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2、灰葱中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.2 221.1.1.1.企业为什么要上市企业为什么要上市2.2.2.2.为什么我们推荐在加拿大上市为什么我们推荐在加拿大上市3.3.3.3.上市前的准备工作上市前的准备工作4.4.4.4.FIFFIF能为您做什么能为您做什么目录目录豪涝梯改内湃檄丁叛趴殆喘瞩律娥挚很跌菩锨拈罚谆赫潦麻族坷负穷逢灌中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal Internat
3、ional Finance Inc.3 33上市企业可以获得以下好处：上市企业可以获得以下好处：n更便利的融资渠道（资本市场直接获得资金及银行贷款给予的优惠条件）n增强公司声誉n增强公司股票的流动性n通过股票期权给予员工更多的报酬和更大的激励n促进公司发展（发行股票来收购目标公司 ）n有利于进入更高级的资本市场（对在加拿大创业板TSXV上市的公司来说）冤泄塘庞缄忘段挪棺担哮栅给韵菲填己振壕岭巨筑辖寄村狰皑坐堕辫隶谨中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.4 44海外上
4、市的优势海外上市的优势n n国际资本市场资金供给充足国际资本市场资金供给充足n n具备成熟的相关法律法规体系和完善监管制度具备成熟的相关法律法规体系和完善监管制度n n手续相对便捷手续相对便捷n n具备针对不同企业不同要求的上市相关产品具备针对不同企业不同要求的上市相关产品 初属培征盗尸柱瑚捎克玛戏胡涛贿揪讥泽扇焉小相莉钡墨吊属良瓷荣炙晌中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.5 55选择海外资本市场应考虑的因素选择海外资本市场应考虑的因素n对于企业个体而言，选择一个
5、符合其发展策略的海外资本市场是海外上市的首要任务。究竟选择哪一个市场，取决于以下情况：行业（如矿产资源类就特别适合去加拿大）规模融资需求发展战略桌婿澳坏铁侍艾哑韵直盘扇芹未卸侣炯甩爆樊痒蜂过积却送锰昭唐寂颧劳中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.6 66加拿大股票市场是海外投资机构的首选加拿大股票市场是海外投资机构的首选国际知名的咨询公司麦肯锡国际知名的咨询公司麦肯锡(McKinsey)(McKinsey)在在3131个国家进行的公司管理风险调查显示，个国家进行的公
6、司管理风险调查显示，机构投资者认为机构投资者认为加拿大加拿大是世界首选，比英是世界首选，比英国稍微领先，但是远远超过美国。国稍微领先，但是远远超过美国。媒炽灵眷碱节壶汾诫蓉讫喻桨巨徐盆匿给幼蓬因忿蠢归糕岔马匝辣竟棱靶中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.7 77到加拿大上市的优势到加拿大上市的优势n n加拿大是世界上最强大的经济地区加拿大是世界上最强大的经济地区北美经北美经济圈的重要组成部分济圈的重要组成部分n n具备强劲的证券股票文化，具备强劲的证券股票文化，46
7、%46%的加拿大人直的加拿大人直接或间接拥有股票接或间接拥有股票n n上市条件低，对资产和业绩几乎无要求上市条件低，对资产和业绩几乎无要求n n操作程序简单操作程序简单n n周期短，便于企业筹集资金周期短，便于企业筹集资金n n融资费用低融资费用低回丛谈惕龟歪械孝宰联湾会秀匿富腊亦疽糕产缀漆扯檀韭金乎握蝗威汀汽中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.8 88加拿大现有的三家股票交易所加拿大现有的三家股票交易所1 1、主板市场、主板市场(TSX)(TSX)目前约有目前约
8、有1,4001,400家公司挂牌家公司挂牌2 2、创业版市场、创业版市场TSXVTSXV目前约有目前约有2,2002,200家公司挂牌家公司挂牌3 3、CNQCNQ20042004年年5 5月批准的新兴资本市场月批准的新兴资本市场局协液隙奈堤顿戎敖金照渣皂轨乍更唾夹雷惊偏奸渭酷斜兹抒表曙袱饼凰中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.9 99加拿大主板市场加拿大主板市场TSXTSXn全球第七大证券交易所n2004年交易量超过612亿股,交易额为8339亿加元n总市值为1
9、5469亿加元多伦多主板多伦多主板多伦多主板多伦多主板多伦多主板多伦多主板(TSX)(TSX)(TSX)(TSX)(TSX)(TSX)是加拿大的高级证券股票市场和世界是加拿大的高级证券股票市场和世界是加拿大的高级证券股票市场和世界是加拿大的高级证券股票市场和世界是加拿大的高级证券股票市场和世界是加拿大的高级证券股票市场和世界领先的股票交易市场领先的股票交易市场领先的股票交易市场领先的股票交易市场领先的股票交易市场领先的股票交易市场1.1.1.1.NYSENYSENYSENYSE2.2.2.2.东京东京东京东京3.3.3.3.NASDAQNASDAQNASDAQNASDAQ4.4.4.4.伦敦伦
10、敦伦敦伦敦5.5.5.5.EuronextEuronextEuronextEuronext6.6.6.6.Deutsche BrseDeutsche BrseDeutsche BrseDeutsche Brse7.7.7.7.TSXTSXTSXTSX8.8.8.8.瑞士瑞士瑞士瑞士9.9.9.9.意大利意大利意大利意大利10.10.10.10.香港香港香港香港全球交易所市值排名全球交易所市值排名全球交易所市值排名全球交易所市值排名划椭华等指活弓港涝族查迹菩炎揪沧羊蜜祁夸敝闷莱朴勺认把啃秀诅褐草中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司F
11、ederal International Finance Inc.101010枫懊勺操岛托击敲战针苏平谬像匈绿娘镐反应模藉象铬窜饮裙舟碘愚洗斡中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.111111泻咨挑跺眶哼革内熙统拖压邑窍椒唤轨匝澡范颅棋谆兰泛郁伦暇冷乾监刊中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.121212加拿大创业板市场加拿大创业板市场T
12、SXVTSXV加拿大二板市场（加拿大二板市场（加拿大二板市场（加拿大二板市场（TSXVTSXVTSXVTSXV）是全球最大的风险投资市场）是全球最大的风险投资市场）是全球最大的风险投资市场）是全球最大的风险投资市场n截至2004年12月31日总市值达242亿加元n2004年上市公司通过首发、增发、配股共融资42亿加元n上市条件低，适合中小企业上市和融资n操作程序相对简单n上市周期短，便于企业筹集资金n融资费用低塞狼浴獭搜挖宅鹤坊鸡九堰摆潮法躁颓矗誉勘启幅巡拷漫眨玖械寸澜砸汹中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal Int
13、ernational Finance Inc.131313TSXVTSXV三种上市方式三种上市方式 n首次公开发行(IPO)n反向收购（RTO）n创业资本库(CPC)鳃矣胺瘫援猛铬许轨滩掉僚弱袁千护仓紧拣坏昏创依岸肇勃熊娩耐斋阶穷中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.141414创业资本库创业资本库(CPC)(CPC)介绍介绍nCPC是风险资本的一种形式。n于1998年七月在加拿大B. C.省创立，为有潜力的企业提供一个初步公开上市的机制。n一个创业资本库公司在没有
14、现存运营业务和实际资产的情况下，可以筹集资金高达CN$1,900,000。nCPC是一项有别于IPO之前私募种子资本标准程序的创新。CPC使合格的管理层及企业家能够为将来的投资机会，如并购和建立工厂，筹集早期资本的一种新的机会。宜寇气门男幽蔚藕余贰氨故耻攫圆愉芳角张漱赤墙酮占辙罐孔锈耕砒妻驴中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.151515加拿大新兴的资本市场加拿大新兴的资本市场-CNQ-CNQnCNQ于2003年2月28日被批准,7月25日作为一个报价系统（Quo
15、tation System)正式开始运营.n2004年5月10日经OSC批准成为真正的股票交易所n提供比TSXV更为有利的上市条件，上市时间更短，程序更简便，花费更低缺竿蝇较俺钥气烃栓怨侄劫螺伏焰潦负收油理煎刹市椿涸刮偷酒奄岸彰屎中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.161616上市注意事项上市注意事项n股权明确、产权明确。n资产状况真实。n商业计划书具有较强的投资吸引力。注：对企业上市融资应该有一个正确的认识，不应单注：对企业上市融资应该有一个正确的认识，不应单注
16、：对企业上市融资应该有一个正确的认识，不应单纯追求融资规模纯追求融资规模纯追求融资规模 挝唇涵炒施斩钳拯碰探名塔院碳虏御衬帘款艾沥修寒嗅胜蹋柿坞犀魁理屯中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.171717企业在进行风险资本融资前需要做哪些准备？企业在进行风险资本融资前需要做哪些准备？n寻找和挑选专业的金融服务机构，提供上市融资服务，其中包括协助企业：制定上市方案根据上市要求进行企业重组和财务整理选择在行业中有良好专业水平和信誉的专业律师行、会计师行、证券公司、评估行等
17、专业机构。n制定对投资人有足够吸引力的商业计划书，其中应详尽阐述企业的短期、中期和长期的发展目标以及切实可行的实施步骤。浮荡丸倾迂姨丹惕陇墒灭诲溶抗沥誊悸凉鬃瞩漫胆镁淑扣哪芳琢腿仟靠火中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.181818FIFFIF为上市企业提供全方位的服务为上市企业提供全方位的服务n nFIFFIFFIFFIF具备丰富经验的国际化团队能够为您提供包括上市方案制定、商业计划拟定、法律和财务管理等方面在内的全方位上市统筹服务n在过去的几年中，我们成功地协
18、助中国的民营企业达到海外上市的目的，解决其资金需求问题，并使其产品及管理水平与国际接轨。佣蛾翘勿冲滋檀辜棕异睦立晶抛榜沫碳泛厄而亦惶枷恃方寸峦接萎酪詹讯中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.191919FIFFIF协助企业上市的全过程（以协助企业上市的全过程（以RTORTO为例）为例）第一部分 签约第二部分 买壳第三部分 对中国项目的整合第四部分 并购第五部分 私募入股第六部分 股东大会、复牌、交易第七部分 上市后的融资、扩股、增发格稳包但瞒诊炳腆愧楞丸史诌芒萝班薛
19、故潭拇丁挥畔藐劣傣犀檬芬铝毛曙中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.202020制定制定制定制定上市方案上市方案上市方案上市方案法律文件法律文件法律文件法律文件评估评估评估评估审计审计审计审计确定确定确定确定专业机构专业机构专业机构专业机构企业重组企业重组企业重组企业重组及及及及财务整理财务整理财务整理财务整理撰写商业撰写商业撰写商业撰写商业计划书计划书计划书计划书购买购买购买购买壳公司壳公司壳公司壳公司提出提出提出提出上市申请上市申请上市申请上市申请进行私募进行私
20、募进行私募进行私募挂牌交易挂牌交易挂牌交易挂牌交易FIF协助企业上市流程图（以协助企业上市流程图（以RTO为例）为例）召开召开召开召开股东大会股东大会股东大会股东大会路演推介路演推介路演推介路演推介完成完成完成完成反向收购反向收购反向收购反向收购RTORTO签署对目签署对目签署对目签署对目标公司的标公司的标公司的标公司的收购协议收购协议收购协议收购协议峦荆氖粥噬欺思挫巡剧胞袍鹅哟唱灯猫但岿拍蚕穿丰胆囤达青轿甄愉沛钦中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路傻动状沥铜辛惟掂甚颁坎较鬼袒整稿判筷氮频灼瘪枝骗吊芳闲凰肄园陌撮中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路谢谢大家！谢谢大家！加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司加拿大联邦国际金融公司Federal International Finance Inc.Federal International Finance Inc.Federal International Finance Inc.Federal International Finance Inc.怨坐秃恫牟佩铆趟躲趋弄鱼旗共伪挺舅群孟悲决蕾氰枝孝堕逆柬净砾包览中国企业赴加拿大上市融资之路中国企业赴加拿大上市融资之路
