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1、得人“薪”，得天下20082008年上海外资企业年上海外资企业薪酬成果发布薪酬成果发布2008.11.142008.11.14得人“薪”，得天下中智（中智（CIIC）公司简介）公司简介中智，中国国际技术智力合作公司简称，国资委直属中央企业之一，成立于1987年，总部设在北京。中智以北京、上海、广州、成都、深圳、大连、沈阳、杭州、苏州、南京、厦门、青岛、天津、武汉、西安等主要城市为中心，建立全国性服务组织网络，在境内外设立72家分支机构，在76个国家和地区开展了广泛的经济技术人才合作。中智在人力资源服务领域实现最大规模效应，目前向全国20,000余家跨国企业及驻华代表机构（其中371家为全球50
2、0强企业）派遣了400,000余名中高级技术管理人员和雇员正在努力成为中国智力服务产业中的旗舰部队和国家新一轮综合国力竞争中的重要力量，成为全球人力资源服务业中引导市场的领先企业。21:19:592得人“薪”，得天下薪酬绩效中心薪酬绩效中心-由由“三足鼎立三足鼎立”向向“五项全能五项全能”的转变的转变21:20:003薪酬调研销售报告成果发布会2007年业务构成2008年业务年业务构成变化构成变化得人“薪”，得天下中智中智2008年上海外企薪酬调研报告年上海外企薪酬调研报告城市报告上海地区杭州地区宁波地区苏州地区无锡地区开发区报告金桥开发区外高桥张江高科松江开发区漕河泾嘉定开发区行业报告制造业
3、高科技半导体汽车行业化工行业航运及物流综合贸易21:20:004得人“薪”，得天下 上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势数据发布主题数据发布主题21:20:005得人“薪”，得天下上海上海GDP增长在增长在10%以上，但以上，但08年前三季度增长趋缓年前三季度增长趋缓21:20:006数据来源
4、：中国各城市统计局2004年2005年2006年2007年2008前三季度0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%13.2%11.1%12.5%12.1%9.1%14.2%11.1%12.0%13.3%10.1%15.0%13.0%14.8%14.5%10.4%北京GDP上海GDP广州GDP得人“薪”，得天下2008年上半年，上海六大产业中利润增速减缓年上半年，上海六大产业中利润增速减缓行业行业销售产值（亿元）销售产值（亿元）增长幅度增长幅度利润总额（亿元）利润总额（亿元）增长幅度增长幅度电子信息产品电子信息产品2,92818.4%7729.7%汽车汽车
5、95011.0%1064.4%石油化工及精细化工石油化工及精细化工1,48025.6%29-64.8%精品钢材精品钢材8808.7%11410.8%成套设备成套设备1,28021.8%1007.3%生物医药生物医药20318.4%2856.0%21:20:017o电子信息制造业发展形势良好o成套设备制造业继续保持较快增长o石油化工及精细化工制造业生产稳步增长，但利润滑坡严重o汽车制造业生产放缓，增幅回落o精品刚才制造业产值下降，但实现利润居各行业之首o生物医药制造业经济效益大幅提升数据来源：上海统计局得人“薪”，得天下08年三季度本市劳动力市场供需情况年三季度本市劳动力市场供需情况o三季度，本
6、市共有2.0万家用人单位通过各级公共就业服务机构发布招聘岗位信息。o有效招聘岗位数为31.7万个，比二季度增加12.8%，比去年同期减少2.4%；前往各级公共就业服务机构查询岗位信息、应聘岗位的求职者累计达34.1万人，比二季度增加14.1%，比去年同期减少5.6%。21:20:018数据来源：上海市劳动与社会保障局12333网站得人“薪”，得天下四季度劳动力市场招聘需求情况预测四季度劳动力市场招聘需求情况预测21:20:019数据来源：上海市劳动与社会保障局12333网站上海市职业介绍中心近期针对本市3200多家企业开展的抽样调查结果显示，各类用人单位对四季度本市经济发展趋势持谨慎乐观态度，
7、企业招聘需求有所波动，预计四季度本市用工需求可能有一定幅度的下降。具体抽样调查结果如下：o52.4%的企业计划在四季度招聘员工，与三季度相比略有下降。的企业计划在四季度招聘员工，与三季度相比略有下降。o居民服务业四季度招聘需求稳中有升，建筑、租赁和商务服务等行居民服务业四季度招聘需求稳中有升，建筑、租赁和商务服务等行业则有所下降。业则有所下降。o营销采购、生产制造、客户服务岗位的四季度招聘需求仍保持旺盛，营销采购、生产制造、客户服务岗位的四季度招聘需求仍保持旺盛，行政办公、财会审计类岗位将有所减少，行政办公、财会审计类岗位将有所减少， 调查数据显示，四季度企业招聘计划中，需求量最大的岗位依次是
8、营销采购类（13.9%）、生产制造类（9.7%）、客户服务类（9.5%）得人“薪”，得天下 上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势数据发布主题数据发布主题21:20:0110得人“薪”，得天下2008年上海外企薪酬调研企业样本为年上海外企薪酬调研企业样本为486家家21:20:011166.7%
9、22.8%10.5%企企业性性质外商独资企业中外合资企业外国代表处/办事处23.3%31.5%24.7%8.9%5.5%6.2%投投资国国别欧洲美国日本港澳台湾其它37.0%33.3%21.6%4.9%3.1%行行业类别制造业高科技贸易及物流代表处其他行业得人“薪”，得天下2008年，外企经理人平均年薪排行年，外企经理人平均年薪排行21:20:0112o年薪：指年度现金总收入，即包括基本工资、津贴、奖金在内的税前现金总收入。以上数据是60个部门经理中处于前10位的经理年薪平均值的排行得人“薪”，得天下3年来外企整体离职率相对平稳年来外企整体离职率相对平稳21:20:0113得人“薪”，得天下0
10、8年，薪资成为员工离职最主要的原因年，薪资成为员工离职最主要的原因21:20:0214得人“薪”，得天下2008年总监、经理层级涨幅超过年总监、经理层级涨幅超过10%操作工一般职员主管经理总监高层管理0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,00036,79766,227126,196231,073428,878601,0812005年2006年2007年2008年21:20:021515.2倍16.3倍得人“薪”，得天下2008高级及资深工程师涨幅超过高级及资深工程师涨幅超过10%21:20:0216增长幅度增长幅度初级工程师初级工程师工程
11、师工程师高级工程师高级工程师资深工程师资深工程师07年/06年1.3%11.3%-6.1%5.3%08年/07年6.6%7.8%10.9%13.5%3.5倍3.7倍得人“薪”，得天下漕河泾开发区薪酬优势明显漕河泾开发区薪酬优势明显操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总27,48640,04758,34985,014123,865180,472262,94735,40753,85581,916124,598189,519288,268438,46937,41959,54594,752150,778239,931381,798607,550市市场50分位分位值金
12、桥外高桥松江张江高科漕河泾21:20:0217得人“薪”，得天下漕河泾高层漕河泾高层90分位公司平均年薪超过分位公司平均年薪超过100万万操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总53,90377,091110,254157,683225,514322,525461,26851,58579,269121,810187,181287,636442,001679,21057,29894,101154,543253,806416,826684,5541,124,245市市场90分位分位值金桥外高桥松江张江高科漕河泾21:20:0218得人“薪”，得天下 上海经济及人才
13、情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势数据发布主题数据发布主题21:20:0319得人“薪”，得天下美国企业薪酬优势更加明显美国企业薪酬优势更加明显操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总0100,000200,000300,000400,000500,000600,0007
14、00,00024,37342,12372,799125,814217,439375,788649,457市市场50分位分位值年薪年薪欧洲美国日本港澳台湾21:20:0320操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00045,90777,999132,525225,169382,576650,0201,104,425市市场90分位分位值年薪年薪欧洲美国日本港澳台湾得人“薪”，得天下各部门经理比较各部门经理比较21:20:0321欧洲美国日本港澳268,682238,42314
15、4,528166,353财务经财务经理理得人“薪”，得天下高科技薪酬优势明显高科技薪酬优势明显21:20:0322操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总0100,000200,000300,000400,000500,000600,00038,99460,86294,993148,266231,415361,194563,754市市场50分位分位值年薪年薪制造业高科技综合贸易操作工文员/助理工程师/专员主管/高级专业 经理/资深专业总监总经理/副总0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,00065,233102
16、,208160,140250,908393,124615,948965,071市市场90分位分位值年薪年薪制造业高科技综合贸易得人“薪”，得天下欧美及日本企业人员相对稳定欧美及日本企业人员相对稳定日本欧洲美国港澳台湾13.7%15.4%16.5%20.5%24.7%整体整体员工离工离职率率21:20:0323操作工一般职员工程师/专员主管/高级专业中层管理高层管理19.6%10.6%16.4%5.6%20.0%20.0%0.0%20.7%23.5%15.9%24.2%37.5%分分层级员工主工主动离离职率率美国日本港澳得人“薪”，得天下07年欧美企业年欧美企业07年日资企业年日资企业07年亚太
17、其他年亚太其他个人职业发展42.4%个人职业发展40.3%个人职业发展81.8%薪资20.3%薪资25.2%薪资9.1%家庭原因8.5%公司发展前景7.6%公司发展前景9.1%其他原因6.8%工作压力大7.6%家庭原因7.7%公司发展前景6.8%家庭原因6.7%福利4.7%各投资性质企业员工离职原因分析各投资性质企业员工离职原因分析21:20:0424台湾港澳日本美国欧洲7.7%3.0%2.8%8.3%3.0%2.8%12.5%7.7%9.1%2.8%25.0%46.2%21.2%22.2%25.0%37.5%30.8%42.4%36.1%16.7%2008年离年离职原因分析原因分析薪资个人职
18、业发展工作不被认可劳动强度高家庭原因得人“薪”，得天下05-08年各行业员工主动离职变化趋势年各行业员工主动离职变化趋势2005年2006年2007年2008年15.9%13.7%13.4%17.3%16.0%19.6%15.0%13.6%13.4%16.2%19.5%16.8%整体离整体离职率率制造业高科技综合贸易21:20:0425操作工一般职员工程师/专员主管/高级专业中层管理高层管理26.0%15.9%28.3%29.6%23.6%52.5%12.4%14.0%17.7%12.7%17.9%20.0%0.0%24.8%22.2%15.5%27.5%50.0%2008年分年分层级离离职率
19、率制造业高科技综合贸易得人“薪”，得天下各行业员工主动离职原因分析各行业员工主动离职原因分析07年制造业年制造业07年高科技年高科技07年综合贸易年综合贸易薪资36.2%个人职业发展56.7%个人职业发展43.8%个人职业发展27.7%薪资14.8%薪资15.6%公司发展前景8.5%公司发展前景7.4%工作压力大15.6%工作压力大6.4%福利3.7%公司发展前景6.3%家庭原因6.4%工作压力大3.7%家庭原因6.3%21:20:0426综合贸易高科技制造业4.2%5.6%0.0%4.2%0.0%1.5%4.2%2.8%3.1%25.0%36.1%24.6%37.5%16.7%36.9%20
20、08年离年离职原因分析原因分析薪资个人职业发展家庭原因劳动强度高工作不被认可得人“薪”，得天下08年上半年各层级调薪幅度均超过往年年上半年各层级调薪幅度均超过往年21:20:0427得人“薪”，得天下08年日资企业调薪幅度仍居榜首年日资企业调薪幅度仍居榜首21:20:04282005年2006年2007年2008年2009年预计9.0%10.4%8.1%9.3%9.5%7.5%10.6%9.8%12.2%10.2%8.4%6.6%8.8%8.7%11.6%各投各投资企企业调薪薪趋势欧美企业日资企业亚太其他得人“薪”，得天下制造及贸易行业薪酬涨幅加大，高科技放缓制造及贸易行业薪酬涨幅加大，高科技
21、放缓21:20:05292005年2006年2007年2008年9.0%10.4%8.1%10.7%7.5%10.6%9.8%8.4%8.4%6.6%8.8%11.3%各行各行业企企业调薪薪趋势制造业高科技综合贸易得人“薪”，得天下CPI持续上涨，促使企业普遍调整了餐贴补助持续上涨，促使企业普遍调整了餐贴补助21:20:0530得人“薪”，得天下 上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况上海经济及人才情况 上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状上海整体薪酬现状 各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状各投资及各行业薪酬现状 新经济环境下企业薪酬
22、调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势新经济环境下企业薪酬调整趋势数据发布主题数据发布主题21:20:0531得人“薪”，得天下08年相比年相比07年企业员工人数增加达到年企业员工人数增加达到16%21:20:0532数据来源： 中智2007与2008年上海外资企业薪酬调研报告，数据对比分别是当年一季度相比去年一季度得人“薪”，得天下多数外资企业对在中国的投资持乐观态度多数外资企业对在中国的投资持乐观态度21:20:0533在中国生在中国生产产，供，供应应中国市中国市场场51%在中国生在中国生产产，供，供应应美国市美国市场场16%在中国生在中国生产产，供，供应应除美国
23、、除美国、中国以外中国以外的市的市场场8%进进口至中口至中国国19%其他其他6%美国企美国企业在在华战略目略目标乐观乐观64%略略为乐观为乐观25%中立中立7%略略为为悲悲观观4%美国企美国企业对未来五年未来五年发展的展望展的展望数据来源：2008年中美商会商务环境调查百分比，100%=618家公司百分比，100%=716家公司得人“薪”，得天下因因CPI等因素影响，薪酬增长近等因素影响，薪酬增长近5年来首次超过年来首次超过10%2004年2005年2006年2007年2008年预计2009年8.9%8.5%8.8%8.9%10.2%9.9%2.2%1.0%1.2%3.2%7.1%0.0%5年
24、来整体年来整体调薪幅度薪幅度工资增长率上海CPI21:20:0534o2008年CPI数据为08年上半年累计CPI指数值得人“薪”，得天下09年专业技术及中层管理人员薪酬增长将超过年专业技术及中层管理人员薪酬增长将超过10%操作工一般职员工程师/专员主管/高级专业中层管理高层管理0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%8.9%9.9%10.4%10.9%10.2%8.7%2009年年预计薪酬增薪酬增长21:20:0635得人“薪”，得天下三个季度以来，企业成本压力增长速度超过了三个季度以来，企业成本压力增长速度超过了CPI21:20:0636oCPI：居民消费价格指数PPI
25、：工业出厂价格指数oRMFPofPPI：PurchasingPriceIndexofRawMaterial,FuelandPower，原材料燃料动力购进价格指数数据来源：上海统计局10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%2.5%3.3%4.2%5.4%6.7%9.2%11.0%11.2%11.5%14.9%16.1%15.7%上海CPI上海PPIRMFPofPPI得人“薪”，得天下长三角外商投资企业总体情况长三角外商投资企业总体情况o总体情况n2008年上半年，在国家宏观调控下，长三角地区浙
26、江、江苏、上海两省一市外商投资企业产业结构进一步优化，投资分布仍以亚洲地区为主，外商独（合）资企业继续成为首选类型。n截至2008年6月30日，长三角地区两省一市共有外商投资企业95745户。投资总额8188.7亿美元，占全国外商投资企业投资总额的37.9%；注册资本4515.4亿美元，占全国的30.9%。n与去年同期相比，外商投资企业户数增长4.2；投资总额增长11.3，低于全国17.6%的平均水平；注册资本增长13.9，低于全国17.1%平均水平。o外商投资企业动态分析n新设企业增速大幅度减缓，新设企业规模缩小n产业结构进一步优化，从制造业为主的格局逐渐向服务业发展过渡n注销、吊销企业户数
27、增长21:20:0637数据来源：江苏省工商局得人“薪”，得天下外商投资企业外商投资企业08年上半年新情况年上半年新情况o生产要素制约，企业运行成本提高。n土地供应紧张。n原料价格上涨。n融资难度加大。n劳动力成本上升。o出口形势严峻，企业利润空间降低。n次贷危机爆发导致美国经济衰退，引发世界经济连锁反应。n人民币持续升值。n外贸政策大幅度调整。n税收政策调整影响加大。o节能降耗政策实施，企业准入门槛抬高。n近年来，国家大力推进可持续发展，引进外资项目坚持规模经济、坚持可持续发展，在一定程度上提高了外资的准入门槛。如嘉兴就出现了某一韩国投资项目因环保超标而未审批通过的情况。21:20:0638
28、数据来源：江苏省工商局得人“薪”，得天下企业企业HR应对全球金融危机人才和薪酬策略应对全球金融危机人才和薪酬策略报告报告21:20:0639得人“薪”，得天下金融危机对实体经济影响已经开始金融危机对实体经济影响已经开始21:20:0640数据来源：中智2008年11月企业HR应对全球金融危机人才和薪酬策略报告前三季度，61.1%的企业没有完成营业额 超过一半的企业营业额难以完成的主要因素是全球金融危机。同时，同行业竞争、PPI高位增长的压力也使企业受到影响，比例为33.7%和25.5%。还有23.5%的企业由于年初制定的08年销售指标预期过高造成了营业额无法完成。得人“薪”，得天下当前经济环境
29、下，人力资源方面的思考当前经济环境下，人力资源方面的思考21:20:0641数据来源：中智2008年10月21日金融危机对企业经营及人力资源的影响报告裁员其他措施冻结招聘维持原计划减少原定职位的招聘数量4.1%5.1%23.5%27.6%40.8%减少原定的招聘数量成为最主要的措施减少年终奖金发放月数其他措施维持原计划降低薪酬增长幅度7.1%11.2%37.8%38.8%整体薪酬措施得人“薪”，得天下调薪幅度预期调整情况调薪幅度预期调整情况21:20:0642 企业对不同层级的调薪幅度要低于原定增长幅度，2009年的现定调薪幅度一般要比原定低2个百分点，销售人员的现定幅度基本和原定持平，其中专
30、业技术人员的调薪幅度最高，现定明年调薪幅度也达到9.2%。操作工一般职员销售人员专业技术人员中层管理高层管理8.7%9.1%9.3%11.0%9.2%8.4%7.2%7.1%8.6%9.2%7.1%6.7%分分层级调薪幅度薪幅度原定明年调薪幅度现定明年调薪幅度得人“薪”，得天下2009年各行业薪酬增长将有所下降年各行业薪酬增长将有所下降21:20:0643数据来源：中智2008年10月21日金融危机对企业经营及人力资源的影响报告 受现在经济环境影响，已经有部分企业的预计调薪幅度做了下调。从中智调查结果来看，制造型企业、高科技企业和贸易型企业都做了不同程度的下调。 其中制造型企业受到影响最大，有
31、些企业调薪幅度从10%降到了2%，部分层级员工的调薪幅度甚至从8%降到了0%。 高科技企业当中，有些企业从15%降到了10%，有些企业从11%降到了7%，有些企业从8%降到了2%，但工程师的降薪幅度要小于其他层级员工。 在这次金融危机中，贸易和服务型企业也受到较大冲击，有些服务型企业的调薪幅度也从10%降到了0%，比如某家著名咨询公司已经决定2009年不调薪。 不过，在通过这100多家外资企业调查中，没有一家企业会采取降低薪酬的方式，反映出企业对人才的保留方面十分慎重。得人“薪”，得天下近期津贴及福利相应对策近期津贴及福利相应对策21:20:0744减少交通津贴其他影响减少出差津贴维持原计划4
32、.1%9.2%14.3%76.5%其他影响减少培训预算减少或不再发实物福利维持原计划11.2%17.3%20.4%58.2%部分企业在福利方面会做出调整多数企业在津贴政策方面没有考虑调整得人“薪”，得天下相关总结相关总结21:20:0745 受此次全球金融危机的影响，国内出口、投资、消费三大领域都受到了一定的影响，几乎没有哪个行业可以“独善其身”。企业经营受到影响的同时，人力资源管理各个模块也受到不同程度的影响，其中受到影响最大的两个模块是招聘和薪酬。企业经营战略和人力资源策略开始了积极的调整。 在这样的情况下，员工的保留尤其是核心和优秀员工的保留成为企业人力资源工作的重中之重，部分企业采取薪
33、酬方式保留和激励员工，比如薪酬政策向核心和优秀员工倾斜，有些企业专业技术人员的加薪幅度要高于其他层级，有些企业中高层管理人员冻结加薪计划，只为一般职员加薪，等等。不过多数企业在面对此次危机的情况下，表现出了积极的一面，并采取各种积极的措施进行着人才的保留于激励计划。 问题一：受到物价上涨、还贷压力等生活压力，员工对于涨薪期待实际上会更高，怎么办？ 问题二：企业效益下滑、奖金总额会低于往年，如何保留员工？ 问题三：企业效益暂时没有受到影响，并且还在招人，但为了随时应对可能出现的效益下滑，薪酬策略如何考虑？得人“薪”，得天下2008版中智薪酬报告版中智薪酬报告21:20:得人“薪”，得天下Tale
34、nt职位匹配系统职位匹配系统-更新与增加更新与增加21:20:0747行业名称行业名称职位数量职位数量外企综合502IT&软件行业133生产制造行业248汽车行业214IC行业251通讯行业28化工行业76房地产行业130航运及物流行业215传媒行业16金融保险行业84全部职位汇总全部职位汇总1897得人“薪”，得天下WorldatWork Total Rewards21:20:0748得人“薪”，得天下08版薪酬报告的改进版薪酬报告的改进05-07版版薪酬报告调研简介宏观经济概览薪资福利市场报告职位薪酬信息毕业生起薪调查报告08版版-融入融入“整体薪酬回报整体薪酬回报”概念概念薪资报告调研简介宏观经济概览职位薪酬信息毕业生起薪调查报告员工离职报告薪资政策报告福利报告福利工作与生活平衡员工发展21:20:0749增加：调研重要结论！增加：外资企业发展状况薪酬调整幅度、职位薪酬调整到前面得人“薪”，得天下08版版CBAS薪酬分析系统的改进薪酬分析系统的改进21:20:0750得人“薪”，得天下谢谢！谢谢！
