2021年计算机数据行业研究报告

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1、2021年计算机数据行业研究报告1 . 数据已成为信息化时代核心战略资源1.1 技术创新驱动产业变革， 数据价值不断释放信息技术的创新迭代催生了信息化时代的产业网络化、智能化、数字化变革从萌芽起步到发展壮大。信息化时代的产业变革共经历五个阶段 ， 每一时期均由革命性的技术创新驱动， 当前已经进入到新一代技术革命引领产业数字化变革的关键期。新一代信息技术持续挖掘数据价值： 5 G 打破传输瓶颈， 为数据传输提供高品质移动通信网络。通信技术以十年为一个周期持续迭代， 不断升级： 5G 网络的性能较4G 有大幅的提升， 峰值速率是4G 时代的2 0 倍 ， 达 到 20Gbps , 可以支持海量数据

2、的实时传输。5G 设备的连接密度是4 G 时代的1 0 倍 ， 达到每平方米10人 6 个 ， 时延达到毫秒级 ，是 4G 时代的10%。新一代信息技术持续挖掘数据价值： 芯片和云计算打破存储和算力瓶颈 ， 打造更丰富的数据存储和计算资源。存储对数据价值挖掘过程至关重要， 半导体存储芯片读写速度快、体积小、容量大、功耗低， 技术进步不断压低成本。云计算通过虚拟化技术进行服务器资源的复用 ， 为数据提供弹性、可扩展、按需使用、广泛连接的算力， 有助于提升企业IT 资源使用效率、降低投入成本。1.2 政策演进一脉相承， 数据的重要性愈发凸显2 1 世纪以来， 我国信息产业政策以数据为主线持续演进，

3、 不断推动经济社会从信息化向网络化、智能化和数字化转型。多数发达国家很早便认识到数据在经济社会发展中的重要性， 相关战略和产业政策布局起步较早。 美国是全球最早布局信息化的国家，20世 纪90年代启动 信息高速公路 战略， 政府在ICT领域年投入接近2000亿美元。日本政府早在2001年出台就提出e-Japan战略 ， 随后又相继发布i-Japan、 智能日本ICT战略等。英国2009年发布 数字英国计划， 是数字化首次以国家顶层设计的形式出现。随后相继发布 英国信息经济战略2013、 英国数字经济战略2015-2018等。围绕数据价值挖掘的跨国、跨区域合作持续深化， 推动数据价值提升的双边、

4、多边机制不断涌现。1 3企业数智化转型需求强， 数据赋能经济增长双循环新格局下， 降本增效内生动力催生企业数智化转型需求， 加速推动数据价值挖掘。 当前， 国内经济发展进入中低速增长的新常态，大部分中国企业需要摆脱以前依靠规模扩张的粗放式发展模式， 转而面向内部降本增效实行精细化管理， 即从高速发展向高质量发展转变。基于数据价值挖掘实现转型升级是企业内生需求。大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术基于数据赋能企业转型升级效果显著。围绕数据挖掘形成的数字产业化和产业数字化进程有效推动经济增长。数据价值挖掘潜力巨大： 数字产业化领域， 通信、电子和计算机等信息产业增加值持续提升； 产业数字化领域

5、， 新一代信息技术基于数据赋能千行百业转型升级。2020年 ， 我国数字产业化和产业数字化占比为2:8 ,数据产业增长空间广阔。数字经济保持高位增长：2020年我国数字经济增速达9.7% ,远高于同期GDP名义增速约6.7个百分点， 对夺取疫情防控和经济社会发展双胜利发挥重要作用。2 .围绕数据价值挖掘打造战略科技产业2.1 数据采集： 视频物联成核心入口， 计算机视觉价值巨大视频物联成为数据采集核心入口。当前移动流量的增长， 76%来自于视频类流量， 基于视频的物联感知终端已经成为数据采集的核心入口。我们认为视频物联产业有望成为信息化时代数据采集的重要战略基础设施。计算机视觉产业发展空间巨大

6、。据测算， 20 25年计算机视觉核心产业规模有望达到1537亿元， 带动设备、工程建设、传统产业效益提升等价值有望达到4858亿元, CAGR 22.5%。2.2 数据传输： 高速光模块提供更大带宽有线通数据流量爆发促使光模块向高速化演进。我们认为， 高速光模块为信息化时代数据的流动提供了更大的有线带宽通信，从而成为重要的战略基础设施。全球光模块市场未来仍保持较快增长， 产能逐渐向中国转移。据咨询公司预测，全球光模块市场2030年市场规模有望超过140亿美元，10年 CAGR预计为9.3% ， 仍将保持较快增长。2.3 数据计算： ID C 和云计算重构算力基础设施数据中心是信息化时代的算力

7、基础设施， 中国在超大型ID C 方面仍有差距。未来数据算力将更多将向云端转移， 超大规模云数据中心将成为主要投资方向。目前全球超大规模数据中心美国占比40% , 中国仅占比8% , 未来发展空间广阔。云计算产业快速发展， 中国渗透率有待提升。2019年云计算基础设施市场规模首次超过传统IDC , 但中国渗透率较美国仍有5 年左右的差距， 未来有望加大投资力度。3 . 在应用场景中把握战略科技投资价值3.1 To C :智能驾驶引领汽车智能新变革全球汽车智能化是产业趋势， 智能座舱和智能驾驶渗透率持续提升。2024年 全 球 L1-L5级自动驾驶汽车出货量预计将达到约5425万辆 ， 2020

8、至 2024年的年均复合增长率（ CAGR ） 达 到 | 18.3%。驾驶是汽车智能化的重要应用， 也是人工智能、集成电路、通信网络等战略科技的重要落地场景。智能驾驶无论在产业还是资本市场都一直保持非常高的景气度， 未 来 5 年自动驾驶市场规模将超过5000亿美元。3.2 To B : 工业互联网推动制造业数字化转型工业互联网以科技赋能传统第二产业， 推动制造业加速向网络化、数字化、智能化升级， 涵盖了人工智能、网络通信、 工业软件等战略科技产业， 是新一代信息技术与工业领域深度融合所形成的新兴应用模式和全新工业生态体系。3.3 To G : 国防信息化 十四五” 迎来快速发展期国防现代化

9、建设从“ 机械化走向信息化、 十三五期间， 我国国防基本走完机械化， 大量的平台装备亟需在十四五期间完成信息化。同美国相比， 我国作为世界第二强国， 军费占GDP占比有提升空间。4 .总结数据是信息化时代的核心战略资源。战略科技产业： 围绕数据这一核心战略资源的价值挖掘全过程， 提供工具和基础设施的软硬件、系统解决方案及相关服务产业。在长周期、高景气、广覆盖和大空间的综合性应用场景中把握战略科技产业未来的投资机会。报告节选:HIMAN acvunusI目录o数 据 已 成 为 信 息 化 时 代 核 心 战 略 资 源围 绕 数 据 价 值 挖 掘 打 造 战 略 科 技 产 业在 应 用 场

10、 景 中 把 握 战 略 科 技 投 资 价 值豆东 关羽智库lMAN9CU*IIIU1 1. 数据已成为信息化时代核心战略资源农业化时代和工业化时代的政治、经济、技术和人才分别围绕核心战略资源（ 土地和石油）争夺、发展和变革。农业化时代8工业化时代同” 挤 , 他 干二 方 浙 的本 件息之一是时十的 生工人是他给社会发展的主力之一.石油科 技 强 城 的 庆 $执来演出粗变革均与石出相关，； 夕及衣食住什， 包括珞炽工JE.化工轻工.D及涛增长的植7型动力来油于第二 产 业 . 石 水 是第二产史妁曲我、 G 一.91 1. 数据已成为信息化时代核心战略资源, 技 术 创 新 、政策演进、

11、企业需求和人才红利推动数据成为核心战略资源，并逐步呈现出资本化、资产化趋势。数据成为核心战略资源技术创新推动产业变革彰显数据价值政策演进强化数据意义企业需求数据赋能经济人才红利数据核心动能m 友洛芬 j KMAM SKXWllfSL I技术创新驱动产业变革，数据价值不断释放10“信息技术的创新迭代催生了信息化时代的产业网络化、智能化、数字化变革从萌芽起步到发展壮大。信息化时代的产业变革共经历五个阶段，每一时期均由革命性的技术创新驱动，当前已经进入到新一代技术革命引领产业数字化变革的关键期，1 9 7 0中期- 1 9 9 0中期2 1世 纪初- 2 0 1 5年从。 列 突破, 代 女 住 产

12、 业 ：晶体管招动半身体产让发机移动互联1 9 9 0中期- 2 1世纪初柞白姓技术：电子.通信. 计 机北卡非动手机仝面看及2 0 1 6年至今一P C互联， 代A桂产业：田统智能于机的移动地依产爱链加软件开发生态智能网联标志杜技来：通信技米和触代叶发代A牧产业：以P C为椽心的计算机收被件产业位， 林W4 1技术：5 G两州， 代友姓产让：朗一代位名技工产业MMAM SKXMI U S1 1.1技术创新驱动产业变革，数据价值不断释放，新一代信息技术持续挖掘数据价值：5 G打破传输瓶颈，为数据传输提供高品质移动通信网络。11通信技术以十年为一个周期持续迭代，不断升级：5 （ ；网络的性能较4

13、 G有大幅的提升，峰值速率是4 G叶代的2 0倍，达到2 0 G bps,可以交持海黄数据的实时传输. 5 （ ；设备的连接密度是4G时代的i n倍 ，达到每平方米1甘6个，时延达到免秒级,是4 （ ；时代的1 0 %。100bps物联网无线通信技术对比100Mbps100kbps速率Im100m10kmSM4 G / 5 G关键性施对比1枝末指柞4 G参力值5 G目标值提 升 得 敕I用户体脍途率1 0 M bps0 . 1 - ! G bps1 0 - 1 ( X M S -峰值速率I G bps2 0 G bps2 0倍流量密度0 . 1 T l ps/ kmA21 0 T bps/ k

14、mA21 0 0倍连接敷密度1 0A5 / kmA2l( r6 / kmA21 0倍空口叶延1 JO” 70- 消 电 子M il一 体 慎 各 制 透 与 斗 体 及 集 电 路声料来源：跋汛委员会K合研究中心 ,华安证界研汽所4000003500003000002S0000200000IS0000100000S00001100于 #亥法吞 j MAN9CUMtS1.5数据作为战略资源呈现资产化、资本化趋势20，在数据已成为核心战略资源后，资本化和资产化将是未来发展的大势所趋，数据在金融领域的投资价值有望被释放。数据资产化 数据既有应用价值, 也有使用价值，数据的规模、质量、处理能力将决定企

15、业核心竞争力C数据一确 权 ,定价数据资本化 数据费本化是将数据资产的价值和使用价值折算成股份或出资比例，进而变为资本的过程，出 资是非将效抬的价值和使用价值折算成股份或者出皆比例. 使之成为受奉证券化（ 足药收枕收女荚勒给发明人、设计人及K生要卖论老的耶寺分跳殳折算该权份或者出贵比例并学众其妆女.H#上追分RMAN$KSJMIIIiSI目录21数 据 已 成 为 信 息 化 时 代 核 心 战 略 资 源围 绕 数 据 价 值 挖 掘 打 造 战 略 科 技 产 业在 应 用 场 景 中 把 握 战 略 科 技 投 资 价 值豆东 未来智库KMAMSKX*llS2.围绕数据价值挖掘打造战略科

16、技产业， 从投资角度，如何定义战略科技产业？我何认为：国绕核心战略资源的价值挖掘，提供工具和基品谈荏的相关产业，即为战略科技产业._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 农业化时代战略科技产业工 业 化 时 代 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _战略科技产业#亥沁A2.围绕数据价值挖掘打造战略科技产业，从投资角度，如何定义战略科技？我们认为：围绕核心战略资源的价值挖掘，提供工具和基础设施的相关产业，即为战略科技产业。信息化时代，数据作为核心战略资源，对其价值挖掘的闭环串联起了战略科技产业健。_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 信息化时代 _ _ _ _ _ _

17、_ _ _ _ _ _战略科技产业， 国统数据的价值挖掘全过程：感知采集、通信传愉、存储计算、数据分析、应用场景、安全防护等闭环，提供工具和基础设施的软硬件、系统解决方案及相关服务的产业即为战略科技产业一 典型的工具类产业：视频物联、传感器、光模块、人工智能、工业收件等。典型的基础设施产业：5G、卫星互联网、云计算、芯片、量子计算、网络安全等。2.1数 据 采 集 ：视频物联成核心入口，计算机视觉价值巨大” 视 频 物 联 成 为 数 据 采 集 核 心 入 口 。 当 前 移 动 流 量 的 增 长 ，76。 “ 来 自 于 视 频 类 流 量 ， 氐 于 视 频 的 物 联 感 知 终 潴

18、 已 经 成 为 数据 采 集 的 核 心 入 ，我 们 认 为 视 频 物 我 产 业 有 望 成 为 信 息 化 时 代 数 据 采 集 的 重 要 战 略 基 础 设 施“ 计 算 机 视 觉 产 业 发 展 空 间 巨 大 。 据 测 算 ，2025年 计 算 机 视 觉 核 心 产 业 规 模 有 望 达 到1537亿 元 ，带 动 设 法 、 工 程 建 设 、 传统 产 业 效 益 提 升 等 价 值 有 望 达 到4858亿 元 ，CAGR22.5%O移 动 流 量 增 长 主 要 来 源 于 视 频中 国 计 算 机 视 觉 产 业 规 模 巨 大程 亲 ) 力S l A N

19、 A B R a UA ，琦不仅I 于VKWM87H an M K A W B R lKa n iK小 第 钝 式mam(HD/U MO. Se4*WUAARn w v )资料来源：爱立信. 工信部，华安证券研究所4MH备泰IKMAN3KAAITIU2.1数 据 采 集 ：MEMS传感器为数据感知提供支撑“ 传 感 器 是 数 据 信 息 获 取 与 交 互 的 前 提 和 基 础 ，是 重 要 的 战 略 度 独 设 施 ，在 消 费 也 子 、 汽 车 、 医 疗 、 工 业 、 通 信 、 国防和航 空 航 天 等 领 域 有 着 广 泛 的 应 用 ：“ MEMS传 感 器 技 术 壁

20、 垒 高 ，产 业 规 模 持 续 增 长 。 据 统 计 ， 中 国 已 经 成 为 全 球M l，：M S市 场 中 发 展 最 快 的 地 区 ，预 计2021年市 场 规 模 将 突 破850亿 元 ，2（ ” 8-2021年 史 合 增 长 率19%,手 机 中 的 传 感 器中 国MEM油 业 市 场 规 模 （ 单 位 ： 亿 元 ）210%20 WI9.U S110%17.0%160%150% . ， 1!*资料来源：引道咨询，华安证券研制所市 场 现 幡 仁元）H然 法| 2.2数据传输：高速光模块提供更大带宽有线通信26，数据流量爆发促使光模块向高速化演进。我们认为，高速无

21、模块为信息化时代数据的流动提供了更大的有线带宽通信，从而成为重要的战略医烛设施、，全球光模块市场未来仍保持较快增长，产能逐渐向中国转移。据咨询公司预测，全球光模块市场2030年市场规模有望超过140亿美元，1()年CAGR便计为9 .3 % ,仍将保持较快增长，博通数据中心交换机芯片性能演进路线图资料来说：博通. 唐人社区. 华安江嘉研究所全球光模块市场未来仍保持较快增长Sales and applications of optical transceivers in 1998-2030.s不女沁吞MAN3KAJ*ITIU2 .2 数据传输：5G实现高可靠低时延无线通信27“ 5G实现高可靠低

22、时延无线通信，助力数据泛在连接，已成为信息化时代移动数据通信的受要战略表础设施。，全球5G产业Capex有望超万亿美元，中国是主力。根据GSMA预测，2018-20254-,全球运营商5G资本开支合计将超万亿美元- 我们认为5G产业的投入有望具有校长的持续性，预计中国2021年新建5G基站80万站，其中700M建站20万站，5G基站部署将下沉县乡级，渗透率持续提升，GSMA预测全球5G Capex将超万亿美元中国5G投资将持续成为全球主力削彳去追。g j MAN9CUMtS2 . 2 数 据 传 输 ：卫星互联网助力迈向万物互联28，卫星互联网战略意义重大，我国低轨卫星布局快速发展。2020年

23、4月，卫星互联网首次被纳入“ 新基建”范 畴2021年4月，中国卫星网络集团组建成功，位列央企序列，我们认为卫星互联网战略意义重大“卫星导杭产值达4000亿 ，中国成为全球GNSS增长引擎。伴庖我国北斗系列卫星的发射和组同，我国卫星导航与位置服务产业产值在2020年有望突破4 ! tCXHCM. * * ： K,* g n * * * 4 UtU * 3 * * SaaA* 4 4KU * ,KMAN SKXWllfS3.2To B : 工业互联网推动制造业数字化转型，2 0 1 9 年工业互联网核心产业增加值达到5 3 6 1 亿元，2 0 2 0 年或将达到6 5 2 0 亿元。，我们测算

24、后预计到2 0 2 5 年，工业互联网核心产业的市场焜模有望达到1 . 2 4 万亿。工业互联网核心产业发展空间广阔（ 亿 元 ） - e声於A淳： 工生无联河尸及任济发及里金.华安建衣研山看_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 0 2 5 年工业互联网市场规模测算_ _ _ _ _ _ _ _ _金业分臭统模以上工业金受小微企业合计 上云企业数堂（ 万个）372862.72100.00全是总裁入（ 万位）10x78企史平均敝人（ 万元）2837446工曼互洪网投入占比%,/.%单个企业工业互联月投入（ 万元）283.742837工生互联网市场规慢（ 亿元）10578.001779.65

25、12357.65, 料来我： 国家我计局. 华安证界研 所? 苏颂尧来智库H牛MMA去NSC追UMU吞kS| 3.3 To G : 国防信息化“ 十四五”迎来快速发展期44, 国防现代化速设从“ 机械化”走向 信息化”。十三五期间，我国国防底本走完机械化，大量的平台装备亟需在十四五期间完成信息化。同美国相比，我国作为世界第二强国，军费占GD P占比有提升空间g乎友花心mMAMSKU MtlfS3.3To G : 国防信息化“ 十四五”迎来快速发展期45-国防信息化涵声雷达、卫星导航、信息安全、军工通停与军工电子五大领域,C 4 I S R是其应用我体，其中核心是C4,包括comand （ 指挥

26、）、control （ 控制）、communi cati on （通信）、computer （ 计算）。, 军工通信是短板中的短板。战斗中的侦（ 侦查）、控 （ 指控）、打 （ 打击）、评 （ 评估）都需要通信来形成闭环，所以是军工通信是整个国防信息化的中枢神经，而我军目前各类有线/ 无线传输设备和交换网络图未健全，尤其是宽带无纸通信手段匮乏，阳战场就后一公里的通联施力有限0军工通信在十四五期间招迎来快速发版 * 工 为 信 中 用 更 何 （ 忆 北 ） 一 军 工 逢 陆 忖 丫2016 2017 2018 2019 2020 20219 2022* 2023 2024 2023资料来密：新时代国防白皮书，华安证篇研究所军 用 通 信 指 挥 控 制 专 网（ C 4 I S R ）组成