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1、 第十二章第十二章 产业组织的经验研究产业组织的经验研究 第一节 美国汽车业的产业组织分析 第二节 市场结构与市场绩效的经验研 究简述第一节第一节 美国汽车业的美国汽车业的产业组织分析产业组织分析历史历史 汽车产业形成于汽车产业形成于19世纪世纪90年代年代。随随后后的的10年年，是是以以福福特特汽汽车车公公司司作作为为主主导导厂厂商商的的10年年，亨亨利利福福特特相相信信对对新新轿轿车车的的需需求求是是有有价价格格弹弹性性的的，其其目目标标是是要要提提供供一一种种有有巨巨大大潜潜在在市市场场的的不昂贵的车型。不昂贵的车型。20世世纪纪20年年代代，汽汽车车业业的的主主导导地地位位从从福福特特
2、转转移移到通用，后者是以前独立厂商的联盟。到通用，后者是以前独立厂商的联盟。从从20世世纪纪50年年代代中中期期开开始始，一一系系列列进进口口风风潮潮威威胁着美国国内汽车业的寡头们。胁着美国国内汽车业的寡头们。产业结构产业结构 美国汽车产业最重要的美国汽车产业最重要的结构特征结构特征包括：包括：买者需求和产品特性；竞争性制造厂商的买者需求和产品特性；竞争性制造厂商的数目和它们的相对规模；规模经济；阻碍数目和它们的相对规模；规模经济；阻碍新竞争的壁垒。新竞争的壁垒。 需求与产品特性：需求与产品特性：对汽车的需求受到一系列因素的影响：对汽车的需求受到一系列因素的影响：对新汽车的需求主要是替代性需求
3、，并且购买对新汽车的需求主要是替代性需求，并且购买一辆新汽车的消费者可能会被推迟，所以市场需一辆新汽车的消费者可能会被推迟，所以市场需求波动性大。求波动性大。因为购买汽车是对典型家用设备的主要投资，因为购买汽车是对典型家用设备的主要投资，所以新车的需求对宏观经济条件高度敏感。所以新车的需求对宏观经济条件高度敏感。需求的决定因素是价格。需求的决定因素是价格。表表12-1 美国需求的构成：美国需求的构成：1998年销售量年销售量 单位：百万辆单位：百万辆新型小汽车新型小汽车8.2小型的轻卡车小型的轻卡车 小型货车和标准尺寸的有蓬货车小型货车和标准尺寸的有蓬货车1.6 小型标准尺寸的轻型货车小型标准
4、尺寸的轻型货车3.1 体育用车体育用车2.8 所有的轻型卡车所有的轻型卡车7.5 产业集中度产业集中度美国国内汽车市场长期以来一直由大型厂美国国内汽车市场长期以来一直由大型厂商商三大垄断巨头所支配。三大垄断巨头所支配。2020世纪世纪8080年代，年代，外国外国“移植性工厂移植性工厂”到来削弱了国内生产到来削弱了国内生产的集中度，而在过去的的集中度，而在过去的2020年间，进口的长年间，进口的长期增长已经削弱了三大公司对美国汽车销期增长已经削弱了三大公司对美国汽车销售的支配地位，然而，三大厂商依然占主售的支配地位，然而，三大厂商依然占主导地位，而这些促进竞争的作用却被削弱导地位，而这些促进竞争
5、的作用却被削弱了。了。 这是因为：这是因为：三大巨头在政治上成功获得了政府对三大巨头在政治上成功获得了政府对 外国进口的限制。外国进口的限制。美国垄断厂商与其主要外国竞争者建美国垄断厂商与其主要外国竞争者建立的合资企业和联盟的发展。立的合资企业和联盟的发展。外国厂商和三大巨头的合并。外国厂商和三大巨头的合并。 集中度集中度 通用公司依然是该产业中最大的厂商。如表12-2，通用的销售额比日本两大汽车制造商中的任何一个都高出一半。福特占了国内市场的1/4。而克莱斯勒仍占有市场份额的8%到10%。表表12-2 199812-2 1998年世界前年世界前1010位汽车制造商位汽车制造商排名排名公司公司
6、生产的汽车（百万辆生产的汽车（百万辆）销售收入（亿美元）销售收入（亿美元）1通用通用7.6161.32福特福特7.3144.43丰田丰田5.399.74雷诺雷诺/日本日产日本日产4.992.95大众大众4.876.36克莱斯勒克莱斯勒4.4154.67菲亚特菲亚特2.751.08本田本田2.347.89标致标致2.337.510铃木铃木1.711.4美国汽车生产的集中度见表12-3，其中通用在历史上的支配地位的上升和下降很明显，外资建立的“移植性工厂”的非集中化的效应也很明显。美国汽车生产中移植性工厂占据的份额从1983年的低于1%上升到1998年的1/3多，即200万辆汽车。表表12-3 1
7、913-199812-3 1913-1998年美国国内汽车生产的集中度年美国国内汽车生产的集中度年份年份通用通用福特福特 克莱斯勒克莱斯勒其他其他三巨头的市场份额三巨头的市场份额19131240*48Na1923204623268193341212513871946-195545241912881956-19655129146941966-19755427172981976-198559241349619924224925751998352283565部分汽车细分市场的内部集中度如表12-5。可以看到，三大巨头在小型货车和轻型货车市场上比在中型市场上更占主导地位。而其他公司在各种汽车的细分市场
8、上都异军突起。表表12-5 199812-5 1998年细分市场内部的销售集中度年细分市场内部的销售集中度细分市场细分市场通用通用福特福特克莱斯勒克莱斯勒其他其他三巨头份额三巨头份额汽车汽车 小型经济型小型经济型3717113565 中档车中档车291984456 专业车和赛车专业车和赛车1927203466 豪华车和近豪华车豪华车和近豪华车261455545轻型卡车轻型卡车 小型货车小型货车2320451288 轻型货车轻型货车3338191090 体育用车体育用车2627163169组合的组合的2925163070 外国竞争外国竞争美美国国汽汽车车销销售售中中的的进进口口份份额额从从第第二
9、二次次世世界界大大战战后后的的0.4%上上升升到到1976-1983年年的的21%。以以日日本本为为首首的的外外国国公公司司在在第第二二次次世世界界大大战战后后给给每每个个卖卖方方寡寡头头提提供供了了一一个个即即使使不是唯一的也是重要的有效竞争的源泉。不是唯一的也是重要的有效竞争的源泉。毋毋庸庸置置疑疑，进进口口配配额额和和保保护护政政策策的的长长期期威威胁胁，会会危危及及来来自自外外国国的的竞竞争争在在削削弱弱美美国国市场集中度时所产生的正面效应。市场集中度时所产生的正面效应。 合资企业和联盟合资企业和联盟这这些些年年在在总总的的集集中中度度方方面面存存在在的的问问题题，是是围围绕绕世世界界
10、最最大大的的汽汽车车制制造造商商之之间间的的“合资企业合资企业”和和“联盟联盟”的巨大网络的巨大网络。进进一一步步密密切切世世界界大大型型汽汽车车公公司司之之间间的的关关系系是是美美国国和和国国外外迅迅速速出出现现的的研研究究协协会的会的“救生艇救生艇”。这这种种程程度度和和范范围围内内的的联联盟盟和和合合伙伙协协议议是是有有问问题题的的，它它们们促促使使了了美美国国卖卖方方寡寡头头的的彼彼此此联联合合，也也与与主主要要的的外外国国竞竞争争对对手手联联合合，它它们们扩扩大大了了公公司司间间的的信信息息交交流流、协协调调和和合合作作，并并且且因因此此有有削削弱弱决决策策制制定定独立性的危险。独立
11、性的危险。 规模经济问题规模经济问题大规模经济尽管很重要，但并不像普遍所认为大规模经济尽管很重要，但并不像普遍所认为的那样是的那样是粗放型粗放型的：的：在汽车生产中，规模经济是有确定界限的。在汽车生产中，规模经济是有确定界限的。（表（表12-6）三大巨头正在通过放弃他们的零部件制造部门三大巨头正在通过放弃他们的零部件制造部门而降低垂直规模。而降低垂直规模。通用公司不断出现的问题进一步证明了规模过通用公司不断出现的问题进一步证明了规模过大会导致不经济。大会导致不经济。表表12-6 三大汽车制造商的组装工厂三大汽车制造商的组装工厂 工厂数目工厂数目年平均生产能力年平均生产能力通用通用 美国美国25
12、184 加拿大加拿大4229 墨西哥墨西哥2152福特福特 美国美国16219 加拿大加拿大3190 墨西哥墨西哥3126克莱斯勒克莱斯勒 美国美国9205 加拿大加拿大3251 墨西哥墨西哥3129 进入壁垒进入壁垒市场结构中的新竞争的进入在产业中相当重要市场结构中的新竞争的进入在产业中相当重要：建立生产和组装工厂的成本是惊人的。建立生产和组装工厂的成本是惊人的。新新进进入入者者不不仅仅必必须须生生产产和和组组装装汽汽车车，还还需需将将自自己的新产品推销给消费者。己的新产品推销给消费者。新进入者不得不建立销售服务商业系统。新进入者不得不建立销售服务商业系统。 因因此此，二二战战后后在在美美国
13、国很很少少有有新新厂厂商商开开始始从从事事国国内内的的汽汽车车生生产产，而而那那些些移移植植性性工工厂厂则则是是大大型型外外国公司创办的。国公司创办的。产业行为产业行为 定价定价作为最大的销售商，通用传统上成为该产业作为最大的销售商，通用传统上成为该产业的价格领导者。的价格领导者。外国竞争的到来及对国内集中度的削弱已经打外国竞争的到来及对国内集中度的削弱已经打破了这种非竞争性定价行为。破了这种非竞争性定价行为。当美元当美元日元汇率发生显著变化时，外国竞争日元汇率发生显著变化时，外国竞争者在推动这场定价行为的革命中在重要地位会者在推动这场定价行为的革命中在重要地位会得到进一步加强。得到进一步加强
14、。 产品竞争产品竞争卖卖方方寡寡头头密密切切联联合合时时期期形形成成了了行行为为相相互互依依赖赖的的典典型型模模式式，导导致致了了三三大大巨巨头头产产品品供供应应的的趋趋同同性性，主主要要的的区区别别之之处处在在一一些些很很表表面面的的地地方方。然然而而，自自20世世纪纪80年年代代中中期期以以来来，尤尤其其是是20世世纪纪90年年代代后后期期，激激烈烈竞竞争争的的冲冲击击开开始始激激发发出出大大量量的的超超新车型和设计。新车型和设计。 卖方寡头限制：小型车案例卖方寡头限制：小型车案例二二战战结结束束后后，便便宜宜的的小小型型、轻轻型型车车呗呗当当作作开开发发战战后后市市场场的的主主要要手手段
15、段这这类类似似于于早早期期福福特特T型型车车的的推广。推广。1945年年5月月，通通用用和和福福特特宣宣布布它它们们正正在在考考虑虑小小型型轿轿车车的的生生产产，接接着着克克莱莱斯斯勒勒发发布布了了一一项项同同样样的的计计划划。但但三三大大巨巨头头直直到到20世世纪纪70年年代代才才真真正正在美国市场从事此种车的商业化生产。在美国市场从事此种车的商业化生产。 卖方寡头限制的削弱：克莱斯勒卖方寡头限制的削弱：克莱斯勒“小型货小型货车车”1983年年引引进进的的克克莱莱斯斯勒勒很很快快成成为为有有史史以以来来最最成成功功的的汽汽车车产产品品之之一一。到到20世世纪纪90年年代代中中期期，“小小型型
16、货货车车”占占了了克克莱莱斯斯勒勒销销售售总总额额的的1/4多多，并且可能占其利润的并且可能占其利润的2/3。通通用用和和福福特特几几年年前前就就完完成成了了其其构构思思的的先先期期研研发。发。激发出的产品竞争激发出的产品竞争小小型型货货车车标标志志着着产产业业中中真真正正产产品品竞竞争争的的开开始始，市市场场也也不不再再严严格格地地被被划划分分为为传传统统的的“客客车车”和和“卡卡车车”系系列列。到到20世世纪纪90年年代代，结结构构竞竞争争引引起起了车型和细分市场的了车型和细分市场的“大爆炸大爆炸”。产产品品竞竞争争的的到到来来正正将将汽汽车车产产业业转转变变为为更更加加紧紧跟跟时时代代潮
17、潮流流的的产产业业，其其前前提提是是具具有有创创造造性性、灵灵活活性性的的小小型型生生产产工工厂厂，对对买买者者变变化化偏偏好好的的敏敏感感和善于冒险的企业家精神。和善于冒险的企业家精神。产业绩效产业绩效 生产效率生产效率表表12-7测算了三大巨头的生产低效率程度，此测算了三大巨头的生产低效率程度，此表还描述了美国和日本汽车生产商的长期劳动表还描述了美国和日本汽车生产商的长期劳动生产率趋势，这些统计数据清楚地表明巨大的生产率趋势，这些统计数据清楚地表明巨大的公司规模并不是效率的保证，并揭示了国内卖公司规模并不是效率的保证，并揭示了国内卖方寡头与其同阶段其它厂商尤其是日本的制造方寡头与其同阶段其
18、它厂商尤其是日本的制造商相比效率落后的程度。商相比效率落后的程度。表表12-7 每个工人生产的车每个工人生产的车辆辆1960年年1983年年通用811福特1415克莱斯勒1116日产1242丰田1558面面对对外外来来的的竞竞争争，三三大大巨巨头头在在20世世纪纪80年年代代竭竭力力提提高高劳劳动动生生产产率率和和削削弱弱臃臃肿肿的的高高成成本本结结构构，它它们们为为竞竞争争所所迫迫重重新新设设计计生生产产工工序序，关关闭闭陈陈旧旧的的工工厂厂，重重组组管管理理机机构构，对对设设备备和和销销售售方方式式进进行行现现代代化化改改造造及及削削弱弱了了几几十十亿亿美美元元的的成成本本。结结果果它它们
19、获得了显著的业绩。们获得了显著的业绩。 动态效率动态效率动态效率包括动态效率包括产品创新产品创新，在这方面，美国国内，在这方面，美国国内厂商的表现厂商的表现主要特征主要特征为：为：在第二次世界大战前，产品创新的速度、广度在第二次世界大战前，产品创新的速度、广度和深度很大。和深度很大。随着充满活力的独立厂商的消亡和产业形成严随着充满活力的独立厂商的消亡和产业形成严格的卖方寡头结构之后，技术创新的节奏放慢格的卖方寡头结构之后，技术创新的节奏放慢了。了。当当国国内内卖卖方方寡寡头头停停滞滞不不前前时时，外外国国厂厂商将汽车技术推向了未开发领域。商将汽车技术推向了未开发领域。外外来来的的竞竞争争迫迫使
20、使三三大大巨巨头头在在产产品品的的每每一方面都要更具竞争力。一方面都要更具竞争力。 社会效率社会效率解解释释了了产产业业在在烟烟雾雾污污染染、安安全全和和油油耗耗率率上上是如何更好地服务于大众利益的。是如何更好地服务于大众利益的。在在烟烟雾雾污污染染方方面面，该该产产业业起起初初否否认认这这个个问问题题：“废废气气在在大大气气中中消消散散得得很很快快，不不会会造造成成空气污染问题。空气污染问题。”在在安安全全方方面面，20世世纪纪20年年代代好好30年年代代，公公司司获获得得了了如如缓缓冲冲式式仪仪表表板板和和轴轴环环式式方方向向盘盘的的专专利利，但但这这些些一一直直被被搁搁置置，直直到到政政
21、府府用用法令强制使用。法令强制使用。在在油油耗耗率率问问题题上上，19581958年年当当被被问问起起在在节节约约用用油油上上采采取取的的措措施施时时，通通用用别别克克分分公公司司的的总总经经理理推推脱脱道道：“我我们们正正在在帮帮助助汽汽油油公公司司，正正如如我我们们的的竞竞争争者者所所做做的的的的那样。那样。”对对产产业业在在这这些些方方面面缺缺少少生生机机的的一一个个重重要要解解释释，可可以以再再次次追追溯溯到到主主导导公公司司行行为为的卖方寡头依附和相互限制上。的卖方寡头依附和相互限制上。 第二节第二节 市场结构与市场市场结构与市场绩效的经验研究简述绩效的经验研究简述在在产产业业组组织
22、织的的哈哈佛佛学学派派流流行行时时期期，相相当当多多的的经经验验研研究究集集中中在在检检验验市市场场绩绩效效与与市市场场结结构构之之间间的的关关系系上上。按按照照哈哈佛佛学学派派的的结结构构行行为为绩绩效效范范式式，市市场场结结构构通通过企业行为或行动影响市场绩效。过企业行为或行动影响市场绩效。典型的典型的SCPSCP经验研究分为经验研究分为两阶段两阶段：通通过过直直接接衡衡量量而而非非估估计计来来获获得得市市场场绩绩效的衡量结果。效的衡量结果。结结构构变变量量被被用用来来解解释释跨跨行行业业市市场场绩绩效效的差异。的差异。 市场结构与市场绩效的衡量市场结构与市场绩效的衡量收收益益率率：用用每
23、每单单位位货货币币投投资资所所赚赚得得的的利利润来表示。润来表示。价格价格-成本加成（成本加成（勒纳指数勒纳指数）：）：（p-MC）/p。托托宾宾q，指指一一家家企企业业资资产产的的市市场场价价值值与与该企业资产的重置成本的比率。该企业资产的重置成本的比率。为为了了检检验验市市场场绩绩效效是是如如何何随随市市场场结结构构变动的，也需要衡量市场的结构变量。变动的，也需要衡量市场的结构变量。用用来来衡衡量量一一个个产产业业市市场场结结构构最最为为常常见见的的指指标标是是四四厂厂商商集集中中比比率率，记记为为CRCR4 4。有有时候也用时候也用八厂商集中比率八厂商集中比率CRCR8 8、HHIHHI
24、等。等。结构与绩效的关系结构与绩效的关系 收益率与产业结构收益率与产业结构贝贝恩恩假假说说：在在高高集集中中率率和和高高进进入入壁壁垒垒的的产产业业中中，利利润润应应比比较较高高。贝贝恩恩提提供供的的证证据据与与他他的的假假说相符。说相符。使使用用1950-1960年年的的数数据据，曼曼恩恩再再次次得得出出贝贝恩恩许多最初的发现。许多最初的发现。韦韦斯斯作作出出了了利利润润、集集中中率率和和进进入入壁壁垒垒间存在显著关系的结论。间存在显著关系的结论。将将利利润润与与市市场场结结构构相相关关联联的的计计量量经经济济研研究究经经常常发发现现，被被衡衡量量的的盈盈利利能能力力与与广广告告销销售售比比
25、率率、研研究究和和开开发发费费用用与与销销售售比率相关。比率相关。一一些些研研究究者者研研究究了了资资本本（从从而而利利润润）的的调调整整速速度度是是如如何何与与集集中中度度相相关关的的。资资本本产产出出比比率率随随集集中中率率增增大大而而持持续续增增大大（见见表表12-8），其其相相关关的的解解释释尚尚不为人所知。可能的解释有：不为人所知。可能的解释有：工工厂厂的的最最小小有有效效规规模模相相对对于于产产业业规规模模而而言言其其差差距距是是如如此此之之大大，以以致致当当规规模模经经济济十十分分重重要要时时，只只有有一一部部分分厂厂商商能适应这一产业。能适应这一产业。资本强度越大，集中产业使用
26、相对越资本强度越大，集中产业使用相对越专业化的资本。专业化的资本。若集中产业需较长时间对需求变化作若集中产业需较长时间对需求变化作出反应，那么其它条件不变，好的经济出反应，那么其它条件不变，好的经济消息提高一家在集中产业中的公司的价消息提高一家在集中产业中的公司的价值较一家在非集中产业中产业中公司的值较一家在非集中产业中产业中公司的价值为多。价值为多。表表12-8 12-8 资本资本产出比率和集中率（产出比率和集中率（19631963年制造业）年制造业）四厂商集中比四厂商集中比率（率（%）平均资本平均资本-产出产出比（比（%）四厂商集中比四厂商集中比率（率（%）平均资本平均资本-产出产出比（比
27、（%）0102655160379112026961704422130327718049831403458190518415037791100577 价格价格-成本边际和产业结构成本边际和产业结构多多莫莫维维茨茨、哈哈巴巴德德和和皮皮特特森森发发现现在在1958年年至至1981年年内内，高高集集中中率率和和地地集集中中率率产产业业间间价价格格平平均均可可变变成成本本的的差差异异随随时间而显著降低。时间而显著降低。使使用用四四厂厂商商集集中中比比率率来来衡衡量量市市场场结结构构可能是一个错误。可能是一个错误。柯柯卡卡和和拉拉文文斯斯科科拉拉夫夫特特发发现现产产业业增增长长对对价价格格平平均均可可变
28、变成成本本边边际际有有着着显显著著和和积积极极的的影影响响。拉拉斯斯特特加加顿顿作作出出了了增增大大的的买买方方集集中中率率有有时时可可降降低低价价格格成成本本边边际际的的结结论论。科科莫莫纳纳和和威威尔尔逊逊报报告告说说较较高高的的广广告告销销售售比比率率可可能能提提高高价价格格成成本本边边际际。弗里曼指出工会会降低价格弗里曼指出工会会降低价格成本边际。成本边际。 托宾托宾q和产业结构和产业结构林林登登伯伯格格和和罗罗斯斯发发现现厂厂商商的的q比比率率在在一一段段时时间间内内是是稳稳定定的的，而而且且 q比比率率高高的的厂厂商商倾倾向向于于拥拥有有独独特特的的产产品品和和生生产产要要素素，这
29、这说说明明了了为为何何收收益益要要高高于于吸吸引引厂厂商商在在短短期内从事生产所必须的最低收入。期内从事生产所必须的最低收入。塞塞林林格格估估计计了了q和和进进入入壁壁垒垒、产产业业集集中中率率和和工工会化之间的关系：会化之间的关系：如如贝贝恩恩指指出出的的，若若没没有有进进入入壁壁垒垒，市市场场力力量量没理由仅因为产业是集中的而上涨。没理由仅因为产业是集中的而上涨。如如果果集集中中率率由由于于最最有有效效厂厂商商变变大大而而上上升升，那那么应该存在集中率对价格产生的负影响。么应该存在集中率对价格产生的负影响。工工会会可可能能获获取取任任何何垄垄断断租租金金并并且且降降低低q和和市市场场力量间关系的密切程度。力量间关系的密切程度。
