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1、scmao万一网制造搜集整理，转载请注明出处，违者必究wanyiwang万一网中国最大的保险资料下载网站scmaoscmao目目 录录2021年任务总结2021年任务规划2021年开门红中台支持举措万一网 中国最大的保险资料下载网wanyiwang一、一、20212021年任年任务总结绩 效效 篇篇全年中心全年中心绩效目的达成效目的达成优秀，秀，监测、次中心、次中心有待提升有待提升19月系月系统统累累计计得分排名第得分排名第36位位2月SLA:安康检查时效、业务员E化、保全员产能失分9月SLA:理赔称心度、安康检查过失率、短险赔付率失分E 化电 销续 期13月继续率超出系统程度1.5个百分点，
2、目的完成率系统排名第二25月继续率超出系统0.5个百分点，系统排名第四经经 营营 亮亮 点点E化程度超出系化程度超出系统统3.8个百分点，个百分点，1-10月累月累计计系系统统排名第十排名第十69.65%电销配送电销签收签收、配送一季度处于系统落后程度，三季度逐渐赶超，四季度达成系统优秀程度19月累月累计计超出系超出系统统平均程度，拿平均程度，拿满满120分分万一网 中国最大的保险资料下载网wanyiwang重重 点点 改改 进综合称心度、短合称心度、短险赔付率付率综合效力称心度、短险赔付率未能到达预期效果，截止9月称心度累计值为89%较年初下滑1.5个百分点，低于系统2.1个百分点，系统排名
3、37位。短险赔付率截止9月高达74.4%，较年初高了12.7个百分点。系统排名43业务员契约称心度、理赔称心度、续期客户效力称心度、销服业务员称心度、销服客户称心度均低于系统程度，称心度急待改善短险赔付率高于系统18.5个百分点。负增长速度超出系一致倍综合效力称心度综合效力称心度短险赔付率短险赔付率综合效力称心度综合效力称心度短险赔付率短险赔付率2021年1月 2021年9月2021年1月 2021年9月全系统 XXX二、二、20212021年工年工 作作 规规 划划以客户和业务员为中心，利用专业的队伍，以专业的技术手段和成熟而便利的渠道为客户、业务员提供P-STAR效力保费方案、继续率坚持系
4、统领先打造全新业务员、客户效力平台，全面提升效力称心度各项考核目的全面进入系各项考核目的全面进入系统前统前40%稳队伍稳流程稳风险1 1、保费平台稳定，坚持中心优势、保费平台稳定，坚持中心优势自保件继续率自保件继续率和占比成反比关系续期各项目的领先系统程度，确保51亿保费方案圆满达成 万能缓缴万能缓缴工程第一期共回访6367单，补缴保单268件，合计保费178.2万。截止目前合计化解风险保单4005件，占比62.9%万能缓缴工程第二期按照目前处理程度，规划明年回访主要在今年未能化解保单以及未安排回访1-4级风险保单，思索自创今年推进方式，投入资源不低于2021年投入自保件占比自保件占比不断攀升
5、不断攀升自保件占比不断攀升自保件继续率明显低于非自保件2 2、服、服 务务 管管 理理经过运营专员队伍建立，将中台咨询培训、督导延伸至队伍一线客户效力延伸至客户接触最末端调整规那么，降低业务办理难度资源、权限向效力一线下沉优化理赔流程、全面提升理赔客户称心度理赔不方便、程序太复杂契约咨询通道不畅投保手续疑问多保全手续不简便多渠道培训要加强 2021年综合效力称心度有待改善首问效力不细致，客户联络公司不容易理赔解释不称心效力延伸规那么调整资源下沉、权限下放理赔称心度为提升中心 2021年效力管理全面提升，关注客户亲身感受3 3、业、业 务务 支支 持持2021高额件件均FYP高于非高额件30.2
6、3%，奉献FYP1686万同等规模下，2021年高额件完成目的值，将为分公司奉献FYP6000余万元推进各类客户清单有效利用高额件助业务高额件助业务2021年7-9月中台孤儿单再开发工程试点单位再开发率3.28%;高于全省均值1.08个百分点2021年提炼方式,广泛推进各类清单差别化管理,高效利用助推业务配合业务节拍整合配合业务节拍整合VIPVIP、客服节等加值效力资源、客服节等加值效力资源2021年年18月月61426142元元scmao4 4、风、风 险险 防防 范范scmao三、三、20212021年开门红中台支持举措年开门红中台支持举措 行销支持政策支持作业支持活动支持一代身份一代身份
7、证证客客户户清清单单生存金生存金应领应领清清单单手机手机补补充清充清单单行行 销销 支支 持持 1-2月续期应交保单由如今前一月的25号提早到20号下发11月下发明年应缴1-2月市区10万、机构5万以上大单信息服 务 11月起万余份孤儿单清单陆续下发至市区3个营业区、4个展业处高端尊享保保额额50万元，保万元，保费费2万元的新契万元的新契约约达体达体检检规规范的客范的客户户行行 销销 支支 持持各类行销辅助品全省柜面全省柜面全省柜面全省柜面VIPVIP新春大礼包新春大礼包新春大礼包新春大礼包1195011950份、保份、保份、保份、保单单封套一万余份封套一万余份封套一万余份封套一万余份孤儿孤儿
8、孤儿孤儿单单再开再开再开再开发访问发访问工具、工具、工具、工具、访问访问小礼品人手一小礼品人手一小礼品人手一小礼品人手一份份份份全新两核效力手册全新两核效力手册全新两核效力手册全新两核效力手册, ,全省两万余份全省两万余份全省两万余份全省两万余份, ,助您塑造助您塑造助您塑造助您塑造专专业笼统业笼统交费期二级机构本部二元网点和三级机构XXX单独投保或以组合形式投保皆适用 3年2万元1.5万元5年1.5万元1万元XXX保费不计入投保人的“累计年缴保费”； 同一被保人单独投保XXX险种（不含附加险），且累计年交FYP20万元时，保证承保。 XXX核保资料收集标准在现行标准基础放宽： 1、0-10周
9、岁投保，取消契约调查； 2、11-15周岁，累计鑫利、鑫祥、世纪天使、XXX险18周岁时的寿险风险保额300万，方需要契约调查； 3、16-17周岁，累计鑫利、鑫祥、世纪天使、XXX险18周岁时的寿险风险保额150万，方需要体检、契约调查； 4、核保评估为次标准体EM200的，不进行加费。 1、风险保额倍数：调整为按5倍基本保额计算寿险风险保额；2、核保评估为次标准体EM200的，不进行加费。 XXX销售期售期间，同一被保人，同一被保人购买XXX险种，累种，累计年交年交FYP20万元，保万元，保证承承保。保。 1、放 宽 投 保 条 件 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
10、XXX政政 策策 支支 持持放放宽险种种风险保保额计算算规那么那么 符合以下条件的不计入累计寿险或累计重疾保额或累计意外保额： 1、18-50周岁，开门红期间投保寿险保额、重疾保额或意外险保额20万时，不计入对应客户的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额和累计意外风险保额；2、51-55周岁，开门红期间投保寿险保额、重疾保额或意外险保额15万时，不计入对应客户的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额和累计意外风险保额；3、期间多次投保，只要合计寿险风险保额、重疾责任保额、意外风险保额在上述限额内，均按上述标准执行；4、如合计寿险风险保额、合计重疾责任保额或合计意外风险保额超过上述限额，则全额计入对应
11、的累计寿险风险保额、累计重疾责任保额、累计意外险保额（需体检和契调）； 一、此特殊规则适用以下客户： 无次标体、无延期拒保记录，无异常体检结果，无理赔记录，本次投保告知完全正常； 本次投保前累计寿险风险保额小于500万，或累计重疾责任保额小于100万（含有效状态投保件、承保有效件及失效件，不包含永久失效件）； 6个月内无失效体检记录； 二、开门红结束后，恢复原规则。期间投保的已承保寿险、重疾与意外责任保额正常计入累计寿险、累计重疾、累计意外风险保额，未承保的寿险、重疾与意外仍执行开门红特别规则。1、放 宽 投 保 条 件161234调高未成年人最高累高未成年人最高累计重疾重疾责任保任保额上限上
12、限 未成年人累未成年人累计重疾重疾责任保任保额50万元万元 开门红期间抽样契调、抽样体检比例一致下调为：抽样体检比例：0.5%；抽样契调比例：0.1% 降低抽样契调、体检比例 放宽交单时间要求 MIT交单方式：1080单证交回时间，调整为15个自然日； （适用于投保申请日期在2013年12月14日至12月31日期间的投保件）金领、常规纸质投保书交单方式：投保书交回时间，调整为15个自然日。 （适用于投保申请日期在2013年12月14日至12月31日期间的投保件）放宽MIT指定生效日范围 MIT指定生效日范围放宽到17个自然日；适用于投保恳求日期在2021年12月14日至12月31日期间的投保件
13、2021.12.1下发开门红新契约交单本卷须知，确保开门红期间作业通畅安排三人职守首核邮箱，确保在第一时间回复新契约投保问题咨询2、提 升 承 保 率确保日清日结。顶峰期扫描人力缺口协调数科内部调整，补充人力开门红期间根据业务情况安排周六、周日上班保证开门红期间设备正常运作根据业务需求，提早与打印外包商确认开门红期间作业人力安排表，务必确保保单下发及时无误当天收单保证当天录入完成。当次交单保费超10万元含优先录入添加批次处置频次确保问题件得到及时处置延时效力销售效力支持中心延时效力保证各业务线正常任务的情况下优先完成高额件契约调查，优先完成高额件契调报告录入契约前置调查专人担任、与中台无缝衔接；24小时随时接受契调义务确保信息咨询三个任务日内处置终了，约定效力类五个任务日内处置终了 作作 业业 支支 持持添加人力、延添加人力、延时效力、效力、设备调试确保开确保开门红期期间各各项作作业流程高流程高质、高效、高效
