邯郸市恒昌中华城项目针对性市场调研及定位报告

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1、邯郸邯郸 恒昌恒昌 中华城中华城项目针对性市场调研及定位报告项目针对性市场调研及定位报告北京x投资咨询有限公司邯郸项目组HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv目目 录录1. 1.项目及所属区域情况项目及所属区域情况项目位置项目所属高开区状况项目概况项目周边情况2. 2.邯郸市整体房地产市场分析邯郸市整体房地产市场分析整体住宅市场状态及预测整体商业及配套市场状态及预测3. 3.住宅针对性调查住宅针对性调查住宅针对性供给调查住宅针对性供给调查汇总住宅针对性需求调查住宅针对性需求调查汇总2HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuan

2、yuan.tv4. 4.商业针对性调查商业针对性调查传统商业针对性调查l在售产权商业项目调查l运营商业项目调查l区域性综合商业调查l独立店铺调查l餐饮场所调查l新世纪商场调查新兴特色商业调查5. 5.商业针对性需求调查商业针对性需求调查商业需求调查投资者商业需求调查经营者商业需求调查消费者6. 6.项目整体说明项目整体说明3HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv7.7.项目构思分析项目构思分析8.8.项目定位项目定位项目总体市场定位目标客群定位产品定位l住宅户型配比l户型设计建议l商业业态定为思考与分析9.9.规划建议规划建议总平面布局及分布经济技术

3、指标商业布局建议绿化景观建议出入口设置10.10.主要综合配套建议主要综合配套建议11.11.结语结语 4HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目及所属区域情况项目及所属区域情况5HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目位置项目位置项目位于邯郸市项目位于邯郸市东北部的高开区东北部的高开区内。（图中蓝色内。（图中蓝色区域表示高开区，区域表示高开区， 表示项目所在）表示项目所在）邯郸市市区图北北6HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目所属高开区状况项目所属高开

4、区状况位于邯郸市东部，规划面积23.5平方公里，为省级开发区；高开区内道路平整，并拥有多条公交线路；目前，高开区内入住的企业不多，主要有中国电信和中国联通两家大型企业，其他企业存在厂房空置现象；06年高开区实现生产总值85258万元，增长19.8%，经济发展稳步上升；06年高开区实现投资99275万元，增长41.8%，其固定资产投资大幅提升；目前高开区内在建项目为总部基地项目、鑫域国际项目和万博园项目；高开区内已建成住宅小区为新科园小区和新四中家属院，空置率较高；项目南侧友谊路7HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv高开区内生活配套相对不足。其中，在

5、医疗卫生设施方面，没有大型医院，只有少量社区诊所能够方便附近居民就医。在教育资源方面，高开区内有新建成的第四中学，软硬件条件优秀，属于邯郸市重点学校。另外，新科园西区内有一个幼儿园，入学率不高；高开区内商业配套不足，区内没有大型商业设施。新四中校舍8HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目概况项目概况项目位于高开区中心偏南。北临为民路，南临友谊路，西侧是新项目位于高开区中心偏南。北临为民路，南临友谊路，西侧是新园路，东至世纪大街。园路，东至世纪大街。开发区示意图本项目示意图北北北北9HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tua

6、nyuan.tv项目四至项目四至北至为民路北至为民路东至世纪大街东至世纪大街西至新园路西至新园路南至友谊路南至友谊路北北10HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目现场实拍（照片拍摄日期为项目现场实拍（照片拍摄日期为20072007年年7 7月月3030日）日）北北11HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目周边情况项目周边情况项目北侧是正在建设中的金都大饭店（五星级标准），建筑面积为85782。其对本项目所在区域整体价值的提升可以起到推动作用和强化作用。项目北侧项目北侧正在建设中的金都大饭店12HOU

7、SEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目南侧是新科园小区，小区总建筑面积28万平方米。共约1700户，入住率均不高于30%；临街底商正常经营比例约50%，经营类型包括：便利店、诊所、装潢公司、干洗店。项目南行200米为兼庄村，村内多为低矮民房，沿街有部分经营餐饮的商铺，生活环境较为杂乱。项目南侧项目南侧新科园临街底商13HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目西侧紧邻建设中的万博园小区，与本项目之间仅隔一条规划路。该小区总建面为19万平方米，共约1900户。目前，该项目基础基本施工完成。项目西北方为邯郸市国税

8、局及市工商局。项目西侧项目西侧万科园项目实景（拍摄于07年7月30日）14HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目东北方为在售项目鑫域国际。总建面约为27万平方米，其中酒店、写字楼、商业约10万平方米；住宅约17万平方米，共831户。项目东南方为新四中家属院，面积约为31万平方米，户数约3100户。项目东侧项目东侧鑫域国际效果图15HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目总用地面积66.27亩，净用地面积46.92亩。项目土地现已达到三通一平，具备直接施工的条件。土地以拍卖方式取得。项目状况项目状况项目

9、基地状况16HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv邯郸整体房地产市场分析邯郸整体房地产市场分析17HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv整体住宅市场状态及预测整体住宅市场状态及预测v住宅市场供给容量预测引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）住宅市场供给容量预测引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）住宅投资趋势住宅投资趋势:04年-06年住宅市场投资额增长平稳，07年继续保持了这一增长趋势。通过对高开区情况的实地调查，弘创万业预测未来两年内，高开区住宅投资将随着其开发量的不断增大而稳步增长。施工面

10、积趋势施工面积趋势:目前，邯郸市正处在建设增长时期，未来两年新开工面积和再施工面积仍将继续保持平稳增长势头。通过实地调查，高开区内目前有多个项目处于施工阶段和待开工阶段。销售预测：销售预测：05年以后，本市商品房交易面积的增长逐渐趋于平缓，开始进入稳步增长阶段。结合调查及分析，弘创万业预计未来两年内商品房交易面积将有小幅增长，高开区内也将有多个项目进入市场销售。18HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv产品类型产品类型: :根据整体供需关系可以看出，高层和小高层产品在整个邯郸市场具备一定市场认可度，随着邯郸市近年来土地价格不断增高，在未来几年内，这两

11、种产品必将成为市场的主流产品。v住宅市场竞争力分析引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）住宅市场竞争力分析引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）整体住宅市场状态及预测整体住宅市场状态及预测装修标准装修标准: :目前邯郸市的在售住宅项目中，户内主要为毛坯房。但从目前市场上高端产品的销售情况来看，精装修产品已经逐步走入人们的视线，个别项目中已经出现了精装小户型产品。19HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv社区生活配套社区生活配套: :目前邯郸市在售房地产项目中，主要存在社区生活配套与开发建设进度的衔接性不强，投入使用滞后、社区生活配套的概念

12、性强于实际性的问题。高开区内目前社区生活配套滞后的现象更为明显，生活和购物不便。随着市场发展，社区生活配套的建设将逐步走向实用性和多元化。物业管理提供的服务、水平与项目档次之间存在一定的差距；管理理念停留在硬件管理和被动管理的层面。目前高开区现有物业管理水平不高，但在售项目和待开发项目已具备了一定的物业管理理念。在未来的房地产市场发展中，物业管理将成为衡量房地产产品品质的重要标准。物业管理物业管理: :目前邯郸市大多数房地产开发商对公司和项目品牌打造效果不佳，未形成系统性、系列性的项目品牌，但部分中高端产品已经开始树立自己的品牌形象，并获得了一定的认可。产品品牌产品品牌: :20HOUSEVA

13、LUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 目前邯郸市住宅产品均价集中在3400-3800元/，随着政府进一步严格控制土地开发，弘创万业预计在未来的一年内，邯郸市住宅产品现房整体价格水平将上涨500800元/ ，主力价格区间为39004500元/。由于高开区是邯郸市的重点发展地区，随着城市发展重心的东移，其住宅市场价格将得到进一步提高。v住宅市场价格分析住宅市场价格分析（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）价格对比及趋势分析：价格对比及趋势分析： 从供需对比来看，主力需求总价区间与主力供给总价区间相对应，总价在4550万元之间

14、的产品市场竞争力较强。未来一至两年内总价将受价格变化趋势、面积变化趋势的综合影响。目前，高开区的主力供给户型基本以160平米以上的大户型为主，总价相对较高。总价趋势分析：总价趋势分析：整体住宅市场状态及预测整体住宅市场状态及预测21HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tvv住宅市场营销策略预测（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）住宅市场营销策略预测（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告） 通过综合调查可以看出，目前邯郸市大部分在售住宅项目营销手段仍旧比较单一。随着房地产业的发展和项目竞争的加剧，部分房地产开发商已经开始注重产品的多元化营销推广。预计

15、在未来的12年内，邯郸市房地产营销将步入“战国时代”。高开区由于项目相对集中，且定位都相对较高端，因此高开区的项目在营销层面的竞争将更加激烈。整体住宅市场状态及预测整体住宅市场状态及预测22HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv整体商业及配套市场状态及预测整体商业及配套市场状态及预测v商业市场趋势分析引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）商业市场趋势分析引用（具体详见邯郸市房地产住宅市场分析报告）消费品零售总额增长趋势消费品零售总额增长趋势: :从02年-07年上半年，邯郸市消费品零售总额一直保持平稳增长。同时调查表明，邯郸市民在用于日常消费品

16、指出外，仍有大量的闲置资金可用于消费和房地产投资。商业物业交易面积趋势商业物业交易面积趋势: :04-07年上半年间，商业物业交易面积逐年增长，随着邯郸市商业物业产品放量的持续增长，预计未来两年交易面积将持续增长。单位：万23HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业发展规划商业发展规划: : 根据邯郸市商务局规划，2010年邯郸市零售总营业面积将达到122万平方米，居民人均商业零售网点面积为0.8平方米。未来邯郸市的商业发展速度必将进一步加快。04-07年间，商业物业价格持续增长，预计未来两年仍将保持增长的势头。商业物业交易总额趋势商业物业交易总额

17、趋势: :单位：亿元24HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tvv高开区及周边区域商业市场趋势高开区及周边区域商业市场趋势 考虑到高开区区域发展日趋成熟，区内人口增长，项目投资规模逐步扩大，规划指标的限定，土地放量的减少等因素的影响，弘创万业预计，未来两年内高开区商业及配套的投资额及投资交易面积都将明显增大，商业发展速度也将迅速加快。25HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅针对性调查住宅针对性调查26HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅住宅针对性调查针对

18、性调查针对性项目供给调查：针对性项目供给调查：针对性客户需求调查：针对性客户需求调查： 有效掌握高开区及其相邻区域住宅产品市场的供给情况。 掌握客户的需求特征，指导本项目的项目定位和规划设计。27HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv调查目的调查目的掌握针对性项目供给状况，为市场定位、规划定位提供支持。掌握针对性调研项目产品设计元素状况，为产品细部定位提供依据。调查内容调查内容高开区及相邻区域竞争性项目供给状况调查方法调查方法文案调查及实地调查。调查者调查者弘创万业邯郸项目组调查资料来源及调查方式调查资料来源及调查方式文案调查（内外部资料）销售总结、

19、报告、成交记录单、网络、报纸等。实地调查相关人员走访、实地考察。调查项目调查项目 新城拉德芳斯、鑫域国际、融富中心、创鑫阳光城、华信国际广场、万博园。甄选条件甄选条件针对性供给调查针对性供给调查项目所处区域、项目规模、项目包含物业类型接近的项目。28HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv1、万博园2、鑫域国际3、融富中心4、创鑫阳光城5、新城拉德芳斯6、华信国际广场 本项目住宅供给调研项目位置示意图住宅供给调研项目位置示意图29HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv新城新城 拉德芳斯拉德芳斯项目位置：项目位

20、置： 南临人民东路，北临丛台路，西临东环路，东面尚无道路。项目规模项目规模: : 项目占地面积约26.5万,总建面积约100万。产品类型产品类型: : 一期为多层，二期为高层（1、2期总套数共600余套），三期为多层和小高层。开发商开发商: :邯郸市恒嘉房地产开发有限公司交通状况交通状况: : 项目紧邻城市主干道人民路，有21，39，49，66，78等公交线路可以到达，交通便捷。配套设施配套设施: : 项目规划中内包含幼儿园、小学、初中及成人教育基地，4万平米沿街特色商业，以及运动休闲双会所、休闲餐吧等，但目前社区内及周边没有配套设施。物业管理：物业管理： 聘请香港世邦百根物业担任顾问。装修标

21、准：装修标准： 毛坯房。新城拉德芳斯实景图30HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv居室居室类类型：型： 三室两厅两卫（一期），五室两厅三卫（二期）。户型面积：户型面积： 一期主力户型两种，面积分别为136和148；二期为212的单一户型； 三期由于政策限制，90以下的小户型所占比例超过50%。销售均价：销售均价： 一期为3400元/，二期为36003700元/。销售程度：销售程度： 一期二期住宅全部售罄；三期目前仍处于策划阶段。推广特点：推广特点： 其在推广方面投入巨大，一期开盘时通过在人民路、光明路等主干道设置广告板、彩虹桥和道旗，以及在晚报、电

22、视报上做大量报广，使该项目知名度在短时间内得到迅速提升，为后期产品销售提供了一定的客户基础。客户构成：客户构成： 峰峰矿区、武安矿区矿主及高层人员；邯钢集团中高层；邯郸东部高收入人群。新城拉德芳斯售楼处新城拉德芳斯在人民路上设置的广告板31HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项项目特点：目特点： 紧邻邯郸市主干道东环路；已建成的一、二期住宅小区规划布局合理，景观环境良好；一、二期的销售中推广力度较大，知名度较高，积累了大量客户。项项目目课题课题： 目前项目周边配套设施较少，购物、生活存在不便；该项目在一、二期销售时为客户勾画了一个美好的远景预期，但

23、三期土地目前尚未取得，造成了销售断档，对项目整体形象及开发商形象存在一定影响。新城拉德芳斯社区景观32HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv鑫域国际鑫域国际项目位置：项目位置：项目规模：项目规模：总建筑面积约26万,其中住宅约16.8万。产品类型：产品类型：一期产品为住宅，高层板楼，总套数813套；二期为商业、酒店、写字楼。开发商：开发商： 邯郸鑫鑫房地产开发有限公司交通状况：交通状况：道路状况良好，但目前周边公共交通线路较少。配套设施：配套设施：规划中包含酒店、写字楼、酒店式公寓、集中商业，目前周边配套设施较少。 位于邯郸市高开区的规划中心，东南临

24、为民路，西南临世纪大街，东北临联纺路，西北临联通南路。 项目效果图33HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv居室类型：居室类型：主力户型为四室两厅两卫和三室两厅两卫。户型面积户型面积：160 303 大户型。销售均价：销售均价：4800元/ （有内部4200元/ 的价格）销售程度：销售程度： 07年8月中旬开盘，目前为预定阶段。（200以下户型定金20万元； 200以上户型定金为30万元，截止到07年7月31日已有约30人缴纳定金）客户构成：客户构成：推广方式：推广方式：报广（主要是晚报）、电视广告、冠名演唱会等。物业管理：物业管理：委托酒店式物业管

25、理（具体公司尚未确定）装修标准：装修标准：毛坯房，采用集中式中央空调。 根据预定客户信息分析，主要为邯郸市内高端收入人群，暂无明确分类。四室两厅两卫三室两厅两卫34HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点项目特点： 项目集酒店、写字楼、商业、公寓多种产品为一体；该项目首次在邯郸推出酒店式公寓的产品，采用酒店式管理；项目采用集中式中央空调，管家式服务。项项目目课题课题： 距离市中心较远，不临近主干道，不易于寻找；户型面积均超过160，客户无小户型可以选择；总价较高，针对客群范围较小；由于产品附加值带来的产品销售单价和后期使用维护费用的提高，导致市

26、场接受需要一定过程。鑫域国际效果图35HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv融富中心融富中心项目位置：项目位置：滏河大街以东、果园路以南、北仓路以北、迎宾路以西。项目规模项目规模: : 总占地面积221亩，住宅总建筑面积24万。产品类型产品类型: : 高层住宅（总套数2600套）。开发商：开发商： 邯郸恒富房地产开发有限公司。交通状况交通状况: : 滏西北大街与仁和路开通在即, 规划中的38,40,29,49等公交线路可到达项目。配套设施配套设施: : 周边规划设计中包含电气城、轻纺城、电子商务区、酒店、会展中心、商务配套和大型超市。目前配套设施较少

27、。融富中心效果图36HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv居室类型：居室类型：目前在售产品主力户型为三室两厅户型，另外包含5.2米层高的LOFT(未开始销售)。户型面积户型面积：目前在售产品主力面积为134、117，loft产品面积为34、43。装修标准：装修标准：毛坯房。销售均价：销售均价：团购价格3100元/ 。销售程度：销售程度：客户构成：客户构成：目前主要是机关、企业团购。推广特点：推广特点：物物业业管理：管理：第一太平戴维斯提供物业 管理顾问服务。 尚未取得预售许可证，但总套数的30%已经销售，其中团购占总套数的25%，另5%是以团购名义进

28、行打折销售的。目前住宅销售已暂停。 广告牌、道旗、彩虹桥、报纸（主要是晚报）、电视广告、以及冠名演唱会等；在峰峰矿区也设立了销售点。融富中心效果图37HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点：项目特点： 借鑫港国际整体形象的宣传之势，提升项目“品质”；推广力度较大，在购房者中拥有较高知名度；目前项目的售价较低，对客户有较大的吸引力。项项目目课题课题： 融富中心所处地块为商业用地，使用年限仅为40年；项目西临火力发电厂，存在空气污染和视觉污染，加速产品经济折旧；项目工地施工形象较差；项目整体的集贸性商业定位，影响项目整体的居住品质；项目的专业行销

29、能力差。38HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv创鑫阳光城创鑫阳光城项目位置：项目位置： 位于人民路与东环路路口西南角，北临人民路，南临和平路，东临东环路，西临东柳大街。项目规模：项目规模： 总建筑面积约100万。一期、二期建筑面积约20万,三期约6万。产品类型：产品类型：一、二期18层板楼，三期11层板楼和多层（三期600套）。开发商：开发商： 邯郸市创鑫房地产开发有限公司。 交通状况：交通状况：项目临近人民路与东环路，交通便利。周边配套：周边配套： 临近龙湖购物中心、美食林超市；周边有广安小学、广泰中学、新四中、二十三中、三十一中等学校。物业管

30、理：物业管理： 深圳上市物业公司提供顾问咨询服务,但合同即将到期，其后可能启用开发商自己的物业公司。创鑫阳光城的产品人民路39HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv居室类型：居室类型： 三期主力户型为两室两厅一卫（由于一、二期建成时间较早，其居室类型参考性不强）。户型面积：户型面积：三期主力面积106和104。销售均价：销售均价：销售程度：销售程度： 在项目一、二期销售时积累了大量需求小户型的潜在客户，因此三期2007年初开盘一周内即销售了70%。目前三期销售即将结束。客户构成：客户构成： 一、二期购房客户主要为武安县及峰峰矿区中的矿主，集团高层人员

31、以及邯钢集团； 三期购房客户比较广泛，包含公务员，企业职工等。推广特点：推广特点：前期采用报纸广告（晚报），目前仅限于工地围挡。 二期均价3800元；三期均价3600元，最低价约3000元。（由于三期紧邻燃气大罐，所以其均价低于二期均价）装修标准：装修标准：毛坯房。创鑫阳光城售楼处企业宣传板40HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点：项目特点： 项目紧邻城市主干道人民路与东环路，区位优势明显；项目占地规模大，整体社区规划比较完善，周边生活配套已具备；项目开发商在邯郸房地产市场口碑很好。项目课题：项目课题： 项目的后期拆迁遇到很大阻力，项目衔接

32、性较差。创鑫阳光城户型图41HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv华信国际广场华信国际广场项目位置：项目位置：项目规模：项目规模：开发商：开发商： 邯郸华信房地产开发有限公司配套设施：配套设施： 总建筑面积170万，其中包含住宅和约120万的商业面积。 项目规划中包含120万商业面积。其中包括主力店铺、精品店中店、总部商务、金融中心、星级酒店、酒吧街以及音乐广场等。 北临人民路，西临东环路。项目效果图42HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点：项目特点： 项目为河北省2008年重点工程，具备一定的项

33、目“品牌”影响力；占地规模较大，包含120万商业产品，可带来规模效应和集聚效应。 项项目目课题课题： 目前项目仍停留在概念推广宣传阶段，项目最终的可实施性未知；项目所在位置远离城市中心，在销售初期可能会受到影响；项目商业面积120万 ，销售难度和运营风险均较大。43HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv万博园万博园项目位置：项目位置：项目规模：项目规模： 地处高开区中心偏南，北临为民路，南临友谊路，西临东环路，东临新园路。 万博园总占地面积70亩，总建筑面积19万。产品类型：产品类型：高层（住宅可售套数700套）。开发商：开发商： 邯郸市中和房地产开

34、发有限公司交通状况：交通状况： 项目东侧紧邻东环路，南北两条路分别是为民路与友谊路，道路状况良好，有公交车通过。项目位置图项目效果图44HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv装修标准：装修标准：毛坯房。配套设施：配套设施：居室类型：居室类型：主力户型为两室两厅一卫及三室两厅两卫。户型面积：户型面积：销售均价：销售均价：38004000元/ 。销售程度：销售程度：项目预约已经启动。推广特点：推广特点： 目前周边配套设施较少。其南侧新科园小区底商处有2个小型便利店，新科园小区内设有一个幼儿园。 目前无营销推广活动。物业管理：物业管理：尚未确定物业管理公司

35、和物业管理内容。 两室两厅一卫：两室两厅一卫：共四种户型，面积分别为100.11，100.88，101.63，113.25 ，占总套数比例为45%； 三室两厅一卫：三室两厅一卫：面积为121.14 ，占总套数比例为3%； 三室两厅两卫：三室两厅两卫：共两种户型，面积分别为159.86 ，160.43，占总套数比例为40%； 四室两厅两卫：四室两厅两卫：面积为194.81，占总套数比例为5%； 五室两厅三卫：五室两厅三卫：面积为215.03，占总套数比例为7%。项目北侧道路为民路45HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目课题：项目课题：160以上的

36、户型占到总套数的50以上，户型面积偏大，产品总价高。项目特点：项目特点： 紧挨东环路；地块方整；现阶段该项目工程形象较好；项目拿地时间较早，土地综合成本远远低于本项目。项目销售中心46HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅针对性供给调查汇总住宅针对性供给调查汇总建筑类型：除新城：除新城 拉德芳斯一期及创鑫阳光城三期外，以高层和小高层为主。拉德芳斯一期及创鑫阳光城三期外，以高层和小高层为主。产品面积：装修标准：毛坯房毛坯房销售均价：价格区间在价格区间在31003100元元-4000-4000元元/ /客户构成：周边区县资源类开发私营业主，邯钢集团中

37、高层，公务员，企业高管等。周边区县资源类开发私营业主，邯钢集团中高层，公务员，企业高管等。居室类型：主要为两室、三室为主。主要为两室、三室为主。 物业管理：多数项目聘请知名物业公司提供咨询的方式服务。多数项目聘请知名物业公司提供咨询的方式服务。品牌及营销推广： 住宅户型面积供给主要集中在住宅户型面积供给主要集中在100100110110及及160160220220之间。之间。 大部分项目已经具备营销推广和品牌塑造意识，但尚处于大部分项目已经具备营销推广和品牌塑造意识，但尚处于“萌芽萌芽”阶段。阶段。47HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅针对性

38、需求调查住宅针对性需求调查调查目的：调查目的：了解针对性客户需求状况，为“恒昌弘创中华城”项目市场及规划定位论证提供支持。调查内容：调查内容：针对性住宅需求状况调查及实验性摸底。调查方法：调查方法：实地调查、实验法、人员专访（辅）调查资料来源：调查资料来源：实地调查问卷在竞争项目的售楼处对前来进行购房咨询的客户、项目周边商业经营者和本地区居民进行拦截调查。成交纪录单及客户成交记录分析通过多种方式查看部分竞争项目的成交记录单及客户成交记录分析。客户来电来访登记表通过多种手段查看客户来电来访登记及其分析。调查方式：调查方式：实地调查、资料获取48HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城

39、www.tuanyuan.tv数量及构成：数量及构成：调查有效问卷176份各项目成交记录分析（涵盖2792份）各项目客户访问记录分析（涵盖6164份）调查者：调查者：弘创万业邯郸项目组49HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv居室类型：居室类型： 目前本区域主流需求户型从居住舒适度和性价比的角度来看，集中在两室和三室。50HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv卫生间数量：卫生间数量：受访者多选择两个卫生间。51HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅面积：住宅面

40、积： 住宅需求面积小户型集中于8090，中等户型中120160 面积需求比较平均，160以上户型由于总价高的原因需求量较少。（单位：平方米）（单位：平方米）52HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv购房单价购房单价： （单位：元（单位：元/ /）受访者普遍认为单价在30004000元是可以接受的。53HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv购房总价购房总价： （单位：万元）（单位：万元）受访者能接受的总价集中在3060万元。54HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv

41、置业类型：置业类型：受访者多为首次或二次置业。多次置业的比例不高。55HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 客户主要关注因素排序是价格、价格、户型、户型、面积、配套设施、区位和开面积、配套设施、区位和开发商品牌。发商品牌。购房关注因素购房关注因素( (多选多选): ):56HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv购房信息的来源购房信息的来源: (: (多选多选) )受访者主要通过他人介绍，报纸，路牌和宣传页他人介绍，报纸，路牌和宣传页获取购房信息。57HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城ww

42、w.tuanyuan.tv住宅针对性需求调查汇总住宅针对性需求调查汇总需求面积集中区间：120120160160需求户型：二居、三居为主二居、三居为主卫生间数量：二卫为主二卫为主关注因素排序：价格、户型、面积价格、户型、面积接受总价：30306060万元之间万元之间接受单价：3000-40003000-4000元元/ /置业类型：购房客户主要为一次置业和二次置业。购房客户主要为一次置业和二次置业。主要信息来源排序：他人介绍、报纸、路牌、宣传页。他人介绍、报纸、路牌、宣传页。58HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业针对性调查商业针对性调查59HO

43、USEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv在售项目供给调查在售项目供给调查区域性综合商业区域性综合商业传统商业针对性调查传统商业针对性调查针对性供给调查针对性供给调查针对性需求调查针对性需求调查运营供给调查运营供给调查经营者经营者投资者投资者消费者消费者独立店铺独立店铺餐饮场所餐饮场所新世纪商场新世纪商场洗浴中心洗浴中心新兴特色商业针对性调查新兴特色商业针对性调查网吧网吧KTVKTV电影院电影院酒吧酒吧60HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv调查目的调查目的 掌握邯郸房地产商业市场供给状况，为项目商业定位及规划提

44、供数据支持。调查内容调查内容 竞争项目供给现状及各项元素调查（针对性供给调查）。调查方法调查方法 文案调查及实地调查。调查者调查者弘创万业邯郸项目组调查资料来源及调查方式调查资料来源及调查方式文案调查（内外部资料）销售总结、报告、成交记录单等实地调查及相关人员走访问卷、观察调查对象调查对象 邯郸在售商业项目。传统商业针对性供给调查在售产权商业项目调查传统商业针对性供给调查在售产权商业项目调查甄选条件甄选条件目前在售的大型综合性项目。（ 备注）备注：在上一次的调查中，在售项目还包括康德商圈的米兰秀街项目。目前该项目已销售完毕，故在报告中只对其数据进行单项引用。61HOUSEVALUEHOUSEV

45、ALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv1 1、稽山新天地、稽山新天地2 2、世贸、世贸MALLMALL在售产权商业项目位置在售产权商业项目位置北北62HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv世贸世贸MALL项目位置：项目位置：陵西大街与和平路交叉口建筑面积建筑面积：55000面积分割面积分割：10至80左右销售价格销售价格：（按使用面积计算) 一层：22000元/; 二层：20800元/; 三层：17000元/; 四层：14000元/回报方式回报方式：返租5年，年回报10%品牌经营：品牌经营：企业自创品牌经营方式经营方式：集中百货、超市。经

46、营范围：经营范围：娱乐休闲、餐饮美食、运动健身、服装服饰、皮鞋皮具、家饰家纺等。项目进度：项目进度：07年10月份营业，目前处于招商阶段，销售率70%。配套：配套：餐饮、网吧、美容、KTV、溜冰场。63HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点：项目特点：项目所属区域对商业的认可度高。区域人流量大，有较好的消费基础。交通便利。广告投入力度较大。涵盖大部分传统商业功能，同时包含KTV、溜冰场等大量娱乐休闲配套设施，在后期运营阶段能起到一定的集客作用。 采用虚拟网格化销售，弱化集中百货投资门槛较高的劣势。销售均为使用面积，不包含公摊面积，能够为较高的

47、销售单价找到一定的支撑点。64HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目课题：项目课题：项目商业产品定位较高，与项目所属的康德商圈总体定位有一定差异。项目在销售和后期运营阶段，都与区域内其他项目存在激烈竞争。与在售其他竞争商业项目相比，修正为按建筑面积销售的单价较高。采用虚拟网格销售存在一定的问题： 1、不能办理产权证，对于投资客来讲存在一定风险。 2、合同中不能明确购买商铺具体位置。 3、五年租约期满后，客户很难自主经营，因此客户主要定位为投资客。缺乏专业的商业经营团队对项目进行运作。采取先销售后招商的销售模式，对投资回报的支撑力度不足。65HOU

48、SEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv稽山新天地稽山新天地项目位置：项目位置：陵西北大街与环城西路交叉口建筑面积：建筑面积：15万面积分割面积分割：8至100销售价格销售价格：一层：19000元/；二层：8500元/； 三层：5000元/回报方式：回报方式：开发商承诺经营前两年返租，年投资回报率10%。经营方式：经营方式：超市、大型专业卖场、独立店铺组成的综合性商业街。经营范围经营范围：购物、餐饮、娱乐休闲等。项目进度：项目进度：目前局部起到三层，其他正处于地基处理；目前销售率为60%（地下一层和地上四层不销售）。66HOUSEVALUEHOUSEVALU

49、E中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点：项目特点： 项目规模较大，并被列为邯郸市的重点工程，项目知名度较高。区域人流量大，有较好的消费基础。交通便捷。周边商业成熟，消费者认可度高。产品定位清晰，功能划分明确。入市较早，能够抢占市场先机。67HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目课题：项目课题：前期定位不当，导致面积分割较大，影响客户投资信心。在未实际签约沃尔玛超市的情况下，就进行宣传推广，可能在后期经营过程中遭遇诚信危机。项目体量较大，经营及管理难度增加。缺乏专业的商业经营团队对项目进行经营。采取先销售后招商的销售模式，对投资回报的

50、支撑力度不足。相对于其他在售商业项目，本项目开发商承诺的固定投资回收周期较短，影响客户投资信心。68HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv在售产权商业项目调查汇总在售产权商业项目调查汇总销售率均达到了60%以上，主要是由于这两个项目均位于商业环境比较成熟的市中心，投资回报较高；从客户构成来看，其客户群体主要是投资客户，且主要看重开发商承诺的固定投资回报；项目中引进的知名经营者品牌对投资者构成了较大吸引力，对商业销售的推动作用较强；在售商业项目均涵盖购物、餐饮、休闲娱乐等多种功能。69HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuan

51、yuan.tv调查目的调查目的 掌握邯郸房地产商业市场供给状况，为项目商业定位及规划提供数据支持。调查内容调查内容竞争项目供给现状及各项元素调查（针对性供给调查）。调查方法调查方法实地调查。调查者调查者弘创万业邯郸项目组调查资料来源及调查方式调查资料来源及调查方式实地调查及相关人员走访问卷、观察调查对象调查对象已投入运营的区域性综合商业、独立店铺、餐饮场所，以及新世纪商场。传统商业针对性供给调查传统商业针对性供给调查运营商业项目调查运营商业项目调查70HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv运营商业项目调查运营商业项目调查区域性综合商业调查区域性综合商

52、业调查 由于本项目所处位置远离市中心，且不属于邯郸市主要商圈，由于本项目所处位置远离市中心，且不属于邯郸市主要商圈，因此必须选择与本案条件相似的区域性综合商业项目进行走访因此必须选择与本案条件相似的区域性综合商业项目进行走访调查。调查。 根据以上条件，选取了滏东购物广场、万达购物中心以及阳光根据以上条件，选取了滏东购物广场、万达购物中心以及阳光龙湖广场三个运营中商业项目进行了针对性供给调查。龙湖广场三个运营中商业项目进行了针对性供给调查。调查项目甄选条件：调查项目甄选条件：71HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目位置示意图项目位置示意图北北72

53、HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv滏东购物广场（美食林超市）滏东购物广场（美食林超市）u购物广场共两层，均为美食林超市所有。u经营范围：经营范围：一层：超市食品部。二层：超市百货部，经营包括服装鞋帽、家电、音像、日用百货、厨房用品、化妆品。u单层营业面积约为11500。u主要客源：主要客源：周边居民。u项目特点：项目特点：以超市带动百货。主要客源中相当一部分人是认可“美食林”标志前来购物的。一层超市受关注度大。 73HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv阳光龙湖广场阳光龙湖广场u经营范围：经营范围：超市

54、：食品、日用百货。超市外卖场：服装、鞋帽、手机、家电及化妆品等商品。u业态面积及比例：业态面积及比例：超市面积为9500左右。超市外卖场面积为5700。购物广场总面积约为15200左右，其中超市占60%，其余部分占40%。u主要客源：主要客源：邯郸市东部地区居民。 u项目特点：项目特点：该项目是目前邯郸东部地区面积较大的综合性超市商业。 项目位于龙湖公园内，拥有大量绿环景观，购物环境较为舒适。74HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv万达购物中心万达购物中心u购物中心分为地下一层和地上五层。单层面积4800，总面积在28000左右。u经营范围：经营范

55、围：综合性百货地下一层：家电、小家电、数码产品。一至五层：u主要客源：主要客源：周边居民，关注商品性价比的消费者。u项目特点：项目特点：其经营的商业产品性价比较高。 化妆品、鞋帽、床上用品、内衣、服装、箱包。75HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv传统综合性商业针对性供给调查汇总传统综合性商业针对性供给调查汇总 我们选取的三个项目美食林滏东购物广场、阳光龙湖广场、万达购物中心，均不在邯郸市的主要商圈内，情况与本案相似。其中美食林滏东购物广场、阳光龙湖广场均由邯郸市著名商业品牌经营。通过对三个运营项目进行针对性供给调研可以看出，虽然项目远离市中心，但

56、是通过其成功的商业运作，对周边区域起到了很好的辐射作用，成为了区域性的商业中心。 被调查的三个项目均为大型商业项目，总面积在1500030000之间，经营范围广泛，以超市和百货为主。 由于是区域性商业的定位，其客源主要来自周边居民。在商业业态上非常注重超市的积聚作用，尤其是滏东购物广场（美食林超市）和阳光龙湖广场，主要以超市的集客能力带动其百货部分的商品销售。 另外，阳光龙湖广场由于地处龙湖公园入口处，周边良好的景观和自然环境为其带来了不少人气。而万达购物中心主要依靠商品的价格优势吸引消费者。76HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv运营商业项目调查

57、运营商业项目调查独立店铺调查独立店铺调查 我们根据独立店铺所处的区域环境将其分为：小型沿街店铺、我们根据独立店铺所处的区域环境将其分为：小型沿街店铺、中小型住宅底商和中高档精品店。并分别对其所在区域、商品中小型住宅底商和中高档精品店。并分别对其所在区域、商品档次、面积和租金进行调查。档次、面积和租金进行调查。 注：考虑到租用商铺、底商存在大客户可以享受租金减免、开发商自持底商等因素，商铺租金的特殊性较高。因此，我们分别给出市调所得的部分商铺实际租金和正常市场状态下的理论租金（通过收益法、假设开发法加权平均得出）。77HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.

58、tv独立店铺调查市中心区域沿街店铺独立店铺调查市中心区域沿街店铺 位置：位置：市中心区域主要街道 主力主力面积：面积：平均2080,进深约4m10m,面宽约512m。 实际月租金：实际月租金：约5060元/月 理论月租金理论月租金: :60-75/月主要经营种类主要经营种类: : 便利店，中低档服装服饰，烟酒茶销售，通讯，电脑，电子设备销售等。78HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv独立店铺调查普通住宅小区生活配套底商独立店铺调查普通住宅小区生活配套底商主要经营种类主要经营种类: : 便利店,医疗诊所,装潢公司,干洗店,小型商业连锁店,烟酒销售，美

59、容美发等。位置位置：项目周边住宅小区底商面积面积：约80-120 ,屋内进深812m, 面宽约814m。实际月租金：实际月租金：2030元/ /月理论月租金：理论月租金：44元/月79HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv独立店铺中高档小区住宅底商独立店铺中高档小区住宅底商 位置：位置：香墅丽舍住宅底商 面积：面积：约120160,进深1217m,面宽约812m。 实际月租金：实际月租金：约3035元/月 理论月租金：理论月租金：约5466元/月主要经营种类主要经营种类: : 中高档品牌服装服饰,鞋帽,床上用品等。80HOUSEVALUEHOUSEV

60、ALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv独立店铺针对性供给调查汇总独立店铺针对性供给调查汇总 对独立店铺的针对性供给调查可以看出，除市中心区域以外，独立店对独立店铺的针对性供给调查可以看出，除市中心区域以外，独立店铺均以住宅底商的形式存在。实际租金与按正常市场情况计算的理论铺均以住宅底商的形式存在。实际租金与按正常市场情况计算的理论租金有一定差距。租金有一定差距。 市中心沿街商铺市中心沿街商铺: :租金较高，主力面积在2080左右； 经营种类多为通讯类、电子电器类、中低档服装服饰 及小型便利店。 住宅底商店铺：住宅底商店铺：面积一般较大，约80-160左右； 经营种类受住宅所在区域和

61、住宅档次的影响：远离城市 中心区的普通住宅小区多经营便利店、洗衣店、医疗诊 所等生活配套行业；位于商业圈附近的高档住宅小区底 商多经营中高档服装品牌的精品店。81HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv运营商业项目调查运营商业项目调查餐饮场所调查餐饮场所调查餐饮场所餐饮场所中档饭店中档饭店 高档酒楼高档酒楼特色餐馆特色餐馆82HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv高档酒楼高档酒楼平均消费水平：平均消费水平： 150300元/人面积区间：面积区间： 35004000典型：典型：三千年海港、梅林大酒店等。 饭店层

62、数：饭店层数：24层包间状况：包间状况：数量4070个； 面积3080/间大堂容量：大堂容量：2050桌； 面积为400800后厨面积：后厨面积：100以上（目测）83HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv中档饭店中档饭店平均消费水平：平均消费水平： 70150元/人面积区间：面积区间： 10002500典型：典型： 凤凰楼、国际饭店腾皇阁、新保定美食家园、大光明食府等。饭店层数：饭店层数：13层包间状况：包间状况：数量1540个； 面积2060/间大堂容量：大堂容量：2560桌； 面积3501000后厨面积：后厨面积：80100（目测）84HOUS

63、EVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv特色餐馆特色餐馆平均消费水平：平均消费水平： 3070元/人面积区间：面积区间： 300800典型：典型： 万万方巴西烤肉、阿里郎韩式烤肉、福华肥牛、同福居饭庄等。 饭店层数：饭店层数：12层包间状况：包间状况：数量520个； 面积1030/间大堂容量：大堂容量：1030桌； 面积150450后厨面积：后厨面积：6080（目测）85HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv餐饮场所针对性供给调查汇总餐饮场所针对性供给调查汇总 通过对邯郸现有比较有影响力的餐饮场所的调查，我们可以看到

64、，当地人对具有一定规模、品牌比较响亮的餐饮场所认可度较高。 调查结果显示： 高档酒楼面积大；包间所占比例大，散桌数量相对较少，一般只占总面积比例的30%，有的高档酒楼甚至不设大厅；人均消费高，主要客源为邯郸市高消费人群；一般都附有一定数量的专用停车位；为了凸显酒楼档次，均设置了完善的灯光计划。 中档饭店在针对性供给调研的三种分类中最受当地人认可，其面积相对较大；人均消费较高，主要客源为邯郸市中高消费人群；包间与散桌的面积比例大体相当；大部分饭店设置了停车位，但数量较少；具备一定档次的灯光计划设计。 特色餐馆的大堂其所占比例一般高于包间，价格较易接受，人均消费价格较为合理，主力客源为普通消费者；

65、部分餐馆不具备专用停车位或停车位数量较少；具备简单的夜间定光计划。86HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv运营商业项目调查新世纪商场调查运营商业项目调查新世纪商场调查 由于新世纪商业中心(西楼)在邯郸当地已运营的商业中认可度最高，故选取其进行调研。但由于与本案的实际情况和项目定位存在一定的差距，不对其做针对性可比研究。 目前新世纪商业中心东楼正处于销售状态。该项目属于投资型产品，每年固定回报率为10，第11年以销售价格的120强制性回购，这在邯郸市场中属于较为新颖的一种商业投资模式，对于本项目的商业运作具有一定的参考价值。 87HOUSEVALUE

66、HOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv新世纪商场（西楼）新世纪商场（西楼） 商业面积商业面积：90000租金租金：营业额的30%返点抵租经营商品种类经营商品种类：美食,服装等中高档商品零售客户群体客户群体：邯郸市中高收入阶层经营状况：经营状况：客流量较大，属于邯郸市主流商业消费场所。88HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv新世纪商场（东楼）新世纪商场（东楼）销售面积：销售面积：22000（36层）销售价格：销售价格：均价为1100012000/销售方式：销售方式：虚拟网格式销售销售进度：销售进度：从05年开始销售，目前销售率

67、约40%回报方式：回报方式：返租10年，年投资回报率10%，第11年强制性以售价的120%回购。经营范围经营范围：综合性百货配套：配套：餐饮、电影院、KTV、电玩城89HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目特点项目特点项目包括东西楼两部分，知名度大，在邯郸当地的商业项目中认可度最高。位于城市中心，区域人流量大，有较好的消费基础。项目坐落于城市主干道人民路上，交通便利。功能齐全，涵盖购物、休闲、娱乐，形成了较强的集客作用。采用虚拟网格化销售，弱化集中百货投资门槛较高的劣势。反租期长，多达10年，在投资回报承诺上提供了一定的保障。90HOUSEVAL

68、UEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目课题项目课题东楼自2005年10月开始销售，目前只完成了总量的40%，销售进展缓慢。采用虚拟网格销售存在一定的问题： 1、宣称能办理产权证，在产权证办理上存在较大政策风险。 2、合同中不能明确购买商铺具体位置，无法自行经营。91HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv新兴特色商业调查新兴特色商业调查 考虑到本项目中可能会包含部分新兴特色商业类型，弘创万业邯郸项目组对邯郸的新兴特色商业，包括洗浴中心、KTV、电影院、酒吧和网吧等进行了走访。由于本次调查时间有限，因此仅对其商业面积进行了

69、记录。在本项目商业定位和业态划分确定之后，将会再次进行深入调查。 洗浴中心是邯郸较为发达的行业，其发展已经具备一定的规模，分为高档洗浴中心和普通洗浴中心。高档洗浴中心，例如摩登假日酒店和王府花园，面积都在15000以上；普通洗浴中心，例如水上人家、大浪淘沙等，面积也在40005000左右。 邯郸当地专业KTV不多，比较知名的迪舞KTV及新世纪KTV均为量贩式，面积在3000左右。 电影院数量较少，可容纳人数有限。工人剧院及工人文化宫均为一个放映厅，可容纳200300人；面积最大的新世纪电影院有4个放映厅，可容纳最多480人。 邯郸的酒吧和网吧的数量较少，面积不大，装修及环境布置也比较缺乏新意，

70、在当地的新兴行业中发展较滞后，有较大的提升空间。92HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业针对性需求调查商业针对性需求调查93HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv调查目的调查目的 掌握商业项目投资者、商业经营者、最终消费者对商业项目的需求状况，为项目商业产品市场定位论证提供支持。调查内容调查内容 商业项目投资者、商业使用者、最终消费者针对性需求状况调查（其中，各种业态的需求面积调研，将结合具体规划另行讨论）。调查方法调查方法 实地调查、实地走访调查者调查者弘创万业邯郸项目组调查资料来源及调查方式调查资

71、料来源及调查方式商业投资者针对性需求调查在目前在售商业项目的售楼处外，对前来进行购买商业咨询的客户进行拦截调查（共形成有效问卷38份）商业经营者针对性需求调查对商业经营者进行调查（共形成有效问卷92份）最终消费者针对性需求调查在人民路商圈、本案周边住宅小区内对消费者进行问卷调查（共形成有效问卷312份）94HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv投资总额：（单位：万元）（单位：万元）受访投资客户能接受的投资总额集中在2035万元。商业需求调查投资者商业需求调查投资者95HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv期

72、望的投资回收期： 受访投资客户期望的投资回收期主要集中在在812年。96HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv投资独立店铺的主要关注因素（多选限选4项）单位：人次单位：人次 受访者投资独立店铺关注因素排序依次为投资回收期、投资回报、投资回收期、投资回报、商铺位置、商铺位置、所属区域商业氛围。所属区域商业氛围。97HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv投资集中百货的主要关注因素（多选限选4项）单位：人次单位：人次 受访者投资集中百货关注因素排序依次为投资回报、投资回收期、投资回报、投资回收期、所属区域商业氛围

73、、所属区域商业氛围、客流量。客流量。98HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv在开发区投资商铺是否可行： 部分受访客户认为高开区投资商铺可以抢得先机，另一部分受访投资客户认为高开区刚刚起步，投资商铺存在一定风险。99HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv接受的月租金是多少： ( (单位：元单位：元) )受访客户能接受的月租金主要集中在100元/月以下。商业需求调查经营者商业需求调查经营者100HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv认同何种商业管理模式： 大部分商铺

74、经营者比较认可统一管理。101HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv是否愿意到高开区经营店铺： 大部分受访客户认为开发区的商业环境不成熟，短期内不会考虑在开发区经营店铺。102HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv租用商铺的主要关注因素（多选限选4项） 单位：人次单位：人次 租用商铺的主要关注因素为所属区域商业氛围、商业集客能力、租所属区域商业氛围、商业集客能力、租金和商铺位置金和商铺位置。103HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv经常光顾的商业类型:(多选)

75、选择超市和综合性百货商场的消费者最多，分别占受访客户的93和86。商业需求调查消费者商业需求调查消费者104HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv光顾购物场所关注因素:(多选限选4项) 消费者主要关注因素为商业品牌、商品品质、产品品种多样、交通状商业品牌、商品品质、产品品种多样、交通状况况。105HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv认为综合性商业中应具备何种附属功能: (多选) 多数人认为商业场所中主要应包括综合餐饮、超市、专卖店、电影院、茶艺/咖啡厅和儿童乐园。106HOUSEVALUEHOUSEVAL

76、UE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目整体说明项目整体说明 通过对住宅和商业的针对性供需调研，结合项目的实际情况可以看到，本项目在整体定位及产品设计上有较大的提升空间；但在整体市场环境下与竞争项目相比较也存在着一定的风险。对此，弘创万业建议采取以下四条措施以应对：注重住宅户型设计的差异化及合理性；注重住宅户型设计的差异化及合理性；加快工程进度，配合营销推广以最快的时间完成建设，以加快工程进度，配合营销推广以最快的时间完成建设，以应对时间可能带来的市场变化和销售风险；应对时间可能带来的市场变化和销售风险；采用多种有效的行销手段，注重有效客户的积累；采用多种有效的行销手段，注重有效客户

77、的积累；注重项目品牌和产品品质的塑造，以提升项目整体的形象。注重项目品牌和产品品质的塑造，以提升项目整体的形象。107HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目构思分析项目构思分析108HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 项目构思分析主要是从邯郸整体市场竞争状况、高开区发展现状项目构思分析主要是从邯郸整体市场竞争状况、高开区发展现状及未来预期、项目针对性市场调研、规划用地指标、项目自身属性、及未来预期、项目针对性市场调研、规划用地指标、项目自身属性、项目周边环境、项目周边配套状况等多角度，针对项目产品类

78、型、体项目周边环境、项目周边配套状况等多角度，针对项目产品类型、体量、档次、布局等要素进行综合分析，并形成初步构思，指导项目定量、档次、布局等要素进行综合分析，并形成初步构思，指导项目定位、规划建议及主要综合配套建议。位、规划建议及主要综合配套建议。109HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv规划用地指标规划用地指标 用地性质为商业、居住用地地价地价 项目土地价格440万/亩，必须通过设定高获利性的商业产品分摊土地成本，增加项目总销额，保证开发商获得合理的预期利润设定产品类型考虑因素设定产品类型考虑因素配套配套 目前项目周边缺乏综合性商业配套设施，为

79、了满足本项目业主需求，以及填补周边缺少综合性商业配套的空白，建议在项目中设定部分商业产品110HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目品质项目品质 高开区未来发展前景高开区未来发展前景 优质综合性商业物业对项目整体品质有较大程度的提升，同时对住宅产品的价格提升和快速消化有较大的推动作用。 目前高开区正处于初期发展阶段，随着区域的不断成熟，本项目所处的高开区核心区域价值将不断增加，未来将成为高开区内经济、人流的聚集区域，因此项目满足发展商业的基础必备条件。交通状况良好交通状况良好 项目周边道路交通状况良好，为发展区域性综合商业提供了必备的条件保证。1

80、11HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv区域模糊化区域模糊化 高开区距离市中心较近，与市区的界限日益模糊，在高开区发展尚未成熟的情况下，可通过附近城区的消费者为本项目提供发展商业所必须的人气与商气。 产品类型初步构思：包括住宅、区属商业和社区商业以及休闲产品类型初步构思：包括住宅、区属商业和社区商业以及休闲娱乐商业。娱乐商业。成功产品提炼成功产品提炼 超市百货、商业公园、综合性娱乐休闲配套，成为了区域性综合商业成功的必要条件。112HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv设定各类型产品体量考虑因素设定各类型

81、产品体量考虑因素住宅体量设定住宅体量设定 住宅产品相对于商业、办公产品具有权属单一、价格和成本低、配套设备少、销售难度低等特点，其开发及经营风险相对较低。 住宅体量设定初步构思：在满足规划条件、保证住宅品质、符合住宅体量设定初步构思：在满足规划条件、保证住宅品质、符合市场需求的条件下尽可能的增加住宅产品的建筑面积，以保证开发商市场需求的条件下尽可能的增加住宅产品的建筑面积，以保证开发商的预期利润，降低项目开发风险。的预期利润，降低项目开发风险。产品特点产品特点规划条件规划条件 邯郸市不设定住宅的容积限制，高度控制在100米。113HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tu

82、anyuan.tv商业体量商业体量 传统商业传统商业辐射范围：辐射范围：根据对项目周边区域进行的实地调查，弘创万业认为本项目商业主要辐射范围为丛台路以北、滏东北大街以东的大部分地区，涵盖开发区的入驻企业及周边的新科园小区、春光小区、政和小区、政通小区等多个住宅小区。本项目丛台路丛台路滏东北大街滏东北大街第二辐射区第二辐射区第一辐射区第一辐射区第第三三辐辐射射区区114HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv传统商业主要辐射区域内住宅小区分布示意传统商业主要辐射区域内住宅小区分布示意政和小区政和小区政通小区政通小区春光小区春光小区本案新科园小区新科园小区

83、新四中家属院新四中家属院鑫域国际鑫域国际万博园万博园115HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv周边小区情况汇总周边小区情况汇总 目前项目周边共有8个住宅小区(包括在建、待建项目)，共计约11800户。预计未来三年内总体入住率可达80%，共计约9400户。暂按每户3.5人计算，未来三年内本区域居住人口可达约3.3万人。 目前项目周边区域缺乏综合性配套商业，只有新科园小区内设置了一个中型超市，其余均为住宅底商，其业态包括：小型超市、烟酒店、洗衣店、美容美发、服装服饰、鞋帽专卖、装潢公司、诊所等，缺乏合理的业态规划，未能形成商业的规模聚集效应。116HO

84、USEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv新科园小区新科园小区总户数约1700户入住率约30% 约3100户 入住率35% 新四中家属院新四中家属院117HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv约440户2008年5月入住 春光小区（二期）春光小区（二期）约1400户入住率约95%政通小区政通小区约150户入住率约40%春光小区（一期）春光小区（一期）118HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv约210户入住率约30%约420户入住率约95% 政和小区（一期）政和小区（一期

85、）政和小区（二期）政和小区（二期）119HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv约1900户预计2009年5月入住恒昌恒昌- -弘创中华城弘创中华城约800户预计2008年12月入住约1700户预计2010年3月入住万博园万博园鑫域国际鑫域国际120HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 根据邯郸市商务局规划，根据邯郸市商务局规划，20102010年邯郸市零售总营业面积将达到年邯郸市零售总营业面积将达到122122万平万平方米，居民人均商业零售网点面积为方米，居民人均商业零售网点面积为0.80.8平方米。按照

86、本项目周边主要辐射平方米。按照本项目周边主要辐射消费常住人口消费常住人口3.33.3万人计算，万人计算，理论上本项目商业面积应不低于理论上本项目商业面积应不低于2.62.6万平方米。万平方米。 商业体量设定初步构思：商业面积商业体量设定初步构思：商业面积3.53.54.54.5万平方米万平方米（包含传统商业、特色商业）（包含传统商业、特色商业） 借鉴其他城市开发区商业的发展特点借鉴其他城市开发区商业的发展特点传统百货型商业经营难度较大，传统百货型商业经营难度较大，但考虑到高开区的未来发展、大型企业不断进驻、居住人口不断增加，为了但考虑到高开区的未来发展、大型企业不断进驻、居住人口不断增加，为了

87、满足辐射区内生活配套需求，建议本项目内满足辐射区内生活配套需求，建议本项目内传统商业传统商业的面积控制在的面积控制在1.51.52 2万万平方米之间。平方米之间。 考虑到初步构思设定的产品类型、商业的规模效应、特色商业的辐射区考虑到初步构思设定的产品类型、商业的规模效应、特色商业的辐射区域等因素，建议本项目内域等因素，建议本项目内特色商业特色商业的面积控制在的面积控制在2 22.52.5万万平方米。平方米。121HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv设定项目档次考虑因素设定项目档次考虑因素 项目较高的地价导致只能定位为中高档或高档，通过设计手段提高产

88、品更多的附加价值，提升项目的销售单价，从而保证开发商获得合理的预期利润地价地价贴身竞争贴身竞争 项目西侧紧邻万博园，该项目定位为中高档，与本项目同期销售且目前工程进度快于本项目，考虑到地价劣势，本项目应尽量避免由于同质竞争而导致的直接恶性价格竞争品牌支撑品牌支撑一线城市房地产品牌的导入，具备了项目档次提升基础条件122HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目档次初步构思：邯郸市高档复合性社区项目档次初步构思：邯郸市高档复合性社区项目周边环境项目周边环境 项目周边环境及道路交通状况良好，紧邻五星级酒店，对项目档次有很大程度提升住宅档次初步特征：售价在

89、住宅档次初步特征：售价在40005000元元/的高档住宅的高档住宅商业档次初步特征：优质区域性商业商业档次初步特征：优质区域性商业 高品质特色商业高品质特色商业123HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 综合周边环境分析和路网、车流、人流动线分析，就目前地块周边的环境综合周边环境分析和路网、车流、人流动线分析，就目前地块周边的环境现状，我们认为本项目地块的经济价值高低依次为：北侧、东侧、西侧、南侧。现状，我们认为本项目地块的经济价值高低依次为：北侧、东侧、西侧、南侧。项目边界四个节点的经济价值高低依次为：项目边界四个节点的经济价值高低依次为： 东北

90、角、西北角、东南角、西南角。东北角、西北角、东南角、西南角。产品布局设定考虑主要因素产品布局设定考虑主要因素详见高开区项目地块经济分析详见高开区项目地块经济分析12341 12 23 34 4124HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目定位项目定位125HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 弘创万业结合弘创万业结合项目构思分析中对项目产品类型、体量、项目构思分析中对项目产品类型、体量、档次、布局等要素进行的综合分析，设定项目的市场定位、档次、布局等要素进行的综合分析，设定项目的市场定位、目标客群定位以

91、及产品定位。目标客群定位以及产品定位。126HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目总体市场定位项目总体市场定位国际化高端时尚复合社区国际化高端时尚复合社区住宅市场定位住宅市场定位商业市场定位商业市场定位国际化品牌生活区国际化品牌生活区中央时尚区中央时尚区127HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv目标客群定位目标客群定位128HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅目标客群定位住宅目标客群定位基础条件基础条件: :存款额不低于25万元按揭购房客户，月还款能力

92、不低于1500元能承受高档社区的物业使用费基础条件基础条件: :客户主要方向客户主要方向: :资源类开发的私营业主大型企事业单位中、高层，及业务职能部门员工收入较高的公务员129HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业目标客群定位（投资者）商业目标客群定位（投资者）基础条件基础条件: :接受相对投资回报周期较长、回报率较低、投资稳定的投资方式愿意投资不动产有一定闲置资金基础条件基础条件: :客户主要方向客户主要方向: :资源类开发的私营业主大型企事业单位中、高层，及业务职能部门员工收入较高的公务员130HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华

93、华城城www.tuanyuan.tv产品定位产品定位 131HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅：住宅：高层住宅、高层公寓商业：商业：住宅底商、集中商业产品类型产品类型132HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv住宅户型建议住宅户型建议133HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 从供需对比结果来看，目前120-160产品的需求量达到了48%，但高开区内没有针对此面积的产品供给； 160以上的户型需求相对较少，占总比例的12%，但高开区针对160以上产品的供

94、给量较大； 90以下的户型需求相对较少，占总比例的12%。户型套数比例参考因素户型套数比例参考因素供需对比供需对比134HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 本项目定位为高档复合性社区，主要面对邯郸市的高端客户，其对住宅舒适度、面积尺度均有一定要求，对小户型住宅的需求量较少，建议控制本项目小户型产品的供给量。 考虑到项目内业主之间的档次差异不宜过大，建议最小户型面积接近90。户型套数比例参考因素户型套数比例参考因素项目定位项目定位户型套数比例参考因素户型套数比例参考因素规划要求规划要求 90以下户型须要占到总户型套数的50%135HOUSEVALU

95、EHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv目前项目所在区域160以上户型的供给量较大，为了避免与同区域产品发生直接竞争，从而导致恶性的价格竞争，建议在户型面积区间设定上体现产品差异化，尽量减少160以上大户型面积比例设定120140的户型需求量较大,约占总比例的33%，可以设定为本项目的主力面积区间；考虑到多次置业者对产品面积的需求，建议在主力需求面积区间120-140的基础上，进行适当的面积提升，但考虑到总价问题，以及减少与开发区内在售项目进行同质竞争，建议提升后的面积不要突破160，同时应控制此部分户型所占比例。v 针对针对90 以上户型以上户型:面积套数配比分析面积

96、套数配比分析136HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv由于政策限制，待开发项目中90以下户型需占到户型套数比例的50%，考虑到90以下户型的市场需求较少，建议以满足规划要求为原则，不增加90以下户型比例；90以下面积中，由于8090的客户需求最高，同时考虑项目内部客户档次的“统一性”，建议最小户型面积不低于80。v90 以下户型以下户型:137HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv套数配比建议套数配比建议居室类型居室类型面积面积( () )建议套数比例建议套数比例两室两厅两卫两室两厅两卫80-9080-9

97、050%50%三室两厅两卫三室两厅两卫115-125115-12510%10%三室两厅两卫三室两厅两卫125-140125-14030%30%四室两厅两卫四室两厅两卫/ /四室两厅三卫四室两厅三卫140-160140-16010%10%138HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv户型设计建议户型设计建议合适设置户型开间面积，保证居住舒适度室内各功能分区明确，动静分离、干湿分里，主客分离明厨、明卫结合户型面积，尽可能设定生活阳台和独立餐厅，强调功能分区可考虑落地弧形窗（打破单纯以阳台作为居室外延空间的局面）和低窗台和飘窗设计（可坐可卧，即增强了使用空间

98、，又开阔了视野）在平面中合理设计空调机位，避免空调室外机外露使楼层平面布局可按“工”字、“ T”字、蝶形设计，同时通过开窗位置、角度、大小，解决对视问题。139HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv示示意意户户型型一一140HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv示示意意户户型型二二141HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业体量商业体量商业消费场所偏好商业消费场所偏好项目构思分析中设定本项目商业产品体量在3.54.5万平米之间，考虑到目前项目所属区域及周边辐射

99、区域对各业态类型商业的接纳、需求程度，设定单一业态商业存在较大的销售、运营风险，因此建议本项目进行多元化业态设定，但要注重主力业态的突显性及商业主题性。目前邯郸市民已形成了较为固定的商业消费场所偏好，特别是对集中百货类商业，因此新建集中百货类商业若想顺利经营必定需要一个较长的培养期和消费引导期。商业业态定位思考与分析商业业态定位思考与分析142HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv成功产品提炼成功产品提炼其他城市开发区商业发展特点其他城市开发区商业发展特点以北京等城市发展较为成熟的开发区为例，在其初期发展阶段，超市、餐饮、娱乐、休闲等业态占到了开发区

100、整体商业规模的80%以上；经过一段时期的发展，随着常住人口的增多、各类型企业的不断进驻，逐渐出现了百货类商业，但总体的面积比例仍旧不高，且经营状况不理想 超市百货、商业公园、综合性娱乐休闲配套，成为了区域性综合商业成功的必要条件。143HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业业态定位商业业态定位传统商业：传统商业： 主要以超市百货的形式出现，业态包括超市、百货、小吃城、小型影城、电玩城、儿童娱乐城、餐饮、咖啡西餐厅、茶楼、洗衣店等特色商业：特色商业： 特色商业是本项目商业定位的重要支撑，业态包含高档酒楼、大型KTV、大型阳光CITY SPA按照商业

101、定位、功能和辐射区域的差异，将项目内的商业产品划分按照商业定位、功能和辐射区域的差异，将项目内的商业产品划分为传统商业和特色商业两大类。为传统商业和特色商业两大类。144HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv超市百货：餐饮： 特色商业内的餐饮主要设定为中高档品牌酒楼，服务于邯郸市的高端客户。 “超市百货”为泛超市概念，包含了超市及部分百货的功能，业态涵盖超市、百货、小吃城等，主要为消费者提供生活配套服务；通过超市的集客力带动百货以及整体商业的经营。KTV： 大型KTV，作为餐饮、SPA功能的有效衔接和补充。主要业态说明娱乐： 包含电玩城、儿童娱乐城、

102、小型影城等，增加商业的客层覆盖面。145HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv阳光CITY SPA： CitySPA，专为现代人而开设的一种精致、便捷的SPA，强调的是规划完整的保养疗程服务，主要包括美容美体、洗浴、养生、放松等项目，使消费者真正达到身心放松、通体减压的功效，是洗浴中心的升级、换代产品。 通过商业顶层与屋顶会所的结合形成半开放式的CITY SPA馆，在感受SPA按摩的同时，沐浴阳光并欣赏园林景观。阳光CITY SPA将成为对非主要商业辐射客户的最大吸引。146HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan

103、.tv规划建议规划建议147HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv总平面布局及分布总平面布局及分布住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅地下商业地下商业地上地上集中商业集中商业公寓公寓住宅底商住宅底商住宅底商住宅底商住宅底商住宅底商住宅住宅下下沉沉广广场场公寓公寓住宅住宅地上集中商业地上集中商业地上商业地上商业住宅底商住宅底商下沉商业广场下沉商业广场会所会所148HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv经济技术指标经济技术指标项项目目单单位位数量数量总总占地面占地面积积平方米平方米44178净净用地面用地面积积平方

104、米平方米31283容容积积率率%6.43总总建筑面建筑面积积平方米平方米254250其中其中地上建筑面地上建筑面积积平方米平方米202250地下建筑面地下建筑面积积平方米平方米52000住宅建筑面住宅建筑面积积平方米平方米176150地上商地上商业业建筑面建筑面积积平方米平方米25100会所会所平方米平方米1000地上商地上商业业面面积积集中商集中商业业（5层层）平方米平方米21500住宅底商住宅底商平方米平方米3600地下商地下商业业面面积积平方米平方米15000车车位位个个1200住宅住宅总总套数套数套套1700149HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyu

105、an.tv商业布局建议商业布局建议150HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv商业布局说明商业布局说明 住宅底商面积相对较少，且产权出售后产权人享有底商的自主经营权，因住宅底商面积相对较少，且产权出售后产权人享有底商的自主经营权，因此住宅底商在设定为社区生活配套定位下不进行业态细分，以下商业布局说此住宅底商在设定为社区生活配套定位下不进行业态细分，以下商业布局说明仅针对集中商业部分。明仅针对集中商业部分。集中商集中商业业地上地上5层层21500 地下商地下商业业15000 住宅底商住宅底商3600 商业规划面积：商业规划面积：151HOUSEVALU

106、EHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv业态布局参考因素业态布局参考因素 商业综合定位 周边交通、路网状况 周边环境 项目内部商业价值对比 商业业态之间的相互关系 同种商业产品的衔接性 地面停车情况152HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv地上三层地上三层地上二层地上二层地上一层地上一层地下一层地下一层超市百货超市百货地上四层地上四层地上五层地上五层集集中中商商业业整整体体业业态态布布局局会所会所餐饮餐饮餐饮餐饮KTVCITY SPACITY SPACITY SPA娱娱乐乐百货百货小吃城小吃城153HOUSEVALUEHOU

107、SEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv考虑到超市百货对平层商业面积、出入的便利程度的要求，与下沉式商业广场的关系以及地块经济分析，建议将地下一层的设定为超市百货考虑到中高档餐饮对形象面的要求，将餐饮设置在地上一层、二层考虑到餐饮、娱乐功能之间的相互关系，将KTV设置在地上三层考虑到半开放式CITY SPA空间需求特殊性，将其设置在地上四层、五层，并于会所相连注：若集中商业地上部分一至五层进行分块出租经营，建议在一层设置部分超市百货，注：若集中商业地上部分一至五层进行分块出租经营，建议在一层设置部分超市百货，便于与地下一层之间的连通与引导；同时在一层设置前往不同业态的公共引导、

108、便于与地下一层之间的连通与引导；同时在一层设置前往不同业态的公共引导、等候空间等候空间地上三层地上三层地上二层地上二层地上一层地上一层地下一层地下一层超市百货超市百货地上四层地上四层地上五层地上五层会所会所餐饮餐饮KTVCITY SPACITY SPACITY SPA娱乐百货、小吃城154HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv绿化景观建议绿化景观建议 设置集中商业顶层屋顶花园和中心围合花园、下沉式商业广场三大景观组团，同时尽可能的在园林景观内设置休闲参与空间；通过增加绿化景观的层次感、观赏性和可参与性，弥补项目容积率高、绿化景观面积较小的不足。 多层

109、次立体园林景观组团多层次立体园林景观组团下沉广场下沉广场商业屋顶花园商业屋顶花园围合花园围合花园155HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv屋顶花园屋顶花园 顶层屋顶花园主要考虑与会所结合，通过半露天汤池等节点性景观设置，形成景观设计亮点。156HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv中心围合花园中心围合花园 建议设计中心围合花园绿化景观时考虑到地下商业的采光问题，同时增强景观、小品的参与性157HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv下沉广场下沉广场 考虑到下沉广场

110、与地下商业相连，因此可结合地下商业设置部分休闲娱乐空间，增强下沉广场对人流的聚集性和引导性。158HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv指引系统景观化指引系统景观化 考虑到项目中涵盖居住、购物、休闲、娱乐等多种功能，需要考虑到项目中涵盖居住、购物、休闲、娱乐等多种功能，需要建立完备的指示引导系统，建议结合项目内的景观小品设置指引系统，建立完备的指示引导系统，建议结合项目内的景观小品设置指引系统，同时具备景观和指引的功能，提升项目档次。同时具备景观和指引的功能，提升项目档次。159HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyu

111、an.tv出入口设置出入口设置地下车库出入口地下车库出入口住宅人行出入口住宅人行出入口商业主入口商业主入口160HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv主要综合配套建议主要综合配套建议161HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv智能配套建议智能配套建议: :1.1.商场地下停车智能引导商场地下停车智能引导：自动识别空车位，并为客户提供快速停车引导；2.2.宽带接入：宽带接入：与宽带网络运营商合作预留各单元网络宽带入户；3.3.物业信息发布：物业信息发布：利用预留宽带网络在住宅电梯和单元出入口设置信息发布点，以

112、便在业主入住后通过此信息发布系统及时发布物业或社区信息。（可与类似分众传媒等机构合作共同设立信息发布点）162HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv安防配套建议：安防配套建议：1.1.智能监控：智能监控：在商业、住宅入口；电梯；公共区域布点摄控，提供24小时安全保证；2.2.门禁对讲：门禁对讲：设立密码门禁对讲3.3.报警系统：报警系统：燃气泄漏报警控制、火灾报警器，紧急求救系统4.4.窗磁系统：窗磁系统：住宅低层安装窗磁系统，与室内报警器、保安中控室相连，防止破坏性入侵163HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyua

113、n.tv灯光效果建议灯光效果建议1.在各出入口地面埋设夜间人行、车行引导灯光路线；2.在景观功能区提供晚间活动照明；3.夜间商业广告灯光及照明效果（但应注意对住宅的光污染）；4.商业沿街面夜间地面灯光效果。164HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目亮点归纳项目亮点归纳165HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv项目着重打造项目着重打造“弘创弘创 中华城中华城”品牌社区形象品牌社区形象 利用弘创中华城的一线房地产品牌的带动效应，体现高档次的社区品质项目综合特色商业定位全力打造邯郸东部的新兴娱乐区项目综合

114、特色商业定位全力打造邯郸东部的新兴娱乐区 项目设有较大体量的商业，业态涵盖了超市百货、餐饮、KTV、CITY SPA等各个方面，在满足周边居民生活配套的同时，成为邯郸东部休闲娱乐的首选之地。阳光阳光CITY SPACITY SPA馆带动全新消费潮流馆带动全新消费潮流 商业顶层为阳光SPA生活馆，集美容美体、洗浴、养生等融为一体；通过半开放式的空间处理，使客户在SPA按摩的同时沐浴阳光并欣赏园林景观，引导邯郸全新消费潮流。166HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv多层次立体园林景观组团多层次立体园林景观组团 下沉广场、围合花园、屋顶花园相互呼应，通过

115、增加绿化景观的层次感、观赏性和可参与性，弥补项目容积率高、绿化景观面积较小的不足。高档会所带动项目完美提升高档会所带动项目完美提升 项目东侧商业五层上设置会所，通过独特的建筑形式、较高识别性的外立面、特色商业业态，吸引客户关注，在带动商业的后期经营的同时提升项目的整体品质下沉广场的设计下沉广场的设计 项目西侧设置下沉式广场，在有效地引导人流进入地下商业并起到人流汇集作用的同时，提升地下一层商业部分整体价值。167HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv公寓楼设计公寓楼设计 项目东北侧设置公寓楼，与五星级酒店相互呼应，成为项目在世纪大街上的视觉交汇点。

116、智能物业管理智能物业管理 通过安防智能化系统、信息智能化系统，完善物业管理的理念，打造邯郸最具现代感、智能化程度较高的综合社区。结 语 本本报报告告是是建建立立在在邯邯郸郸市市房房地地产产住住宅宅市市场场分分析析报报告告的的基基础础上上，结结合合项项目目自自身身情情况况及及针针对对性性市市场场调调查查，进进行行项项目目定定位位及及规规划划建议，并在此基础上进行项目财务分析，并制定项目营销策略。建议，并在此基础上进行项目财务分析，并制定项目营销策略。北京北京x x投资咨询有限公司邯郸项目组投资咨询有限公司邯郸项目组房地产策划大全房地产市场研究报告 团圆网 www.tuanyuan.tvHOUSE

117、VALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv内容简介：一、包含六大版块内容：研究报告、规划设计、项目工一、包含六大版块内容：研究报告、规划设计、项目工程、营销策划、商业地产、管理综合全套容量：程、营销策划、商业地产、管理综合全套容量：600GB600GB，海量，海量二、二、4141个细分栏目全部在内：市调、前期、景观、户型、个细分栏目全部在内：市调、前期、景观、户型、土地、施工、营销、物业、商业、企业土地、施工、营销、物业、商业、企业三、企业实战（开发商、代理商、广告公司）：世联、三、企业实战（开发商、代理商、广告公司）：世联、万科、中原、中海、博思堂、黑狐、风火万

118、科、中原、中海、博思堂、黑狐、风火四、热点城市（覆盖全国绝大部分地区）：北京、上海、四、热点城市（覆盖全国绝大部分地区）：北京、上海、大连、成都、广州、南京、重庆、青岛大连、成都、广州、南京、重庆、青岛五、内容格式：五、内容格式：WordWord、PPTPPT、PDFPDF、ExcelExcel、JPGJPG、PSDPSD、CDRCDR、AIAI、DWGDWG171HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv郑重承诺：如发现资料内容与本站所列目录严重不符，无条件退货！全国范围送货上门！货到付款！由于篇幅所限，以下仅列出2010年更新的部分资料如对目录有疑问

119、，可从下面的目录中随机抽取若干资料，联系客服验证！更多详情介绍请登陆： www.tuanyuan.tvwww.tuanyuan.tv 联系联系QQQQ：13235566391323556639172HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 华高莱斯华高莱斯20102010年年2 2季度房地产研究报告季度房地产研究报告-35-35页页 wordword 20102010年海南万宁房地产市场发展分析报告年海南万宁房地产市场发展分析报告-6-6页页 wordword 20102010年年8 8月南京房地产市场月报月南京房地产市场月报-31-31页页 word

120、word 20102010年年7 7月合肥房地产市场报告月合肥房地产市场报告-29-29页页 wordword 20102010年年7 7月哈尔滨房地产市场月报月哈尔滨房地产市场月报-29-29页页 wordword 20102010年年7 7月月2222日广州萝岗房地产市场调查报告日广州萝岗房地产市场调查报告-22-22页页 wordword 20102010年年6 6月天津房地产市场报告月天津房地产市场报告-54-54页页 pdfpdf 20102010年年6 6月哈尔滨房地产市场月报月哈尔滨房地产市场月报-23-23页页 wordword 20102010年年6 6月福州土地拍卖成交情况

121、月福州土地拍卖成交情况-1-1页页 excelexcel 20102010年年1-71-7月上海房地产市场成交分析月上海房地产市场成交分析-5-5页页 wordword173HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 北京市某施工现场安全保证措施北京市某施工现场安全保证措施-27-27页页 wordword 20092009年北京丰台科技园与新区建设介绍年北京丰台科技园与新区建设介绍-52-52页页 pptppt 上海某污水处理厂排海管道顶管施组设计上海某污水处理厂排海管道顶管施组设计-37-37页页 wordword 围岩监控量测施工作业指导书围岩监控

122、量测施工作业指导书-10-10页页 wordword 某工程施工组织设计方案某工程施工组织设计方案-75-75页页 wordword 上海市真如副中心城市设计上海市真如副中心城市设计-45-45页页 pdfpdf 梅列区土地治理项目施工组织设计梅列区土地治理项目施工组织设计-47-47页页 word word 武汉金百灵大酒店装饰工程施工方案武汉金百灵大酒店装饰工程施工方案-44-44页页 wordword 深圳商贸中心大厦建筑设计方案深圳商贸中心大厦建筑设计方案-21-21页页 pdfpdf 梅列区土地治理项目施工组织设计梅列区土地治理项目施工组织设计-47-47页页 wordword174

123、HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 20102010年重庆联发嘉园年重庆联发嘉园2 2号楼号楼8 8月月7 7日开盘方案日开盘方案-12-12页页 wordword 泛澳泛澳20102010年佛山藦璒荟豪庭营销执行方案年佛山藦璒荟豪庭营销执行方案-45-45页页 pptppt 绿城集团绿城集团20102010年年5 5月浅析别墅客户的需求和建议月浅析别墅客户的需求和建议-52-52页页 pptppt 20102010年天津市星耀五洲销售培训讲义年天津市星耀五洲销售培训讲义-385-385页页 pdfpdf 20102010年年7 7月济宁盛泰广场

124、推售提案月济宁盛泰广场推售提案-77-77页页 pptppt 中原地产销售技巧中原地产销售技巧-39-39页页 pptppt 万科地产万客会资料集万科地产万客会资料集-59-59页页 pdfpdf 房屋销售成交三十六计房屋销售成交三十六计-49-49页页 pptppt 房地产销售消费心理学房地产销售消费心理学-59-59页页 wordword 东莞万科城市高尔夫花园东莞万科城市高尔夫花园3 3期产品推介期产品推介-16-16页页 pdfpdf175HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 廊坊盛通物业管理有限公司程序文件廊坊盛通物业管理有限公司程序文件

125、-40-40个文件个文件 wordword 20092009年当代万国城游泳池设备操作手册年当代万国城游泳池设备操作手册-18-18页页 pdfpdf 某物业管理公司贯标文件某物业管理公司贯标文件-60-60个文件个文件 wordword 信阳和美物业管理有限公司管理大纲信阳和美物业管理有限公司管理大纲-67-67页页 wordword XXXX物业管理有限公司管理规程物业管理有限公司管理规程-285-285页页 wordword 弱电设备运行维护管理服务方案弱电设备运行维护管理服务方案-55-55页页 wordword 忠信物业考核标准忠信物业考核标准-13-13页页 wordword 房屋

126、建筑管理手册房屋建筑管理手册-2-2个文件个文件 wordword 戴德梁行物业管理服务规范手册戴德梁行物业管理服务规范手册-14-14个文件个文件 wordword 中信广场全套物业管理方案中信广场全套物业管理方案-33-33页页 wordword176HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 世联世联20102010年别墅建筑风格及打造要点年别墅建筑风格及打造要点-59-59页页 pptppt 20102010年年7 7月月8 8日青岛保利日青岛保利 百合花园案例分析百合花园案例分析-87-87页页 pppp 中原中原20102010年深圳新政下户

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128、江镇年上海浦江镇127127号地块规划方案设计号地块规划方案设计- -235235页页 pptppt 仲量梁行仲量梁行20102010合年肥公寓市场研究报告合年肥公寓市场研究报告-54-54页页 pptppt 中原中原20102010年上半年长沙房地产市场报告年上半年长沙房地产市场报告-36-36页页 wordword177HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 伟业大客户战略管理伟业大客户战略管理-33-33页页 pptppt 赛普咨询房地产集团管控赛普咨询房地产集团管控-87-87页页 pptppt 宏泰宏泰20102010年年8 8月人力资源战

129、略建议月人力资源战略建议-38-38页页 pptppt 世联世联20082008年济南建工集团发展战略年济南建工集团发展战略-90-90页页 pptppt 园林树木栽培与养护园林树木栽培与养护-72-72页页 wordword 房地产开发企业内部流程房地产开发企业内部流程-1-1页页 wordword 房地产开发成本、利润测算表房地产开发成本、利润测算表-1-1页页 excelexcel 佛奥集团运作表格佛奥集团运作表格-82-82个文件个文件 wordword 金地集团金地集团2011-20142011-2014三年战略规划三年战略规划-37-37页页 pptppt 众美地产绩效管理手册众美

130、地产绩效管理手册-24-24页页 wordword178HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 世联如何进行开盘前客户摸排世联如何进行开盘前客户摸排-26-26页页 pdfpdf 销售管理人员能力发展手册销售管理人员能力发展手册-119-119页页 wordword 20102010年文登香湖彼岸销讲年文登香湖彼岸销讲-7-7页页 wordword 房地产销售实战技巧综合培训房地产销售实战技巧综合培训-108-108页页 pptppt 20092009年南京新景祥营销事务流程年南京新景祥营销事务流程-46-46页页 wordword 20102010

131、年年3 3月郑州托斯卡纳营销回顾月郑州托斯卡纳营销回顾-6-6页页 wordword 康田国际案场管理制度康田国际案场管理制度-29-29页页 wordword 20102010年重庆富港天地销售执行详案年重庆富港天地销售执行详案-22-22页页 wordword 20102010年天津市星耀五洲销售培训讲义年天津市星耀五洲销售培训讲义-385-385页页 pdfpdf 20102010年年7 7月太原星河湾开盘报告月太原星河湾开盘报告-16-16页页 pdfpdf179HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 20102010年年1-81-8月长春土

132、地出让表月长春土地出让表-1-1页页 excelexcel 某项目一期建筑方案设计招标文件某项目一期建筑方案设计招标文件-90-90页页 wordword 恒大恒大20072007年室内精装修工程管理指导书年室内精装修工程管理指导书-108-108页页 wordword 给排水与采暖工程施工工艺标准给排水与采暖工程施工工艺标准-15-15个文件个文件 wordword 西元推广机构西元推广机构20092009年年广州江景房典型户型年年广州江景房典型户型-198-198页页 pptppt 地中海风格经典楼盘参考地中海风格经典楼盘参考-296-296个文件个文件 jpg/wordjpg/word

133、07SD101-807SD101-8电力电缆井设计与安装电力电缆井设计与安装-138-138页页 pdfpdf 北京君山高尔夫别墅户型图北京君山高尔夫别墅户型图-70-70张图片张图片 jpgjpg 阿特金斯阿特金斯20092009年酒店地产开发案例年酒店地产开发案例-62-62页页 pdfpdf 某项目一期建筑方案设计招标文件某项目一期建筑方案设计招标文件-90-90页页 wordword180HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 深圳大学房地产投资分析课件深圳大学房地产投资分析课件-6-6个文件个文件 pptppt 房地产营销策划（姚玉蓉）房地

134、产营销策划（姚玉蓉）-214-214页页 pptppt 策源工作手册策源工作手册20102010版版-143-143页页 wordword 20102010年莱蒙鹏源定制化薪酬分析报告年莱蒙鹏源定制化薪酬分析报告-51-51页页 pptppt 20082008年万科营销出品标准化年万科营销出品标准化-76-76页页 pdfpdf 20102010年年6 6月建设工程承包合同月建设工程承包合同-78-78页页 pptppt 某地产集团综合治理工作手册某地产集团综合治理工作手册-19-19页页 wordword 某房地产公司制度汇编某房地产公司制度汇编-190-190页页 pdfpdf 绩效考核基

135、础知识绩效考核基础知识-40-40页页 pptppt 房地产开发全程解析房地产开发全程解析-52-52页页 pdfpdf181HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 20102010年龙湖企业管理与运营管理年龙湖企业管理与运营管理-62-62页页 pdfpdf 浙江通和置业投资有限公司预算管理制度浙江通和置业投资有限公司预算管理制度-9-9页页 wordword 房地产开发全程解析房地产开发全程解析-52-52页页 pdfpdf 20092009年万方地产股份有限公司资金管理制度年万方地产股份有限公司资金管理制度-7-7页页 pdfpdf 20102

136、010年年8 8月国信地产成本管控节点概要月国信地产成本管控节点概要-58-58页页 pptppt 20102010年东旭地产管控资料年东旭地产管控资料-9-9个文件个文件 word/word/pptppt/excel/excel 某公司组织结构设计、管控模式设计某公司组织结构设计、管控模式设计-66-66页页 pptppt 某房地产公司制度汇编某房地产公司制度汇编-190-190页页 pdfpdf 房地产项目前期定位与规划设计标准房地产项目前期定位与规划设计标准-115-115页页 pptppt 深圳大学房地产投资分析课件深圳大学房地产投资分析课件-6-6个文件个文件 pptppt182HO

137、USEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 城市综合体产品模型与目标城市筛选模型城市综合体产品模型与目标城市筛选模型-89-89页页 pptppt 20102010年徐州吉田商务广场营销推广计划案年徐州吉田商务广场营销推广计划案-45-45页页 pptppt 20092009年郑州会展宾馆品牌定位报告年郑州会展宾馆品牌定位报告-208-208页页 pptppt 华星华星20102010年宁波中物九鼎科技园营销报告年宁波中物九鼎科技园营销报告-158-158页页 pdfpdf 恒通恒通20102010年曲靖年曲靖SOHOSOHO初步建议初步建议-30-30页页

138、 pptppt 20102010年芜湖绿地国际广场整合推广方案年芜湖绿地国际广场整合推广方案-118-118页页 pdfpdf 20102010年重庆天星旅游度假小镇策划报告年重庆天星旅游度假小镇策划报告-210-210页页 pptppt 20102010年淮南市君安广场产权式酒店可行性分析年淮南市君安广场产权式酒店可行性分析-64-64页页 pptppt 中原中原20062006年深圳佳兆业中心全程整合汇报年深圳佳兆业中心全程整合汇报-200-200页页 pptppt 万达集团商业物业建筑设计规范要求万达集团商业物业建筑设计规范要求-65-65页页 wordword183HOUSEVALUE

139、HOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 尚美佳尚美佳20092009年台湾台中市似水年华豪宅案例解析年台湾台中市似水年华豪宅案例解析- -7777页页 pdfpdf 20102010年山东年山东 济宁红星美凯龙写字楼项目营销策划报告济宁红星美凯龙写字楼项目营销策划报告-135-135页页 pdfpdf 20092009年广州市康王路年广州市康王路6 6号地块商住项目营销推广策略号地块商住项目营销推广策略-105-105页页 pptppt 20102010年重庆天星旅游度假小镇策划报告年重庆天星旅游度假小镇策划报告-210-210页页 pptppt 20102010年淮南

140、市君安广场产权式酒店可行性分析年淮南市君安广场产权式酒店可行性分析-64-64页页 pptppt 中原中原20062006年深圳佳兆业中心全程整合汇报年深圳佳兆业中心全程整合汇报-200-200页页 pptppt 万达集团商业物业建筑设计规范要求万达集团商业物业建筑设计规范要求-65-65页页 wordword 北京西单中粮北京西单中粮 大悦城商业综合体案例研究大悦城商业综合体案例研究-109-109页页 pptppt 20092009年张家口太星商业中心市场推广整合策划案年张家口太星商业中心市场推广整合策划案- -4545页页 pptppt 20092009年年1010月滇池紫钻项目营销策略

141、思路月滇池紫钻项目营销策略思路-51-51页页 pptppt184HOUSEVALUEHOUSEVALUE中中华华城城www.tuanyuan.tv 房屋建筑管理手册房屋建筑管理手册-2-2个文件个文件 wordword 中信广场全套物业管理方案中信广场全套物业管理方案-33-33页页 wordword 青岛某物业公司员工职业培训青岛某物业公司员工职业培训-28-28页页 pptppt 公园公园1111号管理资料细化纲要号管理资料细化纲要-41-41页页 wordword 金地物业控制手册金地物业控制手册-65-65页页 wordword 天津新湖香格里拉项目物业管理标书天津新湖香格里拉项目物

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143、、装修流程-13-13个文件个文件 wordword 某物业保洁培训某物业保洁培训-109-109页页 wordword 某物业管理公司应急处理预案某物业管理公司应急处理预案-15-15页页 wordword 某物业公司保洁员培训方案某物业公司保洁员培训方案-13-13页页 wordword 物业安全管理手册物业安全管理手册-120-120页页 wordword 物业管理公司紧急事件处理指南物业管理公司紧急事件处理指南-12-12页页 wordword XXXX物业管理有限公司管理规程物业管理有限公司管理规程-285-285页页 wordword 弱电设备运行维护管理服务方案弱电设备运行维护管理服务方案-55-55页页 wordword 忠信物业考核标准忠信物业考核标准-13-13页页 wordword186