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1、前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需指导方针指导方针准准备充分充分目目标明确明确严谨有序有序效果明效果明显前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需运作要领运作要领会前会前沟通沟通会中会中掌控掌控会后会后跟踪跟踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客户邀约客户邀约客客户邀邀约最担心两件事：最担心两件事：该来的没来，不该来的来了！该来的没来，不该来的来了！前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客户筛选客户筛选会议成功与否的基础参会客户的质量您觉得怎样的客户您觉得怎样的客户 适合产适合产说会？说会？前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需产说会客户的特征：n感性的客户n没买过（少量买过）相关保险产品n对保险没有抵触的客
2、户n有闲钱的客户n前期已谈过红福宝或红福来的准客户n风险承受能力相对较低，喜欢保本，稳健增值的客户前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需筛选客户的标准：（一）目前有流动资金20万以上；（二）年龄在35至50岁之间，有家庭；（三）偏好稳健投资，注重本金安全；（四）不反感保险；（五）在家庭财务上能做主。前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客户邀约客户邀约邀约流程：客户邀约的提醒： 1、让客户感觉受重视 2、不断提醒客户参会前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）第一次邀第一次邀约话术：1、您好！请问是先生/女士吗？（打客户电话请注意时间段：固定电话可在早上10点以后，晚
3、餐后拨打，避开早觉、午休，晚餐一家人团聚的时间，手机拨打时间请不要太长）2、您好！我是邮政局大客户理财经理XX,多谢你一直对我们的大力支持（寒喧几句后步入正题.）3、因为您是我们邮政局VIP尊贵客户，为答谢我们的尊贵客户，我局特地在这个星期日上午举办一个客户答谢会，会请到资深的XX理财专家！当中还安排了抽奖活动，准备了很新颖的礼品。你一定要来，我约定你啦！没问题吧？前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需（若对方很肯定的回答：没有空。表现出很不耐烦的样子）（若客户表现出一点犹豫，想了解时，请进一步说明邀约：）4、去看看吧，不会占用很多时间，到时还有一个理财专题是专门针对目前金融危机下如何保全资产，内
4、容会特别精彩和实用！你一定要来，会上有很多小礼品的！名额有限，机会难得啊！5、再跟您确认一下：答谢会的时间地点是本月XX号本周日上午九点半，您看，我是将请柬送到您家里还是？”客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需6、（客户确定后）好的。那就确定了。稍后我们会有专人与您联系，亲自给您送上邀请函。我再跟您核对一下地址吧。您的地址是（其他可以讲的话术，看客户的回复：）7、非常感谢您一直以来对我们邮政的工作支持！届时恭候您的光临！（若对方回答：不来。请即回复：哦，这样啊，很遗憾您不能来，李先生，打搅您了，祝您万事如意！拜拜！）客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）
5、前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需跟跟进话术：1、确认客户出席（电话或上门送贴时）的话术：“XX先生/小姐，你好。我是上次和你通过电话邀请你出席座谈会的，我们怕你事情多忘记了，所以想和你确认一下座谈会的时间地点，到时早点到。到时见。”2、再次确认客户出席的话术“XX先生/小姐，你好。记不记得我们约了你明天上午来参加邮政局的大客户答谢会？明天我们在会场恭候您了，你一定要记得准时来啊。XX先生/小姐，记得9:00,我等您来。到时见。”客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需拒拒绝处理理话术：客户：“我很忙，没时间参加。”话术一：客户经理：“x先生，我知道您很忙成功
6、人士哪有不忙的呢？但我们邀请的都是像您这样事业有成的各行各业的尊贵客户，所以，您在这次大客户答谢会能结识一些同行业的或其他行业里的高档次朋友，说不定能对您事业的发展有进一步的促进作用”客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需拒绝处理话术：客户：“我很忙，没时间参加。”话术二：客户经理：“我们本次召开的大客户答谢会专门邀请了国内的著名理财专家，分析资本市场走势和家庭理财策略，还将有丰富的节目和丰厚的礼品赠送，节目轻松活泼，礼品极具收藏价值”客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需拒绝处理话术：客户：“我很忙，没时间参加”话术三：
7、客户经理：我们这次活动真的很难得，您如果没来参加，确实很可惜，我想你抽空来参加，对您一定有所帮助。况且这次名额十分有限，您不来，实在太可惜了。而且我们现场会有礼品赠送，我看您就不用再考虑了，我们公司将正式向外派发请柬，到时会再次与您联系，您把时间再重新安排一下，好吗!（期待回答）客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需拒绝处理话术：客户：“是不是又要买什么产品，我没兴趣。”客户经理：“呵呵，其实是这样的，公司举办这样的会议主要是为了答谢客户。现场也会介绍公司的产品，但只是为你提供一种选择，至于要不要买、要买多少、什么时候买则完全由您自己决定，这个您不必担心。您
8、看我是今天下午给您送请柬过来还是明天上午呢？”客户邀约（话术参考）客户邀约（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客户邀客户邀约约（注意事项注意事项）（一）尽量让夫妻双方一起来（二）客户经理可以提示现场有新产品推介，带张卡来（三）提示准时参加，问下是否开车（方便提前安排车位）（四）提示带好邀请函，体现出会议的隆重（五）提前三天确定客户名单（客户姓名务必准确），便于会场布置前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需产品说明会的深层背景产品说明会的深层背景诞生的原因生的原因 市场：客户处于信息劣势，会议营销兴起产品：复杂性高、专业性强，销售者技能匮乏特有的特有的优势群体心理群体心理羊群效应，从众心理
9、焦点转移，贪利心理好要面子，虚荣心理前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需产说会最能会最能发挥的功能是的功能是前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会议中的掌控会议中的掌控n事先对于会议流程的了解n事先对于讲师所讲内容要点的了解n会议中与客户的互动n会议中的借力促成前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会议流程会议流程1.1.门口口签到（到（领取抽取抽奖卷）卷）2.2.领客客户入入场入坐入坐3.3.主持人宣布会主持人宣布会议开始开始4.4.领导讲话5.5.第一第一轮抽抽奖6.6.理理财讲座座7.7.第二第二轮抽抽奖8.8.沟通沟通时间（客（客户认购）9.9.颁发最高最高认购金金额奖10.10.结束束前瞻所
10、有前瞻所有 海纳所需海纳所需会议中的掌控会议中的掌控n事先对于会议流程的了解n事先对于讲师所讲内容要点的了解n会议中与客户的互动n会议中的借力促成前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需保保险理理财（主要功能）（主要功能）：可以保住财富（一辈子富裕）可以保住财富（一辈子富裕）可以留住财富（世世代代富裕）可以留住财富（世世代代富裕）可以创造财富（一辈子赚钱）可以创造财富（一辈子赚钱）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会议中的掌控会议中的掌控n事先对于会议流程的了解n事先对于讲师所讲内容要点的了解n会议中与客户的互动n会议中的借力促成前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需现场互动事项现场互动事项n观察询问客
11、户的感受n利用宣传资料向客户介绍保险利益n指导客户填写投保单n促成微微笑笑点点头头鼓鼓掌掌注：银行客户经理最好坐在自己邀约的客户注：银行客户经理最好坐在自己邀约的客户注：银行客户经理最好坐在自己邀约的客户注：银行客户经理最好坐在自己邀约的客户旁边！旁边！旁边！旁边！前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会中密切配合会中密切配合1.违犯会场纪律，你、我、他都是受害者不要与客户交谈不要接打手机，随意走动专心记录笔记2.准时出席会议，让客户接受完整的理念3.集体促成，协作签约，充分利用从众心理）和攀比心理4.学会利用现场氛围及奖品及时促成。5.5.坚持三次促成持三次促成理财经理注意事项理财经理注意事项理
12、财经理注意事项理财经理注意事项前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会议中的掌控会议中的掌控n事先对于会议流程的了解n事先对于讲师所讲内容要点的了解n会议中与客户的互动n会议中的借力促成前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需黄金三黄金三问您觉得讲师讲得怎么样?您觉得这个产品好不好?您看您存2万还是5万?会中密切配合会中密切配合理财经理注意事项理财经理注意事项理财经理注意事项理财经理注意事项前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需三个三个动作作第一个动作:要求会务人员展示礼品第二个动作:将讲师的一些经典话语做再次交流；第三个动作:举手,递送投保单交会务统计会中密切配合会中密切配合理财经理注意事项理财经理注意事
13、项理财经理注意事项理财经理注意事项前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需忌忌讳话语：“您考虑一下，不要紧的，以后再说吧”“你看行，你就跟他们签一些吧，意思一下就行”“不要那么急着决定，不急不急”“没关系，随你自己吧”会中密切配合会中密切配合理财经理注意事项理财经理注意事项理财经理注意事项理财经理注意事项前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需促成客促成客促成客促成客户购买户购买的其它几个角度的其它几个角度的其它几个角度的其它几个角度：n保值增值n风险的分摊n资产重整与家庭财产的分配产品并无好坏之分，关键在于客户希望产品为它带来什么，解决什么样的问题。存在就是合理。会中密切配合会中密切配合理财经理注意事项
14、理财经理注意事项理财经理注意事项理财经理注意事项前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客客户：我把我把资料拿回去研究一下，要料拿回去研究一下，要办再去找你再去找你客客户经理：理：资料送给你当然没问题，但上面的专业术语太多，您一个人看起来太麻烦，又浪费时间，我是经过专业培训的，请问还有哪里是我们没讲清楚的，倒不如我现在就解释给您听听，有问题也可以当面问我。拒绝处理（话术参考）拒绝处理（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需拒绝处理（话术参考）拒绝处理（话术参考）客客户：这个个产品品时间太太长了了理理财经理：理：所有的理财产品，肯定都是投资时间越长，收益越高。这个产品就是帮咱们把现在手头的资金强
15、制积累、规划未来生活用的，现在是您缴费能力最充足的时候，也是最不缺钱花的时候，对吧？您短期内把钱取出来，十年后就不要用钱了吗？而且在10年的时间里，咱们还可以一直享受最高15倍的身价保障，其实是享受收益的时间长和享受保障的时间长，您说对吧？你看今天是先投1万还是2万？前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客客户：分分红不固定，不固定，产品收益能确保品收益能确保吗？理理财经理：理：分红不固定其实正是这类理财产品最大的优点，银行利率是固定的，看似挺稳妥，但您看现在市场变化多大呀，国家一直在调息，每调一次，存款不管是放着不动，还是取出重存都不划算，外面资本市场再火爆，跟存款也没什么太大关系。拒绝处理（话
16、术参考）拒绝处理（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需（接上页）但分红型银保产品就不一样了，它的投资渠道可广了，有大额协议存款、基础设施投资、海外投资、证券投资，享受的是专家理财，不仅给能给客户正常的分红，效益好的话还能还额外享受特殊分红，这个产品是灵活地、持续地、最大化地把经营效益回馈客户。再告诉您，这已经是3年内的第二次特别红利派发了，相当于一年内给客户双重分红！前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客客户：这是保是保险，我不想，我不想买理理财经理：理：我能理解您的想法！其实我行代理的这种银保理财产品的主要功能是在稳健型家庭理财上，附带身价保障功能，相当于一物多用，耽搁你5分钟时间再给
17、您讲讲吧，再说多了解一点当前的金融资讯对你来说只有好处没有坏处，您说对吧！（立即拿出白纸与笔进行“笔谈”）您看，假如您每年存1万，每年有固定收益542元，2年以后你每年可以拿，如果不拿出来话，还可以复利滚存,拒绝处理（话术参考）拒绝处理（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需（接上页）而且你每年还有分红，利滚利，滚计复利，抵御通货膨胀，到期的时候还要拿满期金给你！相当于零存整取，你只要存5次，你就可以拿10个542元，拿10次分红，同时还享受10年的高额身价保障。并且所有的这些收益都不用交税，银行利率涨了不用办转存手续，股市好了也能跟着受益，还没有风险，多好呀！您看是先投2万还是3万？（
18、拒（拒绝处理后理后紧接接促成促成话术与与动作）作）拒绝处理（话术参考）拒绝处理（话术参考）前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需客客户：每年都要存，一共每年都要存，一共5年，太麻年，太麻烦了了理理财经理：理：我能理解您的想法！像您这样的成功人士，时间当然宝贵。您看，打个不太恰当的比方：我们去养生馆洗个脚的话，还要脱鞋脱袜呢，反正有人为我们提供周到的服务怕什么，呵呵，您说对吧？其实，您的顾虑是完全多余的，因为后续的几次缴费都是通过个人账户自动划账完成的，让您足不出户地享受我们的服务。您看是先投3万还是5万？（拒（拒绝处理后理后紧接促成接促成话术与与动作）作）拒绝处理（话术参考）拒绝处理（话术参考）前
19、瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需会后有效追踪会后有效追踪1、追踪什么人？、追踪什么人？已经签单但未划帐的客户？未签单的客户？已经签单并且划帐的客户？前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需2、制定追踪措施、制定追踪措施（1）对于未于未签单客客户，已，已签单未入未入账的客的客户以组委会名义介入，以调查客户满意度的方式，了解未认购原因，创造再次销售借口，进行促成！（2）对于已于已经成功成功签单且入且入账的客的客户要做好转介绍。会后有效追踪会后有效追踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需3 3、追踪、追踪、追踪、追踪话术话术现场签单客客户追踪追踪话术（以组委会的名义进行追踪）1、您好，我是XX邮政大客户理财
20、经理，我叫XX。2、我代表邮政恭贺您在X月X日大客户答谢会现场成为我们的签约客户。会后有效追踪会后有效追踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需（接上页）3、现在耽误您几分钟时间，和您确认几个问题，您在现场的投资认购额为万元，请问您交费方式是支票还是银行转帐？支行要求是天到账，那最后交费的日期为日。4、为了更好的为客户服务提供，我们将会派理财经理上门为您服务。会后有效追踪会后有效追踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需3 3、追踪、追踪、追踪、追踪话术话术未未签单客客户追踪追踪话术（组委会）委会）目的：只目的：只发现问题，创造拜造拜访机会机会您好，是吗？我是邮政大客户理财经理，我叫。我代表公司对您进
21、行客户满意度的追踪，耽误您两分钟的时间。沟通沟通话术1、，您觉得老师讲得如何？2、那您觉得我们周日的会议运作得怎样？3、那您觉得会议的形式对您有什么帮助吗？会后有效追踪会后有效追踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需（接上页）4、会上讲述的红福宝产品您认为怎样？如果您选择，您看重的是它的那些功能？那你为什么没有在现场认购呢？（抗拒）您别紧张，我们只是想了解一下您真实的想法。（哦，好的）（不管提出什么问题，只是做记录，千万别解决，为上门提供借口）会后有效追踪会后有效追踪前瞻所有前瞻所有 海纳所需海纳所需5、为了能给您提供更好的服务，我们邮政要求客户经理必须上门为客户提供更专业、更周到的服务。6、（针对他提出的问题）那您什么时间有空，我将上门为您服务。明天上午还是下午？7、好的，再次感谢您的支持和信任。会后有效追踪会后有效追踪最后的最后的 赢家赢家
