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1、1 目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持207年年1月月07年年12月月万能险销售额万能险销售额 3637万元万元占个险保费总量占个险保费总量57%3各管理部万能保费占比占比各管理部万能保费占比占比管理部管理部万能保费（万）万能保费（万）万能占比万能占比一管一管1273.0 61.04%二管二管484.9 44.16%三管三管659.9 48.40%郊一郊一505.1 77.22%郊二郊二239.0 59.76%筹备筹备475.4 59.78%合计合计3637.30 56.87%4一年的时间过去了我们发觉众多优势众多优势 需要宣传需要宣传公司品牌：07年度“中国最佳雇主企业”，入
2、围“十佳寿险公司”；产品优势：结算利率在高于保证利率的前提下，节节攀升，目前 高达5.78（2008年1月1日结算数据）； 在众多理财工具中最具竞争优势；客户关系客户关系 需要维系需要维系市场竞争日益加剧，关爱维系客户，培养客户的忠诚度是业务员发展之根本；5 目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持6对公司的意义对公司的意义 增长续期保费，提升公司内涵价值对业务员的意义对业务员的意义 提高个人收入（续年度服务津贴（15%） 续年度服务奖金（系数0-30%）； 巩固已有的客户市场； 提升服务品质，树立服务品牌；对客户的意义对客户的意义可预约新增附险，投资保障更齐全；续期保费初始费用降低
3、，个人帐户价值增加；持续交费，稳健投资，收益可观；7 目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持8q活动主题活动主题：财富人生，和你同行q活动目的：活动目的：传递公司和产品的利好信息，树立市场强势口碑。 给客户提供全面保障，提高万能保单续缴率。万能保单续缴率。q活动时间：活动时间：08年1月-08年12月q活动内容：活动内容：1、应缴日前1个月业务伙伴电话或上门提示客户预约新增 2、公司寄发万能险保单年度报告收费通知书 3、业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动 4、请客户填写“满意度调查问卷”进行抽奖活动活动概况活动概况9活动流程活动流程保费部预发保费部预发收费清单收费清单业务伙伴以业
4、务伙伴以新增促续缴新增促续缴保费部寄发保费部寄发续缴通知续缴通知运营部寄发运营部寄发万能年报万能年报预约新增办预约新增办理理业务伙伴上业务伙伴上门年报解读门年报解读续缴促成续缴促成要求转介绍要求转介绍应缴日前应缴日前1月下发月下发务必应缴务必应缴日前办理日前办理防止错误解读防止错误解读引发矛盾引发矛盾10 目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持11解读活动内容之一解读活动内容之一 万能险保单年度报告解读的目的消除客户的疑虑,树立客户对产品的信心强化“合众保险、理赔不难”的服务品牌建立合众业务员专业形象获得转介绍的机会解读的重点内容保险费交纳情况追加保费和部分领取情况现有保障额度保单
5、价值报告期内使客户保单价值发生变化的各个事项，例如结算保单存款利息、扣除风险保障费用12万能保险个人保单年度报告模板标题部分摘要部分保单价值变化信息请看举例说明请看举例说明13举例：举例：客 户：赵*女士投保时间：2006年10月31日投保险种：财富人生终身寿险（万能型 ）投保年龄：30岁期交保费：6000元基本保险金额：6000元2007年10月按时交纳续期保费。11月18日，赵女士收到合众人寿保险公司寄送的首份万能保险个人保单年度报告14标题部分标题部分赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之如果客户不慎遗失或者没有收到个人保单年度报告，可以向公司申请补打，不会影响客户任何权益。万能保险个人
6、保单年度报告从第二个保单年度开始，在每一保单年度的第一个结算日后15个工作日内寄发给投保人。邮编:461670地址:禹州市南关大禹像西南角姓名:赵*2007-11-01 2006-10-31 至至 2007-10-31 15赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之v个人保单年度报告的内容以报告期间为准，发生在报告期间之外的变化，不在报告内反映。v公司邮寄的个人保单年度报告，报告期间为上一保单年度，因此如果客户收到报告时已交纳续期保费，在报告的“期交保险费累计”项不会体现，给客户讲解时需注意。摘要部分摘要部分1 1赵赵*保单号：保单号：0000*90973008 0000*90973008 投保人
7、姓名：赵投保人姓名：赵* * 被保险人姓名：赵被保险人姓名：赵*服务人员姓名：谢合众服务人员姓名：谢合众 服务人员代码：服务人员代码：1414前一报告期期末保单价值：前一报告期期末保单价值：0 0 本报告期末保单价值：本报告期末保单价值：17242.4717242.47险种名称险种名称 险种生效日险种生效日 本报告期末基本保险金额本报告期末基本保险金额 交费方式交费方式 本报告期末保险费本报告期末保险费合众财富人生终身合众财富人生终身 2006-10-31 6000 2006-10-31 6000 年交年交 6000 6000 寿险（万能型）寿险（万能型）A A款款以下各项目金额均指本报告期间
8、发生额，现金价值金额等于个人账户价值。以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，届时请以保全或理赔批单为准。届时请以保全或理赔批单为准。16摘要部分摘要部分2 2赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之v摘要中个别项目显示为0，这是与案例中赵女士的实际情况相关： 首先，在第一个保单年度内，赵女士追加保费20000元，也发生部分领取6000元，因此有相关金额显示；其次，该份报告反映的是赵女士这张保单第一年
9、的状况，因此不存在前一报告期末保单价值，因此这项数值显示为0。v如果做了追加保费或部分领取，在个人保单年度报告中就会有相应列示，这也正是报告提供个性化信息服务的体现。赵赵*保单号：保单号：0000*90973008 0000*90973008 投保人姓名：赵投保人姓名：赵* * 被保险人姓名：赵被保险人姓名：赵*服务人员姓名：谢合众服务人员姓名：谢合众 服务人员代码：服务人员代码：1414前一报告期期末保单价值：前一报告期期末保单价值：0 0 追加保费：追加保费：20000 20000 部分领取部分领取6000 6000 本报告期末保单价值：本报告期末保单价值：17242.4717242.47
10、险种名称险种名称 险种生效日险种生效日 本报告期末基本保险金额本报告期末基本保险金额 交费方式交费方式 本报告期末保险费本报告期末保险费合众财富人生终身合众财富人生终身 2006-10-31 6000 2006-10-31 6000 年交年交 6000 6000 寿险（万能型）寿险（万能型）A A款款以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。以下各项目金额均指本报告期间发生额，现金价值金额等于个人账户价值。如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状况有出入，届时如果该保单有未完成的保全变更或理赔申请，则本年度报告的内容可能与保单的实际状
11、况有出入，届时请以保全或理赔批单为准。请以保全或理赔批单为准。17保单价值变化信息部分保单价值变化信息部分赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之v保单价值是客户最关心的内容，报告详细描述其在报告期间所有变化情形。v任何原因引起的保单价值增加或减少都会被记录在报告中。v包括：每月结算保单存款利息、风险保障费用、客户追加保费、客户进行部分领取等。交易时间交易时间 交易类别交易类别 金额金额 结算利率结算利率( (年利率年利率) )2006/11/02 2006/11/02 首期净保费首期净保费 600060002006/11/02 2006/11/02 初始费用初始费用 -2360-2360200
12、6/11/02 2006/11/02 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922006/12/01 2006/12/01 存款利息存款利息 10.03 3.480%10.03 3.480%2006/12/01 2006/12/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/01 2007/01/01 存款利息存款利息 10.4 3.480%10.4 3.480%2007/01/01 2007/01/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/06 2007/01/06 追加净保费追加净保费 20000200002007/01/06 2007/0
13、1/06 初始费用初始费用 -1000-10002007/02/01 2007/02/01 存款利息存款利息 55.91 3.480%55.91 3.480%2007/02/01 2007/02/01 风险保障费用风险保障费用 -3.54-3.542007/03/01 2007/03/01 存款利息存款利息 64.81 3.800%64.81 3.800%2007/03/01 2007/03/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/04/01 2007/04/01 存款利息存款利息 70.85 3.800%70.85 3.800%2007/04/01 2007/04/01
14、 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/05/01 2007/05/01 存款利息存款利息 71.06 4.110%71.06 4.110%2007/05/01 2007/05/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/05/16 2007/05/16 部分退保部分退保 -6000-60002007/06/01 2007/06/01 存款利息存款利息 66.57 4.110%66.57 4.110%2007/06/01 2007/06/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/07/01 2007/07/01 存款利息存款利息 57.0
15、2 4.110%57.02 4.110%2007/07/01 2007/07/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/08/01 2007/08/01 存款利息存款利息 57.2 4.110%57.2 4.110%2007/08/01 2007/08/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/09/01 2007/09/01 存款利息存款利息 57.38 4.110%57.38 4.110%2007/09/01 2007/09/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/10/01 2007/10/01 存款利息存款利息 57.56
16、5.000%57.56 5.000%2007/10/01 2007/10/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.9218保单价值变化信息部分保单价值变化信息部分1：日期：日期v“影响何日保单价值”是指保单价值变化的日期。v按条款规定，每月1日是万能帐户结算日，保单价值发生变化。v保单存款利息，体现上月投资收益。v风险保障费用采用预先收取的方式，扣除下月实际经过天数的保障成本。赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之交易时间交易时间 交易类别交易类别 金额金额 结算利率结算利率( (年利率年利率) )2006/11/02 2006/11/02 首期净保费首期净保费 60006000200
17、6/11/02 2006/11/02 初始费用初始费用 -2360-23602006/11/02 2006/11/02 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922006/12/01 2006/12/01 存款利息存款利息 10.03 3.480%10.03 3.480%2006/12/01 2006/12/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/01 2007/01/01 存款利息存款利息 10.4 3.480%10.4 3.480%2007/01/01 2007/01/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/06 2007/01/
18、06 追加净保费追加净保费 20000200002007/01/06 2007/01/06 初始费用初始费用 -1000-10002007/02/01 2007/02/01 存款利息存款利息 55.91 3.480%55.91 3.480%2007/02/01 2007/02/01 风险保障费用风险保障费用 -3.54-3.542007/03/01 2007/03/01 存款利息存款利息 64.81 3.800%64.81 3.800%2007/03/01 2007/03/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/04/01 2007/04/01 存款利息存款利息 70.8
19、5 3.800%70.85 3.800%2007/04/01 2007/04/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/05/01 2007/05/01 存款利息存款利息 71.06 4.110%71.06 4.110%2007/05/01 2007/05/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/05/16 2007/05/16 部分退保部分退保 -6000-60002007/06/01 2007/06/01 存款利息存款利息 66.57 4.110%66.57 4.110%2007/06/01 2007/06/01 风险保障费用风险保障费用 -3.7
20、9-3.792007/07/01 2007/07/01 存款利息存款利息 57.02 4.110%57.02 4.110%2007/07/01 2007/07/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/08/01 2007/08/01 存款利息存款利息 57.2 4.110%57.2 4.110%2007/08/01 2007/08/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/09/01 2007/09/01 存款利息存款利息 57.38 4.110%57.38 4.110%2007/09/01 2007/09/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-
21、3.792007/10/01 2007/10/01 存款利息存款利息 57.56 5.000%57.56 5.000%2007/10/01 2007/10/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.9219每月公布的结算利率为年利率，客户比较容易理解，但应注意实际每月利息结算需要按照月息计算。保单价值变化信息部分2：结算利率升息后， 建议书的中、高档演示利率相应调整。其中第一年的中档演示利率略高于实际结算利率，因此保单价值低于中档演示利率下的保单价值，给客户做比较时要注意。赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之20保单价值变化信息部分3：期初期末保障费用计算v期初风险保障费用：11月扣除
22、的是11月 实际经过天数的风险保障费用。v期末风险保障费用 ：风险保障费用随客户年龄增长发生变化，同一保单年度计算风险保障费用的年龄以该保单年度初客户年龄为准。因此期末保障成本是分两个年龄段计算的。赵女士的万能保险个人保单年度报告解读之交易时间交易时间 交易类别交易类别 金额金额 结算利率结算利率( (年利率年利率) )2006/11/02 2006/11/02 首期净保费首期净保费 600060002006/11/02 2006/11/02 初始费用初始费用 -2360-23602006/11/02 2006/11/02 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922006/12/01 2
23、006/12/01 存款利息存款利息 10.03 3.480%10.03 3.480%2006/12/01 2006/12/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/01 2007/01/01 存款利息存款利息 10.4 3.480%10.4 3.480%2007/01/01 2007/01/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/01/06 2007/01/06 追加净保费追加净保费 20000200002007/01/06 2007/01/06 初始费用初始费用 -1000-10002007/02/01 2007/02/01 存款利息存款利息
24、 55.91 3.480%55.91 3.480%2007/02/01 2007/02/01 风险保障费用风险保障费用 -3.54-3.542007/03/01 2007/03/01 存款利息存款利息 64.81 3.800%64.81 3.800%2007/03/01 2007/03/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/04/01 2007/04/01 存款利息存款利息 70.85 3.800%70.85 3.800%2007/04/01 2007/04/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/05/01 2007/05/01 存款利息存款利息
25、 71.06 4.110%71.06 4.110%2007/05/01 2007/05/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/05/16 2007/05/16 部分退保部分退保 -6000-60002007/06/01 2007/06/01 存款利息存款利息 66.57 4.110%66.57 4.110%2007/06/01 2007/06/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/07/01 2007/07/01 存款利息存款利息 57.02 4.110%57.02 4.110%2007/07/01 2007/07/01 风险保障费用风险保障费用
26、 -3.92-3.922007/08/01 2007/08/01 存款利息存款利息 57.2 4.110%57.2 4.110%2007/08/01 2007/08/01 风险保障费用风险保障费用 -3.92-3.922007/09/01 2007/09/01 存款利息存款利息 57.38 4.110%57.38 4.110%2007/09/01 2007/09/01 风险保障费用风险保障费用 -3.79-3.792007/10/01 2007/10/01 存款利息存款利息 57.56 5.000%57.56 5.000%2007/10/01 2007/10/01 风险保障费用风险保障费用 -
27、3.92-3.9221解读活动内容之一解读活动内容之一 万能险保单年度报告防止同业利用年度报告影响续收防止同业利用年度报告影响续收22解读活动内容之二解读活动内容之二业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增）解读的目的帮助业务伙伴明确回访活动的意义学会新增附约的保全规则解读的重点内容新增附约的保全规则23解读活动内容之二解读活动内容之二业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增）现可附加：现可附加：合众附加安康天使提前给付重大疾病保险合众附加睿智提前给付重大疾病保险已停售险种已停售险种已停售险种已停售险种：合众财富人生终身寿险（万能型）A款（20062006年年年年9 9月月
28、月月2828日开售日开售日开售日开售20072007年年年年9 9月月月月7 7日停售）日停售）日停售）日停售）利好消息一利好消息一真棒真棒24解读活动内容之二解读活动内容之二业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增）现可附加：现可附加：合众附加睿智提前给付重大疾病保险合众附加睿智意外伤害保险 在售险种在售险种在售险种在售险种：合众睿智人生终身寿险（万能型）利好消息二利好消息二实行时间：实行时间：2008年年10月起月起真棒真棒25（一）释义（一）释义 新增附约是指投保人在保单有效期内向保险公司申请增加附加险的保全变更。（二）申请人（二）申请人新增附约的申请人为投保人，但必须经被保险
29、人（或其监护人）书面同意。附约预约新增保全规则附约预约新增保全规则被保险人亲笔签被保险人亲笔签被保险人亲笔签被保险人亲笔签字的授权委托书字的授权委托书字的授权委托书字的授权委托书视同新契约承保视同新契约承保送核保项目送核保项目26（三）申请时间（三）申请时间（很重要很重要） 保单周年日前一个月内预约新增新增附约保全规则新增附约保全规则例如：例如： 客户于客户于20072007年年1 1月月2020日购买了一份财富人生日购买了一份财富人生A A （万能型）保（万能型）保单单, ,该客户可于该客户可于20072007年年1212月月2020日至日至1 1月月1919日申请新增合众附加安日申请新增合
30、众附加安康天使提前给付重大疾病保险或合众附加睿智提前给付重大疾康天使提前给付重大疾病保险或合众附加睿智提前给付重大疾病保险（根据其年龄选择）。病保险（根据其年龄选择）。 对于处于对于处于缓交缓交状态的万能保单，不允许预约新增，状态的万能保单，不允许预约新增，须先补须先补足各期保费足各期保费且财务确认之后，再行预约新增。且财务确认之后，再行预约新增。 新增时不用交费，保单周新增时不用交费，保单周年日生效后按月从主险中年日生效后按月从主险中与主险一起扣风险保费与主险一起扣风险保费27（四）应备文件（四）应备文件1.如被保险人为成年人：n保险单正本、n保全变更申请书和个人告知声明书（对于有保费豁免责
31、任的险种，投保人也须如实填写告知且投保人及被保人均需签字）n投保人及被保险人有效身份证件原件n被保险人亲笔签字的授权委托书n代办件还需提供投保人及被保险人共同亲笔签字的授权委托书和受托人的有效身份证件原件新增附约保全规则新增附约保全规则保全变更申请书保全变更申请书和和个人告知声明书个人告知声明书需需投保人及被保险人的监投保人及被保险人的监护人亲笔签字护人亲笔签字28（四）应备文件（四）应备文件2.如被保人为未成年人：n保险单正本n保全变更申请书和个人告知声明书n投保人有效身份证件原件，n代办件还需提供投保人及被保险人监护人亲笔签字的授权委托书和受托人的有效身份证件原件。n非系统认可的监护关系，
32、需提交监护关系证明新增附约保全规则新增附约保全规则认可系统已记录的认可系统已记录的监护关系，如非系监护关系，如非系统认可的监护关系，统认可的监护关系，需提交监护关系证需提交监护关系证明明29（五）新增附险对主险的要求：五）新增附险对主险的要求：序号 险种 代码投保年龄 投保规则1合众附加安康天使提前给付重大疾病保险 1036 0-17周岁（28天以上） 1、本附加险最低保险金额为10000元，且保险金额为1000元的整数倍2、本附加险保险金额不得超过其对应主险基本保险金额 2合众附加睿智提前给付重大疾病保险 104118周岁-55周岁 1、本附加险最低保险金额为10000元，且保险金额为100
33、0元的整数倍2、本附加险保险金额不得超过其对应主险基本保险金额 3合众附加睿智人生意外伤害保险 104218周岁64周岁1、本附加险最低保险金额为30000元，且保险金额为1000元的整数倍2、本附加险保险金额最高不得超过主险基本保额3倍新增附约保全规则新增附约保全规则财富人生万能险财富人生万能险的基本保险金额的基本保险金额必须必须10000元方元方可增加附险可增加附险30注意事项：1、财富人生A（万能型）仅能进行预约新增附加重疾险种（1036或1041）。0-17周岁可申请新增合众附加安康天使提前给付重大疾病保险，18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险；2、睿智人生（万
34、能型）可进行预约新增附加重疾险种（1041）和附加睿智人生意外伤害保险（1042），18周岁至55周岁可申请新增合众附加睿智提前给付重大疾病保险，18周岁64周岁可申请新增合众附加睿智人生意外伤害保险，（两险可同时附加，或只选择一种附加）；3、对于处于缓交状态的财富A保单，不允许预约新增，须先补足各期保费后，再行预约新增；4、生效日：在下一个保单周年日生效；5、附加险仅能在保单周年日前一个月内进行预约新增；6、可携带相关材料在管理部柜面预约受理；解读活动内容之二解读活动内容之二业务伙伴携带活动工具上门进行业务伙伴携带活动工具上门进行回访活动（附约预约新增）回访活动（附约预约新增）31解读活动内
35、容之三解读活动内容之三请客户填写请客户填写“满意度调查问满意度调查问卷卷”进行抽奖活动进行抽奖活动解读的目的帮助业务伙伴掌握调查问卷的使用方法使业务伙伴了解抽奖活动的具体安排解读的重点内容抽奖活动的具体安排32解读活动内容之三解读活动内容之三请客户填写请客户填写“满意度调查问满意度调查问卷卷”进行抽奖活动进行抽奖活动活动时间：2008.1.12008.3.31参与对象：各营销管理部、营销业务员活动内容：万能宣传彩页的回收适用范围： 保费部拟将针对一季度的续期客户印制万能精美宣传彩页三件套装，内附有三种彩页：1、董事长致客户的一封信；2、“财富人生，和你同行”客户服务手册；3、财富人生（万能型）
36、产品上市周年客户满意度调查表；我们先将彩页发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访。回访结束后，请将其中的客户满意度调查表彩页（下方的抽奖回执栏需填写详细）回销至管理部对应保全员或协管员处，经统计整理后，于每月规定的回收时限前交至保费部，进行登记计数、参加客户抽奖。一等奖: 2名 价值300元韩国LOCK&LOCK钢化玻璃四件套一份二等奖: 5名 价值118元抗菌高级真丝被套装一份三等然:15名 价值50元精致军刀礼盒一份 问卷仅适用万能产问卷仅适用万能产品，其他产品客户品，其他产品客户填写无效，不参与填写无效，不参与抽奖抽奖33活动时间：2008.1.12008.3.31参与对象：各营销管理
37、部、营销业务员活动内容：续期交费方式变更的续期客户适用范围：应缴日在2008.1.1-2008.12.31的续期客户 1、对银行转帐方式的保单进行信息确认。 2、现金缴费方式改为转帐方式的保单。 3、原不正确的帐号，进行变更成为正确的信息。 保费部拟将针对一季度的续期客户印制续期交费方式确认变更回执表单证，内附有信息确认栏、变更申请栏及授权委托栏；保费部先将此单证与万能宣传彩页三件套装一并发至各管理部，交由业务员上门进行续收拜访.回访结束后，有需变更的保单,可将保全变更栏填写后,回销至管理部对应保全员或协管员处，他们每月定期交至保费部，进行备档. (具体竞赛细则，请详见下页)解读活动内容之四解
38、读活动内容之四续期客户回访活动续期客户回访活动-办理银办理银行帐号核对及变更行帐号核对及变更34 具体标准：1、业务同仁对每件银行转帐方式的保单，与客户上门进行信息(帐号,转帐银行)确认无误后，将信息确认栏上内容填写完整后，交至各管理部指定负责人处回销。每成功确认1张回执，记为1件。2、业务同仁与客户进行信息确认后，发现帐号不对，需再重新变更的，请客户将正确的交费帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。经电脑信息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。3、如有现金交费方式变更为转帐方式的保单，请客户将正确的扣款帐号填写在变更申请回执栏上，交至各管理部指定负责人处回销。电脑信
39、息核实更改后，每成功变更1张回执，记为1件。解读活动内容之四解读活动内容之四续期客户回访活动续期客户回访活动-办理银办理银行帐号核对及变更行帐号核对及变更35 奖励一： 2008.01/21-03/31 ，业务员当月每成功办理1件续期保全服务件，经电脑核实无误后，立即奖励精美小礼品1份；当月奖励，上无封顶。 奖励二： 入围方式：一季度内成功办理交费方式变更(转帐件)3件，就可获得精英个人专用章一个。 一季度只限送88个精英业务个人专用章，十分精致、实用。每月先达标的业务员先予赠送，直至88个名额送完为止。 奖励三: 1、每个总监团队的回执总数量30件，奖励总监个人精英印章一个。 2、每个营业部
40、的回执总数量15件，奖励营业部经理个人精英印章一个。 （抽奖方案解释权归分公司保费部）解读活动内容之四解读活动内容之四续期客户回访活动续期客户回访活动-办理银办理银行帐号核对及变更行帐号核对及变更36 目 录活动背景活动意义活动安排解读活动内容提供支持37两项措施两项措施 增加附加险，提供全面保障； 客户回访大抽奖，年终大礼包；支持一支持一38p回访三件套p财富人生电子建议书业务员活动工具业务员活动工具- -拜访的好借口拜访的好借口支持二支持二39p财富人生保单年度报告p财富人生应缴费客户清单后台支持后台支持支持三支持三40p活动工具使用话术p拜访客户技能培训培训支持培训支持支持四支持四41客户是宝藏客户是宝藏续期是生命续期是生命42
