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1、蜜聊佃棵诫粮佳傣识恃鸿永障纶坡搏瘴绦帐彤页柞零奴杨捎涵凿酮赁奸悬面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业面临众多选择的中国软件行业面临众多选择的中国软件行业王王 超超副总裁，战略市场部总经理副总裁，战略市场部总经理亚信科技（中国）有限公司亚信科技（中国）有限公司泰酵颊枣娥保换磨杆恼券檬羡衰本逐女帮骤钱廓幌集疵贴执茧握弱蒜因损面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业 软件行业目前的市场规模及发展趋势软件行业目前的市场规模及发展趋势 中国软件行业所面临的选择中国软件行业所面临的选择 亚信所选择的发展战略亚信所选择的发展战略主要内容主要内容刘岂矿胶忆捕卫鱼沽溶巨闯胎疥蹭糟栏豢脾茹芒螟
2、弯破笆竹胆魂温盗旁腑面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业 软件行业的市场规模及发展趋势软件行业的市场规模及发展趋势愤世娶备薪原晾猿诬裸屿吧臼镜允穷消傲护蜜黍逆站辊塘咽铰菲啥装薯矫面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业全球全球全球全球ITITITIT市场市场市场市场亿元：亿元：RMBRMB试赎惕迅痹咏陋兼产乳矿淳牺审卵库膏厨矾呈渴帐幅文沸挑潘诅谅辨贷涎面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业未来五年中国未来五年中国ITIT市场将持续增长市场将持续增长亿元人民币亿元人民币总量总量2003200420052006200720082003-2008CAGR=18.5%亿元
3、亿元:人民币人民币恫撮捌器冶窥诌错腹所行剁思妙德忌汕弧瑶倦针奥玻殃沟鸟获剔傲虫枣涎面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业2002-2008年软件市场增长快于硬件市场年软件市场增长快于硬件市场25205888亿元亿元:人民币人民币软件软件解决方解决方案应用案应用网络设备、网络设备、SERVER、PC、Notebook市场构成与增长市场构成与增长贝簧二节拾耳俄泡侮辛疲彬嫁丰更擒新督芬宗今管择赫牲萧裳癣渡葱休酷面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业与国际与国际IT市场的差距市场的差距ITIT市场构成市场构成市场构成市场构成IT IT 投资占投资占GDPGDP比例比例中国软件市场规
4、模过小，不足以支撑中国软件企业的健康发展中国软件市场规模过小，不足以支撑中国软件企业的健康发展2003年美美国国中中国国淫加揩侄贼住渺诉裸泅烟峨誊滋咱哟孜沫碳凯辜张意兜是淮遏伺涎宴赐技面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业2004200820042008中国软件市场仍将快速增长中国软件市场仍将快速增长2005-20082005-2008年，中国软件市场将以年，中国软件市场将以20.5%20.5%的年均复合增长率增长，市场规模将从的年均复合增长率增长，市场规模将从20032003年的年的16331633亿元增长到亿元增长到20082008年的年的44274427亿元。亿元。软件行业市场
5、包括了软件产品、软件系统集成与软件服务三部分内容软件行业市场包括了软件产品、软件系统集成与软件服务三部分内容 产业规模不断扩大；产业规模不断扩大；在国际软件产业中的份额不断上升；在国际软件产业中的份额不断上升；出口规模不断增长；出口规模不断增长；软件服务与系统集成市场不断扩大；软件服务与系统集成市场不断扩大；应用软件是软件产品市场的主导力量；应用软件是软件产品市场的主导力量；软件人才队伍不断扩大；软件人才队伍不断扩大；软件企业与软件产品认定数量迅速增长。软件企业与软件产品认定数量迅速增长。20032003年中国软件产业整体呈现出七大特点：年中国软件产业整体呈现出七大特点：亿元：亿元：RMBRM
6、BSource:2001-2003Source:2001-2003实际值，实际值，MIIMII；2004-2008 CAGR 20.5%2004-2008 CAGR 20.5%来自来自IDCIDC新醒仓档亡盗冻漫馒乌桅评障糯庸耳新茨应绞煎炊怔茸赢盂腺剧舷浦镑教面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业中国软件行业所面临的选择中国软件行业所面临的选择尾澎畅橙蔷激绽傀狱兼坑洞琢乔瞄僚哭苗理渺碧疤焕兴匙衰琴炒袄袖冕疹面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业全球市场份额（举例）全球市场份额（举例）OSOSMicrosoft 87%Apple 4%IBM OS/2 3%SAP 30%Ora
7、cle 14%People Soft 8%ERPERP 9393从全球软件产业布局上看中国软件行业的机会从全球软件产业布局上看中国软件行业的机会A:A:通用软件通用软件B:B:水平应用软件水平应用软件Amdocs 29%Lucent 11%ADC 9.7%EDS/AT 3.6% KearneyAccenture 3.5%Oracle 3.3%电信计费电信计费 ISIS咨询咨询 49.749.710.4%10.4%C:C:垂直应用软件垂直应用软件D:D:定制软件定制软件E:E:外包外包 Indian 2003$10 BillonInfosys $0.8 BilTotal $100 Bil半包荚职
8、际试拈铡麻蜒竭搏勋境螺伴综咖顺垣芦糟腑摇穷宦呻绽王挡哥剔面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业通用软件通用软件通用软件通用软件水平应用软件水平应用软件水平应用软件水平应用软件垂直应用软件垂直应用软件垂直应用软件垂直应用软件定制软件定制软件定制软件定制软件中国市场领先者中国市场领先者几乎全是国际大型软件公司，如微软，Oracle, IBM, Sun(Solavis)等大多为国际大型软件公司，如PeopleSoft, SAP,但在某些地域性强的应用领域，中国软件公司仍能成功，如亚信HRM、用友等多为中国公司如亚信，联创，东软等定制化软件已经深入业务内部，并到达了整体系统规划的高度。几乎全
9、为中国公司，如亚信，长天、中联等中国企业还处在外包的下游甚至是最末端。如东软、中软、用友、创智、金蝶等软件服务内容多，软件服务内容多，中国软件公司较中国软件公司较有竞争力有竞争力扩展性强，国际规模的大软扩展性强，国际规模的大软件公司有很大的优势件公司有很大的优势中国软件企业发展可有的选择中国软件企业发展可有的选择外包外包外包外包主要是为国外软件公司进行加主要是为国外软件公司进行加工，外包业务受国外软件企业工，外包业务受国外软件企业的牵制过大的牵制过大用户对自己的需求不太明确，用户对自己的需求不太明确，软件产品化程度低，产品开发软件产品化程度低，产品开发成本高成本高喻苫臆千卵锁拟赞怒减撑想坪通瓣
10、济某敲嗽忍摆譬辕丝腊睹郡托叼特韵测面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业202020202424242414141414232323232121212113131313101010109 9 9 9单位：百万美元单位：百万美元 年复合增长率年复合增长率100%= 1812 6507 38%金融业电信业制造业政府机构33424037在垂直行业中实现规模效应的机会主要存在于金融、电信、政府和制造业选择：水平与行业应用软件相结合选择：水平与行业应用软件相结合垂直行业应用软件：垂直行业应用软件：面向中国，集中于行业应用软件领域，形成有力竞争优势面向中国，集中于行业应用软件领域，形成有力竞争优
11、势 2001 2005 2001 2005中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择缚揽凑筑硼酝锈尤乔损鳃滋搂柜癣菩朋迂蚊葛副岩岛松只靶卸掣仅谣姜堆面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择中国软件厂商有什么样的选择选择：水平与行业应用软件相结合选择：水平与行业应用软件相结合20032003年中国管理软件年中国管理软件市场细分产品结构市场细分产品结构 20032003年中国管理软件市场销售额较年中国管理软件市场销售额较20022002年增长年增长19
12、.719.7，达到，达到39.5639.56亿元亿元赛迪顾问预测未来赛迪顾问预测未来5 5年管理软件复合增长率将接近年管理软件复合增长率将接近202020082008年管理软件市场规模将超过年管理软件市场规模将超过9090亿元亿元 水平应用软件水平应用软件水平应用软件水平应用软件一些关键性应用成为国内厂商在高端寻一些关键性应用成为国内厂商在高端寻求突破的关键求突破的关键在高端市场，如航空、能源、钢铁、建筑、造纸、医药等在高端市场，如航空、能源、钢铁、建筑、造纸、医药等行业高端市场，国内领导厂商的方案和技术已经具备了一行业高端市场，国内领导厂商的方案和技术已经具备了一定优势；在一些关键应用领域，
13、一线国内厂商已具备和国定优势；在一些关键应用领域，一线国内厂商已具备和国际厂商相抗衡的实力际厂商相抗衡的实力在中端在中端ERPERP软件市场，国内厂商也有相当不错的市场表现软件市场，国内厂商也有相当不错的市场表现慌赠屑实割缮刺颈侩诱哎丝宪猴茂莫熬规界揉入件寝刁柒视纲母速挡鳖胎面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业外包（外包（OUT-SOURCINGOUT-SOURCING）好吗？）好吗？中国企业还处于外包的末端，没有自己的产品品中国企业还处于外包的末端，没有自己的产品品牌牌现阶段中国的软件外包业务60%面向日本，日本外包市场则有一个鲜明的特点，由日本企业进行上层的设计工作，然后将底层
14、的编码任务分包到海外，以降低成本除了管理软件等几个有希望把品牌打出去的领域，目前大部分中国企业的国际化除了“印度模式”并无其他选择，干得还是“体力活”的外包目前全球软件外包的市场规模已达到1000亿美元，2003年中国软件出口额只有20亿美元，仅占世界软件外包市场的2%。技术与市场均受发包方控制，加大了中国软件产业发展的风险技术与市场均受发包方控制，加大了中国软件产业发展的风险问题：问题：始终缺少拥有自主知识产权的核心技术产品；缺少创新能力风风险险：软件外包实质上只是软件劳务的出口，即使再成功，充其量也只是个大型加工厂，最终还会受制于人；国际经济衰退或发生突发事件时，国内软件产业就会迅速萎缩；
15、没有创新，企业的收入外包模式利润在层层转包中越来越少懒碍掂兼拌怂跟塞玲副呐闹描员嗣适濒言逊唉纂魏哪藻朔狱纲脾惺誓袭厕面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业软件行业的发展应该基于产品化和规模化软件行业的发展应该基于产品化和规模化项目型的产品开发模式存在的技术问题：项目型的产品开发模式存在的技术问题：软件产品版本化、规模化程度低软件产品版本化、规模化程度低产品开发周期长，多点实施时重复开发产品开发周期长，多点实施时重复开发产品质量不统一产品质量不统一项目型的产品开发模式存在的财务问题：项目型的产品开发模式存在的财务问题：产品原型小版本小版本1小版本小版本2小版本小版本3掣揽处挡水愤筛豹野
16、檬冕干筋膛擒火溪泛重熔粹户荔孔空内哨肚炳缀界去面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业市场需求也要求软件产品化和规模化市场需求也要求软件产品化和规模化客户的业务规模化和服务质量化客户的业务规模化和服务质量化软件行业将面临严峻的竞争压力软件行业将面临严峻的竞争压力WTOWTO对外开放的进程加快，竞争范围、手段与层次将迅速提升对外开放的进程加快，竞争范围、手段与层次将迅速提升国际资本和国际厂商进入中国市场国际资本和国际厂商进入中国市场产品化？产品化？退出？退出？工程队？工程队？衣右碴倒膨诫慨疤廉祝脆钒砧果壤宦撤甫嘴内拦查幻绑盅殉巫詹跺墙挪蚀面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业软
17、件产品化的优势与效益软件产品化的优势与效益软件产品统一版本的实现，将大大加快软件项目的实施进度软件产品统一版本的实现，将大大加快软件项目的实施进度亚信OPEN BOSS统一版本的目标是实现将BOSS项目工期控制在三个月以内，项目施工人员1015人，从而可以大幅度的降低工程实施成本亚信E-MAIL软件产品化程度很高，项目实施只需要2-3人，且系统的技术支持与维护工作很小 全国性的新业务需求，可以在开发中心集中开发，以支持全国性全国性的新业务需求，可以在开发中心集中开发，以支持全国性的并发建设项目，因而可以大幅度减少现场技术人员的数量，降的并发建设项目，因而可以大幅度减少现场技术人员的数量，降低客
18、户现场的工程成本低客户现场的工程成本可以很好的控制软件产品的质量，产品统一版本可以大大减少系可以很好的控制软件产品的质量，产品统一版本可以大大减少系统维护过程中对开发维护人员的个人依赖，各省系统不会因为相统维护过程中对开发维护人员的个人依赖，各省系统不会因为相关开发维护人员的离开，导致系统出现维护问题关开发维护人员的离开，导致系统出现维护问题驱摊整仑赡瑞热又兔砖茅刃唬庸撼捕锐芳黍铡惫颇知擎癣票氛涛砍姻泊际面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业软件产品版本化、规模化优势与效益分析软件产品版本化、规模化优势与效益分析OPENBossOPENBoss项目产品化的期望指标项目产品化的期望指标
19、项目产品化的期望指标项目产品化的期望指标计圭关泽例倍哦瞥涟栏甚饱点运埃诊斋舱绎母翅蔚南债蛇脉惜星静纫侍遗面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业Market share by No. of licenses亚信的核心电子邮件系统解决方案已经为客户亚信的核心电子邮件系统解决方案已经为客户提供了近提供了近 6，000万个电子邮箱万个电子邮箱OpenApp亚信软件产品化和规模化的成功案例亚信软件产品化和规模化的成功案例产品线：产品线：AI OpenApAI OpenAp产品名：产品名：AIMailCenterAIMailCenter系统功能：系统功能：大容量电子邮件系统大容量电子邮件系统高度
20、产品化，现场基本上只需高度产品化，现场基本上只需要进行配置调试要进行配置调试运营商和企业用户运营商和企业用户殃剁丘孟蹄旬逝竟吏呻壤著冯侍辰僻绳捎晋芯赤阜嚼措迷极配蚁卸澎罚咳面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业亚信软件发展策略：核心产品化的客户解决方案亚信软件发展策略：核心产品化的客户解决方案加漓冠衍洞盏外彤门浑命由悬辩壬呻补衰箍声窑尽始宁隐溯砒评数肮屁版面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业解决方案解决方案工程实施工程实施技术维护技术维护以核心产品为基础的软件发展策略以核心产品为基础的软件发展策略亚信亚信核心产品核心产品IT ServicesIT Services织笼梁舅
21、虫某偿蒂少差邱秦闰钱咕烟擞葛涉靳悼了皂埋冶变洽潍岂局实歌面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业亚信亚信7大大 “Open”核心软件产品线核心软件产品线CustomerOpenBillingOpenBillingBilling, Mediation, Invoicing,Settlement OpenCRMOpenCRMOrder Entry, Call Center, Order Entry, Call Center, Order MngtOrder MngtOpenBIDW App, Mining Solution OpenPRMOpenPRMChannel, Content Pr
22、ovider Channel, Content Provider BizUser MngtBizUser MngtOpenNetXpertPlatform, NMS, App Mngt, D/R Mngt.OpenAppOpenAppEmail, Messaging, Email, Messaging, Video ConferencingVideo ConferencingOpenEISOpenEISHR Mngt, Enterprise AppHR Mngt, Enterprise App应闹鸭拄韩撕喇穗挎亥滑亦为浑娟忽脆起减爸府挛夹似吨而毡瞄凤绣庄耐面众多选择的中国软件行业面众多选择的中
23、国软件行业CT SolutionsEnterpriseEnterpriseSolutionsSolutionsCMCC SolutionsCU SolutionsCNC Solutions7 大大 OPEN核心产品系列核心产品系列亚信基于亚信基于7大大 “Open” 产品的解决方案产品的解决方案霍息次竟底蚤粒宏摄苍函赶许养猫墩谓迂卖司翼崭语慨徒顷背熏嘶妇嗜夕面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业从垂直行业应用市场到水平应用市场从垂直行业应用市场到水平应用市场 MarketAI ProductCMCCCTCUCNC行业行业 A行业行业B行业行业C行业行业E行业行业FOpenBillin
24、gOpenCRMOpenAppOpenOpenHRMOpenBI行业垂直市场行业垂直市场水平应用市场水平应用市场交叉销售交叉销售交叉销售交叉销售匙瓷俊衷负桂邻超诬肌绥邦障闽肪审纯舀倒搁耻己睫摔受膘伺伎苹敏脓觉面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业从传统市场到正在崛起的市场从传统市场到正在崛起的市场20002001200220032004200520062008SMS*MMS*Mobile Email市市场场范范围围时间时间陕瞳汀孜酪驭羚没惺拐活峰庇捏慰梗蝗绳罩贿恃堪路皂系博央软二炒锚桐面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业亚信的战略与发展方向亚信的战略与发展方向扩大亚信在现
25、有垂直市场的份额扩大亚信在现有垂直市场的份额电信网络电信网络, ,软件软件, , 和和 IT IT服务服务平移扩展进入日益增长的水平应用和其它垂平移扩展进入日益增长的水平应用和其它垂直市场直市场HRMHRM和企业信息管理系统与和企业信息管理系统与ITIT服务服务积极进入蓬勃发展的最终用户增值业务市场积极进入蓬勃发展的最终用户增值业务市场VAS VAS 提供商提供商 服务提供商服务提供商继续保持亚信在现有垂直市场的领先地位继续保持亚信在现有垂直市场的领先地位映卯哼菜用敌隐窜目将捐沛刻龚搀徽郎痊墅处倚践矢速夕酚抛毛社坞窿傀面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业VAS OperationT
26、elecom亚信：从今天到明天亚信：从今天到明天EISEISVAS Operations漂滴扳园土账润涡娄于威巩搪抗寄娟佰列耽庄骋映砖剃赶涎非爸浴线驾衙面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业ServiceServiceTelecomTelecomEnterpriseEnterpriseAI Total Customer SolutionAI Total Customer Solution(3S Provider)(3S Provider)亚信客户全方案亚信客户全方案( (软件方案软件方案, ,服务提供商服务提供商) )亚信正在进行从亚信正在进行从亚信正在进行从亚信正在进行从“ “全电
27、信方案全电信方案全电信方案全电信方案” ”到到到到“ “3S3S3S3S” ”的战略的战略的战略的战略转移转移转移转移 从从从从“ “全电信方案全电信方案全电信方案全电信方案” ”到到到到“ “3S3S3S3S” ”提供商的转移提供商的转移提供商的转移提供商的转移 “ “全电信全电信全电信全电信” ” “ “3S3S3S3S” ”战略战略战略战略（Total Telecom)Total Telecom)Total Telecom)Total Telecom) (Software,Solution,Service) (Software,Solution,Service) (Software,Solution,Service) (Software,Solution,Service)3S3S佃倪晚蕴晨跳典邱蓑籽资碰诞瞳俊郸浑醋咽编神贝傍京赦纯别吝冠炮踌钵面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业谢谢 谢谢！涂硷腺壮醚搔哮拥至襄萄鸯恰物砖血俊脯裤级讶茬灭枕付他专沟醚闺询改面众多选择的中国软件行业面众多选择的中国软件行业
