LED 的平均售价快速下滑影响， LED 产业呈现供过于求的发展态势，预期在 2012 年国内产能大量释放后，供过于求的比率将扩大至 21%。LED 封装方面，由于 MOCVD 设备和芯片制造技术日趋成熟，行业技术壁垒逐步降低，MOCVD 设备得到大规模投入，LED芯片的产业化速度加快，使得 LED 封装产品的主要原材料芯片的采购价格持续下降，同时支架和其他原材料价格的下降也导致了 LED 封装企业利润
15、下降，竞争日益激烈。2011 年下半年受库存压力与终端市场需求低迷的双重影响，LED 封装厂商前三季营运状况不佳。从台湾 LED 封装厂商经营情况来看，据光电科技工业协进会（PIDA）表示，台湾 LED 封装与模块厂商在 2011 年第 3 季未能如往常达季产值高峰，预估 2011 年台湾前 10 大 LED 封装与模块厂商营收总计达新台币 708 亿元，相3-深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文较去年约衰退 4%，LED 封装产品收益较上年有所下降；LED 显示屏方面，目前中国已经成为 LED 显示屏最大生产国，LED 显示屏产业链完整，而随着户内外广告数字化和体育
16、场馆显示屏 LED 化等逐渐成为发展趋势，根据行业协会、汉鼎咨询的统计，全球 2010-2013 年显示应用产品的市场规模三年的复合增长率为 23.09%，随着 LED 显示屏的迅速发展，LED 显示屏价格也呈下降趋势；LED 照明产品方面，2010 年以来，LED 照明已经在商用照明领域逐渐起步，随着 LED 照明成本继续下降、更多政策的出台和产业链的更加完整，LED 照明市场逐渐启动，LED 照明产值逐年创出新高，同时也加大了产业投资，LED 照明产业出现从上游到下游快速发展的局面。随着产品生产效率的提升，各环节产品价格的下降将是市场趋势，预估 LED 照明价格未来每年将有 20%30%下
17、跌空间。未来几年，在低价竞争横行的产业背景下，行业洗牌是必然趋势，整个行业发展也将逐步趋于理性，差异化成为厂商竞争的重要手段。巨大的产业发展机遇将伴随着更为激烈的市场竞争和格局调整，行业洗牌、企业整合将在所难免。LED 产业将进入产业结构和格局调整完善的关键时期，行业将进入一个机遇与挑战并存的全新阶段。面对当前由于产能扩张导致封装产业毛利水平下降，封装产品低价同质化的格局，公司将通过技术创新和产品功能系列化，实现产品的多元化和差异化，进一步提升产品的核心竞争力；同时，逐步通过管理转型，管理流程再造，实现组织结构的优化；积极采取各项经营管理措施，整合市场营销模式，不断提高经营管理水平，推动业务发
18、展和募投项目的顺利开展，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，为公司持续健康发展打下了坚实基础。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例63,840.000.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额551.30751.14是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)
19、部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目高亮度 LED 封装器件扩建项目否9,672.009,672.00180.95 315.983.27%2012 年 06 月30 日0.00 不适用 否高端 LED 显示屏及LED 照明节能产品扩 否建项目承诺投资项目小计4,642.0014,314.004,642.0014,314.0086.85 151.65267.80 467.633.27%2012 年 06 月30 日0.00 不适用 否0.00超募资金投向生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产
20、否业化项目归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）15,153.004,800.004,400.0015,153.004,800.004,400.00283.50 283.504,800.04,800.0004,400.04,400.0001.87%100.00%100.00%2012 年 06 月30 日0.00 不适用 否4-，深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文超募资金投向小计24,353.0024,353.009,483.509,483.500.00合计-38,667.0038,667.009,751.309,951.13-0.00-未达到计划进度或预计收益的
21、情况和原因 不适用（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用适用公司首次公开发行超额募集资金净额 46,221.59 万元。报告期内， 2011 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，分别审议通过了关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案，同意使用超募资金 4800 万元归还银行贷款和使用 2,700 万元永久性补充流动资金；2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事
22、会第十四次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案，同意本次使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元暂时补充流动资金计划；2011 年 6 月 1 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了关于使用部分超募资金增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目的议案，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）15,153 万元增资惠州雷曼光电科技有限公司用于生产研发基地建设和高端 LED 系列产品产业化项目；2011 年 9 月 2 日， 公司已
23、提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2011 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十九次（临时）会议和第一届监事会第十次（临时）会议，分别审议通过了关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元永久性补充流动资金。不适用不适用不适用适用2011 年 3 月 28 日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了用闲置募集资金暂时 关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的
24、议案 同意本次使用部分其他与补充流动资金情况 主营业务相关的营运资金 1,700 万元暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。2011 年 9 月 2 日，公司已提前将用于暂时补充流动资金的部分其他与主营业务相关的营运资金（即超募资金）1,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不存在情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了关
25、于公司 2011 年半年度利润分配预案的议案，以公司现有总股本 67,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.90 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。上述方案已于 2011 年 9 月 2 日获5自深圳雷曼光电科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过，2011 年 9 月 27 日，该利润分配方案实施完毕。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动
26、的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用1、产品销售合同公司与中国海王星辰连锁药店有限公司（以下简称“海王星辰”）于 2010 年 10 月 11 日签署海王星辰连锁药店照明节能示范改造项目合作意向书，约定公司对海王星辰深圳区域连锁药店进行示范改造，由公司为海王星辰提供照明示范改造所需要的的全部照明设施，示范项目预计总投资不少于 500 万元，执行期不超过 2 年，付款方式按照合同能源管理方式支付，具体合作内容以
27、双方的正式合同为准。2、房屋租赁合同2007 年 9 月 20 日，公司与深圳市百旺鑫投资有限公司（下称“百旺鑫”）签订房地产租赁合同，合同约定：公司租赁百旺鑫位于深圳市南山区西丽百旺信工业区二区第 8 栋厂房，租赁面积共计 7,777.80 平方米，租赁期限自 2007 年 12 月 20 日起至2012 年 12 月 20 日止，月租金 2007 年 12 月 20 日至 2010 年 12 月 20 日为 140,000.00 元，2010 年 12 月 20 日起至 2012 年 12月 20 日为 154,000.00 元，租赁房产用途为厂房。2010 年 2 月 10 日，经百旺鑫
28、书面同意，深圳市永联科技有限公司（下称“永联科技”）将其租赁的位于深圳市南山区西丽百旺信工业区二区第七栋厂房四层、五层厂房转租给公司。公司与永联科技签订深圳市房屋租赁合同书及租赁合同补充条款，合同约定：公司租赁位于深圳市南山区西丽百旺信工业区二区第七栋四层、五层厂房，租赁面积共计 3,112 平方米，租赁期限自 2010 年 2 月 10 日起至 2012 年 12 月 9 日止。目前租金每月每平方米 23 元， 2010 年 12 月 10 日起租金上浮 10%，以后租金每三年递增 10%，租赁房产用途为厂房。3、其他重大合同2011 年 6 月 16 日，经公司第一届董事会第十七次（临时）
29、会议审议通过，公司与中超联赛有限责任公司（以下简称“中超公司”）签订了深圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛 LED 广告板之合作协议及深圳雷曼光电科技股份有限公司和中超联赛有限责任公司关于中超联赛 LED 广告板之合作备忘录，协议详情请参见于 2011 年 6 月17 日在巨潮资讯网公告的重大合作协议的公告的全文。4、建设承包合同2011 年 9 月 28 日，经公司第一届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司与惠州市第八建筑工程公司签订了建设工程施工总承包合同，合同详情请参见于 2011 年 9 月 28 日在巨潮资讯网公告的关于全资子公司签订建设工程施工总承包合同的公告的全文。6
