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2、历史的单一视图、在线完成、在线员工名单/帐单管理有效性：主动性服务、自动化分配、工作流和告警多渠道、多利益相关人数字化营销帮助企业盈利性成长数字化营销帮助企业盈利性成长企业级商业智能产品/计划的业绩表现医疗费用和行医分析运营指标业务洞察力业务洞察力业务洞察力业务洞察力一站一站一站一站式式式式获取客户获取客户获取客户获取客户盈利性盈利性盈利性盈利性销售管理销售管理销售管理销售管理 个性化个性化个性化个性化客户关怀客户关怀客户关怀客户关怀针对性续保和针对性续保和针对性续保和针对性续保和交叉销售交叉销售交叉销售交叉销售客户利润率建模/细分主动性续保/告警和自动化的续保通知向上销售/交叉销售分析客户：
3、客户：目标客户、计划成目标客户、计划成员、代理人员、代理人/ /经纪人、经纪人、团体计划管理员、团体计划管理员、医疗服务提供者医疗服务提供者代理人/经纪人跟踪： 关联、资质认证代理人/经纪人利润率分析自动化的薪酬管理保险销售流程：个人、小团体、大团体在线、电话销售、现场、和代理人/经纪人销售市场推广活动自动化销售分析数字化营销数字化营销多阶段的营销设计自动的，一站式，可重复使用的，事件驱动的营销活动图形化的拖拽界面多种报价和细分对于多个客户细分，定义多个报价，外呼和接入个性化地区分营销活动和报价集成的执行完全地自动执行每次营销活动的客户级记录，和响应无缝跟踪和重新细分来应对以后的跟进Email
4、 和和 Web 营销营销设计和个性化创建和测试Email模板，可以来自于任何工具的HTML内容嵌入个性化的合并字段，连接到调查，事件，和网站Email 执行和跟进嵌入的响应表单，来管理客户的接收跟踪Email ，更新客户资料和营销数据高度的Email处理和发送兼容性Web 集成包括自动连接和重定向到个性化的网页精致的内容，包括实时的报价，基于客户的资料和点击数字化营销管理数字化营销管理呼叫中心 / 电话销售针对性续保和交叉销售续保列表和告警 *续保报价和申请 *客户利润率分析交叉销售 / 向上销售分析一站式获取客户联系人和客户管理商机管理和销售线索分配建议和产品推荐保障计划设计 *报价和建议书
5、评级和核保建立保单 *登记 *分析和报表集成（如通用应用网络）Channel代理人 / 经纪人销售直接 / 自助销售现场销售个人和家庭小团体关键客户 / 大团体特别业务 医疗服务、行为健康销售团队管理地区和分配管理销售业绩管理佣金和激励薪酬培训和电子学习销售管理代理人/经纪人档案管理分销商业绩管理佣金和激励薪酬代理人/经纪人利润率分析* - 适用于团体保险传统销售的问题传统销售的问题发展目标客户报价核保建立案例登记成员销售线索绩效报表由于糟糕的客户信息因而丢失优质的目标客户在低质的目标客户身上浪费时间长的延误导致销售流失产品不灵活麻烦的流程使经纪人和客户公司不愿合作有限、不及时专注于活动销售业
6、绩低质量的线索你们的销售流程也是如此麻烦和低效吗？多个系统和人工交接多个系统和人工交接 = 丢失商机丢失商机！营销建议销售续保保有$c$数字化营销：一站式获取客户数字化营销：一站式获取客户报价周期减少了2周 RFQ响应时间从1-2周降低到2天登记成本降低50%现场销售代表多出50%的客户时间计划成员数随着更快的响应时间和更多的客户时间而增长Market营销Advise建议Sell销售续保保有数字化营销：直接数字化营销：直接/渠道销售渠道销售自动化的、在线的市场推广活动针对个人和小团体市场的申请到登记的流程集中式的代理人/经纪人管理员工名单管理和电子帐单激励薪酬管理在线查看佣金对帐单数字化营销：
7、现场销售数字化营销：现场销售提供对全部业务的单一视图针对团体保障获取案例信息：员工信息输入、工种分类信息、计划设计自动化的活动纪录和工作流：我的任务、自动化的活动和告警针对笔记本电脑和移动设备的移动/同步方案数字化营销：电话销售数字化营销：电话销售/销售呼销售呼叫中心叫中心您的申请正在进行核保，我们将会在3个工作日内您提供报价。外拨和呼入呼叫多个利益相关人（消费者、团体、代理人/经纪人）在网页和呼叫中心/现场无缝流转集成的市场细分和市场推广活动管理为常用服务提供者设计的预建报表大数据分析获取客户洞察力大数据分析获取客户洞察力了解客户流失/保有模式了解丢失业务的源头识别近期续保进行根本原因分析从
8、而了解客户流失的源头大数据分析提升销售洞察力大数据分析提升销售洞察力了解全部业务的商机了解销售人员/经纪人的专注领域查看未完成的活动了解各个客户/经纪人的利润率最大化渠道的效率来提高销售额最大化渠道的效率来提高销售额保险业务管理人员:亲密无间的业务合作最大化渠道效力分析合作伙伴效率合作伙伴或代理人员:提高代理效率和收益提供更好的最终用户服务合作伙伴管理帮助保险代理人员合作伙伴管理帮助保险代理人员更有效的销售保险产品和服务更有效的销售保险产品和服务最大化渠道的效率来提高销售额最大化渠道的效率来提高销售额合作伙伴管理 管理销售人员的行为和信任度销售目标计划和评估销售自动化 (通信, 任务计划)呼叫
9、中心对保险代理的支持Digital Portal协作销售 联合战略商机处理方便的服务获取提高渠道效率提高渠道效率挑战挑战: 最大化最大化渠道效率渠道效率分析所有客户和公司交互的销售和服务渠道。跟踪关键性能指标，例如新的策略和渠道的更新率，按区域，渠道，生产线，统计以及更多。最大化渠道效率 “生态圈经济生态圈经济”的平台模式的平台模式，保险行业，保险行业如何参考？如何参考？产业资源业务经营体富生态资源业务能力开放互联网化的平台模式App数据消费者强互动体验App数据App数据需求服务三个价值p消费者连接(前向)p业务能力平台化(中台)p产业生态资源汇聚(后向)大数据平台大数据平台+工具工具+咨询咨询+ 共建保险生态圈共建保险生态圈23客户洞察360客户画像产品创新健康医疗险企业年金长期照护险市场洞察健康医疗养老保险风险防范大数据风控大数据决策谢谢！谢谢！
