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1、20082008年财务管理流程介绍年财务管理流程介绍20082008年年4 4月月1616日日财务管理流程介绍课件目目 录录财务管理目标、目的财务管理目标、目的手续费及提奖管理流程介绍手续费及提奖管理流程介绍预算管理流程介绍预算管理流程介绍存在问题及改进措施存在问题及改进措施财务管理流程介绍课件财财务务管管理理目目标标法法人人业业务务系系列列 规避财务风险的同时，满足业务的需求！规避财务风险的同时，满足业务的需求！创造价值：综合费差创造价值：综合费差控制成本：业务费用、手续费控制成本：业务费用、手续费防范风险：费用化手续费及提奖防范风险：费用化手续费及提奖财务管理流程介绍课件预算费用预算费用手
2、续费及提奖手续费及提奖单独使用单独使用目的：明确资源投入目的：明确资源投入方向，反映真实成本方向，反映真实成本情况，防范财务风险情况，防范财务风险财务管理流程介绍课件目目 录录财务管理目标、目的财务管理目标、目的手续费及提奖管理流程介绍手续费及提奖管理流程介绍预算管理流程介绍预算管理流程介绍存在问题及改进措施存在问题及改进措施财务管理流程介绍课件一、预算费用一、预算费用q 分为人力成本、职场费用、折旧摊销、业务费用和行政分为人力成本、职场费用、折旧摊销、业务费用和行政办公费用五大类，其中人力成本、职场费用、折旧摊销由办公费用五大类，其中人力成本、职场费用、折旧摊销由分公司各相关职能部门管理，业
3、务费用随业务达成情况弹分公司各相关职能部门管理，业务费用随业务达成情况弹性变动，行政办公费用按年初下达标准执行。性变动，行政办公费用按年初下达标准执行。q 业务费用和行政办公费用预算中所有需要事前控制的费业务费用和行政办公费用预算中所有需要事前控制的费用项目必须录入（用项目必须录入（SAPSAP）预算电子签报系统进行动支后方可）预算电子签报系统进行动支后方可执行，签报内容及摘要须详尽真实（无法在摘要中完整描执行，签报内容及摘要须详尽真实（无法在摘要中完整描述的，需上载附件）。述的，需上载附件）。财务管理流程介绍课件q 目前实行成本中心预算管理模式，所有要求事前动支的目前实行成本中心预算管理模式
4、，所有要求事前动支的费用项目均由部门费用项目均由部门预算岗预算岗（中支团险第一责任人（中支团险第一责任人）提出申提出申请，经各层级在各自权限范围内进行逐级审批后执行。请，经各层级在各自权限范围内进行逐级审批后执行。中支团险责任人中支团险责任人中支总经理中支总经理中支财务经理中支财务经理分公司团险预算岗分公司团险预算岗总经理总经理分管总经理分管总经理超权限超权限一、预算费用一、预算费用部门预算岗部门预算岗分公司部门经理分公司部门经理分公司财务预算岗分公司财务预算岗分公司财务经理分公司财务经理总经理总经理分管总经理分管总经理超权限超权限财务管理流程介绍课件流程概述流程概述1 1、申请、申请责任人责
5、任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点报销人（费报销人（费用出资人）用出资人）部门经理部门经理（中支团险（中支团险责任人）责任人）1 1、费用出资人事前填写预、费用出资人事前填写预算动支申请表说明：预算时算动支申请表说明：预算时间、地点、人数、工作事由、间、地点、人数、工作事由、可能产生的费用等；可能产生的费用等；2 2、团险、团险部门经理（部门经理（中支团险责任人中支团险责任人）审查签字审查签字1 1、先申请后、先申请后动支；动支；2 2、原、原则上每周二、则上每周二、三、四办理动三、四办理动支申请支申请一、预算费用一、预算费用附：附： 预算动支申请表预算动支申请表财务管理流程介绍课件预算
6、动支申请表预算动支申请表江西分公司法人业务系列江西分公司法人业务系列SAPSAP预算动支申请表预算动支申请表申请申请时间时间申申请请人人报报销销人人科目科目类别类别项目描述项目描述合计合计金额金额部门审部门审批人批人上一级上一级审批人审批人动支动支时间时间动支动支单号单号出单出单时间时间出账出账时间时间备备注注财务管理流程介绍课件责任人责任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点预算管理预算管理员（员（中支中支团险责任团险责任人人）1 1、部门经理、部门经理（中支总经中支总经理理） 2 2、财务预算财务预算管理员（中管理员（中支支财务经理财务经理 ） 3 3、财务经理、财务经理（上一级预（上一级
7、预算管理员算管理员 ） 4 4、分管总分管总1 1、四个环节电子审四个环节电子审批；批；2 2、跟踪电子审批结、跟踪电子审批结果；果；3 3、审批完成后打印、审批完成后打印动支审批单（审批拒动支审批单（审批拒绝的按照要求更改后绝的按照要求更改后重新操作）。重新操作）。1 1、会议、培训等活动要在、会议、培训等活动要在“附件栏附件栏”中加入扫描的中加入扫描的呈批件作附件；呈批件作附件；2 2、招待费要在、招待费要在“附件栏附件栏”中加入扫描的业务招待中加入扫描的业务招待费使用申请单作附件；费使用申请单作附件；3 3、SAPSAP动支申请动支申请“摘要栏摘要栏目目”说明：时间、地点、说明：时间、地
8、点、人数、费用明细及项目等，人数、费用明细及项目等，文字表述要具体简炼，费文字表述要具体简炼，费用金额要合计。用金额要合计。4 4、实际发生项目与动支科、实际发生项目与动支科目相对应。目相对应。2 2、电子审批、电子审批(SAP(SAP预算动支预算动支) )财务管理流程介绍课件3 3、整理票据、整理票据责任人责任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点预算管理员预算管理员（中支内勤）（中支内勤）财务岗财务岗1 1、费用出资人贴票；、费用出资人贴票；2 2、贴票要素：呈批件、贴票要素：呈批件（发生时使用）、原始（发生时使用）、原始单据粘贴单、正式发票、单据粘贴单、正式发票、费用报销单、业务招待费用
9、报销单、业务招待费使用申请单（发生招费使用申请单（发生招待费时使用）、办公用待费时使用）、办公用品出入库单、动支申请品出入库单、动支申请单。单。1 1、发票背书，内容与动支、发票背书，内容与动支科目对应；科目对应；2 2、招待费发票同一时段同、招待费发票同一时段同一餐厅；一餐厅；3 3、办公用品发票实行经办、办公用品发票实行经办人和证明人双签字，并开人和证明人双签字，并开具具“入库单入库单”及及“出库单出库单”，办公用品发票与办公用品发票与“入、入、出库单出库单”金额要一致，科金额要一致，科目要对应；目要对应；财务管理流程介绍课件责任人责任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点预算管理员预算管
10、理员（中支内勤）（中支内勤）1、部门经理、部门经理（中支团险责（中支团险责任人）任人）2、财务经理、财务经理（ 中支财务中支财务经理经理 ） 3、分管总、分管总（中支总经理）（中支总经理） 1 1、预算管理员办理、预算管理员办理领导签字手续；领导签字手续；2 2、领导签字顺序为：、领导签字顺序为：部门经理人、财务经部门经理人、财务经理人、分管总经理、理人、分管总经理、总经理。总经理。1 1、票据符合要求、票据符合要求2 2、事先沟通到位、事先沟通到位3 3、事后通知到位、事后通知到位4 4、手工签批、手工签批财务管理流程介绍课件责任人责任人批准人批准人工工 作作 描描 述述要要 点点财务会计财
11、务会计财务主管财务主管财务经理财务经理1 1、 团险预算管理员按动团险预算管理员按动支单号逐笔填写预算动支单号逐笔填写预算动支交接清单后将票据交支交接清单后将票据交财务部会计留存；财务部会计留存；2 2、每周三、五财务部会计、每周三、五财务部会计与出纳交接。与出纳交接。1 1、团险预算管理员、团险预算管理员完成全部经办流程完成全部经办流程后追踪出纳支付后追踪出纳支付5 5、财务内部流转、财务内部流转财务管理流程介绍课件责任人责任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点财务出纳财务出纳财务主管财务主管财务经理财务经理1 1、团险部预算管理员、团险部预算管理员提供报销人账号（建提供报销人账号（建议工
12、行）议工行）2 2、财务部转账至、财务部转账至报销报销人人账户账户3 3、报销人到财务部出报销人到财务部出纳室领取现金纳室领取现金1 1、预算管理员通知报销人预算管理员通知报销人员查收员查收2 2、预算管理员代领款项时、预算管理员代领款项时进行签收进行签收6 6、财务支付、财务支付财务管理流程介绍课件责任人责任人批准人批准人工作描述工作描述要点要点预算管理预算管理员（中支员（中支内勤）内勤）1、部门经理、部门经理（中支总经理）（中支总经理） 2、财务经理、财务经理（中支财务经理（中支财务经理 ） 3、分管总、分管总1 1、财务部转账至、财务部转账至借款人（费用使借款人（费用使用人）用人）账户或
13、账户或借借款人到财务部出款人到财务部出纳室领取现金纳室领取现金1 1、预算管理员通知报销预算管理员通知报销人员查收人员查收2 2、预算管理员代领款项、预算管理员代领款项时进行签收时进行签收3 3、现金借款报账：将正、现金借款报账：将正式发票按规定贴票动支式发票按规定贴票动支后冲借款后冲借款4 4、财务部开具还款收据、财务部开具还款收据7 7、现金借款、现金借款财务管理流程介绍课件一、预算费用一、预算费用操作要点操作要点发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项会务费、差旅会务费、差旅费、车辆使用费、车辆使用燃油费、过路燃油费、过路费、公杂费、费、公杂费、招待费、业务招待费、业务宣传费等宣
14、传费等1 1、事前、事前-分管总、财务经分管总、财务经理双签的业务推动方案理双签的业务推动方案( (会会议议. .培训培训) )；事后；事后-分管总、分管总、财务经理双签的方案兑现结财务经理双签的方案兑现结果果( (业推、培训效果评估报业推、培训效果评估报告告) )；2 2、会议、培训预算明、会议、培训预算明细；细；3 3、会议、培训通知及、会议、培训通知及流程；流程；4 4、会议签到名单及、会议签到名单及联系方式。联系方式。1 1、分公司、分公司总金金额50005000元的呈批件元的呈批件总经理理签批；批；2 2、据、据实提供票据。提供票据。业务推动费业务推动费财务管理流程介绍课件标准标准发
15、票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项1 1、总经理理室室70-10070-100元元/ /人，一次性人，一次性限限额10001000元；元；2 2、部、部门经理理20-4020-40元元/ /人，一次性人，一次性限限额400400元；元；3 3、其他人、其他人员不允不允许单独宴独宴请客客户。餐费、烟餐费、烟费、食品费、食品1 1、宴、宴请前填写前填写业务招待招待费使用申使用申请单并并注明招待的注明招待的单位、位、时间、事由、来事由、来宾人数、陪餐人数、陪餐人数，人数，经分管分管总批准后批准后实施；施；2 2、动支支时扫描作描作为电子附件；子附件；3 3、报账时作作为纸质附附件件1 1
16、、分公司、分公司单笔笔费用用15001500元的清元的清单总经总经理理签批；批；2 2、招待费发票同一、招待费发票同一时段同一餐厅；时段同一餐厅；3 3、据、据实提供票据。提供票据。4 4、公司内部员工不得公司内部员工不得以工作餐的形式互相宴以工作餐的形式互相宴请。请。 业务招待费业务招待费财务管理流程介绍课件标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项1 1、行政内勤：、行政内勤：10001000元元/ /年年/ /人；人；2 2、交通工具：部、交通工具：部门负责人人（含）以下的（含）以下的员工出差乘坐工出差乘坐汽汽车或火或火车硬卧；硬卧；3 3、住宿：、住宿：省内（外）省内（外
17、）分公司部分公司部门经理理9090元、元、126126元元/ /天（天（110110元、元、154154元元/ /天）；省内（外）天）；省内（外）其他人其他人员7070元、元、100100元元/ /天天（9090元、元、126126元元/ /天）；天）；4 4、误餐餐补助：省外出差助：省外出差3030元元/ /人人/ /天（少于天（少于8 8小小时不不计）不）不再再报销餐餐费；会；会议安排就餐安排就餐的不享受的不享受误餐餐补助。助。车票、车票、住宿票住宿票1 1、到外地参加会、到外地参加会议统一安排住宿：根一安排住宿：根据会据会议费收据收据报销；2 2、会、会议不安排住宿：不安排住宿：凭会凭会
18、议通知按通知按标准准执行；行；3 3、特殊情况、特殊情况超超标准：要提供准：要提供情况情况说明并分明并分管管总签字。字。1 1、公差人、公差人员报销公公司司- -火火车站或汽站或汽车站站往返交通往返交通费；机；机场- -市内市内费用按民航大用按民航大巴巴标准准报销；2 2、出、出差期差期间员工不允工不允许公款宴公款宴请；3 3、公差、公差北京、上海、广州、北京、上海、广州、深圳深圳员工住宿工住宿费120120元元/ /天天/ /（单人人168168元元/ /天）。天）。差旅费差旅费财务管理流程介绍课件标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项正式员工内、外正式员工内、外勤勤101
19、0元元/ /月月/ /人人专指办公文具专指办公文具办公用品发票：附入库办公用品发票：附入库单、出库单、销货清单单、出库单、销货清单发票双签名（经发票双签名（经办人、证明人）办人、证明人）办公用品办公用品公杂费公杂费标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项内勤内勤100100元元/ /月月/ /人人办公用品、杂办公用品、杂品、鲜花等品、鲜花等1 1、办公用品公用品发票：附入票：附入库单、出、出库单、销货清清单；2 2、其他、其他发票：附票：附订购单等等发票双签名（经办发票双签名（经办人、证明人）人、证明人）外勤培训费外勤培训费发票组成发票组成报报 销销 要要 件件注意事项注意事项
20、会务费会务费1 1、自培。事前、自培。事前-分管分管总. .财务经理双理双签的的培培训呈批件呈批件; ;事后事后-培培训效果效果评估估报告；告；2 2、外出参会和培、外出参会和培训。事前。事前-分管分管总批复参批复参加的会加的会议通知；通知；3 3、会、会议-费用用结算清算清单（对方开具并盖章）方开具并盖章）。1 1、分公司、分公司总金金额50005000元的呈批件元的呈批件总经理理签批；批；2 2、机构会、机构会议费30003000元元的呈批件的呈批件总经理理签批。批。财务管理流程介绍课件标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项中支团险责任人、中支团险责任人、特特殊岗位殊岗位
21、 100100元元/ /月月通讯话费单通讯话费单本人通讯费正式本人通讯费正式发票发票1 1、每月、每月报销1 1次，次，超超额自自负；2 2、保、保证2424小小时开机开机移动电话费移动电话费办公通讯费办公通讯费标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项内勤内勤6060元元/ /月；外勤月；外勤2020元元/ /人人/ /月；月；电话费单电话费单正式发票正式发票每月每月报销1 1次，次，超额超额部分由各部门自行部分由各部门自行解决，不予报销。解决，不予报销。 标准标准发票组成发票组成报销要件报销要件注意事项注意事项内勤内勤6060元元/ /人人/ /月，外勤月，外勤2020元元/
22、 /人人/ /月；月；硒鼓、鼓芯、墨盒、硒鼓、鼓芯、墨盒、打印纸、扫描仪部件、打印纸、扫描仪部件、传真机部件等传真机部件等入库单、出库单、入库单、出库单、销货清单销货清单发票双签名发票双签名（经办人、证（经办人、证明人）明人）电子设备耗材电子设备耗材财务管理流程介绍课件目目 录录财务管理目标、目的财务管理目标、目的手续费及提奖管理流程介绍手续费及提奖管理流程介绍预算管理流程介绍预算管理流程介绍存在问题及改进措施存在问题及改进措施财务管理流程介绍课件二、手续费及提奖二、手续费及提奖q 与中介机构开展业务合作，必须与中介机构签订正式、与中介机构开展业务合作，必须与中介机构签订正式、合规的协议，并在
23、协议中明确支付手续费的比例及转账合规的协议，并在协议中明确支付手续费的比例及转账方式。方式。q 所有手续费必须在承保前先行上报分公司同意后执行。所有手续费必须在承保前先行上报分公司同意后执行。q 手续费及提奖的总比例必须控制在分公司核定的比例手续费及提奖的总比例必须控制在分公司核定的比例上限之内。机构无权超比例核定、支付。上限之内。机构无权超比例核定、支付。财务管理流程介绍课件q 手续费及提奖费用全部实行分公司集中管理模式，由分手续费及提奖费用全部实行分公司集中管理模式，由分公司法人业务部按月度根据机构申请汇总后公司法人业务部按月度根据机构申请汇总后，经分公司财，经分公司财务部审核，进行手续费
24、与业务提奖的财务支付操作务部审核，进行手续费与业务提奖的财务支付操作。分公司财务团险联系人分公司财务团险联系人部门经理部门经理分公司财务经理分公司财务经理分管总经理分管总经理部门经办岗部门经办岗二、手续费及提奖二、手续费及提奖财务管理流程介绍课件手续费手续费流程概述：流程概述：流程流程时间时间责任人责任人流程作业要求流程作业要求业务统计业务统计月初月初5 5个工作日个工作日经办岗经办岗经办岗每月月初经办岗每月月初5 5个工作日内统个工作日内统计上月代理业务明细，并请代理计上月代理业务明细，并请代理机构、财务部进行业务核对。机构、财务部进行业务核对。手续费计算手续费计算1 1个工作日个工作日 经
25、办岗经办岗业务确认后，经办岗进行手续费业务确认后，经办岗进行手续费计算计算复核复核1 1个工作日个工作日团险财务岗、团险财务岗、财务团险联财务团险联系人系人对手续费的计算进行复核对手续费的计算进行复核审核审核1 1个工作日个工作日团险经理、团险经理、财务经理、财务经理、分管总分管总团险经理、财务经理、分管总审团险经理、财务经理、分管总审核签字。核签字。支付支付1 1个工作日个工作日财务部财务部业务部门提供账号并开具中介发业务部门提供账号并开具中介发票，财务部支付手续费。票，财务部支付手续费。财务管理流程介绍课件业务提奖业务提奖流程概述：流程概述：流程流程时间时间责任人责任人流程作业要求流程作业
26、要求业务数业务数据确认据确认月初月初5 5个工作日个工作日团险人管岗团险人管岗 每月月初每月月初5 5个工作日内，编制团险工作人员的个工作日内，编制团险工作人员的上月业绩，交业务员、财务进行业务核对。上月业绩，交业务员、财务进行业务核对。业务提业务提奖计算奖计算1 1个工作日个工作日 团险人管岗团险人管岗业务确认后，对上月团险业务进行提奖的计算，业务确认后，对上月团险业务进行提奖的计算，交公司财务部复核。交公司财务部复核。 编制业编制业务员提务员提奖明细奖明细1 1个工作日个工作日 团险人管岗团险人管岗每月根据财务部复核的业务提奖的计算，编制每月根据财务部复核的业务提奖的计算，编制团险工作人员
27、提奖明细，交总经理室签发。团险工作人员提奖明细，交总经理室签发。 审核审核2 2个工作日个工作日团险人管岗团险人管岗财务团险联系人、团险经理、财务经理、分管财务团险联系人、团险经理、财务经理、分管总审核签字。总审核签字。发放发放 1 1个工作日个工作日财务部财务部每月底根据清单发放。每月底根据清单发放。 贴票贴票报销报销经办人、团经办人、团险财务岗险财务岗经办人提供相应合规发票，团险财务岗按预算经办人提供相应合规发票，团险财务岗按预算管理流程包装后进行报销。管理流程包装后进行报销。财务管理流程介绍课件费用发票费用发票操作要点：操作要点： 避免使用：招待费等有比例控制的发票避免使用：招待费等有比
28、例控制的发票 推荐使用：推荐使用：金额均衡金额均衡 分批报销分批报销 合情合理合情合理 办公用品（笔、本等）：附清单、盖章、出入库办公用品（笔、本等）：附清单、盖章、出入库 电子设备耗材（色带、硒鼓、墨盒、打印纸等）电子设备耗材（色带、硒鼓、墨盒、打印纸等） 印刷费印刷费 附呈批件、入库单附呈批件、入库单 广告宣传费广告宣传费 附呈批件附呈批件 会议费会议费 （旅游公司发票）附会议呈批件、会议通知、会议程、（旅游公司发票）附会议呈批件、会议通知、会议程、 会议签到表、费用发生明细会议签到表、费用发生明细 培训费培训费 附呈批件、培训效果评价附呈批件、培训效果评价 租赁费（房屋、车辆等）包车票租
29、赁费（房屋、车辆等）包车票 附合同附合同 安装费、材料费、移机费（空调）安装费、材料费、移机费（空调） 车票、车辆的燃油费、路桥费、保险费等相关费用车票、车辆的燃油费、路桥费、保险费等相关费用 礼品发票检查风险：礼品发票检查风险：20%20%个人所得税、个人所得税、33%33%企业所得税企业所得税财务管理流程介绍课件目目 录录财务管理目标、目的财务管理目标、目的手续费及提奖管理流程介绍手续费及提奖管理流程介绍预算管理流程介绍预算管理流程介绍存在问题及改进措施存在问题及改进措施财务管理流程介绍课件存在问题：存在问题：一、风险意识淡薄，财务知识缺乏。一、风险意识淡薄，财务知识缺乏。二、流程执行力低
30、下，沟通成本加大。二、流程执行力低下，沟通成本加大。三、业务变通三、业务变通（提取科目、费率变更、公对私帐户）（提取科目、费率变更、公对私帐户）与固化流程的矛盾。与固化流程的矛盾。四、预算申请项目、科目不符，难以规避风险。审批四、预算申请项目、科目不符，难以规避风险。审批流于形式。流于形式。财务管理流程介绍课件改进措施：改进措施：一、推行责任人负责制，加强财务知识学习，提升经营意一、推行责任人负责制，加强财务知识学习，提升经营意识和风险意识。识和风险意识。二、强化执行能力，规范费用申请及审批流程。二、强化执行能力，规范费用申请及审批流程。三、根据业务需求，合理搭配各项合规票据，提高应变能三、根
31、据业务需求，合理搭配各项合规票据，提高应变能力，降低沟通成本，提升工作效率。力，降低沟通成本，提升工作效率。财务管理流程介绍课件掌握业务政策、了解财务知识，掌握业务政策、了解财务知识，相互尊重，互相配合，提高工作效率。相互尊重，互相配合，提高工作效率。谢谢 谢！谢！财务管理流程介绍课件20082008年人员管理流程介绍年人员管理流程介绍分公司法人业务系列分公司法人业务系列20082008年年4 4月月1616日日财务管理流程介绍课件客户经理入司客户经理入司1 1、符合公司员工招聘与录用管理规定及团险基本法应聘条件人员，、符合公司员工招聘与录用管理规定及团险基本法应聘条件人员，经中支团险责任人、
32、中支人力资源管理部门、中支总经理面试合格后，填写经中支团险责任人、中支人力资源管理部门、中支总经理面试合格后，填写泰康人寿员工招聘登记表（下简称招聘表）。要求以上各位面试人泰康人寿员工招聘登记表（下简称招聘表）。要求以上各位面试人在招聘表上写出面试意见并签名。在招聘表上写出面试意见并签名。2 2、中支团险将已签属意见的招聘表、学历证明、身份证扫描件上报分、中支团险将已签属意见的招聘表、学历证明、身份证扫描件上报分公司团险部。公司团险部。3 3、分公司根据中支上报材料进行初审，初审合格后，经中支通知应聘人员、分公司根据中支上报材料进行初审，初审合格后，经中支通知应聘人员到分公司进行面试。到分公司
33、进行面试。4 4、应聘人员经分公司团险部、人力资源部、团险分管总面试合格后，经中、应聘人员经分公司团险部、人力资源部、团险分管总面试合格后，经中支通知应聘人员进行身体健康检查。支通知应聘人员进行身体健康检查。5 5、体检合格后，中支将招聘表、身份证复印件、学历证明复印件、员、体检合格后，中支将招聘表、身份证复印件、学历证明复印件、员工担保书、健康体检表、一寸免冠彩色近照两张、劳动合同书一并寄分公司工担保书、健康体检表、一寸免冠彩色近照两张、劳动合同书一并寄分公司团险部。团险部。6 6、由分公司团险部将应聘人员材料上报总公司员工福利计划事业部审批。、由分公司团险部将应聘人员材料上报总公司员工福利
34、计划事业部审批。7 7、总公司审批同意后通知应聘人员到人事部门办理报到手续并进入相关试、总公司审批同意后通知应聘人员到人事部门办理报到手续并进入相关试用期。用期。财务管理流程介绍课件1 1、员工提出解除劳动合同，应提前三十日将书面离职申请提交所在部、员工提出解除劳动合同，应提前三十日将书面离职申请提交所在部门，并按公司规定办理工作交接和离职手续。门，并按公司规定办理工作交接和离职手续。（内勤第一时间通知分公（内勤第一时间通知分公司离司人员名单）司离司人员名单）2 2、离职手续需要填写的表格有：离司通知书、江西分公司岗位、离职手续需要填写的表格有：离司通知书、江西分公司岗位工作交接表、泰康人寿江
35、西分公司辞职工作交接表、泰康人寿江西分公司辞职/ /辞退审批表。辞退审批表。3 3、按公司有关规定办理解除劳动关系手续。、按公司有关规定办理解除劳动关系手续。客户经理离司客户经理离司1 1、内部异动：指员工在同一机构内不同部门间以及不同机构（总公司、内部异动：指员工在同一机构内不同部门间以及不同机构（总公司、分公司、子公司）间进行的工作调动。分公司、子公司）间进行的工作调动。2 2、异动员工需填写员工异动建议表，由本人签字后，按照相关的流、异动员工需填写员工异动建议表，由本人签字后，按照相关的流程进行审批。异动申请得到最终批准后，异动员工应在原部门程进行审批。异动申请得到最终批准后，异动员工应在原部门/ /机构办理工机构办理工作交接，方可到新部门作交接，方可到新部门/ /机构办理入职手续。其中机构间异动的员工需携带机构办理入职手续。其中机构间异动的员工需携带原机构出具的原机构出具的“异动员工报到介绍信异动员工报到介绍信”到新机构办理入职手续。到新机构办理入职手续。3 3、员工未到人力资源管理部门办理异动手续的，将按照擅自离岗处理。、员工未到人力资源管理部门办理异动手续的，将按照擅自离岗处理。人员异动办理人员异动办理 财务管理流程介绍课件谢谢 谢！谢！财务管理流程介绍课件财务管理流程介绍课件
