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1、中国太阳能光伏产业发展的回顾与展望中国太阳能光伏产业发展的回顾与展望由Page 2前言前言 2009年底的哥本哈根会议将是一个具有里程碑意义的事件，这次会议使年底的哥本哈根会议将是一个具有里程碑意义的事件，这次会议使“节能节能减排减排”、“低碳低碳”、“环保环保”等字眼如此深入人心，全球经济的发展方向和导航标也等字眼如此深入人心，全球经济的发展方向和导航标也已然转向了低碳经济。太阳能作为一种清洁的可再生能源，是未来低碳社会的理想能已然转向了低碳经济。太阳能作为一种清洁的可再生能源，是未来低碳社会的理想能源之一，当下正越来越受到世界各国的重视。源之一，当下正越来越受到世界各国的重视。Page 3
2、目录目录世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业未来发展预测世界及中国太阳能光伏产业未来发展预测中国发展太阳能光伏产业的对策建议中国发展太阳能光伏产业的对策建议Page 4世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（一）世界太阳能光伏产业的发展（一）世界太阳能光伏产业的发展 太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，而且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的
3、盈利能力明显优于下游。 Page 5世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 一个多世纪以来，世界太阳能光伏产业从无到有，从小到大，已逐步走向成熟。让一个多世纪以来，世界太阳能光伏产业从无到有，从小到大，已逐步走向成熟。让我们一起来回顾一下这段波澜壮阔的发展历程：我们一起来回顾一下这段波澜壮阔的发展历程：n1893年，法国人贝克发现光照能使半导体材料不同部位之间产生电位差，这一现象被称为光生伏特效应，简称光伏效应。n1954年，美国人皮尔森首次试制成功单晶硅太阳能电池并研发了光伏发电技术。n1962年，砷化镓太阳能电池光电转换效率达13%。n1969年，硫化镉薄膜太阳能
4、电池效率达8%。n 20世纪70年代，全球能源危机和环境问题显现，可再生能源成为研究热点。太阳能取之不尽、环保、廉价且容易获取，成为研究人员的新宠。n1975年，非晶硅太阳能电池问世，而硅电池效率达6%。n1976年，多晶硅太阳能电池效率达10%。n20世纪80年代，太阳能电池的种类不断增加，应用范围以及市场规模扩大。n20世纪90年代，光伏发电产业发展迅速。1992年日本启动“新阳光”计划；1997年美国制订“百万屋顶”计划，欧盟制订光伏电池的生产计划；1998年荷兰提出“百万个太阳光伏屋顶”计划。Page 6世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状图表图表1 1：1
5、9961996年年20082008年全球光伏电池产量年全球光伏电池产量Page 7世界及中国太阳能光伏产业发展现状 进入二十一世纪，在各国政府的大力支持下，太阳能光伏产业得到了快速的发展。2006年至2009年，太阳能光伏电池产量的年均增长率为60%。由于受到2008年金融危机的影响，2009年前两个季度光伏电池产量的增长速度有所放缓，但随着2009年下半年市场需求的复苏，2009年全年的太阳能电池产量达到了10431MW，比2008年增长42.5%。 目前太阳能光伏发电的成本大约是燃煤成本的1118倍，因此目前各国光伏产业的发展大多依赖政府的补贴，政府的补贴规模决定着本国的光伏产业的发展规模
6、。图表图表2：产业发展模式：产业发展模式Page 8世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 目前在政府的补贴力度上，以德国、西班牙、法国、美国、日本等发达国家的支持力度最大。2008年，西班牙推出了优厚的光伏产业补贴政策，使其国内光伏产业出现了爆发式发展的态势，一度占据了世界光伏电池产量的三分之一强。2009年德国光伏组件安装量高达3200MW，占全球总安装量的50.4%。 Page 9世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（二）中国太阳能光伏产业的发展（二）中国太阳能光伏产业的发展n（1 1）生产大国）生产大国n 在国际市场和国内政策的拉
7、动下，中国的光伏产业逐渐兴起，并迅速成为后起之秀。目前，中国已形成了完整的太阳能光伏产业链。从产业布局上来看，国内的长三角、环渤海、珠三角及中西部地区业已形成各具特色的区域产业集群，并涌现出了无锡尚德、江西赛维、天威英利等一批知名企业。2009年中国太阳能电池产量为9300MW，占全球总产量的40%以上，已成为全球太阳能电池生产第一大国。n（2 2）几大产业聚集区形成）几大产业聚集区形成n 经过过去一段时间的发展，我国光伏产业已形成四川、江苏、河北、江西、浙江、深圳、河南、内蒙、宁夏等几个产业聚集区，以及天威保变、无锡尚德、江苏中能、江西赛维等几家龙头企业。n 目前已形成的几个主要光伏产业聚集
8、区已形成明显的区域特点，其中四川地区可以说是国内光伏产业链完整的产业聚集区，区内企业涉足工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件等几乎全部产业链，同时还吸引了天威保变、东汽集团、拓日新能等多家行业内重量级企业及多家A 股上市公司。此外就是江苏与河北，这两个地区以下游组件为主，且骨干企业多为海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游组件企业为主；而河南、内蒙、宁夏等地区则以上游多晶硅原料为主。 Page 10世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 n 全国光伏产业地区分布基本上可概括为：沿海地区和中部地区以下游组件为主，西北地区借助电力、原材料优势以上游多晶硅原料为主，四川则
9、成为国内产业相对较完整的光伏产业聚集地。图表图表3：我国光伏产业主要聚集地重点企业情况：我国光伏产业主要聚集地重点企业情况 地区主要企业产品投资方备注四川新光硅业多晶硅天威保变、川投能源、岷江水电已投产，1260 吨乐电天威多晶硅乐山电力、天威保变09 年11 月投产3000 吨四川天威硅业多晶硅天威保变、川投集团、岷江水电09 年11 月投产，3000 吨永祥硅业多晶硅通威股份已投产，1000 吨东汽峨嵋多晶硅东汽集团已投产，1500 吨拓日新天源组件拓日新能在建，15MW天威新能源组件天威集团一期投产，5060MWPage 11世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现
10、状 江苏江苏中能多晶硅香港协鑫集团已投产，4500 吨常州天合硅锭、组件常州天合，海外上市08 年销量201.01MW无锡尚德组件等无锡尚德，海外上市08 年销量497.5MW江苏林洋组件等江苏林洋，海外上市08 年销量172.8MW江苏阿特斯组件等江苏阿特斯，海外上市08 年销量130MW 左右河北天威保变薄膜天威保变一期46.5MW 092 季度投产天威英利组件等天威保变等，海外上市08年销量281.7MW河北晶澳组件等河北晶澳，海外上市08 年销量277MW江西江西赛维LDK多晶硅江西赛维LDK，海外上市在建，5000 吨江西赛维LDK组件等江西赛维LDK，海外上市08 年销量818MW
11、Page 12世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状浙江浙江昱辉硅锭、组件浙江昱辉，海外上市08 年销量350MW深圳拓日新能组件拓日新能08 年销量11.5MW河南洛阳中硅多晶硅洛阳单晶硅等已投产，1000 吨内蒙内蒙神舟硅业多晶硅航天科技集团（航天机电）09.4 月投产，1500 吨宁夏宁夏银星能源多晶硅宁夏银星能源等已投产，1000 吨n（3 3）两头在外的市场格局）两头在外的市场格局 我国目前太阳能产业最大的特点，在于原料依靠进口，产品以出口为主，也即形成了两头在外的格局。市场狭小已经严重阻碍我国光伏技术的跨越式发展。同时，海外需求、汇率、国外补贴政策等等都会
12、给中国光伏企业带来直接影响。 Page 13世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 一直以来，我国的光伏产业始终受到“两头在外”的双重制约。以每兆瓦太阳能电池需多晶硅1011 吨计算，2007 年国内太阳能多晶硅需求达1.2万吨左右，而2007 年国内太阳能多晶硅产量不足1000 吨。原料自给率不足10%。2007 年生产电池1180 兆瓦中，出口达了1000 兆瓦，比例超过90%。 同时，我国的光伏产业需求相对增长较慢，造成了我国光伏产业发展和应用市场发展出现极大的不平衡。2007 年我国累计装机容量仅有100兆瓦，不足全球的1%。2008 年，我国当年新增光伏装机
13、40MW，国内需求量仅占当年产能的2%，比例与07 年基本持平。98% 的光伏产品靠出口，使得我国的光伏产业过度依赖海外市场。Page 14世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（4）研发创新能力弱 技术层面，光伏应用中存在系统效率低、可靠性低，受自然条件限制大，光伏系统专用蓄电池的研发成本高等问题。光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，也缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国的太阳电池关键生产设备基本依赖进口。 这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。另外，光伏生产技术更新换代较快，光伏技术已经在朝着全产业链优化、自动化的方向发展，而我国目前主要靠进口生
14、产线、并且各产业链单兵作战。Page 15世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n（5 5）光伏发电成本尚待降低）光伏发电成本尚待降低 国内光伏发电市场迟迟不能启动的主要原因是光伏发电的成本还是太高，影响了大规模推广。目前，我国光伏发电成本为1.3 元/度-2.0 元/度，远高于普通火电平均不到0.30 元/度左右的发电成本。如此高昂的成本，一直以来都是制约我国乃至世界光伏产业发展的瓶颈。装机容量 1kw投资（人民币，万元/kw）比例前期费用、工程设计等0.2010.5%太阳能光伏电池组件1.0957.3%并网逆变器0.2010.5%配电测量及电缆等0.105.3%设
15、备运输0.084.2%安装调试&入网检验0.2312.1%合计1.90图表图表4：光伏并网发电投资成本：光伏并网发电投资成本（数据来源：中国光伏发展报告）Page 16世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状n 太阳能电池成本在整个光伏发电系统成本中占比最高，比例超过60%，而太阳能电池的成本中最大的组成部分为多晶硅原料，占比在50%以上。2004 年以来全球光伏市场出现多晶硅供不应求的局面，导致了太阳能光伏发电成本的高居不下，主要原因是多晶硅的供应增速已经跟不上光伏产业的高速增长对多晶硅的需求，这种景象一直持续到2008 年全球金融危机以前。n 金融危机以后，国际市场
16、陡然萎缩，需求的下降导致了硅料和硅片价格快速下滑。目前全球经济形势的逐渐好转促使了光伏市场的回暖，尽管价格略有回升，但随着大规模新增硅料生产线的建成和产能的释放，多晶硅原料供应已不再成为光伏产业发展的阻碍。电池转化效率的提高、制备技术的改进、原材料价格的降低以及政府鼓励政策的推动，都将有力促进太阳能发电成本的下降，预计未来5-10 年内将将逐步接近常规电力的上网电价。Page 17世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状图表图表5 5：2001-20112001-2011年中国光伏装机及新增装机增长情况（单位：年中国光伏装机及新增装机增长情况（单位：MWMW，% %）资
17、料来源：OFweek行业研究中心 EPIA Page 18世界及中国太阳能光伏产业发展现状世界及中国太阳能光伏产业发展现状 2011年中国的上网电价补贴政策开启了国内光伏市场的新局面，仅仅是青海省就安装了将近1GW的地面型项目。据最新统计数据显示，中国2011年新增太阳能发电装机容量约2000MW，新增量位居世界第三，占全球太阳能发电新增装机的7%。Page 19世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n（一）全球太阳能光伏产业发展预测（一）全球太阳能光伏产业发展预测 化石能源储量的有限性是发展可再生能源的主要因素之一。根据世界能源权威机构的分析，按照目前已经探明的化石
18、能源储量以及开采速度来计算，全球石油剩余可采年限仅有41 年，其年占世界能源总消耗量的40.5%，国内剩余可开采年限为15 年；天然气剩余可采年限61.9 年，其年占世界能源总消耗量的24.1%，国内剩余可开采年限30 年；煤炭剩余可采年限230 年，其年占世界能源总消耗量的25.2%，国内剩余可开采年限81 年；铀剩余可采年限71 年，其年占世界能源总消耗量的7.6%，国内剩余可开采年限为50 年。图表图表6：世界常规能源储备状况：世界常规能源储备状况剩余使用年限（自2000年开始计算）能源种类世界中国太阳能无穷大无穷大石油约45年约15年天然气约61年约30年煤约230年约81年铀约71年
19、约50年Page 20世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n 据欧洲光伏工业协会EPIA 预测，太阳能光伏发电在21世纪将在世界能源消费中占据重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年，可再生能源在总能源结构中将占到30以上，而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10以上；到2040年，可再生能源将占总能耗的50以上，太阳能光伏发电将占总电力的20以上；到21世纪末，可再生能源在能源结构中将占到80以上，太阳能发电将占到60以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。Page 21世界
20、及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测图表图表7：世界能源结构预测：世界能源结构预测（资料来源：欧盟联合研究中心，2004年） Page 22世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n 发达国家非常重视光伏产业发展，目前美国、欧洲和日本制订的光中长期光伏发展目标如表所示。按照这一计划，到2010 年全球光伏装机容量将达到28GW，是2008 年累计装机18.25GW 的1.53 倍，相当于需求年增4.87GW；2020 年将达到200GW，是2008 年的10.95 倍，相当于在这个10 年里需求年增17.2GW；2030 年将达到1850GW，是
21、2008 年的99.72 倍，相当于在这个10 年里需求年增16.5GW。随着技术的进步，或许未来的实际进程将超出这一规划。图表图表8 8：主要国家光伏发展中长期规划（：主要国家光伏发展中长期规划（累计装机容量GW）年份日本欧洲美国中国其他20081.970.14201081050.254.7520203041361.689.82030205200200501195Page 23世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测 德国、美国、日本三个国家是主要的利用太阳能的国家，西班牙则发展迅速。德国太阳能装机容量在2007 年达到1328MW，占世界新增容量的47%。是目前全球
22、最大的太阳能发电市场，而西班牙是增长最快的市场之一，2007 年新增太阳能光伏发电装机容量640MW，同比增长480%，成为全球新的第二大市场。美国市场新增220 MW,同比增长57%，只有日本在政府取消了一定的政策补贴后增速下降了22%。n（二）中国太阳能光伏产业发展预测（二）中国太阳能光伏产业发展预测 n 尽管中国是一个能源生产和消费大国，但我国能源开采和利用技术落后，传统高能耗产业比重大，单位GDP能耗落后于发达国家。要实现2020年国内生产总值比2000年翻两番的目标，全国能源消费量将至少比2000年翻一番，能源供需矛盾将进一步加剧。同时，中国又是世界上最大的发展中国家，经济高速发展，
23、中国能源消耗增长速度居世界首位，加剧了中国能源替代形势的严重性和紧迫性。Page 24世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n 我国目前能耗中将近70%由煤炭供给，人均能源资源不足世界平均水平的一半。这种过度依赖化石燃料的能源结构已经造成了很大的环境、经济和社会负面影响，若不抓紧加大清洁能源比重，改善能源结构，到2015年我国的总排放将超过美国成为全球第一温室气体排放大户，按此趋势发展，预计到2020年，我国二氧化碳的排放量将占全球总排放的28%。我国的自身环境和国际舆论都不允许我们走这条路。n 中国电力科学院的研究表明，在考虑到充分开发煤电、水电和核电的情况下，20
24、10年和2020年电力供需的缺口仍然分别为6.4%和10.7%。这个缺口正是需要用可再生能源发电进行补充的，而太阳能光伏发电可能在未来中国的能源供应中占据主要位置。n 全球光伏产业的发展正在经历着前所未有的变局，作为其中的最重要一极，中国光伏产业眼下的变局也是剧烈而深刻。从最初的仅在制造环节布局，到现如今在终端安装领域的强势崛起，中国光伏产业用了十年的时间，逐渐摆脱了贴上标签的“两头在外”的尴尬产业特征。Page 25世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n OFweek行业研究中心认为，与中国其他制造型行业的发展路径略有不同，在经历了前期的布局之后，光伏这一制造型行
25、业将由基本完全出口（95%以上），向出口与内销并重的方向发展。而这一点完全得益于国内光伏市场的开启速度。如下图所示：图表图表9：2011-2015年中国光伏市场安装量情况（单位：年中国光伏市场安装量情况（单位：MW，%）（）（资料来源：OFweek行业研究中心） Page 26世界及中国太阳能光伏产业发展预测世界及中国太阳能光伏产业发展预测n 目前国际上对光伏发电的发展目标是2020年装机容量占到总容量的1%，2030年占到10%，2050年占到50%。以同样的增长比例放至国内，2020年的装机容量要达到4000万千瓦，2030年将达到5亿千瓦。所以，中国只要能达到1/4甚至1/2的发展目标，
26、2020年就能实现1000万千瓦2000万千瓦的光伏装机量。n 此外，我国也开始推行“太阳能屋顶计划”，并从财政和建设领域上进行政策扶持。新能源产业振兴规划将2020 年我国光伏发电累计装机容量目标设定为20GW，预示着我国国内市场需求即将开启，光伏产品的生产和消费都将进入快速增长期。Page 27n( (一一) )进一步提升光伏发电战略地位进一步提升光伏发电战略地位n 一是大力宣传光伏发电的积极意义，提高公众和主管部门对太阳能发电的认知度，破除光伏产业“高能耗、高污染”的误解。同时太阳能发电的经济性问题决定了光伏发电在未来一段时间内尚需国家补贴扶持，需加深公众对太阳能发电的认识与理解，自愿承
27、担开发太阳能等绿色能源的成本。二是制定切实可行的太阳能发电中长期发展规划和发展目标，稳定投资者信心，以调动各方资本对光伏产业的发展进行长期投入。三是统筹制订产业、财税、金融、人才等扶持政策，建立健全太阳能发电服务体系建设，积极促进我国光伏产业健康发展。n( (二二) )加大规范行业发展力度加大规范行业发展力度n 一是建立健全准入制度，制定太阳能光伏行业准入条件，及时剔除行业发展中出所现的一些不良因素，促进产业健康协调发展；二是以我国自主知识产权为基础，按照市场需求及企业技术水平，会同有关标准主管部门，制定光伏产品和系统的相关标准；三是推进太阳能光伏产业监测预警体系建设，定期发布检测报告，引导协
28、调统筹各地方光伏产业发展规划，避免低水平重复建设，给产业发展带来隐患；四是加快中国光伏产业联盟等行业组织建设，加强行业协作和自律管理，不断提升我国光伏行业总体形象，更好地应对和参与国际竞争。中国发展太阳能光伏产业的对策建议中国发展太阳能光伏产业的对策建议 Page 28n( (三三) )引导产业有效整合引导产业有效整合n 一是加强制定光伏产业整合的研究，整合企业、地方政府等资源，做好应对光伏行业整合的准备；二是探讨区域中小企业联合经营模式，抱团应对外来挑战；三是鼓励优势企业兼并中小企业，优势互补，增强企业核心竞争力；四是及时跟进产业发展情况，加强有关部门和企业的沟通，做好应对可能发生的国外资本
29、收购我国优质光伏企业的挑战。n( (四四) )完善光伏发电并网技术与标准完善光伏发电并网技术与标准n 一是加强光伏并网技术的研发力度，建立微电网工程示范，同时推进实施智能电网建设；二是组织电网公司、光伏电站安装商与运营商、光伏并网与储能设备制造商、组件制造商等有关单位研究制定光伏并网环节的各项技术标准，完善光伏发电并网标准体系；三是做好项目规划、合理布局，坚持以资源指导规划、以规划定项目，先规划、后开发的原则有序推进光伏电站项目建设；四是加强发电企业和电网企业间的沟通和协调，明确发电企业与电网企业的权责，协调和引导有条件、并网难度小的光伏发电设施率先并网，先易后难，不断完善光伏并网的管理体制，
30、推进电力改革；五是做好监管服务工作，及时解决协调并网过程中可能发生的难题。中国发展太阳能光伏产业的对策建议中国发展太阳能光伏产业的对策建议 Page 29n( (五五) )积极培育多样化的光积极培育多样化的光伏市场伏市场 一是继续利用政策引导国内光伏市场健康快速启动。落实并完善“上网电价”实施细则，继续实施“金太阳工程”等扶持措施。坚持并网发电与离网应用相结合，以“下乡、富民、支边、治荒”为目标，支持与建筑相结中国发展太阳能光伏产业的对策建议中国发展太阳能光伏产业的对策建议 合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等应用，开发多样化的消费光伏产品。二是继续巩固国外传统光伏市场，开辟新的光伏市场。组织企业积极应对国外有关贸易保护主义措施，规避国际贸易壁垒，巩固和发展国际市场，增强产业的安全防范意识。密切关注国外政策和市场竞争环境动向，抓住新兴市场发展机遇，引导企业抢占新兴市场。感谢您的关注！感谢您的关注！
