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1、1本文档经汉普授权后方可使用 管理信息系统规划和方案设计项目工作汇报项目工作汇报2001年年7月月11日日汉普管理咨询项目组汉普管理咨询项目组2本文档经汉普授权后方可使用内容索引内容索引项目概述项目概述项目实施回顾项目实施回顾项目成果介绍项目成果介绍项目总结项目总结3本文档经汉普授权后方可使用n项目目标项目目标n项目范围项目范围n项目意义项目意义n项目内容项目内容n项目组织项目组织n项目计划项目计划项目概述项目概述4本文档经汉普授权后方可使用项目目标项目目标根据广州地铁总公司发展战略和信息技术的发展趋势,结合实际的资源约束，制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统战略规划、解决方案和
2、相应的实施计划，为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供框架性建议。5本文档经汉普授权后方可使用项目范围项目范围重点覆盖重点覆盖地铁公司三大事业总部各职能管理部门考虑控股公司和总部信息系统的接口考虑控股公司和总部信息系统的接口6本文档经汉普授权后方可使用项目意义项目意义明确目标明确目标确定方向确定方向避免浪费避免浪费完成知识传递完成知识传递7本文档经汉普授权后方可使用项目内容项目内容了解信息系统需求了解信息系统需求制定信息系统总体规划制定信息系统总体规划选择可能的信息系统解决方案选择可能的信息系统解决方案制定可行的信息系统实施计划制定可行的信息系统实施计划8本文档经汉普授权后方可使用n广州地铁公
3、司：广州地铁公司：项目领导小组项目领导小组卢总、梁总等项目总监项目总监刘铁兵项目经理项目经理胡晓萱人力资源组人力资源组钟铨等财务组财务组陈仲岚等运营组运营组吕利民等项目组织项目组织建设组建设组蒙晓莲等资源组资源组杨洁等技术组技术组张芃等综合组综合组姚世峰等9本文档经汉普授权后方可使用项目总监项目总监张后启博士质量管理质量管理邓洪鉴副总裁项目经理项目经理陈军晓博士 汉普公司方面：汉普公司方面：项目组织项目组织规划组规划组王世军等流程组流程组魏威等技术组技术组顾有功等10本文档经汉普授权后方可使用阶段阶段I I项目准备项目准备 阶段阶段III III 需求分析需求分析 阶段阶段V V 方案设计方案
4、设计 阶段阶段VIVI 实施计划实施计划 阶段阶段IV IV 战略规划战略规划 阶段阶段VIIVII 验收验收 阶段阶段II II 现状分析现状分析项目阶段项目阶段11本文档经汉普授权后方可使用123456789101112131415时间 5/312/319/326/32/49/416/423/430/48/514/521/528/54/611/618/6123 4567项目计划项目计划项目准备战略规划需求分析现状调研解决方案设计验收实施计划12本文档经汉普授权后方可使用内容索引内容索引项目概述项目概述项目回顾项目回顾项目成果介绍项目成果介绍项目总结项目总结13本文档经汉普授权后方可使用项目
5、回顾项目回顾完成合同规定的报告完成合同规定的报告完成合同规定的培训完成合同规定的培训汉普资源投入远远超过合同要求汉普资源投入远远超过合同要求14本文档经汉普授权后方可使用提交报告提交报告合同要求提交10份报告，实际提交8份报告现状调查及流程分析报告管理信息系统需求分析报告IT/IS能力评估报告管理信息系统战略规划报告IT/IS管理体系设计报告关键业务流程优化报告管理信息系统解决方案设计报告实施计划报告15本文档经汉普授权后方可使用完成培训完成培训合同要求6次培训，实际进行了15次培训共培训300人次内容涉及：BPR& ERP理念ERP产品信息系统规划财务知识培训专家来自汉普、香港地铁、ORAC
6、LE、SAP、奇正、用友、金蝶等公司16本文档经汉普授权后方可使用完成培训完成培训培训时间参加人数培训内容备注3月7日20企业信息化建设与管理改造孔宇博士3月13、20日30流程描述方法魏威4月11日30管理流水线张后启博士4月25日至4月29日10考察标杆企业香港地铁公司香港地铁专家5月15日15ERPCRM/SCM和电子商务应用体系培训梁培明5月17日至5月19日20BPR/ERP/CRM基础培训王玉荣、孔宇5月19日下午15IT规划方法论唐晓云6月13日30高级财务管理及实务梁培明6月14日20Oracle功能及产品介绍Oracle公司6月15日、7月4日20OA产品介绍天工、Lotou
7、s公司6月21日20K3产品功能介绍金蝶公司6月21日20NC产品功能介绍用友公司6月22日15奇正人力资源产品介绍奇正公司7月6日15WindChill软件介绍PTC公司7月9日20信息化与管理理念王玉荣17本文档经汉普授权后方可使用汉普资源投入汉普资源投入合同规定430人天，实际投入520人天，其中总监/专家以上50多人天18本文档经汉普授权后方可使用实施计划执行实施计划执行合同规定应6月18日结束，实际到7月11日才最终汇报19本文档经汉普授权后方可使用内容索引内容索引项目概述项目概述项目实施回顾项目实施回顾项目成果介绍项目成果介绍项目总结项目总结20本文档经汉普授权后方可使用项目成果介
8、绍项目成果介绍现状调查现状调查需求分析需求分析总体规划总体规划解决方案解决方案实施计划实施计划21本文档经汉普授权后方可使用现状调查（现状调查（1）国有大型企业，负责广州市轨道交通的建设、运营及沿线资源的开发1998年-1999年开始引入管理咨询公司，进行管理重组，2000年管理重组基本完成，新的组织架构开始正常运转公司高层领导有远见、有魄力企业充满活力，各项业务顺利拓展22本文档经汉普授权后方可使用n管理模式传统!层级繁多，审批环节复杂!权利过于集中，事业部授权和分权不够!部门本位主义较强，缺乏高水平协同运作!业务流程分割断裂在各个职能部门，或残缺不全，或复杂冗长，业务流程效率不高n管理手段
9、严重不足!“信息孤岛”!没有集成信息系统支持!信息缺乏共享现状调查（现状调查（2）23本文档经汉普授权后方可使用现状调查（现状调查（3）激励机制强度不够正激励负激励企业文化需要更新得过且过求稳怕变人员素质需要进一步提高24本文档经汉普授权后方可使用现状调查（现状调查（4）信息资源开发及利用能力需要加强信息资源开发及利用能力需要加强认识不到位，缺乏紧迫感信息管理体系不健全，信息部门地位不高，权责不够。信息管理部门人员短缺严重，现有人员素质需要进一步提高。信息系统建设缺乏集中管理和统一规划，随意性较大。信息系统建设重视硬件设备投资，忽视软件和服务投资；重视软件开发和购买，忽视实际应用；重视技术解决
10、手段，忽视管理改进和配合；重视解决部门级管理需求，忽视企业整体信息集成。项目效果缺乏追综和考评，大量的投资没有取得应有的效益，资源浪费严重。25本文档经汉普授权后方可使用 需求分析需求分析信息系统总体需求信息系统总体需求财务管理需求财务管理需求合同管理需求合同管理需求项目管理需求项目管理需求工程设计需求工程设计需求26本文档经汉普授权后方可使用 广州地铁管理信息系统总体规划方法、原则广州地铁管理信息系统总体规划方法、原则广州地铁广州地铁管理信息系统总体管理信息系统总体规划依据规划依据与标杆企业的差距与标杆企业的差距广州地铁管理信息系统规划描述广州地铁管理信息系统规划描述管理信息系统总体规划管理
11、信息系统总体规划27本文档经汉普授权后方可使用管理信息系统总体规划的方法管理信息系统总体规划的方法确定业务与IT项目确定主实施计划IT策略IT体系结构和运作模式IT规划评评估估广广州州地地铁铁当当前前ITIT体体系系结结构与能力构与能力评估广州地评估广州地铁业务策略铁业务策略商业最佳实践IT最佳实践确定管理原则开发IT运作模型：-关键IT流程-组织机构-管理-技能与资源建立所需的结构体系-应用结构-系统基础设施-网络基础设施评估影响广州地铁的行业与外部环境依据世界最佳实践，识别关键业务流程和需改进之处评估当前的IT能力识别IT的关键作用点建立IT远景以及未来3-5年业务和I/T发展的构想确定实
12、现业务和IT策略的启动项目指定实施全部业务和IT项目的主实施计划提出监控项目进程的管理框架28本文档经汉普授权后方可使用制定制定IT/IS 战略规划的原则战略规划的原则 先进性原则先进性原则 实用性原则实用性原则 一致性原则一致性原则 信息技术再造管理原则信息技术再造管理原则 信息高度共享、集成性原则信息高度共享、集成性原则 软件包驱动业务原则软件包驱动业务原则 29本文档经汉普授权后方可使用制定制定IT/IS 规划依据规划依据广州地铁3-5年发展战略业务部门需求香港地铁IT/IS应用情况依据制定IT/IS规划30本文档经汉普授权后方可使用IT愿景：通过世界一流的愿景：通过世界一流的IT/IS
13、系统提升广州地铁竞争力系统提升广州地铁竞争力支撑业业务务愿愿景景：发展成为全国乃至世界的一流地铁公 司。目目标标：增 强 七 大 核 心 竞 争 力与国内同行业比，在各重要经营指标方面达到一流水平，并争取接近或达到 国 际 一 流 地 铁 的 水 平 31本文档经汉普授权后方可使用IT远景：通过世界一流的远景：通过世界一流的IT/IS系系统提升广州地铁竞争力统提升广州地铁竞争力世界一流的IT系统支撑业业务务愿愿景景：发展成为全国乃至世界的一流地铁公 司。目目标标：增 强 七 大 核 心 竞 争 力与国内同行业比，在各重要经营指标方面达到一流水平，并争取接近或达到 国 际 一 流 地 铁 的 水
14、 平 32本文档经汉普授权后方可使用与香港地铁之间的比较与香港地铁之间的比较序序比较项比较项香港地铁香港地铁广州地铁广州地铁1财务系统使用ORACLE财务系统在整个公司范围内使用。没有统一的财务系统，主要以手工为主。2设备管理购买了一套软件，取得很好的效果和效益。运营部总引进Maximo设备维护管理系统，正在实施中。3OA系统邮件系统已经使用，并且有内部网站，资讯比较丰富。各事业部已经建立内部邮件系统，总部内部网站已经建设，信息比较少。4工程管理软件对工程项目的预算，成本进行控制，项目进度进行管理。使用了P3计划系统的单机版本，使用人员较少。5人力资源管理使用peolplesoft对人力资源的
15、薪资、培训、考评进行管理。自行开发了简单的薪资软件。6网络建设各办公地点、车站通过专线等方式连接起来，很方便的实现信息共享。各事业部、总部之间、车站之间没有联网。7系统集成性各业务系统在开发以及选型实施的时候都充分考虑了各子系统之间的接口。各子系统独立运行。8专职人员200119组织机构集中式管理分散式管理33本文档经汉普授权后方可使用IT/IS规划覆盖了地铁公司的核心业务规划覆盖了地铁公司的核心业务地铁公司的战略目标财务管理人力资源资源开发地铁运营地铁建设信息系统34本文档经汉普授权后方可使用未来管理信息系统实现目标未来管理信息系统实现目标近期实现目标：近期实现目标：(1-2年年)v降低运营
16、、建设成本、加强财务、人力资源、合同管理 。v数据成本大幅降低，数据高度准确及具备权威性 。v打破信息壁垒，信息高度共享，信息流顺畅 。v提高办公效率、管理水平、加强各部门的协同工作能力 。v知识得以积累和持续改进 远期实现目标：远期实现目标：(3-5年年)增加运营、资源销售收入。为领导决策提供支持。实现管理目标量化。实现数字化管理。依据建设阶段35本文档经汉普授权后方可使用广州地铁管理信息系统规划广州地铁管理信息系统规划资源管理工程项目管理设备及维修管理采购及库存管理资源管理客户关系管理人力资源人力资源规划招聘岗位培训薪资绩效分析党群财务管理财务核算预算管理融资管理企管职能合同管理市场营销战
17、略管理法律事务管理绩效指标监控体系数数据据仓仓库库INTRANETEXTRANETINTERNET业业务务流流程程组组织织机机构构规规章章制制度度电子商务决决策策支支持持运营管理建设管理票务系统办公自动化工程设计管理知识管理职能监察财务审计监察审计36本文档经汉普授权后方可使用信息管理部门的目标、定位信息管理部门的目标、定位目标目标：以人为本，科学、合理地规划、建设和维护管理信息系统，使管理、决策基于有效的信息系统和数据 知识得以积累、共享和持续更新，并被充分利用，进一步提高知识管理水平 最大限度地运用信息技术手段来提高公司竞争力 定位定位：有效地为业务服务、为管理服务 提高公司竞争力的重要组
18、成部分代表总公司，执行公司授权的对全公司信息的计划、组织、领导、控制权力 37本文档经汉普授权后方可使用信息管理部门架构图信息管理部门架构图38本文档经汉普授权后方可使用信息管理体系岗位设置与人员编制清单信息管理体系岗位设置与人员编制清单 部门编号岗位人员编制信息管理中心INF_1总经理1规划控制部INF_1.1经理1INF_1.1.1系统规划、项目管理2 INF_1.1.2预算、采购主管2INF_1.1.2项目主管3应用开发部INF_1.2经理1INF_1.2.1系统分析、开发人员510系统维护部INF_1.3经理1INF_1.3.1网络、系统维护4INF_1.3.2应用维护5INF_1.3
19、.3派驻3 合计273339本文档经汉普授权后方可使用信息管理体系流程信息管理体系流程v 在体系设计报告中对岗位、岗位职责、岗位技能要求都作了详细设计在体系设计报告中对岗位、岗位职责、岗位技能要求都作了详细设计v主要主要IT/IS管理流程设计管理流程设计：系统规划审批流程规划执行检查与纠偏流程项目立项、实施流程采购流程信息编码流程系统变更流程设备维修流程40本文档经汉普授权后方可使用1.1.需求满足程度需求满足程度2.2.总拥有成本及投资回报总拥有成本及投资回报3.3.系统实施风险系统实施风险4.4.技术领先性技术领先性5.5.应用系统完整性应用系统完整性6.6.应用系统稳定性应用系统稳定性解
20、决方案设计原则解决方案设计原则41本文档经汉普授权后方可使用7.7.开发工具普及性开发工具普及性8.8.系统伸缩性系统伸缩性9.9.行业案例行业案例10.10.项目实施方法和保证项目实施方法和保证11.11.服务与技术支持服务与技术支持12.12.与第三方系统集成性与第三方系统集成性13.13.国内市场份额国内市场份额解决方案设计原则解决方案设计原则42本文档经汉普授权后方可使用高端：高端：OracleOracle、SAPSAP、JDEJDE、PeopleSoftPeopleSoft功能强大、技术先进、成熟、集成度高世界先进企业广泛应用成熟解决方案和最佳实践经验中端：中端：QADQAD、Sym
21、ixSymix、ScalaScala面向中型制造业等特定市场或职能规模中等，具备一定先进性和成熟程度应用领域和产品分析应用领域和产品分析国内ERP市场分布图低端：低端：Forth ShiftForth Shift、汉康、用友、金蝶汉康、用友、金蝶 面向小型国内外企业 管理思想、功能技术追赶国外先进中小型系统 功能、集成性、成熟程度有相当差距43本文档经汉普授权后方可使用解决方案解决方案方案一：方案一：核心系统：ORACLE（总帐、应收、应付、资产管理、财务分析资金管理、项目管理、预算管理、供应链、合同、客户关系管理）+奇正人力资源+公共系统方案二方案二核心系统：SAP(财务会计、管理会计、资产
22、管理、项目管理物料管理、销售分销管理)+PeopleSoft人力资源+公共系统其中公共系统包括其中公共系统包括: :Lotus办公自动化和知识管理，Windchill工程设计管理、P3&PROJECT项目管理，Maximo设备管理44本文档经汉普授权后方可使用方案与选择分析：需求满足情况方案与选择分析：需求满足情况序序号号具具体体内内容容方案一方案一(Oracle)方案二方案二(SAP)备注备注2财务需求财务需求2.1系统通过中国财政部门的评审或认可，符合中国会计准则和会计制度的要求772.2应同时支持不同财务会计制度的会计核算882.2.1支持多组织、多帐套、多币种、多会计期间的会计核算，可
23、以明细到公司、部门、线路、站点、个人992.2.2支持记账凭证的录入或自动生成、审核、记账、调整、查询和各种帐薄的输出992.2.3自动生成资产负债表、损益表、现金流量表、资金平衡表、基建快报等主要报表882.2.4支持现金、应收、应付款、固定资产的管理992.2.5自动完成银行对账、内部往来对账77国内难以实现银行对账自动化2.2.6支持报表汇总和合并功能992.2.7支持并帐功能9945本文档经汉普授权后方可使用方案与选择分析：投资与回报方案与选择分析：投资与回报评价指标及相关因素评价指标及相关因素Orclesap备注备注总体拥有成本（每用户）总体拥有成本（每用户）43.374.8包括实施
24、费用（硬件、软件、网络、咨询服务费和内部员工费用）以及实施后两年的费用。对于超过500个用户的大型项目的平均实施时间（月）2740快速实施，减少人、财、物的投入实施所需外部专业咨询服务比例3855由于专业人才劳动力成本的不断提高，减少外部的专业咨询实施商的服务，即意谓着 减 少 总 体 拥 有 成 本（TCO）客户雇员能成为ERP软件实施人员的比例159由于内部人员的成本要远远低于外部专业人才的成本，所以，软件易于最终用户扩展与实施，也是降低总体拥有成本的重要因素。年均投资回收比率年均投资回收比率5618可量化的总体回收占总体拥有成本（TCO）的百分比46本文档经汉普授权后方可使用方案与选择分
25、析：综合评价方案与选择分析：综合评价比较项目比较项目权值权值方案一方案一(Oracle)方案二方案二(SAP)备注备注需求满足程度287总拥有成本及投资回报187技术领先性198应用系统完整性0.599应用系统的稳定性0.599开发工具普及性0.585系统伸缩性0.597行业案例0.579项目实施方法和保证0.599服务与技术支持199系统实施风险176与第三方系统集成性0.588国内市场份额0.589综合评价综合评价108.257.6547本文档经汉普授权后方可使用按方案一标准报价计算，估计总投资在人民币3000万左右，其中业务流程重组：150万软件：1200万实施：1000万硬件：660万
26、其他费用：100万一般而言，各项产品的折扣会在5折至6折之间，则实际总投资估计在2000万至2300万之间。投资估算投资估算48本文档经汉普授权后方可使用宏观效益宏观效益全面监控公司运作，增强控制力度，简化控制流程，缩短决策周期，提升管理水平微观效益微观效益管理人员职责转变10成本降低12库存下降3050采购提前期缩短50效益分析效益分析49本文档经汉普授权后方可使用实施计划实施计划q 实施计划设计的目标、原则实施计划设计的目标、原则q IT实施方法论介绍实施方法论介绍q IT系统实施计划系统实施计划q 与咨询公司合作关系与咨询公司合作关系q项目组织建设项目组织建设50本文档经汉普授权后方可使
27、用实施计划设计的目标、原则实施计划设计的目标、原则作为广州地铁作为广州地铁IT项目实施的项目实施的指南报告指南报告目标原则总体规划分步实施总体规划分步实施针对性原则针对性原则 科学性原则科学性原则 实施外包原则实施外包原则 51本文档经汉普授权后方可使用汉普公司的信息系统实施方法论汉普公司的信息系统实施方法论许多企业在IT建设投入了大量的人力、物力信息系统建设是一项系统工程涉及到企业经营、管理等方方面面问题，汉普信息系统实施方法论多家大型企业信息建设经验多年大量力量的研究ORACLE、SAP实施方法论研究形成52本文档经汉普授权后方可使用汉普信息系统实施方法论汉普信息系统实施方法论变革管理项目
28、管理基础设施管理 配置准备 分析设计 上线 支持53本文档经汉普授权后方可使用实施总体计划实施总体计划第一阶段：第一阶段：2 2年内实施完毕年内实施完毕财务管理、供应链管理、人力资源管理、项目管理、工程设计、设备管理、合同管理、办公自动化 等信息系统第二阶段：第二阶段：2-32-3年内实施完毕年内实施完毕知识管理、资源管理、决策支持、绩效监控系统、客户关系管理以及电子商务等信息系统54本文档经汉普授权后方可使用招标原则招标原则先确定软件再确定硬件先确定软件再确定硬件软件供应商和咨询服务商联合投标软件供应商和咨询服务商联合投标整体性原则整体性原则55本文档经汉普授权后方可使用招标方式招标方式 推
29、荐两种方式推荐两种方式由一家咨询公司由一家咨询公司一揽子方式，合同可以一揽子方式，合同可以分期签订分期签订不同的系统分别招标不同的系统分别招标56本文档经汉普授权后方可使用两种方式的比较两种方式的比较一揽子协议一揽子协议不同系统分别招标不同系统分别招标招标手续一次性招标工作量大，考察咨询公司难度比较大。因为应用系统比较多，要进行多次招标，每次招标的量不大，但是总体工作量较大。考察咨询公司难度较小。实施进度因为实施的时间比较长，所以对地铁公司了解比较多，更加有助于实施进度的加快。相对实施进度会慢一点，要求会更加高一些。而且可能存在不同系统全部由不同的公司来实施，而造成了调研等工作重复出现的情况。
30、各系统的集成性、一致性对系统的集成性会有很大的优势，而且对于项目的总体把握会更好一些。相对增加了一定的系统集成难度。风险性风险性相对比较大。不同系统分别招标，可以由不同咨询公司分担风险。对咨询公司的要求因为广州地铁的信息系统包括了工程建设、人力资源、财务系统等方方面面，所以对咨询公司的要求非常高。因为不同系统可能由不同的咨询公司进行，对咨询公司要求相对会低一些。服务而且可以在整个项目阶段，可以帮助地铁公司进行建设中的软件、服务器选型，实施安排等。而且服务的连续性会比较好，更好的达到“扶上马，走一程”的服务。由于每个项目是非别的实施，所以在服务的连续性上，可能存在一些问题。费用采用一揽子协议相对
31、费用折扣会比较低些。分期招标咨询费用会相对高一些。我们推荐57本文档经汉普授权后方可使用项目组织建设项目组织建设信息化建设领导小组财务专项小组人力资源专项小组工程项目、设计专项小组办公自动化专项小组设备管理专项小组信息化建设实施小组. 成立三级 项目小组58本文档经汉普授权后方可使用内容索引内容索引项目概述项目概述项目实施回顾项目实施回顾项目成果介绍项目成果介绍项目总结项目总结59本文档经汉普授权后方可使用项目总结项目总结领导重视领导重视-项目成功的保证项目成功的保证全体员工广泛参与全体员工广泛参与-项目成功的基础项目成功的基础双方良好的沟通与合作双方良好的沟通与合作-项目成功的桥梁项目成功的桥梁项目经验项目经验有效的激励和考核机制有效的激励和考核机制60本文档经汉普授权后方可使用H an C onsul t i ng ( C hi na) L t d.HanConsul ti ng(Chi na)L td.上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场27楼27F,POS-PLAZA,NO.1600CenturyBoulevardPudongNewArea,ShanghaiPostCode:200122,P.R.ChinaTel:862168754488谢谢各位谢谢各位 ！
