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1、 1 江苏吴中集团江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划项目回购款专项资产管理计划 2007 年度资产管理报告年度资产管理报告 第一节第一节 重要提示重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 、 中国证监会出具的 关本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 、 中国证监会出具的 关于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团于核准中信证券股份有限公司设立江苏吴中集团BT项目回购款专项资产管理计项目回购款专项资产管理计划的批复及其他有关规定制作。划的批复及其他有关规定制作。 本报告中关于本报告中关于BT项目回购款债权收入的数据由江苏吴中集团提供，专项计项目回购款债权收入的
2、数据由江苏吴中集团提供，专项计划专用账户的资金余额由中信银行提供并确认。划专用账户的资金余额由中信银行提供并确认。 报告期间：报告期间：2007年年1月月1日至日至2007年年12月月31日。日。 第二节第二节 吴中吴中BT专项计划基本情况专项计划基本情况 优先级产品信息：优先级产品信息： 转让简称转让简称 吴中 01 吴中 02 吴中 03 吴中 04 吴中 05 吴中 06 转让代码转让代码 119011 119012 119013 119014 119015 119016 发行规模发行规模 3.47 亿 3.30 亿 3.19 亿 2.79 亿 1.77 亿 1.36 亿 存存 续续 期
3、期 0.34 年 1.34 年 2.34 年 3.34 年 4.34 年 5.34 年 挂牌起始日挂牌起始日 2006- 9- 15 2006- 9- 15 2006- 9- 15 2006- 9- 15 2006- 9- 15 2006- 9- 15 终终 止止 日日 2007 年 1 月16 日 2008 年 1 月第9个工作日 2009 年 1 月第9个工作日 2010 年 1 月第9个工作日 2011 年 1 月第9个工作日 2012 年 1 月第9个工作日 每份面额每份面额 100 100 100 100 100 100 预期年收益率预期年收益率 3.20% 3.70% 3.95%
4、4.15% 4.25% 4.30% 发行方式发行方式 面值发行 发行价格发行价格 发行价格均为 100 元/份 产产 品品 资资 料料 还本付息方式还本付息方式 定期付息，到期还本 2 第三节第三节 专项计划基础资产的运作情况专项计划基础资产的运作情况 本专项计划的基础资产，系指依据BT 协议及BT 补充协议所确定的回购款合同债权。2007 年 7 月 2 日，BT 项目回购主体均正常履行第二次付款义务， 专用账户收到回购主体划转的BT项目回购款为21,964,834.06元人民币。 2007年 12 月 31 日，BT 项目回购主体均正常履行第三次付款义务，专用账户收到回购主体划转的 BT
5、项目回购款为 369,470,268.07 元人民币。 2007 年 11 月 27 日，经大公国际资信评估有限公司跟踪评级，本计划优先级受益凭证信用级别维持 AAA 级。 第四节第四节 专项计划资金投资管理运作情况专项计划资金投资管理运作情况 一、专项计划资产的投资运作情况 根据 江苏吴中集团 BT 项目回购款资产支持受益凭证募集说明书 的约定，专项计划资产在分配前可用于投资银行存款和银行协定存款。在本报告期内，专用账户内的资金仅以银行存款的形式存放。2007 年 1 月 15 日，专项计划向计划管理人支付 39.8 万管理费，向托管人支付 86.7 万托管费。 二、专项计划收益分配情况 本
6、期计划第一期收益分配方案已于 2007 年 1 月 9 日公告，2007 年 1 月 17日完成兑付，详细情况请参考中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团 BT 项次级产品信息：次级产品信息： 规规 模模 0.7 亿元 存存 续续 期期 5.34 年 终终 止止 日日 2012 年 1 月第 9 个工作日 还本付息方式还本付息方式 每年分配当期剩余资金 信用评级信用评级 大公国际给予优先级受益凭证产品 01 为 A- 1 级（短期最高级别），产品 0206 均为 AAA 级 担保安排担保安排 中信银行为优先级受益凭证相对应的预期支付金额及相关费用，提供无条件的不可撤消的连带责任保证担保 推广对象
7、推广对象 由合格机构投资者认购，最低认购金额 100 万元 托管银行托管银行 中信银行 登记机构登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 流动性安排流动性安排 通过深圳证券交易所大宗交易系统转让 3 目回购款专项资产管理计划第一期收益分配的公告 。 第五节第五节 托管人报告托管人报告 中信银行托管部（以下称“本托管人” ）依据江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议 （以下称“托管协议” ） ，自 2006 年 8 月 31 日起托管江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划（以下称“专项计划” ）的全部资产。现根据中国证券监督管理委员会证券公司客户资产管理业务试行办法 （以
8、下称“试行办法” ）及其他相关规定，出具本托管人报告。 1、本托管人在托管专项计划资产期间，严格遵守证券公司客户资产管理业务试行办法和其他有关法规以及托管协议的规定，诚信地履行了托管人的职责，不存在损害委托人财产权益的行为。 2、本托管人在本报告期内依照试行办法和托管协议对专项计划的账户资金划转情况、计划管理人在资金运作、专项计划费用开支等方面进行了必要的监督，未发现计划管理人有违反法律、行政法规、 试行办法有关规定和托管协议约定的行为。 3、本托管人认真复核了本专项计划 2007 年度资产管理报告中的有关内容，认为其真实、准确。 第六节第六节 其他事项其他事项 本报告期内原始权益人持续经营，
9、 未发生违反合同约定的损害基础资产及其收益的情况。 本报告期内专项计划管理人、托管人、评级机构未发生变更。 本报告期内专项计划受益凭证的信用评级未发生变化。 第七节第七节 备查文件目录备查文件目录 1、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划管理合同 2、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划债权转让协议 3、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划托管协议 4、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划保证合同 5、天银律师事务所2006天银专字第 006 号关于中信证券设立江苏吴中 4 集团 BT 项目回购款专项资产管理计划的法律意见书 6、大公国际资信评估
10、有限公司大公报 D【2006】045 号江苏吴中集团 BT项目回购款资产支持受益凭证信用评级报告 7、江苏仁合资产评估有限公司苏仁评报字（2006）第 041 号江苏吴中集团有限公司委估资产评估报告书 8、上海立信长江会计师事务所有限公司信长会师报字（2006）第 22746 号江苏吴中集团有限公司控股子公司 BT 项目现金流量表专项审核报告 9、管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 10、托管人业务资格批件和营业执照 11、中国证监会同意吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划成立的批准文件 12、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划成立公告 13、 中信证券股份有限公司关于江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划第一期收益分配的公告 14、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划资产管理报告 15、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划审计报告 16、 江苏吴中集团 BT 项目回购款专项资产管理计划 2007 年度半年度资产管理报告 备查文件查阅地点：中信证券股份有限公司 地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 电话：010- 84588458 传真：010- 84865609 中信证券股份有限公司 二零零八年一月七日
