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1、SCM案例分析案例分析 沃尔玛供应链管理沃尔玛供应链管理1小组成员：2欧阳荣带欧阳荣带 3208005795陈小梅陈小梅 3208005785邓永珍邓永珍 3208005786李彩燕李彩燕 3208005790 沃尔玛：零售业霸主沃尔玛：零售业霸主山姆山姆沃尔顿沃尔顿：1918年出生于美国阿肯色州本顿维尔镇的一个普通农家。1940年6月山姆从密苏里大学毕业，取得工商学士学位。同年，山姆就到彭尼公司在艾奥瓦州达摩因的分店上班，月薪75美元。1962年，山姆开了一家连锁性质年，山姆开了一家连锁性质的零售后，取名沃尔玛。的零售后，取名沃尔玛。1990沃尔玛成为美国第一大零售商。1992年3月，山姆沃
2、尔顿先生获得由美国总统乔治布会颁发的自由勋章。 3沃尔玛发展历程沃尔玛发展历程4公司概况公司概况o总部位于美国的沃尔玛（总部位于美国的沃尔玛（Wal-MartWal-Mart）公司是全）公司是全球最大的零售商，连续几年位居世界球最大的零售商，连续几年位居世界500500强之首。强之首。o山姆山姆. .沃尔顿沃尔顿 1950 1950年开设年开设 5-10 5-10美分廉价商店美分廉价商店o沃尔玛在全球沃尔玛在全球16个国家共开设了个国家共开设了6,600多家商多家商场，员工总数场，员工总数180多万人多万人，每周光临沃尔玛的每周光临沃尔玛的顾客顾客1.76亿人次亿人次，2005年销售额达到年销
3、售额达到3,124亿美元。亿美元。1996年进入中国深圳，目前在我国年进入中国深圳，目前在我国有有30个城市有个城市有60家商场。家商场。5发展背景发展背景o早在早在20世纪世纪70年代末，沃尔玛就建立起了计年代末，沃尔玛就建立起了计算机配售体系，该系统与算机配售体系，该系统与4000多家供货商实多家供货商实现计算机联网。现计算机联网。o沃尔玛公司还专门投入沃尔玛公司还专门投入4亿美元的巨资委托美国亿美元的巨资委托美国休斯公司发射了一颗商用卫星，用于全球店铺休斯公司发射了一颗商用卫星，用于全球店铺的信息传送与运输车辆的定位及联络。的信息传送与运输车辆的定位及联络。o在美国国内，沃尔玛共有近在美
4、国国内，沃尔玛共有近3万个大型集装箱挂万个大型集装箱挂车，车，5500辆大型货运卡车，辆大型货运卡车，24小时昼夜不间小时昼夜不间断作业，每年的运输总量达到断作业，每年的运输总量达到77.5亿箱，总行亿箱，总行程高达程高达6.5亿公里。亿公里。 6成功原因成功原因o“我们重视每一分钱的价值，因为我我们重视每一分钱的价值，因为我们服务宗旨之一就是帮顾客省钱，每们服务宗旨之一就是帮顾客省钱，每当我们省下一块钱，就赢得了顾客的当我们省下一块钱，就赢得了顾客的一份信任。一份信任。” 为顾客省钱，以低于竞争对手价格、为顾客省钱，以低于竞争对手价格、优于对手的服务去赢得顾客的青睐，优于对手的服务去赢得顾客
5、的青睐，这可以说是沃尔玛连锁网络迅速扩张这可以说是沃尔玛连锁网络迅速扩张的首要原因。的首要原因。7美国三大零售企业8单位：亿美元9 Wal-Mart，世界一流的物流配送世界一流的物流配送o沃尔玛在美国建立了沃尔玛在美国建立了70个由高科技支持的个由高科技支持的物流配送中心，配送中心面积一般在大约物流配送中心，配送中心面积一般在大约10万平方米左右，可以同时供应万平方米左右，可以同时供应700多家多家商店。配送中心每周作业量达商店。配送中心每周作业量达120万箱，每万箱，每个月自理的货物金额大约在个月自理的货物金额大约在5000万美元左万美元左右。全部配送作业实现自动化，是当今公认右。全部配送作
6、业实现自动化，是当今公认最先进的配送中心，实现了高效率、低成本最先进的配送中心，实现了高效率、低成本的目标，为沃尔玛实行的目标，为沃尔玛实行“天天平价天天平价”提供了提供了可靠的后勤可靠的后勤 10配送中心配送中心Distribution Centre of Wal-Mart 配送配送：将各分店所需要的商品在规定将各分店所需要的商品在规定的日期，安全、准确地送达。减少费的日期，安全、准确地送达。减少费用的措施：途径减短化；减少运输次用的措施：途径减短化；减少运输次数；提高车辆装载效率；设定最低配数；提高车辆装载效率；设定最低配送量；实施共同配送；选择最佳配送送量；实施共同配送；选择最佳配送手段
7、。手段。11配送中心种类六种配送中心：六种配送中心：六种配送中心：六种配送中心： “干货干货干货干货”配送中心配送中心配送中心配送中心 食品配送中心：有冷库，送货到店食品配送中心：有冷库，送货到店食品配送中心：有冷库，送货到店食品配送中心：有冷库，送货到店 山姆会员店配送中心：批零结合山姆会员店配送中心：批零结合山姆会员店配送中心：批零结合山姆会员店配送中心：批零结合 服装配送中心：只送到其它配送中心，不到店服装配送中心：只送到其它配送中心，不到店服装配送中心：只送到其它配送中心，不到店服装配送中心：只送到其它配送中心，不到店 进口商品配送中心：进口，再送到其它配送中心进口商品配送中心：进口，
8、再送到其它配送中心进口商品配送中心：进口，再送到其它配送中心进口商品配送中心：进口，再送到其它配送中心 退货配送中心：退货一部分再退给供货商，一部分退货配送中心：退货一部分再退给供货商，一部分退货配送中心：退货一部分再退给供货商，一部分退货配送中心：退货一部分再退给供货商，一部分送到折扣店，一部分就地处理，其收益主要来自出送到折扣店，一部分就地处理，其收益主要来自出送到折扣店，一部分就地处理，其收益主要来自出送到折扣店，一部分就地处理，其收益主要来自出售包装箱的收入和供货商支付的手续费售包装箱的收入和供货商支付的手续费售包装箱的收入和供货商支付的手续费售包装箱的收入和供货商支付的手续费1213
9、配送管配送管理职能理职能转运转运提供增提供增值服务值服务调剂商调剂商品余缺品余缺订单配订单配送送配送中心的职能配送中心的职能总过程14物流中心管理信息系统框架物流中心管理信息系统框架 由信息处理中心、物流业务管理系统、物流企业管理系统、物流由信息处理中心、物流业务管理系统、物流企业管理系统、物流电子商务系统和客户服务系统等五部分组成。电子商务系统和客户服务系统等五部分组成。15通讯支持通讯支持(COMMUNICATIONS SUPPORT)配销中心配销中心供应商供应商供应商支付供应商支付WAL-MAT总部总部财务财务(FINANCING)卫星通讯卫星通讯零售商店零售商店POS数据数据(Poin
10、t-of-sale data)组织学习组织学习 (Organizational Learning)视讯联接视讯联接（VIDEO LINK）POS数据数据(Point-of-sale data)WAL-MART供应链供应链16物流的循环o物流的循环没有结束，也没有开始，它实际上是循环的过程，是一个圆圈。在这个循环过程当中，任何一点都可以作为开始，而且循环涉及到每一点。沃尔玛就从顾客这一点开始谈。(因为顾客是第一位，因此，沃尔玛就从这里开始。)顾客到一个商店之中，他们买了一些产品，比如说给孩子买尿布。如果物流循环是比较成功的，那么在他买了之后，这个系统就开始自动地进行供货。这个系统当中的可变性使得
11、这些卖方和买方(工厂与商场)可以对于这些顾客所买的东西和定单能够进行及时的补货。17补货系统沃尔玛之所以能够取得成功，是因为沃尔玛有一个补货系统。每一个商店都有这样的系统，包括在中国的商店。它使得沃尔玛在任何一个时间点都可以知道，现在这个商店当中有多少货品，有多少货品正在运输过程当中，有多少是在配送中心等等。同时它也使沃尔玛可以了解，沃尔玛某种货品上周卖了多少，去年卖了多少，而且可以预测沃尔玛将来可以卖多少这种货品。18一一般般超超市市的的货货架架19沃尔玛独到之处沃尔玛独到之处沃沃尔尔玛玛的的货货架架20运输o沃尔玛货车 沃尔玛用一种尽可能大的卡车，大约可能有16米加长的货柜，相当大，比集装
12、箱运输卡车要更长或者更高。o战略（策略） 沃尔玛都把卡车装得非常满，所有的产品从卡车的底部一直装到最高填得满满的。货物晚上送到商店当中，这些商店就可以把它整个卸下来，而不用打扰他们白天的运营。在配送中心，沃尔玛也和这些供货商都定好时间，而且跟商店之间也是定好时间的，都按照运行的时间表来进行。沃尔玛可以对时间进行很好的管理，就可以节省时间、提高效率。21配送o沃尔玛的集中配送中心是相当大的，而且都在一层当中。之所以都是一层，而不是好几层，是因为沃尔玛希望产品能够流动。沃尔玛希望产品能够一个门进从另一个门出。如果有电梯或其它物体，就会阻碍流动过程。因此，沃尔玛所有的这种配送中心都是一个非常巨大的一
13、层的一个配送中心。沃尔玛使用一些传送带，让这些产品能够非常有效地进行流动，对它进行处理不需要重复进行，都是一次o沃尔玛所有的系统都是基于的UNIX系统的一个配送系统，并采用传送带，采用非常大的开放式的平台，还采用产品代码，以及自动补货系统和激光识别系统，所有的这些加在一起为沃尔玛节省了相当多的成本。22信息处理o 沃尔玛之所以能够了解这么细，就是因为沃尔玛有UPC统一的货品代码。商场当中所有的产品都要有一个统一的产品代码叫UPC代码。沃尔玛所有的货品都有一个统一的产品代码，这是非常重要的，在中国叫EAN数码。沃尔玛之所以认为所有这种代码都是非常必要的，是因为可以对它进行扫描，可以对它进行阅读。
14、在沃尔玛的所有商场当中，都不需要用纸张来处理订单。23沃尔玛供应链管理沃尔玛采用一整套先进、高效的沃尔玛采用一整套先进、高效的物流和电子供应链管理系统物流和电子供应链管理系统沃尔玛成功之道：沃尔玛成功之道：优秀的商业模式和先进的信息技优秀的商业模式和先进的信息技术应用术应用24沃尔玛供应链管理供应链表面全球的配送中心、连锁店、仓储库房、货物运输车辆和供应商供应链管理系统集中、有效地管理和优化，形成了一个灵活、高效的产品生产、配送和销售网络重金购置了几颗卫星来保证这一网络的信息传递25沃尔玛供应链管理供应链深层参与上游厂商生产参与上游厂商生产沃尔玛总是能够最早得到市场上最希望看到的商品，当别的零
15、售商正在等待供货商的产品目录或者商谈合同时，沃尔玛的货架上已经开始热销这款产品了。沃尔玛不是一家等待上游厂商供货、组织配送的纯粹的商业企业，而是直接参与上游厂商的生产计划，与上游厂商共同商讨和指定产品计划、供货周期，甚至帮助上游厂商进行新产品研发和质量控制方面的工作26沃尔玛供应链管理供应链深层直接反馈消费者意见直接反馈消费者意见普通零售商只作为中间人，将商品从制造商传递到消费者手里，反过来再将消费者的意见通过电话或书面形式反馈到制造商沃尔玛具有高水准的客户服务，能够及时地了解和掌握消费者对产品的意见，并通过参与上游制造商的生产计划，将消费者的反馈意见迅速地反映到生产中，帮助制造商对产品进行改
16、进和完善，而不是简单地充当制造商和消费者之间的二传手27o我们制造出价值一美金一美金的芭比娃娃，但是最后在美国沃尔玛的零售价格是九块九毛九美金将近十美金十美金。我请在座的同学回答我一句话，从一块美金升值到十块美金的的过程当中，十减一，九块美金的价值是从哪里来的？我们过去的讨论只是针对一块美金做文章，包括产业设计等等，这都是忽视了产业链竞争的重大特点。同学们想一想，九块钱是从哪里来的，九美金的价值是谁创造的。我统称为六大软性环节。我把这六大环节念一遍给各位同学，第一产品设计，二原料采购，三长途运输，四订单处理，五批发经营，最后一个，第六零售。这六大环节创造出了九块美金的价值，而他们这六大环节就是
17、整条产业链里面最有价值能够创造出最多盈余的一环，而不是我们中国企业所控制的。那么在我们最熟悉的一个名词之下叫做国际分工 在一次经济学讲座时郎咸平如是说对供应链的解释28沃尔玛供应链管理沃尔玛形成了以自身为链主，链接制造商与客户的全球供应链沃尔玛总部顾客供应商沃尔玛连锁店沃尔玛供应链沃尔玛供应链29 沃尔玛的模式已经跨越了企业内部管理（ERP）和与外界沟通的范畴，而是形成了以自身为链主，链接生产厂商与顾客的全球供应链。而这一供应链正是通过先进的信息技术来保障的，这就是它的一整套先进的供应链管理（SCM）系统。离开了统一、集中、实时监控的供应链管理系统，沃尔玛的直接控制生产和高水准的客户服务将无从
18、谈起。30总结沃尔玛的成功其实是其先进、高效的物流和供应链的成功。沃尔玛的成功绝不是通过某个人或某一部分人一朝一夕的努力得到的。沃尔玛不仅有自己的“秘密武器”，更重要的是它有一支训练有素的团队，并在其创始人山姆沃尔顿先生的带领下，在诚信经营的基础上，不断地摸索，不断地创新，不断地超越自我，不断地追求卓越。 沃尔玛的成功推动了美国零售业和制造业的发展，也在一定程度上拉动了世界经济的发展。沃尔玛的成功经验和不断地追求卓越的态度值得我们每个人、每家企业甚至是每个民族去学习和思考。3132如何进行房地产市场分析学习内容 理论部分 案例学习为什么要进行房地产市场分析？为什么要进行房地产市场分析？房地产市
19、场分析的思路、步骤和方法房地产市场分析的思路、步骤和方法什么是房地产市场分析？什么是房地产市场分析？慈溪银泰地产项目市场研究及定位报告慈溪银泰地产项目市场研究及定位报告市场市场为什么要进行房地产市场分析？开发商建筑师消费者1。评估项目所处的市场环境评估项目所处的市场环境2。寻找项目潜在的市场机会，挖掘需求尚未被满足的市场寻找项目潜在的市场机会，挖掘需求尚未被满足的市场3。制定项目的发展方向和市场定位制定项目的发展方向和市场定位4。推荐最具竞争力的产品建议推荐最具竞争力的产品建议5。评评估项目目估项目目标实现的可能性。标实现的可能性。市场分析是对市场调研搜集到的信息进行市场分析是对市场调研搜集到
20、的信息进行整合与提整合与提炼炼的过程，市场分析的结论是进行决策的基础。的过程，市场分析的结论是进行决策的基础。开发商是追逐利润的，建筑师是唯美主义的，市场分析是连接开发商、建筑师和消费者的桥梁，房地产市场分析是基于对市场的理性判断具体起到哪些作用呢？什么是房地产市场分析？概念，即指：针对某种特定物业研究市场的供需关系。针对某种特定物业研究市场的供需关系。需求方：物业的购买者或租赁者需求方：物业的购买者或租赁者供应方：市场中的各竞争物业（包括住宅、公寓、写字楼、商业、酒店供应方：市场中的各竞争物业（包括住宅、公寓、写字楼、商业、酒店等）等）市场分析不是简单的罗列市场数据，而是必须基于数据进行分析
21、！房地产市场分析的思路、步骤和方法1。思路o三个层次三个层次区域市场、专业物业市场、项目市场o两个方面两个方面供给、需求o三个时段三个时段过去、现在、未来区域市场分析专业市场分析项目市场分析广州经济环境和房地产市场广州住宅市场项目所在地市场例如：区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？区域房地产发展处于何种阶段？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？项目市场处于何种竞争格局？竞争供给分析客户需求分析竞争供给分析客户需求分析竞争楼盘分析客户需求分析房地产市场分析的思路、步骤和方法2。步骤第一步：市场区域界定第一步
22、：市场区域界定这里所指的区域是中观房地产市场分析的基本单位，具有完整的房地产市场特征的范围，一般以行政区划来划分。第二步：区域经济环境和市场分第二步：区域经济环境和市场分析析考察整个区域经济环境，判断区域房地产市场处于何种发展阶段，找到影响房地产市场变化的主要因素，对区域房地产发展前景进行预测。第三步：专业市场分析第三步：专业市场分析按物业类型进行市场细分，对各专业市场的供给和需求进行对比预测，从而揭示各专业市场的需求潜力及分布状况。第四步：项目市场分析第四步：项目市场分析根据对竞争对手及消费者的分析找到项目的机会点、预估项目的市场占有率。房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第二步第二步区
23、域经济环境和市场分析区域经济环境和市场分析区域经济区域经济环境分环境分析析区域房地产区域房地产市场分析市场分析（一）基（一）基本内容本内容+对当地经济环境中决定所有类型房地产供给和需求的基本因素进行分析，对过去变化趋势进行判断，预测未来的发展前景。房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第二步第二步区域经济环境和市场分析区域经济环境和市场分析（二）基本资（二）基本资料的获得料的获得区域经济环境分析区域经济环境分析1、总量指标 GDP、人口、人均GDP、固定资产投资、新批三资企业人数、接待入境旅游人数2、结构指标：产业结构及布局、就业人口结构3、水平指标：人均收入水平、消费水平、人均居住面积、住
24、宅消费支出水平4、城市经济发展计划、产业规划、城市总体规划区域房地产市场分析区域房地产市场分析1、投资：开发投资额2、土地开发：土地开发投资、开发面积、土地出让金3、商品房开发：施工面积、竣工面积、年开发量4、销售：销售额、销售面积、价格、空置量、吸纳量5、房地产景气指数、价格指数数据来源数据来源各地方统计年鉴、统计公报、经济发展月报、地方经济信息网、地方政府网站、中房指数、国房指数、地方房地产年鉴土地、规划部门的政府官员访谈规划、房地产等专业人士访谈房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第二步第二步区域经济区域经济环境和环境和市场分市场分析析（三）能够反映区域房地（三）能够反映区域房地产市
25、场发展状况的指标产市场发展状况的指标人均人均GDPGDP与房地产发展关系与房地产发展关系GDPGDP增速与房地产发展关系增速与房地产发展关系发展阶段启动阶段快速发展阶段平稳发展阶段减缓发展阶段人均GDP（美元）800300030004000400080008000以以上上需求特征生存需求生存、改善需求兼有改善需求为主改善需求为主发展特征超速发展单纯数量型快速发展以数量为主，数量与质量并重平稳发展，以质量为主，数量与质量并重缓慢发展综合发展型宏观经济增长房地产业发展状况小于4%萎缩4-5%停滞5-8%稳定发展大于8%高速发展房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法异常异常基本基本正常正常正常正常
26、运行运行基本基本正常正常异常异常房地房地产产开开发发投投资额资额增幅增幅25%适度投资利于拉动经济增长，而增幅过高，将使供给过量，若无需求匹配，将导致供过于求房地产开房地产开发投资发投资/GDP0.2反映房地产投资规模的基础指标，合理指标为0.1-0.15房地产开房地产开发投资发投资/固定资固定资产投资产投资37反映投资结构是否合理的基础性指标，发达国家的比例为20%-25%销销售面售面积积/竣工面竣工面积积1.1反映商品房供求是否平衡的指标商品房商品房销销售售额额/房地房地产产投投资额资额1.1反映房地产投入与产出的效益指标，表明房地产开发的总体效率房地产市场预警预报指标体系房地产市场预警预
27、报指标体系第二步第二步区域经济区域经济环境和市环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标产市场发展状况的指标房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第二步第二步区域经济区域经济环境和市环境和市场分析场分析（三）能够反映区域房地（三）能够反映区域房地产市场发展状况的指标产市场发展状况的指标消费类型恩格尔系数住房消费占总消费性支出的比重（%）恩格尔系数住房消费占总消费支出的比重（%）温饱型0.50.599.40.550.597.60.500.5511.2小康型0.40.515.50.450.512.10.40.4518.9富裕型0.20.392030恩格尔
28、系数与住房支出比重的国际衡量标准恩格尔系数与住房支出比重的国际衡量标准 恩格尔系数食物支出金额/总支出金额与国际上其他国家相比，在相同的收入水平下，我国城市居民的住房支出占总消费支出的比重仍然偏低 北京上海天津重庆成都武汉西安人均可支配收入 （元）1388214867103138094964185247748较上年增速11.4%12.2%10.5%11.6%7.4%9.0%7.9%恩格尔系数31.7%37.2%37.7%38.1%38.3%40.6%34.8%20082008年年我国各主要城市的恩格尔系数我国各主要城市的恩格尔系数房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第三步第三步专业市场专业
29、市场分析分析（住宅）（住宅）1、住宅类土地供应情况、住宅类土地供应情况、成交情况、成交价格成交情况、成交价格2、住宅商品房供、住宅商品房供给给总量、总量、供给结构分析（按面积进供给结构分析（按面积进行划分）行划分）3、住宅商品房、住宅商品房成交结构、成交结构、产品特点产品特点分析分析4、住宅商品房成交价格分、住宅商品房成交价格分析析5、专业房地产市场总结、专业房地产市场总结房地产市场分析的思路、步骤和方法3。方法第四步第四步项目市场项目市场分析分析（微观层（微观层面）面）对每一个可能影响项目竞争性能的特征一一进行分析和评对每一个可能影响项目竞争性能的特征一一进行分析和评价。价。地块特征：土地使
30、用权年限、规划条件、建筑标准、地块面积、形状、高度周围环境：自然景观、人文环境关联性：通达性、可视性项目自身资源条件项目自身资源条件分析分析(swot分析分析)竞争对手分析竞争对手分析目标客户分析目标客户分析现有、潜在竞争项目的竞争特点、功能和优劣势、市场反应目标客户的数量、客户类型、收入水平、家庭结构、消费偏好、生活方式、心理特征、行为模式1.1.找出项目的目标客户找出项目的目标客户2.2.目标客户的置业需求目标客户的置业需求和偏好和偏好3.3.找出项目面对竞争市找出项目面对竞争市场的机会点场的机会点最终目标最终目标STOW内部因素内部因素外部因素外部因素SWOT分析SWOT工具（项目+环境
31、+竞争）SWOT分析的价值要素S/W（优（优势势/劣势）劣势）的价值要的价值要素素o 地段要素o 环境要素o 地块要素o 项目要素具体地说，针对一个具体地说，针对一个地块地块的价值要素的价值要素包括：包括： 地段要素地段/片区认知度/周边配套（商业/教育）/交通等（可总结为便利性/成熟度/知名度） 环境要素自然环境/四至景观/社会人文环境（噪音）等（可判定资源的程度：稀缺、良好还是匮乏） 地块要素地形地貌/规模/技术经济指标等（可判断产品的可发挥空间） 项目要素目标/开发商品牌/可利用资源等O/T（机会（机会/威胁）的价威胁）的价值要素值要素 宏观要素经济形势（宏观政策）/重大城市变革o 中观
32、要素行业形势（一、二、三级市场）/城市规划（交通、市政配套、开发重点、热点等）o 微观要素市场竞争（片区、楼盘、户型）/客户流向观点的判定很重要，它是我们作出策略方向的基础。在分析的过程中，我们强调尽可能多地去考虑优势和机会，尤其是必须抓住核心优势和大机会这是我们“挖掘物业价值”的要旨所在。SWOT分析我们的战略我们的战略发挥优势，抢占机会利用机会，克服劣势减少劣势，避免威胁发挥优势，转化威胁优势优势 S机会机会 O威胁威胁 T劣势劣势 W进行房地产市场分析时常犯的错误1。大环境看好，项目的小环境就一定不错大环境看好，项目的小环境就一定不错2。过分倚重宏观资料来论证项目，只关注外围共性，忽视过
33、分倚重宏观资料来论证项目，只关注外围共性，忽视项目差异性项目差异性3。 过于偏重对过于偏重对“二手资料二手资料”的应用的应用4。以前什么卖得好，现在就做什么以前什么卖得好，现在就做什么5。别人做什么卖得好，我们做也会卖得好别人做什么卖得好，我们做也会卖得好o房地产市场是变化的，因此市场分析应贯穿于整个项目开发过程，根据市场的变化及时调整战略。地产江湖地产江湖数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！数十万份专业资料任你下载，资深操盘手随时交流！补充几点市场分析方法的建议：市场分析多用数据说话，用图表说话事实胜于雄辩！市场分析多用数据说话，用图表说话事实胜于雄辩！数据的整理可用数据的整理可用
34、excel表格统计（尤其是区域类繁杂项目），表格统计（尤其是区域类繁杂项目），便于整理分析；便于整理分析；基于事实的分析要提出结论性的建议和观点，或是提出问基于事实的分析要提出结论性的建议和观点，或是提出问题、或是判断趋势、或是找到答案等。题、或是判断趋势、或是找到答案等。EXCEL表格示例1EXCEL表格示例2学习内容 理论部分 案例学习MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1
35、lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0
36、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
