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1、业务业务和系统一体化和系统一体化,增强企业竞争力增强企业竞争力上海上海浦东软件园发展规划项目浦东软件园发展规划项目第一阶段报告第一阶段报告2003年年11月月议程议程q公司业务组合现状与发展评估公司业务组合现状与发展评估q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能q公司主要流程与绩效管理体系评估公司主要流程与绩效管理体系评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 3公司近年收入及利润稳步增长，但主营业务的贡献低于总体增长公司近年收入及利润稳步增长，但主营业务的贡献低于总体增长公司总部收入公司总部收入* 2000年总部收入中“其他收入”项为估算数据来源：
2、上海浦东软件园有限公司年度会计报表单位：百万元公司利润总额公司利润总额单位：百万元CAGR总部收入：26%主营收入*：17%CAGR利润总额：75%主营利润：64%* 主营收入为总部收入剔除投资收益及其他收入*主营利润为利润总额剔除投资收益及其他利润 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 4在园区建设方面，房租收入增长迅速，其他销售收入有所降低，在此基础上，主在园区建设方面，房租收入增长迅速，其他销售收入有所降低，在此基础上，主营利润率有了显著的提高营利润率有了显著的提高软件园房租收入软件园房租收入*单位：百万元数据来源：浦东软件园一期、二期工程概算，上海浦东软件园有限公司
3、年度会计报表软件园其他销售收入软件园其他销售收入单位：百万元软件园主营利润率软件园主营利润率*CAGR69%CAGR-9%CAGR40%*主营利润率为：（利润总额-投资收益-其他利润）/（补贴收入+销售收入）*100%*软件园到2002年止房租收入均体现为补贴收入 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 5软件园主要控参股公司投资情况软件园主要控参股公司投资情况软件园主要控参股公司收入及利润（软件园主要控参股公司收入及利润（2002）单位：百万元单位：百万元同时，公司在产业上进行了多方向投资，但短期内回报水平仍然比较低同时，公司在产业上进行了多方向投资，但短期内回报水平仍然比
4、较低数据来源：浦东软件园出资结构、各控参股公司资料此三家公司03年正式成立，02年尚未有业务收入此两业务为事业部，不独立核算，故没有利润值此两业务为事业部，不独立核算，故没有投资额(55%)(60%)(100%)(40%)(29%)(49%)(30%)(33%)(40%)绝对控股相对控股参股注：1. 软件园还有一些其他参控股公司，其中电子公司、高科可视公司目前停止运营2. 投资情况为目前实际投资数字 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 6软件园的当务之急是需要进一步明确园区建设与产业发展有机结合的业务发展战软件园的当务之急是需要进一步明确园区建设与产业发展有机结合的业务发
5、展战略与规划，尤其是产业方面的发展战略略与规划，尤其是产业方面的发展战略发展园区建设发展园区建设发展产业发展产业“公司的核心竞争力在房地产，公司投资产业没有优势”“公司的发展历史证明了重心应放在房地产”“房地产开发能支持公司发展所需的现金流”“要趁现在房地产业行情好和自己的政策优势，进一步圈地发展房地产”“不能做纯粹的房地产企业，进行房产开发与交易，必须与软件产业相结合”“房地产仅靠租金收入无法达到所需要的投资回报”“作为软件园公司，要积极投入产业，推动产业的发展”“从长远来看要发展产业”“在房地产业不景气的时候，要有新的收入支撑点”“在产业上的投资能否收回？”“公司的体制是否适合软件业管理的
6、需求？”“目前在产业上的投资收益情况均不理想，应如何发展产业？”数据来源：毕博访谈如何实现公司持如何实现公司持续增长？续增长？公司内部对业务发公司内部对业务发展方向与重点有不展方向与重点有不同的声音同的声音 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 7为此，我们需要对公司在产业方面的现有业务组合进行评估为此，我们需要对公司在产业方面的现有业务组合进行评估该业务是否具有市场吸引力？该业务是否具有市场吸引力？业务的市场规模与增长趋势如何？业务的市场规模与增长趋势如何？业务的市场竞争环境如何？业务的市场竞争环境如何？业务的盈利水平如何？业务的盈利水平如何？公司在该业务是否具有竞争力公
7、司在该业务是否具有竞争力？公司发展该业务的现有能力如何？公司发展该业务的现有能力如何？公司具备哪些可以利用的资源与优公司具备哪些可以利用的资源与优势？势？现有业务是现有业务是否支持公司否支持公司增长？增长？评估与选择标准评估与选择标准 市场规模与增长市场规模与增长市场规模与增长市场规模与增长 市场竞争环境市场竞争环境市场竞争环境市场竞争环境 盈利水平盈利水平盈利水平盈利水平 公司现有能力公司现有能力公司现有能力公司现有能力 公司竞争优势公司竞争优势公司竞争优势公司竞争优势 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 8目前软件园所从事的产业主要集中在九大类业务中目前软件园所从事的
8、产业主要集中在九大类业务中系统集成软件外包开发IC设计代工与服务信息安全电子出版九大类业务九大类业务参控股公司或事业部参控股公司或事业部园区增值服务教材配套光盘医药信息技术电子政务CODEX信息技术公司互联商务金电网安SPMC浦东电子出版社平台公司培训中心教材事业部大通医药信息技术电子政务事业部 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 9这些业务分布在软件、集成电路、信息服务及媒体出版等业务链的相关环节这些业务分布在软件、集成电路、信息服务及媒体出版等业务链的相关环节软件业价值链软件业价值链ITIT服务业务细分服务业务细分集成电路价值链集成电路价值链计划设计编码测试销售系统集
9、成IT外包IT咨询硬软件支持和维护信息安全设计制造封装测试软件外包开发软件外包开发IC设计代工与服务设计代工与服务系统集成系统集成信息安全信息安全技技术术增增值值服服务务医药软件医药软件电子政务电子政务媒体出版媒体出版主体内容制作配套内容制作出版审核销售运营信息安全信息安全教材配套光盘教材配套光盘电子出版电子出版 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 10总体来看，公司现有产业中缺乏典型的增长型业务，需要结合自身能力确定业总体来看，公司现有产业中缺乏典型的增长型业务，需要结合自身能力确定业务组合中能较快转化为增长型业务的产业，改进业务组合务组合中能较快转化为增长型业务的产业
10、，改进业务组合公司竞争力公司竞争力业务的市场吸引力业务的市场吸引力低低高高评述评述信息安全、软件外包开发、IC设计代工与服务、技术增值服务均有较好的市场吸引力，但公司在竞争力方面需要进一步提升才能发展壮大教材光盘业务市场吸引力较高，但公司尚未具备在内容开发方面的核心竞争力，作为中介其发展有一定的不确定性电子政务事业部的检察院办案系统有一定市场但整体市场规模有限，其持续发展取决于市场能力的提高和后续产品的开发电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有一定竞争能力，但未来发展还取决于一定的市场环境条件以及内部管理的完善系统集成与医药信息技术的市场吸引力与公司竞争力目前均
11、较弱电子出版电子出版增长型业务增长型业务机会型业务机会型业务低潜力业务低潜力业务教材配套教材配套光盘光盘技术增值技术增值服务服务软件外包软件外包开发开发信息安全信息安全ICIC设计代设计代工与服务工与服务系统集成系统集成电子政务电子政务医药信息医药信息技术技术支持型业务支持型业务园区建设园区建设增长型业务增长型业务市场吸引力与公司竞争力均较高，要求一定的资金维持增长，但公司的竞争力本身可产生较高的利润机会型业务机会型业务市场吸引力较高，但公司竞争力有待进一步提升，可能需要投入较多资金支持型业务支持型业务市场吸引力尚有不足或有所下降，但公司在该业务竞争力较高，可产生一定的现金流低潜力业务低潜力业
12、务市场吸引力与公司竞争力均有限，可能是资金陷阱通常情况下，支持型业务可以为机会型业务提供资金，支持其发展为增长型业务业务组合评估综述业务组合评估综述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 11软件外包出口软件外包出口 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 12软件外包出口业务前景良好，软件外包出口业务前景良好，Codex公司还处于起步阶段，需要进一步提升竞公司还处于起步阶段，需要进一步提升竞争力来获得领先的市场份额争力来获得领先的市场份额q中国软件外包出口业务有广阔的前景中国软件外包出口业务有广阔的前景软件海外开发已经成为越来越多全球大公司的战略选择，虽
13、然印度目前领导海外开发市场，但中国凭借稳定的政局、强劲的经济增长和丰富的技术人力资源将赶超印度，成为下一个海外开发供应基地中国的软件出口企业总体竞争力不高，处于软件海外开发价值链的低端，语言文化和人才结构是中国企业难以获得海外订单的主要原因中国软件外包出口业务处于竞争的初级阶段，企业规模很小，市场没有强大的领导者，这为中国软件外包出口业务的整合带来巨大的市场机会qCodex刚刚起步，需要进一步提升竞争力刚刚起步，需要进一步提升竞争力Codex是中国软件外包行业的新进入者，目前处于探索阶段，业务规模很小。虽然Codex在积极地提高管理和营销能力，但尚未建立稳定的客户关系和品牌形象，未来的业务重点
14、也不明确浦东软件园对Codex投资较大，尚未获得投资回报，因而Codex未来的经营能否获得软件园的后续资源投入将视其自身市场地位的发展情况而定评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 13全球软件海外外包市场增长迅猛全球软件海外外包市场增长迅猛来源：？全球应用软件海外外包市场增长全球应用软件海外外包市场增长20012001年全球软件外包市场区域分割年全球软件外包市场区域分割单位：亿美元CAGR29.2%来源：IDC100144亿美元 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 14软件开发海外外包作为国际大公司的一种战略性选择，为具有人力资源和成
15、本优软件开发海外外包作为国际大公司的一种战略性选择，为具有人力资源和成本优势的软件出口供应国家提供了大量的市场机会势的软件出口供应国家提供了大量的市场机会来源：Mckinsey海外开发动因海外开发动因结果结果ITIT人才缺乏人才缺乏软件开发人力成本占75在美国，软件人才流动率高，导致10%IT预算用于招聘和培训新员工降低人力成本降低人力成本西方经济下滑，企业加强IT成本控制在印度等国整体人力成本比美国低40%-60%财富500中已经有一半的公司把部分的软件开发工作交给海外合作伙伴美国公司2001年平均用于海外软件开发的金额占软件开发支出比例为13具有丰富具有丰富ITIT专专业人才和低廉业人才和
16、低廉劳动力成本的劳动力成本的国家获得了市国家获得了市场机会场机会人力需求曲线人力实际供应曲线美国软件开发人才供需比较（千人）50715181710025783人员法律利润交通及其他总计美国印度美国印度软件开发人力成本比较（美元） 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 15虽然目前印度是海外外包市场的领先者，但虽然目前印度是海外外包市场的领先者，但Gartner预测预测中国将在中国将在2006年赶超印年赶超印度度 来源：Gartner Research中国和印度软件和信息服务出口市场增长预测中国和印度软件和信息服务出口市场增长预测单位：亿美元印度印度大约一半的财富500强公司
17、从印度获得外包服务，例如GE2000年前95%海外开发在印度印度的优势：低廉的成本；成熟的项目管理；语言沟通；人才结构印度弱势：政局不稳定、缺乏国内软件产业基础中国的优势中国的优势稳定的政局强劲的经济增长国内软件产业基础丰富的劳动力政府支持CAGR115%CAGR80%CAGR37%CAGR43%印度印度中国中国 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 16总体而言，中国企业目前承担的海外外包项目处于价值链的低端总体而言，中国企业目前承担的海外外包项目处于价值链的低端 IT战略战略系统集成系统集成模块实施模块实施项目设计项目设计编程编程/维护维护商业模式/流程优化价值链环节价
18、值链环节技能要求技能要求IT架构开发项目管理/功能理解技术设计/项目管理基本技术技能中国中国中国企业现状中国企业现状印度印度能力低能力高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 17由于语言文化、人才结构等大环境问题，当前大部分中国软件企业拓展海外外包由于语言文化、人才结构等大环境问题，当前大部分中国软件企业拓展海外外包市场受到很大阻力市场受到很大阻力 来源：毕博访谈语言文化沟通成本上升语言文化沟通成本上升人才结构项目管理落后人才结构项目管理落后语言文化和人才结构的问题制约了中国企业拓展海外市场的竞争力语言文化和人才结构的问题制约了中国企业拓展海外市场的竞争力项目经理项目经理
19、奇缺系统工程师系统工程师不了解国外商业运作程序员程序员价格不便宜、标准化程度低中国人力成本与印度差别不大，但因为语言障碍导致沟通成本上升，项目风险加大，是海外企业选择印度的主要原因直接人力成本沟通成本美国开发成本中国实际开发成本印度开发成本概念性示意 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 18而且，中国软件企业普遍规模很小，缺乏项目渠道和市场形象，依靠自身力量很而且，中国软件企业普遍规模很小，缺乏项目渠道和市场形象，依靠自身力量很难直接获得海外外包订单难直接获得海外外包订单 中国中国企业规模企业规模企业平均人数50人超过千人的企业仅占1最大外包出口企业年出口额仅几千万美元企
20、业平均人数340人超过千人企业占10左右最大出口企业TCS年出口额近10亿美元能在海外设点的企业比例很低，绝对数量更少缺乏当地IT关系网络超过一半的企业在美国设点大企业国外网点数量多，例如Infosys在15个国家和地区有办事处广泛的IT关系网络企业的海外知名度很低中国还远未形成海外开发的市场形象具有国际品牌的大型外包企业比较多印度已经形成软件海外外包首选的国际形象规模整合规模整合渠道整合渠道整合品牌整合品牌整合项目渠道项目渠道品牌形象品牌形象印度比较印度比较来源：国家统计局、NASSCOM 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 19中国的软件海外外包市场还处于竞争的初级阶
21、段，市场尚未出现相对强大的领导中国的软件海外外包市场还处于竞争的初级阶段，市场尚未出现相对强大的领导者，有足够的市场增量让新进入者获得市场份额者，有足够的市场增量让新进入者获得市场份额注：软件出口企业集中度是2002年15月登记的数据，偏高，因为有些企业没有登记，有些大企业把单子外包给小企业，但计入大企业的收入来源：IDC，中国软件出口合同登记管理中心，各公司年报20022002年年1-51-5月中国前五位供应商月中国前五位供应商外包出口整体规模小，领导者的规模和实力非常有限，有足够的市场增量让新进入者获得份额外包出口整体规模小，领导者的规模和实力非常有限，有足够的市场增量让新进入者获得份额2
22、0022002年印度前五位供应商年印度前五位供应商20052005年纯软件出口的市场增量年纯软件出口的市场增量亿美元48 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 20软件园公司参股子公司软件园公司参股子公司Codex投资较大，目前对美国和日本的软件外包出口业投资较大，目前对美国和日本的软件外包出口业务尚处于起步阶段，未来的业务重点尚不明确务尚处于起步阶段，未来的业务重点尚不明确来源：Codex提供的书面材料基本情况基本情况建立时间注册资本股权结构员工人数资质盈收情况未来战略2002年750万美元40%，软件园60%，Codex集团44人正在进行CMM3认证2002年无收入20
23、03年收入目标28003000万元不明确目前业务目前业务日本日本嵌入式软件开发-工业设备-汽车电子设备-消费电子-电信行业美国美国Oracle升级金融行业应用开发中国中国Webex二次开发 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 21虽然虽然Codex具有一定的海外渠道和有经验的管理人员，但与世界领先的外包商具有一定的海外渠道和有经验的管理人员，但与世界领先的外包商相比相距甚远，未来要获得市场地位还需大幅提高竞争能力相比相距甚远，未来要获得市场地位还需大幅提高竞争能力来源：毕博分析项目渠道项目渠道项目管理项目管理技术能力技术能力品牌形象品牌形象沟通能力沟通能力关键成功要素关键
24、成功要素重要程度重要程度CodexCodexInfosysInfosys说明说明Codex在美国已有一定的渠道，但没有长期稳定的客户关系渠道，还需大力积累客户关系和海外渠道Codex的国内外品牌知名度有限，提升品牌知名度需要长期投资和培育目前正在进行CMM3认证，要达到CMM5认证并真正提高项目管理能力还需长期努力现有海外背景人员有一定的沟通能力，但导致人员成本过高，成本缺乏竞争力，未来整体沟通能力提升较难具有基本技术能力，没有优势，需要随着业务的发展进行长期的积累能力低能力高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 22信息安全信息安全 2003 BearingPoint,
25、 Inc. 高科技业 23金电网安所专注的信息安全产品，有较高的技术含量与市场前景，并且具备一定金电网安所专注的信息安全产品，有较高的技术含量与市场前景，并且具备一定的核心竞争能力，使其有较大的机会进入业务上升的轨道的核心竞争能力，使其有较大的机会进入业务上升的轨道q中国信息安全市场中国信息安全市场在在全球市场迅速增长全球市场迅速增长的的带动带动和和国内市场环境国内市场环境的的推动推动下下呈现呈现出较快的出较快的增长势增长势头头2001年市场容量达到50亿元，提供信息安全产品和解决方案的各类服务提供商的数量迅速增长由于各细分市场的专业化程度高，供应商间的合作多于竞争q物理隔离平台作为信息安全市
26、场中的细分市场目前处于萌芽阶段，但市场前景非常广阔，吸物理隔离平台作为信息安全市场中的细分市场目前处于萌芽阶段，但市场前景非常广阔，吸引力较强引力较强目前行业的覆盖率仅为10%，预计到2005年底这个市场覆盖率将会达到80%。根据官方数据统计国内到2005年这类物理隔离产品市场规模约为55亿元人民币，市场潜力巨大该市场的盈利水平较高，毛利率超过50%由于市场刚刚起步，竞争不是非常激烈，目前全国从事物理隔离产品开发的厂商有将近20家，目前是抢占市场的最佳时机q金电网安的信息安全产品具有很强的竞争力，市场推广初见成效，但有待进一步获取市场份金电网安的信息安全产品具有很强的竞争力，市场推广初见成效，
27、但有待进一步获取市场份额额金电网安在涉密资质、技术水平和行业客户关系方面具有很强的竞争优势其核心产品在国内市场具领先水平，但目前尚处市场推广阶段，营收的增长需要一定的时间评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 24资料来源：IDC单位：亿元中国信息安全市场增长的主要动因中国信息安全市场增长的主要动因相关政策的有效推动2000年12月28日国家出台了维护互联网安全的决定自WTO的巨大压力国内企业为了提高市场竞争力，开始重视行之有效的企业信息化手段，企业信息化改造必然促使信息安全方面的需求也随之增加信息化工程的有力拉动中国政府提出在未来5年内对信息产业投入100
28、00亿元的宏伟计划，与之密切相关的信息化工程的建设实施都增加了对信息安全软件的需求电子商务、网上交易的迅速发展，对信息安全提出了更高的要求，行业需求（如：银行、电信）进一步提升中国信息安全市场容量中国信息安全市场容量近几年来，中国信息安全市场在全球市场迅速增长的带动和国内市场环境的推近几年来，中国信息安全市场在全球市场迅速增长的带动和国内市场环境的推动下呈现出较快的增长势头，动下呈现出较快的增长势头，2001年市场容量达到年市场容量达到50亿元亿元n有专业人士及机构预测，在未来几年内，中国整个信息安全有望达到500亿元-1000亿元人民币的市场容量（按信息安全投资占整个网络投资总额的10计算）
29、世界信息安全产品市场规模世界信息安全产品市场规模CAGR = 29%CAGR = 136%单位：亿美元 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 25信息安全市场包含信息安全产品和信息安全服务，具备有核心竞争力的安全产品信息安全市场包含信息安全产品和信息安全服务，具备有核心竞争力的安全产品相对来说可获得更高的利润相对来说可获得更高的利润n防火墙和VPNn独立的VPNn入侵检测系统n认证令牌和卡n生物识别系统n加密机和芯片n顾问咨询n设计实施n运行管理n紧急响应n教育培训n安全内容管理(防病毒、网络控制和邮件扫描)n防火墙/VPNn入侵检测系统n安全3A(授权、认证和管理)n加密
30、资料来源：IDC信息安信息安全市场全市场信息安信息安全产品全产品信息安信息安全服务全服务硬件产硬件产品品软件产软件产品品自主安全产品市场的利润率较高，一般在50%左右；产品代理的利润率在520之间；安全服务，包括解决方案的市场利润率也较高，一般在3040之间，但不同项目之间的差异性很大各信息安全细分市场的盈利能力各信息安全细分市场的盈利能力50%30-40%5-20% 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 26同时，为用户提供信息安全解决方案和信息安全服务已日益成为信息安全产品同时，为用户提供信息安全解决方案和信息安全服务已日益成为信息安全产品的盈利模式的盈利模式安全服务已
31、成为重要的盈利模式安全服务已成为重要的盈利模式安全服务已成为解决方案的重要组成部分，为用户提供全面的安全服务已成为安全厂商拓展市场、取得可持续发展的重要盈利模式之一现有安全服务包括两种形式：一是作为产品形式而存在的服务，如信息安全评估、系统安全评估等等；二是专业化的服务，包括系统设计、用户培训、系统实施、系统维护等等原有单一的安全产品和技术，已越来越无法满足行业和企业用户保障信息安全的需要，为用户提供信息安全整体解决方案，已成为各安全服务提供商占据市场并取得可持续发展的重要手段根据CCID的调查，在国内生产和销售信息安全产品的厂商中，提出各种信息安全解决方案的已由17.4增加到了32.6,这个
32、数字目前仍有进一步上升的趋势目前解决方案基本作为产品的附加服务提供17.4%32.6%20002001提供信息安全解决方案厂商的比例提供信息安全解决方案厂商的比例数据来源:CCID 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 272001年信息安全市场的竞争格局年信息安全市场的竞争格局随着客户对于信息安全需求的上升，提供信息安全产品和解决方案的各类服务随着客户对于信息安全需求的上升，提供信息安全产品和解决方案的各类服务提供商的数量迅速增长，但由于各细分市场的专业化程度高，供应商间的合作提供商的数量迅速增长，但由于各细分市场的专业化程度高，供应商间的合作多于竞争多于竞争厂商数量膨胀
33、，但缺乏整体框架引导到2001年从事信息安全的厂商超过1300家，但安全产品类别繁多，每一类产品由不同的上级主管部门管辖，安全产业缺乏统一的规划和协调厂商由单一产品向整体方案转型解决方案行业化、全面化发展建立通用信息安全平台国内厂商开发产品角逐高端市场延伸核心产品技术领域联盟拓展市场方式渐成趋势随着信息安全市场需求多样化的特征，一些国内厂商开始采取联合策略增强其竞争力竞争特点竞争特点资料来源：毕博访谈单位：家厂商总数厂商总数具有研发能具有研发能力的厂商力的厂商有自主产品有自主产品的厂商的厂商 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 28中国信息安全市场的竞争初具规模，不同的厂
34、商有其各自的市场定位和策略中国信息安全市场的竞争初具规模，不同的厂商有其各自的市场定位和策略国内厂商国内厂商国际厂商国际厂商市场策略市场策略n与国际著名厂商强强连手，把信息安全产品固化在硬件中的模式n全方位拓展的市场策略更容易赢得品牌的认知，从而推动企业的发展n关注企业需求，确立竞争优势主要厂商举例主要厂商举例nCheckPointnCisconNetscreennCAnSymantecn趋势科技等nn国内厂商集中在中低端应用市场，如：在单机版杀毒软件市场上占据绝对优势目标市场目标市场n东软n天融信n华旗资讯n联想n方正n中联绿盟n瑞星n金山nn主要集中在信息安全产品的高端市场，如：网络版反病
35、毒、企业级杀毒软件 ；防火墙等n在传统市场（如单机版杀毒软件市场）趋于饱和之际，向行业用户进军，全力推进网络产品n丰富产品线，加快产品更新换代周期，开拓海外市场。并且以全面信息安全解决方案及服务提供商的面貌出现n以高、精、全的服务满足市场的需求占据60%的市场份额占据40%的市场份额 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 29金电网安作为信息安全厂商，有自主开发的拳头产品：物理隔离平台，该市场具金电网安作为信息安全厂商，有自主开发的拳头产品：物理隔离平台，该市场具有较大的发展潜力有较大的发展潜力物理隔离市场物理隔离市场市场规模市场规模从目前物理隔离产品的覆盖率来看、对物理隔
36、离产品有需求并且已经实现的行业的比例还不足10%。这说明我国的物理隔离市场潜力巨大预计到2005年底这个市场覆盖率将会达到80%。根据官方数据统计国内到2005年这类物理隔离产品市场份额约为55亿元人民币 目标客户目标客户我国目前对物理隔离产品有需求的行业范围为军事、政府部门、金融、证券、税务、海关等涉密企事业单位，而这些行业都需要一种足以保障自身安全又可以实现网络通讯的产品 需求需求供给供给供应商的唯一性供应商的唯一性国家有规定：在这些领域所使用的安全产品必须是由国内独立开发完成的。这就意味着在物理隔离市场上我们的民族企业具有特殊性和唯一性 ，外国厂商不会涉足这一市场竞争情况竞争情况目前全国
37、从事物理隔离产品开发的厂商有将近20家，但这些厂商大多数从事第一代品与第二代产品的集成与销售 。目前处于领先地位的厂商有天行网安、伟思等，金电网安最新研发的物理隔离平台已获国家保密局鉴定，被认为是“居国内领先地位”的产品物理隔离市场在国内刚刚起步，且发展前景较好，市场竞争也不是很激烈，因此目前是进入该市场物理隔离市场在国内刚刚起步，且发展前景较好，市场竞争也不是很激烈，因此目前是进入该市场并抢占市场份额的关键时期并抢占市场份额的关键时期 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 30金电网安在过去的两年中销售收入稳步增长，但由于前两年自主产品还处于研发金电网安在过去的两年中销售
38、收入稳步增长，但由于前两年自主产品还处于研发阶段，因此盈利性不高阶段，因此盈利性不高单位：万元金电网安的历年收入增长金电网安的历年收入增长评述评述金电网安是一家专业的信息安全服务提供商，成立于2001年9月，是浦东软件园的控股公司，软件园占55%的股份，公司注册资金为1000万元公司主要专注于自主产品：物理隔离平台的研发与销售，并提供一定的安全解决方案服务包括：安全系统集成项目和安全服务由于公司成立时间不长，前两年都致力于物理隔离产品的开发，收入主要来自于安全集成项目和安全服务，因此盈利性不高。随着物理隔离产品的问世，盈利性将会有很大的提高，预计今年年底可完成销售700-800万，其中产品与服
39、务的比例为3：7单位：万元金电网安的历年利润情况金电网安的历年利润情况 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 31作为信息安全厂商，金电网安在技术力量、社会关系和涉密资质方面有一定的竞作为信息安全厂商，金电网安在技术力量、社会关系和涉密资质方面有一定的竞争优势争优势与保密局等政府部门建立良好的关系，上海保密局已向相关委办局发文，推荐金电网安的产品金电网安技术力量雄厚，研发人员多为名校硕士以上学历，所研发的物理隔离平台已通过国家保密局鉴定，被认为是“居领先地位”的产品金电网安非常重视营销，目前有1/4的营销人员，营销能力较强，已在长三角地区、广西、河南、天津福建等地进行渠道建
40、设，但目前由于资金有限，市场拓展受一定的局限技术力量技术力量政府机构关系政府机构关系营销力量营销力量关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力说明说明资质（涉密资质）资质（涉密资质）获得国家保密局颁发的涉密系统集成资质，并获得公安部、国家信息安全中心的多项销售许可低高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 32IC设计代工与服务设计代工与服务 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 33IC设计代工与服务业务成熟，核心竞争力较强，具有比较乐观的发展前景，但设计代工与服务业务成熟，核心竞争力较强，具有比较乐观的发展前景，但是市场开拓能力需要加强
41、是市场开拓能力需要加强q中国中国ICIC设计市场持续增长，代工业务利润水平较高设计市场持续增长，代工业务利润水平较高中国IC设计市场保持46%的增长，领先于国际市场，设计代工的业务范围广，客户资源丰富在成熟的欧美市场IC设计代工业务占据整体设计市场的47%设计代工在中国仍然属于一种较新的业务模式，它的竞争环境相对较好qICIC设计业务的技术力量较强，但市场开拓能力需要加强设计业务的技术力量较强，但市场开拓能力需要加强浦东微电子具备技术定位和公司定位的优势，有可能获取理想的市场份额股东之一的中星微电子在业务和市场开拓方面鼎力支持SPMC；另一股东Silicon Rain提供了独特的海外技术资源和
42、业务资源浦东软件园计划筹建的IC设计服务平台和IC设计基地会加强对IC设计企业的集聚作用，SPMC可以在获取技术信息、人力资源和商业机会方面直接或间接受益现在的IC设计业务客户单一，浦东微电子的市场开拓能力相对不足q浦东微电子在开展核心代工业务的同时服务小型浦东微电子在开展核心代工业务的同时服务小型ICIC设计企业，有利于软件园集聚更设计企业，有利于软件园集聚更多的多的ICIC设计企业，建立张江设计企业，建立张江ICIC产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 34美国半导体产业协会(SI
43、A)宣布，今年第三季度全球半导体芯片的销售收入比第二季度增长了8.2%。同时该协会预测，到2006年，全球芯片市场将达到5000亿美元，其中，其中，1/4的需的需求和求和2/3强的产能集中在亚太强的产能集中在亚太资料来源: SIA, Dataquest, CCID-MRD中国中国IC设计厂商营收增长预测设计厂商营收增长预测复合增长率=51.8%2.48.4单位：亿美元单位：亿美元20022005中国芯片市场增长情况中国芯片市场增长情况单位：单位：亿美元亿美元42190复合增长率 = 46%4220021998全球集成电路（全球集成电路（IC）产业恢复增长，中国现有产业恢复增长，中国现有IC设计
44、业务增长较快，产业前景设计业务增长较快，产业前景比较乐观比较乐观全球全球IC市场增长情况市场增长情况 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 35中国中国IC设计厂商的主要目标市场仍然集中在低端产品，设计厂商的主要目标市场仍然集中在低端产品，IC设计的主要应用市场是设计的主要应用市场是消费电子、电信和电脑消费电子、电信和电脑资料来源：CCID2002年中国年中国IC设计的应用市场情况设计的应用市场情况中国四大中国四大IC设计企业的业务情况设计企业的业务情况士兰微电子大唐微电子华润矽科微电子华大微电子营收（百万美元）营收（百万美元）应用市场应用市场消费电子IC卡、光纤传导消费电
45、子IC卡28.1916.8713.4413.251%5%5%25%3%20%75%10%60%90%中国中国IC设计企业收入在各级市场中的比例设计企业收入在各级市场中的比例不同不同IC应用市场的产品特点应用市场的产品特点设计复杂程度设计复杂程度低至高很高中 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 36在在IC设计中设计中，设计代工业务的市场吸引力较大设计代工业务的市场吸引力较大中国IC设计企业的业务模式（公司比例）欧美IC设计商的收入组成目前中国只有30%的设计代工企业，多数是具有知识产权的小型设计公司，代工是一种比较新的业务模式欧美现在的设计业务中，47%属于设计代工，随着
46、IC产业横向分工的进一步细化，代工市场会进一步扩大在IC产业链中设计创造的附加值最高，一个业务成熟、运作合理的设计代工企业的毛利率通常能够达到50-70%自有产权设计自有产权设计说明说明资料来源：Future Horizon资料来源：CCID 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 37现有规模优势优势业务范围主要客户现有能力盈亏状况设计代工、设计服务、企业孵化完备的设计人员、完善的设计流程03年销售收入（至10月）：140万，现在仍未达到盈亏平衡点，目标年底盈利70 万电子设备商（目前为股东之一的中星微电子）浦东微电子浦东微电子(SPMC)企业性质投资规模软件园参股企业/I
47、C设计服务公司中型，员工30人注册资本3077万，三方股东：中星微电子32.5%浦东软件园32.5%、Silicon Rain35%浦东微电子有限公司浦东微电子有限公司(SPMC)在在IC设计代工方面拥有一定的核心技术和业务基础设计代工方面拥有一定的核心技术和业务基础技术力量、熟悉制程、系统级服务技术力量、熟悉制程、系统级服务业务性质产业性业务+服务性业务技术能力和产品技术能力和产品nSPMC拥有成熟的设计代工业务，在集成电路产业这种典型的技术导向型产业中处于设计链的最前端nSPMC的技术优势是数模混合以模拟为主电路设计，在技术水平上领先于国内设计公司nSPMC的产品是正向设计，具有进入一级市
48、场的优势n在股东之一的中星微电子有限公司支持下，SPMC拥有稳定的业务基础，目前的设计代工服务完全提供给中星微电子n设计服务和企业孵化业务还未展开 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 38浦东微电子在发展核心代工业务的同时计划提供浦东微电子在发展核心代工业务的同时计划提供IC设计服务，有利于软件园集聚设计服务，有利于软件园集聚更多的更多的IC设计企业，建立张江设计企业，建立张江IC产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌产业圈内的设计基地，强化软件园的品牌设计服务设计服务企业孵化服务企业孵化服务评述评述设计代工是浦东微电子的核心业务，这块业务的成功有助于IC产业链的完善设计服
49、务是促成产业良性循环的重要环节-在设计工具、流程、测试等方面服务于中小设计公司，达到区域内资源共享-孵化新兴设计企业，提供良好创业环境浦东微电子作为联接设计和制造企业的关键环节，可以促进形成区域内的集成电路设计产业联盟，共享彼此的专业技术、经验和业务资源向EDA工具供应商提供反馈使用要求，促进软件工具的开发和升级换代 设计代工设计代工IC设计服务设计服务尚为完全开尚为完全开展展 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 39IC设计服务公司的关键成功要素是持久而不被替代的设计能力和稳定的客户资源，设计服务公司的关键成功要素是持久而不被替代的设计能力和稳定的客户资源，浦东微电子的
50、业务刚刚起步，市场拓展能力不足浦东微电子的业务刚刚起步，市场拓展能力不足关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力 提升潜力提升潜力评述评述股东之一的中星微电子一直为浦东微电子提供稳定的业务由于业务开展时间较短，目前的客户资源比较单一浦东微电子与制造厂商和设计商之间尚未形成紧密的合作关系张江IC产业基地和策划中的软件园IC设计基地对浦东微电子的业务有很大的支持浦东微电子具有较强系统级设计能力，它的模拟电路方面的设计能力尤其突出，在设计代工和设计服务方面都有很大的优势低高市场能力市场能力与与ICIC设计商和制造厂设计商和制造厂商的关系商的关系技术能力技术能力 2003 Bearin
51、gPoint, Inc. 高科技业 40系统集成系统集成 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 41系统集成业务市场很大，竞争也很激烈，软件园的系统集成业务分散，不具备核系统集成业务市场很大，竞争也很激烈，软件园的系统集成业务分散，不具备核心竞争力心竞争力q中国的系统集成业务市场很大，但竞争激烈，利润呈下降趋势中国的系统集成业务市场很大，但竞争激烈，利润呈下降趋势系统集成是中国IT服务最大的细分市场，“信息化带动工业化”战略的实施给系统集成带来的大量的机会，但随着IT咨询和外包服务的快速增长，系统集成的比例将下降系统集成行业色彩很浓，金融、电信、政府、教育、能源和交通是集成
52、业务的主要购买者，而领先的系统集成厂商基本集中在其中一个或几个行业上系统集成业务的竞争已经比较成熟，本土大型集成商凭借客户关系和行业经验占据了领导地位。虽然目前利润率尚可，但呈逐渐下降趋势；由于业务的可预期性不好以及资金的占用量大，中小集成商很难获得竞争优势，除非具有稳定的客户关系或者某个行业领域的专业知识q软件园的系统集成业务分散，不具备明显的竞争优势软件园的系统集成业务分散，不具备明显的竞争优势市场中心、互联商务和信息技术都以系统集成为主业，硬件集成和销售是当前收入的主要来源，但利润率很低，没有为软件园带来可观的投资回报两家子公司系统集成业务没有明显的竞争优势。业务规模较小，进入壁垒低，没
53、有形成核心产品，而且缺乏行业经验和客户群的积累，很难在竞争激烈的系统集成市场做大做强评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 421999-2001年中国系统集成市场以年均年中国系统集成市场以年均35%的速度增长，的速度增长，2001年规模达到年规模达到176亿亿元，是元，是IT服务领域中规模最大的细分市场服务领域中规模最大的细分市场来源：CCID,2002CAGR=34.8%CAGR=34.8%1999-20011999-2001年中国系统集成市场规模年中国系统集成市场规模亿元n随着“信息化带动工业化”战略的实施，系统集成市场保持快速的增长，19992001
54、复合增长率达34.8%n19992001年系统集成市场占整个IT服务市场始终保持在40%以上n不过随着IT咨询和外包服务的逐步发展，系统集成IT专业服务份额将下降20012001年中国年中国ITIT服务市场结构服务市场结构 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 43金融和电信市场是最大的两个市场，另外由于政府加大了对信息化和基础建设的金融和电信市场是最大的两个市场，另外由于政府加大了对信息化和基础建设的投资力度，电子政务、交通等领域系统集成的比例也较高投资力度，电子政务、交通等领域系统集成的比例也较高来源：CCID 2002行业市场大小补充说明电信38.0 计费系统、网管系
55、统、客户服务、网络安全、存储管理、办公系统等金融35.2 网上银行、支付、认证；网上证劵；网上保险等能源16.5 电力信息系统、通信系统、电网调度；加油卡和加油系统等交通14.1 铁路、航空运营管理系统；公路智能运输系统等政府21.1 金税、金盾、金关、劳动社会保障系统等教育12.7 中小学信息化、网络教育等其它38.3 智能建筑；制造业、媒体业、流通业等信息化20012001年中国系统集成行业市场结构年中国系统集成行业市场结构单位：亿元 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 44系统集成业务在国内行业色彩很重，不同的厂商都有各自侧重的行业领域系统集成业务在国内行业色彩很重
56、，不同的厂商都有各自侧重的行业领域来源：各公司数据，毕博分析金融、电信、政府金融、电信、政府电信金融、政府政府、教育政府、教育政府、教育、交通主要行业主要行业 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 45从行业的经营特性来看，系统集成比硬件生产和销售服务的利润要高从行业的经营特性来看，系统集成比硬件生产和销售服务的利润要高公司收入（百万元）毛利（百万元）毛利率（）EDS178,16133,94819.1%神州数码神州数码（集成）集成）1,88829715.7%中联中联83111714.0%亚信亚信156546029.3%青鸟天桥青鸟天桥1,13536331.9%紫光紫光*16
57、14326.50%联想联想22,1042,94913.3%神州数码神州数码（分销）分销）8,6376017.00%来源：各公司年报2001年主要系统集成商收入和盈利情况硬件分销一般大于15注：紫光数据包含应用系统、智能交通和软件公司。各个公司统计毛利的口径可能不同。10-15一般小于10 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 46但利润呈下降趋势但利润呈下降趋势来源：CCID,2002收入下降收入下降尽管国内用户已经能够接受服务收费的观念，但对收费的项目和价格还不能完全接受，因此用户愿意支付的服务费用仍然比较低目前定制软件开发仍然不是很规范，同时国内用户需求仍有其特殊性，造
58、成可重复性利用率比较低，因此，软件开发的利润也比较低支出：支出：系统集成商的日常运作费用越来越高人力成本居高不下，系统集成需要高素质、高技术人才的支持，同时也需要高人力成本投入，因此人力成本占企业成本相当大部分，尤其在项目不饱满时，表现得尤为突出系统集成市场竞争日趋激烈，用户对集成商要求越来越高，迫使集成商做更多的准备工作，造成前期投入成本更大。尤其是为了市场份额、或则会在某一行业和区域打开市场，即使不能赢利，也积极进入，造成前期成本更高另外，集成商为了提高知名度，动用各种公关手段，积极宣传，也造成营运成本上升 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 47同时业务发展的可预期
59、性不好，资金占用也比较厉害，应收款的压力较大同时业务发展的可预期性不好，资金占用也比较厉害，应收款的压力较大n对于那些行业单一，只服务于几个大客户的集成商来说，其业务受行业影响造成的波动会比较大。比如亚信，在2001年业绩很好，但2002年电信开始重组后业务就大受影响，需要通过裁减人员，缩减行政开支来度过不景气阶段n系统集成业务资金占用大。一般来说，系统集成的项目先向客户收取合同总额2030作为定金，另40安装硬件完毕后收取，系统完成并经测试通过后再收2535，其余510做为质量保证金一年后收取。项目规模越大，周期越长，占有资金越多。n一些行业客户，如金融业客户，属于购买政策、付款模式周期性极
60、其强的行业，通常要到农历年前后才会得到专项拨款，在此之前所有费用均由系统集成商预支。对集成商来说应收款的压力大。 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 48国内大型系统集成商，国外系统集成商和中小型系统集成商将以不同的方式竞争。国内大型系统集成商，国外系统集成商和中小型系统集成商将以不同的方式竞争。中小规模系统集成商提升技术实力较难，主要依靠客户关系或者对某一细分市场中小规模系统集成商提升技术实力较难，主要依靠客户关系或者对某一细分市场的专有行业知识来竞争的专有行业知识来竞争国外系统集成商技术实力最国外系统集成商技术实力最强，但是客户关系以及对国强，但是客户关系以及对国内行
61、业的了解较差内行业的了解较差大型国内系统集成商技术实大型国内系统集成商技术实力和客户关系都在不断加强力和客户关系都在不断加强中小规模系统集成商受其资中小规模系统集成商受其资源所限，提高技术实力有一源所限，提高技术实力有一定难度。如果不能在客户关定难度。如果不能在客户关系或行业经验上保持优势，系或行业经验上保持优势，竞争地位将非常危险竞争地位将非常危险与客户的关系和行业经验与客户的关系和行业经验技技术术实实力力低高高低国外大型系统集成商中小规模系统集成商国内大型系统集成商 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 49软件园从事系统集成业务的实体较分散，市场中心以及子公司互联商务
62、和信息技软件园从事系统集成业务的实体较分散，市场中心以及子公司互联商务和信息技术目前都以系统集成为主业术目前都以系统集成为主业互联互联商务商务信息信息技术技术市场中心市场中心建立时间注册资本股权结构员工人数资质自主产品盈收情况分红状况未来战略1999年600万元人民币49%，软件园控股51%，三个自然人30人使用软件园二级资质外贸进出口资质安全产品“浦软红鹰”2002年收入3000万元没有全面解决方案提供商改制时间注册资本股权结构员工人数资质自主产品盈收情况分红状况未来战略2001年1060万元人民币29%，软件园26.57%，乾元投资25%，三易实业9%，大得科技10.43%，三个自然人22
63、人使用软件园二级资质安全产品“浦软红鹰”2002年收入1550万元没有软件开发和解决方案提供商建立时间组织关系员工人数资质盈收情况战略思路2003年5月软件园直属部门7人系统集成二级资质累计千万元整合园内企业，突出整体品牌来源：软件园提供的书面材料，毕博访谈 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 50互联商务和信息技术从网络布线起步，业务有一定程度的交叉，收入的大部分来互联商务和信息技术从网络布线起步，业务有一定程度的交叉，收入的大部分来自硬件集成和销售，赢利状况不尽人意自硬件集成和销售，赢利状况不尽人意互联商务互联商务信息技术信息技术百万元75，硬件销售21%，网络布线4
64、%，软件和服务注：进出口贸易收入指代理国外硬件产品的收入20022002年年利润率：利润率：1 1百万元来源：软件园提供的书面材料，毕博访谈20022002年年利润率：利润率：2 250%，硬件销售39%，网络项目11%，安全软件销售 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 51软件园的系统集成业务规模较小，目前的业务进入壁垒低，缺乏核心竞争力软件园的系统集成业务规模较小，目前的业务进入壁垒低，缺乏核心竞争力注：神州数码是系统集成的销售收入来源：软件园提供的书面材料，各公司年报、毕博访谈业务规模小业务规模小缺乏核心竞争力缺乏核心竞争力硬软件销售硬软件销售产品线太窄。互联商务仅
65、代理有限的网络集成硬件产品；信息技术代理6-7种安全软件资金规模小销售地域限于华东地区，缺乏分销网络供应商谈判能力有限硬件集成硬件集成网络布线进入壁垒低，市场上存在大量竞争者，无论是市场中心，还是两个子公司，都没有实施特定行业龙头企业的系统集成项目，取得特定行业的领先份额软件开发和解决方案软件开发和解决方案没有核心产品和方案。虽然互联商务正在计划开发一款产品，信息技术已有“浦软红鹰”，但技术含量不高，难以通过软件取得硬件的系统集成和综合解决方案项目2002年销售收入（亿元） 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 52总体来看，软件园的系统集成业务缺乏竞争优势，距离成功的系统
66、集成商还有很总体来看，软件园的系统集成业务缺乏竞争优势，距离成功的系统集成商还有很大差距大差距来源：毕博分析行业背景行业背景用户群用户群服务支持体系服务支持体系技术能力技术能力品牌品牌关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度软件园软件园神州数码神州数码说明说明没有行业示范作用的项目，行业知识积累少，没有行业领先份额具备基本技术力量,但没有核心技术能力在电子政务和教育系统有一定的客户群，但没有稳定长期的大客户群依托浦东软件园品牌，自身没有品牌优势目前规模较小，将来要扩充服务支持体系需要较大投入成本成本/ /价格价格尚可低高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 53电子出版电
67、子出版 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 54q电子出版目前市场吸引力一般，但未来增长潜力较大电子出版目前市场吸引力一般，但未来增长潜力较大电子出版市场规模巨大，从欧美、澳洲等领先国家以及中国潜在用户群规模来看，电子出版市场的潜力也较高但是目前受到盗版以及政府监管等方面问题的影响，整个行业利润率较低从细分市场来看，网络出版尤其是网络游戏出版以及电子书籍细分市场存在极大市场机会q浦东电子出版社在中国电子出版行业具有一定实力浦东电子出版社在中国电子出版行业具有一定实力浦东电子出版社目前在上海电子出版行业处于领先的地位，而且在全国电子出版行业中名列前茅其品牌形象，出版能力以及
68、在网络出版方面的提升潜力都有一定优势q浦东电子出版社的未来是否能高速发展还取决于一定的市场环境条件浦东电子出版社的未来是否能高速发展还取决于一定的市场环境条件政府对盗版的打击力度、未来网络游戏以及电子阅读市场的成熟度以及政府对传统出版与电子出版方面的政策引导都会影响浦东电子出版业务的发展但总体来说，未来的发展趋势是朝有利于浦东电子出版社的方向发展评估概述评估概述电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有电子出版整体市场容量及增长性都较好，而且浦东电子出版社在该业务上也具有一定竞争能力，但整体市场的腾飞目前还受到市场环境的一定限制一定竞争能力，但整体市场的腾飞目前还受
69、到市场环境的一定限制 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 55电子出版的主要职责在于对电子媒介的出版物进行内容上的审定，从内容上看，电子出版的主要职责在于对电子媒介的出版物进行内容上的审定，从内容上看，电子出版又可以分为图书配套与非图书配套电子出版电子出版又可以分为图书配套与非图书配套电子出版作者内容制造内容审核电子出版社光盘或网络内容制作电子出版业务链电子出版业务链终端销售消费者电子出版内容分类电子出版内容分类电子出版电子出版图书配套图书配套非图书配套非图书配套网络出网络出版版光盘光盘光盘光盘计计算算机机书书籍籍词词书书动动漫漫网网络络游游戏戏电电子子书书籍籍游游戏戏软
70、软件件 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 56由于计算机及互联网的带动，中国电子出版业近年来增长迅速，由于计算机及互联网的带动，中国电子出版业近年来增长迅速，2002年产值达到年产值达到50亿元亿元资料来源：中国咨询行1994-2002中国电子出版物的品种增长中国电子出版物的品种增长单位：个CAGR=111%市场评述市场评述n2002年全国共出版电子出版物4713种，9681.35万张。一个产值达五十亿元的新兴产业已在中国形成。n中国电子出版业的增长主要是受到计算机在中国的普及以及互联网络经济发展的推动。新的技术（光盘，电子阅读器等）使电子出版物替代纸张出版物成为了可能
71、n电子出版本身具有具有大容量、交互性好、多媒体化等特点，因此，从内容上来说，比纸张出版或音像出版更具有其发展的优越性 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 57电子出版作为一种新兴市场，前景看好电子出版作为一种新兴市场，前景看好国家政策扶持。国家政策扶持。从年开始，国务院授权新闻出版署集中统一管理全国电子出版业，各地新闻出版局也相继确立了电子出版物管理机构。国家新闻署制定了电子出版物管理规定以保障电子出版行业的利益。并且国家对新闻出版的强力监管对国外进入者造成很大壁垒。技术的支持。技术的支持。我国的多媒体制作技术已经达到或者接近世界先进水平，诸如虚拟现实、非特定语音识别、手
72、写体汉字识别等高新技术已在我国的电子出版物中得到应用。单就制作技术而言，我国与世界水平已相差无几，在某些领域甚至处于领先地位。市场的支撑。市场的支撑。多媒体PC机、互联网络的高速发展.文化的支持。文化的支持。我国出版资源非常丰富，中华文化源远流长，古籍浩如烟海，加上现在每年出版的近万种图书，近万种音像制品和万多种报刊，这些都是制作电子出版物得天独厚的资源。市场前景较好市场前景较好 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 58特别是网络游戏细分市场的高速增长值得关注特别是网络游戏细分市场的高速增长值得关注美国游戏出版市场美国游戏出版市场单位：亿美金中国游戏出版市场中国游戏出版市
73、场单位：亿人民币市场评述市场评述n随着互联网的不断普及，电子游戏产业也面临较好的增长势头。2002年全球电子游戏业产值达到300亿美金n全球以韩国、美国及日本为电子游戏发展的重点国家。而中国作为全世界拥有电脑最多的国家，其网民数量也在急剧上升，根据CNNIC统计，截止2003年初，我国上网用户已经达到5910万人，新互联网用户每月增长率为5%至6%n互联网络游戏的高速发展带动了中国的游戏出版市场，从市场规模来看，目前该市场还处于相对较小的阶段，但是从其增长速度及潜在客户群规模来看，未来的游戏出版市场规模潜力巨大CAGR=11.6%CAGR=230%资料来源：中国咨询行 2003 Bearing
74、Point, Inc. 高科技业 59而电子书的细分市场也存在较大增长潜力而电子书的细分市场也存在较大增长潜力美国美国2003年年4月出版市场增长率月出版市场增长率市场评述市场评述n从美国等出版业发达国家来看，在全球传统出版业出现整体滑坡的市场环境下，电子书一支独秀，出现了极高的增长。n目前中国的电子书市场还处于起步阶段，从运营商及市场接受程度来看都还比较薄弱，但是中国的读者群基数、计算机网络的普及程度都决定了中国电子书市场未来的巨大增长潜力。n中国的网络普及决定了电子书网上销售的渠道潜力，随着金卡工程的推进，网上付费问题的不断完善，中国电子书网上销售渠道一定会比较畅通，而且中国的城市化集中居
75、住比较明显，在城市中零售网络的建设也较为发达，为电子书网下销售渠道奠定一定基础。n从市场机会来看，目前电子书在中国还处于起步发展阶段，因此存在较多的市场机会。如电子书数据库等业务都有较好的市场前景与机会。资料来源：美国出版行业协会 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 60但是，市场上也存在一些阻碍电子出版业发展的不利因素但是，市场上也存在一些阻碍电子出版业发展的不利因素，导致目前电子出版行业，导致目前电子出版行业的整体利润不高的整体利润不高具有较强出版实力的传统出版业在电子出版领域中具有较强出版实力的传统出版业在电子出版领域中进展迟缓。进展迟缓。由于电子出版的利润率没有传
76、统出版的利润丰厚，因此，大多数具有较强传统出版实力的出版社在电子出版领域中进展较为缓慢管理工作不够到位，盗版现象较为严重。管理工作不够到位，盗版现象较为严重。执法力度不够，市场秩序混乱，盗版现象严重.有严重问题的电子出版物时常出现电子出版物销售渠道不畅。电子出版物销售渠道不畅。目前正版电子出版物的购销呈现两难局面。正版电子出版物的销售网点太少，而且过于集中，购买很不方便；商家经销的电子出版物品种不全，不能满足读者需求；另一方面，制作出版单位的产品销售困难。办理电子出版物销售业务的审批手续繁杂、时间长，许多电子出版物难以进入市场产业和产品结构不合理。产业和产品结构不合理。目前的出版、制作环节微利
77、或不赚的情况相当普遍，而发行环节利润过高，这一状况已在一定程度上阻碍了电子出版产业的发展步伐。阻碍电子出版业发展的不利因素阻碍电子出版业发展的不利因素电子出版的利润率电子出版的利润率数据来源：毕博访谈目前这两块业务基本都处于亏损状态 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 61整个电子出版行业的竞争激烈程度不高，目前浦东电子出版社在上海电子出版市场整个电子出版行业的竞争激烈程度不高，目前浦东电子出版社在上海电子出版市场上，占有绝对优势上，占有绝对优势2002年上海市电子出版品种市场份额年上海市电子出版品种市场份额电子出版行业生命周期示意电子出版行业生命周期示意成熟期成熟期增长
78、期增长期老化期老化期萌芽期萌芽期中国电子出版市场目前所处阶段市市场场增增长长率率高高低低单位：个电子出版，特别是网络出版作为一个新兴市场，目前在中国还处于初步增长期，因此，目前该市场内电子出版，特别是网络出版作为一个新兴市场，目前在中国还处于初步增长期，因此，目前该市场内的竞争者相对有限的竞争者相对有限目前中国共有目前中国共有100家左右的电子出版社，而上海共有家左右的电子出版社，而上海共有11家电子出版社，而其中，浦东电子出版社无论从家电子出版社，而其中，浦东电子出版社无论从规模还是出版品种来说，在上海市场上处于相对领先的地位规模还是出版品种来说，在上海市场上处于相对领先的地位 2003 B
79、earingPoint, Inc. 高科技业 62目前电子出版的运营者主要有四种，各有其优势目前电子出版的运营者主要有四种，各有其优势，但也都存在较大能力缺陷，因此，但也都存在较大能力缺陷，因此市场存在联盟发展的需求市场存在联盟发展的需求传统出版商传统出版商主要代表主要代表优势优势劣势劣势香港商务印刷出版社电子出版厂商电子出版厂商音像电子出版社音像电子出版社非出版行业非出版行业北京希望电子出版社上海浦东电子出版社上海音像出版社北大方正集团资金雄厚，一般主要涉足目前还不规范的网络出版业，有较强的计算机及网络背景对出版行业专业化知识及关系网络不强具有较强的音像资源，资金实力也比较雄厚对电子出版重视
80、程度不够，一般电子出版规模都极小具有专业的电子出版经验、资质和人员在整个电子行业利润不好的情况下，资金及运营都会存在一定问题传统出版的丰厚收入及利润可以从资金方面帮助电子出版，并且具有较强的出版经验、人员及内容资源由于电子出版面临盗版冲击，利润相对较弱，因此与传统出版相比，对电子出版业务扶植力度不够 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 63整体来说，中国整体来说，中国电子出版市场前景看好，但目前受到管理体制等方面的约束，市场电子出版市场前景看好，但目前受到管理体制等方面的约束，市场吸引力受到一定制约，在一定条件下市场吸引力将会出现较大提升吸引力受到一定制约，在一定条件下市
81、场吸引力将会出现较大提升有利条件有利条件不利条件不利条件机会机会威胁威胁1.出版资源丰富2.成熟的读者群3.大量优秀的编辑人才资源4.出版社有意识需要发展电子出版1.出版社内部管理相对落后2.版权环境依然不够好，盗版难以遏制3.大多数出版社规模过小，资金不足4.应对开放竞争的准备不足1.市场庞大并且继续开发的潜力巨大2.市场进一步开放，国外出版公司进入带来的管理模式和出版经验3.国外专业技术公司的进入带来全新的解决方案4.国外专业出版企业由于受到国家政策的约束，需要寻找国内出版机构进行合作1.人才危机，业务骨干、资深编辑面临抢夺2.国内其它行业的进入竞争3.国际竞争者的进入整个电子出版市场在以
82、下情况下存在高速增长的可能性：整个电子出版市场在以下情况下存在高速增长的可能性：政府对盗版市场的监管及打击力度大大加强，以保证电子出版行业的更高利润网络游戏及电子书籍细分市场在中国市场上的高速增长政府把电子出版及传统出版以及音像出版横向打通，以打造中国的传媒巨人 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 64浦东电子出版社浦东电子出版社是由重庆力帆集团、重庆精益公司和浦东软件园共同投资组建的电是由重庆力帆集团、重庆精益公司和浦东软件园共同投资组建的电子出版企业，虽然浦东软件园占相对控股地位，但整体控制力度不强子出版企业，虽然浦东软件园占相对控股地位，但整体控制力度不强浦东电子出
83、版社的股权结构浦东电子出版社的股权结构评述评述n虽然浦东软件园占有40的股份，但是，重庆精益和重庆力帆具有同一法人，所以，浦东软件园对其的控制力度相对较弱n浦东电子出版社有限公司的注册资本是1000万元，都是由重庆方面投入，其中100万元作为赠予给浦东软件园，另外300万元在外来的利润中进行扣除，因此，从投入力度来看，浦东软件园也处于相对较弱的地位数据来源：浦东软件园 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 65而且，由于政府对电子出版的限制越来越加强，对浦东电子出版社的收入及赢利造而且，由于政府对电子出版的限制越来越加强，对浦东电子出版社的收入及赢利造成一定影响成一定影响浦
84、东电子出版社浦东电子出版社2000-2002收入收入浦东电子出版社浦东电子出版社2000-2002利润利润评述评述n由于中国出版业的特殊规定，电子出版商不能涉足利润相对较为丰厚的传统书籍出版以及音像出版，而传统的电子出版又受到盗版等因素的影响，因此，浦东电子出版社虽然近年来业务收入有较大增长，但整体盈利性不佳n浦东电子出版社正积极探寻与传统出版社合作的机会以及网络出版方面的业务，以在困难时期提升整体的业务利润单位：万元CAGR=208单位：万元CAGR=57数据来源：电子出版社 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 66但是浦东电子出版社在国内电子出版行业存在一定优势，尤其
85、在领先的市场份额、但是浦东电子出版社在国内电子出版行业存在一定优势，尤其在领先的市场份额、良好的品牌以及网络出版的潜力方面具有较强基础良好的品牌以及网络出版的潜力方面具有较强基础品牌形象品牌形象与传统出版社与传统出版社关系关系产品产品网络出版能力网络出版能力关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力 提升潜力提升潜力说明说明目前，浦东电子出版社在电子出版界中，已经享有一定声誉，其较大的市场份额体现了其在该领域的知名程度目前，浦东电子出版社和江苏教育出版社、四川少儿出版社以及香港一些出版社之间有一定的密切联系，但是，总体联系广度及质量还有待提高虽然目前浦东电子出版社提供上海市场所有
86、品种中70的电子出版品种，但目前种类只有160种产品，比较集中于计算机类和游戏类，比起全国4700多种产品，仍有发展空间虽然浦东电子出版社在网络游戏方面已经做了一定的尝试，但是，在网络书籍等网络出版方面还未起步，整个网络出版水平还处于较为初始的阶段，但其网络游戏方面的领先经验有助于其在该方面的进一步能力提升低高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 67电子政务电子政务 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 68电子政务业务已经完成产品转型，但仍然处于培育期，事业部具有软件开发能电子政务业务已经完成产品转型，但仍然处于培育期，事业部具有软件开发能力但是市
87、场能力较弱，业务发展的前提是增加投入、扩大规模和加强自身能力力但是市场能力较弱，业务发展的前提是增加投入、扩大规模和加强自身能力q电子政务软件开发处于初级阶段，业务软件市场的启动需要较长的时间电子政务软件开发处于初级阶段，业务软件市场的启动需要较长的时间中国的电子政务处于起步阶段，政府采购开支集中在硬件上，软件开支只占15%左右。据乐观的估计，未来几年中国电子政务的年均市场规模可以达到2500亿人民币，目前市场竞争比较激烈软件的利润率可以达到甚至超过60%检察院办案系统虽然呈现一定的市场需求，但由于没有检察院系统统一的自上而下的大规模实施，市场需求较为零散，整体市场规模有限该细分软件产品的市场
88、仍然处于培育期，竞争对手相对较少；国外IT厂商在电子政务软件开发方面不具备任何优势，本地厂商得天独厚检察院办案系统虽然符合国家“科技强检”的精神，但是不属于国家重点推进项目，产品在获取政府政策支持和资金支持上优势不明显q虽然电子政务业务的技术力量较强，但现有规模无法支撑大范围的销售虽然电子政务业务的技术力量较强，但现有规模无法支撑大范围的销售软件园电子政务事业部产品转型之后，业务的主体仍然是围绕检察院政务电子政务事业部在技术力量和检察院行业背景上有优势，但是业务规模偏小，人员和资金不足，目前缺乏能力支持产品推向全国市场其持续发展取决于市场能力的提高和后续产品的开发评估概述评估概述 2003 B
89、earingPoint, Inc. 高科技业 69根据乐观的估计，未来几年中国电子政务市场的年均市场规模可以达到根据乐观的估计，未来几年中国电子政务市场的年均市场规模可以达到2500亿亿人民币，目前众多软件开发商加入竞争追逐盈利前景人民币，目前众多软件开发商加入竞争追逐盈利前景前景前景以目前全国3000多万名公务员计算，个人电脑市场蕴藏着数万亿元的诱人商机就全国各级政府部门的电子政务局域网建设而言，按平均100人一个局域网，总投资将达到300亿元另外还有通讯设备、软件和运行维护费用方面的投资现状现状政府自身的信息化评价制度还没有完善，一些地方信息化进程还相当缓慢中外IT场上呈现出一片虚热，急于
90、推出各种电子政务解决方案，市场竞争比较激烈政府部门的政务流程还没有完全理顺政府部门还在等待政策和资金的到位“千亿工程千亿工程”好吃难啃好吃难啃 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 70软件作为电子政务项目的核心组成部分介入电子政务的各个发展阶段，它的利润软件作为电子政务项目的核心组成部分介入电子政务的各个发展阶段，它的利润率较高率较高12345建立局域网采购安装硬件开发软件建立数据库安装应用软件初级阶段：初级阶段：政府基础管理中级阶段：中级阶段：政府资源管理高级阶段：高级阶段：政府智能化中国的电子政务还处于从初级向中级过渡的阶段软件开发和应用贯穿于电子政务的全过程，虽然电
91、子政务项目的盈利来自硬件采购和软件开发两个部分，附加值最高的是软件开发业务，尤其是在项目的中级和高级阶段，它的利润率可以达到甚至超过60%资料来源：CCID 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 71资料来源：CCID2002年上半年政府信息建设投入情况2002年上半年我国政府机构信息建设投入：-硬件产品采购额为107.3亿元-信息服务投资额为26.5亿元-软件产品采购额为21.1亿元，软件产品中应用软件的采购额仅为12.71亿元，占整个电子政务建设投资的8.2，远远低于国外一些信息化程度较高的国家说明说明然而，现阶段电子政务在软件方面的支出只占很小的一个部分然而，现阶段电
92、子政务在软件方面的支出只占很小的一个部分 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 72电子事业部的主要业务电子事业部的主要业务仍然局限于检察院事务软件的开发，仍然局限于检察院事务软件的开发，目标客户是全国各目标客户是全国各级检察院，但就目前的产品来说可获取的市场规模有限级检察院，但就目前的产品来说可获取的市场规模有限客户规模客户规模100,000元元/套套全国全国3000家检察院中已家检察院中已经安装办案系统的不到经安装办案系统的不到100家家预计市场总规模最高可以达到两亿多元，但可获取的市场规模有限因为公检法三家属于一个体系，职能相辅、数目相符，办案软件的市场规模应该与“金
93、盾”项目一致电子政务部把上海周边地区、比较富裕的沿海地区和部分内陆地区作为先期开发的市场电子政务事业部的业务目标是检察院系统中二级网络（省级到市级）和三级网络（市级到县级）的软件实施目前的市场竞争环境较好，在上海和北京这样的大城市分别只有一家同类产品开发商 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 73电子政务事业部的现有业务虽然符合国家电子政务事业部的现有业务虽然符合国家“科技强检科技强检”的精神，但是不属于国家的精神，但是不属于国家重点推进项目，产品在获取政府政策支持和资金支持上优势不明显重点推进项目，产品在获取政府政策支持和资金支持上优势不明显电子政电子政务业务务业务重点
94、推重点推进项目进项目“两网”，是指政务内网和政务外网“一站”，是政府门户网站“四库”，即建立人口、法人单位、空间地理和自然资源、宏观经济等4个基础数据库“十二金”，是重点推进办公业务资源系统等12个业务系统 “十二金”，重点推进的12个业务系统：第一类是对加强监管、提高效率和推进公共服务起到核心作用的办公业务资源系统、宏观经济管理系统建设；第二类是增强政府收入能力、保证公共支出合理性的金税、金关、金财、金融监管（含金卡）、金审等5个业务系统建设；第三类是保障社会秩序、为国民经济和社会发展打下坚实基础的金盾、社会保障、金农、金水、金质等5个业务系统建设。检察院办案系统不属于国家重点推进项目“金检
95、金检”工工程程检察院办案系统 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 74电子政务事业部在产品质量具有一定的优势，但是以其现有的力量和规模难以电子政务事业部在产品质量具有一定的优势，但是以其现有的力量和规模难以进行规模化的运作进行规模化的运作政府机构采购电子政务产品重点考虑因素指数资料来源：CCID 电子政务产品采购过程中，用户对产品质量的关注显得比其它行业更为迫切，产品质量是电子政务产品和解决方案提供商的立足之本各类IT厂商如果要与政府机构保持长期合作，其产品必须具有优秀的技术支持能力，对于IT部门不是强项的政府机构售后技术支持服务尤为重要电子政务现有的人员配备很难满足多个
96、客户来自不同地域市场的服务需求说明 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 75而且电子政务事业部目前的营销能力和售后服务能力较弱而且电子政务事业部目前的营销能力和售后服务能力较弱关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力 提升潜力提升潜力说明说明低高与各地区、各级别检察院之间的关系不够紧密，有待进一步加强具有一定的技术力量，开发能力较强，产品的标准化和兼容性较好由于完成产品转型不久，目前的客户资源比较少，有待进一步开发电子政务事业部的市场能力较弱，从严格意义上说仍然属于一个研发部门目前资金不足，无法通过外包或并购来加强营销，同时不具备稳定的战略合作伙伴关系与检
97、察院的关系与检察院的关系技术能力技术能力市场能力市场能力 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 76医药信息技术医药信息技术 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 77医药软件开发业务虽然拥有产品优势，但是细分市场规模有限，而且需要进行医药软件开发业务虽然拥有产品优势，但是细分市场规模有限，而且需要进行相当的投入并经过较长的时间才能有比较令人满意的回报相当的投入并经过较长的时间才能有比较令人满意的回报q医药软件开发的市场规模有限，业务发展受外部环境影响较大医药软件开发的市场规模有限，业务发展受外部环境影响较大医药软件开发处于起步阶段，尽管增长较快，市场规
98、模依然不大该领域的竞争相对较弱，目前在国内市场上基本没有类似大通公司产品的专业化软件药学信息系统软件的细分市场更小而且不确定性因素较多大通软件的量产量销依赖外部环境的整体改善q医药软件开发业务具有一定的技术优势，但是缺少业务发展所需的营销能力和资金医药软件开发业务具有一定的技术优势，但是缺少业务发展所需的营销能力和资金药学软件的知识库是公司最核心的竞争力，知识库的竞争优势会随着软件进入市场而削弱大通公司前身是科研机构，公司缺乏管理人才和市场营销人员由于资金匮乏，产品缺乏有效的推广，客户认知度低大通公司与国家以及各地方药学会保持联系，但目前尚未找到一种适合的模式形成战略伙伴关系，这种资源尚未对产
99、品的销售形成积极的促进评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 78资料来源: Gartner与其它产业软件开发相比，医疗软件的显性市场较小，虽然增长较快，市场规与其它产业软件开发相比，医疗软件的显性市场较小，虽然增长较快，市场规模依然不大，因此目前该领域的竞争相对较弱模依然不大，因此目前该领域的竞争相对较弱医疗信息投入的大部分用于医保系统的实施和医院信息系统（HIS)的初步实施建立医疗信息系统的工程已经历时二十年，但成果不尽人意，现有系统对提高医疗水平促进不大2002-2006中国各行业信息化投入中国各行业信息化投入单位：百万美元2002-2006中国各行业
100、信息化投入增长情况中国各行业信息化投入增长情况2002年增长2002-2006年增长 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 79医药软件开发还处于起步阶段，市场需要经过一个较长的培育期医药软件开发还处于起步阶段，市场需要经过一个较长的培育期医药软件市场特点分析医药软件市场特点分析n竞争者总体数量较少：中国目前从事药物咨询软件开发的软件企业数量较少，能够在质量上等同或接近于大通产品的盈利性产品较少，一些医院可能和软件公司联合开发类似的药物信息系统n竞争激烈程度较低：中国的医院信息系统（HIS)依然处于起步阶段，已经实施的系统不够完善；临床信息系统(CIS)基本处于概念阶段。由
101、于中国“以药养医”的特殊情况，药学信息化的规模和进展程度受到医院的制约，因此现在的市场规模较小，基本没有竞争n行业毛利率较高：如果能够合理地结合产销，医药管理软件的利润率可以达到33%- 医药软件开发行业生命周期示意医药软件开发行业生命周期示意 - 成熟期成熟期增长期增长期老化期老化期萌芽期萌芽期中国医药软件市场目前所处阶段市市场场增增长长率率高高低低 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 80医院连锁药房医药公司独立药房独立诊所医院药房医药公司医师药师护理人员健康咨询机构上述客户药厂医药公司/经销商客户基本都有升级的需求药厂和医药公司比较热衷这种新的促销手段在目前行医模式
102、下，政策要求是药学信息软件产品的首要购买驱动因素（尤其是机构购买者）药师没有处方权，药学信息软件对现有诊疗行为没有实质性的帮助药学信息软件的嵌入整体信息系统（HIS)需要开发商配合才能完成诊疗行为电脑化会促进软件和PDA的消费，目前的电脑化程度比较低个人购买者数量少，个人管理和业务管理的需求不高大通的产品是医疗信息系统改革和行医方式革命的衍生产物，产品的销售受国家大通的产品是医疗信息系统改革和行医方式革命的衍生产物，产品的销售受国家医疗政策环境和行医方式影响较大医疗政策环境和行医方式影响较大大通的主要收入组成大通的主要收入组成“用药安全防火墙”销售收入“临床药物咨询系统（单机版）”销售收入“临
103、床助理PDA”销售收入数据更新收入（嵌入式+PDA)收录药品说明书收入潜在客户潜在客户资料来源：毕博访谈说明说明 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 81根据大通的商业计划，如果在三年内持续投入市场，根据大通的商业计划，如果在三年内持续投入市场， 加大营销力度，大通的加大营销力度，大通的累计销售额可能达到累计销售额可能达到2040 万元万元用药防火墙用药防火墙全国1.6万家医院，5%使用大通产品30,000元/套800=2,400,000元升级收入升级收入用药防火墙6000元/套800=4,800,000元临床助理120元/套 80,000=9,600,000元临床助理临
104、床助理400万医务人员，2%使用大通产品500元80,000=4,000,000加大营销力度加大营销力度获得政策支持获得政策支持三年的市场投入三年的市场投入 1500-2000万元万元 2040万元万元资料来源：大通医药信息有限公司三年业务计划 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 82外部支持外部支持国家对安全用药的更加重视，要求医院/药方信息化系统进一步完善药学信息化功能医药工作者普遍使用电脑辅助工作医疗政策改变，医药分开、取消“以药养医”，执业药师制度进一步推广，药师业务权限扩大但是大通产品市场的进一步扩大需要基于外部环境的整体改善但是大通产品市场的进一步扩大需要基于
105、外部环境的整体改善，市场份额市场份额+销售额销售额+品牌知名度品牌知名度实现条件：实现条件： 政策 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 83在内部能力上，大通目前缺乏市场拓展能力和资金，公司业务的延续和进一在内部能力上，大通目前缺乏市场拓展能力和资金，公司业务的延续和进一步发展需要现有股东或外部资源的持续支持步发展需要现有股东或外部资源的持续支持关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力 提升潜力提升潜力说明说明低高国家药协会和地方药协会会促进产品销售和建立品牌，具体合作形式正在探讨之中在产品推出初期医药公司作可以起到协助培育市场的作用大通在药学软件的开发上
106、具有较强的竞争力，未来发展的关键是找到与整个医药信息系统的结合点产品功能应该更加完善更加一体化，融入工作流受营销力度的限制，大通的客户主要分布上海和上海周边地区大通应该加强产品的推广力度，增加产品信息的受众面、提高认知度需要具备较强的营销能力和战略合作伙伴与医药公司和药协会与医药公司和药协会的关系的关系技术能力技术能力市场能力市场能力 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 84教材配套光盘教材配套光盘 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 85教材光盘业务市场吸引力较高，但在核心竞争力和风险方面还有一定的不确定因教材光盘业务市场吸引力较高，但在核心竞争力
107、和风险方面还有一定的不确定因素素q目前中国教育软件市场发展迅速，且市场前景较好，目前中国教育软件市场发展迅速，且市场前景较好，20012001年教育软件的市场规模达到年教育软件的市场规模达到16.316.3亿元，亿元，预计今后增长率为预计今后增长率为50%50%；其中，中小学教材光盘作为教育软件市场中一个重要的细分市场目前处；其中，中小学教材光盘作为教育软件市场中一个重要的细分市场目前处于起步阶段，但市场前景非常广阔，吸引力较强于起步阶段，但市场前景非常广阔，吸引力较强政府积极发展素质教育，预计到2006年我国中小学教育软件产品的投资可达38.8亿元目前中小学教材光盘市场仅限于教师市场，学生市
108、场的潜在规模巨大以浦东软件园教材事业部采用的中介运作模式为例，毛利率相当高，可达到50%目前中小学教材光盘市场的竞争程度不是非常激烈，主要竞争者为各大教材出版社，浦东软件园教材事业部目前占有20%的市场份额q浦东软件园教材事业部目前具有一定的运作经验，但尚未具备核心竞争力，对于今后的发展还有浦东软件园教材事业部目前具有一定的运作经验，但尚未具备核心竞争力，对于今后的发展还有一些不确定因素一些不确定因素浦东软件园教材事业部在与出版社的关系、授权资质、课件内容质量方面有一定的竞争优势但是教材事业部本身不具备技术开发能力，并且中介运作模式对于今后发展有一定的不确定性评估概述评估概述 2003 Bea
109、ringPoint, Inc. 高科技业 86中国教育软件市场近年来发展迅速，中国教育软件市场近年来发展迅速，2001年中国教育软件市场规模达到年中国教育软件市场规模达到16.3亿亿元，预计今后增长率为元，预计今后增长率为50%中国教育软件市场规模（中国教育软件市场规模（2000-2001）2001年中国教育软件市场规模达到16.3亿元，占整个应用软件市场的17.4%赛迪顾问预测，未来4年里，教育软件市场将保持每年50%以上的增长潜在市场容量大全国有58万所中小学校，2亿名中小学生，1000万名教师赛迪顾问的调查显示，全国各类学校拥有台式PC的数量至少在500万台以上，每年仍至少有10%的增长
110、目前，70的高校已经建立了自己的校园网，近4000所中小学的校园网已初具规模。国家政策支持启动“校校通”工程，全面推进学校信息化工程的建设随着全国课程教育改革，教材光盘市场得以成长起来。目前，已发布了义务教育阶段21科课程标准（实验稿），开发和审定通过了124种687余册新课程实验教材厂商与用户的有效沟通用户对于教育软件的投入也有很大的增长厂商不断地开发新产品，以满足市场的需求教育软件市场增长的驱动因素教育软件市场增长的驱动因素CAGR:61%资料来源：CCID单位：亿元 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 87教育软件市场的产品分为教育资源库、教学辅助软件、教育管理软件
111、和个人学习教育软件市场的产品分为教育资源库、教学辅助软件、教育管理软件和个人学习软件，各类产品的需求量都在不断上升软件，各类产品的需求量都在不断上升教育软件市场产品构成教育软件市场产品构成辅助辅助教学教学软件软件教育教育管理管理软件软件个人个人学习学习软件软件教育软件教育软件教育教育资源资源库库教材教材配套配套光盘光盘教学教学补充补充材料材料教学教学软件软件(课件）课件）目前许多学校教学仪器设备有了很大改善，为教育软件的发展奠定了基础教师的教学手段也逐渐丰富，甚至有些地区还将能否应用多媒体设备开展教学作为评价老师教学能力的一个标准，这也使得出版社为教材配备相应课件越来越成为一种需要以光盘和软盘
112、形式制作的课件能使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容，使用方便，信息量大，有着传统教材无法起到的作用，开创了教材建设的新手段，越来越受到教师的欢迎教辅软件的需求不断上升教辅软件的需求不断上升浦东软件园教材事业部目前的业务资料来源：计算机世界，21世纪经济报道 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 88其中，中小学辅助教学软件是最有发展前途的教育软件之一其中，中小学辅助教学软件是最有发展前途的教育软件之一软件经销商认为目前使用教育软件最多的人群软件经销商认为目前使用教育软件最多的人群根据对软件经销商的调研，有55.6%的经销商认为使用教育软件最多的人群是中学生，明显高于
113、其他人群，可见对于中小学教育软件的需求还是比较大的政策也引导教育偏向并加大对信息化的投入，政府还投入大量资金建设教育基础设施，积极发展素质教育，预计到2006年我国中小学教育软件产品的市场规模可达38.8亿元，这也为教育软件市场提供了良好的成长空间我国的教育软件产业前景非常广阔，据赛迪顾问了解，74的教师表示非常需要教育软件来辅助教学。这说明，目前的教学软件还远远不能满足需求，发展前景较好说明说明资料来源：中国教育软件市场调查报告我国中小学教育软件产品市场规模预测我国中小学教育软件产品市场规模预测单位：亿元CAGR: 53.4% 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 89根
114、据毕博管理咨询的初步估算，中国中小学教材光盘市场的潜在规模巨大根据毕博管理咨询的初步估算，中国中小学教材光盘市场的潜在规模巨大教师市场教师市场主要输入数据主要输入数据关键假设关键假设估算方法估算方法计算结果计算结果小学教师（全职教师）为586.03万人初中教师为324.86万人高中教师为75.69万人城市人口占全国人口比例：38%使用教材光盘的教师仅限于城市每个教师平均一年使用2套教材有20%的教师使用配套教材光盘一张光盘为10元教材光盘教师市场的规模为：教材光盘教师市场的规模为：1500万元人民币万元人民币市场定义市场定义教师市场是指与中小学教材教师教学用书相配套的教学光盘市场学生市场学生市
115、场学生市场是指与中小学教材教科书相配套的教学光盘市场教材光盘学生市场的规模为：教材光盘学生市场的规模为：70亿元人民币亿元人民币教师市场=光盘价格教师人数38%220% =10986580038%220%教材光盘市场教材光盘市场+目前有3500万中小学生使用新课程新教材都配有光盘每个学生平均一年使用20套教材（政治、语文、数学、外语、物理、化学、生物/自然、美术、音乐、历史）一张光盘为10元学生市场=光盘价格学生人数20 =103500000020资料来源：中国教育和科研计算机网络中心、教育部 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 90然而，短期内教材配光盘的做法要全面普及
116、还有一定难度，还需要一两年的时间然而，短期内教材配光盘的做法要全面普及还有一定难度，还需要一两年的时间来进行市场预热来进行市场预热阻碍教材配套光盘市场发展的不利因素阻碍教材配套光盘市场发展的不利因素n在教育软件的研制开发过程中，从脚本的编写，多媒体技术的运用，到光盘的制作，需要投入大量的资金。据专业人士测算，研制一种与中小学教材相配套的、内容充实精当，多媒体技术发挥充分的CDROM光盘，所需投入的资金，至少为100万元，甚至200300万元,而课本定价又不能太高，现在光盘基本上还是相当于赠送，这就产生了资金上的限制n教师使用这些教材光盘课件也还有个教学习惯的转变和适应问题，因此目前这种教材教辅
117、图书配光盘的做法要普及起来还有难度n教材光盘的销售主要是中小学向编写中小学教材的出版社进行征订，然而学校的需求具有很大的波动性，因此销售数量得不到保障n盗版现象猖獗资金限制资金限制销售渠道销售渠道教学习惯教学习惯 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 91中小学教材光盘市场还处于萌芽阶段，且出版教材光盘必须具有国家教委的经营中小学教材光盘市场还处于萌芽阶段，且出版教材光盘必须具有国家教委的经营许可，竞争多在各教材出版社之间展开，激烈程度不高许可，竞争多在各教材出版社之间展开，激烈程度不高资料来源：教育部目前从事教育软件开发的厂商有200多家，开发研制出的教育软件超过1000
118、种（套），而与之相关的光盘产品种类在3000种以上；其中教材光盘主要与124种实验教材配套，生产商主要包括中小学音像教材出版和具有音像制品批发经营许可证的单位生产由于教材光盘市场还不成熟，在资金、销售渠道、授权资质上存在一定的限制，因此从事教材配套光盘制作的企业数量有限，浦东软件园教材事业部是除教材出版社音像制品部之外，第一家从事该业务的单位，目前占有20%左右的市场份额竞争情况竞争情况教材光盘行业生命周期示意教材光盘行业生命周期示意成熟期成熟期增长期增长期老化期老化期萌芽期萌芽期中国教材光盘市场目前所处阶段市市场场增增长长率率高高低低 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业
119、 92由于教材光盘业务的毛利率较高，浦东软件园教材事业部的教材光盘业务在前两由于教材光盘业务的毛利率较高，浦东软件园教材事业部的教材光盘业务在前两年中取得了一定的成绩年中取得了一定的成绩单位：万元浦东软件园教材事业部的历年收入浦东软件园教材事业部的历年收入 为2004年预计收入*销货成本销货成本出版费用出版费用制作10%发行费30%版税8%研发费用2%（固定费用，按6年分摊） 成本费用合计成本费用合计50%教材光盘业务成本构成教材光盘业务成本构成 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 93软件园教材事业部在与出版社的关系、授权资质、课件内容质量方面有一定的竞软件园教材事业部
120、在与出版社的关系、授权资质、课件内容质量方面有一定的竞争优势，但不具备技术开发方面的核心能力争优势，但不具备技术开发方面的核心能力技术力量技术力量授权资质授权资质内容质量内容质量关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力说明说明与主要的几家教材出版社的关系较好，包括人民美术出版社、北师大出版社、华师大出版社、江苏教育出版社等，获得多家出版社特定教材的独家光盘制作权教材事业部能请出版社编写教材的编辑编写教材光盘的脚本，因此教材事业部的教材光盘具有很强的权威性资金资金前期已有一定的投入，但若想进一步做大该业务，还有待资金的投入教材事业部自身不具备软件开发的技术队伍，但与之合作的下游多
121、媒体技术公司技术水平较高低高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 94目前软件园教材事业部的中介运作模式提高了该业务的盈利性，但同时该模式对目前软件园教材事业部的中介运作模式提高了该业务的盈利性，但同时该模式对于今后的业务发展存在一定的潜在风险于今后的业务发展存在一定的潜在风险学校学校新华书店新华书店出版社出版社浦东软件园教浦东软件园教材事业部材事业部光盘制作公司光盘制作公司定购定购定购定购脚本脚本脚本脚本新闻出版局新闻出版局电子出版社电子出版社申请版号申请版号申请版号申请版号版号版号版号版号内容内容光盘光盘光盘光盘光盘光盘教材光盘业务链教材光盘业务链关键成功要素关键成功
122、要素与出版社的关系与出版社的关系技术力量技术力量授权资质授权资质内容质量内容质量资金资金潜在威胁和机会潜在威胁和机会n出版社是否有可能直接与多媒体技术公司合作？n合同到期出版社是否愿意再授权？n教材事业部是否有能力取得更多学科的授权资质？n教材事业部是否考虑可以收购多媒体技术公司来健全自身的技术开发能力？n内容通过出版社审定，教材事业部没有控制权n没有充足的运作资金和投入，业务能否进一步发展？多媒体技术公多媒体技术公司司光盘光盘内容内容 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 95增值服务增值服务 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 96技术增值业务的市
123、场吸引力较高，但是软件园在该业务上的能力与市场领先者技术增值业务的市场吸引力较高，但是软件园在该业务上的能力与市场领先者相比还有一定欠缺相比还有一定欠缺q技技术术增增值值服服务务业业务务整整体体具具备备一一定定的的市市场场吸吸引引力力，其其中中构构件件库库、软软件件测测评评、培培训训服服务务的市场吸引力相对较高的市场吸引力相对较高虽然构件库及软件测评目前市场规模有限，但未来增长潜力巨大，而且总体竞争性不高网络接入、IDC服务、培训服务以及IC设计服务的市场规模及增长都较高，但是市场竞争程度相对较高q目目前前平平台台公公司司与与软软件件园园培培训训中中心心在在技技术术增增值值服服务务方方面面已已
124、经经建建立立了了一一定定的的能能力力，但但与与市场领先者相比，能力方面还有待完善市场领先者相比，能力方面还有待完善构件库业务正处于起步阶段，需要逐步建立自己的核心能力和先行者的优势软件测评服务、培训服务已具备一定的竞争力，但二者的持续发展需要软件园进行资源的整合共享数据中心、网络接入更多处于支持其他增值服务的地位，市场竞争力较弱IC设计服务目前缺乏核心能力，所需要的设备和人力资源需要依靠外部合作伙伴评估概述评估概述 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 97ITIT服务服务（咨询、实施、支持）（咨询、实施、支持）零售与分销零售与分销产品测试与产品测试与质量保证质量保证产品组
125、装生产产品组装生产采购采购浦东软件园目前所提供的增值服务涉及软件及浦东软件园目前所提供的增值服务涉及软件及IC行业价值链的诸多环节行业价值链的诸多环节软件行业价值链软件行业价值链n n软件测评软件测评软件测评软件测评n n网络接入网络接入网络接入网络接入研发研发客户客户软件测试软件测试软件营软件营销及销销及销售售传统传统渠道渠道直销直销渠道渠道构件开发构件开发半成品半成品软件开发软件开发软件架构设计软件架构设计基础设施与支持基础设施与支持n n共享数据中心共享数据中心共享数据中心共享数据中心n n培训服务培训服务培训服务培训服务n n构件库构件库构件库构件库服务平台服务平台服务平台服务平台捆绑
126、捆绑销售销售n nICIC设计服务设计服务设计服务设计服务 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 98来源：CCID,2002互联网的发展带动网络接入业务使其成为电信市场中增长最快的业务，主要市场互联网的发展带动网络接入业务使其成为电信市场中增长最快的业务，主要市场份额被电信运营商垄断，而代理服务商之间的竞争也较为激烈份额被电信运营商垄断，而代理服务商之间的竞争也较为激烈5.0%24.0%32.0%6.5%16.1%0%5%10%15%20%25%30%35%固定电话 移动通信 互联网其它总计- 2002- 2002年年1-61-6月中国电信市场增长月中国电信市场增长- -
127、中国互联网接入市场的增长中国互联网接入市场的增长0102030405060708090200020012002年增长率：47%亿人民币上海地区网络接入市场份额上海地区网络接入市场份额上海地区网络接入销售渠道的市场份额上海地区网络接入销售渠道的市场份额 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 99虽然中国虽然中国IDC市场增长迅速市场增长迅速,但该市场主要被电信级运营商垄断，行业集中度较但该市场主要被电信级运营商垄断，行业集中度较高，且盈利水平普遍不佳高，且盈利水平普遍不佳资料来源：Frost & Sullivan预测中国大陆IDC市场年复合增长率：42.3%百万美元2001-
128、2005年中国年中国IDC市场增长及预测市场增长及预测场地/机柜租用专线接入主机托管管理服务VPN国内国内IDC主要运营商的市场份额主要运营商的市场份额原中国电信分拆后的电信级运营商的市场份额达到 70%以上（上图为2000数据）世纪互联占据了13% 的市场份额，2000年世纪互联的年收入约160万美元目前上海的IDC服务提供商已由2001年的120多家减少到30多家电信级运营商电信级运营商70世纪互联世纪互联13其它其它17 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 100随着软件产业的发展，国内的构件市场均有较大的潜在需求，而且目前该市场竞争随着软件产业的发展，国内的构件市
129、场均有较大的潜在需求，而且目前该市场竞争激烈程度较低激烈程度较低资料来源：普华永道预测，IDC预测，Gartner预测,毕博预测中国构件库市场特点分析中国构件库市场特点分析n竞争者总体数量较少：中国目前从事构件开发的软件企业数量较少，可供购买的商品化高质量构件产品有限n竞争激烈程度较低：构件库的规模、产品质量均处于起步阶段，构件产品大多仍处于自身发展完善的阶段，并且不同的构件平台其服务都还具有一定的地域性，因此彼此之间尚未展开激烈的竞争n行业毛利率较高：从市场需求来看，专业性较高的构件需求较大，因此其毛利率相对较高2005年中国软件构件市场规模预测年中国软件构件市场规模预测软件构件市场规模22
130、-56亿全球软件构件市场规模预测全球软件构件市场规模预测单位：百万美元复合年增长率=118%单位：亿人民币 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 101中国软件测评市场现有规模有限，但软件出口市场的高速增长会带动该市场的发展，中国软件测评市场现有规模有限，但软件出口市场的高速增长会带动该市场的发展，并且该市场竞争性不强，市场领导者一般都有较好政府关系和特定地域范围并且该市场竞争性不强，市场领导者一般都有较好政府关系和特定地域范围假设一假设一在中国软件开发企业中，平均用于研发的费用占其销售额的1528515%43亿43 3% 1.29亿在所有的研发费用中，大致有3%-10%会
131、投入到软件测试上假设二假设二中国软件测试市场中国软件测试市场2001年的年的规模约为规模约为1.3-4.3亿元人民币亿元人民币目前中国软件测评市场预测目前中国软件测评市场预测43 10% 4.3亿CAGR=99.8%资料来源：毕博预测，赛迪报告，Gartner research中国软件出口市场中国软件出口市场 (单位：亿美元）单位：亿美元）赛宝软件测评中心中国软件测评中心上海市计算机软件测评重点实验室 上海市软件测评中心 主要市场领主要市场领先者先者 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 102中国培训市场空间巨大，利润较高，因此竞争较为激烈中国培训市场空间巨大，利润较高，
132、因此竞争较为激烈CAGR=25.5%中国培训市场规模（亿元）中国培训市场规模（亿元）中国培训市场细分中国培训市场细分资料来源：赛迪顾问：20022003年中国IT市场研究年度报告ITIT培训市场整体较为无序培训市场整体较为无序中国目前培训机构多而杂，全国开展IT培训业务的公司有将近2000余家，其中有不少是无证经营，市场中存在有较多不正当竞争和不规范运作。ITIT培训内容的不同细分市场竞争程度不同培训内容的不同细分市场竞争程度不同IT培训机构目前开设课程主要分为基础培训课程、软件开发和网络技术类培训课程、综合应用课程三类。基础课程由于市场准入低，造成竞争者众多，利润率偏低。软件开发和网络技术课
133、程收益不错，但该类培训对品牌的认知度较高，需要进行大量的市场营销，而且，技术热点变化较快，存在一定投入风险，目前该市场正在进行洗牌整合，逐渐向规模化发展，市场逐渐出现一些市场领先者。第三类综合应用课程（如：北大青鸟的ACCP软件工程师认证）是目前最被看好的，时间长，利润佳，且能够逐步向管理过度，而且由于一般通过授权加盟的方式，能够相对较好的控制恶性竞争国外机构已经进入国外机构已经进入欧美发达国家的IT培训机构已进入中国， 如NIIT、新地平线、skillsoft、netg等公司，随着WTO的逐步开放，将会有更多的国外IT培训巨头进入中国，市场竞争有逐渐激烈的趋势。大量跨国集团进入中国市场，其相
134、应的教育、培训机构也一并进入，商业竞争已上升为研发人才的本土化竞争。IT培训市场竞争较为激烈培训市场竞争较为激烈 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 103中国中国IC设计企业的未来发展空间巨大，但设计企业的未来发展空间巨大，但IC设计服务的竞争环境程度会进一步加设计服务的竞争环境程度会进一步加强强资料来源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD单位：亿美元单位：亿美元2.48.4CAGR=51.8%中国中国IC设计厂商营收增长预测设计厂商营收增长预测中国芯片市场中国芯片市场CAGR = 46%单位：单位：亿美元亿美元竞争现状竞争现状nIC设计服务市场
135、在价格和服务质量方面进行激烈竞争n上海地区的主要竞争对手是上海集成电路中心以及具有增值服务能力和功能的IC设计服务公司n来自长三角、B+1（北京集成电路基地）、S+1（深圳集成电路基地）规模化IC产业基地的威胁 竞争趋势竞争趋势n随着设计代工竞争的国际化，新对手的进场，设计服务市场更加激烈n成功和知名的IC设计服务公司或国际地区性IC产业合作组织/联盟可能进军中国芯片市场nIC设计公司之间或大型晶圆制造企业和设计公司之间可能自行建立设计-制造联盟，削弱的设计服务公司作用 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 104目前，浦东软件园平台公司提供的增值服务提供能力还处于建设之中
136、，收入及赢目前，浦东软件园平台公司提供的增值服务提供能力还处于建设之中，收入及赢利性还不明显利性还不明显能力建设财务支出能力建设财务支出（截止（截止2003年年8月）月）注：开办费包括装修、公司成立初期的管理费用等开办费固定资产8月份销售及管理费用总计单位：万元*资料来源：平台公司财务部，浦东软件园增值服务收入情况增值服务收入情况（截止（截止2003年年8月）月）IDC与网络接入软件评测培训总计单位：万元其它 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 105平台公司在构件库、软件测评以及培训服务方面已具有一定的竞争力，但由于尚平台公司在构件库、软件测评以及培训服务方面已具有一定
137、的竞争力，但由于尚处于起步阶段，总体能力还有待完善处于起步阶段，总体能力还有待完善资料来源：毕博分析与评估在构件库方面在构件库方面，平台公司通过与目前的三家合作伙伴的关系获得一些产品，包括80个商用构件、777个免费构件，平台公司当前尚无构件交易平台，但由于一般系统技术已较成熟，提升潜力较大。而且平台公司具有政府背景，在建立联盟上有极高的优势；目前已开始建立合作伙伴，探讨各种合作方式在软件测评方面，在软件测评方面，软件园测评中心已有一定的资质与知名度，但与平台公司的合作尚未体现协同效应。从投入来看，平台公司和软件园测试中心在硬件上都有一定投入，并且平台公司有一定的政府关系，有机会拿到一些由政府
138、牵头的测试项目在培训服务上，在培训服务上，平台公司培训业务开展时间相对较长，有一定行业认知度。开设的Java课程在上海有较高知名度，授课教师经验丰富，并且有了一定网上培训的能力，但是课程范围目前还不够广泛，而且网点能力较为薄弱ICIC设计服务设计服务的能力还未完全建立，依赖于和科技京城的合作情况。共享数据中心共享数据中心已经有了一定投资，但实际业务开展经验和能力还有待完善。网络接入网络接入目前主要是支持共享数据服务中心业务。能力评述能力评述公司竞争力公司竞争力业务模块的市场吸引力业务模块的市场吸引力低低高高网络接入网络接入公司现有业务规模共享数据共享数据中心中心构件库构件库软件测评软件测评软件
139、出口软件出口服务服务ICIC设计服务设计服务培训服务培训服务尚未开展的业务（未有营收）市场规模及增长市场竞争程度赢利水平公司现有能力能力提升潜力竞争优势 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 106而软件园培训中心虽然已经具有一定培训业务开展能力，但是从其业务长期发而软件园培训中心虽然已经具有一定培训业务开展能力，但是从其业务长期发展以及业务整体性考虑，有与平台公司资源整合的必要性展以及业务整体性考虑，有与平台公司资源整合的必要性软件园培训中心软件园培训中心2001-2003收入收入毛利率比较毛利率比较单位：万元CAGR=29.1软件园培训中心目前客户定位为园区，而且主要服
140、务场地在软件园内，因此，客户群方面受到网点及目标客户限制，整体业务规模偏小从毛利率来看，上海外服在整个上海培训市场处于中等偏上水平，其项目的平均毛利率可以达到40，而浦东软件园培训中心目前的毛利率只有20左右。软件园培训中心的毛利率相对偏低软件园培训中心利润率偏低主要与开设课程的场地成本以及学员规模有关。培训中心目前市场营销费用占总费用的3%，整体投入不高，而师资费用占50以上，因此开设班级的规模会直接影响到培训中心的利润情况。但是目前，软件园培训中心受到定位的限制，没有积极拓展园区外的客户，因此目前客户群相对偏小，同时其场地是常年租用，场地的利用率在70左右，也对其利润率造成一定影响评述评述
141、资料来源：培训中心财务，毕博访谈 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 107虽然培训中心已经建立一定关键能力，但是与市场领先者相比，还存在很大提升空虽然培训中心已经建立一定关键能力，但是与市场领先者相比，还存在很大提升空间间品牌形象品牌形象师资力量师资力量产品产品规模规模关键成功要素关键成功要素重要程度重要程度现有能力现有能力提升潜力提升潜力说明说明目前，浦东软件园培训中心品牌还没有有效创立，虽然在浦东地区或软件园内有一定知名度，但与上海其它领先培训企业相比，差距较大软件园培训中心目前缺少专职培训师，不利于企业的做大做强以及课程质量控制。目前软件园有一定的拳头产品，但是产
142、品种类及覆盖面还有待改善。而且产品的总体层次也有待提高由于软件园培训中心目前主要目标客户集中在软件园区以内，因此，整体业务规模相对较小，不利于场地等成本的分摊。培训中心规模偏小，是目前培训中心利润不高的原因之一低高议程议程q公司业务组合现状与发展评估公司业务组合现状与发展评估q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能q公司主要流程与绩效管理体系评估公司主要流程与绩效管理体系评估议程议程q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能软件园区的目标客户群软件园区的目标客户群软件园区应具备的服务功能软件园区应具备的服务功能 2003 BearingPoin
143、t, Inc. 高科技业 110上海上海“十五规划十五规划”把信息业列为六大支柱产业中发展最快的行业，未来三年保持把信息业列为六大支柱产业中发展最快的行业，未来三年保持年均年均25%的增长率，到的增长率，到2005年产值将占上海年产值将占上海GDP13，仅次于金融业仅次于金融业数据来源：上海国民经济和社会发展第十个五年计划信息业信息业汽车制造业汽车制造业金融业金融业成套设备制造业成套设备制造业商贸流通业商贸流通业房地产业房地产业2005年产值力争达4000亿元重点定位在发展集成电路CAGR:25% of GDP金融成为占GDP最高的核心行业全国金融市场中心、金融机构聚集地CAGR:15% of
144、 GDP鼓励连锁新兴业态和信息化管理加快构建国际购物中心CAGR:8% of GDP促进一二三级市场联动发展开发、交易、物业以及房地产金融共同发展CAGR:14% of GDP2010年世博会带来大量投资机会围绕电站、轨道交通和环保等大型成套产品建立完整产业链CAGR:10% of GDP2005制造与贸易的销售额达1500亿圆乘用车为主导产品、轿车为重点产品向汽车金融、汽车服务等下游延伸CAGR:15% of GDP 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 111随着全球电子信息产品加速向中国转移，下游产品制造已进入成熟期，上海把发随着全球电子信息产品加速向中国转移，下游产
145、品制造已进入成熟期，上海把发展信息产业的重点放在高端的集成电路和软件产业展信息产业的重点放在高端的集成电路和软件产业处于成熟期，转移进入后期，竞争过度，毛利率低总体处于成长后期.其中：桌面PC转移进入后期，竞争激烈，毛利率较低；笔记本PC处于成长期，转移在进行中，毛利率较高 GSM手机处于成长中期，产业转移进行中，国外厂商的退出，导致国内生产手机比重在快速上升，毛利率较高 固定交换技术进入成熟期，移动和无线技术处在成长期 外资或合资公司具有中高端产品规模生产能力，而且转移仍在大规模进行中，国内公司多在传统结构产品上有制造能力，光通信器件转移速度加快，但市场低迷导致盈利能力不佳处于成长期，目前国
146、内强于封装、测试，设计和制造相对薄弱封装业转移演化到高端产品阶段，而中低端产品毛利率一般制造业转移处于初期，转移条件比较苛刻，国内少数公司工艺能力良好，设计业转移进行中，但国外公司自成体系，而国内公司规模小，积累少处于成长初期，目前国内强于低端的编码，而高端的设计和规划比较薄弱电视机电视机计算机计算机手机手机通信设备通信设备电子元器件电子元器件集成电路集成电路软件软件上海发上海发展重点展重点 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 112上海东部的张江高科技园区将建成全国规模最大、技术领先和世界水平的信息产上海东部的张江高科技园区将建成全国规模最大、技术领先和世界水平的信息产
147、业基地业基地东部信息产业基地东部信息产业基地全国规模最大、技术领先、世界水平“十五”总投资1600亿元，建立10条圆晶生产线250多家芯片设计公司和配套企业1500家以上软件企业南部化工产业基地南部化工产业基地“十五”投资将达1000亿元经济规模亚洲最大的绿色化工城、世界级石化基地以90万吨/年乙烯工程为核心、三大系列产品为主体西部综合性汽车产业基地西部综合性汽车产业基地成为国际汽车厂商开发亚洲市场的首选区域国外汽车及零配件进入中国市场的主要集散地集整车与零部件制造、研发与科教、贸易与物流、汽车竞技体育与汽车旅游于一体北部精品钢产业基地北部精品钢产业基地国内最大的具有国际竞争力的精品钢生产和出
148、口基地将培育进入世界500强的钢铁集团 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 113浦东软件园作为张江高科技园区的浦东软件园作为张江高科技园区的“软环节软环节”，将大力发展开发、设计和服务环，将大力发展开发、设计和服务环节，与周边电子信息产品制造环节共同构筑一条完整的信息产业链节，与周边电子信息产品制造环节共同构筑一条完整的信息产业链计算机软件计算机软件独立软件开发软件外包信息服务信息服务系统集成IT外包服务IT咨询IT教育和培训硬软件支持和维护网络服务电信运营服务电信运营服务语音服务数据服务寻呼服务其它增值服务 集成电路集成电路软件和软件和服务服务硬件硬件产品产品通信设备
149、通信设备光纤光缆和光传输设备程控交换机移动通信产品网络产品 电子元器件电子元器件片式器件光电器件印刷电路板其它应用应用电子电子基基础础电子电子设计制造封装测试消费电子消费电子电视DVD数码相机其它多媒体产品计算机硬件计算机硬件主机外设存储器 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 114浦东软件园目标入园企业的产业定位是软件开发、信息服务和芯片设计，未来的浦东软件园目标入园企业的产业定位是软件开发、信息服务和芯片设计，未来的目标入园企业可能有以下十种类型目标入园企业可能有以下十种类型园区目标产业园区目标产业软件开发软件开发信息服务信息服务芯片设计芯片设计n独立软件开发企业（国
150、内市场）n软件出口企业（包括外包和独立产品）n大型企业的软件开发部门/开发中心n系统集成企业nIT外包服务企业nIT咨询企业n硬件和软件支持和服务企业nIT教育和培训企业n大型企业、网站的数据中心n芯片设计企业注：大型企业的软件开发中心包括面向国内市场和出口，与前两者有交叉 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 115目前入驻浦东软件园的企业基本以这三大产业为主，但也存在一些其它业务的企目前入驻浦东软件园的企业基本以这三大产业为主，但也存在一些其它业务的企业，而且软件园还没有对这些客户群的招商进行优先排序，并设定目标客户群的业，而且软件园还没有对这些客户群的招商进行优先排序
151、，并设定目标客户群的招商重点招商重点浦东软件园入园企业构成浦东软件园入园企业构成注：数据来源：浦东软件园、毕博分析n根据园区统计，目前入园的企业中软件开发和系统集成企业占到八成，但其中相当部分以硬软件代理和技术支持服务为主业，不是真正意义的软件开发企业nIC设计企业占比较少n还存在相当部分的非软件开发企业，主要是硬件产品销售企业，因为便宜的房租把软件园作为放置存货的场所 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 116结合各类客户群所在产业的市场前景以及与软件园的匹配度，建议浦东软件园将结合各类客户群所在产业的市场前景以及与软件园的匹配度，建议浦东软件园将软件开发、软件出口、大
152、型企业的研发中心和芯片设计企业作为当前的重点目标软件开发、软件出口、大型企业的研发中心和芯片设计企业作为当前的重点目标客户群，加大招商力度客户群，加大招商力度与浦东软件园的匹配度与浦东软件园的匹配度企业对软件园的需求软件园的区位优势这些产业是目前浦东软件园的目标客户，软件园应加大招商的力度这些产业不是软件园吸引的客户重点硬软件支持与维护IT外包服务市场前景市场前景增长率市场规模高高低低高高软件出口系统集成数据中心IT咨询IT教育与培训这些产业是软件园可以适当发展的客户，可能是未来发展的重要客户芯片设计软件开发研发中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 117软件开发企业
153、：基于中国软件市场良好的发展前景，以及软件开发企业对于软件软件开发企业：基于中国软件市场良好的发展前景，以及软件开发企业对于软件园技术服务的需求，独立的软件开发企业应成为浦东软件园的重点客户园技术服务的需求，独立的软件开发企业应成为浦东软件园的重点客户n软件开发企业对软件园的需求大型软件开发企业：需要软件园较大的土地空间、良好的研发环境、与小企业优势互补大部分小型软件开发企业：软件园相对便宜的房租、产业聚集、品牌、共享开发平台和相关增值服务有很大的吸引力n浦东软件园的区位优势已经形成良好的软件企业聚集效应拥有软件企业所需的增值服务平台优惠政策：软件开发企业可以申请自主进出口经营权对软件园的需求
154、及匹配度对软件园的需求及匹配度中国软件市场增长预测（中国软件市场增长预测（20022005）CAGR:27%n预计中国软件市场将以27%的年复合增长率保持高速增长，2005年市场总规模达748亿元n目前我国专业从事软件开发的企业约5700家亿元资料来源:赛迪网市场前景：好与软件园的匹配度：非常高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 118软件出口企业：软件出口市场有着良好的发展前景，加上软件园自身的定位以及软件出口企业：软件出口市场有着良好的发展前景，加上软件园自身的定位以及在软件出口基地建设中的重要作用使得软件出口企业成为浦东软件园的重点客户在软件出口基地建设中的重要作
155、用使得软件出口企业成为浦东软件园的重点客户n软件出口企业对软件园的需求接近国际市场、更多的信息软件出口联盟统一接单，有效地将大小企业进行优势互补便捷的软件出口交易服务n浦东软件园的区位优势上海软件出口规模全国领先上海是中国经济对外开放的门户、全国最大最先进的口岸浦东软件园已经获得“国家级软件出口基地”的资质，入园企业可以享受相关优惠政策，获得更多收益对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国软件出口市场预测（中国软件出口市场预测（20012006）n虽然2001年中国软件出口市场规模仅为8.5亿美元，但是今后将以99.8%的速度高度增长n预计到2006年，中国软件出口的规模可达270亿美
156、元，前景十分光明CAGR=99.8%亿美元资料来源:Gartner research市场前景：非常好与软件园的匹配度：非常高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 119大型企业软件开发中心：越来越多的大型企业在上海设立软件开发中心，结合软大型企业软件开发中心：越来越多的大型企业在上海设立软件开发中心，结合软件园今后的产业定位，大型企业的软件开发中心也是浦东软件园应吸引的重点客件园今后的产业定位，大型企业的软件开发中心也是浦东软件园应吸引的重点客户户n软件开发中心对软件园的需求良好的软件开发氛围一般规模较大，对办公面积要求较大与大企业匹配的品牌知名度较低的软件开发成本出口高
157、速传输的基础设施n浦东软件园的区位优势上海雄厚的跨国企业基础和全国首屈一指的国际影响力大量高素质的软件开发专业人才浦东软件园极高的品牌知名度和软件企业聚集效应先进的基础设施对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度n软件开发中心的主要业务是为企业在各国的分支机构提供软件系统的设计、开发、 维护和配置服务，是为企业内部提供的服务n近年来，大型跨国企业的软件开发中心纷纷进入中国，大多集中在北京、上海等发达城市。如花旗银行亚太区研发中心、Sony软件开发中心等纷纷落户张江 n伴随着跨国公司在华设立软件开发中心的强劲势头，国内大型企业也不甘落后大型企业纷纷设立软件研发中心大型企业纷纷设立软件研发中心
158、市场前景：好与软件园的匹配度：高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 120芯片设计企业：芯片设计在中国刚刚起步，有着巨大的发展空间，软件园拥有发芯片设计企业：芯片设计在中国刚刚起步，有着巨大的发展空间，软件园拥有发展芯片设计企业独特的区位优势，因此芯片设计企业应成为浦东软件园的重点客展芯片设计企业独特的区位优势，因此芯片设计企业应成为浦东软件园的重点客户户n芯片设计企业对软件园的需求区域的集成电路产业基础芯片设计企业群落降低成本、提高能力的相关服务芯片设计工程师资源和技术环境n浦东软件园的区位优势环上海的长三角地区是目前芯片制造投资最密集的地方。内地目前拥有4条已经投产
159、的8英寸0.35微米以下的芯片生产线三条在上海上海的芯片设计企业占全国近1/3张江致力成为全国最领先的集成电路产业基地。目前张江形成了从芯片设计到配套服务完整的60多家企业的产业链和技术队伍对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国芯片设计厂商营收预测中国芯片设计厂商营收预测CAGR:62%n中国芯片市场需求快速增长，综合增长率为46%,预计中国供应商2005年的营收可达8.4亿美元 n较高的投资回报率决定IC设计成为中国芯片产业的最具吸引力的业务亿美元资料来源:SIA, Dataquest, CCID-MRD市场前景：好与软件园的匹配度：高 2003 BearingPoint, Inc
160、. 高科技业 121IT外包服务企业：中国的外包服务企业：中国的IT外包服务还处于十分初级的阶段，但长远来看发展潜外包服务还处于十分初级的阶段，但长远来看发展潜力很大，而浦东软件园发展该类客户具有一定的优势，建议适中考虑吸引远程服力很大，而浦东软件园发展该类客户具有一定的优势，建议适中考虑吸引远程服务企业务企业nIT外包服务企业对软件园的需求区域客户基础网络配置等基础设施大面积便宜的场地低劳动力成本n浦东软件园的区位优势上海雄厚的产业基础、众多大型企业将构成IT外包企业潜在客户浦东软件园相对市区具有房租和人力成本便宜的优势但其它二线城市，例如大连软件园等具有大片土地和便宜的劳动力成本，将对浦东
161、软件园吸引IT外包企业构成强有力的竞争对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国中国IT外包市场增长预测外包市场增长预测CAGR:21%nIT外包服务在整个IT专业服务中仅占2.6%，是最小的细分市场n随着用户对外包概念的逐渐接受，对外包服务的逐步重视，预计今后几年会有一定的发展亿元市场前景：较好与软件园的匹配度：较高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 122软硬件支持与服务企业：基于中国软、硬件支持与维护市场的稳定发展，以及对软硬件支持与服务企业：基于中国软、硬件支持与维护市场的稳定发展，以及对于软件园服务的需求，浦东软件园可以考虑适当发展该产业的客户于软件园服
162、务的需求，浦东软件园可以考虑适当发展该产业的客户n软、硬件支持与维护企业对软件园的需求对于现场软、硬件支持与服务，要求服务地点接近客户对远程/在线服务，需要较大的办公场所、高质量的通讯条件、便宜的劳动力n浦东软件园的区位优势上海有广泛的计算机软硬件客户群，能吸引众多的相关服务企业但软件园对现场软硬件支持服务没有吸引力，对远程服务相对市区有吸引力，但与其它二线城市竞争相比竞争优势不明显对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国软、硬件支持与服务市场中国软、硬件支持与服务市场n2001年我国软、硬件支持与维护市场规模分别为29.9亿元和90.7亿元，复合增长率分别为25%和19%n随着IT整
163、体市场的增长放缓，软、硬件支持与维护市场的增长继续放慢亿元市场前景：较好与软件园的匹配度：较高 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 123数据中心：随着大型企业数据中心重要性和集中度的提高，对软件园具有一定的数据中心：随着大型企业数据中心重要性和集中度的提高，对软件园具有一定的需求，可以作为浦东软件园吸引的客户选择之一需求，可以作为浦东软件园吸引的客户选择之一n大型企业数据中心对软件园的需求大型企业的数据中心规模往往较大，要求数据安全，对软件园的场地、软硬件环境和提供的服务有较大的需求n浦东软件园的区位优势上海在金融、电信等数据中心聚集的行业具有明显的优势浦东软件园良好的
164、通信设施、安全的环境、规范的管理有优势对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度n随着企业信息化建设进程的加快，企业数据中心具有“大集中”的趋势，尤其在电信和金融行业尤为突出，大型企业处于数据保密性等原因，数据中心往往采用自建的方式 。例如：工商银行把目前分散在全国各地的三十六个计算中心合并为南北两大数据中心，集中处理全行的各项业务 n电信级运营商是共享数据中心（IDC）的主要服务提供商，他们凭借强大的资源优势占据着绝大多数的市场份额。建立标准化的数据中心是其业务运作和发展的基本保障大型企业对于数据中心的需求较大大型企业对于数据中心的需求较大市场前景：较好与软件园的匹配度：较高 2003 B
165、earingPoint, Inc. 高科技业 124系统集成企业：基于中国系统集成市场的实际情况以及系统集成商对于软件园的系统集成企业：基于中国系统集成市场的实际情况以及系统集成商对于软件园的实际需求，浦东软件园可以有选择地发展一定数量的系统集成企业客户实际需求，浦东软件园可以有选择地发展一定数量的系统集成企业客户n系统集成商对软件园的需求区域的行业优势：系统集成业务在国内行业色彩很重，例如金融电信以硬件、服务为主的集成企业在地理上倾向接近市中心的客户软件园对有较多应用开发业务的集成商有一定的吸引力n浦东软件园的区位优势在吸引硬件、服务为主的集成商没有优势对应用开发为主的集成商，软件园的开发氛
166、围、成本、政策等有优势对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国系统集成市场增长预测中国系统集成市场增长预测CAGR:33%n系统集成市场将以33%的增长率稳步增长n但随着IT咨询和外包服务的逐步发展，系统集成在IT专业服务市场的份额将下降n同时业务发展的可预期性不好，资金占用也比较厉害，利润呈下降趋势亿元资料来源: CCID 2002市场前景：较好与软件园的匹配度：中等 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 125IT咨询企业：中国咨询企业：中国IT咨询服务的发展相当迅速，有着良好的发展前景，但对软件咨询服务的发展相当迅速，有着良好的发展前景，但对软件园的需求不大，
167、因此，不建议浦东软件园把园的需求不大，因此，不建议浦东软件园把IT咨询企业作为重点客户发展咨询企业作为重点客户发展nIT咨询企业对软件园的需求需求一般，由于IT咨询企业更注重品牌知名度的提高和良好的社会形象的建立，因此大部分企业更愿意在市中心选址n浦东软件园的区位优势上海对于IT咨询服务的接受程度比较高，并且需求将呈现多样化的趋势，由比较初级的服务转向高级和更为细分的服务但偏远的地段难以吸引IT咨询企业入驻对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国中国IT咨询市场规模（咨询市场规模（19992002）CAGR:36%nIT咨询是IT专业服务中增长最为迅速的领域，2002年的市场规模达到1
168、9.4亿元，较2001年增长了35.7市场前景：较好与软件园的匹配度：较低 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 126IT教育与培训企业：虽然中国教育与培训企业：虽然中国IT教育与培训市场持续增长，但教育与培训市场持续增长，但IT培训机构对于软培训机构对于软件园的需求不大且软件园已有自己的培训中心，因此，不建议将件园的需求不大且软件园已有自己的培训中心，因此，不建议将IT培训企业作为培训企业作为浦东软件园的重点客户发展浦东软件园的重点客户发展nIT教育与培训企业对软件园的需求需求不大，培训的地点和交通便利程度是个人客户选择培训机构的关键标准之一。企业客户培训也不需要培训机
169、构设点园区。因此，软件园对于IT培训企业的吸引力不大软件园已有自己的培训业务n浦东软件园的区位优势上海众多的企业对IT培训有旺盛的需求但软件园地段不合适培训企业设点浦东软件园可以考虑与合作伙伴共同提供IT培训服务塑造软件园完整的产业链对软件园的需求及匹配度对软件园的需求及匹配度中国中国IT教育与培训市场（教育与培训市场（19992002）CAGR:18%n1999年-2002年中国IT教育与培训市场保持了一定的增长速度，年复合增长率为18%，2002年市场总规模达25.3亿元市场前景：较好与软件园的匹配度：较低 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 127结合各类客户所在产
170、业的市场前景以及与软件园的匹配度，建议浦东软件园将软结合各类客户所在产业的市场前景以及与软件园的匹配度，建议浦东软件园将软件开发、软件出口、大型企业的软件研发中心和芯片设计企业作为当前的重点目件开发、软件出口、大型企业的软件研发中心和芯片设计企业作为当前的重点目标客户，加大招商力度标客户，加大招商力度市场前景市场前景与软件园匹配度与软件园匹配度优先排序优先排序独立软件开发企业软件出口企业大型企业软件开发中心芯片设计企业IT外包服务企业软硬件支持与维护企业大型企业数据中心系统集成企业IT咨询企业IT培训和教育企业 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 128不同类型的客户群对
171、于软件园有不同的需求，软件园应考虑有针对性的产品和服不同类型的客户群对于软件园有不同的需求，软件园应考虑有针对性的产品和服务软件开发企业务软件开发企业企业类型企业类型基本情况基本情况特性与需求特性与需求差异化服务差异化服务备注备注大型软件开发大型软件开发企业企业200人以上企业数约占软件开发企业总数5%业务中断的风险最小提高员工的工作效率与大企业品牌匹配的研发环境体现企业的行业领导地位或特色大容量和稳定的基础设施规范高效的商务服务成熟优雅的社区环境高标准的或定制的办公设施专门的客户服务机构或人员大型软件出口企业要求大容量的国际传输设备中小型软件开中小型软件开发企业发企业200人以下企业数约占软
172、件开发企业总数95降低运营成本精简非核心机构降低前期投入拓宽项目渠道获得更多资金获得广泛的信息满足基本需求的办公设施共享的人事行政服务共享的技术增值服务有效的市场推广服务有效的融资服务有针对性的培训服务出口企业需要高效的通关、出口交易服务大型外企的软大型外企的软件研发中心件研发中心大部分在200人以下现有50-100家全球统一的办公标准国际化的研发环境吸引高素质人才定制的办公设施成熟优雅的人文社区环境，例如酒店式公寓创建良好的吸引人才环境一半以上是非独立法人企业，没有业绩收入，人事财务等机构都在总部资料来源:毕博研究 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 129不同类型的客
173、户群对于软件园有不同的需求，软件园应考虑有针对性的产品和服不同类型的客户群对于软件园有不同的需求，软件园应考虑有针对性的产品和服务芯片设计企业务芯片设计企业企业类型企业类型基本情况基本情况特性与需求特性与需求差异化服务差异化服务备注备注大型芯片设计大型芯片设计公司公司100人以上企业数占芯片设计企业总数10%左右业务信息的安全提高员工的工作效率与大企业品牌匹配的研发环境体现企业的行业领导地位或特色安全的基础设施规范高效的商务服务成熟优雅的社区环境高标准的或定制的办公设施专门的客户服务机构或人员包括独立的芯片设计公司和电子设备商的芯片开发中心中小型芯片设中小型芯片设计公司计公司100人以下企业数
174、占芯片设计企业总数90左右降低运营成本精简非核心机构降低前期投入满足基本需求的办公设施共享的人事行政服务共享的技术增值服务-EDA工具平台-多项目晶园-IP库设计代工和服务公司占芯片设计公司总数的30左右芯片设计芯片设计IP库库和设计工具公和设计工具公司司数量不多、规模也不大50家以下显著的芯片设计企业群促进与芯片设计企业的沟通资料来源:毕博研究议程议程q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能软件园区的目标客户群软件园区的目标客户群软件园区应具备的服务功能软件园区应具备的服务功能 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 131根据客户的需求，软件园需
175、要提供的服务功能可以分成六大类根据客户的需求，软件园需要提供的服务功能可以分成六大类基本服务基本服务商务支持服务商务支持服务代理服务代理服务 技术技术增值服务增值服务 物业管理生活设施通信服务银行财务支持人力资源服务法律业务政策与信息咨询商务中心会展工商注册代理税务服务特殊资质注册代理专利申报代理服务通关服务宽带接入构件库IDC软件测评IC设计服务培训服务设备采购招标代理项目管理服务投融资支持服务投融资支持服务 企业投融资咨询商业性融资政府基金申请孵化支持市场支持服务市场支持服务 信息交流出口服务市场推广技术引进、转让交易平台 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 132从
176、客户需求度以及软件园服务功能的满足程度来看，商务支持服务及市场支持服从客户需求度以及软件园服务功能的满足程度来看，商务支持服务及市场支持服务是软件园未来改进的重点方向务是软件园未来改进的重点方向高高低低低低高高软件园服务功能满足程度软件园服务功能满足程度客客户户需需求求中中中中评述评述园区企业对六块服务的需求都比较高，尤其是技术增值服务、基本服务、市场服务以及商务支持服务而从能力来看，软件园目前在基础服务、代理服务以及技术增值服务上有较多以及较好的提供，但是市场支持服务、商务服务以及投融资服务目前提供相对较差市场支持服务和商务支持服务是未来服务改进的重点技术增值服务是专业园区的标志，也是新的业
177、务增长点，因此软件园应当在现有基础上继续完善如果软件园能够获得政府孵化基金，以孵化为核心的投融资服务不但能够有效地扶植园内企业，也可能成为一个新业务代理服务基本服务技术增值服务投融资支持服务 市场支持服务商务支持服务 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 133细分服务产品细分服务产品物业管理物业管理 生活设施生活设施基本服务是与住户建立长期合作关系的首要条件，软件园应该注意维护住户的基本服务是与住户建立长期合作关系的首要条件，软件园应该注意维护住户的需求；目前软件园在基本服务方面的能力比较健全，基本能够满足现有客户的需求；目前软件园在基本服务方面的能力比较健全，基本能够满
178、足现有客户的要求要求客户对服务基本满意收费仍然较高且不明白用在哪里工作区域和生活区域分割不明服务功能仍需健全：休闲、商务娱乐不足; 交通不便、没有职工宿舍服务性价比低：伙食较贵质量差，就餐人数多服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状评述服务现状评述通信设施通信设施基本能够达到专业园区的要求在电话的收费上还存在不合理软件园自行运作锦龙物业软件园外包软件园综合服务公司软件园通讯中心服务公司/外包服务需求服务需求必需的服务，希望提高服务质量，提供合理的收费必需的服务，希望提供完善的生活设施（包括：吃、住、行和休闲娱乐)合理的收费和较好的质量必需的服务，希望能够保持基本的通话畅通，提供快速的维修
179、 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 134为了满足园区未来发展的要求，软件园应该进一步提高自身的基本服务能力为了满足园区未来发展的要求，软件园应该进一步提高自身的基本服务能力高高低低低低高高软件园现有表现软件园现有表现客客户户需需求求中中中中服务分析与建议服务分析与建议加强软件园生活配套设施餐饮、娱乐提高饭菜质量，合理价格，强调服务，适度地增加一些餐饮、休闲和文体设施，丰富园区里的生活住宿为入园企业员工组织、安排一些职工宿舍，适当建造一些公寓楼，可提供临时住宿交通缩短班车间隔时间，延长班车路线，可考虑增加市区到软件园接送上下班的定点班车其他可考虑自动提款机、航空机票代售
180、点等服务在基础服务的收费上明晰，取消一些不必要的收费。如：电话安装费、年使用费等通信设施生活设施需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务物业管理基本服务细分市场评估基本服务细分市场评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 135商务支持服务是园区客户日常业务开展的支持平台，客户在该项服务上有一定商务支持服务是园区客户日常业务开展的支持平台，客户在该项服务上有一定量的需求，而目前软件园的服务提供还不能完全满足客户的需求量的需求，而目前软件园的服务提供还不能完全满足客户的需求细分服务产品细分服务产品财务支持财务支持银行业务银行业务人力资源服务人力资源服务目前园
181、区内有一家会计师事务所，但整体业务开展规模不大，并且原先的资产评估和审计提供商也已经停止服务原来一期的时候，园区曾经引进上海银行的代理点，但当时由于业务量的考虑，撤走了，目前园区内的银行服务基本处于空白目前人才招聘与档案托管的共享服务已经开展，但业务量相对较小，整体服务水平不高服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状软件园区内入驻企业提供，独立的商业行为无申洲会计师事务所软件园人力资源部，人才服务中心无部分业务与专业公司合作，部分由软件园直属部门运作服务需求服务需求大型软件企业以及研发中心对财务支持需求不大，而一些小型企业在该方面有一定需求大型软件企业对人才招聘中介的需求较为迫切，
182、希望能有专业的公司帮助其进行操作，而小公司对繁琐的人事档案事务有较大需求园区内员工对ATM终端机有较大需求，而企业对银行转帐、开户等基本银行服务还是有一定需求 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 136商务支持服务是园区客户日常业务开展的支持平台，客户在该项服务上有一定商务支持服务是园区客户日常业务开展的支持平台，客户在该项服务上有一定量的需求，而目前软件园的服务提供还不能完全满足客户的需求（续）量的需求，而目前软件园的服务提供还不能完全满足客户的需求（续）细分服务产品细分服务产品会展会展目前会展已经建立了企业展示厅以及会展场所租借业务。会展场所租借业务比较良好，基本满足
183、目前园区内部客户需求服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状软件园自行运作招商服务中心政策与信息咨询政策与信息咨询目前软件园招商服务中心目前能够提供多样实用的此类服务软件园自行运作招商服务中心商务中心商务中心目前浦东软件园还没有成立专门的商务中心支持园区内企业商务运作无无法律支持法律支持目前软件园在该方面的业务开展较为薄弱无无服务需求服务需求目前入住园区的企业除了需要对其公司进行长期的介绍宣传以外，对新产品发布以及大型的礼仪活动有一定需求。企业对软件行业的动态信息，最新的国家政策法规以及与其业务相关的市场信息、基金申报信息都有较大的咨询需求有一些规模中下的公司，对专业的印制及装订投
184、标书还是有一定的需求在该方面目前没有特别强烈需求 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 137在商务支持方面，软件园重点需要在人力资源服务和银行服务方面进行改善在商务支持方面，软件园重点需要在人力资源服务和银行服务方面进行改善高高低低低低高高中中中中法律事务政策与信息咨询人力资源服务的需求目前在园区内较为突出，浦东软件园可以考虑通过以下措施进行改善：在人才中介方面引进专业合作伙伴，重点拓展领域是程序员的临时聘用中介服务建立独立的专业人力资源共享服务中心，为园区内中小型企业提供人力资源共享服务，加强服务的宣传力度银行服务方面，针对个人的银行服务，可以考虑适当引进ATM终端，并
185、引进一家大型银行的分支机构，帮助园区内企业方便开展银行业务。该项引进服务主要是基于服务提供方面考虑，因此可以不考虑其盈利性，甚至可以对分支机构的办公场地进行适量贴补软件园应当继续加强其政策咨询方面的业务以及适当加强财务支持能力，如资产评估、审计等服务，并考虑在三期增设商务中心商务支持服务细分市场评估商务支持服务细分市场评估软件园现有表现软件园现有表现客客户户需需求求服务分析与建议服务分析与建议需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务银行事务财务支持人力资源会展商务中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 138目前客户对代理服务的需求一般，软件园在这方面的
186、能力比较健全目前客户对代理服务的需求一般，软件园在这方面的能力比较健全软件园招商服务中心和商务咨询公司工商注册代理工商注册代理税务服务税务服务特殊资质注册代理特殊资质注册代理软件园招商服务中心和会计事务所目前可以提供咨询和报税服务，专业服务机构的资质较强咨询服务提供的仍然是参考性意见，税务最终解释权属于国家税务机关由熟悉申报流程的专人负责提供相关建议和咨询专利申报代理服务专利申报代理服务软件园招商服务中心通关服务通关服务细分服务产品细分服务产品服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状与其它公司合作完成软件园招商服务中心尚未开展无无服务需求服务需求政策及未来趋势了解合理合法的避税技巧
187、举办更多的辅导讲座全程代理提供产品专利信息和有关专利知识的讲座软件出口企业对此项服务的需求较大软件基地建成后这项服务会更加重要提供更多专业公司供选择收费更加合理时效性较高，基本满足入住企业的需求与其它公司合作完成软件园自行运作由专人负责对企业进行相关的咨询或辅导软件园自行运作 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 139在代理服务在代理服务方面可考虑方面可考虑税务与通关服务的完善税务与通关服务的完善高高低低低低高高中中中中工商注册特殊注册n软件园本身主要从事咨询和中介，具体操作由专业公司或企业自主完成n这些服务的关键能力是对政策法规、流程的熟悉以及和专业公司的合作n政府法规
188、及相应优惠政策和企业自身商业利益是此类服务的驱动因素n建议：扩大合作伙伴的范围，为企业提供多种选择联系税务部门在园区内设受理点，提供“贴身”指导服务定期举办有关代理服务的讲座或论坛，及时提供相关信息根据客户的不同要求提供不同层次的服务，基本服务和“一个窗口服务”配合客客户户需需求求专利申报代理需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务软件园现有表现软件园现有表现服务分析与建议服务分析与建议税务服务通关服务代理服务细分市场评估代理服务细分市场评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 140投融资支持服务对中小型企业发展极为重要，但目
189、前总体需求还未十分明显；投融资支持服务对中小型企业发展极为重要，但目前总体需求还未十分明显；软件园在该方面提供服务不多软件园在该方面提供服务不多企业投融资咨询企业投融资咨询商业性融资商业性融资政府基金申请政府基金申请孵化支持孵化支持细分服务产品细分服务产品服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状以前有类似服务，现在由于没有基金暂时没有孵化服务无无服务力量有限现阶段独立进行招商服务中心尚未开展无无服务需求服务需求小型软件企业在创业初期，需要通过孵化支持来保证其度过前期发展的困难需要了解更多的有关政府基金申请方式和时机的信息需要类似“园区助理”的常设咨询部门，统一协调区域内政府基金资源
190、需要利用软件园的资源寻找适合企业发展的融资方式需要一个了解产业环境和区域商业环境的建议者或专业公司服务水平有限现阶段通过独立咨询和推荐商务咨询公司双重手段进行招商服务中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 141高高低低低低高高中中中中企业投融资咨询孵化支持n投融资支持服务对园区企业有较大吸引力，但是鉴于服务的专业性，软件园应该和一些金融、投资机构建立长期合作关系联合服务-联合专业机构为企业投融资项目进行诊断和建议-商业性融资也需要和专业机构合作，软件园可以在适当的情况下为企业出具推荐材料和名义担保-政府基金的申请不仅限于咨询和指导，还可以深入到具体文件的整理、编写，软
191、件园可以利用自己的经验、专长提供类似的有偿服务-在资金短少的情况下可以利用现有资源采取灵活的方式对企业进行孵化支持，如租金优惠软件园现有能力无法满足企业对投融资支持服务的需求，需要借助外力来加强这软件园现有能力无法满足企业对投融资支持服务的需求，需要借助外力来加强这块服务块服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务软件园现有表现软件园现有表现客客户户需需求求服务分析与建议服务分析与建议商业性融资 政府基金申请 投融资支持服务细分市场评估投融资支持服务细分市场评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 142细分服务细分服务园区客
192、户对市场支持服务需求强烈，但软件园目前提供服务较为薄弱园区客户对市场支持服务需求强烈，但软件园目前提供服务较为薄弱信息交流信息交流出口服务出口服务市场推广市场推广交易平台交易平台服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状评述服务现状评述技术引进、转技术引进、转让让客户对该项服务不太满意园区企业相互间走动很少,只办过一次中秋联谊,效果还可招商服务中心软件园自行运作无市场中心无无无无尚未提供尚未提供无软件园自行运作软件园原有出口中心,基本没有做起来,已解散市场中心刚成立,企业客户知之甚少,一般不使用，并且市场中心由于受到利润指标的压力，市场服务并没较好开展服务需求服务需求园区内企业间参观学习，互
193、相了解同业之间信息发布、交流以及合作开展软件出口企业需要有一条出口快速通道提供出口一条龙服务企业特别是小企业需要园区能够组织一些市场推广活动,宣传企业和产品园区内部的技术交易及成果平台园区同外部的交易平台技术转让中心提供各类成果转让信息为中小企业主动寻找合作伙伴 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 143高高低低低低高高中中中中软件园对市场支持服务的各个细分服务都需要进行改进软件园对市场支持服务的各个细分服务都需要进行改进软件园现有表现软件园现有表现客客户户需需求求需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务市场推广 交易平台出口服务服务分析与建议服务分析与建
194、议信息交流技术转让加强园区内企业间的交流通过园区网站或报刊,专门介绍区内企业, 报道企业动态,发布产品信息定期搞一些老总碰头会或员工联谊会帮助园区内中小企业推广形象-在园区内张贴海报、广播或进行展厅展示-将中小企业组织起来,以软件园名义对外项目招商或项目发布建立交易平台和技术转让机制，完善出口服务先建设园区内部的技术交易平台，让园区所有企业都可在内部网中查找所需信息,然后向外部拓展建立起完善的交易机制,在出口服务上做到接发包的一条龙服务市场支持服务细分市场评估市场支持服务细分市场评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 144园区客户对技术增值服务有较大需求，而软件园也已
195、经建立了一定相应的能力园区客户对技术增值服务有较大需求，而软件园也已经建立了一定相应的能力细分服务产品细分服务产品宽带接入宽带接入数讯公司提供的接入不稳定,服务质量较差很多公司在电信和网通进来后舍弃数讯服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状软件园参控股公司及专业公司提供平台公司，数讯，网通IDC服务服务目前平台公司已经投入较多资金建立了IDC的环境，并且积极拓展与专业IDC合作业务，基本能够满足园区内客户需求软件园参控股公司，以及专业IDC供应商的合作平台公司，数讯软件测评软件测评目前软件园的评测在登记评测上由于资质的帮助，实力较强，但增值第三方评测能力欠缺软件园参控股公司提供平
196、台公司，评测中心 构件库构件库目前平台公司已经开始构件库的建设，但总体来说目前构件数量以及交易平台方面都还有待改善软件园参控股公司提供服务需求服务需求园区内多数企业有宽带接入的需求，特别是外包开发的企业，需要网络快速、稳定，有快速的排除故障能力部分大型企业有对专业化IDC的需求，但小企业目前需求不很明显目前所有软件企业都有评测任务，并且超过半数访谈企业反应有评测外包的需求目前软件企业构件化开发程度越来越高，因此对构件库的需求越来越迫切平台公司 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 145园区客户对技术增值服务有较大需求，而软件园也已经建立了一定相应的能力园区客户对技术增值服
197、务有较大需求，而软件园也已经建立了一定相应的能力（续）（续）细分服务产品细分服务产品设备采购招标代理设备采购招标代理目前软件园还没有开展该方面的业务服务提供者服务提供者服务模式服务模式服务现状服务现状无无IC设计服务设计服务目前平台公司在EDA工具方面已经有一些投入，但总体提供能力还较弱软件园参控股公司提供平台公司项目管理项目管理无 无培训培训软件园参控股公司提供服务需求服务需求只有少部分企业提到办公用品的集中采购，设备采购招标代理服务需求不明显中国目前IC设计企业还没有形成一定规模，所以对IC设计服务存在一定需求，但该需求也受到盗版市场的影响在目前上海的软件企业发展水平以及软件外包市场不十分
198、活跃的前提下，该项服务的需求不大大型软件企业及研发中心对该方面的需求特别明显，特别是一些专业培训及行业语言培训平台公司和培训中心目前软件园没有提供该项服务目前软件园的培训已经具备一定能力，特别是计算机实际技能培训，基础语言培训等 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 146从技术增值服务细分市场来看，软件测评及构件库将是软件园未来在技术增值服从技术增值服务细分市场来看，软件测评及构件库将是软件园未来在技术增值服务方面主要改善的方向务方面主要改善的方向高高低低低低高高中中中中n软件测评服务以及构件库服务将是软件园未来的主要改善的服务方向。构件库主要通过与世界主要构件供应商的联
199、盟合作来充实构件库质量，并建立网上构件交易平台，而软件测评则在增强测评人员技术能力的基础上，重点增强其市场开拓能力n宽带接入与培训服务客户需求相对较高，但软件园目前已经建立了一定的能力，因此需要在原基础上进行改善。宽带接入服务建议寻找更为专业和高服务水平的提供商nIC设计服务投入较大，但有一定市场需求，应当继续加强与科技京城的合作力度，提升能力n项目管理服务目前市场需求不高，但需要注意培养该方面能力，为未来客户发展需要做准备软件园现有表现软件园现有表现客客户户需需求求需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务需要改善的服务构件库IC设计服务项目管理服务服务分析与建议
200、服务分析与建议设备采购招标代理培训服务宽带接入IDC软件测评技术增值服务细分市场评估技术增值服务细分市场评估议程议程q公司业务组合现状与发展评估公司业务组合现状与发展评估q浦东软件园的目标客户群与服务功能浦东软件园的目标客户群与服务功能q公司主要流程与绩效管理体系评估公司主要流程与绩效管理体系评估 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 148我们通过评估发现，组织架构、市场营销、客户服务和关键管理流程的优化是支我们通过评估发现，组织架构、市场营销、客户服务和关键管理流程的优化是支持战略实施，增进软件园价值的关键持战略实施，增进软件园价值的关键SVAEVAROICNFCFRO
201、NA价值创造价值创造营运资营运资本本固定资固定资本本收入收入成本成本（固定）资产周转固定）资产周转资本结资本结构构负债权益比负债权益比研发费用（占销售额的比例研发费用（占销售额的比例）销售与管理费用（占销售额的比例销售与管理费用（占销售额的比例) )加权平均资本成本加权平均资本成本 资产回报资产回报营运资本率营运资本率（流动比率）流动比率）投资资本投资资本税后净营税后净营运利润运利润资本成本资本成本资本市场期望资本市场期望销售成本销售成本 （占销售额的比例）（占销售额的比例）对研发设施的不动产投资对研发设施的不动产投资出租单位价格出租单位价格园区出租率园区出租率园区可出租单元面积园区可出租单元
202、面积关键管理流程市场营销组织架构客户服务建议关键举措建议关键举措 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 149由于组织设计以战略要求为主导，我们将在公司战略确定后（即第三阶段）基于由于组织设计以战略要求为主导，我们将在公司战略确定后（即第三阶段）基于以下原则对软件园组织架构进行具体评估及设计：以下原则对软件园组织架构进行具体评估及设计：为战略实施服务，促使公司为战略实施服务，促使公司价值创造最大化价值创造最大化 （而非部门（而非部门利润最大化）利润最大化）部门之间摩擦最小化部门之间摩擦最小化实施风险最小化实施风险最小化组织架构调整的目的组织架构调整的目的组织架构调整的要求组
203、织架构调整的要求组织设计以战略要求为主导组织设计以战略要求为主导组织之间的职责定义，绩效确定应组织之间的职责定义，绩效确定应以公司利益最大化为宗旨以公司利益最大化为宗旨促进业务单元之间客户、渠道等资促进业务单元之间客户、渠道等资源的共享源的共享组织宜扁平化组织宜扁平化总部职能部门和业务部门职责明晰总部职能部门和业务部门职责明晰部门之间有充分沟通和协调部门之间有充分沟通和协调充分考虑组织架构设置的前因后果充分考虑组织架构设置的前因后果转型变革可采取循序渐进的过程，转型变革可采取循序渐进的过程，而非一步到位而非一步到位充分考虑员工的要求充分考虑员工的要求充分考虑企业文化和内部能力充分考虑企业文化和
204、内部能力 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 150客户服务客户服务签约与交付签约与交付市场营销与市场营销与销售实施销售实施园区规划园区规划与建设与建设我们通过内外部访谈、组织调研和客户调研，基于以下框架对软件园的主要业务我们通过内外部访谈、组织调研和客户调研，基于以下框架对软件园的主要业务流程和管理流程进行了评估流程和管理流程进行了评估市场营销规划市场营销规划主要业务流程主要业务流程主要主要管理管理流程流程战略规划战略规划计划和预算计划和预算绩效管理绩效管理投资决策投资决策 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 151业务流程主要问题集中在市场营销和
205、客户服务两个领域业务流程主要问题集中在市场营销和客户服务两个领域市场营销市场营销规划规划客户服务客户服务现存问题现存问题举例举例n对市场、竞争和客户缺乏系统严谨的分析，园区定位不清晰n缺乏明确的市场营销计划n没有针对各个细分客户群的需求和重要性设计服务n多头对外提供服务，而且部门之间缺乏响应机制，难以为客户提供高效服务n在进行一期和二期项目时，先建设再考虑目标客户和房租定价，这对日后的招商产生不利影响，如二期的房型设计偏小，客户在装修时还需要重新隔断n二期的招商计划迟迟没能得到讨论，最后不了了之。总体来说，当时门槛设的较低，导致目前客户构成不够理想，中型以上企业及外资较少，而且没有形成园区企业
206、产业链上的互补n对所有客户的服务内容、收费标准和服务标准基本一致n服务质量不高，客户满意度低。例如：-租金、物业管理费和电费由物业收取、而通讯安装费和维修费又需要交给通讯中心-涉及两个部门或多个部门的服务，如通信线路的开通，容易产生延误-客户反映“网络接入不通畅网速慢且经常断，休息天找人维修又联系不到工作人员“ 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 152我们建议对市场营销和客户服务在以下方面进行重点调整，具体方案将在第三阶我们建议对市场营销和客户服务在以下方面进行重点调整，具体方案将在第三阶段进行设计段进行设计市场营销市场营销规划规划客户服务客户服务方向性建议方向性建议n
207、设计市场营销规划关键流程,包括-客户选择和定位流程-招商方案制定流程n设计的关键原则是要在充分理解市场和客户（特征、需求、价值等）的基础上，找出目标市场和客户，进行价值定位；再按照价值定位进行产品定价、园区规划等活动n制定客户服务方案设计流程，设计的原则是客户差别化服务n设计服务受理和投诉处理流程，设计的重点在于理顺前后端的响应机制，以及和部门分工和部门绩效考核指标的匹配度 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 153制定科学的市场营销规划流程，以及相应的工具和方法制定科学的市场营销规划流程，以及相应的工具和方法n客户信息收集n客户细分和选择n价 值 定位n设计产品n销售渠
208、道n价格定位n客户选择和定位n招商方案制定n进行客户信息收集，理解客户需求和客户利润n找出目标客户和市场n依据提供给客户的价值和竞争情况为本公司进行价值定位n设计针对目标客户群的产品特性n选择适当的销售渠道n为产品定价 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 154建立客户差别服务方案设计流程建立客户差别服务方案设计流程制定详细的客户群服务方案对制定服务方案进行试点制定实施与沟通计划了解客户服务需求设计总体价值定位和服务方案n分析客户盈利性n找出各细分客户群的特征n发现各细分客户群的需求n设计总体的价值定位n针对每一客户群根据其价值与需求制定总体的有区别的产品与服务方案n评估
209、新的服务方案的经济效益n选择向客户提供的服务n细化针对客户群的服务方案n制定服务试点计划，对涉及的员工进行培训n进行试点并监测试点结果n制定沟通战略，并进行细化n实施沟通计划 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 155结合组织设计和绩效考核，设计服务受理和客户投诉处理流程，从流程上确保部结合组织设计和绩效考核，设计服务受理和客户投诉处理流程，从流程上确保部门之间的高效配合门之间的高效配合客户经理客户经理n服务要求n服务转变要求n投诉和建议n服务标准定义n定期服务审阅会议n服务要求和服务转变要求n投诉处理要求n服务报告n批准要求n服务报告n服务标准维护特别要求特别要求服务提
210、供服务提供服务改进服务改进客户客户服务提供单位服务提供单位物业管理物业管理通讯中心通讯中心工程部工程部平台公司平台公司三产公司三产公司办公室办公室 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 156管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面战略规划战略规划计划和预算计划和预算现存问题现存问题问题举例问题举例n公司缺乏对自身进行定位及战略规划工作n预算制定时间性差，影响了其对经营工作的指导意义n计划制定由上而下，缺乏经营和市场分析以及来自管理人员的反馈n缺乏定期对计划预算完成情况进行回
211、顾及对目标作出调整n公司领导层在公司侧重发展房地产还是产业缺乏统一的认识，导致公司在投资决策中缺乏明确的准绳，同时对于业务及投资回报没有准确的预期n“公司没有预算制定流程，目前参照张江集团公司的预算编制制度”n“预算编制时间不很确定，今年的公司预算去年9月开始制定，到今年中才确定下来”n“董事会根据产值增长百分比制定明年产值，然后召集所有部门开会，分配指标”n“预算仅制定全年目标值，中间没有设置时间节点进行检验，因此无法控制其完成情况”投资决策投资决策n进行投资决策时没有根据投资战略进行全面的可行性分析n对投资项目的管理和监控制度不够完善n“公司在投资时往往听了描述前景好就投入，而不做测算”n
212、“对股权投资无明确的项目组织及管理机制：如哪几个部门参加、各自职能如何”n“对外投资缺乏监管：目前公司有十七八个投资单位，但投资回报率差” 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 157管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面管理流程的主要问题集中在战略规划、投资决策、计划和预算以及绩效管理方面（续）（续）绩效管理绩效管理现存问题现存问题问题举例问题举例n没有建立将公司层面的绩效目标结合部门和岗位职责逐级分解的系统完整的关键绩效指标体系n从关键绩效指标的设计来看，对经营部门的考核局限于财务性数据，忽略了非财务性指标，易造成短期行为n对管理部门的考
213、核缺乏定量绩效目标，易于使绩效考核流于形式n对各项绩效指标缺乏具体的评分标准，也没有设置权重突出重点n在业绩合同中设定的目标主要自上而下压任务为主，难以鼓励员工的积极性n在进行绩效评估时，评价不够深入和客观，缺乏对战略和经营的建设性意见n绩效评估结果与奖金的挂钩标准不明确n“董事会对公司下达的指标只有利润”n“指标流于形式，定性指标自填完成，无法判断是否完成、完成情况如何”n“绩效指标分配到部门，不签不行”n“经营部门的绩效评估主要就是计算收入和利润完成的指标。”n“管理部门的自我绩效评估中只写任务完成没完成，完不成一般也不写原因”n“做评估时很多时候只写同意，很少提建设性的建议”n“存在对经
214、营目标责任书中的奖惩办法不能兑现的现象” 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 158对公司进行的组织问卷调研的结果也反映出同样的结论对公司进行的组织问卷调研的结果也反映出同样的结论类别类别认同率认同率评述评述组织结构，任职要求，绩效管理公司战略，绩效管理，企业文化绩效管理，人员培训预算制定，投资管理战略制定战略制定部门间配合，管理流程的制定组织结构绩效管理计划制定人力资源在此并非单纯指人力资源部的工作，而是企业战略、组织、绩效、文化的综合体现员工认同率最小的十个方面，从管理流程来看在战略制定、投资管理、计划预算、绩效管理上均有体现员工认同率最低的十个方面员工认同率最低的十
215、个方面 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 159我们建议针对这些流程存在的问题进行改进，并将在项目第三阶段对核心管理流我们建议针对这些流程存在的问题进行改进，并将在项目第三阶段对核心管理流程进行具体的设计程进行具体的设计战略规划战略规划计划和预算计划和预算绩效管理绩效管理方向性建议方向性建议n需建立起科学的战略规划流程，通过获得充分的市场数据及分析支持，各相关部门的参与，规范的决策路线，得到指导公司发展方向的愿景，以及明确的公司在不同阶段的发展目标，作为对其他日常工作的指导n需要专门为公司建立计划/预算流程，规定明确的时间节点、控制工作的进度n计划/预算的制定过程中，部
216、门领导与公司领导需针对其内容进行反复沟通及讨论n年度计划/预算目标可根据市场实际情况进行适当调整，可参考滚动预算的编制n针对计划/预算的实现情况需进行不断监控，推动业务目标的实现n在未来的软件园绩效管理体系设计中，结合战略规划和年度经营计划的实施设立目标，建立绩效指标体系n综合考虑财务指标和非财务指标，借客户面、内部营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最终的财务目标，建立一套从公司到部门、再到个人的、清晰定义的绩效指标体系，确保各组织之间的目标协调一致，并实现层层管控n每年业绩合同的内容可以根据公司的战略要求有所改变n建立严谨的绩效考核流程，使整个评估过程清楚明白，并使业绩合同评分和奖惩措
217、施直接挂钩投资决策投资决策n在公司发展战略的指导下，软件园应制定自身的投资战略n在进行投资项目决策之前，应组织相关部门的人员，包括规划发展部和财务部等，进行全面的项目可行性研究n需对子公司股权代表设立恰当的绩效指标，进行定期监控 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 160要利用科学的战略规划方法对中长期的业务发展进行规划要利用科学的战略规划方法对中长期的业务发展进行规划战略形成战略形成外部环境分析外部环境分析客户满意程度客户满意程度主主 要要 成成 功功 因因 素素风险评估风险评估理想及使命确定理想及使命确定战略定位战略定位战略改进战略改进评估和控制评估和控制特定战略特定
218、战略执行执行经营计划经营计划内部因素分析内部因素分析行业行业/ /市场竞争分析市场竞争分析全球最佳借鉴全球最佳借鉴诊断诊断成文成文执行执行评估评估SWOTSWOT分析分析 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 161在公司战略的指导下，对投资进行严谨的审批与管理在公司战略的指导下，对投资进行严谨的审批与管理-按照公司战略及业务单元战略的需要确定投资方向-通过投资战略来明确价值创造的方式-建立关系网络-筛选合作伙伴-筛选项目机会-初步接确及交易结构n确确定定投投资资方方向与战略向与战略n创创造造投投资资机会机会n项目分析项目分析n项目批准项目批准n项目实施项目实施-关键参数-
219、关键分析-审批的各类标准-各级决策单位的审批权限-审批权限框架-保证顺利实施的要点条件-符合公司战略的交易及实施方式n项目监控项目监控-把握投资风险存在的主要环节-相对独立的监控步骤 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 162也要建立起经营计划与预算流程程序也要建立起经营计划与预算流程程序n4.批批准准业业务务单单元计划元计划n5. 月月度度/季季度度/年年度度经经营营业业绩绩考考核核和和半半年度修订年度修订n1. 公公司司总总部部下下达达初初步步的的期期望望业业绩绩指指标标n2. 业业务务单单元元制制定定经经营预算营预算/计划计划n3. 汇汇总总/质质询询/谈谈判判/修
220、修正正业业务务单单元元计划计划n原则-经营计划的目标来自于战略规划的第一年目标，财务预算起点于经营计划之目标-公司总部制定业绩的期望指标，并由总裁和高层领导通过对各专业公司、业务单元经营计划的严格挑战及质询保证业绩期望指标尽量得以实现-经营预算/计划提供明确的经营及财务业绩目标，以作为专业公司/业务单元负责人业绩考核的依据-季度业绩考核包括对专业公司/业务单元负责人的质询，并以解决问题为根本出发点，而不是解释问题n主要内容-本专业公司/业务单元战略规划及第一年目标概述-主要经营业绩指标及计划-为达到战略目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、负责人及资源需求-现计划和公司目标要求之间的
221、差异及填补缺口之具体举措-影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和现有举措-详细的财务预算计划n目的-将战略规划的第一年目标转化为一个详细的经营计划以及相应的财务预算计划，作为公司最高领导和各专业公、业务单元领导之间的“管理合同”。这个合同同时被用作专业公司、业务单元领导之责任及权力的依据-公司领导通过对各中心、业务单元经营/预算计划的严格质询和考核，指导各中心、业务单元的经营运作 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 163绩效管理体系绩效管理体系企业战略企业文化设定目标签订业绩合同设定目标签订业绩合同制定目标，起草经营业绩合同审批并签订关键岗位人员的业绩合
222、同明确战略目标研究关键绩效指标反馈和修改形成关键绩效指标设计关键绩效指标设计关键绩效指标应用考核结果应用考核结果薪酬、培训、岗位调整为调整战略和业务计划、修定绩效管理体系、改善业务流程、其他管理制度提供信息部门和岗位职责1 12 24 4进行绩效考核进行绩效考核进行绩效考核的准备召开业绩考核会议，对绩效进行评估，发掘失败原因或成功经验，寻求解决方案3 3经营计划预算关键成功因素绩效管理体系的建立需要考虑设计关键绩效指标、设定目标签订业绩合同、进绩效管理体系的建立需要考虑设计关键绩效指标、设定目标签订业绩合同、进行绩效考核和应用考核结果四个主要环节的工作行绩效考核和应用考核结果四个主要环节的工作
223、 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 164我们建议在未来的软件园绩效管理体系设计中，结合战略规划和年度经营计划的我们建议在未来的软件园绩效管理体系设计中，结合战略规划和年度经营计划的实施设立目标，建立绩效指标体系实施设立目标，建立绩效指标体系第二步：找出具有重大影响的关键绩效指标第三步：给各部门职责和岗位确定关键绩效指标-对业务管理重点影响大的指标-相对可控的指标-有很大的改善潜力或波动性较大n副总副总A- - n副总副总B- - n经理经理A- - n总经理总经理- - n经理经理B- - -一般以投资资本回报率(投资资本回报率)为分析起点设定目标签订业绩合同设计关键
224、绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3第一步：确定业务的价值体系 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 165要综合考虑财务指标和非财务指标，借客户面、内部营运面、学习与成长面评估要综合考虑财务指标和非财务指标，借客户面、内部营运面、学习与成长面评估指标的完成而达到最终的财务目标指标的完成而达到最终的财务目标学习与成长面n员工生产力n员工满意度n信息环境的建立结结果果导导向向内部营运面n服务管理改善n工程建设改善客戶面n客户满意度n品牌市场价值财务面n净资产回报率n销售净利率n总资产周转率后向指标先行指标( + )( + )( + )过过程程导导向向(+)正面影响( +
225、)( + )( + )设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3举例 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 166举例举例举例关注业绩关注业绩衡量标准衡量标准现现金金流流型型业业务务（软软件件园目前园目前暂无类似业务）暂无类似业务）短短期期财财务务业业绩绩和和现现金金流量流量利润，成本，生产率利润，成本，生产率增增长长型型业业务务，如如园园区区建建设设、教教材材配配套套光光盘盘、电子出版业务电子出版业务增长和资金利用效率增长和资金利用效率销售增长，市场份额，销售增长，市场份额，新客户等新客户等机机会会型型业业务务，如如软软件件外外包包开开发发、信信
226、息息安安全全、IC设设计计、信信息息安安全全服服务务回报量和成功率回报量和成功率机机会会评评估估，项项目目各各阶阶段设定的目标等段设定的目标等第第一一层层第第二二层层第第三三层层不同层面的业务适合的重点业绩指标不同不同层面的业务适合的重点业绩指标不同设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 167由上而下的绩效目标建立由上而下的绩效目标建立再基于部门和岗位职责，建立一套从公司到部门、再到个人的、清晰定义的绩效再基于部门和岗位职责，建立一套从公司到部门、再到个人的、清晰定义的绩效指标体系指标体系，确保各组织之间
227、的目标协调一致，并实现层层管控确保各组织之间的目标协调一致，并实现层层管控总经理总经理分管副总子分管副总子公司负责人公司负责人部门经理部门经理企业目标企业目标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标关键成功因素关键成功因素/ /指标指标财务性指标财务性指标非财务性指标非财务性指标小组小组股东报酬最大值股东报酬最大值(如：企业盈利、股市表現等)提升对股东的附加值提升对股东的附加值(如:运行单位与销售公司的财务指标、市场占有率)先行指标完成率先行指标
228、完成率(如:运行、营销、成本等指标)先行指标完成率先行指标完成率(如，依计划完成培训计划，如期完成财务报表等）关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标关键关键成功成功因素因素/ /指标指标设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3举例 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 168-双方的一致利益是签署业绩合同。发约人希望明确受
229、约人的职责；受约人希望其业绩和薪酬有明确的考核标准-最终的指标一般是需要一定努力才能达到的“挑战指标”*通常与年度预算规划同时进行-通过对关键假设的讨论，达成一致-根据市场分析、历史业绩、自身能力、年度预算-根据资本成本(如是投资者)、市场分析、历史业绩、年度预算n发约人：董事长n受约人：总经理提提出出业业绩绩指指标标的的要求要求*提提出出业业绩绩指指标标的的预测预测*n质询和汇总质询和汇总n业绩合同业绩合同设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3业绩指标的确定是一个互动过程业绩指标的确定是一个互动过程举例 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业
230、169绩效指标权重合同目标财务指标内部营运指标学习与成长指标l净资产回报率l税息前利润l运营成本l出租率l员工总量l50%l20%l10%l12%l10亿元亿元l60亿元亿元l95%l490,000绩效指标指标指标重要性预算目标绩效指标类别-在每年业绩合同中可以根据每年的战略方向的调整或管控需求增加/去除某些临时性绩效指标指标调整各个绩效指标的权重-每年系统地、科学地制定各个绩效指标的合同目标举例每年业绩合同的内容可以根据公司的战略要求有所改变每年业绩合同的内容可以根据公司的战略要求有所改变客户指标l客户满意度l20%l95设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3
231、2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 170业绩考核科汇总评估资料关键岗位人员作自我总结评估人形成评估意见总经理审批评估结果并报董事会审批评估人撰写书面报告及反馈业绩考核部跟踪改进情况董事会审批评估结果，对总经理和部长以上高层管理的奖惩任免作出决策总 经 理 /董事长领导评估审议会听取，质询评估人汇报，决定评估最终结果评估人参加被评估人的意见听取会根据评估资料，反馈信息和被评估人自我总结等形成评估意见，提出奖惩及改进要求汇报评估意见根据委员会决定撰写书面报告，与被评估人进行交流沟通人力资源/业绩考核科组织、参加意见听取会形成360度考核意见；汇总对各被评估人的数据资料(包括
232、业绩和能力)提供给被评估人和评估人准备相关会议材料参与质询跟踪评估报告中改进建议的进展被评估人被评估人根据业绩考核部和财务部提供的资料作自我总结，并对未完成工作作详细解释与评估人讨论，确定下一步发展方向和行动计划计划财务部收集被评估人关键业绩指标的完成情况，包括当年与上年比较数据提供详细的财务资料其它参与评估人填写人员能力评估表，参加被评估人意见听取会设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3建立严谨的绩效考核流程，使整个评估过程清楚明白建立严谨的绩效考核流程，使整个评估过程清楚明白主要信息流主要信息流 2003 BearingPoint, Inc. 高科技业 171+ += =关键绩效指标n权重n预算- - - - - - 业绩合同奖金获 得 标 准奖 金 额 的百分比80 100 130业业绩绩综综合合评评分分100%250%薪酬曲线n$举例并使业绩合同评分和奖惩措施直接挂钩并使业绩合同评分和奖惩措施直接挂钩财务内部营运学习与成长客户- - - - - - - - - - - - 设定目标签订业绩合同设计关键绩效指标应用考核结果124进行绩效考核3
